EN MEDIO DE UN PANORAMA PANDÉMICO POSITIVO TRAS EL CONTINUO AVANCE DE LA VACUNACIÓN, INVERSIONISTAS TANTO LOCALES COMO INTERNACIONALES ...
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EN MEDIO DE UN PANORAMA PANDÉMICO POSITIVO TRAS EL CONTINUO AVANCE DE LA VACUNACIÓN, INVERSIONISTAS TANTO
LOCALES COMO INTERNACIONALES POSICIONARON SU INTERÉS EN INYECTAR CAPITAL EN LA REGIÓN ANDINA, CON EL OBJETIVO DE
POTENCIAR EL CRECIMIENTO Y FORTALECER LAS OPERACIONES
Durante el mes de julio, la Región Andina vio transacciones Una transacción importante que se cerró en el sector de
relevantes en términos de tamaño, pero destacó el predominio de telecomunicaciones fue la entrada del fondo norteamericano KKR
los aumentos de capital. En el mes de junio se vio una marcada en la filial de fibra óptica de Movistar, en la que adquirió un 60% de
tendencia por inyecciones de capital al sector tecnológico, y este las acciones. La operación se concretó tras cinco meses desde la
mes la tendencia es similar; se observaron una serie de aumentos notificación de un acuerdo, el cual se encontraba sujeto a las
de capital en empresas de pequeño y mediano tamaño de aprobaciones de la Fiscalía Nacional Económica, la Comisión para
diversas industrias con el objetivo de impulsar su crecimiento y Promover la Competencia en Costa Rica, y la Comisión Europea en
fortalecer las operaciones. En Chile, los sectores de mayor la Unión Europea.
relevancia fueron el tecnológico, transporte, energía,
telecomunicaciones y financiero. En Perú, las transacciones más En el sector de energías renovables en Chile, destaca la
importantes se dieron en el sector financiero, bancario y de incorporación de Global Infrastrucuture Partners como socio
seguros. Por último, en Colombia las transacciones más estratégico de AES Andes (ex AES Gener) para los activos eólicos,
relevantes se llevaron a cabo en sectores de tecnología, industrial solares y de baterías. Mediante el pago de US$ 441 millones, GIP
y telecomunicaciones. tendrá una participación de un 49% sobre Chile Renovables SpA,
sociedad dueña de Parque Eólico Los Cururos SpA, y que a medida
En Chile, una transacción relevante que se llevó a cabo en el que se cumplan las demás condiciones acordadas entre las partes,
sector tecnológico alimenticio fue el aumento de capital que adquirirá a las sociedades dueñas de los proyectos Andes Solar IIa,
NotCompany, compañía de alimentos en base a plantas, cerró por Andes Solar IIb, Los Olmos, Mesamávida y Campo Lindo. El total de
US$ 235 millones. Con esto, la foodtech chilena se une al club de los proyectos abarca una capacidad instalada de 734 MW.
los unicornios tras superar una valorización de US$ 1.000
millones tras cinco años desde su creación. La operación fue Una última transacción interesante en Chile ocurrió en el sector de
liderada por el fondo de inversiones estadounidense Tiger Global, transporte, donde American Airlines realizó un aporte de capital
pero contó con la participación de los vehículos de inversión de sobre Jetsmart a modo de obtener una participación minoritaria en
Roger Federer, Lewis Hamilton, DJ Questlove, entre otros, y le la aerolínea controlada por Indigo Partners. Con esta entrada,
sigue al aumento de capital llevado a cabo en junio por American Airlines pretende extender su operación en la región y
Enlightened Hospitality Investments, entre otros inversionistas. crear la mayor red de conexiones aéreas entre Estados Unidos y
Sudamérica.
