INTERMODAL CÓMO APROVECHAR EL - Inbound Logistics Latam
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CHARLA CON EXPERTOS PHARR... ¡IMPARABLE! REVISTA LÍDER EN SOLUCIONES DE LOGÍSTICA NÚMERO 157, VOL. 16: FEBRERO-MARZO 2021 CÓMO APROVECHAR EL INTERMODAL EN MX Y EEUU LOGÍSTICA MARÍTIMA: AUTOMATIZAR E INNOVAR PERECEDEROS: EMPACADO DE ALIMENTOS ÚLTIMA MILLA: MEJORANDO LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE www.il-latam.com
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CONTENIDO 02-03/2021 36 Logística marítima: automatizar e innovar 42 Cómo aprovechar el transporte ferroviario intermodal en EEUU 48 AMTI: Panorama del Transporte 6 Intermodal para 2021 CULTURESPREAD Hablemos de Sostenibilidad 10 SOUTHAMERICALOGISTICS Sudamérica, potencia productiva 52 BUSINESSCONTEXT alimentaria para el mundo 54 10TIPS 14 Cómo asegurar una asociación exitosa PROJECTIONS con los 3PL Kampus Industrial: Confianza y Certeza 18 PROJECTIONS Grupo México Transportes trabaja duro 56 NEXT ISSUE en Manzanillo 22 Elevar la experiencia del cliente 27 CHARLA CON EXPERTOS Puente Internacional Pharr… IMPARABLE! https://www.youtube.com/watch?v=ZVdUYJhy4KI 28 Empacado de alimentos: ése sí es un empaque 2 Inbound Logistics Latam
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EDITORIAL S i bien la pandemia ha impactado el consumo, y por consiguiente la Núm. 157, Vol.16 producción y distribución de mercancías, los diferentes actores logís- Febrero - Marzo 2021 ticos se están recuperando. En esta edición, traemos para ustedes el www.il-latam.com panorama intermodal y marítimo, mostrando el optimismo de estos secto- res ante perspectivas alentadoras. Las ferroviarias siguen invirtiendo en sus Publisher Guillermo Almazo corredores, mientras los puertos y las navieras siguen ajustando operacio- nes, para optimizar su capacidad y servicio. publisher@il-latam.com Editor Adriana Leal Por otro lado, la preocupación de los consumidores por el impacto ambien- tal sigue empujando a productores de alimentos a buscar alternativas en editor@il-latam.com empaques amigables y reutilizables. Descubra de qué manera, esta recon- Director de Ventas Carlos Caicedo sideración de los empaques tradicionales, también atañe al sector logísti- co. Espacios, pesos y proporciones entran en juego, debiendo trabajar en manager@il-latam.com equipo diferentes áreas del negocio. Miami Office Gordon Harper Y siendo el e-commerce el conductor actual del dinamismo comercial, no south@inboundlogistics.com podemos dejar de hablar de él y el espectro de alcance que le acompaña. En esta ocasión, toca hablar de las estrategias que implementan empresas para Director de Diseño Vincent Velasco mejorar la experiencia del cliente. La pandemia, sin duda, ha empujado a production@il-latam.com pensar “fuera de la caja”, sorprendiendo con resultados fabulosos. Director Ejecutivo Víctor Almazo Y no pudiendo ser menos, Inbound Logisitcs Latam también explora nuevos formatos para llevar contenidos de manera expedita a sus seguidores. Así, Contabilidad Erika Luna hemos empezado a “encapsular” nuestras Charlas con Expertos. Haremos Fotógrafos Federico de Jesus llegar las buenas noticias y buenas ofertas de los actores logísticos, a través de cápsulas audiovisuales, las cuales llegarán al mercado por medio de Traducción Lorena Peralta nuestros envíos de newsletters, listas para ser escuchadas en cualquier mo- mento, en cualquier lugar, y en cualquier dispositivo. Así que, invitándole a explorar esta nueva manera de comunicarse con el mercado, le dejo al disfrute de este contenido, deseándole ante todo, salud y optimismo. Publisher Keith Biondo Editor Felecia J. Stratton Guillermo Almazo Publisher Creative Director Sean Doyle Publication Manager Sonia Casiano OFICINAS México: +52 (55) 1253-7124 Editado bimestralmente por: Negocios Editoriales Especializados SA de CV, Número 156 Año 16. Revista de Fax +52 (55) 1253-7091 los meses de Febrero-Marzo 2021. Editor responsable: Guillermo Almazo Garza. Reserva de derechos al uso Monterrey: +52 (81) 8000-7150 exclusivo Nº 04-2016-012013143700-102 expedido por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Número de certificado de licitud de título y contenido 15815. Expediente: CCPRI/3/TC/13/19752. Fax +52 (81) 8000-7091 Domicilio de la publicación: Luis Donaldo Colosio s/n Loc 3 Parque Industrial Reynosa, Sección Norte, Frontera; Reynosa: +52 (899) 922-8561 CP 88788, Reynosa Tamaulipas. Imprenta: Preprensa Digital. Caravaggio n° 30, Col. Mixcoac. Distribuidor Sepomex. Tiraje certificado E.U.; Nueva York: + 1 (212) 6291-560 15,000.00 ejemplares. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido sin previa autorización Fax + 1 (212) 629-565 por escrito de los editores, el contenido de los artículos no refleja necesariamente la opinión de los editores. Síganos en Facebook "Certificado de circulación, cobertura y perfil del lector folio 00264-RHY emitido por RHY y registrado en el Padrón Nacional de Medios Impresos de la SEGOB." Twitter y LinkedIn 4 Inbound Logistics Latam
CULTURESPREAD Por Isela Carmona* Hablemos de Sostenibilidad “Nunca la sabiduría dice una cosa y la naturaleza otra” -Décimo Junio Juvenal, poeta romano- E La electricidad y el n 2 015, la ON U aprobó la peración y políticos. Precisamente, petróleo se utilizan en Agenda 2030 sobre el Desa- rrollo Sostenible, “una opor- en la edición pasada de la revista, enmarcamos las Perspectivas para prácticamente todos los tunidad para que los países y sus 2021 del Informe del Deutsche Bank, sociedades emprendan un nuevo en concordancia con esta agenda. aspectos de la vida del ser camino con el que mejorar la vida En específico, y según el Grupo humano. Esa de todos, sin dejar a nadie atrás”. La de Expertos del “Cambio Climático” Agenda cuenta con 17 Objetivos de (2013), en relación a la Agenda se ha dependencia le tomó a la Desarrollo Sostenible, que incluyen concluido: que la calentamiento en desde la eliminación de la pobreza el sistema climático es inequívoco humanidad un siglo, hasta el combate al cambio climático. y, desde la década de 1950, no han ¿cuánto tiempo le costará Esta agenda se revisa o reafirma cada tenido precedentes; que la produc- año en el Foro Económico Mundial ción de cereales se reduce un 5% reciclarla, reconvertirla, (WEF por sus siglas en inglés), o más aproximadamente, por cada grado de revertirla, reformarla e conocido como Foro de Davos (Suiza), una movilización de líderes mundia- aumento en la temperatura; que entre 1901 y 2010, el nivel medio del mar incluso eliminarla, para les, para dar forma a los principios, en el mundo aumentó 19 cm; que las políticas y asociaciones necesarias en emisiones mundiales de dióxido de hacer de la Tierra, un este desafío conjunto. A esta agenda carbono (CO2) han aumentado casi planeta “sostenible”? se alinean Organismos Internaciona- les de diversas índoles: financieros, 50% desde 1990; que las pérdidas a nu a les prome d io c au s ad a s sólo de desarrollo, económicos, de coo- por tsunamis, ciclones tropicales e 6 Inbound Logistics Latam
