Presentación Corporativa 1T2018 - CIE
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Presentación Corporativa 1T2018
NO TA DE PRO TECCI Ó N LEG AL Excepto por la información histórica aquí contenida, ciertos temas discutidos en el presente documento constituyen afirmaciones futuras. Dichos temas suponen riesgos e incertidumbres, incluyendo las condiciones económicas en México y otros países donde CIE opera, así como fluctuaciones en el valor del peso mexicano comparado con el dólar estadounidense y otras monedas de curso legal. El uso de marcas registradas o marcas comerciales en este documento tiene exclusivamente fines ilustrativos y no pretende ser una trasgresión a los derechos de autor ni a la legislación de propiedad intelectual aplicable en los países en donde opera CIE, sus subsidiarias y aquellas compañías con las cuales CIE sostiene algún tipo de relación comercial o de negocio.
CONTENIDOS
1
Introducción a CIE:
Modelo de Negocios.
Nuestros recursos y capacidades.
2 Unidades estratégicas de negocio:
CIE Entretenimiento.
CIE Comercial.
Otros Negocios.
3 Resultados Consolidados al 1T2018.
CONTENIDOS
1
Introducción a CIE:
Modelo de Negocios.
Nuestros recursos y capacidades.
2
3
MODELO DE NEGOCIO
Cadena de Valor en la integración vertical: maximización de eficiencias
100% INGRESOS DE TAQUILLA 35% INGRESOS ADICIONALES
A&B
INMUEBLE ARTISTA GASTOS PROMOCION PATROCINIO BOLETOS SOUVENIRS
12% 40% 25% 5% 25% 9% 1%
El Modelo de Integración Vertical permite a CIE capturar un mayor
margen bruto y disminuye los riesgos asociados con los eventos
Promotor 82%
+
Patrocionio 65%
+
Oper. Inmueble 54%
+
Alimentos y bebidas 51%
+
Venta Boletos 49%
Audiencia requerida para reducir el punto de equilibrio
Introducción 5
MODELO DE NEGOCIO
A. ARTISTAS/EVENTOS B. EXPERIENCIAS
AGENCIA ARTISTAS/ OTROS
EVENTOS MEDIOS, EXPERIENCIAS
44 artistas EVENTOS Y “LLAVE EN
booking y 172 eventos ESPECTÁCUL MANO”
representación presentados
OS
FESTIVALES
PATROCINIOS 16 festivales, como: ARTISTAS
Alianzas con Vive Latino, EDC, GOBIERNO FERIAS/
+140 marcas Corona Capital, Federal, estatal EXPOS
BOLETAJE ANUNCIANTES
Pal Norte y municipal INTERNACION
16.5 m Eventos, ALES
boletos vendidos activaciones,
ESPACIOS espacios de marca
anualmente
12 inmuebles
GRAN (capacidad.
PREMIO DE máxima. 60 mil
MÉXICO asientos) PRIVADOS
PÚBLICO Marcas,
PÚBLICOS corporativos
AUDIENCIAS 4 millones
DIGITALES asistentes AUDIENCIAS
CIE OBJETIVO
INMUEBLES • Estadios • Teatros
DE ENTRETENIMIENTO • Autódromo • Centros para ferias comerciales y exposiciones
• Arenas • Parques de diversiones
Operados, arrendados o bajo concesión.
• Auditorios • Otras instalaciones para entretenimiento
Introducción 6
RECURSOS Y CAPACIDADES
1 2 3 4 5
Promoción, contratación Administración de Relaciones Proyectos Negociación /
y administración de inmuebles y otros con anunciantes “llave en mano” contratación ferias
artistas y eventos espacios comerciales
de gran formato y exposiciones
internacionales
• Eventos internacionales
• Eventos nacionales • Estadios, arenas y • Patrocinios para más de • Audio, video e • Pabellón de México en
auditorios 140 anunciantes iluminación en Mega- Feria Mundial de
• Eventos latinos screens Shangai y Corea
• Teatros y autódromo • Toma de protesta,
• Eventos familiares • Equipo creativo, • Semana PyME
informes de gobierno de
• Eventos deportivos • Centro de ferias operativo y administrativo
comerciales y
gobernadores y • Tianguis Turístico
• Gran Premio de México exposiciones
Presidencia de la • Logística • Congr. FIFA 2016
República • Outsourcing
• Parques y espacios • Congr. Mundial Agua
• Celebraciones de la • Centros de contacto
abiertos para Independencias y • Congr. Mundial SIDA
entretenimiento desfiles • Video-mapping • COP 16 Cancún
• Eventos populares • G20/ B20 Los Cabos
• WEF Vallarta
y Cancún
RECURSOS Y CAPACIDADES QUE SOPORTAN EL PORTAFOLIO DE CIE
Introducción 7
CONTENIDOS
1
2 Unidades estratégicas de negocio:
CIE Entretenimiento.
