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“El Impacto del Sistema Logístico
en la Competitividad del
Comercio Exterior Peruano”
EDGAR VÁSQUEZ VELA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo
Junio 2019
Las Exportaciones Peruanas han mostrado un dinamismo importante en
los últimos 18 años
Principales productos exportados
Exportaciones de Bienes
(US$ Millones FOB) 2018
Agroexportación Textil-Confecciones
8%
22% Uvas T-Shirt de algodón
51%
47.932 US$ 812 millones US$ 324 millones
46.359 -22% 44.385
Paltas Camisas de algodón
11.206 13.248 US$ 794 millones US$ 150 millones
36.312 11.742
30.628 Arándanos Prendas para bebé
345% US$ 34 millones
10.813 US$ 548 millones
7.469
Pesquero Manufacturas Diversas
35.153 32.643 34.685
Pota Película de Polipropileno
23.159 25.498 US$ 624 millones US$ 131 millones
6.883
2.054 Langostinos Pisos Cerámicos
4.829
US$ 222 millones US$ 113 millones
2000 2008 2012 2016 2017 2018
Perico congelado Lacas colorantes
Tradicionales No Tradicionales US$ 85 millones US$ 64 millones
Fuente: SUNAT, Elaboración: MINCETUR
El 2018 fue un año de récords para las exportaciones peruanas
EXPORTACIONES
20 Frijoles secos
47,932
millones US$
TOTALES
8% crecimiento vs 2017
Productos en el
top 10 exportador
N°1 Quinua
Maca
Lacas colorantes
5
13,248
EXPORTACIONES NO
TRADICIONALES 6,579 PRESENCIA EN
CONTINENTES
Empresas No
millones US$ 12,8% crecimiento vs 2017 Tradicionales 71% de ellas son MIPYMES
CON RÉCORD EN EXPORTACIONES NO
89% SE DIRIGEN A MERCADOS CON
ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES 7 TRADICIONALES
de nuestras Piura, Ica, La Libertad, San Martín,
exportaciones 181 mercados atendidos Regiones Lambayeque, Ancash y Tacna
2 BATIERON RÉCORD
AGRO Y PESCA 1,625 EMPLEOS DIRECTOS asociados a las
exportaciones
sectores mil
Fuente: Produce, Viceministerio de Comercio Exterior
*INEI
El Perú cuenta con un Plan Estratégico Nacional Exportador,
PENX 2025
El PENX 2025 orienta las acciones del sector
76% con avance de comercio exterior.
La meta es la internacionalización de la empresa.
implementación Establece 4 pilares, 15 líneas de acción y
94 programas.
PENX 2025
PILAR 1 PILAR 2 PILAR 3 PILAR 4
Generación de capacidades
Diversificación de mercados e Desarrollo de oferta Facilitación de comercio y
para la internacionalización y
internacionalización de la exportable diversificada, eficiencia de la cadena
consolidación de una cultura
empresa competitiva y sostenible logística internacional
exportadora
96% en proceso de 63% en proceso de 70% en proceso de 69% en proceso de
implementación implementación implementación implementación
Que a través de sus Planes Regionales de Exportación identifica las
principales brechas en infraestructura y los proyectos asociados
ACCIÓN ESPECÍFICA SECTOR
Construcción de carretera Iquitos - Saramiriza MTC
Mejorar la infraestructura vial regional en las provincias de Sechura y Piura MTC
Desarrollar proyectos de infraestructura vial para reducir costos logísticos (carreteras nacionales,
MTC
departamentales y rurales) en provincias de Jaén y San Ignacio.
