Reporte 3.0 IMPACTO COVID-19 EN VENTA ONLINE MÉXICO - Análisis 2 Julio 2020 Versión Pública - AMVO
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Reporte 3.0
IMPACTO COVID-19
EN VENTA ONLINE MÉXICO
Análisis 2 Julio 2020
Versión Pública
www.amvo.org.mx/estudios/
Estudio sobre Venta Online en México Estudios por Industria
OBJETIVO: Explora los usos y hábitos de compra en línea,
OBJETIVO: Reporte sobre el comprador online, las
indicadores comportamentales de comercio electrónico y
barreras y motivaciones del comercio electrónico a
experiencia de compra de diferentes categorías de productos.
través del customer journey. Además de un análisis
comportamental para entender los indicadores de
desempeño más importantes.
Estudio Fraudes y Métodos de Pago Electrónicos & Hogar & Alimentos
en Venta Online Videojuegos
Moda
Muebles
Viajes
y Bebidas
OBJETIVO: Reporte que explora desde el lado del
consumidor, los fraudes y métodos de pago en el
Estudios por Temporalidades
comercio electrónico.
OBJETIVO: Explora los usos y hábitos de compra en línea antes y
después de la campaña, medición de Ventas, indicadores
Estudio de Venta Online en PyMEs comportamentales y experiencia de compra en línea.
OBJETIVO: Reporte que analiza la adopción de la
venta online en pequeñas y medianas empresas en
México.
ACCESO A NUESTROS ESTUDIOS
VERSIÓN PÚBLICA
P Con el fin de difundir los indicadores más importantes sobre Comercio Electrónico
en México, nuestros estudios están disponibles desde nuestro sitio web.
VERSIÓN AFILIADOS AMVO
A Nuestros afiliados obtienen la versión extendida de nuestros estudios, conteniendo
cortes demográficos y cruces de variables específicas no integradas en la versión
pública.
VERSIÓN PARTICIPANTES
EP Generamos información específica y de mayor profundidad a aquellas empresas
que reportan indicadores dentro de nuestros estudios para entender la perspectiva
de los comercios sobre la venta en línea.
La versión extendida de este estudio es un beneficio exclusivo de los
Afiliados a la Asociación Mexicana de Venta Online. Si deseas tener
acceso a esta información, afíliate con nosotros.
https://www.amvo.org.mx/afiliate/
Webinar: Impacto COVID-19 Reporte 3.0
Panelistas
Daniela Orozco Fernando Vega
Head of Research, AMVO Social Solutions Manager LATAM,
https://mx.linkedin.com/in/danielaorozcoq Comscore
https://mx.linkedin.com/in/jfvegaarnaiz
Ricardo Barrueta
Director General, GfK Paulina Ortíz
https://mx.linkedin.com/in/ricardobarrueta
Associate Manager eCommerce, Nielsen
https://mx.linkedin.com/in/paulina-ortiz-0038b224
José Luis Espinosa
Senior Sales Manager, Comscore
https://mx.linkedin.com/in/jos%C3%A9-luis-
espinosa-09464133
ESTRUCTURA DEL REPORTE PARTE 3.0
Análisis 2 de julio 2020
El objetivo de este reporte es entender el impacto de COVID-19 en la industria de comercio electrónico
desde varias perspectivas para poder tener visibilidad ante la toma de decisiones de negocio.
Análisis
comportamental Análisis de la
de sitios de interacción de las
comercio categorías en las
electrónico plataformas
durante la sociales durante la
pandemia y pandemia.
Encuesta declarada comparativos en Medición de Análisis de
a consumidor que Latam. alcance en sub- impacto en
busca entender el categorías Retail artículos de
comportamiento en México consumo masivo
de consumo derivado de en retail offline.
durante la análisis mundial de
pandemia. audiencias
digitales.
Da click en el logo de la sección
que te interesa.
RESUMEN EJECUTIVO En los primeros meses de la pandemia hubo un incremento en la visita a los sitios de Shopping, este
comportamiento se ve fortalecido por el HS 2020. En junio la categoría empieza a recuperar los niveles
Reporte 3.0 observados durante mayo.
Impacto COVID-19 en el consumidor mexicano Impacto COVID-19 en las audiencias y canales sociales de subcategorías Retail
Luego de 3 meses de cuarentena los consumidores mexicanos se sienten más Dentro de los visitantes promedio semanales de Retail, la subcategoría de Supermercados muestra
preparados, donde el 50% toma medidas de precaución para salir ya sea a trabajar, crecimientos sostenidos desde el comienzo de la pandemia. Las categorías relacionadas a esparcimiento
visitar familiares o continuar con sus actividades de la vida diaria, sin embargo, aún no han tenido un incremento importante, resaltando a productos como Libros y Música.
retoman del todo sus rutinas anteriores, tan sólo un 20% ha logrado volver a sus rutinas
casi por completo. Los productos relacionados a Electrónicos y de Cómputo siguen ganando terreno, derivado del modo de
trabajo en casa y de la nueva rutina, donde también los productos de Moda y Deportes tomaron relevancia
La pérdida de ingresos sigue siendo la mayor preocupación de la pandemia, sin embargo, durante la pandemia y muestran crecimientos sostenidos. Sitios como Joyería/Lujo recuperan la caída
cada vez cobra más relevancia el impacto que ésta tiene en la calidad de vida y el efecto experimentada en las primeras semanas de cuarentena, resalta el día de las madres para los sitios de
que tiene el no poder salir o viajar. Si bien al inicio por el pánico consideraban que sus Regalos y Flores.
gastos iban a ser mayores dada la pandemia, hoy en día esto comienza a regularse,
quienes pensaban gastar más disminuyen de finales de abril con un 55% a un 42% para La presencia de las marcas se ha intensificado conforme las publicaciones en diferentes canales sociales se
finales de junio. han ido modificando en comparación con las primeras semanas de cuarentena. Las categorías que más
resaltan su intensificación de mensajes a través de Facebook son Salud, Retail y Educación. En Twitter,
Siendo importante resaltar que 2 de cada 10 piensan hacer más compras por internet Viajes, Retail y Salud muestran los mayores porcentajes de variación. Las cuentas relacionadas a
principalmente para no salir de casa, evitar aglomeraciones y por la necesidad de recibir organizaciones gubernamentales han decrecido su volumen de publicaciones en todas sus redes en
sus compras a domicilio, donde la comida a domicilio y los productos de moda son las comparación con las semanas iniciales de la pandemia.
categorías que mayor porcentaje de nuevos compradores atraen 9% en ambas
categorías. Por otro lado, categorías como tecnología, belleza y moda y accesorios son las
que mayor interés de compra generan una vez termine la pandemia con 41% y 29% de Impacto COVID-19 en bienes de consumo masivo offline
interés de compra respectivamente. En los canales físicos sigue incrementando la compra de canasta de despensa pandémica, donde es
En general, la percepción de seguridad de compra online ha incrementado frente a los impulsado por productos de reemplazo y limpieza. Otras categorías como Bebidas Alcohólicas (a
niveles de enero, donde 7 de cada 10 compradores se siente seguro al comprar en línea, excepción de cerveza) y Tabaco muestran caídas de consumo en el canal físico.
al igual que 7 de cada 10 se siente satisfecho con las compras realizadas. En México, tras el anuncio gubernamental de la “nueva normalidad”, son más probables los dos primeros
escenarios, Retomar o Reiniciar, con estrategias diferenciadas por el presupuesto del hogar Post COVID,
Impacto COVID-19 en los sitios de comercio electrónico separándose en “consumidores restringidos” y los “consumidores que tienen”.
La categoría de Travel empieza a mostrar una ligera recuperación, mostrando niveles
similares a los que registró cuando se anunció la fase 2 de la pandemia. Por otro lado,
continúa el incremento en las visitas a los sitios relacionados con Food Delivery y
durante las últimas semanas de junio se observa una tendencia creciente en los servicios
de movilidad.
