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Seale & Associates
Creative Solutions. Trusted Advice.
FUSIONES &
ADQUISICIONES
MÉXICO
2020
REPORTE ANUAL
RESUMEN DE FUSIONES Y ADQUISICIONES EN MÉXICO
En 2020 se anunciaron 122 transacciones en México, representando un decremento en
volumen de 27.8% con respecto a 2019. El valor total anunciado de transacciones fue de
US$3.1 mil millones (considerando únicamente montos revelados).
14 14
13
12 12
9 9 9 Volumen
8 8 8 acumulado
6 revelado de
transacciones
en México
# de
transacciones
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
por mes
20' 20' 20' 20' 20' 20' 20' 20' 20' 20' 20' 20'
2016 $8.6 210
240
2017 $11.4
212
2018 $8.6
Volumen y valor
acumulado
revelado de
2019 $15.4 169 transacciones en
México
Transacciones
2020 $3.1 anuales
122 (US$ mil millones)
Nota: los datos incluidos en este reporte se componen de transacciones de empresas en etapa madura y excluyen
transacciones de venture capital y aumentos de capital
Fuentes: Capital IQ, Comunicados de Prensa Seale & Associates
México F&A Anual 2020 1 Creative Solutions. Trusted Advice.
RESUMEN DE F&A POR EMPRESAS MEXICANAS EN EL
EXTRANJERO
En 2020 se anunciaron 24 transacciones de empresas mexicanas en el extranjero,
representando un decremento en volumen de 40.0% con respecto a 2019. El valor total
anunciado de transacciones fue de US$1.5 mil millones (considerando únicamente montos
revelados).
6
4 Volumen
acumulado
3
revelado de
2 2 2 2 transacciones
1 1 1 en el extranjero
0 0 # de
transacciones
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic por mes
20' 20' 20' 20' 20' 20' 20' 20' 20' 20' 20' 20'
2016 $9.6 49
39
2017 $8.9
2018 47
$5.2
Valor y
volumen
revelado de
2019 $2.5 40 transacciones
en el
extranjero
2020 $1.5 Transacciones
24
anuales
(US$ mil millones)
Nota: los datos incluidos en este reporte se componen de transacciones de empresas en etapa madura y excluyen
transacciones de venture capital y aumentos de capital
Fuentes: Capital IQ, Comunicados de Prensa Seale & Associates
México F&A Anual 2020 2 Creative Solutions. Trusted Advice.
RESUMEN DE FUSIONES Y ADQUISICIONES POR INDUSTRIA
El sector de Minería lideró la actividad de F&A en 2020 con 25 transacciones anunciadas,
representando 20.5% del total de transacciones en el periodo.
Infraestructura 3 Transacciones en México por industria
Salud 6
Total de transacciones en 2020: 122
Consumo 8
Bienes Raíces 10
TI 11
Financiero 13
Industrial 17
Minería 25
Otros * 29
*Energía, Petróleo y Gas, Telecomunicaciones y otros
El sector Industrial lideró la actividad de F&A en 2020 entre empresas mexicanas en el
extranjero con 11 transacciones anunciadas, representando 45.8% del total.
Transacciones de empresas mexicanas en el extranjero por industria
Total de transacciones en 2020: 24
CONSUMO
INFRAESTUCTURA
12.5% 12.5%
PETRÓLEO & GAS
4.2%
OTROS 8.3% MINERÍA
4.2%
4.2%
SALUD
8.3%
45.8% BIENES RAÍCES
INDUSTRIAL
Fuentes: Capital IQ, Comunicados de Prensa
3 Seale & Associates
México F&A Anual 2020 Creative Solutions. Trusted Advice.
LA COMETA SE ELEVA MÁS
ALTO EN CONTRA DEL
VIENTO, NO A SU FAVOR
WINSTON CHURCHILL
Seale & Associates
México F&A Anual 2020 Creative Solutions. Trusted Advice.
TRANSACCIONES REPRESENTATIVAS EN MÉXICO DURANTE 2020
Resumen de la transacción Comprador Objetivo
El 7 de enero, Goldplay Exploration Ltd.,
empresa minera canadiense, anunció la Minera
La Rastra
adquisición de Minera La Rastra, empresa
minera de plata mexicana
El 27 de enero, Despegar.com, Corp.,
empresa argentina que ofrece diversos
productos de viaje en línea, anunció la
adquisición de Viajes Beda S.A. de C.V.,
agencia de viajes mexicana, por US$76.5
millones
El 20 de enero, Carrizal Mining, minera
mexicana de plata, anunció la adquisición de Propiedad
Propiedad La Pechuga, propiedad minera La Pechuga
mineral en México. El monto de la transacción
no fue revelado
El 22 de enero, DILA Capital, fondo de
Venture Capital, anunció la adquisición de Soluciones
Soluciones Integrales Jazove, S.A.P.I. de Integrales
C.V., empresa mexicana de asesoría financiera Jazove
y deuda
El 10 de febrero, Quad/Graphics, Inc.,
empresa estadounidense de marketing,
anunció la adquisición de Apple 3 Group
S.A. de C.V., empresa mexicana de publicidad
El 20 de febrero, Grupo Axo, operadora de
tiendas de ropa en Latinoamérica, anunció la
adquisición de C&A México S. de R.L.,
distribuidora de ropa en México
El 20 de febrero, GoGold Resources Inc.,
minera canadiense especializada en oro y Concesiones
plata, anunció la adquisición de 5 nuevas mineras en
concesiones mineras en el distrito Los Los Ricos
Ricos
Fuentes: Capital IQ, Comunicados de Prensa Seale & Associates
México F&A Anual 2020 5 Creative Solutions. Trusted Advice.
TRANSACCIONES REPRESENTATIVAS EN MÉXICO DURANTE 2020
Resumen de la transacción Comprador Objetivo
El 24 de febrero, Banco Santander México,
S.A., institución de banca múltiple en México,
anunció la adquisición de Elavon Merchant
Services México S. de R.L., empresa de
soluciones de pago, por US$83.6 millones
El 28 de febrero, Grupo Herdez, S.A.B. de
C.V., empresa mexicana dedicada a la
producción y comercialización de productos
alimenticios enlatados y envasados, anunció
la adquisición de la heladería mexicana,
Gastronómica Algodón Suave, S.A. de C.V.