Desarrollo de infraestructura portuaria en el puerto Eten y disminución de costos portuarios. MTC
Desarrollo de infraestructura logística de calidad para lograr una mejora operativa en las provincias de
MTC
Mariscal Cáceres y Tocache
Desarrollar la cadena de frío modular para puerto Salaverry y aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos. MTC
Asfaltado de vías de acceso interno en la provincias de Casma, Santa y Carhuaz. MTC
Mejorar y/o ampliar la red vial departamental de las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad MTC
Construcción y mejoramiento de vías de comunicación desde las principales zonas de producción de la
MTC
provincias de Satipo y Chanchamayo
Infraestructura vial y telecomunicaciones, logística y en servicios de energía en la provincia de
MTC
Tambopata
Implementar sistema de conectividad de red de banda ancha en las provincias de Churcampa y Tayacaja. MTC
Desarrollar proyectos de conectividad para mejorar acceso a servicios de telecomunicación e internet de
MTC
la provincia de la Convención y Anta
Infraestructura de transportes (vías), en las provincias de La Mar, Huamanga y Huanta. MTC
22 PERXs entregados Mejorar la cadena de frio e infraestructura del puerto San Martín para el embarque de contenedores MTC
2 por entregar: Realizar la construcción y mantenimiento de carreteras en las zonas rurales de sierra (provincias de
MTC
▪ Cusco Chucuito y San Román) y selva (provincia de Sandia)
Construcción de mejoramiento de vías de acceso de las provincias de Andahuaylas y Chincheros MTC
▪ Pasco
Implementar cadena de frio y mejorar la oferta de servicios logísticos en el puerto de Matarani. MTC
Optimizar el manejo de la cadena de frío especializada en el puerto de Ilo MTC
Priorización: Ejecutar inversión vial para construcción de carreteras en los distritos de Susapaya (Yabroco) y de La
MTC
▪ Proyectos Yarada Los Palos
▪ Actividades directas
▪ Actividades transversales Fuente: Planes Regionales de Exportación, PERXs
Mejorando la Oferta Exportable para lograr un mejor aprovechamiento
de los mercados internacionales
Marcas Marcas Colectivas
Sectoriales
Puno
Banano orgánico de
Pangoa, Satipo, Junín Sechura, Piura
2019: Perú Servicios
2020: Cacao del Perú y Perú Manufacturas Cacao blanco
2021: Perú Minería (proveeduría) y Productos Maderables Piura
Mango
Mejora de la Calidad e Inocuidad Cacao chuncho
Cusco Casma
Certificaciones Internacionales
Castaña
Madre de Dios
2019:
Marca por entregar:
Sacha inchi de San Martín
2019: 400 nuevos productores certificados
Y con una amplia red de Acuerdos Comerciales
Vigentes Firmados Negociación
CPTPP
Canadá Unión Europea
Perú Australia
Australia India AP+4
Comunidad Andina China Venezuela
Optimización Profundización
Chile México
Singapur Guatemala
Canadá Nueva Zelanda China Argentina Uruguay
Cuba Corea del Sur Costa Rica Brasil
TPP
Potenciales
Brunei Malasia
México Chile Tailandia
Estados Unidos Japón Japón Singapur República
Indonesia
Reino Unido Dominicana
Alianza del
Pacífico
Vietnam
Honduras Panamá
Fuente: http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe
No obstante, existen factores que restan competitividad al sector …
Medición del costo logístico por
INFRAESTRUCTURA SERVICIOS PROCESOS Producto
• Congestión en • Alta • Ausencia de (% del valor del producto)
acceso a los concentración mecanismos
puertos. del comercio de defensa 100
exterior en el del usuario 90
• Calidad en vías
del comercio 80
subnacionales. puerto del 50,2
• Infraestructura Callao. exterior 70 61,6 67,2
60 74,2 78,8
en algunos • Adopción de • Limitada 50
pasos tecnologías en aplicación de 40
fronterizos. el sector. gestión de 30
• Ausencia de • Seguridad de las riesgo por 20 49,8 38,4
operaciones de parte de 32,8 25,8 21,2
una red de 10
plataformas comercio entidades 0
logísticas a exterior. sanitarias Cebolla Quinua Uva Cacao Café
Amarilla
nivel nacional. • Desarrollo de
servicios
multimodales y Logística Producción
cabotaje.
Fuente: BM – MINCETUR (2015). Análisis integral de la logística en el Perú de cinco cadenas de exportación .
Situación a nivel América Latina
El 40% de la diferencia de
Los pasos fronterizos son
1 2 3
Los costos de Logística los costos de los fletes
grandes cuellos de
internacionales entre AL y
de ALC duplican al de las botella. Procesar la
la UE se debe a
economías avanzadas de documentación fronteriza
diferencias en calidad de
la OCDE. para exportar requiere en
la infraestructura
promedio 3 días en ALC.
portuaria y aeroportuaria.
Implementar programas de OEA
• Acceder a los pasos fronterizos por una vía más rápida.
• Reducción de tiempos en cruce de fronteras una vez certificadas
¿Qué hacer para Ventanilla única de Comercio Exterior
que la Logística • Reducción en un 32% el tiempo de exportación en países que implementaron VUCE.