Impacto COVID-19 en el
consumidor mexicano
Periodo de medición 2020: 8/Abr – 25/Jun
Presentado por
Daniela Orozco
Head of Research, AMVO
Volver al índice
METODOLOGÍA Debido a la pandemia mundial de COVID-19, la AMVO decidió medir el impacto que está teniendo este fenómeno en las percepciones y hábitos de consumo y compra del consumidor mexicano en diferentes levantamientos desde el mes de abril. Metodología: Encuesta a través de panel online NETQUEST Levantamientos: 4 Olas • Ola 1: 8 al 16 de abril 2020 (303) • Ola 2: 23 al 30 de abril (313) • Ola 3: 15 al 22 de mayo (311) • Ola 4: 17 al 25 de junio (300) Base total: 1,227 encuestas respondidas I.C.: 95% Margen de error: ±2.79% Representatividad: Nivel Nacional. Áreas Nielsen
P
El comprador mexicano, ya sean en canales físicos o digitales, se concentra en niveles
PERFIL DEL ENTREVISTADO socioeconómicos bajos, 57% de ellos posee trabajo y vive en familia.
Edad promedio 40 años Nivel socioeconómico Género
21% 22% 21% ABC+ 17%
20%
16%
C 18%
C-D+ 25% 50% 50%
18 a 26 a 36 a 46 a 56+ años DE 40%
25 años 35 años 45 años 55 años
Región Geográfica* El 57% cuenta con un trabajo En promedio viven con 2
personas más
Empleado(a) 43%
28% Pareja 52%
20% Cuidado del hogar 13%
18% 17% Hijos 41%
9%
Desempleado(a) 14%
8% Familiares 30%
Estudiante 8%
Vivo solo(a) 12%
Emprendedor(a) 9%
Pacífico Norte Oeste- Centro DF Sureste Amigos 1%
centro Jubilado(a) 8%
Alguien más 2%
Estudiante y Empleado(a) 5%
Metodología: Comunidad de consumidores que comparten información a través de encuestas online y otras técnicas de
recolección de datos a cambio de incentivos. Base Total: 1,227 encuestas, Ola 1: 303 – Ola 2: 313 – Ola 3: 311 – Ola 4: 300 .
*Áreas NielsenP
SENTIMIENTOS DEL CONSUMIDOR FRENTE A LA PANDEMIA
Luego de 3 meses de cuarentena, 1 de cada 2 entrevistados se siente preparado para la pandemia, mostrando una
tendencia creciente con el paso del tiempo. Encontramos cierta indiferencia a la preparación antes la pandemia, que se
fue manteniendo a lo largo de la medición.
36% 37%
35%
33% 32% Ola 1 | Abril 8 - 16
30% (A)
29% 28%
Ola 2 | Abril 23 - 30
(B)
A A
17% 17% Ola 3 | Mayo 15 - 22
(C)
14%
12% 12% 11%
11% Ola 4 | Junio 17 - 25
10% 10% 10%
9% 8% (D)
Nada preparado (a) (1) (2) (3) (4) Muy preparado (a) (5)
P. En estos últimos 7 días, ¿qué tan preparado(a) te sientes para afrontar la situación que está viviendo el país y el mundo con la
pandemia COVID-19? - Base Ola 1: 303 encuestas – Ola 2: 313 – Ola 3: 311 – Ola 4: 300P
NIVEL DE AISLAMIENTO DEL CONSUMIDOR FRENTE A LA PANDEMIA
Para finales de abril, 6 de cada 10 entrevistados no salía o salía poco de casa, esto ha venido
disminuyendo y para finales de junio la tendencia de salir tomando precauciones viene en aumento.
Ola 2 | Abril 23 - 30 C
(B)
55%
Ola 3 | Mayo 15 - 22 51%
(C)
Ola 4 | Junio 17 - 25 C 37% 43% 50% A 44%
(D)
33%
29%
26%
10%
7% 7% 7% 7%
4% 5% 4% 5%
3%
3% 2%
Ninguno, sigo haciendo mi He tomado medida de He tomado medidas de He tomado medidas de Bastante aislado, sólo he Estoy en cuarentena total,
vida normal precaución, pero sigo saliendo precaución y sólo salgo para precaución, salgo a trabajar, salido por comida o en nadie entra ni sale de mi casa.
de manera normal ver a mis amigos y familia regreso y limito otras salidas emergencias médicas y he Lo que he necesitado lo he
limitado el contacto con otras pedido a domicilio
personas
P. En estos últimos 7 días, ¿cuál ha sido tu nivel de aislamiento? - Base Ola 2: 313 encuestas– Ola 3: 311 – Ola 4: 300
*Pregunta incluida en la ola 2P
LA VUELTA A LA RUTINA
DURANTE COVID-19
Para la última semana de junio, tan sólo 2 de cada 10
encuestados han retomado sus rutinas, el 35% aún no
puede retomar ninguna de sus rutinas de la vida diaria.
Información de la Ola 4 | Junio 17 - 25
En esta fecha, México
aún se encontraba en
7% semáforo rojo.
13%
No he podido retomar casi ninguna
35% de mis rutinas
Sólo he podido retomar algunas
Ya retomé casi todas mis rutinas
Ya retomé del todo a mis rutinas
45%
P. ¿Qué tanto has retomado tus rutinas anteriores luego del primero de junio? Piensa
en las actividades que realizabas antes de la llegada del COVID-19 a tu vida. Ejemplo:
ir al trabajo, asistir a reuniones, comprar en la tienda, etc. - Base Ola 4: 300
*Pregunta incluida en la ola 4P
CAMBIO DE HÁBITOS DERIVADO DE LA El interés por estar más informado de noticias y
PANDEMIA actualizaciones viene disminuyendo desde finales de
abril, al igual que una mayor atención en la publicidad.
Actividades que están realizando con mayor frecuencia
ESTAR INFORMADO DE NOTICIAS Y UTILIZAR LAS REDES SOCIALES PARA MANTENERME PONER ATENCIÓN A LOS MENSAJES
ACTUALIZACIONES INFORMADO Y ESTAR EN COMUNICACIÓN PUBLICITARIOS Y COMERCIALES
D
75%
71% 71% 68% 70% 70%
66% 67%
D
52% 49% 47%
42%
Abril 8 - 16 Abril 23 - 30 Mayo 15 - 22 Junio 17 - 25 Abril 8 - 16 Abril 23 - 30 Mayo 15 - 22 Junio 17 - 25 Abril 8 - 16 Abril 23 - 30 Mayo 15 - 22 Junio 17 - 25
Ola 1 Ola 2 Ola 3 Ola 4 Ola 1 Ola 2 Ola 3 Ola 4 Ola 1 Ola 2 Ola 3 Ola 4
(A) (B) (C) (D) (A) (B) (C) (D) (A) (B) (C) (D)
P. ¿Qué tanto han cambiado tus hábitos en los siguientes aspectos desde que comenzó la
pandemia? - Base Ola 1: 303 encuestas – Ola 2: 313 – Ola 3: 311 – Ola 4: 300 / ABCD diferencias
significativas entre olas al 95%P
IMPACTO EN LA VIDA DEL CONSUMIDOR MEXICANO
56%
La pérdida de ingresos por no 59% D
55%
poder trabajar 52%
44% Ola 1 - Abril 8 – 16 (A)
41%
El riesgo de contagio del virus 37% Ola 2 – Abril 23 – 30 (B)
Ola 3 Mayo 15 – 22 (C)
43%
Ola 4 Junio 17 – 25 (D)
23%
27%
La inseguridad, robos y saqueos 27%
25%
La disminución en la calidad de 15%
14% El impacto en la calidad de vida del
vida al no poder salir 23% AB consumidor mexicano sigue latente. El
27% AB
riesgo de contagio es más fuerte en
No poder viajar o desplazarme 7% últimas fechas y el no poder viajar o
10% desplazarse cada vez preocupan más
a otras ciudades/países 17% AB
19% AB conforme va avanzando la pandemia.
