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Seale & Associates
Creative Solutions. Trusted Advice.
FUSIONES &
ADQUISICIONES
MÉXICO
ABRIL
2021
REPORTE MENSUAL
RESUMEN DE FUSIONES Y ADQUISICIONES EN MÉXICO
En abril de 2021, se anunciaron 7 transacciones en México, representando un decremento de 4
en volumen con respecto al mes pasado. Comparado de forma acumulada con abril de 2020, el
volumen reportado de las transacciones acumuladas a abril de 2021 se redujo en 7.1%.
14
12 12
11 11
10 Volumen
9 9
8 8 8 acumulado
7
6 revelado de
transacciones
en México
# de
transacciones
Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr por mes
20' 20' 20' 20' 20' 20' 20' 20' 20' 21' 21' 21' 21'
2017 $11.4 240
212
2018 $8.6
2019 $15.4 169
Volumen y valor
2020 $3.1 122 acumulado
revelado de
transacciones en
Abr Acum. '20 $0.6 42 México
Transacciones
anuales
Abr Acum. '21 $5.3* 39 (US$ mil millones)
*Mega transacción: US$4.8 mil millones
Nota: los datos incluidos en este reporte se componen de transacciones de empresas en etapa madura y excluyen
transacciones de venture capital y aumentos de capital
Fuentes: Capital IQ, Comunicados de Prensa Seale & Associates
México F&A abril 2021 1 Creative Solutions. Trusted Advice.
RESUMEN DE F&A POR EMPRESAS MEXICANAS EN EL
EXTRANJERO
En abril de 2021, se anunciaron 3 transacciones de empresas mexicanas en el extranjero,
representando un incremento de 1 en volumen con respecto al mes pasado. Comparado de
forma acumulada con abril de 2020, el volumen de las transacciones acumuladas a abril de
2021 disminuyó en 22.2%.
4
3 3
Volumen
acumulado
2 2 2 2 2
revelado de
transacciones
1 1
en el extranjero
0 0 0 # de
transacciones
Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr por mes
20' 20' 20' 20' 20' 20' 20' 20' 20' 21' 21' 21' 21'
2017 $8.9 39
39
2018 $5.2 47
2019 $2.5 40
Valor y
volumen
2020 $1.5 24 revelado de
transacciones
en el
Abr Acum. '20 $1.2 9 extranjero
Transacciones
Abr Acum. '21 $0.1 7 anuales
(US$ mil millones)
Nota: los datos incluidos en este reporte se componen de transacciones de empresas en etapa madura y excluyen
transacciones de venture capital y aumentos de capital
Fuentes: Capital IQ, Comunicados de Prensa Seale & Associates
México F&A abril 2021 2 Creative Solutions. Trusted Advice.
RESUMEN DE FUSIONES Y ADQUISICIONES POR INDUSTRIA
El sector de Minería lidera la actividad de F&A en 2021 con 7 transacciones anunciadas,
representando 17.9% del total de transacciones en el periodo.
Consumo 1 Transacciones en México por industria
Total de transacciones acumuladas a
TI 4 abril de 2021: 39
Bienes Raíces 5
Financiero 6
Industrial 6
Minería 7
Otros * 10
*Energía, Petróleo y Gas, Telecomunicaciones y otros
El sector Industrial lidera la actividad de F&A en 2021 entre empresas mexicanas en el
extranjero con 3 transacciones anunciadas, representando 42.8% del total.
Transacciones de empresas mexicanas en el extranjero por industria
Total de transacciones acumuladas a abril de 2021: 7
14.3% BIENES RAÍCES
14.3% ENERGÍA
INDUSTRIAL 42.8%
14.3% FINANCIERO
14.3% SALUD
Fuentes: Capital IQ, Comunicados de Prensa
3 Seale & Associates
México F&A abril 2021 Creative Solutions. Trusted Advice.