También en Chile, se anunció la aprobación de un aumento de
capital en Itaú Chile, motivado principalmente por los estándares En Perú destaca el sector financiero, donde Mapfre Internacional
de eficiencia que exige la norma de Basilea III. El indicador CET 1, anunció la compra del 32% de su filial en Perú. Con esta
que equivale a la fortaleza financiera de un banco según su nivel adquisición, el grupo asegurador pasaría a controlar el 99,5% de la
de capital, es de 6,9% actualmente mientras que la industria empresa peruana, y ha expresado además su deseo por adquirir el
opera en torno al 10%. El fortalecimiento financiero a través de porcentaje restante. La transacción muestra la creciente apuesta de
esta capitalización le permitirá a Itaú mantener la estrategia de Mapfre Internacional por la operación peruana que este 2021 ha
crecimiento en Chile y Colombia. apostado por lanzamientos como Clínica Digital y Multifondos Flex.En Colombia, en el sector de telecomunicaciones, Telefónica acordó vender el 60% de su red de banda ancha de fibra óptica. El anuncio de esta transacción es similar a la que se cerró en Chile, donde ya se concretó la venta de la filial homologable por el mismo porcentaje. El acuerdo especifica la creación de una nueva empresa que será controlada en un 60% por KKR y 40% por Telefónica, y se espera que lleve acceso de alta velocidad a unas 90 ciudades durante los próximos tres años. Otra transacción relevante en Colombia, pero esta vez en el sector industrial, fue la venta de Grupo Phoenix a la empresa estadounidense Tekni-Plex, que cuenta con plantas de producción en más de 10 países. Grupo Phoenix se había destacado en el mercado por la innovación y sostenibilidad aplicada en sus empaques, a lo cual se le unirá la capacidad de Tekni-Plex, que se centra en el desarrollo y fabricación de productos para el mercado médico, farmacéutico, alimentario, doméstico, de bebidas, de cuidado personal e industrial. Durante el período de crisis producto de la pandemia, del primer al tercer trimestre de 2020, los flujos de Chile, Perú y Colombia experimentaron grandes salidas de capitales. Sin embargo, tras el continuo avance de la vacuna, todos los países latinoamericanos experimentaron entradas netas de capital, siendo las más importantes las registradas en Chile, México y Perú. Las transacciones presenciadas este mes de julio van en línea con las expectativas favorables que incita el calendario de vacunación que, entre otras transacciones, ha incentivado a los inversionistas a realizar una cantidad sustantiva de inyecciones y aumentos de capital en empresas de la Región Andina.
TRANSACCIONES COMPLETADAS (EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS)
MONTO DE LA
FECHA ACTIVO ADQUIRIDO VENDEDOR COMPRADOR TRANSACCIÓN
(MM US$)
Kaszek Ventures; DTS Global; Otros
30.7.2021 X Capital SpA Aumento de Capital 230
Accionistas
Jetsmart SpA
29.7.2021 Aumento de Capital American Airlines Inc No Divulgado
(Participación Minoritaria)
Sofinnova Partners; Grupo Bimbo SA de
28.7.2021 Protera SpA Inyección de Capital 10
CV; ICL Planet
Dalus Capital; Volta Circle; Impact Assets;
28.7.2021 Algramo SpA Inyección de Capital University Venture Fund; FEMSA 9
Ventures; Otros Accionistas
Quona Capital LLC; Magma Partners
28.7.2021 Global66 Inyección de Capital Limited; Venrex Investment Management; 12
Clocktower Technology Ventures
Valor Capital Group LLC; Pear VC; Canary
28.7.2021 Quansa Ltda Inyección de Capital LLC; Norte Ventures; Magma Partners 4
Limited; Sequoia Scouts
DFJ Growth Management LLC; Tiger
26.7.2021 The Not Company SpA Aumento de Capital Global Management LLC; TEAM8; Zoma 235
Lab; Otros Accionistas
MF SpA; Pablo Awad Manzano;
23.7.2021 La Vinoteca SpA (40,5%) Aumento de Capital 2
Inversiones JAC
MF SpA; Pablo Awad Manzano;
23.7.2021 La Vinoteca SpA (18,0%) Mauricio Fredes 0
Inversiones JAC
Invermérica Distribuidora de Fondos SA Fintual Administradora General de Fondos
22.7.2021 Accionistas No Divulgado
de CV SA
Gran Araucaria Dos Limitada
22.7.2021 Enaex Chile SA (0,2%) Accionistas 3
(Familia Ibañez)
20.7.2021 Empresa Eléctrica Guacolda SA (50,0%) AES Andes SA El Águila Energy II SpA 34
Sencorp Desarrollo Inmobiliario Sura AM Desarrollo Inmobiliario
19.7.2021 Inmobiliaria Nueva Córdova SpA (30,0%) No Divulgado
SA Proyectos Chile