P. ¿Cuál crees que será el impacto más fuerte que tenga la pandemia en tu vida? - Base Ola 1: 303 encuestas – Ola 2: 313 – Ola 3:
311 – Ola 4: 300 / ABCD diferencias significativas entre olas al 95%P
4 de cada 10 entrevistados piensa comprar más
COMPORTAMIENTO DE GASTO A FUTURO durante la pandemia para la ola de junio, donde 2
de cada 10 hará más compras en internet
DERIVADO DE LA PANDEMIA
Cambio en la forma de comprar…
Cambio en el gasto … Seguiré haciendo mis 36%
35%
compras de igual manera
37%
Haré más compras a 36%
Gastará 35%
42% vendedores locales
Gastará más más
55% 49% 31%
C
Gastará Haré más compras en 15%
menos tiendas 20%
Gastará 38% 18%
Gastará igual 28%
igual
23% BC
Haré más compras a 19% C
Gastará menos domicilio por teléfono 14%
22% 23% 20% Ola 2 – Abril 23 – 30 (A)
13% Ola 3 Mayo 15 – 22 (B)
Abril 23 - 30 Mayo 15 - 22 Junio 17 - 25 Ola 4 Junio 17 – 25 (C)
Ola 2 Ola 3 Ola 4 17%
Haré más compras en 17%
(A) (B) (C)
internet 20%
P. ¿Cómo crees que se modificarán tus gastos de manera general para adquirir los productos y servicios que necesitas
durante la pandemia? – P. Y ¿cómo se repartirán tus compras? - Base Ola 2: 313 encuestas– Ola 3: 311 – Ola 4: 300
*En la ola 2 se cambió la forma de hacer la pregunta / ABC diferencias significativas entre olas al 95%P
TOP 5 RAZONES PARA COMPRAR Durante la pandemia, las razones más fuertes para comprar online se
ONLINE DURANTE LA PANDEMIA han mantenido, siendo el no salir de casa, evitar aglomeraciones y la
necesidad de recibir las compras en el domicilio las más relevantes.
Ola 1 Ola 2 Ola 3 Ola 4
(A) (B) (C) (D)
No quería salir de casa por la pandemia 55% 55% 61% 51%
COVID-19
Quería evitar aglomeraciones en 48% 40% 46% 43%
Tienda Física
En Internet encontré más promociones
35% 31% 27% 32%
y descuentos que en una Tienda Física
Necesitaba recibir mis compras a
34% 38% 43% 40%
domicilio
Pude comparar precios y variedad antes
31% 27% 25% 25%
de comprar
P. Pensando en los últimos 7 días, ¿cuáles fueron las razones por las que compraste productos y/o servicios por Internet? -
Base compradores ominchannel: Ola 1: 100 encuestas – Ola 2:128 – Ola 3: 117 – Ola 4: 133 - Base Ola 1: 303 encuestas –
Ola 2: 313 – Ola 3: 311 – Ola 4: 300 / ABCD diferencias significativas entre olas al 95%P
PRODUCTOS COMPRADOS ONLINE Así mismo, son las categorías que más nuevos
compradores están teniendo relevancia se concentran
DURANTE LA PANDEMIA en Comida a domicilio, Moda y Medicamentos.
Por primera vez Ola 1
(A)
Ola 2
(B)
Ola 3
(C)
Ola 4
(D)
Comida a domicilio 5% 5% 10% AB 9%
Moda 6% 5% 6% 9% B
Supermercado 8% 9% 9% 7%
Productos para el aseo del hogar 5% 9% A 6% 8%
Electrónicos 3% 5% 4% 7% A
Belleza y cuidado personal 3% 3% 3% 6%
Medicamentos 5% C 5% C 2% 8% C
Herramientas 4% 3% 5% 5%
Consolas y videojuegos 3% 2% 4% 4%
Mascotas 5% 5% 3% 3%
Deportes 3% 2% 3% 5% B
Electrodomésticos 3% 4% 5% 4%
Muebles y Home Decor 2% 3% 3% 5%
Automotriz 1% 1% 2% 6% ABC
Infantil 3% 2% 1% 5% BC
P. Pensando en los últimos 7 días, selecciona la opción que mejor refleje tu forma de comprar los siguientes
productos/servicios por Internet. - Base Ola 1: 303 encuestas – Ola 2: 313 – Ola 3: 311 – Ola 4: 300 / ABCD diferencias
significativas entre olas al 95%P
SERVICIOS COMPRADOS ONLINE Los servicios online también adquieren nuevos compradores,
especialmente servicios de banca por Internet, y pago de
DURANTE LA PANDEMIA servicios (luz, agua, gas).
Por primera vez Ola 1 Ola 2 Ola 3 Ola 4
(A) (B) (C) (D)
Servicios bancarios 5% 4% 5% 6%
Telefonía móvil 5% 5% 4% 5%
Pago de servicios 5% 7% 6% 7%
Servicios de suscripción 4% 5% 3% 5%
Movilidad urbana 2% 2% 1% 5%
Entretenimiento 5% 4% 3% 3%
Educación 3% 4% 5% 5%
Espectáculos y Eventos 2% 2% 1% 3%
Viajes 0% 1% 2% 3%
P. Pensando en los últimos 7 días, selecciona la opción que mejor refleje tu forma de comprar los
siguientes productos/servicios por Internet. - Base Ola 1: 303 encuestas – Ola 2: 313 – Ola 3: 311 –
Ola 4: 300 / ABCD diferencias significativas entre olas al 95%P
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MAYOR INTERÉS PARA COMPRAR ONLINE
DURANTE Y DESPUÉS LA PANDEMIA
Durante (Ola 1+2) Después (Ola 4)
Comida (Alimentos congelados, frutas, verduras, enlatados) 64% 29%
Medicamentos 43% 20%
Tecnología 16% 41%
Medios y entretenimiento 15% 24%
Al inicio de la cuarentena
Salud y Bienestar (Ej. físico, espiritual, psicológico) 14% 12%
los productos de primera
Belleza y Cuidado Personal 11% 22% necesidad eran los que
generaban más interés
Bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) 10% 10% para comprar en línea,
sin embargo, luego de 3
Mascotas 10% 9%
meses de cuarentena
Niños y bebés 8% 13% categorías como
tecnología, moda,
Moda y accesorios 7% 29% accesorios, belleza y
cuidado personal cobran
Deportes 4% 11%
mayor relevancia.
Muebles y Home Decor 3% 14%
P. ¿Cuáles son los productos que estás más interesado(a) en comprar durante la pandemia en internet? – P. ¿Cuáles son los
productos que estás más interesado(a) en comprar después de la pandemia en internet? Base Ola 1+2: 616 encuestas – Base
ola 4: 300P
CAMBIOS DETECTADOS EN ATRIBUTOS Los entrevistados perciben más promociones, descuentos, nuevos
DURANTE LA COMPRA ONLINE Han aumentado
Han disminuido servicios y productos y más productos disponibles para junio.