LOS 10 PRINCIPALES EMISORES DE GEI CONTRIBUYEN CON MÁS DE DOS TERCIOS DE LAS EMISIONES MUNDIALES * Gráfica de Johannes Friedrich. Fuente: "Pre-liminary global greenhouse gas emissions 2018", excluyendo el cambio de uso de suelo y la silvicultura (LUCF) de Climate Watch. La UE 27 se considera un país. * Los combustibles de búnker incluyen la aviación internacional y el transporte marítimo que no están incluidos en los totales del país. Otros territorios incluyen regiones no cubiertas por los datos de país de Climate Watch. Consulte Climate Watch para conocer el cambio en el uso de suelo a nivel de país y las emisiones de combustibles forestales y de búnker. inundaciones alcanzan los cientos infraestructura amigable con el me- pón y Brasil, y los 100 últimos países de miles de millones de dólares, y dio ambiente. Para el caso de México, (incluido México y el resto de Lati- que exigen inversiones de unos 6,000 la Corporación Financiera Interna- noamérica) representan sólo el 3.6% millones de dólares anuales, sólo en cional (2016) estimó un potencial de del problema. gestión del riesgo de desastres. inversión en energía renovable del El sector energético es el mayor Estos hechos por demás contun- orden de 75 mil millones de dólares. emisor de gases de efecto invernade- dentes, impulsaron a que en 2015 la En 2015, los líderes mundiales ro; sin embargo, es la electricidad la Organización de las Naciones Unidas de 195 países se reunieron en la que lidera el ranking. Resulta irónico adoptara, entre los Objetivos Globales Convención (Protocolo o COP21) de más que contradictorio que, al ser la para el Desarrollo Sostenible, medidas París, de los cuales, sólo 96 países y electricidad generada por diésel (deri- urgentes para combatir al cambio la UE lo firmaron, tan solo 58 paí- vado del petróleo) se promueva como climático y sus efectos. La meta es ses contemplan metas en sus leyes panacea la sustitución o migración limitar el aumento de la temperatura o políticas nacionales, y en apenas de automotores de diesel-gasolina media global a un máximo de 2°C res- 16 países, las medidas y objetivos a electricidad, como la “solución” pecto a los niveles preindustriales con fijados son suficientes para cumplir al problema, cuando aún no se ha el compromiso de carácter financiero con los compromisos. Los principales resuelto el suministro o recarga de de movilizar, para el año 2020, 100 países contaminantes (EUA y China) energía eléctrica no contaminante, mil millones de dólares anuales. Por no firmaron estos compromisos ni para que puedan movilizarse. Si bien su parte, la Organización para la Coo- pusieron metas específicas, a más de se ha intentado satanizar al petróleo, peración y el Desarrollo Económicos no existir medidas coercitivas como combustible fósil por excelencia -y (OCDE, 2017) estima que para 2030, sanciones o aranceles a quien no los por extensión a las refinerías-, el y con el objetivo de cumplir con las cumpla. En conjunto, EUA, China y dilema está en cómo un mundo con metas establecidas, se requieren casi la Unión Europea contribuyen con tan elevada dependencia a él, lo sus- siete billones (millones de millones) el 41.5% de las emisiones globales tituirá en tan sólo 10 años (2030). de dólares para fondear proyectos de totales, seguidos de India, Rusia, Ja- Simplemente imagine todo lo que de- Inbound Logistics Latam 7
CULTURESPREAD al metano, cuyo promedio diario ingeniería financiera vía emisiones equivaldría a la contaminación que bursátiles de “bonos verdes” por parte produce un auto en un día. Dos ter- del Sistema Financiero internacional cios del amoníaco provienen de las -incluidos varios países latinoame- vacas, y la industria de la carne utiliza ricanos, entre ellos México-, pero el 1/3 del agua potable del planeta, sin tema es tan polémico que mantiene ahondar en lo que causan en materia en disputa y polarización no sólo a de deforestación y el final de la vida científicos sino a empresarios, go- salvaje en algunas zonas del planeta. biernos, sociedad civil y activistas, No menos impactante es el uso exigiendo análisis profundos y una de leña. Tan sólo en México, 21.1 visión periférica objetiva. millones de personas del área rural La “agenda 2030” incluye diversos y 4.5 millones de las zonas urbanas tópicos resumidos en la “sostenibi- consumen leña que se extrae de zo- lidad”; es decir, un desarrollo que nas ecológicas. La leña es un recurso asegure las necesidades del presente, importante para las comunidades sin comprometer las de futuras ge- rurales por ser un combustible para neraciones, lo que redunda al final pende en este mundo, de los diversos cocinar, calentamiento de agua y ca- en una concatenación de factores, derivados de este combustible fósil: lefacción en el hogar. También tiene en una suerte de dilema de qué es diésel, gas butano, asfalto, plásticos, un impacto económico, ya que es primero “el huevo o la gallina”; por fertilizantes, plaguicidas, fungicidas, empleada en las pequeñas industrias dónde empiezan y dónde terminan, herbicidas, colorantes, modificado- como alfarería, panadería, tortillería, y en el interín, cómo están interco- res o potenciadores de sabor, telas elaboración de barbacoas en hornos, nectados. No es posible solucionar sintéticas, detergentes, disolventes, rosticerías y cocción de ladrillos. uno, si no se soluciona otro antes o jabones, perfumes, tintes, cosméticos, Irón ica mente, esta poblac ión no simultáneamente. ¿Cómo resolver el fármacos, productos sanitarios, etc. usa electricidad ni petróleo, por no cambio climático y al mismo tiempo El tema