(Moyo), por US$10.1 millones
El 2 de marzo, la empresa acerera
estadounidense, Steel Dynamics, Inc.,
anunció la adquisición de Zimmer S.A. de
C.V., empresa mexicana dedicada al reciclaje
de metales, por US$59.0 millones
El 6 de marzo, Magna Gold Corp, minera
canadiense, anunció la adquisición de la Mina Mina
San Francisco, localizada en México, por San Francisco
US$6.6 millones
El 30 de marzo, el fondo de inversión
británico, NextEnergy Capital Limited, Proyecto solar
anunció la adquisición del Proyecto solar fotovoltaico de
fotovoltaico de 36.1MW localizado en 36.1 MW
Guanajuato, por US$19.0 millones
El 6 de abril, FIBRA Prologis, un fideicomiso
de infraestructura y bienes raíces (FIBRA)
mexicano, anunció la adquisición del Parque Parque Logístico
Logístico Premier, una propiedad de bienes Premier
raíces en México de 362.3 mil m2, por
US$353.0 millones
El 21 de abril, Magma Partners, una firma de
venture capital chilena, anunció la adquisición
de Rampa Ventures, una aceleradora de
empresas mexicana
Fuentes: Capital IQ, Comunicados de Prensa Seale & Associates
México F&A Anual 2020 6 Creative Solutions. Trusted Advice.
TRANSACCIONES REPRESENTATIVAS EN MÉXICO DURANTE 2020
Resumen de la transacción Comprador Objetivo
El 6 de mayo, Stingray Business Inc.,
empresa canadiense de medios, anunció la Marketing Sensorial
adquisición de Marketing Sensorial de de México,
México, S.A.P.I. de C.V., empresa mexicana S.A.P.I. de C.V.
que ofrece soluciones de mercadotecnia en
puntos de venta
El 7 de mayo, GF Bepensa S.A. de C.V.,
empresa mexicana que ofrece servicios de
crédito, anunció la adquisición del 85.0% de
participación en AB&C Leasing de México
S.A.P.I. de C.V., empresa mexicana dedicada
al arrendamiento, por US$41.3 millones
Yacimiento
El 12 de mayo, la petrolera francesa, TOTAL
petrolero
S.A., anunció la adquisición del 40.0% de
de
participación restante en un Yacimiento
petrolero en México, de Royal Dutch Shell
plc
El 2 de junio, CMPC Biopackaging, empresa
mexicana que ofrece servicios de embalaje a
base de fibra, anunció la adquisición de
Samcarsa de México, S.A. de C.V., empresa
mexicana que manufactura productos para
empaquetado, por US$13.0 millones
El 15 de junio, Jaguar Transport Inc.,
empresa estadounidense de transporte,
anunció la adquisición de las empresas y
operaciones de Celadon Group, Inc. en
México, dedicadas al transporte terrestre, por
US$5.7 millones
El 22 de junio, Southern Silver Exploration,
empresa minera canadiense, anunció la
Proyecto
adquisición del Proyecto Cerro Las Minitas,
Cerro Las Minitas
compuesto de depósitos de plata, por
US$15.0 millones
Fuentes: Capital IQ, Comunicados de Prensa Seale & Associates
México F&A Anual 2020 7 Creative Solutions. Trusted Advice.
TRANSACCIONES REPRESENTATIVAS EN MÉXICO DURANTE 2020
Resumen de la transacción Comprador Objetivo
El 10 de julio, CIBanco S.A., Institución de
Banca Múltiple, institución financiera Negocio fiduciario
mexicana, anunció la adquisición del Negocio de
fiduciario de Evercore Casa de Bolsa,
proveedor de servicios de inversión
El 14 de julio, Solenis, LLC, empresa
estadounidense de químicos para industrias
intensivas en agua, anunció la adquisición de
Poliquímicos S.A. de C.V., empresa mexicana
dedicada a la producción de químicos
especializados
El 28 de julio, Santacruz Silver Mining,
Activos mineros
minera canadiense, a través de su subsidiaria,
en Zimapán
Carrizal Mining S.A. de C.V., anunció la
de
adquisición de activos mineros de Zimapán
de Grupo Peñoles, que consisten en una
instalación de molino, infraestructura en y 34
concesiones mineras, por US$20.0 millones
El 31 de julio, Hill-Rom Holdings, Inc.,
empresa estadounidense de tecnología
médica, anunció la adquisición de Connecta
Soft, S.A. de C.V., empresa mexicana que
desarrolla una plataforma de comunicación
clínica para el monitoreo de pacientes, por
US$11.5 millones
El 3 de agosto, Openpay SAPI de C.V.,
empresa mexicana dedicada al desarrollo de
portales de pagos, anunció la adquisición de
una subsidiaria de
Adquira México, S.A. de C.V. (Flap),
empresa mexicana dedicada al desarrollo de
tecnología para procesamiento de pagos
El 10 de agosto, Gentera S.A.B. de C.V.,
proveedor mexicano de servicios financieros,
anunció la adquisición de un 6.0% adicional
de ConCrédito, proveedor mexicano de
servicios financieros, incrementando así su
participación a 51.0%, por US$22.6 millones
Fuentes: Capital IQ, Comunicados de Prensa Seale & Associates
México F&A Anual 2020 8 Creative Solutions. Trusted Advice.
TRANSACCIONES REPRESENTATIVAS EN MÉXICO DURANTE 2020
Resumen de la transacción Comprador Objetivo
El 16 de agosto, L.P. Música S.A. de C.V.,
subsidiaria de la empresa mexicana de L.P. Música Xerc-fm (97.7 FM)
radiodifusión, Grupo MVS Comunicaciones
S.A. de C.V., anunció la adquisición de Xerc- subsidiaria de de
fm, S.A. de C.V., estación de radio mexicana,
de Grupo Radio Centro, S.A.B. de C.V., por
US$15.2 millones
El 10 de septiembre, FreightCar America,
Inc., fabricante de vagones estadounidense, Planta Castaños
anunció la adquisición del 50.0% de
participación restante de la Planta Castaños, de
una planta de fabricación de vagones en
México, de Fabricaciones y Servicios de
México, S.A. de C.V.