Productos y/o Servicios con
Promociones y descuentos
envío gratis Opciones de entrega
Ola 1 Ola 2 Ola 3 Ola 4 Ola 1 Ola 2 Ola 3 Ola 4 Ola 1 Ola 2 Ola 3 Ola 4
(A) (B) (C) (D) (A) (B) (C) (D) (A) (B) (C) (D)
49% 50% 50% 50% 52% 62% 49%
43% 47%
35% 36% 41% ABD
A
26% 27% 26% 20% 26% 23% 19% 19%
38% 36% 32% 30%
D D
D D
Opciones de pago Productos disponibles Nuevos servicios o productos
Ola 1 Ola 2 Ola 3 Ola 4 Ola 1 Ola 2 Ola 3 Ola 4 Ola 1 Ola 2 Ola 3 Ola 4
(A) (B) (C) (D) (A) (B) (C) (D) (A) (B) (C) (D)
53% 51% 54% 56% 38% 50% 52%
29% 29% 31% 42% 45%
AB A A
16% 42% 40% 39% 28% 24% 20%
21% 20% 19% 32% 31%
D D D CD D
P. Basado en estos últimos 7 días, ¿qué cambios has detectado en Internet de los siguientes
aspectos? Base Ola 1: 303 encuestas – Ola 2: 313 – Ola 3: 311 – Ola 4: 300 / ABCD diferencias
significativas entre olas al 95%P
ACCIONES FRENTE A UN POSIBLE Comprar productos de otras marcas e ir más a la tienda
física a buscar los productos en desabasto es algo que ha
DESABASTO EN TIENDA FÍSICA disminuido desde que inició la pandemia
40% D
33% 36%
29% 25% 23%
21% 21%
Compraré productos similares de otras Compraré en una aplicación de compra
marcas en la tienda física, aunque no las online que vende diferentes artículos
conozca bien
33% 32% 34% 20% 23% B
29% 15% 19%
Compraré por Internet en el sitio de la Esperaré hasta que la tienda que visité
marca / fabricante vuelva a tener inventario del producto que
busco
32% D 18% A 17% A
26% 25% 25% 15%
11%
Ir más a la tienda física para encontrar el Me suscribiré a las notificaciones cuando mi
producto que busco producto vuelva a estar en existencia
P. ¿Cómo crees solucionar tus compras en caso de que se agoten productos en la tienda
física? – Ola 1: 303 encuestas – Ola 2: 313 – Ola 3: 311 – Ola 4: 300 / ABCD diferencias
significativas entre olas al 95%P
PERCEPCIÓN SOBRE SEGURIDAD AL COMPRAR POR INTERNET
Por perfil de comprador de las 4 olas
10%
30% Muy seguro
30%
7 de cada 10 compradores mexicanos Algo seguro
perciben que es algo/muy seguro comprar
productos y/o servicios por Internet. 42% Neutral
34%
Poco seguro
21% 16%
La confianza en el proceso de compra Nada seguro
muestra un incremento importante tanto 6% 10%
en compradores omnichannel como en el
comprador que sólo utiliza canales físicos.
Omnichannel Sólo Offline
Muy seguro + Algo seguro 72% +7pp
40% +21pp
Nada seguro + Poco seguro 7% 26% -22pp
P. Pensando en los últimos 7 días, ¿qué tan seguro consideras que es comprar productos Diferencias Significativas vs
y servicios por Internet? Base 4 olas Comprador Omnichannel = 478 / AMVO Estudio Venta
Base Comprador Offline = 749 Online 2020P
NIVEL DE SATISFACCIÓN EN LA COMPRA EN LÍNEA
Por perfil de comprador
17%
Muy satisfecho
39%
31% Algo satisfecho
7 de cada 10 Neutral
29%
compradores mexicanos
está satisfecho con el canal Poco satisfecho
digital. Los compradores 44%
tradicionales muestran 25%
Muy insatisfecho
mayor insatisfacción con el
canal digital. 6% 6%
3%
Siendo importante resaltar que
Omnichannel Sólo Offline los compradores online
presentan menor satisfacción
Muy satisfecho + Algo satisfecho 68% -12pp
48% +11pp
frente a la observada en enero
Muy insatisfecho + Poco satisfecho mientras los compradores
7% +4pp
9% -19pp
tradicionales presentan una
menor insatisfacción.
P. Pensando en las compras por internet que has hecho en los últimos dos meses, ¿qué Diferencias Significativas vs
tan satisfecho(a) te encuentras en general? - Base Ola 4: 132 comprador omnichannel / AMVO Estudio Venta
Base Comprador Offline = 121 Online 2020P
PROBLEMAS DURANTE LA Los mayores tiempos de entrega y la dificultad de
comunicarse con servicio al cliente han sido los mayores
COMPRA ONLINE problemas en la compra online durante la pandemia.
Comprador Omnichannel
35% Los tiempos de entrega fueron muy tardíos
23% Traté de comunicarme con servicio al cliente y fue muy difícil
54% 17%
13%
No pude hacer seguimiento a mi envío
El producto no era de la calidad que esperaba
De los compradores
en canales digitales 12% El producto real no se parecía al anunciado
declara haber
tenido algún 9% Mi compra llegó en mal estado
problema en las 7% Mi compra llegó incompleta sin ningún aviso
compras de los
últimos 2 meses 6% Las devoluciones fueron muy complicadas
5% Me llegó un producto que no ordené
3% Hice una devolución y no me han regresado mi dinero
P. ¿Tuviste alguno de los siguientes problemas al comprar por internet en los últimos 2
meses? - Base Ola 4: 177 comprador omnichannelP
FRECUENCIA DE ENGAGEMENT El nivel de involucramiento de los consumidores con las
marcas ha tenido un declive. Es importante generar una
EN LA COMPRA EN LÍNEA conversación de valor para mantener fresca la presencia de
la marca en la mente del consumidor.
Comprador Omnichannel
-12pp
21% 14% -7pp
Sigo las marcas que me gustan a Me suscribo a comunicación
través de mis Redes Sociales de las marcas que me gustan
20%
Escribo reseñas sobre mi 7% -6pp
experiencia con el producto o Comparto por Redes Sociales
servicio que adquirí en línea la compra que realicé en línea
P. ¿Qué tan frecuentemente realizaste las siguientes acciones en los últimos dos meses? - Diferencias Significativas vs
Base Ola 4: 132 comprador omnichannel AMVO Estudio Venta
Online 2020Volver al índice
Medición de Sitios de comercio
electrónico durante COVID-19
Periodo de medición 2020: 17/Feb – 28/Jun
Presentado por
Ricardo Barrueta
Director General, GfKP
METODOLOGÍA Periodo de medición
Medición Comportamental
Del 17 Feb al 28 de junio 2020
ALCANCE Medición online de audiencias
¿Qué es
Netrica? Medición de eCommerce
Netrica es una herramienta que METODOLOGÍA Behavioral data
nos permite recolectar y analizar (sin entrevistas)
N: 11,000
datos de eCommerce.
Enfoque en el consumidor
(no solo en el sitio web)P
GLOSARIO DE CATEGORÍAS Adultos
Subastas
Productos eróticos.
Subastas online.
Periodicidad: de 17 de febrero al 29 de marzo 2020 Accesorios y autopartes Productos para autos, motos y camiones.
Niños y bebés Productos para niños y bebés.
Belleza y cosméticos Productos de belleza.
Cupones de ofertas en productos, servicios, o Productos coleccionables como tarjetas o
PAGOS DE SERVICIOS
Cupones Coleccionables
viajes como Grupon o Cuponatic. antigüedades de arte.
Artesanías Materiales de papelería y manualidades.
Entrega de comida Entrega de comida a domicilio como UberEats.
ONLINE (OPS)
Cultura Libros, DVD’s, CD’s, blue-ray, etc...
Servicios de paquetería y
SHOPPING
Entrega y contratación de mensajería. Moda Boutiques dedicadas a la venta de ropa y calzado.
mensajería
Productos para el mejoramiento del hogar,
Servicios de fotografía Álbumes digitales, revelado online, etc... Home & Decor
ferretería, bricolaje y materiales de construcción.
Boletos Boletos de cine o eventos de entretenimiento. Equipos (multicategoría) Productos de tecnología como Best Buy.
Bienestar y belleza Reservas en centros de belleza y bienestar. Tiendas online que tienen variedad de categorías
Multicategoría
como Mercado Libre y Amazon.
Recarga telefónica Recargas de saldo en celulares.
Suministros de oficina Suplementos para oficinas.
Servicios de movilidad Servicio de transporte tipo Uber, Cabify, etc..
Mascotas Alimentos y artículos para mascotas
Medicamentos, cuidados de la salud, cuidado
Farmacia
Reservas de alojamiento en hoteles, casas y personal, etc.
