2021 Seale & Associates - M&A México
←
→
Transcripción del contenido de la página
Si su navegador no muestra la página correctamente, lea el contenido de la página a continuación
Seale & Associates
Creative Solutions. Trusted Advice.
FUSIONES &
ADQUISICIONES
MÉXICO
MARZO
2021
REPORTE MENSUAL
RESUMEN DE FUSIONES Y ADQUISICIONES EN MÉXICO
En marzo de 2021, se anunciaron 11 transacciones en México, sin representar un cambio en
volumen con respecto al mes pasado. Comparado de forma acumulada con marzo de 2020, el
volumen reportado de las transacciones acumuladas a marzo de 2021 se redujo en 11.1%.
14
13
12 12
11 11
10 Volumen
9 9
8 8 8 acumulado
6 revelado de
transacciones
en México
# de
transacciones
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar por mes
20' 20' 20' 20' 20' 20' 20' 20' 20' 20' 21' 21' 21'
2017 $11.4 240
212
2018 $8.6
2019 $15.4 169
Volumen y valor
2020 $3.1 122 acumulado
revelado de
transacciones en
Mar Acum. '20 $0.3 36 México
Transacciones
anuales
Mar Acum. '21 $0.4 32 (US$ mil millones)
Nota: los datos incluidos en este reporte se componen de transacciones de empresas en etapa madura y excluyen
transacciones de venture capital y aumentos de capital
Fuentes: Capital IQ, Comunicados de Prensa Seale & Associates
México F&A marzo 2021 1 Creative Solutions. Trusted Advice.
RESUMEN DE F&A POR EMPRESAS MEXICANAS EN EL
EXTRANJERO
En marzo de 2021, se anunciaron 2 transacciones de empresas mexicanas en el extranjero,
sin representar un cambio en volumen con respecto al mes pasado.
4
3
2 2 2 2 2 Volumen
acumulado
1 1 1 revelado de
transacciones
0 0 0 en el extranjero
# de
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar transacciones
20' 20' 20' 20' 20' 20' 20' 20' 20' 20' 21' 21' 21' por mes
Nota: los datos incluidos en este reporte se componen de transacciones de empresas en etapa madura y excluyen
transacciones de venture capital y aumentos de capital
Fuentes: Capital IQ, Comunicados de Prensa Seale & Associates
México F&A marzo 2021 2 Creative Solutions. Trusted Advice.
RESUMEN DE FUSIONES Y ADQUISICIONES POR INDUSTRIA
Los sectores de Minería e Industrial lideran la actividad de F&A en 2021 con 6 transacciones
cada uno, y juntos representan 37.5% del total de transacciones en el periodo.
Consumo 1 Transacciones en México por industria
Total de transacciones acumuladas a
TI 3 marzo de 2021: 32
Financiero 5
Bienes Raíces 5
Industrial 6
Minería 6
Otros * 6
*Energía, Petróleo y Gas, Telecomunicaciones y otros
En marzo 2021, empresas mexicanas en el extranjero anunciaron transacciones en los sectores
de Salud y Bienes Raíces, con 1 transacción en cada uno.
Transacciones de empresas mexicanas en el extranjero por industria
Total de transacciones acumuladas a marzo de 2021: 4
FINANCIERO 25.0% 25.0% INDUSTRIAL
SALUD 25.0% 25.0% BIENES RAÍCES
Fuentes: Capital IQ, Comunicados de Prensa
3 Seale & Associates
México F&A marzo 2021 Creative Solutions. Trusted Advice.
TRANSACCIONES REPRESENTATIVAS EN MÉXICO EN
MARZO 2021
Resumen de la transacción Comprador Objetivo
Infraestructura Energética Nova, S.A.B. de Terminal Marina
C.V., una empresa mexicana que desarrolla, de Productos
construye y opera proyectos energéticos, Refinados en
anunció la adquisición del 17.5% de Manzanillo,
participación restante en la Terminal Marina México
de Productos Refinados en Manzanillo,
México de Trafigura Holdings B.V., una de
empresa basada en Singapur que transporta y
comercializa productos derivados de petróleo,
por US$6.0 millones
Lottery.com, una empresa estadounidense
que opera una plataforma en línea de lotería,
anunció la adquisición de las empresas
mexicanas JuegaLotto y Aganar, las cuales y
venden juegos de lotería. El monto de la
transacción no fue revelado
Azimut Holding S.p.A., una firma italiana de
gestión de activos, anunció la adquisición de
una participación del 51.0% en KAAN
Capital, una firma independiente mexicana
dedicada a la gestión de activos y la asesoría
especializada en renta variable. El monto de la
transacción no fue revelado
Betterware de México, S.A.B. de C.V., una
empresa mexicana que provee artículos para
el hogar, anunció la adquisición de una
participación del 60.0% en GurúComm,
S.A.P.I. de C.V., una empresa mexicana que
desarrolla y opera una red virtual móvil y un
software de telecomunicaciones
Fuentes: Capital IQ, Comunicados de Prensa Seale & Associates
México F&A marzo 2021 4 Creative Solutions. Trusted Advice.
