MICROEMPRESARIOS SANTANDER BANEFE - Alternativas de Financiamiento
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Alternativas de Financiamiento
MICROEMPRESARIOS
SANTANDER BANEFE
Presenta : Sr. José Miguel Quiroz V.
MICROEMPRESARIOS
Un Segmento Emprendedor
¾ Análisis del Entorno
¾ Microfinanzas en Latinoamérica y el Caríbe
¾ Microempresarios en Santander Banefe
¾ Asociatividad
¾ Tipo de Financiamientos
¾ Conclusiones
1
ANALISIS DEL ENTORNO
Penetración de Mercado en Chile
1.400.000 de microempresarios
Más de 2.000.000 US $ 2.000 millones
operaciones de créditos desembolsados en
los últimos 10 años
Microempresarios
Microempresarios Atendidos
por Bancarizar
400.000 25%
1.000.000
75%
Crédito promedio
$643.000
US$ 570 millones
cartera
Fuente: www.redmicrofinanzas.cl
2
Clasificación por Actividad
Universo de Microempresarios
1.400.000 de microempresarios
Microempresas Microempresas
Informales formales
59% 41%
Fuente: Estudio 011, “Microfinanzas en Chile” de Morales y Yañez (SBIF Agosto 2007)
Microfinanzas en Latinoamerica
y el Caribe
3
Bancos Comerciales y Microfinanzas:
Tendencias
Encuestas de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de
Bancos y el BID
“Anteriormente el foco estaba puesto en
desarrollar instituciones especializadas en
microfinanzas y financiamiento a Pymes y/o
Microempresas, ahora se piensa en términos de
productos especializados que puedan ser
ofrecidos por distinto tipos de instituciones
financieras”
Entorno y Desempeño del Sector
Overall score
1 Bolivia 79.4
Ranking de ambiente propicio para el 2 Peru 74.1
desarrollo de las microfinanzas 3 Ecuador 68.3
4 El Salvador 61.5
5 Dominican Rep 57.5
6 Nicaragua 53.8
9Calidad del Entorno Normativo,
7 Paraguay 52.9
9Clima de Inversion 8 Chile 48.3
9 Mexico 48.3
9Desarrollo de Instituciones 10 Colombia 46.1
Microfinancieras 11 Guatemala 44.0
12 Brazil 43.3
Fuente: Economist Intelligent Unit, The Economist, Microscope on 13 Uruguay 35.8
the Microfinance businness Environment in Latin America,
14 Venezuela 27.4
Setiembre 2007
15 Argentina 26.8
4
5
MICROEMPRESARIOS
en Santander Banefe
6
SANTANDER BANEFE MICROEMPRESARIOS
Desde hace 16 años atendemos a los microempresarios de nuestro
país desarrollando productos adecuados para satisfacer las
necesidades reales de nuestros clientes y trabajando en potenciar
sus oportunidades de negocio.
Hoy queremos seguir creciendo, acercándonos y apoyando a las
Instituciones de Fomento que marcan pauta en las estrategias
Estatales de desarrollo de nuestro segmento.
Segmentación Mundo Microempresarios
98.000 Clientes
Agrícola
Urbano 16%
84%
7
PRODUCTOS
89
10
Asociatividad
Trabajos de Colectivos
¾ Convenios : acuerdos de colaboración con entidades
públicas. Municipalidades y otras instituciones de
Fomento.
• Capacitación y Asesorias :
• Trabajamos con 2 Fundaciones:
Fundación Educación Empresa y Simón de Cirene.
• Transferencia tecnológica ( Infocentros)
• Buscamos la Innovación
11Trabajos Colectivos
¾ Proyectos Asociativos: Acuerdos que se alcanzan
con agrupaciones de microempresarios (como
asociaciones gremiales, cooperativas, etc) , donde se
logra el financiamiento de proyectos que tienen un fin
común.
• Qué Agrupaciones : Agrupaciones Formales o
Informales de Microempresarios que se acojan , en
su mayoría, a la política del banco
• Qué Financiamos: Iniciativas grupales que tengan
como objetivos el crecimiento comercial de sus
integrantes.
12Tipo de Financiamientos
ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO
FINANCIAMIENTO INICIAL
¿Con cuál de las siguientes formas financió su negocio...?
68%
16%
9%
1% 4% 4% 2% 2%
1%
Préstamo o Préstamo de Crédito con Financiamiento Una ONG o Un regalo Una tarjeta de Dinero Otro método
crédito de un un familiar o proveedores de entidad o empresa crédito ahorrado
banco amigo programa del privada
gobierno
Base: 434 negocios
13ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO
ENTIDAD GUBERNAMENTAL
¿Cuál entidad o programa gubernamental lo ayudó...?
94%
4%
Financiamiento de entidad o
programa del gobierno
6% 6%
Base: 434 negocios
Ayuda pyme de municipio Fosis No sabe/ no responde
Base: 16 negocios que recibieron aporte del gobierno
CARACTERISTICAS DE NEGOCIOS
FORMAS DE PAGO CLIENTES
¿Cual de las siguientes formas de pago utilizan sus clientes?