no es demeritar la devas- tener acceso a ello, pero igualmente destinar recursos para el crecimiento tación del planeta por la injerencia contribuye al cambio climático vía la económico y bienestar social, con am- del ser humano en la contaminación, deforestación. plias brechas de desigualdad de todo sino ir más allá del señalamiento de Cabe mencionar que el estudio tipo? Y es que algunos dependen de la mera emisión de gases de efecto del impacto del calentamiento global “contaminar” para sobrevivir, mien- invernadero por petróleo y electrici- y los efectos de la contaminación en tras otros dependen de contaminar dad, ya que existen otras fuentes de el medio ambiente es relativamente para mantener el crecimiento de su contaminación en igualdad o hasta reciente; de hecho, las acciones más riqueza. con efectos peores, a los que no se les enfocadas se vienen implementando La electricidad y el petróleo se está poniendo la misma atención. Tan en la última década. Sin embargo, utilizan en prácticamente todos los solo por mencionar algunos, la agri- los científicos aún no terminan de aspectos de la vida del ser humano. cultura y ganadería intensivas son ponerse de acuerdo, pues existen Esa dependencia le tomó a la hu- responsables por el 18% de las emisio- evidencias de cambios climáticos a lo manidad un siglo, ¿cuánto tiempo nes de gases con efecto invernadero, largo de la historia del planeta bien le costará reciclarla, reconvertirla, representando apenas “la punta del documentados, contradiciendo la revertirla, reformarla e incluso eli- iceberg”. El ganado y sus productos teoría de la era moderna o de indus- minarla, para hacer de la Tierra, un derivados generan al menos 32,000 trialización per se. Como observamos, planeta “sostenible”? n millones de toneladas de dióxido de hay mucho dinero en juego, así como carbono (CO2) al año, equivaliendo presupuestos públicos e intereses de * Isela Carmona Cardoso es Licenciada en al 51% de las emisiones de gases de pr ivados, activ istas, asociaciones Administración Financiera, con más de 25 efecto invernadero; asimismo, genera civiles y filantrópicas de por medio, años de experiencia en banca de desarrollo, el 65% de las emisiones de óxido ni- por lo que pueden existir intereses banca comercial y Sofomes, por lo que ha troso (gas hilarante con efecto anes- que desvirtúen loables intenciones y publicado artículos diversos en temas fi- tésico y disociativo), el cual podría efectos multiplicadores. Soluciones nancieros, económicos y de administración ser 296 veces más destructivo que el e x isten, acc iones conc retas pero pública y privada. Actualmente es consejera CO2. Las 1.5 mil millones de vacas y aisladas, desarrollos científicos para independiente en empresas y entidades animales de granja emiten decenas revertirlos y hasta soluciones sofisti- financieras, y se le puede contactar vía de gases contaminantes, incluyendo cadas de financiamiento, como la alta Linkedin. 8 Inbound Logistics Latam
SOUTHAMERICALOGISTICS Por Ricardo Ernesto Partal Silva * Sudamérica, potencia productiva alimentaria para el mundo Sin logística, no hay comercio internacional S i bien es conocida la potencia- este segmento, en ediciones anterio- Quienes producen y lidad productiva de Sudamérica … son pocos quienes conocen res: corredores de cargas inconclusos, dispares tramos ferroviarios, rutas desarrollan son los deben de sus desarrollos y sus beneficios lo- aéreas deficientes, sub-utilización de gísticos; y si los conocen, poco se hace las vías fluviales, faltantes de rutas mantener viva la llama de para lograr una integración regional navieras marítimas, abuso en los cos- quienes resuelven políticas valedera y sostenible en el tiempo. tos de transporte por contenedores, Debo hacer una salvedad aquí, con los y el poco utilizado o mal utilizado públicas. Nadie mejor que organismos multilaterales especial- sistema multimodal. mente, así como asociaciones que se En este número, trataré un aspec- ellos, conoce los padeceres esfuerzan a diario para lograr un acer- to central que involucra todo lo men- que representa “sacar” sus camiento en el concepto integrador. cionado, y que amerita atención por En este territorio, cada país pro- parte de los “actores” relevantes; por productos al mundo. De yecta para sí mismo, no lo hace pen- un lado, quienes toman decisiones en nada sirve ser una potencia sando en el otro, y ello se ve reflejado en sus respectivas provincias y muni- el ámbito gubernamental, pero por otro, y de manera muy especial, los alimentaria, si no se está cipios, quienes hacen lo propio con el grupos empresariales, Pymes y pro- vecino, incluso cuando existen valo- ductores independientes que requie- integrado, si no se piensa en res agregados que ameritan pensar en ren una base sólida en infraestructu- el “otro” a la hora de un desarrollo en común. Debo aclarar que como en todos los casos, hay ra, para entregar resultados eficientes y productivos cada temporada, esos planificar. excepciones, pocas, pero las hay. En frutos terrenales que en este territorio su mayoría son políticas partidarias, alcanzan plenitud, y que el mundo y dentro de ellas, algunos gobiernos demanda. Ellos, los que producen y aplican focalizadas políticas públicas. desarrollan son los deben mantener Revisemos un poco algunos pa- viva la llama de quienes resuelven rámetros que ya hemos abordado en políticas públicas. Nadie mejor que 10 Inbound Logistics Latam
