MICROEMPRESARIOS SANTANDER BANEFE - Alternativas de Financiamiento

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Alternativas de Financiamiento

       MICROEMPRESARIOS
       SANTANDER BANEFE

Presenta : Sr. José Miguel Quiroz V.

      MICROEMPRESARIOS

    Un Segmento Emprendedor

¾    Análisis del Entorno
¾    Microfinanzas en Latinoamérica y el Caríbe
¾    Microempresarios en Santander Banefe
¾    Asociatividad
¾    Tipo de Financiamientos
¾    Conclusiones

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MICROEMPRESARIOS SANTANDER BANEFE - Alternativas de Financiamiento
ANALISIS DEL ENTORNO

        Penetración de Mercado en Chile

           1.400.000 de microempresarios
   Más de 2.000.000                              US $ 2.000 millones
operaciones de créditos                           desembolsados en
                                                 los últimos 10 años

                                  Microempresarios
               Microempresarios       Atendidos
                por Bancarizar
                                  400.000 25%
                   1.000.000
                      75%
                                                     Crédito promedio
                                                        $643.000
US$ 570 millones
    cartera
                                            Fuente: www.redmicrofinanzas.cl

                                                                              2
MICROEMPRESARIOS SANTANDER BANEFE - Alternativas de Financiamiento
Clasificación por Actividad
        Universo de Microempresarios
        1.400.000 de microempresarios

                      Microempresas                 Microempresas
                        Informales                     formales
                          59%                            41%

Fuente: Estudio 011, “Microfinanzas en Chile” de Morales y Yañez (SBIF Agosto 2007)

     Microfinanzas en Latinoamerica
               y el Caribe

                                                                                      3
MICROEMPRESARIOS SANTANDER BANEFE - Alternativas de Financiamiento
Bancos Comerciales y Microfinanzas:
               Tendencias
   Encuestas de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de
   Bancos y el BID

     “Anteriormente el foco estaba puesto en
   desarrollar instituciones especializadas en
   microfinanzas y financiamiento a Pymes y/o
   Microempresas, ahora se piensa en términos de
   productos especializados que puedan ser
   ofrecidos por distinto tipos de instituciones
   financieras”

   Entorno y Desempeño del Sector
                                                                   Overall score
                                                                    1 Bolivia         79.4
Ranking de ambiente propicio para el                                2 Peru            74.1

desarrollo de las microfinanzas                                     3 Ecuador         68.3
                                                                    4 El Salvador     61.5
                                                                    5 Dominican Rep   57.5
                                                                    6 Nicaragua       53.8
     9Calidad del Entorno Normativo,
                                                                    7 Paraguay        52.9

     9Clima de Inversion                                            8 Chile           48.3
                                                                    9 Mexico          48.3
     9Desarrollo de Instituciones                                  10 Colombia        46.1
     Microfinancieras                                              11 Guatemala       44.0
                                                                   12 Brazil          43.3
Fuente: Economist Intelligent Unit, The Economist, Microscope on   13 Uruguay         35.8
the Microfinance businness Environment in Latin America,
                                                                   14 Venezuela       27.4
Setiembre 2007
                                                                   15 Argentina       26.8

                                                                                             4
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MICROEMPRESARIOS SANTANDER BANEFE - Alternativas de Financiamiento
MICROEMPRESARIOS
en Santander Banefe

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SANTANDER BANEFE MICROEMPRESARIOS

 Desde hace 16 años atendemos a los microempresarios de nuestro
    país desarrollando productos adecuados para satisfacer las
 necesidades reales de nuestros clientes y trabajando en potenciar
                    sus oportunidades de negocio.

 Hoy queremos seguir creciendo, acercándonos y apoyando a las
  Instituciones de Fomento que marcan pauta en las estrategias
           Estatales de desarrollo de nuestro segmento.

     Segmentación Mundo Microempresarios

                     98.000 Clientes

                                                    Agrícola
Urbano                                              16%
 84%

                                                                     7
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PRODUCTOS

            8
9
10
Asociatividad

       Trabajos de Colectivos
¾ Convenios : acuerdos de colaboración con entidades
  públicas. Municipalidades y otras instituciones de
  Fomento.

