ESTE MES, GRANDES INVERSORES FINANCIEROS Y ESTRATÉGICOS INTERNACIONALES DESEMPEÑARON UN PAPEL IMPORTANTE EN LAS FUSIONES Y ADQUISICIONES A TRAVÉS ...
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ESTE MES, GRANDES INVERSORES FINANCIEROS Y ESTRATÉGICOS INTERNACIONALES DESEMPEÑARON UN
PAPEL IMPORTANTE EN LAS FUSIONES Y ADQUISICIONES A TRAVÉS DE DIVERSAS TRANSACCIONES
Durante el mes de mayo, las transacciones de la Región Andina se Una transacción que sobresale en el sector bancario fue el anuncio de
separaron en dos grandes bloques. Por un lado, se continúa viendo un compra del 7% de Scotiabank por parte del controlador Bank of Nova Scotia
marcado interés por inyectar capital a pequeñas empresas en etapa de al grupo Said, accionista minoritario del banco. El grupo Said entró como
expansión. Por otro lado, las transacciones que involucran a empresas de socio de Scotiabank en 2018 luego de que los canadienses compraran la
mayor tamaño siguieron una tendencia de venta por parte de los actores operación de BBVA en Chile por US$ 2.200 millones. Los Said participaban
locales. En Chile, sobresalen transacciones en energía, logística y en los con el 31,62% de la propiedad de BBVA Chile, y cuando se produjo el
sectores bancario y forestal. En Perú, destaca una transacción en el sector cambio, decidieron seguir como socios de Scotiabank e invirtieron US$ 500
de telecomunicaciones. Por último, en Colombia las transacciones más millones para lograr cerca del 24% de la nueva estructura societaria. Con
relevantes se llevaron a cabo en telecomunicaciones y logística. esta ultima transacción los canadienses controladores Nova Scotia elevaron
su participación a 83%, mientras que el Grupo Said baja a cerca del 17%.
En Chile, se anunció una de las ventas más esperadas del sector
energético. Copec, perteneciente al grupo Angelini, y Gasco, anunció la En Perú se llevó a cabo una transacción en el sector de telecomunicaciones
venta del 100% de las acciones de Gasmar al fondo norteamericano tras la venta del 40% de Red Digital del Perú por parte de Telefónica Perú.
Arroyo Energy. Gasmar, operador logístico de gas licuado, había hecho El comprador es Movilway, empresa española que cuenta con una red de
público en 2019, a través de un comunicado de Claorte Suprema, la puntos de venta para la realización de transacciones electrónicas en 11
intención de sus accionistas por vender la compañía. países de América Latina y que en 2019 compró 59,99 % de las acciones de
Red Digital. Con esta negociación, la empresa consolidó el control sobre las
Otra transacción en Chile que envuelve al grupo Angelini fue el anuncio operaciones de Red Digital en Perú.
de venta de 461 predios forestales pertenecientes a Forestal Arauco. La
adquisición se hace a través de un consorcio liderado por Timberland También en telecomunicaciones, pero en Colombia, Movistar concretó la
Investment Group, el área de activos forestales de BTG Pactual, junto con compra del negocio de internet que tenía DIRECTV en Colombia desde el
British Columbia Investment Management Corporation, uno de los 2014, incluyendo la red y el espectro. Son 200.000 clientes quienes tienen
inversionistas institucionales más grandes de Canadá, y APG (Fondo de internet de DIRECTV en Colombia, de los cuales el 60% cuenta con su
Pension de los Países Bajos), uno de los fondos de pensiones más grandes servicio empaquetado con un plan de televisión por suscripción. Por su
del mundo. parte, DIRECTV se concentrará en el negocio de otorgar servicio de
televisión satelital, así como DIRECTVGO, su plataforma de streaming.
