INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA DE INVIERNO - INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA - POLONIA TEMPORADA DE INVIERNO

INFORME DE
       INFORME DE
COYUNTURA
TURÍSTICA
       COYUNTURA
      TURÍSTICA DE
          INVIERNO

 POLONIA
 TEMPORADA DE INVIERNO
 2020

 INSTITUTO
 DE TURISMO
 DE ESPAÑA

 www.tourspain.es

INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA
       COYUNTURA DE INVIERNO

©Publicado por el Instituto de Turismo de España
Texto: Oficina Española de Turismo en Varsovia
Imágenes: Archivo fotográfico de Turespaña
NIPO: 115-20-008-6
Octubre 2020

INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA
      COYUNTURA DE INVIERNO

    ÍNDICE

                        Coyuntura económica                                   4

Informe de Coyuntura    Coyuntura político-social                             5
Turística de Verano     Coyuntura de la demanda turística                     5

                        Posicionamiento    de      España   y   principales   8
                        tendencias
                                                                              10
                        Análisis de la situación

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COYUNTURA ECONÓMICA

                                                   último dato       previsión total     previsión
Indicadores macroeconómicos
                                                      2019                2020             2021
PIB                                                    4,0                 -4,1             4,2
EMPLEO                                                 5,4                 6,5              5,9
INFLACIÓN                                              2,3                 3,1              2,5
CONFIANZA DEL CONSUMIDOR                               4,3            -15,0 (10.2020)        -
TIPO DE CAMBIO                     EURO/PLN            4,27                4,38             4,59

Fuentes oficiales: GUS – Central Statistical Office (www.stat.gov.pl) y Economist Intelligence.

Después de un período de tres años (2017-19) en el que la economía se expandió muy rápido
y el crecimiento del PIB real promedió el 4,7% anual, la actividad económica en Polonia
disminuyó a una escala sin precedentes en la primera mitad de 2020, mientras que el país
estaba bajo bloqueo para contener la propagación del coronavirus. En el primer y segundo
trimestre el PIB real cayó un 0,4% y un 8,9%, respectivamente. En julio, se levantaron las
restricciones más severas, lo que permitirá que la actividad económica se recupere
tímidamente en la segunda mitad de 2020. Sin embargo, las perspectivas económicas siguen
siendo negativas, ya que aún existen importantes restricciones y el ritmo de recuperación es
incierto. Se espera una fuerte contracción económica en 2020, del 4,1% (Fuente: The Economist
Intelligence Unit).

Se prevé que las exportaciones de bienes y servicios caigan alrededor de un 7,6% en 2020
a medida que los principales mercados de la zona euro se contraigan y el turismo internacional
se vea afectado. Igualmente, el consumo privado se contraerá un 4,4% en 2020. La
inversión fija bruta se desacelera sustancialmente, ya que el sector privado pospone el gasto
de capital ante la creciente incertidumbre. Solo la actividad gubernamental crecerá en 2020,
y las medidas anunciadas darán como resultado una aceleración del crecimiento del gasto
hasta el 2,9%.

En caso de acentuarse la caída de la actividad económica, se produciría un aumento del
desempleo y una caída en picado de la confianza de las empresas y los consumidores, con
implicaciones negativas para el consumo privado y la inversión fija bruta.

Se espera que el crecimiento en Polonia alcance un promedio del 3,4% anual en 2021-24
(Fuente: The Economist Intelligence Unit). El fondo de recuperación de 750.000 millones de
euros aprobado por la Unión Europea para ayudar a los estados miembros más afectados por
la pandemia será económicamente              ventajoso para Polonia, que          se    beneficiará   de
transferencias fiscales por valor de unos 32.800 millones de euros durante 2021-27.

La inflación promediará el 3,1% en 2020. En los próximos años, la inflación debería
mantenerse moderada a medida que la demanda interna se recupere lentamente y el zloty se
aprecie.