El 17 de septiembre, Grupo Bimbo, S.A.B. de
C.V., empresa mexicana que produce,
distribuye y vende diversos productos de
panadería, anunció la adquisición del 47.6%
subsidiaria de
de participación restante de Blue Label
México (Qiubo), una empresa fintech que
opera como punto de venta, por US$11.5
millones
El 23 de septiembre, 2ndsite, Inc.
(Freshbooks, Inc.), una empresa canadiense
que desarrolla un software de contabilidad en
la nube para pequeñas empresas, anunció la
adquisición de Facturama, empresa mexicana
dedicada al desarrollo y operación de un
software de facturación electrónica
El 6 de octubre, Jellyfish Group Limited, una
empresa británica que ofrece servicios de
marketing digital, anunció la adquisición de
San Pancho Tech Company, una empresa
mexicana que también ofrece servicios de
marketing digital y consultoría
Fuentes: Capital IQ, Comunicados de Prensa Seale & Associates
México F&A Anual 2020 9 Creative Solutions. Trusted Advice.TRANSACCIONES REPRESENTATIVAS EN MÉXICO DURANTE 2020
Resumen de la transacción Comprador Objetivo
Negocio de
El 20 de octubre, PKC Group Oyj, empresa
sistemas de
finlandesa especializada en sistemas de
interconexión de
distribución eléctrica, anunció la adquisición
cableado eléctrico
del Negocio de sistemas de interconexión
de
de cableado eléctrico de Bt Ensambles
Bt Ensambles
México, S.A. de C.V., una empresa mexicana
México
que diseña y manufactura vehículos
una subsidiaria de
ferroviarios de pasajeros y opera como
subsidiaria de Bombardier Transportation
México, S.A. de C.V., por US$10.0 millones
El 26 de octubre, CIBanco, S.A., Institución
Negocio fiduciario
de Banca Múltiple, institución financiera
de
mexicana, anunció la adquisición del Negocio
fiduciario de Deutsche Bank México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, quien opera
como subsidiaria de Deutsche Bank
Aktiengesellschaft en México y prove
en México
productos y servicios bancarios
El 4 de noviembre, FIBRA Prologis, un
2 propiedades
Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces
industriales en
(FIBRA) mexicano, anunció la adquisición de
Monterrey,
dos propiedades industriales en Monterrey,
México
México, por US$27.2 millones
El 19 de noviembre, China Power
China Power
International Holding Limited, subsidiaria
International
de State Power Investment Corporation,
Holding Limited
empresa china especializada en proyectos de
energía, anunció la adquisición de Zuma
subsidiaria de
Energía, S.A. de C.V., empresa mexicana que
desarrolla, financia, construye y opera
proyectos de energía renovable
El 2 de diciembre, Sempra Energy, un holding
estadounidense de servicios de energía,
anunció la adquisición del 29.8% de
participación restante en Infraestructura
Energética Nova, S.A.B. de C.V., empresa
mexicana que desarrolla, construye y opera
proyectos de infraestructura energética, por
US$1.8 mil millones
Fuentes: Capital IQ, Comunicados de Prensa Seale & Associates
México F&A Anual 2020 10 Creative Solutions. Trusted Advice.TRANSACCIONES REPRESENTATIVAS EN MÉXICO DURANTE 2020
Resumen de la transacción Comprador Objetivo
El 7 de diciembre, Konfio Limited, una
fintech mexicana, anunció la adquisición de
Gx Technology S.A.P.I. de C.V. (Gestionix),
una empresa mexicana que desarrolla un
sistema basado en la nube de planificación de
recursos empresariales
El 8 de diciembre, Valtech SE, una empresa
británica que ofrece servicios de agencia
digital anunció la adquisición de Headways
Media, una empresa mexicana que ofrece
servicios de consultoría en ventas digitales y
marketing
El 9 de diciembre, Alianza
Minerometalúrgica Internacional, S.A. de
C.V., un grupo de inversión mexicano anunció
Alianza
la adquisición de una participación del 55.0%
Minerometalúrgica
en Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V.,
Internacional
una empresa mexicana que manufactura,
comercializa y vende productos planos de
acero y secciones estructurales
El 17 de diciembre, Oatey Company, Inc.,
una empresa estadounidense que
manufactura y distribuye productos de
plomería para las industrias residencial y
comercial, anunció la adquisición de Contact
Industries, S.A. de C.V., una empresa
mexicana que manufactura y distribuye
productos de plomería
Fuentes: Capital IQ, Comunicados de Prensa Seale & Associates
México F&A Anual 2020 11 Creative Solutions. Trusted Advice.EL SECRETO
PARA SALIR
ADELANTE ES
EMPEZAR
MARK TWAIN
Seale & Associates
México F&A Anual 2020 Creative Solutions. Trusted Advice.TRANSACCIONES REPRESENTATIVAS POR EMPRESAS MEXICANAS
EN EL EXTRANJERO DURANTE 2020
Resumen de la transacción Comprador Objetivo
El 7 de enero, Inversora Carso, S.A. de C.V.,
grupo de inversión en bienes raíces mexicano,
anunció la adquisición de Quabit
Inmobiliaria, S.A., empresa inmobiliaria
española, por US$5.4 millones
El 22 de enero, Grupo Energético Del
Sureste, S.A, grupo gasolinero mexicano,
anunció la adquisición de Marshall
Distributing Co. Inc., distribuidor de gasolina
estadounidense, por US$5.4 millones
El 5 de febrero, Carso Energy, S.A. de C.V.,
empresa mexicana subsidiaria de Grupo
Carso, anunció la adquisición de Ideal
Panamá, S.A., empresa panameña dedicada
al desarrollo de infraestructura, por US$152.6
millones
El 5 de febrero, Grupo Lamosa, S.A.B. de
C.V., productora mexicana de cerámica y
recubrimientos, anunció la adquisición de