TRANSACCIONES REPRESENTATIVAS POR EMPRESAS MEXICANAS
EN EL EXTRANJERO EN MARZO 2021
Resumen de la transacción Comprador Objetivo
Laboratorios Sanfer, una farmacéutica
mexicana, anunció la adquisición de Cifarma,
un laboratorio farmacéutico peruano. El
monto de la transacción no fue revelado
HASTA Capital, un fondo de inversión Conjunto
mexicano, anunció la adquisición del residencial Zenith
Conjunto residencial Zenith en Baltimore, en Baltimore,
Estados Unidos. El monto de la transacción Estados Unidos
no fue revelado
Fuentes: Capital IQ, Comunicados de Prensa Seale & Associates
México F&A marzo 2021 4 Creative Solutions. Trusted Advice.MARZO 2021 - TRANSACCIÓN DEL MES
El 22 de marzo, Betterware de México, “Esta adquisición marca un hito muy importante para
S.A.B. de C.V., anunció la adquisición de Betterware, a medida que evoluciona nuestra oferta de
una participación del 60.0% en productos para el hogar para poder incluir soluciones
GurúComm, S.A.P.I. de C.V., por US$2.2 basadas en tecnología, que esperamos poder sumar a
millones nuestro crecimiento a largo plazo y al potencial de
nuestras ganancias”. Luis Campos,
Presidente de Betterware
COMPRADOR BETTERWARE OBJETIVO
ANUNCIÓ LA
ADQUISICIÓN DE
GURUCOMM
Betterware de México, S.A.B. de C.V. es una GurúComm, S.A.P.I. de C.V. es una empresa
empresa pública mexicana que provee artículos mexicana que desarrolla y opera una red virtual
para el hogar, a través de un modelo de venta móvil y un software de telecomunicaciones.
directa al consumidor GurúComm ahora operará bajo el nombre de
Betterware Connect
FUNDADA FUNDADA
EN 1995 EN 2017
UBICADA EN UBICADA EN
ZAPOPAN, QUERÉTARO,
MÉXICO MÉXICO
+500 EMPLEADOS +15 EMPLEADOS
Fuentes: Capital IQ, Comunicados de Prensa, LinkedIn Seale & Associates
México F&A marzo 2021 5 Creative Solutions. Trusted Advice.MANDATOS MEXICANOS REPRESENTATIVOS
intelectiva ®
adquirió
se fusionó con
fusionó su división fusionó su división
adquirió adquirió de bebidas con de bebidas con
KFC Costa Rica
un negocio de
de
Grupo Educativo
IEJV
se asoció con adquirió
se asoció con Negocio de fue adquirido por
Reciclaje de Zinc
Servicios de de
fue adquirido por
subsidiaria de Asesoría en
Adquisición
formó una asociación entre se ha asociado para vendió
negocio de fundición de vendió vendió sus activos de
herramientas de comercializar y desarrollar
bombeo de concreto en
almacenamiento y
México fue adquirido por
distribución de petróleo en
a México con
a
y a
vendió holding de
adquirió
Cosmocel Química
fue adquirida por a
Servicios de Servicios de adquirió una participación
Asesoría Asesoría concesionarios de mayoritaria de
Unidad de negocio de Financiera Financiera
Corporativa Corporativa
vendió
unidades comerciales de
adquirió
artículos sanitarios
Grupo Galaz, S.A de C.V.