TRANSACCIONES REPRESENTATIVAS EN MÉXICO EN
ABRIL 2021
Resumen de la transacción Comprador Objetivo
Hotel Secrets
Capri en Quintana
Playa Hotels & Resorts N.V., empresa Comprador no Roo, México
hotelera estadounidense, anunció la venta del revelado
Hotel Secrets Capri en Quintana Roo,
de
México a un comprador no revelado, por
US$55.0 millones
AP Justo, S.A.P.I. de C.V. (Credijusto),
empresa fintech mexicana, anunció la
adquisición de Visor ADL, S.A.P.I. de C.V.,
empresa mexicana que ofrece servicios de
análisis de datos, riesgo y factoraje. El monto
de la transacción no fue revelado
Grupo Televisa, S.A.B., empresa mexicana de
medios de comunicación y Univision
Communications, Inc., empresa
estadounidense de medios de comunicación,
anunciaron la fusión de sus activos de
medios, contenidos y producción, por US$4.8
mil millones, creando la compañía Televisa-
Univision
Grupo Sports World, S.A.B. de C.V.,
empresa mexicana dedicada a la operación de
clubes deportivos, anunció su fusión con
Latamgym S.A.P.I. de C.V. (Smart Fit
México), empresa operadora de gimnasios
en México. El monto de la transacción no fue
revelado
Fuentes: Capital IQ, Comunicados de Prensa Seale & Associates
México F&A abril 2021 4 Creative Solutions. Trusted Advice.
TRANSACCIONES REPRESENTATIVAS POR EMPRESAS MEXICANAS
EN EL EXTRANJERO EN ABRIL 2021
Resumen de la transacción Comprador Objetivo
Plastiexports, S.A. de C.V., empresa Etimex USA, Inc.
mexicana que manufactura productos de
moldeo por inyección de plástico, anunció la
adquisición de Etimex USA, Inc., subsidiaria una subsidiaria de
estadounidense de Etimex Technical
Components GmbH, empresa alemana que
manufactura productos de plástico y hule. El
monto de la transacción no fue revelado
CEMEX, S.A.B. de C.V., empresa mexicana de Activos de
materiales de construcción, anunció la agregados
adquisición de Activos de agregados en
Francia de EQIOM Granulats, empresa de
francesa dedicada a la producción y
distribución de materiales de construcción. El
monto de la transacción no fue revelado
Cox Energy América, S.A.B. de C.V.,
empresa mexicana que desarrolla, promueve
y opera plantas fotovoltaicas, anunció la
adquisición de una participación del 40.0% en
Ibox Energy, empresa española que
desarrolla y opera plantas fotovoltaicas, por
US$113.1 millones
Fuentes: Capital IQ, Comunicados de Prensa Seale & Associates
México F&A abril 2021 4 Creative Solutions. Trusted Advice.ABRIL 2021 - TRANSACCIÓN DEL MES
El 13 de abril, Grupo Televisa, S.A.B. y “Televisa-Univision surgirá como la compañía líder
Univision Communications, Inc. mundial de multimedios en español, con una posición
anunciaron la fusión de sus activos de única para capturar la significativa oportunidad de
medios, contenidos y producción, por mercado para los hispanohablantes en todo el mundo”.
US$4.8 mil millones Wade Davis, Director General de Univision
COMPRADOR
GRUPO TELEVISA OBJETIVO
Y
UNIVISION
ANUNCIARON SU
FUSIÓN
Univision Communications, Inc. contribuirá Grupo Televisa, S.A.B. de C.V. contribuirá con
con sus nueve canales de cable en español, 61 cuatro canales de televisión abierta, 27 canales de TV
estaciones de televisión y 58 estaciones de de paga y estaciones, su estudio cinematográfico,
radio, además de su plataforma de streaming plataforma de streaming y la marca Televisa
FUNDADA FUNDADA
EN 1966 EN 1930
UBICADA EN UBICADA EN
NUEVA YORK, CIUDAD DE MÉXICO,
EUA MÉXICO
+5,000 +10,000
EMPLEADOS EMPLEADOS
Fuentes: Capital IQ, Comunicados de Prensa, LinkedIn Seale & Associates
México F&A abril 2021 5 Creative Solutions. Trusted Advice.TRANSACCIÓN REPRESENTATIVA DE SEALE & ASSOCIATES
“La venta de Enginetics permite a nuestro Grupo de
El 19 de abril, Standex International Corporation
Tecnologías de Ingeniería enfocarse en mayor
vendió su negocio de componentes para motores
crecimiento y oportunidades de margen de su
de jet, Enginetics Corporation, a Enjet Aero, LLC.