En el sector logístico, destaca el aumento de capital realizado por Link
Capital Partners para tomar un 14,15% de participación en Red A diferencia del mes de abril en que hubo grupos empresariales de la Región
Megacentro. La materialización de la transacción permitirá el Andina reforzando posiciones en sus empresas a través de recompra de
fortalecimiento del balance de Megacentro dado el alto nivel de acciones, y al mismo tiempo otros grupos desprendiéndose de sus
endeudamiento con que venía la compañía. A final de 2020, la deuda neta posiciones, este mes de mayo la tendencia estuvo en varios grupos locales
de Red Megacentro era 1,8 veces su patrimonio, y 14,1 veces su EBITDA. que salieron a vender sus participaciones a inversionistas internacionales.TRANSACCIONES COMPLETADAS (EN LOS ÚLTIMOS 60 DÍAS)
MONTO DE LA
FECHA ACTIVO ADQUIRIDO VENDEDOR COMPRADOR TRANSACCIÓN
(MM US$)
Proyecto Eólico/Solar Atacama Energy Holdings SpA; EDP Renováveis
28.5.2021 38
(628 MW) Lader Energy SpA (China Three Gorges)
Link Capital Partners Administradora
20.5.2021 Kredito SpA Inyección de Capital 4
General de Fondos SA
OneVentures; Y Combinator
Management LLC; Vast Ventures
17.5.2021 Insurtech SpA Inyección de Capital 8
Management LLC; Goodwater Capital
LLC; Liquid 2 Ventures
Link Capital Partners Administradora
15.5.2021 Redmegacentro SA (14,2%) Aumento de Capital 105
General de Fondos SA
Manutara Ventures;
13.5.2021 Rocketbot SpA Inyección de Capital 2
Consorcio Seguros de Vida SA
OmniLatam SAS
12.5.2021 Greensill Capital Andrés Abumohor; Diego Caicedo No Divulgado
(Activos en Chile)
Contempora Compañía de Seguros
11.5.2021 Stel Chile SA (27%) Alejandro Ulloa y otros Accionistas No Divulgado
Generales SA
3.5.2021 Propiedad Industrial Manuchar Agro SAC Chile Veka SA 9
Inmobiliaria Puente Limitada;
Outlets Maipú, La Florida, Peñuelas, Rentas Patio X SpA
3.5.2021 SR Inmobiliaria SA 106
Temuco (Grupo Patio)
(VivoCorp)
Inversiones Amarena; LDG
25.4.2021 F4F SpA Inyección de Capital Inversiones, Inversiones Moncuri SpA, 5
Kayyak Ventures
Wheaton Precious Metals
17.4.2021 Mina de oro Santo Domingo Capstone Mining 290
International Ltd
Inversiones Quinchamalí Limitada;
14.4.2021 Cencosud SA (1,7%) Accionistas Inversiones Tano Limitada 112
(Grupo Paulmann)
Compañía Sudamericana de Vapores SA
12.4.2021 Accionistas Quiñenco SA 140
(4,5%)
Génesis SA Administradora de Fondos
5.4.2021 Mudango Chile SpA Inyección de Capital de Inversión; Adminstradora Fen 1
Capital SA; Kalei VenturesTRANSACCIONES ANUNCIADAS (EN LOS ÚLTIMOS 60 DÍAS)
MONTO DE LA
ACTIVO ADQUIRIDO VENDEDOR COMPRADOR TRANSACCIÓN
(MM US$)
Phage Technologies SA Inyección de Capital Kaszek Ventures; Humboldt Ltda 30
Empresas Gasco SA; Arco 4 SpA
Gasmar SA 423
Abastecedora de Combustibles SA (Arroyo Energy Group)
Inversiones y Rentas SA
Compañía Cervecerías Unidas SA (4,4%) Oferta Pública de Adquisición (Grupo Luksic; Heineken Chile 156
Limitada)
Activos Forestales Vista Hermosa Inversiones Forestales
Forestal Arauco SA 386
(80.489 Hectáreas) SpA
Inversiones Cabildo SpA
Scotiabank Chile SA (7,0%) The Bank of Nova Scotia 406