Eurocerámica S.A., empresa colombiana de
productos estructurales de arcilla, por
US$38.8 millones
El 10 de febrero, Compañía Minera Autlán
S.A.B. de C.V., empresa acerera mexicana, Unidad de dióxido
anunció la adquisición de una participación de manganeso
del 50.0% en la Unidad de dióxido de
de
manganeso de la empresa española Celaya,
Emparanza y Galdos Internacional S.A., por
US$28.7 millones
El 26 de febrero, Vista Oil & Gas, S.A.B. de
C.V., empresa mexicana de exploración y
producción de petróleo y gas, anunció la
adquisición de Aleph Midstream S.A.,
empresa argentina de servicios intermedios
de la industria petrolera, por US$37.5
millones
Fuentes: Capital IQ, Comunicados de Prensa Seale & Associates
México F&A Anual 2020 13 Creative Solutions. Trusted Advice.TRANSACCIONES REPRESENTATIVAS POR EMPRESAS MEXICANAS
EN EL EXTRANJERO DURANTE 2020
Resumen de la transacción Comprador Objetivo
El 21 de mayo, Grupo Caabsa, empresa
constructora mexicana, anunció la adquisición
de una participación del 16.0% en Obrascón
Huarte Lain, S.A., empresa constructora
española, por US$55.2 millones
El 18 de julio, Fomento Económico
Mexicano, S.A.B. de C.V., conglomerado
mexicano, anunció la adquisición de WAXIE
Sanitary Supply y North American
Corporation, empresas estadounidenses de
provisiones sanitarias y logística, por
US$900.0 millones
El 21 de agosto, la empresa mexicana Negocio de reciclaje
dedicada al reciclaje de zinc, Zinc Nacional de zinc
S.A., junto con Jean Goldschmit
International S.A., anunciaron la adquisición de
del Negocio de Reciclaje de Zinc de Harz-
Metall
El 9 de septiembre, Invekra S.A.P.I. de C.V.,
un conglomerado farmacéutico mexicano y
holding de Laboratorios Sanfer, entre otros,
anunció una adquisición mayoritaria en
Laboratorio Pasteur S.A., una empresa
farmacéutica chilena que manufactura
medicamentos genéricos y clínicos
El 8 de octubre, FEMSA Comercio (OXXO),
subsidiaria de Fomento Económico
Mexicano, S.A.B. de C.V., empresa mexicana
que opera tiendas de proximidad, anunció la
subsidiaria de subsidiaria de
adquisición de OK Market, subsidiaria de
SMU, S.A., una empresa chilena que opera
una cadena de tiendas de proximidad, por
US$54.5 millones
El 19 de octubre, Alpek, S.A.B. de C.V., Negocio de
empresa petroquímica mexicana, anunció la estirenos
adquisición del Negocio de estirenos expandibles
expandibles de NOVA Chemicals de
Corporation, empresa canadiense que
produce y vende plásticos y químicos
Fuentes: Capital IQ, Comunicados de Prensa Seale & Associates
México F&A Anual 2020 14 Creative Solutions. Trusted Advice.TRANSACCIONES REPRESENTATIVAS POR EMPRESAS MEXICANAS
EN EL EXTRANJERO DURANTE 2020
Resumen de la transacción Comprador Objetivo
El 23 de octubre, Grupo Pochteca, S.A.B. de
C.V., empresa mexicana que distribuye División de negocio
materias primas, anunció la adquisición de la de Latinoamérica
División de negocio de Latinoamérica,
de
ubicada en Chile, de Ixom Operations Pty
Ltd, empresa australiana que manufactura y
distribuye químicos para el tratamiento de
aguas, por US$20.0 millones
El 2 de noviembre, Ranchero Gold Corp.,
empresa mexicana dedicada a la exploración
de propiedades mineras de oro y plata,
anunció la adquisición de Melior Resources
Inc., empresa canadiense dedicada a la
exploración y el desarrollo de propiedades
mineras en Australia y Canadá
El 16 de diciembre, Fomento Económico
Mexicano, S.A.B. de C.V., un conglomerado
mexicano, anunció la adquisición de dos
empresas estadounidenses independientes
dedicadas a la distribución especializada:
Southeastern Paper Group, Inc. y
Southwest Paper Company, Inc. (SWPlus)
Fuentes: Capital IQ, Comunicados de Prensa Seale & Associates
México F&A Anual 2020 15 Creative Solutions. Trusted Advice.SOLO FALLAS
CUANDO
DEJAS DE
INTENTARLO
ALBERT EINSTEIN
Seale & Associates
México F&A Anual 2020 Creative Solutions. Trusted Advice.MANDATOS MEXICANOS REPRESENTATIVOS
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Reciclaje de Zinc
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Daniela Verdugo
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TRANSACCIONES EN MÉXICO 2020
Objetivo Comprador Información financiera
Tamaño % VE / VE /
Nombre Industria Descripción Nombre País
($USDM) Adquirido EBITDA Ventas
Volantes de automóviles y Northgate Capital Group, L.L.C.; Alta
USK Urresko Holding S.A.P.I. de C.V. MEX - - - -
componentes de suspensiones Growth Capital, LP
Guaymas, Instalación en México de Instalaciones de ensamblaje e
Libra Industries, Incorporated USA - 100.0% - -
Benchmark Electronics, Inc. integración de sistemas
Viajes Beda S.A. de C.V. Agencia de viajes Despegar.com, Corp. ARG $76.5 100.0% - -
Servicios de manejo de datos y
Dabarc SYSTEMS S. De R.L. De C.V. Data Migration Resources Inc. USA - 100.0% - -
consultoría
Soluciones Integrales JAZOVE, S.A.P.I.
Servicios de consultoría financiera DILA Capital MEX - - - -
de C.V.
Propiedad La Pechuga Propierdad minera Carrizal Mining, S.A. de C.V. MEX - 100.0% - -
Propiedad Plata Verde Depósitos de plata Radius Gold Inc. CAN - 100.0% - -
Circus Marketing DF, S.A.P.I. de C.V Servicios de marketing digital MediaMonks B.V. NLD - 100.0% - -
Goldplay Exploration Ltd. (nka:GR
Minera La Rastra, S.A. De C.V. Exploración y producción de plata CAN - 100.0% - -
Silver Mining Ltd.)