CIE Comercial.
Otros Negocios.
3
ESTRUCTURA CORPORATIVA
UNIDADES DE NEGOCIO
CIE Entretenimiento CIE Comercial Otros negocios
OCESA Creatividad y Espectáculos Reforestación y Parques
Entretenimiento Centro Banamex “El Salitre”
Gran Premio de México F1
MER C A D OS México, Colombia, Mexico y el extranjero Colombia
AT EN D ID OS América Central
PR IN C IP A LE S • Promoción de eventos en • Ferias comerciales y • Operación y desarrollo
vivo Exposiciones de un parque de
OP E R A C ION E S diversiones en Bogotá,
• Operación y administración • Eventos especiales y Colombia
de inmuebles de corporativos
entretenimiento
• Boletaje automatizado • Gran Premio de México de
F1
• Patrocinios publicitarios
para marcas, compañías y
entidades gubernamentales
• Venta de Alimentos y
Bebidas
• Agencia artística
INGRESOS 1T UDM $ 7,992 $ 2,193 $ 198 $ 10,383
EBITDA 1T UDM $1,258 $ 414 $ 36 $ 1,708
Cifras en millones de Pesos mexicanos, salvo que se indique lo contrario; Últimos 12 meses a marzo 2018
Unidades estratégicas de negocio 9
CONTENIDOS
1
2 Unidades estratégicas de negocio:
CIE Entretenimiento.
CIE Comercial.
Otros Negocios.
3ESTRUCTURA CORPORATIVA
UNIDADES DE NEGOCIO
CIE Entretenimiento CIE Comercial Otros negocios
OCESA Creatividad y Espectáculos Reforestación y Parques
Entretenimiento Centro Banamex “El Salitre”
Gran Premio de México F1
MER C A D OS México, Colombia, Mexico y el extranjero Colombia
AT EN D ID OS América Central
PR IN C IP A LE S • Promoción de eventos en • Ferias comerciales y • Operación y desarrollo
vivo Exposiciones de un parque de
OP E R A C ION E S diversiones en Bogotá,
• Operación y administración • Eventos especiales y Colombia
de inmuebles de corporativos
entretenimiento
• Boletaje automatizado • Gran Premio de México de
F1
• Patrocinios publicitarios
para marcas, compañías y
entidades gubernamentales
• Venta de Alimentos y
Bebidas
• Agencia artística
INGRESOS 1T UDM $ 7,992 $ 2,193 $ 198 $ 10,383
EBITDA 1T UDM $1,258 $ 414 $ 36 $ 1,708
Cifras en millones de Pesos mexicanos, salvo que se indique lo contrario; Últimos 12 meses a marzo 2018
Unidades estratégicas de negocio 11CIE ENTRETENIMIENTO
INMUEBLES
Tipo Ubicación Capacidad Operación
Arena Cd. de México 21,000 1990
Auditorio Cd. de México 9,900 1991
Anfiteatro Cd. de México 60,000 1993
Teatro Cd. de México 3,400 1994
Autódromo Cd. de México 240,000 2001
Club Cd. de México 2,500 2008
Club Cd. de México 3,500 2012
Teatro Cd. de México 1,450 2013
Auditorio Monterrey 8,000 1994
Auditorio Guadalajara 7,500 2007
Arena Guadalajara 10,100 2007
Unidades estratégicas de negocio 12CIE ENTRETENIMIENTO
PROMOTORES Y AUDITORIOS 1T 2018
2018 Worldwide Ticket Sales 2018 Worldwide Ticket Sales
1Q YTD Top 50 Promoters 1Q YTD Top 50 Theatre Venues
Live Nation 2850.066 Auditorio Nacional 348.892
OCESA / CIE 1143.689 Fox Theatre 221.987
AEG Presents 953.879 Auditorio Telmex 142.201
Feld Entertainment 712.358 Durham Performing Arts Center 140.852
T4F - Time For Fun 501.142 Dreyfoos Hall 127.166
Premier Productions 431.512 Broward Center for the Performing Arts 116.244
Broadway Across America 416.066 Bill Graham Civic Auditorium 97.404
SJM 393.203 Zappos Theater At Planet Hollywood 88.21
Zignia Live 369.254 McCallum Theatre 85.626
Icon Entertainment Group 272.692 Hulu Theater At Madison Square Garden 84.148
NS2 268.732 Carol Morsani Hall 83.792
FPC Live 234.914 Providence Performing Arts Center 76.815
Evenko 234.526 Royal Albert Hall 69.541
Tate Entertainment 230.252 Whitney Hall 67.972
Awakening Events 223.749 AFAS Live 66.971
Fuente: Pollstar
Unidades estratégicas de negocio 13CONTENIDOS
1
2 Unidades estratégicas de negocio:
CIE Entretenimiento.