fue adquirida por Taller y tienda de fue adquirido por
fue adquirida por llantas en Ciudad y
de México de Servicios de
Asesoría en a
Adquisición
Washington, D.C. | Ciudad de México | Monterrey | MiamiEquipo México
Seale & Associates James A. Seale
Presidente
Creative Solutions. Trusted Advice. jseale@sealeassociates.com
Brett M. Carmel
Desde 1999, Seale & Associates ha sido el asesor de confianza Director Ejecutivo Senior y Cofundador
bcarmel@sealeassociates.com
de respetadas empresas públicas y privadas alrededor del Felipe Bueno Viesca
Director Senior
mundo. Seale es un banco de inversión global con amplia fbueno@sealeassociates.com
experiencia en fusiones y adquisiciones (M&A), asesoría de Sergio García del Bosque
Director Ejecutivo
finanzas corporativas y consultoría de estrategia a nivel sgarcia@sealeassociates.com
empresarial con un historial de éxito en una amplia gama de Carlos Hernández
Director Ejecutivo
chernandez@sealeassociates.com
industrias. Nuestro experimentado equipo de profesionales
Alejandro Montemayor
está comprometido a servir a los clientes con excelencia e Vicepresidente
amontemayor@sealeassociates.com
integridad, al tiempo que ofrece ideas y soluciones
Armando Ríos
innovadoras para abordar transacciones complejas. Asociado
arios@sealeassociates.com
Fernanda Esparza
ASESOR DE COMPAÑÍAS LÍDERES A NIVEL MUNDIAL Analista
fesparza@sealeassociates.com
Sofía Félix
Business Development
sfelix@sealeassociates.com
Miguel Leal
Business Development
mleal@sealeassociates.com
André de Lachica
Analista Junior
adelachica@sealeassociates.com
André Leroy
Analista Junior
lleroy@sealeassociates.com
Carlos Bonilla
Analista Junior
cbonilla@sealeassociates.com
Daniela Verdugo
Analista Junior
dverdugo@sealeassociates.com
INFORMACIÓN DE CONTACTO
José Pablo Arronte
Analista Junior
Oficinas Centrales jarronte@sealeassociates.com
901 N. Glebe Road Regina Labardini
Piso 5 Analista Junior
rlabardini@sealeassociates.com
Arlington, Virginia
+1 (703) 294 6770
Por favor contáctenos si requiere información adicional sobre tendencias en F&A
y/o múltiplos de alguna transacción en específico o industria
Para más información favor de visitar:
Washington, D.C. | Ciudad de México | Monterrey | Miami www.sealeassociates.comANEXO
TRANSACCIONES EN MÉXICO EN MARZO 2021
Objetivo Comprador Información financiera
Tamaño % VE / VE /
Nombre Industria Descripción Nombre País
($USDM) Adquirido EBITDA Ventas
2 propiedades de Pulso Inmobiliario en la Propiedades de bienes raíces
Mexico Retail Properties MEX - 50.0% - -
Ciudad de México en la Ciudad de México
Terminal de Productos Refinados Marina Infraestructura Energética Nova,
Terminal de productos refinados MEX $6.0 17.5% - -
en Manzanillo S.A.B. de C.V.
Jardines del Tiempo S.A. de C.V.
Servicios funerarios Servicios Funerarios GG MEX $49.8 100.0% - -
(Gayosso)
JuegaLotto/Aganar Juegos de lotería Lottery.com USA - 100.0% - -
Operador de red móvil virtual y
GurúComm SAPI de CV desarrollo de software de Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. MEX - 60.0% - -
comunicaciones
Ocho bloques en el área del Cañón
Bloques de exploración Repsol, S.A. ESP - 8.5% - -
Alaminos en el Golfo de México
Gestor independiente de activos
Kaana Capital Azimut Holding S.p.A. ITA - 51.0% - -
y consultoría
Minera Plata Real / Operaciones San José Proyecto minero de plata, zinc y
Gatos Silver, Inc. USA $71.6 18.5% - -
de Plata / Servicios San José de Plata plomo
Mina de Oro e Instalaciones de
Mina de oro Asia Broadband, Inc. USA - 100.0% - -
Procesamiento en Mascota, México
Travesías Media Revista de viajes Capital Digital, S.A. de C.V. MEX - 100.0% - -
Portafolio de Propiedades Industriales de Portafolio de parques
Finsa Inversiones I, S. de R.L. de C.V. MEX - 100.0% - -
Fibra Prologis industriales
TRANSACCIONES POR EMPRESAS MEXICANAS EN EL
EXTRANJERO EN MARZO 2021
Objetivo Comprador Información financiera
Tamaño % VE / VE /
Nombre Industria País Descripción Nombre
($USDM) Adquirido EBITDA Ventas
Manufactura y distribuye productos
Cifarma S.A.C. PER Laboratorios Sanfer, SA de CV - 100.0% - -
farmacéuticos y cosméticos
Propiedades de bienes raíces en
Departamentos Zenith USA Hasta Capital - 100.0% - -
Baltimore, EUA
Minería Bienes Raíces Otros Financiera Energía Consumo Industrial Infraestructura Salud
Telecomunicaciones Tecnologías de la Información Petróleo & Gas
Fuentes: Capital IQ, Comunicados de Prensa Seale & Associates
México F&A marzo 2021 Creative Solutions. Trusted Advice.También puede leer