Hoteles y alojamiento
habitaciones. Artículos deportivos como ropa, calzado y
TRAVEL
Deportes
Aerolíneas Contratación de aerolíneas. accesorios.
Supermercados Productos de despensa y consumo diario.
Agencias de viaje online Ofertas de viajes, paquetes, etc.
Juguetes Juguetes, disfraces, accesorios, etc.
Transporte Contratación de transporte terrestre.
Videojuegos Videojuegos, consolas y accesorios.P
EVOLUCIÓN DE VISITAS | TRAVEL Hoteles y alojamiento
Aerolíneas
La categoría de Travel empieza a mostrar una ligera recuperación, mostrando niveles similares a los que Agencias de viaje online
registró cuando se anunció la fase 2 de la pandemia. Los sitios relacionados con alojamiento son los que Transporte
muestran una mayor recuperación en la última semana de junio.
Variación Porcentual (%) vs semana 8
Aviso de primer caso de (visitas)
COVID-19 en México. 163
144
México entra a Fase 2.
100 103 México entra a Fase 3.
89
59 64 57 57 Travel
53 54 51 51
143 138 38 38 43
110 34 32 34
100 86 Alojamiento
63 65
51 55 45
70
100 43 39 37 34 34 31 36 37
79 89 36 40 Transporte
70 65 46 32 37 50
34 20 26 23 17 18 16 19 32 32
Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14 Semana 15 Semana 16 Semana 17 Semana Semana Semana 20 Semana 21 Semana 22 Semana 23 Semana 24 Semana 25 Semana 26
17 -23 24 Feb – 2-8 9-15 16 -22 23 -29 30 Mar – 6-12 13-19 20-26 27 Abr – 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15 -21 22-28
1 Mar 5 Abr 3 May
Feb Marzo Abril Mayo Junio
30P
EVOLUCIÓN DE VISITAS | PAGO DE SERVICIOS ONLINE Cupones
PAGOS DE SERVICIOS
Entrega de comida
Continua el incremento en las visitas a los sitios relacionados con Food Delivery y durante las últimas
ONLINE (OPS)
Servicios de paquetería y
semanas de junio se observa una tendencia creciente e los servicios de movilidad. mensajería
Servicios de fotografía
Boletos
Aviso de primer caso de Bienestar y belleza
COVID-19 en México.
Variación Porcentual (%) vs semana 8 Recarga telefónica
Servicios de movilidad
(visitas)
101 103 México entra a Fase 2.
100 97
México entra a Fase 3.
76 74
68 68 68 67 66 Pagos de
62 66 62 66
62 60 59 servicios online
100 102 95 103 58
72
165 66 Servicios de
56 54 157 52 53 57 56 movilidad
51 46 48 46 44 50
155 148 155
130 130 49 135 132 138 139 135 143 144
111 113 Food delivery
100 102 96
Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14 Semana 15 Semana 16 Semana 17 Semana 18 Semana 19 Semana 20 Semana 21 Semana 22 Semana 23 Semana 24 Semana 25 Semana 26
17 -23 24 Feb – 2-8 9-15 16 -22 23 -29 30 Mar – 6-12 13-19 20-26 27 Abr – 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15 -21 22-28
1 Mar 5 Abr 3 May
Feb Marzo Abril Mayo Junio
31P
EVOLUCIÓN DE VISITAS | SHOPPING
En los primeros meses de la pandemia hubo un incremento en la visita a los sitios de shopping, este comportamiento se ve fortalecido
por el HS 2020. En junio la categoría empieza a recuperar los niveles observados durante mayo.
Variación Porcentual (%) vs semana 8
(visitas)
México entra a Fase 3.
195
187
Aviso de primer caso de México entra a Fase 2.
157 158
COVID-19 en México.
144 147
135 138 137 Shopping
126 185 194
125
111 108 114
106 158 159
100 98 96 100 143 148 Multicategorías
135 138 136
125 125
106 111 107 113
100 98 97 99
Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14 Semana 15 Semana 16 Semana 17 Semana 18 Semana 19 Semana 20 Semana 21 Semana 22 Semana 23 Semana 24 Semana 25 Semana 26
17 -23 24 Feb – 2-8 9-15 16 -22 23 -29 30 Mar – 6-12 13-19 20-26 27 Abr – 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15 -21 22-28
1 Mar 5 Abr 3 May
Feb Marzo Abril Mayo Junio
32P
EVOLUCIÓN DE VISITAS | SHOPPING
Supermercados y Home & Decor no solo han tenido crecimientos constantes durante el COVID-19, además parecen conservar esta
interacción con los consumidores en las últimas semanas de junio. Por otro lado, Fashion empieza a revertir la tendencia negativa que
tenía a inicios de mayo y logra mantener el efecto positivo que se observa debido al HS 2020.
Variación Porcentual (%) vs semana 8
(visitas)
Aviso de primer caso de 163
México entra a Fase 3.
COVID-19 en México.
México entra a Fase 2.
144
238
145 Fashion
126 218 127
121 122 353
339 325 114
108 307 306
295 295 103 295 299
100 281
86
95
88 98
93 268
172 168
106
280
Supermercados
76 77 157 155
190
216
134
147 142 135 Home & Decor
107 129
126
100 92
80 165 163 96
142 92
84
100 118
Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14 Semana 15 Semana 16 Semana 17 Semana 18 Semana 19 Semana 20 Semana 21 Semana 22 Semana 23 Semana 24 Semana 25 Semana 26
17 -23 24 Feb – 2-8 9-15 16 -22 23 -29 30 Mar – 6-12 13-19 20-26 27 Abr – 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15 -21 22-28
1 Mar 5 Abr 3 May
Feb Marzo Abril Mayo Junio
Fuente: Reporte Netrica by GfK. Análisis del 17 de febrero al 19 de abril 2020. 33P
EVOLUCIÓN DE VISITAS | SHOPPING
Los marketplaces relacionados con deportes empiezan a tener un mayor número de visitas a inicios de abril, siendo un
comportamiento constante durante las últimas semanas de la pandemia.
Variación Porcentual (%) vs semana 8
(visitas)
311
292
México entra a Fase 3.
220 217
Aviso de primer caso de
México entra a Fase 2. 192 Deportes
COVID-19 en México. 176
159 163
151 144 148
123 129
114 105
100 100
86 81
Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14 Semana 15 Semana 16 Semana 17 Semana 18 Semana 19 Semana 20 Semana 21 Semana 22 Semana 23 Semana 24 Semana 25 Semana 26
17 -23 24 Feb – 2-8 9-15 16 -22 23 -29 30 Mar – 6-12 13-19 20-26 27 Abr – 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15 -21 22-28
1 Mar 5 Abr 3 May
Feb Marzo Abril Mayo Junio
34A
EVOLUCIÓN DE VISITAS | SHOPPING LATAM
Las visitas de los marketplaces de supermercados incrementan en la región; sin embargo, el desempeño de México destaca por su
crecimiento sostenido el cual supera a países como Argentina, Chile y Colombia.
SHOPPING - SUPERMERCADOS
Variación Porcentual (%) vs semana 8 (visitas) Tendencia (visitas) desde la semana 8
353
339
325
307 306
295 295 295 299
281 280
268
216
190
165 163
142
118
100
02-mar
09-mar
16-mar
23-mar
30-mar
02-mar
09-mar
16-mar
23-mar
30-mar
17-feb
24-feb
04-may
11-may
18-may
25-may
06-abr
13-abr
20-abr
27-abr
17-feb
24-feb
04-may
11-may
18-may
25-may
06-abr
13-abr
20-abr
27-abr
01-jun
08-jun
15-jun
22-jun
01-jun
08-jun
15-jun
22-jun
Feb Marzo Abril Mayo Junio Feb Marzo Abril Mayo Junio
Inicio de cuarentena
en los 4 países
México Chile Argentina Colombia
36Volver al índice
Medición de Audiencias y
Presencia Social durante COVID-19
Periodo de medición 2020: 9/Mar – 21/Jun
Presentado por
José Luis Espinosa
Senior Sales Manager México,
Colombia & PerúMETODOLOGÍA
Fuente: Comscore Custom COVID Reporting
(Desktop + Mobile).