Corredor Biocéanico Trópico de Capricornio ellos, conoce los padeceres que repre- parte de un inmenso sistema hídrico (Puerto de Cáceres - Puerto de Nue- senta “sacar” sus productos al mundo, denominado “Cuenca del Plata”, que va Palmira), así como de gestionar o peor aún, ¡desde su propio reducto! comprende a una vasta región de algo y negociar, previa anuencia de las más de tres millones de kilómetros autoridades nacionales de cada país, INTEGRACIÓN ENTRE LOS cuadrados de superficie, cuyas aguas acuerdos de cooperación técnica para CORREDORES LOGÍSTICOS superficiales descargan en el Río de suscribir aquéllos no reembolsables, Considerando todos los elementos la Plata. en el desarrollo de un sistema eficien- necesarios para la conformación de Su histor ia se inic ia en 1969, te de transporte fluvial, constituyén- corredores de carga, vitales para el cuando los países involucrados fir- dose así, el foro de entendimiento comercio internacional, ¿cómo es que maron en Brasilia (capital de Brasil), para los asuntos relacionados con en Sudamérica no se encuentren ex- el Tratado de la Cuenca del Plata, a este tema. peditos? Usando como ejemplo dos de través del cual se acordó promover ellos -uno fluvial y otro bioceánico-, programas, estudios y obras en áreas CORREDOR BIOCEÁNICO DEL analicemos su potencial individual y de interés común, así como la adop- TRÓPICO DE CAPRICORNIO la integración entre ambos. ción de medidas para fomentar la Para no redundar en lo ya publicado navegación fluvial. Dieciocho años en la edición del 14 de junio de 2015 HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ más tarde (1987), en Santa Cruz de ht t p://w w w.i l-lat a m.com/ blog/ Éste es un corredor natural de trans- la Sierra (Bolivia), se declara el inte- southamerica-logistics/southame- porte fluvial de más de 3,442 kms de rés prioritario para el desarrollo del rica-logistics-eje-de-capricornio/ largo, que se extiende a través de los sistema Paraguay-Paraná. -la que invito a leer- solo mencionaré ríos Paraná y Paraguay, y permite la En 1989, se creó el Comité Inter- aquí algunos de los beneficios que navegación continua entre los puer- gubernamental de la Hidrovía Para- posee este Eje y Corredor Bioceánico. tos de Argentina, Brasil, Bolivia Para- guay-Paraná (CIH), que es el órgano Con una extensión de 2.8 millo- guay y Uruguay (abarca gran parte del del Sistema del Tratado de la Cuenca nes de km 2 , entre Santos/Paranaguá, sur, del sudoeste y del centro-oeste del Plata encargado de coordinar, en Brasil y los Puertos Antofagasta/ de Brasil, el sudoeste de Bolivia, gran proponer, promover, evaluar, definir Mejillones, en Chile, el Eje de Ca- parte de Uruguay, todo Paraguay, y y ejecutar las acciones identificadas pr icor nio y los componentes del casi todo el norte, la mesopotamia y por los Estados miembros, respecto al Corredor de cargas beneficia a cinco la pampa húmeda de la Argentina). Es Programa Hidrovía Paraguay-Paraná países: Argentina, Bolivia, Brasil, Inbound Logistics Latam 11
SOUTHAMERICALOGISTICS Estadística de Hidrovía Paraguay-Paraná Con datos extraídos de la presentación profundidades que van entre los 6 a 9 pies Una barcaza fluvial de 1,500 toneladas del Prof. Roberto Bloch, de la Universidad (mínimos en Yang-tsé y Mississippi), alre- equivale a 30 vagones de ferrocarril de 50 del Salvador, Argentina, he aquí la infor- dedor de los 13 pies en Danubio y Volga, toneladas cada uno, o a 54 camiones de mación más relevante de esta hidrovía, la y con máximos de 34, 45 y 75 pies para la 28 toneladas cada uno. cual tiene una extensión de 3,442 km de Hidrovía Paraguay-Paraná, Mississippi y Un convoy de barcazas mueve extensión desde Puerto Cáceres, en Brasil, Rhin (en ciertos tramos), respectivamente. trescientas mil toneladas por año, 24,000 hasta Puerto Nueva Palmira, en Uruguay. Una de las características de la toneladas por viaje, 1,500 toneladas por En el tramo que recorre frente a la provin- Hidrovía Paraguay-Paraná es el hecho barcaza, con 3,300 caballos de fuerza cia de Santa Fe, se encuentran localizados de funcionar sin esclusas en sus tramos (HP) de empuje por remolcador. un importante número de puertos públi- principales, desde el río Paraguay hasta la El transporte fluvial competitivo se cos y privados, por donde se movilizan salida oceánica a través de los ríos Paraná basa en: más del 75% de los cereales y oleaginosas y de la Plata. A diferencia de ello, el Missis- * Existencia de zonas industriales y del país. Desde Santa Fe hasta Puerto Ge- sippi utiliza 37 esclusas, 19 el Danubio, 8 el agrícolas desarrolladas a lo largo del neral San Martín, la vía navegable cuenta Volga, 2 el Yang-tsé y 12 el Rhin. río. con 25 pies de profundidad, y desde allí “El transporte fluvial es apto para tras- * Existencia de un puerto importante en hasta el océano Atlántico, con 34 pies. ladar mercaderías pesadas de bajo precio, la desembocadura del río o cerca de Los sistemas de transporte que en especial graneles sólidos y líquidos. En ella. actualmente portan las exportaciones de general, es recomendable para productos * Costos competitivos de la tonelada granos al mercado internacional, están de gran volumen con relación a su valor y por kilómetro. compuestos de barcazas y remolcadores que no exigen, por su naturaleza, un trans- * Adecuadas conexiones con los modos que se caracterizan por tener gran capaci- porte a corto plazo. Con una adecuada terrestres (ferroviario y carretero), y en dad para el transporte de carga masiva, y infraestructura, el sistema de transporte menor medida con el modo marítimo, varían entre 12,000 y 18,000 toneladas en fluvial es el más económico de los modos para implementar operativamente un solo convoy. interiores de transporte de mercaderías el transporte multimodal. A tal fin, la La Hidrovía Paraguay-Paraná se (comparado con el ferroviario y con el creación de Terminales Interiores de encuentra entre las principales del mundo, carretero). Carga (TIC) a lo largo del recorrido del con una profundidad que va desde los 25 Otras ventajas que tiene son sus bajos río, como centro de transferencia de a los 34 pies (en el tramo sur). Se destaca niveles de accidentología y de impacto cargas de un modo a otro”. que las hidrovías continentales presentan ambiental por emisión de gases o ruidos. 12 Inbound Logistics Latam