Operaciones de la industria
GD/GDI Conceria Pasubio S.p.A. ITA - - - -
automotriz
Propiedad Naranjillo en México Reservas de oro y plata Metalurgica Reyna, S.A. De C.V. MEX - 100.0% - -
Elavon Merchant Services Mexico, S. de Servicios financieros y bancarios Banco Santander México, S.A.,
MEX $83.6 100.0% - -
R.L. de C.V. Institución de Banca Múltiple
5 Concesiones Nuevas en el Distrito Los
Proyecto minero de oro y plata GoGold Resources Inc. CAN - 49.0% - -
Ricos
Propiedad Estratégica de Litio en México Propiedad de litio Asia Metals Inc. USA - 100.0% - -
Cadena minorista de ropa de
C&A Mexico S. de R.L. Grupo Axo, S.A.P.I. de C.V. MEX - 100.0% - -
moda
Hotel Fiesta Americana Hermosillo Hotel en Hermosillo, México ND - - 100.0% - -
Propiedad La Trini Ubicada en Jaliso,
Recursos de plata, oro y telurio ND - - 49.0% - -
México
Atmosphera Verde SA De Cv (nka:Direct Soluciones de reciclaje de plástico
Direct Pack, Inc. USA - 100.0% - -
Pack Recycling) PET
Apple 3 Group S.A. De C.V. Servicios de publicidad Quad/Graphics, Inc. USA - 100.0% - -
Laboratorios Dr. Moreira Servicios de laboratorio médico Grupo Diagnóstico Aries MEX - 100.0% - -
Concesión Adicionales en Proyecto Los
Propiedad minera de oro y plata GoGold Resources Inc. CAN - 100.0% - -
Ricos
Línea de Productos de Calzado en México Instalaciones de producción de
Worthen Industries, Inc. USA - 100.0% - -
de Henkel AG & Co. KGaA calzado
Gastronómica Algodón Suave, S.A. de
Heladería Grupo Herdez, S.A.B. de C.V. MEX $10.1 100.0% - -
C.V.
ND: No Disponible
Minería Bienes Raíces Otros Financiera Energía Consumo Industrial Infraestructura Salud
Telecomunicaciones Tecnologías de la Información Petróleo & Gas
Fuentes: Capital IQ, Comunicados de Prensa Seale & Associates
México F&A Anual 2020 Creative Solutions. Trusted Advice.TRANSACCIONES EN MÉXICO 2020
Objetivo Comprador Información financiera
Tamaño % VE / VE /
Nombre Industria Descripción Nombre País
($USDM) Adquirido EBITDA Ventas
Proyecto solar fotovoltaico de 36.1-MWp Proyecto de generación de NextEnergy Capital Limited,
GBR $19.0 100.0% - -
en Guanajuato energía solar Investment Arm; NextPower III LP
Aplicación móvil para rentar
Grow Mobility ND - - - - -
patines eléctricos
CRM y plataforma de
Book and Learn, SA de CV Edvisor Technologies Inc. CAN - 100.0% - -
reservaciones
Mina San Francisco Mina de oro Magna Gold Corp. CAN $6.6 100.0% - -
Grupo Profesional Planeación y
Proyectos industriales y civiles ND - - 100.0% - -
Proyectos, S.A. de C.V.
Distribuidora y Administradora de
Cadena de restaurantes de tacos Beer Factory MEX - 100.0% - -
Procesos Alimenticios SA. De C.V.
Servicios de reciclado y
Zimmer S.A. de C.V. Steel Dynamics, Inc. USA - 100.0% - -
recolección de aguas industriales
Tres Hospitales Ubicados en el Sur de RAG Capital Partners, S.A.P.I. de
Hospitales MEX $6.4 50.0% - -
México de Amerimed C.V.
Marcas Hinds, Eclipsol y Capent de Marcas de belleza y cuidado
Grisi Hnos. MEX - 100.0% - -
GlaxoSmithKline personal
23 Design Firma consultora de diseño Frog Design USA - 100.0% - -
Planta Industrial Cuautitlán Propiedad inmobiliaria comercial ND - - 100.0% - -
Rampa Ventures Servicios de consultoría IT Magma Partners CHL - 100.0% - -
Premier Logistics Park en Ciudad de
Propiedad de parque logístico FIBRA Prologis MEX $353.0 100.0% - -
México
Concesiones mineras El Sol Concesiones mineras Southern Silver Exploration Corp. CAN - 100.0% - -
23 Concesiones en México Propiedades mineras de oro Midland Exploration Inc. CAN - 100.0% - -
Planta de Energía Solar de 108 NextEnergy Capital Limited,
Proyecto solar fotovoltaico GBR - 100.0% - -
Megawatts en México Investment Arm; NextPower III LP
Preparatorias e instituciones de
Grupo Educativo IEJV Nacer Global Group MEX - 100.0% - -
educación superior
36 casas de empeño independientes en
Casas de empeño independientes FirstCash, Inc. USA $6.7 100.0% - -
México
Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Servicios de gestión de carteras ND - - 100.0% - -
Tecnología de Internet de las
IoT Labs Mx SAPI iQSTEL Inc.; loT Labs, LLC USA - 100.0% - -
cosas
Estadio de béisbol Hector Espino Estadio de béisbol Mexican Federal Government MEX $21.4 100.0% - -
The Essential Guide Editor de libros Private investor - - 100.0% - -
Medios de Clasificados S. de R.L. de C.V. Portales inmobiliarios Emerging Markets Property Group ARE - 100.0% - -
ND: No Disponible
Minería Bienes Raíces Otros Financiera Energía Consumo Industrial Infraestructura Salud
Telecomunicaciones Tecnologías de la Información Petróleo & Gas
Fuentes: Capital IQ, Comunicados de Prensa Seale & Associates
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Objetivo Comprador Información financiera
Tamaño % VE / VE /
Nombre Industria Descripción Nombre País
($USDM) Adquirido EBITDA Ventas
Promeco S.A. de C.V/Boehringer
Farmacéuticos Laboratorios PISA S.A. de C.V. MEX $25.0 100.0% - -
Ingelheim Promeco S.A. de C.V
Yacimiento petrolero mexicano Reservas de petróleo TOTAL S.A. (nka:TOTAL SE) FRA - 40.0% - -
Servicios de apoyo al consumidor
Ike Asistencia Group ND - - - - -
por teléfono
AB&C Leasing de México, S.A.P.I. de Servicios de arrendamiento de