15.7.2021 Chile Renovables SpA (49%) AES Andes SA Global Infrastructure Partners 441
Softbank Inc; Sequoia Capital; Otros
7.7.2021 Mmhmm Inc Aumento de Capital 100
Accionistas
Gesex Gestión de Exportaciones Frutícola
6.7.2021 Participación Conjunta Accionistas N/A
& SA; Agrícola San José SA
Luxor Capital Group LP; Y Combinator
2.7.2021 Treinta Inyección de Capital Management LLC; Goodwater LLC; First 14
Check Ventures
Telefónica Móviles Chile SA
1.7.2021 InfraCo SpA (Filial de Fibra Óptica, 60,0%) Kohlberg Kravis Robert & Co (KKR) 629
(Movistar)
1.7.2021 Energía Llaima SpA Accionistas Innergex Renewable Energy Inc 71TRANSACCIONES ANUNCIADAS (EN LOS ÚLTIMOS 60 DÍAS)
MONTO DE LA
ACTIVO ADQUIRIDO VENDEDOR COMPRADOR TRANSACCIÓN
(MM US$)
Tolchén Transmisión SpA Acciona SA Sociedad Austral de Electricidad SA 43
Itaú Corpbanca SA Aumento de Capital N/A 1.150
Portafolio solar Guanaco II Next Power III ESG
Accionistas No Divulgado
(45,2 MW) (NextEnergy Capital)
Ambipar Participações e
Suatrans Chile SA (50,0%) Accionistas 20
Empreendimentos SA
Ambipar Environmental ESG
Disal Chile Sanitarios Portables Ltda Accionistas 162
Participações
Creation Investments Capital
Avla Seguros de Crédito y Garantía SA Inyección de Capital 20
Management LLC
Empresa Eléctrica Guacolda SA (50,0%) AES Andes SA El Águila Energy II SpA 34
QED Investors LLC; DST Global;
Endeavor Catalyst; Valor Capital
Burn to Give SpA Inyección de Capital 60
Group; SoftBank Investment Advisers
Limited
Accel Partners; Creandum AB;
Delivery Technologies SpA (47,0%) Endeavor Catalyst; ALLVP; Jackson Uber Technologies Inc 1.441
Square Ventures
División de telecomunicaciones y energía
Grupo Ezentis SA Integrum International Inc No Divulgado
en ChileTRANSACCIONES COMPLETADAS (EN LOS ÚLTIMOS 60 DÍAS)
MONTO DE LA
FECHA ACTIVO ADQUIRIDO VENDEDOR COMPRADOR TRANSACCIÓN
(MM US$)
2.7.2021 Banco Falabella Perú SA Aumento de Capital Inverfal Perú SAA 23
TRANSACCIONES ANUNCIADAS (EN LOS ÚLTIMOS 60 DÍAS)
MONTO DE LA
ACTIVO ADQUIRIDO VENDEDOR COMPRADOR TRANSACCIÓN
(MM US$)
Compañía Minera Area SAC
Proyecto Jasperoide Copper-Gold C3 Metals Perú SAC 4
(Hochschild Mining PLC)
Mapfre Perú Vida Compañía de Seguros y
Accionistas Mapfre Internacional SA 130
Reaseguros SA (32,2%)
IG4 Capital Infrastructure
Aenza SAA Oferta Pública de Adquisiciones 52
Investments LP
Cartones del Pacífico SAC Accionistas Smurfit Kappa Group No Divulgado
División de telecomunicaciones y energía en
Grupo Ezentis SA Integrum International Inc No Divulgado
ColombiaTRANSACCIONES COMPLETADAS (EN LOS ÚLTIMOS 60 DÍAS)
MONTO DE LA
FECHA ACTIVO ADQUIRIDO VENDEDOR COMPRADOR TRANSACCIÓN
(MM US$)
Bezos Expeditions; Endeavour
Catalyst; Moore Strategic Ventures;
29.7.2021 La Haus SAS Aumento de Capital 100
TIME Ventures; Simón Borrero;
Gabriel Gilinsk; Juan Luis Londoño
Tiger Global Management LLC;
Homebrew Management LLC; Eight
23.6.2021 Habi Co SAS Aumento de Capital Partners VC LLC; SoftBank 100
Investment Advisers Limited; Inspired
Capital Management Inc
Caja de Compensación Familiar de
21.6.2021 Clínica Panamericana de Urabá (60,0%) Accionistas No Divulgado
Anqioquia
4.6.2021 Gold X Mining Corp Accionistas Gran Colombia Gold Marmato SAS No Divulgado
3.6.2021 Auto Blitz Mazco Bogota SAS Autoland SAS No Divulgado
Owl Ventures; Amador Holdings;
2.6.2021 UBits Inc Inyección de Capital 5
Salkantay Ventures
Essity Hygiene and Health AB
2.6.2021 Productos Familia SA (44,0%) Oferta Pública de Adquisiciones 1.563
(Essity Group Holding)TRANSACCIONES ANUNCIADAS (EN LOS ÚLTIMOS 60 DÍAS)
MONTO DE LA
ACTIVO ADQUIRIDO VENDEDOR COMPRADOR TRANSACCIÓN
(MM US$)
Colombia Telecomunicaciones SA Kohlberg Kravis Robert & Co Inc
Red de Fibra Óptica (60,0%) 300
ESP (KKR)
Rimab SAS Germán Arango ImExHS Limited 6
Grupo Phoenix SAS Alberto Pisach Tekni Plex SA No Divulgado
Grupo de Energía de Bogotá SA Esp;
Enel Colombia Fusión N/A
Enel Green Power Colombia SAS
Progresión Sociedad Administradora
Adcap Colombia SA Accionistas No Divulgado
de Inversión SA
Concesión La Pintada (21,5%) Construcciones El Cóndor SA John Laing Group PLC 40
Cerrejón Zona Norte SA (33,3%);
Anglo American PLC; BHP Group Glencore PLC 588
Carbones del Cerrejón Ltd (33,3%)
División de telecomunicaciones y energía
Grupo Ezentis SA Integrum International Inc No Divulgado
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