Chile y Paragua. Con un trayecto de más de 2,500 kms, alcanza una población estimada por encima de los 50 millones de habitantes, con un PIB de 228,939.9 millones de dólares. Las actividades económicas pre- dominantes son: agrícola y agro - industrial, industria textil, quími- ca, metalúrgica, metalmecánica y materiales de transporte, energía hidroeléctrica, productos forestales, hidrocarburos, miner ía, log ística portuaria y servicios conexos, pesca y turismo. L as expor taciones pr incipa les son: cobre refinado, porotos de soja, petróleo crudo, mineral de cobre y sus concentrados, y mineral de hierro y sus concentrados; estas cinco expor- taciones representan el 34% del total exportado por los cinco países. El 87% de las exportaciones se despachan por modo marítimo. La región cuenta con grandes cantidades de recursos mine- ros (cobre, hierro, plata y piedras pre- ciosas, entre otros), tiene gran aptitud para la agricultura y posee también importantes excedentes energéticos (hidroelectricidad y gas natural). DOS ARTERIAS POTENCIALES Tras la exposición de datos anterior, yo me pregunto… Con semejante capacidad productiva que brindan y representan ambos sistemas logísti- cos, ¿qué se espera para potenciarlos de manera INTERGRADA? Ambos están estrechamente vin- culados, entre ellos se alimentan y complementan. Desde esta publicación, propongo que quienes toman decisiones se sien- Éstas son dos verdaderas arterias comisiones constituidas de todo tipo, ten con los que producen, comerciali- con gran flujo, que alimentarían el que demuestran una gran entrega zan, brindan los servicios a las cargas, corazón del mundo literalmente. De incondicional, pero a la hora de los así como con quienes poseen las nada sirve ser una potencia alimen- resultados, seguimos anclados en el infraestructuras logísticas y con los taria, si no se está integrado, si no inicio, allá por 1969. n municipios vinculados. TODOS, sin se piensa en el “otro” a la hora de excepción, deben comenzar a plani- planificar (país, provincia, ciudad, * Ricardo Ernesto Partal Silva es Presidente ficar acciones concretar de “Logística puerto, asociaciones, etc.). Y no sólo de la Organización Mundial de Ciudades y Justa” (Integración, sustentabilidad/ respecto al movimiento de las cargas, Plataformas Logísticas (OMCPL), Secreta- sostenibilidad e Inclusión social), y sino también al de infraestructura rio del Centro Profesional de Actividades con ello abrir una puerta enorme, y sus complementos, legislaciones, Logísticas de Argentina (CEPAL), Director para colocar los insumos y merca- costos, regulaciones, etc. Ejecutivo y autor de Integración Empresarial derías que el mundo demanda de En fin, estás dos arterias están por Corredores Bioceánicos. Se le puede manera mucho más expedita y fiable. repletas de buenas intenciones, con localizar en rutalogica@gmail.com Inbound Logistics Latam 13
PROJECTIONS Kampus Industrial: Confianza y Certeza P Responsabilidad social y ese a los cambios disruptivos ICM empezó a invertir activamen- en el mundo, el desarrollo te en México en 2016. Inicialmente sustentable + socios industrial en México no solo en inversiones residenciales y opor- sostiene su dinamismo, sino que con- tunidades especiales en CDMX, y en honestos y confiables + tinúa atrayendo capitales extranjeros 2018 hicieron su primera inversión tanto como miradas de inversores i ndust r ia l en K a mpus I ndust r ia l buenas prácticas y exigentes. Tal es el caso de ICM Asset Management, quien ha encontrado Santa Rosa, en el Salto, área metro- politana de Guadalajara, Jalisco. Hoy, estándares de calidad + en Alveo Kapital, al socio adecuado; en el occidente mexicano, a la ubi- tras esta primera inversión, ICM está completamente enfocada en el sector ubicación y potencial de cación estratégica más conveniente; y en Kampus Industrial Santa Rosa industrial, invirtiendo en México con una perspectiva de largo plazo, (KISR), al proyecto idóneo para una porque ello les permite tomar deci- mercado + proyecto inversión exitosa. Para platicar res- siones basadas en la dinámica que pecto al por qué este administrador subyace al crecimiento económico de adecuado = atracción de fondos de inversión canadiense México. Según explica su directivo, la decidió hacer un join venture con Al- competitividad continua de costos, la de inversión segura para veo Kapital e invertir en su proyecto, población joven y el gran potencial Inbound Logistics Latam entrevistó a del mercado internacional y domésti- un negocio con éxito Scott Myers, Director general de ICM co que el sector industrial mexicano para México y América Latina. A con- tiene, son atributos capitalizables garantizado. tinuación sus impresiones. que les permitirán obtener mayores 14 Inbound Logistics Latam
"ICM es un gestor de fondos de inversión y de carteras fundado en 2003, para preservar y aumentar la riqueza de clientes privados e institucionales, que buscan diversificar sus carteras en activos alternativos. ICM administra más de mil millones de dólares en activos y ofrece una variedad de opor- tunidades de inversión, principalmente en bienes raíces, capital privado, y estrategias de ingreso alternativas en Norteamérica (Canadá, Estados Unidos y México). Nuestro Headquarter se encuentra basado en Calgary, Canadá, con oficinas en Atlanta, Münich y Ciudad de México". rendimientos en este sector, que en socio correcto”, señala Scott Myers. otros rubros inmobiliarios, siempre Así, la decisión inicial se basó que se mantengan disciplinados y primero en conocer y acreditar a concentrados. Alveo Kapital como socio, por lo que Antes de seleccionar un proyecto, antes de invertir en el proyecto, ICM ICM hace hincapié en la importancia dedicó mucho tiempo conociendo de seleccionar un socio. “Encontrar y conviviendo con los directores de un socio adecuado es de importancia KISR, Bruno Martínez y Nieves Gan- Scott Myers, Director General ICM para México y América Latina primaria para nosotros, porque que- darilla, quedándoles claro que ICM remos socios cuya ética y prácticas estaba trabajando con personas éti- comerciales estén alineadas con las de cas y competentes, las cuales habían ciudades de México, harían que KISR ICM; pues si bien el éxito del negocio creado una organización compuesta fuera ideal para la demanda logística es importante, el que nuestros socios con los mismos valores y estándares futura tanto internacional como do- sean honestos y correctos lo es más. de calidad de ICM. méstica”, agrega Myers, quien apunta México puede ser un lugar complica- Además, tras estudiar el mercado que el sector industrial siempre ha do para hacer negocios, especialmen- industrial de Guadalajara en general, sido una opción atractiva para los te para un fondo extranjero como y el submercado de El Salto, en parti- inversionistas en los tres países nor- ICM, por lo que es necesario saber que cular, confirmaron que la ubicación teamericanos. Sin embargo, desde que nuestro socio estará disponible para y visión del proyecto, equivaldrían comenzó la pandemia, en el primer ayudarnos a resolver los desafíos. Por a una empresa exitosa. “Estuve de trimestre 2020, el sector industrial supuesto que al considerar un proyec- acuerdo con Alveo Kapital en que se ha convertido en la alternativa to siempre evaluamos la ubicación, el mercado carecía de un producto preferida entre inversores e inmobi- el precio, el potencial de mercado, grande en la región -de más de 20 mil liarios. Primero, porque a diferencia etcétera, pero entendemos que para metros cuadrados-, y que la ubicación del sector Retail y el de oficinas, que capitalizar todas las bondades del cercana al aeropuerto y sus corredores se han visto muy afectados por las proyecto, tenemos que contar con el hacia el puerto de Manzanillo y otras disrupciones tecnológicas impuestas Kampus Industrial Santa Rosa, KISR Inbound Logistics Latam 15