GF Bepensa, S.A. de C.V. MEX $41.3 85.0% - -
C.V. equipos
Marketing Sensorial México, S.A.P.I. De Soluciones de marketing para
Stingray Business Inc. CAN - 100.0% - -
C.V. puntos de venta
Activos del Sistema de Conducción de
Productos de plomería Coflex, S.A. De C.V. MEX - 100.0% - -
Durman Gas
Propiedades Mineras en México Depósitos de oro y plata Garibaldi Resources Corp. CAN - 100.0% - -
Dos Propiedades Logísticas en Ciudad
Propiedades logísticas FIBRA Prologis MEX $9.1 100.0% - -
de México y Guadalajara
Proyecto Cerro Las Minitas en Durango,
Depósitos de plata Southern Silver Exploration Corp. CAN $15.0 60.0% - -
México
Distribución mayorista de
Canplast Mexico Sa De Cv ND - - 50.0% - -
productos mobiliarios
Tenement At San Celso Project Operaciones mineras de plata Alien Metals Limited GBR - 100.0% - -
Celadon Mexicana/ Leasing Servicios/
Operaciones de logística y
Jaguar Logistics/ STJ/ Servicios Jaguar Transport Inc USA $5.7 100.0% - -
transporte
Corporativos
Gallos Blancos de Querétaro F.C. Club de fútbol soccer Inversionistas privados MEX - 100.0% - -
Proyecto de Oro Santa Teresa de El
Proyecto de oro Comet Resources Limited AUS - 100.0% - -
Alamo Resources Limited
Samcarsa de México, S.A. de C.V. Servicios de empaquetado CMPC Biopackaging MEX $13.0 100.0% - -
Activos Mineros Zimapan de Minera Servicios mineros de zinc, plomo,
Carrizal Mining, S.A. de C.V. MEX $20.0 100.0% - -
Cedros, S.A. de C.V. cobre y plata
Clientes de Dassault Systèmes de Tata Análisis de ingeniería y soluciones Virtual Integrated Analytics Solutions
USA - 100.0% - -
Technologies de Mexico de diseño Inc.
Dos Propiedades de Exploración No
Propiedades de exploración ND - - 100.0% - -
Esenciales en México
Propiedades Zacatecas Ubicadas en el
Concesiones mineras de plata Zacatecas Silver Corp. CAN - 100.0% - -
Distrito Minero de Zacatecas, México
5 propiedades industriales multi-inquilino Desarrollador de bienes raíces O'Donnell MEX - 100.0% - -
Karaokulta Programas educativos Amber Studio SRL ROM - 100.0% - -
Negocio de Surfactantes Aniónicos y
Negocio de surfactantes aniónicos
Activos Relacionados de Sulfatación de Stepan Company USA - 100.0% - -
y activos relacionados
Clariant (México) S.A. de C.V.
Portafolio de 28 Torres en México de
Torres de comunicación ND - - 100.0% - -
Tower One Wireless Corp.
ND: No Disponible
Minería Bienes Raíces Otros Financiera Energía Consumo Industrial Infraestructura Salud
Telecomunicaciones Tecnologías de la Información Petróleo & Gas
Fuentes: Capital IQ, Comunicados de Prensa Seale & Associates
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Objetivo Comprador Información financiera
Tamaño % VE / VE /
Nombre Industria Descripción Nombre País
($USDM) Adquirido EBITDA Ventas
Poliquimicos, S.A. De C.V. Productos químicos especiales Solenis LLC USA - 100.0% - -
Negocio Fiduciario de Evercore Casa de CIBanco, S. A., Institución de Banca
Negocio fiduciario MEX - 100.0% - -
Bolsa Múltiple
Concesión minera de plata, zinc y
Concesión Minera La Chinche Reyna Silver Corp. CAN - 80.0% - -
plomo
Planta de tratamiento de aguas
Ecosistemas de Morelos, S.A. de C.V. Aqualia Intech Sa. ESP - 100.0% - -
residuales
Connecta Soft, S.A. de C.V. Platforma de comunicación clínica Hill-Rom Holdings, Inc. USA $11.5 100.0% - -
Cuatro Tiendas Prendamex en México Casas de empeño FirstCash, Inc. USA - 100.0% - -
Propiedad de Oro y Plata Los Reyes en Propiedades de exploración
Prime Mining Corp. CAN - 100.0% - -
Sinaloa, México minera
Seis sucursales de Financiera Finsol, S.A. Financiera Independencia, S.A.B. de
Microfinanzas MEX - 100.0% - -
de C.V., SOFOM., E.N.R. C.V., SOFOM, E.N.R.
Adquira Mexico, S.A. de C.V. Servicios de pagos electrónicos Openpay SAPI de C.V. MEX - 50.0% - -
ConCrédito Servicios financieros Gentera, S.A.B. de C.V. MEX $22.6 6.0% - -
Planta Solar Fotovoltaica de 38
Planta de energía fotovoltaica Reden Solar FRA $47.6 100.0% - -
Megawatts en México
Propiedad de Oro y Plata de 3,954
hectáreas Picachos de Minera Camargo Propiedad de oro y plata Brigadier Gold Limited CAN - 100.0% - -
S.A. de C.V.
Propiedad El Picacho de American Metal Compañía Minera La Llamarada, S.A.
Propiedad minera de oro MEX - 100.0% - -
Mining, S.A. de C.V. de C.V.
Prometheus. Biotech Corporation. Preparación de células madre tella, Inc. JPN - 51.0% - -
Proyectos de Oro y Plata La Gitana y
Concesiones de oro y plata Inomin Mines Inc. CAN - 100.0% - -
Peña Blanca en México
Promecap Acquisition Company, S. A. B. Empresa de Adquisición de
Grupo Acosta Verde, S.A. de C.V. MEX - 100.0% - -
de C. V. Propósito Especial (SPAC)
Xerc-fm, S.a. De C.v. Radiodifusión LP Música S.A. de C.V. MEX $15.2 100.0% - -
Northland Power Energía, S.A de C.V. Generadores de energía Northland Power Inc. CAN - 100.0% - -
Proyecto Cerro de Oro Concesiones de oro Minera Alamos Inc. CAN $5.7 100.0% - -
Mani de Ita Abogados Bufete de abogados Fegamo & Vasaf MEX - 100.0% - -
Propiedad minera en México Propiedad minera Asia Metals Inc. USA - 100.0% - -
Glisco Partners Inc.; Glisco Partners
Mezcal de Amor S.A.P.I. de C.V. Bebidas alcohólicas destiladas MEX - 30.1% - -
IV
Manufactura de equipos de CT Internacional del Noroeste, S.A.