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COYUNTURA POLÍTICO - SOCIAL

Debido a la pandemia de coronavirus, las elecciones presidenciales se pospusieron, y en julio
de 2020 el gobierno ganó una importante prueba electoral al asegurar la reelección del
presidente en ejercicio, Andrzej Duda, con un estrecho margen. El resultado muestra el
atractivo continuo de la estrategia electoral del partido Ley y Justicia (PiS), que fusiona los
valores tradicionales y el conservadurismo social con el intervencionismo económico y el
estatismo del bienestar. También refleja la persistencia de          importantes diferencias
sociodemográficas y geográficas entre el electorado polaco, especialmente entre las zonas
urbanas y rurales.

La próxima prueba electoral importante para el PiS serán las elecciones parlamentarias de
2023. A pesar de los efectos de la pandemia por coronavirus, el PiS sigue siendo el partido
más popular del país, con un 42% de apoyo en las últimas encuestas, muy por delante del
27% de apoyo a la opositora Coalición Cívica (KO).

COYUNTURA DE LA DEMANDA TURÍSTICA

Datos de la evolución de turistas con destino doméstico

En lo que refiere a viajes domésticos realizados por los ciudadanos polacos en su propio país,
en 2019 se realizaron 50,3 millones de viajes, un +4,4% en comparación con el año anterior,
confirmando que la tendencia al alza en la demanda de viajes domésticos en Polonia podría
tener influencia en la demanda hacia destinos internacionales.

Las voivodías más visitadas fueron Pomorskie y Małopolskie (13,7% y 13,5% de cuota respecto
al total de viajes), Mazowieckie (11,7%), Zachodnio-Pomorskie (11,3%), Dolnoslaskie (7,4%)
y Slaskie (5,8%). Las voivodías menos visitadas en 2019 fueron Opolskie (1,2%), Lubuskie
(2,0%) y Świętokrzyskie (2,4%).

Datos de la evolución de turistas hacia destinos internacionales

El número de viajes realizados por los polacos al extranjero en los últimos años ha ascendido
constantemente. Según datos del Ministerio de Desarrollo, Trabajo y Tecnología de Polonia,
los polacos realizaron 13,5 millones de viajes al extranjero en el año 2019, lo que supuso un
aumento del 6,3% respecto al año anterior. En el año 2019, los principales destinos elegidos
fueron Alemania, Italia, Reino Unido, Grecia y República Checa, encontrándose España en
sexto lugar con una cuota de mercado del 5,9% (Fuente: GUS, Oficina Central de Estadística,
junio 2020).

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No obstante, la participación en turismo de los polacos fue del 20% de la población, lo que
pone de manifiesto el importante potencial de crecimiento en el número de viajeros que
presenta el mercado polaco.

Datos de la evolución de turistas hacia España

La ficha Frontur del Instituto Nacional de Estadística (INE) refleja en el dato acumulado para
el periodo enero-julio 2020 un descenso notable del flujo de viajeros polacos hacia España
del -65,5% y un descenso del -61,6% en gasto total (Mill. Euros). Del mismo modo, la Encuesta
de Ocupación Hotelera (EOH) muestra un descenso de los viajeros polacos y pernoctaciones
en establecimientos hoteleros, en el pasado mes de septiembre, de hasta el 91,2%.

En cuanto a la distribución geográfica de la cuota de mercado, Canarias ocupa el primer lugar
por número de viajeros, seguida de Andalucía y Baleares, que conforman los destinos
españoles más visitados por los viajeros polacos.

    a) Previsiones en temporada de invierno 2020-21: capacidad aérea (asientos y vuelos)

        Según datos de AENA, el número de vuelos chárter previstos con destino España
        para la temporada de invierno 2020-21 disminuye un -27,3% de forma interanual,
        mientras el número de asientos previstos lo hace en un -28,5%. En cuanto a la
        distribución de vuelos chárter por Comunidades Autónomas, cabe destacar por su
        importancia como principal destino español, el descenso del -27% en el número de
        vuelos chárter operados a las Islas Canarias.

        Según datos de las propias webs de las líneas aéreas, en el número de vuelos
        regulares previstos (nº frecuencias por semana) con destino España para la
        temporada de invierno 2020-21 se observa que la variación interanual del segmento
        bajo costo sufre un considerable descenso del -52,9%, mientras que las líneas aéreas
        regulares tradicionales experimentan un mayor descenso hasta el -77,5%.