   • Capacitación y Asesorias :
   • Trabajamos con 2 Fundaciones:
     Fundación Educación Empresa y Simón de Cirene.
   • Transferencia tecnológica ( Infocentros)
   • Buscamos la Innovación

                                                       11
Trabajos Colectivos
¾ Proyectos Asociativos: Acuerdos que se alcanzan
  con agrupaciones de microempresarios (como
  asociaciones gremiales, cooperativas, etc) , donde se
  logra el financiamiento de proyectos que tienen un fin
  común.
   • Qué Agrupaciones : Agrupaciones Formales o
     Informales de Microempresarios que se acojan , en
     su mayoría, a la política del banco
   • Qué Financiamos: Iniciativas grupales que tengan
     como objetivos el crecimiento comercial de sus
     integrantes.

                                                           12
Tipo de Financiamientos

 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO
                                               FINANCIAMIENTO INICIAL

                                ¿Con cuál de las siguientes formas financió su negocio...?

                                                                                                          68%

                   16%
     9%
                                     1%             4%                        4%             2%                         2%
                                                                  1%

 Préstamo o     Préstamo de        Crédito con Financiamiento   Una ONG o   Un regalo   Una tarjeta de    Dinero    Otro método
crédito de un   un familiar o     proveedores de entidad o       empresa                   crédito       ahorrado
   banco           amigo                        programa del     privada
                                                  gobierno

   Base: 434 negocios

                                                                                                                                  13
ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO
                                                     ENTIDAD GUBERNAMENTAL

                                                              ¿Cuál entidad o programa gubernamental lo ayudó...?

                                                                                             94%

           4%

Financiamiento de entidad o
   programa del gobierno
                                                                 6%                                                            6%
Base: 434 negocios

                                                    Ayuda pyme de municipio                  Fosis                      No sabe/ no responde

                                                                   Base: 16 negocios que recibieron aporte del gobierno

                CARACTERISTICAS DE NEGOCIOS
                                                    FORMAS DE PAGO CLIENTES

                                  ¿Cual de las siguientes formas de pago utilizan sus clientes?

                                                                                  97%

        16%
                                                                                                         12%
                                4%                         4%
                                                                                                                                     0%
      Cheques         Tarjetas de crédito emitida    Tarjetas de débito ,         Efectivo           Les do y crédito          Tarjetas de Tienda
                             po r un banco              RedCo mpra

 Base: 434 negocio

                                                                                                                                                    14
GASTOS DEL NEGOCIOS
                                                          FRECUENCIA DE GASTOS

                                       ¿Con qué frecuencia realiza los siguientes gastos...?

                                   Una vez al        Una vez cada 2      Una o dos       Menos de una      No aplica a mi
                                   mes o más           a 5 meses        veces al año      vez al año          negocio

                %

            Compras generales
                                     14%        4%    9% 1%                              73%
               (papelería)

            Activos (maquinas, 1%
                                  9%            9%                                     80%
              muebles, etc.) 2%

     Gastos de mantenimiento,
     reparación u operaciones                   34%              3%   11%   2%                     51%
             generales

                                                                                                                     1%
       Inventario, Materia prima                                      86%                                    4% 5%
                                                                                                                          4%

   Base: 434 negocios

                                    GASTOS DEL NEGOCIOS
                                                                  PROVEEDORES

                            ¿Cuántos proveedores diferentes tiene para los siguientes gastos...?

                                                                                               1    2-3    4-5     >5

 Base: 119 negocios        Compras generales
                                                                                        75%                                          18%   3% 2%
                              (papelería)

 Base: 89 negocios          Activos (maquinas,
                                                                                       67%                                     24%         6%4%
                              muebles, etc)

                             Gastos de
                           mantenimiento,
 Base: 212 negocios                                                                    67%                                     21%         9% 2%
                          mantenimiento u
                        operaciones generales

Base: 416 negocios Inventario, materia prima                      23%                  25%                18%                        35%

                                                                                                                                                   15
GASTOS DEL NEGOCIO
                       INVENTARIO, MATERIAS PRIMAS                                   ACTIVOS (MAQUINAS, MUEBLES)

                                                   ¿A quién le compra ........ ?