Lanix Internacional, S.A. de C.V. MEX - - - -
cómputo de C.V.
ND: No Disponible
Minería Bienes Raíces Otros Financiera Energía Consumo Industrial Infraestructura Salud
Telecomunicaciones Tecnologías de la Información Petróleo & Gas
Fuentes: Capital IQ, Comunicados de Prensa Seale & Associates
México F&A Anual 2020 Creative Solutions. Trusted Advice.TRANSACCIONES EN MÉXICO 2020
Objetivo Comprador Información financiera
Tamaño % VE / VE /
Nombre Industria Descripción Nombre País
($USDM) Adquirido EBITDA Ventas
Software de facturación
Facturama 2ndsite, Inc. CAN - 100.0% - -
electrónica
Bio Pappel, S.A.B. de C.V. Papel y productos de papel Enverlis, S.A. de C.V. MEX $42.0 11.8% 3.4x 0.6x
Propiedad Minera de Oro y Plata MVZ en
Chihuahua, México de Grupo Minero Diflor Depósitos de oro Global Li-Ion Graphite Corp. CAN - 100.0% - -
S.A. de C.V.
Neximo Holding SAS Plataforma digital de bienes raíces SAS I@D International FRA - - - -
Blue Label Mexico Soluciones de pago Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. MEX $11.5 47.6% - -
Planta Castaños en México de
Instalaciones de fabricación de
Fabricaciones y Servicios de México, S.A. FreightCar America, Inc. USA $5.0 50.0% - -
vagones
de C.V.
Samalayuca Cobre S.A.De C.V. Proyecto de cobre VVC Exploration Corporation CAN - 25.0% - -
Activos de petróleo y gas en Prospecto
Activos de petróleo y gas Beacon Offshore Energy LLC USA - 100.0% - -
Shenandoah Prospect, Golfo de México
295 hectáreas de derechos de superficie
Derechos de minería de plata Excellon Resources Inc. CAN - 100.0% - -
al norte de la Mina Platosa
Servicios de Tecnología Aeroportuaria, Servicios de mantenimiento de
Bagual S.à r.l. LUX - - - -
S.A. de C.V. aeropuertos
Negocio Fiduciario de Deutsche Bank CIBanco, S. A., Institución de Banca
Negocio fiduciario MEX - 100.0% - -
México, S.A Institución de Banca Múltiple Múltiple
Negocio de sistemas de interconexión de
Sistemas de interconexión de
cableado eléctrico de Bt Ensambles PKC Group Oyj FIN $10.0 100.0% - 0.4x
cableado eléctrico
Mexico S De Rl De Cv
Ciertos Activos Relacionados a la Planta
de Procesamiento de Relaves Magistral Propiedad de exploración de oro Tarachi Gold Corp. CAN $8.9 100.0% - -
del Oro en Durango, México
THIMM Packaging Systems, S. de R.L de TW México Packaging Solutions, S.
Productos de embalaje corrugado MEX - 100.0% - -
C.V. de R.L de C.V.
Te Creemos, S.A. de C.V. Sociedad
Portafolio de Finsol México Servicios financieros MEX - 100.0% - -
Financiera Popular
Administracion de Riesgos, Agente de
Corredor de seguros Howden Broking Group Limited GBR - - - -
Seguros y de Fianzas, S.A.
San Pancho Tech Company Servicios de publicidad Jellyfish Group Limited GBR - 100.0% - -
Destilería en México Destilería William Grant & Sons Holdings Ltd. GBR - 100.0% - -
Propiedad de Oro y Plata Nuevo Taxco Propiedad minera de oro y plata Red Oak Mining Corp. CAN - 100.0% - -
Portafolio de Propiedades Industriales en
Propiedades de bienes raíces ND - $127.0 100.0% - -
México de Fibra Terrafina
China Power International Holding
Zuma Energía S.A. de C.V. Energía renovable HKG - 100.0% - -
Limited
Concesiones mineras de oro y
Cerro Gordo Endeavour Silver Corp. CAN - 100.0% - -
plata
Molimentales del Noroeste, S.A. de
Proyecto de Plata Margarita Reservas de plata MEX - 100.0% - -
C.V
ND: No Disponible
Minería Bienes Raíces Otros Financiera Energía Consumo Industrial Infraestructura Salud
Telecomunicaciones Tecnologías de la Información Petróleo & Gas
Fuentes: Capital IQ, Comunicados de Prensa Seale & Associates
México F&A Anual 2020 Creative Solutions. Trusted Advice.TRANSACCIONES EN MÉXICO 2020
Objetivo Comprador Información financiera
Tamaño % VE / VE /
Nombre Industria Descripción Nombre País
($USDM) Adquirido EBITDA Ventas
Portafolio de derechos crediticios Consubanco, S.A., Institución de
Cartera de Banco Ahorro Famsa MEX $42.7 - - -
y préstamos vencidos Banca Múltiple
Dos Propiedades Industriales en
Propiedades de bienes raíces FIBRA Prologis MEX $27.2 100.0% - -
Monterrey
Dreams Puerto Aventuras Resort & Spa Hotel y resort ND - $34.5 100.0% - -
Negocio Global de Filtros de Cambio de
Auto partes y equipo Premium Guard, Inc. USA - 100.0% - -
Tenneco Inc.
Mazda Motor Manufacturing de Mexico,
Manufactura de autos Mazda Motor Corporation JAP - 25.0% - -
S.A. de C.V.