En relación con la temporada anterior, y tras la declaración el pasado 25 de octubre del Estado
de Alarma en España, cuya duración ha sido prorrogada por el Congreso de los Diputados
hasta el 9 de mayo, caben destacar los siguientes hechos:

       El número total de frecuencias en vuelos regulares en temporada de invierno 2020-
        2021 se ha reducido hasta el 58,3% (desde el anterior -15,9%, previa a la declaración
        del estado de alarma) con respecto a la temporada de invierno anterior. Por
        modalidad, el tráfico regular tradicional disminuye un -77,8% y el bajo coste un -
        52,9%.

       La oferta de vuelos a destinos españoles pasa de las 63 frecuencias semanales de la
        temporada de invierno 2019-20 a 27 en la temporada de invierno 2020-2021.

       Ryanair, con 15 frecuencias semanales (de las 41 anteriores a la declaración del
        estado de alarma) es la línea aérea con mayor cuota de mercado en su oferta hacia

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         destinos españoles. No presenta novedad alguna en esta temporada. Los principales
         destinos operados son Barcelona (26,7%) y Alicante, Tenerife y Málaga (20% cuota).

        Wizz Air presenta una única novedad, un Varsovia-Tenerife con 2 vuelos por
         semana. Esta compañía mantiene estable el número de vuelos semanales (9) con
         respecto a la misma temporada del año anterior. Comenzará a volar hacia España a
         mediados de diciembre, una vez empezada la temporada de invierno, con la demanda
         de vuelos "navideños".

        LOT Polish Airlines, por su parte, cancela el vuelo Varsovia – Barcelona y reduce
         las conexiones semanales a Madrid, que pasan a ser tres.

        En cuanto a la distribución geográfica de frecuencias y destinos operados por las
         diferentes líneas aéreas durante la temporada de invierno 2020-21, Barcelona, en
         primer lugar, dispone de una cuota del 28,6% sobre el total de vuelos operados, y le
         siguen Tenerife (25%), Madrid (21,4%), y Málaga y Alicante (10,7%). En cuanto al
         origen, Varsovia (64,3%) y Katowice (17,9%) concentran la mayor parte de vuelos.

En lo que al propio sector aéreo se refiere y a los problemas económicos que sufren, se
estima que las líneas de bajo costo desempeñarán un papel mucho más importante y que la
crisis provocará una consolidación. En esta línea, es posible que LOT Polish Airlines se vea
obligada a competir directamente con las aerolíneas de bajo costo durante los próximos años.
Las aerolíneas están presionando para que Europa suprima las cuarentenas y se lleve a cabo
la utilización de los test rápidos en los aeropuertos para intentar reactivar el sector aéreo, que
está sufriendo especialmente los diferentes criterios establecidos por los Gobiernos estatales
para controlar el coronavirus.

En lo que refiere al mercado emisor polaco, el gobierno polaco actualiza cada quince días la
lista de países desde los que prohíbe el aterrizaje de aeronaves. España fue incluida en dicha
lista el 2 de septiembre, si bien treinta días después fue excluida junto con el conjunto de
países del espacio Schengen. No obstante, esta normativa nunca se aplicó a los vuelos chárter
fletados por operadores turísticos antes de la entrada en vigor del reglamento, que pueden
mantener la operativa y sus previsiones para toda la temporada de invierno con total
normalidad hacia las Islas Canarias, principal destino de los viajeros polacos en invierno.

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POSICIONAMIENTO                      DE         ESPAÑA             Y       PRINCIPALES
TENDENCIAS

Mercados competidores

a)   Competitividad en precios

El análisis de la posición competitiva en precios de España muestra un precio medio del
paquete turístico por persona hacia Islas Canarias de 858€.