Geografía: México
Periodo de datos: Del 9 de Marzo al 21 de Junio 2020
Fuente: Población Digital en Desktop (Trabajo + Hogar)
6+ años y Mobile 18+ años.
Metodología: Panel
38P
CATEGORÍAS RETAIL EVALUADAS
Promedio de Visitantes Únicos Diarios
Durante COVID-19 en México
COMIDA/SUPERMERCADO/
COMPUTER SOFTWARE MODA SALUD
DESPENSA
JUGUETES COMPUTER HARDWARE MUEBLES Y DECORACIÓN TICKETS
LIBROS ELECTRÓNICOS TIENDAS DEPARTAMENTALES JOYERÍA/LUJOS/ACCESORIOS
MÚSICA DEPORTES SUBASTAS AUTOMOTRIZ
COSMÉTICOS/
FLORES/REGALOS COMPARADORES DE PRECIO
FRAGANCIAS
Los datos de México provienen de un archivo customizado con categorías predeterminadas directamente de comScore US.
Periodo medido del 9 al 21 de Junio 2020P
EVOLUCIÓN DEL PROMEDIO VISITANTES ÚNICOS DIARIOS
DURANTE COVID-19 La categoría de supermercados ha estado consistentemente recibiendo más visitantes
únicos diarios cada semana desde el inicio de la pandemia. Durante HOT SALE se duplica el
Variación % vs Semana 11 volumen de visitantes diarios, lo cual se estabiliza una vez que concluye la campaña.
Comida/Supermercado/Despensa
Fase III 226 230
197 191
188 185 185
Fase II 179 180
161
151 144
115 116
Variación vs Semana 11
100
Mar9 - Mar15 Mar16 - Mar22 Mar23 - Mar29 Mar30 - Abr5 Abr6 - Abr12 Abr13 - Abr19 Abr20 - Abr26 Abr27 - May3 May4 - May10 May11 - May17 May18 - May24 May25-May31 Jun1 - Jun7 Jun8 - Jun14 Jun15 - Jun21
Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Comscore Custom Covid Reporting. 9 de marzo al 21 de junio 2020
Food/Supermarket/Groceries: Sitios donde los usuarios pueden comprar abarrotes, brebajes y productos de comida.P
EVOLUCIÓN DEL PROMEDIO VISITANTES ÚNICOS DIARIOS
DURANTE COVID-19 La actividad de esparcimiento también benefició el volumen de visitantes diarios
únicos que recibieron categorías como Juguetes que cuatriplicaron el tráfico en
Variación % vs Semana 11 comparación con inicios de la pandemia.
Música Juguetes Libros
468
414
Fase III
389 399
363 369 358
338 335
294
272 279
252 254
222 232 231
Variación vs Semana 11
Fase II 204 192
183
181 167 163 153 150
139 201
180 174
100 167 167 157 159
110
136 130 127 134
100 104 108 112 108
Mar9 - Mar15 Mar16 - Mar22 Mar23 - Mar29 Mar30 - Abr5 Abr6 - Abr12 Abr13 - Abr19 Abr20 - Abr26 Abr27 - May3 May4 - May10 May11 - May17 May18 - May24 May25-May31 Jun1 - Jun7 Jun8 - Jun14 Jun15 - Jun21
Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14 Semana 15 Semana 16 Semana 17 Semana 18 Semana 19 Semana 20 Semana 21 Semana 22 Semana 23 Semana 24 Semana 25
Comscore Custom Covid Reporting. 9 de marzo al 21 de junio 2020
Juguetes: Sitios donde los consumidores pueden jugar juegos de video online o encontrar información sobre juegos de video.
Libros: Sitios donde los usuarios pueden comprar libros y otros materiales escritos.
Música: Sitios donde los usuarios pueden comprar/pagar música offline, como también música online en streaming.P
EVOLUCIÓN DEL PROMEDIO VISITANTES ÚNICOS DIARIOS
DURANTE COVID-19 Debido al nuevo Home Office para muchos consumidores, los sitios relacionados a Electrónicos, y
artículos de cómputo han tenido un incremento sostenidos de visitantes únicos diarios, resaltando
Variación % vs Semana 11 Hot Sale como una buena temporalidad para los artículos electrónicos.
Computer Software Computer Hardware Electrónicos
Fase III 222
213
201
183
168 171 172 173 171
Fase II
160 160 156
153 149 170 147
139 162 174 162 157 159
164 159
139 156 158 158 154
115 152 151
112
Variación vs Semana 11
100 105
97 115 130
107
100
110 108 107
100 100
Mar9 - Mar15 Mar16 - Mar22 Mar23 - Mar29 Mar30 - Abr5 Abr6 - Abr12 Abr13 - Abr19 Abr20 - Abr26 Abr27 - May3 May4 - May10 May11 - May17 May18 - May24 May25-May31 Jun1 - Jun7 Jun8 - Jun14 Jun15 - Jun21
Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14 Semana 15 Semana 16 Semana 17 Semana 18 Semana 19 Semana 20 Semana 21 Semana 22 Semana 23 Semana 24 Semana 25
Comscore Custom Covid Reporting. 9 de marzo al 21 de junio 2020
Computer Software: Sitios donde los usuarios pueden comprar software de computadores.
Computer Hardware: Sitios donde los usuarios pueden comprar computadores, hardware, y accesorios de computadores .
Electrónicos: Sitios donde los usuarios pueden comprar electrónicos.P
EVOLUCIÓN DEL PROMEDIO VISITANTES ÚNICOS DIARIOS
DURANTE COVID-19 Sitios como Deportes han experimentado 2x más visitantes únicos diarios durante Hot Sale, así
como sitios de moda que vienen con un crecimiento sostenido, luego de caer ligeramente durante
Variación % vs Semana 11 marzo, para alcanzar crecimientos de casi 80% durante la campaña.
Moda Deportes
228
Fase III
188 186 182
162 168
Fase II 153
144 140 178
137 136 137 169
125
146
105
Variación vs Semana 11
100 97 128 128
125 121 124 124
118
111
100 97
92
Mar9 - Mar15 Mar16 - Mar22 Mar23 - Mar29 Mar30 - Abr5 Abr6 - Abr12 Abr13 - Abr19 Abr20 - Abr26 Abr27 - May3 May4 - May10 May11 - May17 May18 - May24 May25-May31 Jun1 - Jun7 Jun8 - Jun14 Jun15 - Jun21
Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14 Semana 15 Semana 16 Semana 17 Semana 18 Semana 19 Semana 20 Semana 21 Semana 22 Semana 23 Semana 24 Semana 25
Comscore Custom Covid Reporting. 9 de marzo al 21 de junio 2020
Deportes/Aire libre: Sitios donde los usuarios pueden comprar equipamiento de aire libre y equipamiento deportivo.
Moda: Sitios donde los usuarios pueden comprar ropa online.P
EVOLUCIÓN DEL PROMEDIO VISITANTES ÚNICOS DIARIOS
DURANTE COVID-19 El cierre de tiendas físicas para las tiendas departamentales ha generado un crecimiento de doble
Variación % vs Semana 11 dígito en visitantes únicos diarios. Los sitios de muebles experimentan tendencias similares de tráfico,
alcanzando su punto más alto durante Hot Sale para después desacelerar, pero preservando una tasa
de crecimiento sostenida.