PROJECTIONS T-MEC, particularmente en el tema de salarios y regulación ambiental. Sin embargo, esta incertidumbre está más que compensada por el hecho de que EEUU está regresando a una apariencia de normalidad nacional e internacional, por lo que, vislum- brando el T-MEC para la manufactura y logística en México, “el genio está fuera de la botella”(modismo del in- glés) y no se ve la forma de meterlo a ella nuevamente. “Los cambios en la cadena de suministro y el comercio interna- cional durante el último cuarto de Equipo de socios ICM siglo han sido tan profundos, que ahora México ha superado a Canadá por Amazon y el HomeOffice, por aspec tos muy at rac t ivos pa ra un y China, como el socio comercial ejemplo, la necesidad de espacios para inversor institucional como ICM. “Al número uno de EEUU, ¡quién podría labores logísticas y de manufactura final de del día, tan sólo basta obser- haberlo imaginado hace 25 años! Y no sólo no se han visto impactados, var las bajas tasas de desocupación ni siquiera estamos hablando de los sino que los mismos cambios han que tienen los inmuebles industriales, otros 13 acuerdos comerciales de los favorecido su expansión, como con- en comparación con otros rubros”, que México forma parte. Creo que secuencia de la inercia del comercio completa Myers. a México le queda todavía mucho electrónico y el nearshoring. Además, Respecto al escenario económi- camino por recorrer antes de que en México, los proyectos industriales co para México en general, y para veamos que la demanda industrial son relativamente fáciles de construir el Occidente en particular, bajo las se estabilice, y por estas razones, el en comparación con desarrollos mix- oportunidades del T-MEC, el direc- Occidente mexicano se beneficiará tos o de oficinas, y por extensión hay tivo de ICM comenta que, si bien significativamente de estas tenden- menos demoras y sobrecostos. Por E EU U t iene u na nueva ad m i n is- cias”, puntualiza Scott Myers. otro lado, los contratos de arrenda- tración, este cambio crea un poco No obstante a ello, agrega que el miento son típicamente en dólares, de incertidumbre con respecto al tema de la responsabilidad es muy im- Kampus Industrial Santa Rosa, KISR 16 Inbound Logistics Latam
“El gobierno de Jalisco tiene un enfoque de crecimiento equilibrado, Alveo Kapital pro-empresarial y sensato. Entienden Alveo Kapital es una empresa que desarrolla claramente la importancia de atraer proyectos inmobiliarios industriales. Su origen negocios a Jalisco, y la oportunidad proviene de una empresa familiar establecida en que representa el sector para la Jalisco con más de 30 años de experiencia en la creación de muchos empleos. Si construcción de parques industriales, en el ramo de las terracerías y movimiento a esto se le suma que Guadalajara de tierras. Los respaldan más de treinta años enfocados en este negocio. es la segunda ciudad más grande En 2014 nace la marca Alveo y en 2017 se inicia una nueva etapa como de México, con una fuerza laboral desarrollador al terminar la primera etapa de Parque Alveo. Esto permitió tener capacitada y educada, además de acceso a fuentes de fondeo para desarrollar la segunda etapa del parque, la su estratégica posición geográfica, cual fue terminada en 2018. Al día de hoy, Parque Alveo se encuentra rentado por la cercanía con el puerto mexi- al 100% en el corredor industrial de El Salto, Jalisco. cano más grande del Pacífico y un Este primer desarrollo industrial fue un proceso muy largo y de un apren- aeropuerto internacional de primer nivel, se tiene garantizado el éxito”, dizaje constante. Lo anterior, permitió al grupo identificar ciertas necesidades Scott Myers. del mercado que no estaban siendo atendidas en Jalisco. Es así como nació Alveo Kapital, con el fin de desarrollar parques industriales a gran escala, que atiendan la necesidades del mercado de Occidente. La misión de Alveo Kapital, es crear una experiencia única a través de portante, especialmente para fondos parques industriales innovadores, sustentables, adaptables y rentables para de inversión canadienses; pues una sus inversionistas y clientes, así como que sean socialmente inclusivos para las visión responsable para un desarrolla- comunidades y poblaciones que están a su alrededor. dor industrial debe ser la creación de empleo, donde los trabajadores sean Su filosofía se basa en el trabajo en equipo, transparencia, innovación y dar remunerados de manera justa, trata- un valor agregado en todos sus proyectos, buscando siempre el cumplimiento dos con respeto y dignidad, y donde de tres pilares: se les proporcione un lugar de trabajo Seguridad: Se busca contar con la infraestructura y protocolos necesarios seguro e higiénico, especialmente para minimizar riesgos ante siniestros patrimoniales, naturales, accidentales, en estos tiempos. “Como inversores, sanitarios, entre otros. Es fundamental darle la certeza y tranquilidad a los clientes también nos atraen los desarrollado- para que su operación se desarrolle con normalidad ante cualquier adversidad. res que creen en la mejores prácticas Buscan desarrollar los parques más seguros de México en lo que respecta al medio ambiente Sustentabilidad: Alveo Kapital tiene un profundo compromiso con sus y ahorro de energía”. clientes, pero también con el cuidado del medio ambiente; es por eso que En el caso de KISR, Alveo Kapital todos sus procesos de desarrollo y construcción buscan obtener la certificación está haciendo un gran trabajo en el di- seño de edificios que albergarán miles LEED, y que estos cumplan con los más altos estándares de sustentabilidad. de empleos, así como en la