(Grupo Said)
Nexus Chile Health SpA (Nexus
Colmena Golden Cross SA Bethia SA No Divulgado
Partners)
Xinermed SA (Participación Mayoritaria) Accionistas Farmalatam Colombia SAS No Divulgado
Inversiones Colchagua SA (40,0%) Enjoy SA Inversiones Vichuquén SA 1
Artículos Deportivos Belsport SA
Reifschneider SA Accionistas No Divulgado
(Yaneken)
B3 SA (Bolsa de Valores de Sao
Bolsa de Valores de Santiago (10,4%) No Divulgado No Divulgado
Paulo)
2.941 Hectáreas en Inca Property Inyección de Capital Stuve Gold Corp 6
Chilevisión SA WarnerMedia Latin America Inc Viacom CBS Network International No DivulgadoTRANSACCIONES COMPLETADAS (EN LOS ÚLTIMOS 60 DÍAS)
MONTO DE LA
FECHA ACTIVO ADQUIRIDO VENDEDOR COMPRADOR TRANSACCIÓN
(MM US$)
25.5.2021 Redigpesa SAC Telefónica del Perú SAA Movilway Perú SAC No Divulgado
19.5.2021 Pesquera Hayduk SA (40,0%) Familia Baraka Mazuelo Familia Martínez Moreno No Divulgado
18.5.2021 Cappex Mineral Ventures Inc Inyección de Capital Lido Minerals Ltd 1
Falabella Perú SAA;
19.4.2021 Entrega Creativa SAC (Chazki) Inyección de Capital 7
Talipot Holdings SA de CV
19.4.2021 Servicios Médicos de Diagnóstico SA Accionistas Unilabs Servicios Laboratorio SAC No Divulgado
TRANSACCIONES ANUNCIADAS (EN LOS ÚLTIMOS 60 DÍAS)
MONTO DE LA
ACTIVO ADQUIRIDO VENDEDOR COMPRADOR TRANSACCIÓN
(MM US$)
Bolsa de Valores de Lima SAA (8,6%) B3 SA (Bolsa de Valores de Sao Paulo) No Divulgado No DivulgadoTRANSACCIONES COMPLETADAS (EN LOS ÚLTIMOS 60 DÍAS)
MONTO DE LA
FECHA ACTIVO ADQUIRIDO VENDEDOR COMPRADOR TRANSACCIÓN
(MM US$)
Vitalis SAC (México, Panamá y Colombia;
27.5.2021 Accionistas Acon Investments LLC No Divulgado
Vitalis Group)
Colombia Telecomunicaciones SA
25.5.2021 Negocio de internet fijo Directv Colombia Ltda No Divulgado
(Movistar Colombia)
Logística Institucional Colombiana-LINCO
19.5.2021 SAS Accionistas Elis SA No Divulgado
(Participación Mayoritaria)
Logística Institucional Ultramatic Ltda
19.5.2021 Accionistas Elis SA No Divulgado
(Participación Mayoritaria)
18.5.2021 Muncher SAS Inyección de Capital TMT Investments PLC 7
OmniLatam SAS
12.5.2021 Greensill Capital Andrés Abumohor; Diego Caicedo No Divulgado
(Activos en Colombia)
Matterscale Ventures; Kayyak
16.4.2021 1DOC3 SAS Inyección de Capital 3
Ventures; Otros Inversionistas
Proyecto Solar Green Energy Professional
5.4.2021 Isagen SA No Divulgado
(100 MW) Consulting; Bosques Solares SLTRANSACCIONES ANUNCIADAS (EN LOS ÚLTIMOS 60 DÍAS)
MONTO DE LA
ACTIVO ADQUIRIDO VENDEDOR COMPRADOR TRANSACCIÓN
(MM US$)
Productos Familia SA (44%) Accionistas Essity AB 677,6
217 Torres de operación de redes móviles Centennial Towers Colombia SAS HIS Towers (HIS Holding Limited) No Divulgado
B3 SA (Bolsa de Valores de Sao
Bolsa de Valores de Colombia SA No Divulgado No Divulgado
Paulo)
Concesión proyecto Santana-Mocoa-
Aliadas para el Progreso SAS Rodovias Colombia SAS (Patria) No Divulgado
Neiva
Mineros Tintina SAS (90%) Quantum Energy and Gas LLC Q-Gold Resources Ltd 4
Centro Comercial El Tesoro (26%) Fideicomiso El Tesoro Etapa 4 Fiduciaria Corficolombiana SA (PEI) 8También puede leer