En cuanto a los principales destinos competidores, el precio por persona del paquete
vacacional al principal competidor de sol y playa en temporada de invierno, Egipto, es de 569€,
un 33,6% más barato que el precio de España. Otros destinos como Portugal y Marruecos
presentan una diferencia menor en precios, mientras Túnez se presenta como el destino más
barato en la presente temporada, con un precio medio de 400 euros.

La variación interanual de los precios promedio de los viajes con salidas en el período indicado
en 2021 frente a los precios del año anterior muestra que el precio medio de la temporada
2020-21 es inferior en 292 PLN. Los precios de los viajes a Lanzarote fueron los que más
disminuyeron, en un promedio de 1097 PLN, y los viajes a Marruecos y Malta también
disminuyeron significativamente, en un promedio de 681 PLN y 636 PLN.

Nota: 1 EUR = 4,58 PLN a 27.10.2020

b)   Posición relativa que ocupa el destino España frentes a sus competidores

Actualmente, la demanda en el turismo emisor y su estructura geográfica están determinadas
en gran medida por las opiniones de los turistas potenciales sobre el desarrollo actual y a corto
plazo de la situación en términos del ritmo de propagación del coronavirus y su actividad en
los diferentes destinos en oferta de viajes para la temporada de invierno. Desafortunadamente,
la tendencia actual en el desarrollo de la pandemia sigue siendo negativa, y las tasas
semanales de contagios muestran aumentos en la mayoría de los países.

En la actualidad, hay dos factores que inciden directamente en la elección del destino por parte
del viajero. Por un lado, las condiciones sanitarias y epidemiológicas del destino y por otro, la
regulación o limitaciones que se establezcan por parte de las autoridades para autorizar la
entrada de turistas.

En este sentido, España está negociando un acuerdo para que los turistas polacos puedan
volar a las Islas Canarias (principal destino de invierno) y las Islas Baleares en corredores
turísticos seguros. Del protocolo final adoptado para el mercado emisor polaco dependerá la
decisión de los turoperadores de continuar con la operativa y vuelos a los diferentes destinos
canarios en oferta. El principal problema reside en el tiempo que debe realizarse el test antes
del vuelo, dada la limitada capacidad de los laboratorios polacos para obtener los resultados
de las pruebas PCR.

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Otros destinos competidores como Grecia también han optado por incluir la obligatoriedad de
presentar un resultado de PCR negativo a los turistas polacos, realizado 72 horas antes del
viaje. Esta medida está vigente desde el 3 de octubre, y los principales turoperadores polacos
(TUI, Itaka y Rainbow) han cancelado sus viajes a Grecia. No obstante, destaca una poca
incidencia en los viajes a este destino, pues la temporada de verano está a punto de acabar.

Marruecos y Egipto también exigen a todos los turistas que presenten un test PCR negativo
realizado en las 72h anteriores al viaje. No obstante, en el caso de Egipto, los test PCR pueden
hacerse a la llegada al aeropuerto de destino y, en caso de resultar positivo, el destino cubrirá
los costos derivados de una cuarentena. Por ahora, los turoperadores no han cancelado la
operativa y vuelos a destinos egipcios.

Nichos de mercado a explotar

En 2019, el 55% del tráfico total de pasajeros en vuelos regulares en Polonia fue operado por
líneas de bajo costo (60% en 2015). En la temporada de invierno 2020-21, el 80,3% de la
capacidad aérea a la venta hacia España corresponde a vuelos de bajo costo, lo que deja
constancia de la importancia de los viajes organizados de forma individual (sin paquete
turístico).

Actualmente, los nichos de mercado que presentan mayor interés y potencial de crecimiento
serían los vinculados puramente a la oferta vacacional (sol y playa) de los destinos que
disponen de conexiones y vuelos de bajo costo. Esto se debe, fundamentalmente, a los
siguientes factores:

    1. La forma de organización del viaje (61,2% sin paquete turístico, Frontur 2019).

    2. La motivación del viaje (41,6% de viajeros de sol y playa, Egatur 2019).

    3. El aumento de la oferta de vuelos de bajo coste hacia Canarias. En la temporada de
        invierno 2020-21 operarán 8 vuelos semanales al principal destino invernal de sol y
        playa (6 en la temporada anterior). Aparece una nueva ruta: Varsovia-Tenerife (Wizz
        Air).