construc- ImpactoSocial: Quizás el pilar más importante para Alveo Kapital es que ción de una cancha de fútbol y un área sus proyectos tengan un impacto social positivo en las regiones donde se de- recreativa para los niños, trabajadores sarrollan. Parques que no sólo generen fuentes de empleo, sino que acerquen y la comunidad vecina. También ten- servicios a las comunidades y promuevan valores para mejorar el bienestar de drá una estación de bomberos y proto- la población, a través de servicios y áreas de esparcimiento. Como desarrolla- colos de seguridad que mantendrán a dores, procuran siempre que sus parques industriales sean inclusivos con las las personas seguras y saludables. Y en comunidades alrededor de sus desarrollos. cuanto a mejores prácticas ambientales La meta de Alveo Kapital es, consolidarse en 5 años como el desarrollador y ahorro de energía, Alveo Kapital ha institucional industrial que represente al Estado de Jalisco. diseñado el proyecto de acuerdo a las especificaciones para buscar la certifi- Actualmente se encuentra desarrollando Kampus Industrial Santa Rosa, cación LEED oro o plata, lo cual es muy ubicado en el corredor industrial de El Salto, Jalisco, el cual contará con todos inusual para proyectos industriales, los estándares tradicionales para las operaciones de empresas enfocadas a la pero una de las razones por las que logística e industria ligera. Contará con tres edificios industriales que suman un KISR le pareció atractivo a ICM. n área total cerca de un millón de pies cuadrados. Inbound Logistics Latam 17
PROJECTIONS Grupo México Transportes trabaja duro en Manzanillo GMXT está listo para I nbound Logisitcs Latam entrevistó ción, con la cual alcanzamos en 2020 a Héctor Isaac Ayala Pérez, Ge- los 186,000 TEU´s, desalojados desde rente de Ventas Intermodal, para el Puerto de Manzanillo a los destinos atender de manera conocer el trabajo que Grupo México Transportes (GMXT) está realizando más importantes, distribuidos de la siguiente manera: Valle de México en el Puerto de Manzanillo. 60%, Monterrey 30% y Guadalajara prioritaria las ILL (Inbound Logistics Latam): ¿Cómo 10%. Cifras complementadas por las exportaciones, que en 2020 alcanza- se comportó el mercado en 2020 tanto ron los 144,000 TEU´s, ingresadas al exigencias del en el terreno de la importación como Puerto vía ferrocarril. de la exportación, y de qué tamaño es Con la creciente demanda y au- mercado y de las el incremento de la demanda? mento de capacidad en equipos de Arrastre y Fuerza motriz, planeamos HIAP (Héctor Isaac Ayala Pérez): Ci- incrementar nuestra participación cadenas logísticas tando cifras oficiales, en 2020 México operó cerca de 6.5 millones de TEU´s, en Manzanillo en carga conteneri- zada de 20% (330,000 TEU´s) a 45% de los cuales, el Puerto de Manzanillo (700,000 TEU´s), y así incrementar globales. operó el 45% (2.9 millones). Como nuestra presencia en los mercados GMXT, dentro de este universo de más relevantes. 2.9 millones de TEU´s, logramos una Duplicaremos el volumen y parti- participación del 20%, dando como cipación que tenemos en el principal resultado, el movimiento por ferro- puerto de acceso de mercancías a Méxi- carril de 330,000 TEU´s. co por el Pacífico, representando para Para nuestra unidad de negocio, la nosotros la oportunidad de fortalecer arista más fuerte ha sido la importa- y desarrollar nuestras alianzas estraté- 18 Inbound Logistics Latam
gicas con las principales navieras del puesto que está considerado el desa- México Transportes, decidimos man- mundo que atracan en Manzanillo, así rrollo e incremento de capacidad de la tener nuestros servicios. Las termina- como con los usuarios logísticos, que unidad de negocio intermodal. Ante les se mantuvieron operando y sin tengan necesidad de mover contendo- la AMTI (asociación de la que somos cambio en horarios o restricciones; res desde y hacia el puerto. miembros) hemos compartido tanto el mensaje que teníamos que mandar a miembros como a usuarios, cuáles al mercado era que, más que nunca, ILL: ¿Qué expectativas tiene GMXT en han sido nuestros proyectos más rele- estábamos hombro con hombro con relación al aumento en su capacidad fe- vantes, destacando: las inversiones en nuestros usuarios y con los clientes rroviaria y a la segunda salida del Puerto incorporación de Sistemas y Tecnolo- potenciales que quisieran incorpo- de Manzanillo hacia el Valle de México, gía para hacer más expeditos los pro- rarnos a sus cadenas de suministro. Guadalajara y Monterrey que activaron? cesos en las terminales; el aumento Bajo este contexto estamos trabajan- de capacidad física de las principales do intensamente en un esquema de HIAP: Actualmente tenemos una sali- terminales de nuestros corredores in- comunicación y monitoreo constante da diaria que representa la posibilidad termodales (Monterrey, Guadalajara, con los principales actores de los mer- de mover 264 contenedores por tren Silao, Chihuahua); ajustes a la capaci- cados, así como con las autoridades a los principales destinos de México. dad en puntos estratégicos de nuestro competentes, pues no debemos perder Con este ajuste que implementamos, trazo férreo; capacitación constante de vista la realidad. Hay factores que podemos mover hasta 528 contene- a todo el personal; incremento del definitivamente no están en nuestras dores diarios, desde el puerto a los número de plataformas ferroviarias manos, sin embargo, lo que sí pode- principales destinos industriales vía al servicio de los corredores inter- mos hacer, es fortalecer las relaciones intermodal, a lo largo de nuestros más modales (pasamos de 890 a 1,900 comerciales con los principales usua- de 10,000 kms de vía. plataformas). Aunado a esto, para el rios y hacer los ajustes necesarios a A través de un servicio eficaz, se- plan de incremento de participación nuestra infraestructura para cumplir guro y eficiente, planeamos atender en el Puerto de Manzanillo, tenemos los tiempos de tránsito ofrecidos y la demanda incremental del puerto, proyectado una inversión directa del demandados por ellos; y todo, sopor- que según nuestros equipos, así como orden de los 400 MDP, inversión que tado por una estrategia bien diseñada las diferentes fuentes de información contempla más equipos de arrastre en términos de servicio, seguridad y a las que tenemos acceso, mostrará ( pl at a for m a s), mo d i f ic ac ione s e competitividad. definitivamente una tendencia al alza incremento de infraestructura a la por arriba de un 15% sostenido, del capacidad férrea en la periferia del ILL: ¿Qué mensaje final enviarías para total de la carga contenerizada que puerto y generación de más fuentes el mercado logístico? arribará al Puerto de Manzanillo. El de trabajo en la zona; todo, alineado estar a la altura de la demanda del al incremento de la participación de HIAP: Actualmente, para Grupo Mé- mercado para un desplazamiento mercado del ferrocarril en el puerto. xico Transportes, con nuestros más oportuno y eficaz de los bienes y de 10,000 kms de vía, cubriendo 24 mercancías, sin duda representa un ILL: ¿Cuáles son las expectativas de entidades federativas del país -que reto para nosotros, pero con esto ga- GMXT respecto al escenario económi- representan el 86% del Producto rantizamos el abasto de los mercados co 2021 en México? Banxico ha ajustado Interno Bruto-, y un servicio de las a los que servimos, dentro de un mar- las cifras esperando un PIB de 5.3%, que exigencias del mercado. co competitivo y atractivo para las aunado a la recuperación en EEUU, El panorama no es sencillo, se- industrias que opten por incorporar el nearshoring y las renegociación del guramente estará lleno de retos que, el ferrocarril a su cadena logística. T-MEC, parecen favorecer la recupe- con estrategias bien dirigidas y la ración en México. ¿Cómo lo perciben apertura a generar sinergias, estamos IL L: A M T I ha destacado las inver- ustedes? seguros de afrontar. Prueba de ello es siones que las ferroviarias han hecho el fortalecimiento de los corredores de recientemente para apuntalar el servi- HIAP: Sin duda, el año 2020 fue un transporte intermodal, que son sen- cio intermodal, y las considera una de período totalmente atípico para nues- sibles y prioritarios para el oportuno las circunstancias que beneficiarán al tra industria. Al leer las notificacio- abasto de mercancías e insumos al mercado logístico de México. ¿Cuáles nes de un decremento o suspensión país. Las unidades de negocio Inter- son las inversiones que GMXT hizo en de producción en los países asiáticos, modal, Agrícola, Minerales, Metales, 2020, y con qué estrategias nuevas han la idea de una baja en los volúmenes Automotriz, Industriales, Químicos, facilitado las operaciones? de barcos que atracarían en puerto, Energía y Cementos- que formamos y por tanto, la baja de contenedores GMXT, estamos listos y dispuestos HIAP: Bajo la estrategia comercial de para desalojar, era totalmente des- para generar cadenas de valor, a través Grupo México Transportes, por su- alentadora; sin embargo, como Grupo de nuestros equipos comerciales. n Inbound Logistics Latam 19
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ELEVAR LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE LOS CARGADORES Y a sea que usted venda bufandas de seda o vigas de acero, sus clientes esperan algunas cosas básicas Y SUS SOCIOS más allá del producto como tal. Quieren que un pe- dido llegue en la fecha prometida, preferiblemente DE LOGÍSTICA antes que después. Quieren que el producto que reciben sea el adecuado y esté en buenas condiciones. Es posible IMPLEMENTAN que quieran actualizaciones sobre el estado del pedido. Y quieren que la transacción se desarrolle sin problemas y ESTRATEGIAS PARA de una manera fácil. Cumpla con estas expectativas y habrá brindado una LA EXPERIENCIA DEL excelente experiencia al cliente. A continuación, se muestran algunas de las estrategias CLIENTE Y LA CADENA que los transportistas y sus socios de logística utilizan para mejorar la experiencia del cliente y hacer que la compra de DE ABASTECIMIENTO sus productos sea placentera. QUE ESTREMECEN ESPACIO FLEXIBLE PARA SATISFACER LA DEMANDA Al principio de la pandemia, cuando los consumidores se EL MUNDO DE conectaban a Internet para comprar lo que no podían o no querían comprar en las tiendas físicas, el minorista de SUS CLIENTES. comercio electrónico Chewy experimentó un gran aumento en la demanda. POR MERRILL DOUGLAS “Rápidamente nos dimos cuenta de que necesitábamos crear una capacidad de holgura adicional para 2020”, co- menta Mike Gilbert, Vicepresidente de operaciones de la 22 Inbound Logistics Latam
compañía de alimentos y suministros una variedad limitada de productos. al día con los pedidos. Además, el edi- para mascotas con sede en Dania “Elegimos los SKU de mayor veloci- ficio temporal está cerca del sitio en Beach, Florida. dad que tienen más sentido para el Belton, Missouri, donde Chewy abrirá Chewy ya tenía una expansión en edificio y los respaldamos con proce- un centro logístico permanente en marcha en 2020. En abril, lanzó un sos que son simples de administrar”, 2021. Cuando llegue el momento, el nuevo centro logístico en Salisbury, dice Gilbert. El objetivo era poner las personal del edificio temporal podrá Carolina del Norte, y abrió otro en cosas en marcha rápidamente, con mudarse al edificio nuevo. Archbald, Pensilvania, en el oto - una automatización limitada y una Chewy espera mejorar aún más ño. Pero en un año tan inusual, la formación sencilla para los socios. la experiencia del cliente cuando empresa necesitaba hacer más para La capacidad adicional ayudaría a el centro logístico de Archbald, la brindar a los clientes el servicio que Chewy a satisfacer las demandas de primera instalación completamente esperaban. “Queríamos añadir un la temporada navideña de fin de año automatizada de la empresa, se conec- poco de capacidad de holgura para el además del aumento inducido por la te a Internet. “Incluirá clasificación año y asegurarnos de poder cumplir COVID-19. de alta velocidad y robótica”, añade con nuestro compromiso con la expe- Al ubicar la nueva instalación en Gilbert. Varias millas de sistemas de riencia del cliente”, expone Gilbert. el medio del país, Chewy obtuvo una transporte permitirán que Chew y Así que Chewy abrió un centro fuente a la que podría recurrir si los mueva el producto de un extremo de distribución temporal en el área centros logísticos de otras regiones del edificio al otro con poca partici- de Kansas City, abasteciéndolo con tuvieran problemas para mantenerse pación manual. Inbound Logistics Latam 23
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