negocio principal de soluciones de formación de
Seale & Associates actuó como asesor financiero
hilado, que sirve a los mercados finales de aviación
exclusivo para Standex
comercial, defensa y espacial”.
David Dunbar,
Director General de Standex
COMPRADOR STANDEX OBJETIVO
ANUNCIÓ LA VENTA DE
ENGINETICS una subsidiaria de
A
ENJET AERO
Enjet Aero, LLC es una empresa estadounidense Standex International Corporation es un fabricante
que manufactura componentes para motores de estadounidense de múltiples industrias en cinco
máquinas complejas y ensambles de motores de amplios segmentos: Electrónica, Grabado, Científico,
aviones comerciales y militares Tecnologías de Ingeniería y Soluciones Especializadas
FUNDADA EN FUNDADA EN
2016 1955
UBICADA EN UNICADA EN
KANSAS, NUEVO HAMPSHIRE,
EUA EUAA
+500 +5,000
EMPLEADOS EMPLOYEES
Fuentes: Capital IQ, Comunicados de Prensa, LinkedIn Seale & Associates
México F&A abril 2021 6 Creative Solutions. Trusted Advice.MANDATOS MEXICANOS REPRESENTATIVOS
intelectiva ®
adquirió
se fusionó con
fusionó su división fusionó su división
adquirió adquirió de bebidas con de bebidas con
KFC Costa Rica
un negocio de
de
Grupo Educativo
IEJV
se asoció con adquirió
se asoció con Negocio de fue adquirido por
Reciclaje de Zinc
Servicios de de
fue adquirido por
subsidiaria de Asesoría en
Adquisición
formó una asociación entre se ha asociado para vendió
negocio de fundición de vendió vendió sus activos de
herramientas de comercializar y desarrollar
bombeo de concreto en
almacenamiento y
México fue adquirido por
distribución de petróleo en
a México con
a
y a
vendió holding de
adquirió
Cosmocel Química
fue adquirida por a
Servicios de Servicios de adquirió una participación
Asesoría Asesoría concesionarios de mayoritaria de
Unidad de negocio de Financiera Financiera
Corporativa Corporativa
vendió
unidades comerciales de
adquirió
artículos sanitarios
Grupo Galaz, S.A de C.V.