• Reducción costos VUCE Costa Rica alcanzó los US$ 16 por cada US$ 1 gastado en el sistema.
Comercial sea Interoperabilidad entre VUCES nacionales.
más confiable?
Aduanas Digitales
• Sistema automatizados de despacho.
• Teléfonos inteligentes
• Sitios web para transmitir información y promover transparencia
Fuente: BID 2019 • Uso de Big Data y análisis predictivos en puertos.
Institucionalidad para la Facilitación de Comercio Exterior
Comisión Multisectorial
COMERCIO EXTERIOR
COMISIÓN MULTISECTORIAL
PARA LA FACILITACIÓN DE
Reforzar la coordinación entre las entidades del Estado vinculadas al Preside: MINCETUR
comercio exterior. Secretaría Técnica: SUNAT
Proponer mecanismos, acciones y herramientas para el desarrollo de la Integrantes:
facilitación de comercio, orientados a reducir los costos logísticos.
7 MINISTERIOS:
Implementación de una política de logística de Carga. MINCETUR, MEF, MTC,
RREE, PRODUCE, MINSA Y
Coordinar y hacer el seguimiento para el cumplimiento y plena MINAGRI.
implementación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de OMC. 3 OTE: APN, SUNAT Y
PROINVERSIÓN.
Estructura de la Hoja de Ruta
1. Orientaciones 4. Estrategia
3. Prioridades
Estratégicas del 2. Proyectos de Nacional para la 5. Desarrollo
operacionales de
Sistema Logístico cadenas logísticas implementación Institucional
Corto Plazo
Nacional (SLN) del AFCMejoramiento de la Facilitación de Comercio Exterior – VUCE 2.0
(US$ 61,9 millones)
1. Rediseño de más de 400 procedimientos administrativos de 6. Implementación de un Observatorio Logístico
las entidades de control
7. Sistema integrado para Zonas Económicas Especiales
2. Nueva plataforma tecnológica para la VUCE
8. Implementación de Business Intelligence (VUCE - BI)
3. Port Community System para el Callao
9. Sistema de Gestión de Riesgo en procesos de comercio exterior
4. Sistema de gestión de operaciones : E-PYMEX
5. Market Place de Comercio exterior VUCE B2B
¿Qué implica el rediseño de procedimientos administrativos?
“Paperless” – cero papeles y cero Mejor trazabilidad para seguimiento de los
traslado de documentos administrados
Menos tiempo para creación de nuevos
Aprobaciones virtuales - Firma trámites
electrónica y cero traslado
funcionarios Mejor administración de terceros utilizando
la plataforma
Formatos inteligentes – menos
datos e interoperabilidad Aplicación de gestión de riesgo que permitan
aprobaciones automáticas
Procesos mas eficientes – menos
requisitos, menos pasos, menos
reprocesos, más simples
La VUCE ha incorporado 270 procedimientos administrativos de 19 entidades públicas y 20 entidades certificadoras, que han permitido más de S/ 580 millones de ahorro a más de 51,000
usuarios desde su inicio de operaciones en el 2010Mejores prácticas internacionales para mejorar la competitividad
de las cadenas logísticas – Cooperacion Internacional
“Best Practices for logistics platforms implementation and operability in Peru”. (2018 – 2019)
• En el marco del Knowledge Sharing Program – KSP de Corea
• Objetivo: Conocer mejores prácticas de desarrollo de infraestructuras y servicios logísticos, acorde con las nuevas tendencias
globales, que contribuyan a mejorar la competitividad de las cadenas de exportación.
• Entidades Participantes: MINCETUR, MTC, APN Y SUNAT
Asia – Pacific Model E-Port Network (APMEN) (2018 - 2019)
• En el marco de APEC
• Objetivo: mejorar la conectividad entre puertos de la región Asia y el pacifico y avanzar en la facilitación de comercio.
• Entidades Participantes: MINCETUR, APN Y SUNAT, TPs, Otros.
Smart Ports Toolkit (2019)
• Con cooperación del BID
• Objetivo: Desarrollar una guía o manual (toolkit) que le permita a las autoridades reguladoras, otras entidades
gubernamentales relevantes, operadores portuarios, realizar una comparación operacional respecto a las mejores prácticas
de puertos inteligentes.
• Entidades Participantes: MINCETUR, APN, TPs, Otros.
Application of Global Data Standards for Supply Chain Connectivity (2017)
• En el marco de APEC
• Perú participó con el piloto de exportación de Espárragos a Estados unidos.