Muebles y Decoración Tiendas Departamentales
Fase III 263
245
265 227
212 212 209
Fase II
186 224 224 188
171
161 160 196
144 187
131 132
Variación vs Semana 11
125 162 164
100
87 126
116
100 102
92
75
Mar9 - Mar15 Mar16 - Mar22 Mar23 - Mar29 Mar30 - Abr5 Abr6 - Abr12 Abr13 - Abr19 Abr20 - Abr26 Abr27 - May3 May4 - May10 May11 - May17 May18 - May24 May25-May31 Jun1 - Jun7 Jun8 - Jun14 Jun15 - Jun21
Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14 Semana 15 Semana 16 Semana 17 Semana 18 Semana 19 Semana 20 Semana 21 Semana 22 Semana 23 Semana 24 Semana 25
Comscore Custom Covid Reporting. 9 de marzo al 21 de junio 2020
Mueles y Decoración: Sitios donde los usuarios pueden comprar muebles y artículos de decoración.
Tiendas Departamentales: Sitios donde los usuarios pueden comprar una variedad de artículos de diferentes vendedores online.P
EVOLUCIÓN DEL PROMEDIO VISITANTES ÚNICOS DIARIOS
DURANTE COVID-19 Categorías que perdieron relevancia a la llegada de la pandemia a México, como Joyería/Lujo han
Variación % vs Semana 11 comenzado a estabilizarse a lo largo de la medición. La categoría de flores y regalos tienen un importante
incremento de visitantes diarios únicos a raíz del día de las madres.
Flores/Regalos Cosméticos/Fragancias Joyería/Lujo/Accesorios
231
218
Fase III
185
171 165
161 161 157
142 144
Fase II 135
123 122
112 117 114 116 149
110
Variación vs Semana 11
100 101 103 103
93 110 122
100 112 118
106 109 106
100 94 64 95 95
92
84
68 68 73 70
53
39
Mar9 - Mar15 Mar16 - Mar22 Mar23 - Mar29 Mar30 - Abr5 Abr6 - Abr12 Abr13 - Abr19 Abr20 - Abr26 Abr27 - May3 May4 - May10 May11 - May17 May18 - May24 May25-May31 Jun1 - Jun7 Jun8 - Jun14 Jun15 - Jun21
Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14 Semana 15 Semana 16 Semana 17 Semana 18 Semana 19 Semana 20 Semana 21 Semana 22 Semana 23 Semana 24 Semana 25
Comscore Custom Covid Reporting. 9 de marzo al 21 de junio 2020
Flores/Regalos: Sitios donde los usuarios pueden comprar tarjetas, regalos y flores.
Fragancias/Cosméticos: Sitios donde los usuarios pueden comprar fragancias, perfumes, maquillaje, cosméticos.
Joyería /Lujo/ Accessorios: Sitios donde los usuarios pueden comprar joyas, bienes de lujo y accesorios.P
EVOLUCIÓN DEL PROMEDIO VISITANTES ÚNICOS DIARIOS
DURANTE COVID-19 Los visitantes únicos diarios que tuvieron comportamientos muy reactivos ante las diferentes fases de la
pandemia, como lo son los sitios de tickets (entretenimiento y espectáculos) siguen teniendo las tasas de
variaciones más bajas. Los sitios de Salud han mantenido un crecimiento estable una vez que comenzó la
segunda fase en México. Los sitios de subasta parecen no tener un comportamiento tan estable.
Fase II Subastas Salud Tickets
164 162
Fase III
127 131 130 129
125 126
117
109 108 112 108
106 127 127
100 97
92
100 109 82 79
Variación vs Semana 11
100 97 100
89 65
83
32
27
12
32
26 23 24 26 22 22
18 18 21 21
15 15
Mar9 - Mar15 Mar16 - Mar22 Mar23 - Mar29 Mar30 - Abr5 Abr6 - Abr12 Abr13 - Abr19 Abr20 - Abr26 Abr27 - May3 May4 - May10 May11 - May17 May18 - May24 May25-May31 Jun1 - Jun7 Jun8 - Jun14 Jun15 - Jun21
Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14 Semana 15 Semana 16 Semana 17 Semana 18 Semana 19 Semana 20 Semana 21 Semana 22 Semana 23 Semana 24 Semana 25
Comscore Custom Covid Reporting. 9 de marzo al 21 de junio 2020
Subastas: Sitios que permiten a los usuarios subastar una gran variedad de cosas.
Retail – Health Care: Sitios donde los usuarios pueden comprar vitaminas, remedios, suplementos dietéticos y cosméticos.
Tickets: Sitios donde los usuarios pueden comprar tickets para conciertos, eventos, deportivos, películas y teatros.P
EVOLUCIÓN DEL PROMEDIO VISITANTES ÚNICOS DIARIOS
Categorías enfocadas a realizar comparaciones de precios también logran ganar cada vez
DURANTE COVID-19 más visitantes únicos diarios, resaltando su reacción, al anuncio de la fase II de la pandemia.
Variación % vs Semana 11 Para los sitios relacionados con productos de sector Automotriz tienen un crecimiento
sostenido durante las semanas 18 a 20, para luego desacelerar y estabilizarse.
Comparadores de precio Automotriz Fase III
167 171
164 164
157 155
146 142
Fase II 161
153
118
133 129 130
100 100 97 97
91 120 119
110 114
Variación vs Semana 11
100 98
89 93 92
87
78
Mar9 - Mar15 Mar16 - Mar22 Mar23 - Mar29 Mar30 - Abr5 Abr6 - Abr12 Abr13 - Abr19 Abr20 - Abr26 Abr27 - May3 May4 - May10 May11 - May17 May18 - May24 May25-May31 Jun1 - Jun7 Jun8 - Jun14 Jun15 - Jun21
Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14 Semana 15 Semana 16 Semana 17 Semana 18 Semana 19 Semana 20 Semana 21 Semana 22 Semana 23 Semana 24 Semana 25
Comscore Custom Covid Reporting. 9 de marzo al 21 de junio 2020
Automotriz: Sitios automotrices y guías de compras, publicaciones e información sobre automóviles.
Comparadores de precio: Sitos que permiten a los usuarios comparar precios o guiar a los usuarios en su experiencia de compra online.Volver al índice
Medición de Audiencias y
Presencia Social durante COVID-19
Periodo de medición 2020: 15/Abr – 15/Jun
Presentado por
Fernando Vega
Social Solutions Manager LATAMMETODOLOGÍA Descripción metodológica: En esta sección se estarán evaluando el Porcentaje de cambio en “Publicaciones y Acciones” CrossPlatform en México y el Porcentaje de variación de “Publicaciones y Acciones” por categoría desde Abril 2020. Fuente: Shareablee LATAM. Geografía: México. Periodo de datos: Del 15 de Abril 2020 al 15 de Junio 2020. Plataformas: Facebook, Instagram y Twitter.
P
TOTAL PUBLICACIONES/POSTS EN MÉXICO
Durante COVID-19. Por red social Las publicaciones en redes sociales se intensificaron durante 2020 especialmente en
Facebook. Twitter e Instagram se mantienen estables en comparación con el año pasado.
Facebook Twitter Instagram
+1%
1,400 +14% 1,321 1,400
1,304 1,320 120 +5%
106
1,200
1,157 1,200 102
100
1,000 1,000
80
800 800
60
600 600
40
400 400
200 200 20
Miles
Miles
Miles
- - 0
2019 Posts 2020 Posts 2019 Posts 2020 Posts 2019 Posts 2020 Posts
Periodo de medición 2020: 15/Abr – 15/Jun , % Variación vs 2019.TOTAL PUBLICACIONES/POSTS
EN MÉXICO
Durante COVID-19. Por red social
% Share
Por tipo de plataforma
Twitter
48%
Instagram
4%
Facebook
48%
Periodo de medición 2020: 15/Abr – 15/JunTOTAL INTERACCIONES/ACTIONS
EN MÉXICO
Durante COVID-19. Por red social
% Share
Por tipo de plataforma
Twitter
4%
Facebook
66% Instagram
30%
Periodo de medición 2020: 15/Abr – 15/JunP
TOTAL INTERACCIONES/ACTIONS EN MÉXICO
Durante COVID-19. Por red social Las interacciones generadas por las publicaciones de las marcas tienen un impacto
positivo en todas las redes sociales, especialmente en Facebook.