97%
16%
12%
4% 4%
0%
Cheques Tarjetas de crédito emitida Tarjetas de débito , Efectivo Les do y crédito Tarjetas de Tienda
po r un banco RedCo mpra
Base: 434 negocio
14GASTOS DEL NEGOCIOS
FRECUENCIA DE GASTOS
¿Con qué frecuencia realiza los siguientes gastos...?
Una vez al Una vez cada 2 Una o dos Menos de una No aplica a mi
mes o más a 5 meses veces al año vez al año negocio
%
Compras generales
14% 4% 9% 1% 73%
(papelería)
Activos (maquinas, 1%
9% 9% 80%
muebles, etc.) 2%
Gastos de mantenimiento,
reparación u operaciones 34% 3% 11% 2% 51%
generales
1%
Inventario, Materia prima 86% 4% 5%
4%
Base: 434 negocios
GASTOS DEL NEGOCIOS
PROVEEDORES
¿Cuántos proveedores diferentes tiene para los siguientes gastos...?
1 2-3 4-5 >5
Base: 119 negocios Compras generales
75% 18% 3% 2%
(papelería)
Base: 89 negocios Activos (maquinas,
67% 24% 6%4%
muebles, etc)
Gastos de
mantenimiento,
Base: 212 negocios 67% 21% 9% 2%
mantenimiento u
operaciones generales
Base: 416 negocios Inventario, materia prima 23% 25% 18% 35%
15GASTOS DEL NEGOCIO
INVENTARIO, MATERIAS PRIMAS ACTIVOS (MAQUINAS, MUEBLES)
¿A quién le compra ........ ?
Inventario, Materia prima Activos (maquinas, muebles)
Base: 416 negocios Base: 89 negocios
87%
65%
25%
21%
9%
4%
0% 1%
Mayorista o distribuidor Minorista Fuente de producción, Otro
fabrica
GASTOS DEL NEGOCIO
METODOS DE PAGO
¿Cuál de los siguientes métodos utiliza para pagar sus gastos...?
94%
Inventario, materia prima 8%
2% 0% 0% 0% 0% 1%
Efectivo Cheque Cheque del TCB TCB del RedCompra RedCompra Tarjeta de
Base: 416 negocios personal negocio personal negocio personal del negocio tienda
88%
Gasto mantenimiento, u
operaciones generales 9%
2% 1% 0% 0% 1% 0%
Efectivo Cheque Cheque del TCB TCB del RedCompra RedCompra Tarjeta de
personal negocio personal negocio personal del negocio tienda
Base: 212 negocios
16GASTOS DEL NEGOCIOS
METODOS DE PAGO
¿Cuál de los siguientes métodos utiliza para pagar sus gastos...?
84%
Activos (maquinas, 9%
3% 2% 5%
muebles) 0% 0% 0%
Efectivo Cheque Cheque del TCB TCB del RedCompra RedCompra Tarjeta de
personal negocio personal negocio personal del negocio tienda
Base: 89 negocios
91%
Compras generales
(papelería)
6% 1% 0% 0% 0% 0% 0%
Efectivo Cheque Cheque del TCB TCB del RedCompra RedCompra Tarjeta de
Base: 119 negocios personal negocio personal negocio personal del negocio tienda
GASTOS DEL NEGOCIOS
TENENCIA DE PRODUCTOS
¿Independiente de su uso, cual de estos productos posee...?
50%
46%
15% 15%
11%
4%
2% 2%
Cheque Cheque del TCB personal TCB del RedCompra RedCompra Tarjeta de Ninguna
personal negocio negocio personal del negocio tienda
Base: 434 negocios
17CONCLUSIONES
CONCLUSIONES
• Cerca del 70% de las microempresas comienza su negocio con dinero ahorrado, y los otros
métodos más utilizados son préstamo de un familiar o amigo (16%) y préstamos de un banco (9%).
• De los pocos negocios que se financian inicialmente con recursos del gobierno, casi la totalidad
(94%) lo realiza a través del FOSIS, Fondo de Solidaridad e Inversión Social.
• El principal gasto que realizan las microempresas se refiere a materias primas y reposición de
inventario.
• A nivel de Microempresas, las tarjetas (personales y de empresa) son utilizadas como un medio
de financiamiento y no como medio de pago, dejando esa función al efectivo y al cheque (los
pocos que tienen cuenta corriente).
• La oferta de tarjetas para microempresarios debe sostenerse principalmente como un medio de
financiamiento y crédito, y no tanto como medio de pago.
• LA Oferta de Productos no es la misma.
• Buscar Productos que los acompañen en la Estacionalidad del Negocio (flujos).
• Buscar la Asociatividad.
• Emprender con Innovación.
18CONTACTANOS
contactomicroempresarios@santanderbanefe.cl
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