CIE Comercial.
Otros Negocios.
3ESTRUCTURA CORPORATIVA
UNIDADES DE NEGOCIO
CIE Entretenimiento CIE Comercial Otros negocios
OCESA Creatividad y Espectáculos Reforestación y Parques
Entretenimiento Centro Banamex “El Salitre”
Gran Premio de México F1
MER C A D OS México, Colombia, Mexico y el extranjero Colombia
AT EN D ID OS América Central
PR IN C IP A LE S • Promoción de eventos en • Ferias comerciales y • Operación y desarrollo
vivo Exposiciones de un parque de
OP E R A C ION E S diversiones en Bogotá,
• Operación y administración • Eventos especiales y Colombia
de inmuebles de corporativos
entretenimiento
• Boletaje automatizado • Gran Premio de México de
F1
• Patrocinios publicitarios
para marcas, compañías y
entidades gubernamentales
• Venta de Alimentos y
Bebidas
• Agencia artística
INGRESOS 1T UDM $ 7,992 $ 2,193 $ 198 $ 10,383
EBITDA 1T UDM $1,258 $ 414 $ 36 $ 1,708
Cifras en millones de Pesos mexicanos, salvo que se indique lo contrario; Últimos 12 meses a marzo 2018
Unidades estratégicas de negocio 15CIE COMERCIAL
ASESORIA EN MKT Y COMUNICACIÓN
CIE comercializa patrocinios publicitarios, espacios y otros vehículos
comerciales propios, así como de sus asociados y de terceros en México.
Su trayectoria de negocios, relaciones comerciales con marcas y
anunciantes, y su estructura flexible para crear trajes a la medida, le
permiten generar ingresos complementarios
VEHÍCULOS
COMERCIALES
PRODUCTOS COMERCIALES
CIE
CUENTAS CLAVE • Derechos de nombre (inmuebles y eventos)
• Patrocinios para eventos
• Operación y administración de inmuebles
• Alimentos y Bebidas
• Derechos de exclusividad para venta de productos
• Boletaje
• Eventos especiales y corporativos
• Operación y Administración del Centro Citibanamex
• Formula 1 (patrocinios, exclusividades, boletaje,
A&B)
• Eventos especiales y activaciones de marca
• Centros de contacto
Unidades estratégicas de negocio 16CIE COMERCIAL
CREATIVIDAD Y ESPECTÁCULOS
Agencia de comunicación corporativa y mercadotecnia experimental, especializada
en exposiciones, pabellones y eventos especiales y corporativos de calidad mundial.
EVENTOS ESPECIALES ESPACIOS DE MARCA ACTIVACIONES
• Informes de actividades • Stands • Lanzamiento de marcas
• Reuniones de negocios • Showrooms • Presentación de programas
• Ferias/ eventos temáticos • Diseño de imagen • Conferencia de prensa
• Inauguraciones/ cierres • Pabellones temáticos • Activaciones digitales o presenciales
• Entretenimiento popular • Integración de marcas en • Prueba de producto
• Conferencias/ seminarios espacios existentes • Muestreo de producto
• Giras de trabajo • Creación de bases de datos a través de
• Visitas de Estado activaciones
• Congresos/ convenciones
• Páneles de discusión
• Eventos deportivos
• Eventos vacacionales
Unidades estratégicas de negocio 17CIE COMERCIAL
CENTRO CITIBANAMEX
Con operaciones desde 2001, el Centro Citibanamex es el más reconocido centro de
convenciones y exposiciones en los segmentos B2B y B2C en México y Latino América.
Cerca de 185 mil m2 de superficie en los cuales se ofrecen servicios de alto
valor y calidad para grandes eventos.