fue adquirida por Taller y tienda de fue adquirido por
fue adquirida por llantas en Ciudad y
de México de Servicios de
Asesoría en a
Adquisición
Washington, D.C. | Ciudad de México | Monterrey | MiamiEquipo México
Seale & Associates James A. Seale
Presidente
Creative Solutions. Trusted Advice. jseale@sealeassociates.com
Brett M. Carmel
Desde 1999, Seale & Associates ha sido el asesor de confianza Director Ejecutivo Senior y Cofundador
bcarmel@sealeassociates.com
de respetadas empresas públicas y privadas alrededor del Felipe Bueno Viesca
Director Senior
mundo. Seale es un banco de inversión global con amplia fbueno@sealeassociates.com
experiencia en fusiones y adquisiciones (M&A), asesoría de Sergio García del Bosque
Director Ejecutivo
finanzas corporativas y consultoría de estrategia a nivel sgarcia@sealeassociates.com
empresarial con un historial de éxito en una amplia gama de Carlos Hernández
Director Ejecutivo
chernandez@sealeassociates.com
industrias. Nuestro experimentado equipo de profesionales
Alejandro Montemayor
está comprometido a servir a los clientes con excelencia e Vicepresidente
amontemayor@sealeassociates.com
integridad, al tiempo que ofrece ideas y soluciones
Armando Ríos
innovadoras para abordar transacciones complejas. Asociado
arios@sealeassociates.com
Carlos Bonilla
ASESOR DE COMPAÑÍAS LÍDERES A NIVEL MUNDIAL Analista
cbonilla@sealeassociates.com
Fernanda Esparza
Analista
fesparza@sealeassociates.com
Sofía Félix
Business Development
sfelix@sealeassociates.com
Miguel Leal
Business Development
mleal@sealeassociates.com
André de Lachica
Analista Junior
adelachica@sealeassociates.com
André Leroy
Analista Junior
lleroy@sealeassociates.com
Daniela Verdugo
Analista Junior
dverdugo@sealeassociates.com
INFORMACIÓN DE CONTACTO
José Pablo Arronte
Analista Junior
Oficinas Centrales jarronte@sealeassociates.com
901 N. Glebe Road Regina Labardini
Piso 5 Analista Junior
rlabardini@sealeassociates.com
Arlington, Virginia
+1 (703) 294 6770
Por favor contáctenos si requiere información adicional sobre tendencias en F&A
y/o múltiplos de alguna transacción en específico o industria
Para más información favor de visitar:
Washington, D.C. | Ciudad de México | Monterrey | Miami www.sealeassociates.comANEXO
TRANSACCIONES EN MÉXICO EN ABRIL 2021
Objetivo Comprador Información financiera
Tamaño % VE / VE /
Nombre Industria Descripción Nombre País
($USDM) Adquirido EBITDA Ventas
Comprende un hotel en Quintana
Hotel Secrets Capri ND - $55.0 100.0% - -
Roo, México
Provee análisis de datos, riesgo
Visor ADL, S.A.P.I. de C.V. APJUSTO, S.A.P.I. de C.V. MEX - 100.0% - -
y factoraje
Desarrolla sitios web,
Maniak aplicaciones y soluciones Butchershop Creative, LLC USA - 100.0% - -
interactivas
Impulsora del Deportivo Necaxa, S.A. de Opera un club profesional de
ND - - 100.0% - -
C.V. futbol
Activos de contenido y medios de Grupo Comprende activos de
Univision Communications Inc. USA $4,800.0 100.0% - -
Televisa, S.A.B. contenidos, medios y producción
Smart Fit Posee y opera un club deportivo Grupo Sports World, S.A.B. de C.V. MEX - 100.0% - -
Exploración de salar de litio Saldivar en Comprende operaciones de
Advance Gold Corp. CAN - 100.0% - -
San Luis Potosí, México exploración de salar de litio
ND: No Disponible
TRANSACCIONES POR EMPRESAS MEXICANAS EN EL
EXTRANJERO EN ABRIL 2021
Objetivo Comprador Información financiera
Tamaño % VE / VE /
Nombre Industria País Descripción Nombre
($USDM) Adquirido EBITDA Ventas
Desarrolla y produce productos de
Etimex USA, Inc. USA Plastiexports SA de CV - 100.0% - -
plástico y hule
Comprende el negocio de
Algunos activos de EQIOM Granulats FRA CEMEX, S.A.B. de C.V. - 100.0% - -
manufactura de agregados
Desarrolla y construye plantas
Ibexia Cox Energy Development S.L. ESP Cox Energy América, S.A.B de C.V. $113.1 40.0% - -
solares fotovoltaicas
Minería Bienes Raíces Otros Financiera Energía Consumo Industrial Infraestructura Salud
Telecomunicaciones Tecnologías de la Información Petróleo & Gas
Fuentes: Capital IQ, Comunicados de Prensa Seale & Associates
México F&A abril 2021 Creative Solutions. Trusted Advice.También puede leer