                      Inventario, Materia prima        Activos (maquinas, muebles)
                      Base: 416 negocios                      Base: 89 negocios

              87%

                           65%

                                                                  25%
                                                 21%

                                                                                                9%
                                                                                     4%
                                                                                                                  0%            1%

         Mayorista o distribuidor                  Minorista                      Fuente de producción,                  Otro
                                                                                         fabrica

                                  GASTOS DEL NEGOCIO
                                                         METODOS DE PAGO

                            ¿Cuál de los siguientes métodos utiliza para pagar sus gastos...?

                                      94%

Inventario, materia prima                               8%
                                                                        2%           0%         0%           0%          0%             1%

                                     Efectivo       Cheque         Cheque del        TCB      TCB del     RedCompra   RedCompra      Tarjeta de
 Base: 416 negocios                                personal         negocio        personal   negocio      personal   del negocio      tienda

                                       88%

Gasto mantenimiento, u
operaciones generales                                    9%
                                                                        2%            1%        0%           0%           1%             0%

                                      Efectivo          Cheque      Cheque del       TCB       TCB del    RedCompra    RedCompra     Tarjeta de
                                                       personal      negocio       personal    negocio     personal    del negocio     tienda

 Base: 212 negocios

                                                                                                                                                  16
GASTOS DEL NEGOCIOS
                                                       METODOS DE PAGO

                         ¿Cuál de los siguientes métodos utiliza para pagar sus gastos...?

                                    84%

 Activos (maquinas,                                   9%
                                                                   3%            2%                                                     5%
      muebles)                                                                              0%           0%           0%

                                   Efectivo          Cheque     Cheque del       TCB       TCB del    RedCompra   RedCompra        Tarjeta de
                                                    personal     negocio       personal    negocio     personal   del negocio        tienda
Base: 89 negocios

                                     91%

 Compras generales
    (papelería)
                                                       6%             1%          0%         0%          0%             0%              0%

                                    Efectivo         Cheque      Cheque del       TCB      TCB del    RedCompra     RedCompra      Tarjeta de
Base: 119 negocios                                  personal      negocio       personal   negocio     personal     del negocio      tienda

                               GASTOS DEL NEGOCIOS
                                                TENENCIA DE PRODUCTOS

                              ¿Independiente de su uso, cual de estos productos posee...?

                                                                                                                                  50%
                                                                                                              46%

            15%                               15%
                                                                                 11%
                              4%
                                                                 2%                              2%

          Cheque       Cheque del TCB personal                 TCB del        RedCompra    RedCompra       Tarjeta de        Ninguna
          personal      negocio                                negocio         personal    del negocio       tienda

         Base: 434 negocios

                                                                                                                                                17
CONCLUSIONES

                          CONCLUSIONES
• Cerca del 70% de las microempresas comienza su negocio con dinero ahorrado, y los otros
métodos más utilizados son préstamo de un familiar o amigo (16%) y préstamos de un banco (9%).

• De los pocos negocios que se financian inicialmente con recursos del gobierno, casi la totalidad
(94%) lo realiza a través del FOSIS, Fondo de Solidaridad e Inversión Social.

• El principal gasto que realizan las microempresas se refiere a materias primas y reposición de
inventario.

• A nivel de Microempresas, las tarjetas (personales y de empresa) son utilizadas como un medio
de financiamiento y no como medio de pago, dejando esa función al efectivo y al cheque (los
pocos que tienen cuenta corriente).

• La oferta de tarjetas para microempresarios debe sostenerse principalmente como un medio de
financiamiento y crédito, y no tanto como medio de pago.

• LA Oferta de Productos no es la misma.

• Buscar Productos que los acompañen en la Estacionalidad del Negocio (flujos).

• Buscar la Asociatividad.

• Emprender con Innovación.

                                                                                                     18
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