    4. disminuye la capacidad aérea (frecuencias) tanto en vuelos regulares de bajo costo
        (+52,9%) como en vuelos chárter (-27,3%) con respecto a la temporada anterior.

    5. menor participación en turismo para la presente temporada de invierno con un
        considerable menor número de clientes en las agencias de viajes.

Las decisiones de visita y viajes relacionados con turismo cultural y de ciudad, quedan
condicionadas por las condiciones sanitarias y la decisión por parte del viajero de evitar
destinos, ciudades y lugares con un alto índice de contagios.

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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

La evolución de la pandemia en Polonia, que presenta una incidencia acumulada de 381,7
casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días (Fuente: European Centre for
Disease Prevention and Control a 29.10.2020), marcará sin duda el comportamiento del
mercado durante esta temporada de invierno. Por otro lado, las consecuencias de la pandemia
por Covid-19, así como reciente declaración del estado de alarma por parte del Gobierno
español, cuya duración se ha prorrogado hasta mayo, ha provocado que la oferta global de
vuelos regulares (tradicional y bajo coste) a destinos españoles pase de los 63 semanales
de la temporada de invierno 2019-20 a 27 en la temporada de invierno 2020-2021.

Especialmente considerable es el retroceso en el número de frecuencias operadas de los
vuelos regulares de bajo coste. En concreto, destaca el recorte llevado a cabo por Ryanair
con una reducción del 62,5% en su operativa hacia España desde el mercado polaco,
quedándose en casi un tercio del total de vuelos ofertados la temporada anterior. Wizz Air
mantiene la misma operativa que la temporada anterior, 9 vuelos semanales, de ellos 5 a
Canarias, si bien reduce el total de vuelos por temporada al retrasar el comienzo de su
operativa a mediado de diciembre, previo al gran flujo de pasajeros que originan las vacaciones
navideñas.

También disminuyen, aunque en menor medida, los vuelos charter previstos con destino
España para la temporada de invierno 2019-20. Estos se reducen de forma interanual un -
27,3% y el número de asientos previstos lo hace un -28,5%. (Fuente: AENA).

Conclusiones:

Atendiendo exclusivamente a los datos de capacidad aérea para la temporada de invierno
2020-2021, así como a la evolución tan irregular del flujo de viajeros polacos desde marzo
debido a las restricciones de tráfico aéreo llevadas a cabo por el gobierno polaco como
respuesta a la lucha contra la pandemia de coronavirus, se estima una caída del número de
turistas y pernoctaciones en 2020 hacia España en torno al 75% en comparación con
2019.

Todavía es imposible estimar el alcance económico de esta crisis sanitaria en el sector turístico.
Muchas empresas (agencias) del sector turístico en Polonia, especialmente las especializadas
es el sector MICE, cuyos ingresos y generación de negocio dependen en gran medida de
empresas de otros sectores (farmacéuticas, automoción, seguros, banca, energía…) podrían
continuar inoperativas hasta otoño de 2021, cuando se estima que la recuperación del
crecimiento económico empezará a tomar forma.

Otras agencias, minoristas y turoperadores que funcionan más bien en el sector de viajes
relacionados con el ocio y descanso, dependen en gran medida del poder adquisitivo del
ciudadano polaco, del porcentaje de ingresos que se dedica al ocio y viajes y, en resumen, de
la confianza del consumidor en la recuperación económica, indicador indispensable para
generar consumo y gasto. Los hogares saldrán posiblemente del bloqueo con grandes
reservas de ahorro, lo que respaldará un repunte del consumo.

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Desde un punto de vista promocional, es previsible que haya que apuntalar y recuperar la
demanda de productos turísticos con mayor volumen de negocio y viajeros, generadores de
mayor número de pernoctaciones, estancia en destino y, por tanto, gasto en destino.
Evidentemente, habrá que monitorizar los cambios de la demanda, sus gustos por destinos y
lugares menos masificados, entre los que se puede incluir el turismo interior y el ecoturismo.

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