Facebook Twitter Instagram
+12% +4% 400,000
+14% 50,000
700,000 664,118 43,558 +8%
45,000 41,876 350,000
595,619
600,000 40,000 297,550
300,000 276,616
35,000
500,000
250,000
30,000
400,000
25,000 200,000
300,000 20,000 150,000
15,000
200,000 100,000
10,000
100,000 50,000
Miles
5,000
Miles
Miles
- - -
2019 Actions 2020 Actions 2019 Actions 2020 Actions 2019 Actions 2020 Actions
Periodo de medición 2020: 15/Abr – 15/Jun , % Variación vs 2019.P
PUBLICACIONES Y ACCIONES EN FACEBOOK EN MÉXICO
Durante COVID-19. Por categoría En junio, las categorías que más repuntan su actividad de publicaciones en
Facebook son Retail, Salud y Bienes de Consumo; este estímulo genera
duplica la interacción en temas de salud debido al contexto pandémico.
% de variación mayo vs junio 2020
50% 250%
42% 43%
200%
40% 36% 37% 211%
30% 30% 150%
30% 27%
25%
100%
20%
73% 50%
10% 41%
24% 29% 27% 0%
17%
3%
0% -50%
Media & Retail Bienes de Gobierno Educación Viajes Finanzas Salud
% variación marzo –
abril 2019 vs 2020 Entretenimiento consumo
Publicaciones -2% -1% 8% 66% -4% -7% 5% 16%
Interacciones 2% 20% -1% 185% 78% 30% 63% 28%
Publicaciones Interacciones
Periodo de medición 2020: % Variación: 15/May – 15/JunP
PUBLICACIONES Y ACCIONES EN TWITTER EN MÉXICO
Durante COVID-19. Por categoría En Twitter, la categoría de Salud y Gobierno desaceleran su nivel de interacción. La
categoría de viajes comienza a generar publicaciones, generando una reactivación de
interacciones. La industria Retail también reactiva su presencia en esta red social.
% de variación mayo vs junio 2020
50% 60%
43% 43%
40% 40%
40%
17% 15%
10% 20%
2% 37%
23% 28%
30%
0%
25% 24%
-6% -20%
20%
15% 17%
-40%
10% -63%
-60%
0% -80%
Media & Retail Bienes de Gobierno Educación Viajes Finanzas Salud
% variación marzo –
abril 2019 vs 2020 Entretenimiento consumo
Publicaciones -5% -23% -11% 60% -5% -8% -9% 56%
Interacciones -21% 7% 2% 171% 98% -24% 94% 556%
Publicaciones Interacciones
Periodo de medición 2020: % Variación: 15/May – 15/JunP
PUBLICACIONES Y ACCIONES EN INSTAGRAM EN MÉXICO
Durante COVID-19. Por categoría En Instagram, las publicaciones de Gobierno y Finanzas tienen una disminución en
junio comparación con lo sucedido en mayo. Retail sigue generando publicaciones en
esta red social. Salud a pesar del ligero incremento en publicaciones, sigue generando
buena interacción.
% de variación mayo vs junio 2020
50% 46% 46% 120%
103%
40% 100%
32%
80%
30% 62% 25%
72% 60%
20% 17%
14% 40%
49%
10% 17%
10% 3% 20%
-3%
0% 0%
10%
-5%
-10% -20%
Media & Retail Bienes de Gobierno Educación Viajes Finanzas Salud
% variación marzo –
abril 2019 vs 2020
Entretenimiento consumo
Publicaciones -19% 8% 11% 25% -7% 15% 70% 64%
Interacciones -23% 8% -18% 104% 3% -10% 119% 235%
Publicaciones Interacciones
Periodo de medición 2020: % Variación: 15/May – 15/JunVolver al índice
Comportamiento Retail Offline
durante COVID-19 en México
Extraído de Expediente Coronavirus:
8/Jun – 14/Jun
Presentado por
Paulina Ortíz
Associate Manager eCommerceP
ETAPAS DEL CONSUMIDOR DURANTE LA PANDEMIA
Hábitos de compra durante COVID-19 en México y el mundo.
#1 #2 #3 #4 #5 #6
Compras Gestión Preparación Preparación para Vida Vivir
proactivas para la reactiva de la de la la vida en restringida una nueva
salud salud despensa cuarentena normalidad
CAMBIOS EN LOS HÁBITOS DEL CONSUMIDOR
El interés aumenta Almacenamiento en El aumento de las La gente vuelve a las
Dar prioridad a los Los viajes de compra
en los productos la despensa de compras en línea, la rutinas diarias pero
productos esenciales restringidos,
para el alimentos y un disminución de las opera con una
para la contención preocupaciones
mantenimiento surtido más amplio visitas a las tiendas. renovada cautela
de virus, la salud y la sobre el precio que
general de la salud y de productos para la sobre la salud.
seguridad pública. va aumentando.
el bienestar. salud.
EVENTOS RELACIONADOS CON EL COVID-19
Mínimos casos Primera transmisión Múltiples casos de Acciones de Casos masivos de Las cuarentenas de
localizados de local sin conexión transmisión local y emergencia COVID-19. Se ordena COVID-19 se
COVID-19 con otra ubicación + múltiples muertes localizadas de COVID- a las comunidades levantan y la vida
generalmente primeras muertes relacionadas con 19. El porcentaje de que se encierren. empieza a volver a la
vinculados a la relacionadas con COVID-19. personas normalidad.
llegada de otro país COVID-19. diagnosticadas sigue
aumentando.
infectado.P
DESEMPEÑO DEL CANASTO COVID 19
T. Canasto continúa con crecimientos en S24 (+3% vs +14% en S23), sostenido por la Despensa Pandémica
(+10%) impulsado por Reemplazo (+9%) y Limpieza (+17%). El resto tiene caídas importantes (-24%), generado
por Bebidas Alcohólicas & Tabaco (-38% en S24)
Total canastos
Total Despensa Pandémica
57%
Resto del Canasto 49%
14% 14% 15%
11% 11%
8% 10% 7%
10% 10%
5% 5% 4% 5% 3% 3% 5% 3%
1% 0%
-2%
-7% -9%
-10%
-24%
Pre Etapa de
Etapa 1/2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Semana 22 Semana 23 Semana 24
COVID19* 5a6
Dic30 – Feb16 Feb17 – Mar1 Mar2 – Mar8 Mar9 – Mar22 Mar23 – Jun14 May11 – Jun14 May25 – May31 Jun1 – Jun7 Jun8 – Jun14
Nielsen Scantrack Semanal (Solo contempla información del canal Autoservicios) | *Pre Covid: S1-S7 2020 vs 2019, Covid: S8-S24 2020 | Etapas de
Consumo Pandémicas Nielsen; Etapa 1-2:S8-S9, Etapa 3: S10, Etapa 4: S11-S12, Etapa 5: S13-S24 y Transición de Etapa 5 a Etapa 6: S20-S24P
LA VIDA DESPUÉS DEL COVID
Dependiendo de cuánto tiempo un país se encuentre en confinamiento, desde Nielsen hemos definido 3 escenarios de cómo será el
impacto en la nueva normalidad.
En México, tras el anuncio gubernamental de la
“nueva normalidad”, son más probables los dos
primeros escenarios, Retomar o Reiniciar, con
estrategias diferenciadas por el presupuesto del
hogar Post COVID, separándose en “consumidores
restringidos” y los “consumidores que tienen”
Webinar Nielsen “La vida después de COVID” |**Análisis basado en la tendencia durante COVID de los productos (Nielsen ST), Nivel Socioeconómico
que impulsó la tendencia (Nielsen Homescan) y tiempo declarado por el consumidor que mantendrá la tendencia (Nielsen CI México)|***También puede leer