• A 45 minutos del aeropuerto Internacional de la CDMX
• 25 salas de reuniones
• Estacionamiento para 10 mil autos
• 33 mil m2 de espacio de exhibiciòn, libre de columnas
• Cocina con capacidad para servir a 10 mil comensales
• Capacidad para alogar 6,500 asientos
simultáneos.
• 18 mil habitaciones de hotel en un radio de 5 km.
• Centro de negocios
10,000+ eventos alojados desde 2002, los cuales han atraído
más de 20 millones de visitantes al recinto en dicho periodo.
Unidades estratégicas de negocio 18CONTENIDOS
1
2 Unidades estratégicas de negocio:
CIE Entretenimiento.
CIE Comercial.
Otros Negocios.
3ESTRUCTURA CORPORATIVA
UNIDADES DE NEGOCIO
CIE Entretenimiento CIE Comercial Otros negocios
OCESA Creatividad y Espectáculos Reforestación y Parques
Entretenimiento Centro Banamex “El Salitre”
Gran Premio de México F1
MER C A D OS México, Colombia, Mexico y el extranjero Colombia
AT EN D ID OS América Central
PR IN C IP A LE S • Promoción de eventos en • Ferias comerciales y • Operación y desarrollo
vivo Exposiciones de un parque de
OP E R A C ION E S diversiones en Bogotá,
• Operación y administración • Eventos especiales y Colombia
de inmuebles de corporativos
entretenimiento
• Boletaje automatizado • Gran Premio de México de
F1
• Patrocinios publicitarios
para marcas, compañías y
entidades gubernamentales
• Venta de Alimentos y
Bebidas
• Agencia artística
INGRESOS 1T UDM $ 7,992 $ 2,193 $ 198 $ 10,383
EBITDA 1T UDM $1,258 $ 414 $ 36 $ 1,708
Cifras en millones de Pesos mexicanos, salvo que se indique lo contrario; Últimos 12 meses a marzo 2018
Unidades estratégicas de negocio 20OTROS NEGOCIOS
PARQUE EL SALITRE
CIE opera El Salitre, desarrollo ubicado en Bogotá, Colombia, el cual integra
un parque de diversiones, más un área para la presentación de eventos en vivo.
El parque de
Aproximadamente diversiones más Más de
32 hectáreas 1 millón de popular y 30 atracciones
de superficie visitantes emblemático en y juegos
anuales Bogotá
Sinergias entre los parques y OCESA permiten la presentación de eventos en áreas
adyacentes a El Salitre, con lo que se expanden las operaciones de OCESA en Colombia.
Unidades estratégicas de negocio 21CONTENIDOS 1 2 3 Resultados Consolidados al 1T2018.
RESULTADOS CONSOLIDADOS
UNIDADES DE NEGOCIO
+19%
2,661 Estado de Resultados
2,232 1T 2018 1T 2017 % Var.
120 % Var.
130 400 Ventas 2,661 2,232 +19%
460
Ventas
CIE Entretenimiento +22% EBITDA 497 322 +54%
CIE Comercial +3% D&A 58 -20%
2,341 72
1,918 U. Operación 439 250 +75%
CIE Colombia -2%
RIF +10%
Consolidado +19% (246) (274)
1T 2017 1T 2018
Int. Pagados Netos (12) (37) +68%
Ganancia (Pér.) (226) (236) +4%
Cambios
Otros Gts. (8) (1) N.A.
+54% Financieros
497 Impuestos 179 79 +126%
EBITDA y Margen
% Var. Causado 183 135 -35%
50
322 80
Diferido (4) (56) +94%
CIE Entretenimiento +60% Part. R. Asociadas 38 28 +37%
37
70
CIE Comercial +5% Resultado Neto 53 (75) N.A.
452
Controladora (30) (91) N.A.
282 CIE Colombia +44% No Controladora 83 16 N.A.
Consolidado +54%
1T 2017 1T 2018
% Marg. 14.4% 18.7%
Resultados Consolidados al 1T2018 23CALIFICACIONES Y DEUDA
Vencimientos Calificaciones
Total: 855 882
2,189
Corto Plazo Largo Plazo
Bursátil 500 500
Bancaria
HR HR1 AA-
Fitch F1 A
388 448
361
3 4
2018 2019 2020 2021 2022
Tasa de Interés Razones Financieras
Fija Deuda 2,189
Variable EBITDA UDM 1,709
Intereses Pagados UDM 225
7.48% +
2.04%
TIIE +
2.04% DEUDA / EBITDA 1.3 x
EBITDA / Int. Pagados 7.6 x
Resultados Consolidados al 1T2018 24Presentación Corporativa 1T2018
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