• Los resultados del piloto arrojaron que el uso de estos estandares arrojaron un impacto en los tiempos y costos de las
operaciones entre 30 a 50% y un 100% de visibilidad de la cadena logística.
• Entidades Participantes: MINCETUR, SUNAT, MINAGRI, MTC, SENASA, Frio Aéreo, otros.PILAR 3
MINCETUR: Propuesta de Ley Marco de Zonas Económicas Especiales
NUEVA LEY MARCO DE ZEE:
ZED • Administración privada: bajo cualquier modalidad de inversión
TUMBES
ZED
4 Zonas en operación: privada prevista en la legislación peruana.
• ZED Paita
LORETO
• ZED Ilo
• Creación de nuevas ZEE: (Nuevas inversiones, logísticamente
• ZED Matarani conectadas, diversificación de exportaciones, transferencia
• ZOFRATACNA
tecnológica, creación de empleos, encadenamientos productivos).
• Racionalización de beneficios tributarios: otorgados a cada unidad
empresarial, pasando de una exoneración total a una reducción por
tramos, con posibilidad de prorroga sujeta a requisitos de inversión,
ZEEDEPUNO entre otros
3 Zonas no implementadas:
• ZED Loreto • Inversión privada existente: El proyecto de Ley cautela las
• ZED Tumbes
• ZEEDEPUNO inversiones realizadas con la legislación vigente.
MEJORAS AL SISTEMA VIGENTE
• Implementación de Herramientas para la Promoción de ZEE: Plan
▪ 8,000 Empresas operando en las Zonas Francas en
de Promoción articulado con PROMPERU y las OCEX (2019-2021)
América Latina.
• Foros de atracción de Inversión en Regiones.(2020)
▪ En países como República Dominicana, Nicaragua y
• Fortalecimiento de capacidades de gestión y promoción de las ZEE
Costa Rica, las exportaciones desde las ZF representan
vigentes.
mas del 40% sobre las exportaciones totales del país.
• Hoja de Ruta para la Concesión de las ZEE vigentes.
▪ Las Zonas Francas en Latinoamérica genera más de
• Módulo de ZEE en Ventanilla Única de Comercio Exterior, VUCE
900,000 empleos .
(2019)Promoción de Corredores Interoceánicos Pacifico – Atlántico
Nuevas rutas para las exportaciones peruanas
Exportaciones Perú-Brasil
(Millones de US$)
NO TRADICIONAL TRADICIONAL Total general
2.000 Conexión a
Millones de US$
Manaos
Valor FOB en
1.500
1.000 1.346 1.105 1.320
996 1.174
696 846
500
402 411 488 376 359 356 399
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Exportaciones Perú-Brasil a través del Corredor Interoceánico Norte
(Millones de US$)
4 Pilares
Millones de US$
Valor FOB en
3
✓ Fortalecer las capacidades comerciales y logísticas de los actores de
3
comercio exterior de la zona de influencia.
2
✓ Impulsar el desarrollo de infraestructura que favorezca el comercio
2
596%
bilateral entre Perú y Brasil..
1
1
✓ Promover la oferta exportable y de servicios logísticos que se brindan
0
a través de la Corredores Interoceánicos.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ✓ Establecer un mecanismo permanente de coordinación para la
Total 3.161.018 650.162 2.119.211 21.492 149.513 147.424 196.180 agilización de las operaciones de comercio exterior
Fuente: SUNAT, Elaboración: MINCETURFacilitando el acceso al financiamiento
PYMEX
A la fecha:
• 115 Empresas beneficiadas Créditos de Exportación
• S/ 12 millones adjudicados.
Sectores beneficiados:
• textil confecciones,
• agropecuario y agroindustrias,
• manufacturas,
• servicios,
• metalmecánico,
• maderas,
• minería no metálica,
• Pesca
• químico.
Resultados esperados:
2019 (jul-dic): Se tiene programado realizar: • Colocar préstamos por un total de
• 2 convocatorias adicionales y beneficiar en total a US$ 17.7 millones en 600 operaciones
durante su primer año de
cerca de 200 empresas adjudicando
funcionamiento
S/ 22.5 millones Tercer concurso: julio-2019
Cuarto concurso: octubre 2019
Fecha de lanzamiento: 28 de marzo“El Impacto del Sistema Logístico
en la Competitividad del
Comercio Exterior Peruano”
EDGAR VÁSQUEZ VELA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo
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