Minera y Metalurgia Paika SA de CV Concesiones mineras Ranchero Gold Corp. MEX - 99.9% - -
Dos propiedades en Monterrey y Ciudad
Propiedades de bienes raíces FIBRA Prologis MEX $54.4 100.0% - -
Juárez
Contact Industries, S.A. de C.V. Productos de plomería Oatey Company, Inc. USA - 100.0% - -
Banco Forjadores, S.A., Institución de Te Creemos, S.A. de C.V. Sociedad
Servicios financieros MEX - 100.0% - -
Banca Múltiple Financiera Popular
Preparados terapéuticos de
Prometheus. Biotech Corporation. Cenegenics Japan Co., Ltd. MEX - 51.0% - -
células madre
Alianza Minerometalurgica
Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V. Productos de acero MEX - 55.0% - -
Internacional, S.A. de C.V.
Seis propiedades en el norte de México Propiedades de bienes raíces ND - $98.8 100.0% - -
Consultoría de marketing y ventas
Headways Media Valtech SE GBR - 100.0% - -
digitales
Plataforma en línea para
Gx Technology S.A.P.I. de C.V. Konfio Limited MEX - 100.0% - -
administración de negocios
Millikan S.A. de C.V./Banner Química S.A. Ingredientes y aditivos para
IMCD N.V. NLD - 100.0% - -
de C.V. alimentos y farmacéuticos
Industrial Papelera Venus, S.A. de C.V. Materiales autoadhesivos Fedrigoni S.p.A. ITA - 100.0% - -
Sesamee Mexicana, S.A. De Componentes vehiculares e
ND - - 100.0% - -
C.v./Eberworld, S.A. DE C.V. industriales
BUPA Mexico Compañía de Seguros,
Vitamedica S.A de C.V. Seguros de gastos médicos MEX - 100.0% - -
S.A. de C.V.
Infraestructura Energética Nova, S.A.B. de Proyectos de infraestructura
Sempra Energy USA $1,824.4 29.8% 10.7x 7.7x
C.V. energética
Mexico Infrastructure Partners;
Cuatro proyectos de infraestructura vial en
Proyectos de infraestructura vial Fomento a la Energía e Infraestructura MEX - - - -
México
de México
ND: No Disponible
Minería Bienes Raíces Otros Financiera Energía Consumo Industrial Infraestructura Salud
Telecomunicaciones Tecnologías de la Información Petróleo & Gas
Fuentes: Capital IQ, Comunicados de Prensa Seale & Associates
México F&A Anual 2020 Creative Solutions. Trusted Advice.TRANSACCIONES POR EMPRESAS MEXICANAS EN EL
EXTRANJERO 2020
Objetivo Comprador Información financiera
Tamaño % VE / VE /
Nombre País Industria Descripción Nombre
($USDM) Adquirido EBITDA Ventas
Servicios de entrega de Grupo Energético Del Sureste,
Marshall Distributing Co. Inc. USA $5.4 100.0% - -
combustible S.A. De C.V.
Eureka! Restaurant Group, LLC USA Cadena de restaurantes Carolo Corporation - - - -
Quabit Inmobiliaria, S.A. ESP Desarrollo inmobiliario Inversora Carso, S.A. de C.V. $5.3 3.0% - 10.5x
Aleph Midstream S.A. ARG Servicios de petróleo y gas Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. $37.5 - - -
Holiday Inn Express El Paso-Central USA Hotel Landstar Hotels - 100.0% - -
Fábrica de producción de
Unidad de dióxido de manganeso / Compañía Minera Autlán, S.A.B.
ESP dióxido de manganero y $28.7 - - -
Cogeneración de energía portátil de C.V.
generación de electricidad
Operaciones de Nike en Argentina, Chile Operaciones de calzado y ropa
CHL Grupo Axo, S.A.P.I. de C.V. - 100.0% - -
y Uruguay deportiva
Ideal Panamá, S.A. PAN Desarrollo de infraestructura Carso Energy, S.A. de C.V. $152.6 100.0% - -
Euroceramica S A COL Productos de cerámica Grupo Lamosa, S.A.B. de C.V. $38.7 100.0% - -
Eire Born Spirits LLC USA Whiskey Becle, S.A.B. de C.V. - 29.0% - -
Construcción y desarrollo de
Obrascón Huarte Lain, S.A. ESP Caabsa Group $55.2 16.0% 14.3x 0.2x
concesiones
Aseguradora Vivir, S.A. Seguros de
SLV Aseguradora de gastos médicos Perinversiones S.A de C.V. - 100.0% - -
Personas
North American Corporation of Suministros y servicios de Fomento Económico Mexicano,
USA $900.0 100.0% - -
Illinois/WAXIE's Enterprises, Inc. marketing y empaquetado S.A.B. de C.V.
Check Movilidad S.A. ARG Compravente de autos usados UVI Tech S.A.P.I. - 100.0% - -
Negocio de Reciclaje de Zinc de Harz- Zinc Nacional S.A.; Jean
DEU Reciclaje de metal - 100.0% - -
Metall Goldschmidt International S.A.
Medicamentos genéricos y
Laboratorio Pasteur S.A. CHL Invekra S.A.P.I. de C.V. - - - -
clínicos
Lightbox OOH Video Network USA Publicidad exterior Medios Cattri S.A. de C.V. - 100.0% - -
División de negocio de Latinoamérica de
CHL Manufactura de químicos Grupo Pochteca, S.A.B. de C.V. $20.0 100.0% - -
Ixom Operations Pty Ltd
Negocio de Estirenos Expandibles de
CAN Plásticos y químicos ALPEK, S.A.B. de C.V. - 100.0% - -
NOVA Chemicals Corporation
OK Market CHL Tiendas de proximidad Femsa Comercio S.A. de C.V. $54.5 100.0% - -
Exploración y desarrollo de
Melior Resources Inc. CAN Ranchero Gold Corp. - 100.0% - -
propiedades mineras
Fomento Económico Mexicano,
Southeastern Paper Group, Inc. USA Productos de limpieza - 100.0% - -
S.A.B. de C.V.
Productos químicos y de Fomento Económico Mexicano,
Southwest Paper Company, Inc. USA - 100.0% - -
limpieza S.A.B. de C.V.
Minería Bienes Raíces Otros Financiera Energía Consumo Industrial Infraestructura Salud
Telecomunicaciones Tecnologías de la Información Petróleo & Gas
Fuentes: Capital IQ, Comunicados de Prensa Seale & Associates
México F&A Anual 2020 Creative Solutions. Trusted Advice.También puede leer
