Noticias de empresas internacionales 20 de enero de 2021

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Noticias de empresas internacionales
 20 de enero de 2021
Reportes financieros en Estados Unidos

                                                       Ingresos (mill. USD)                   EPS (USD)
              Emisora                   Ticker
                                                        Actual Estimado         Dif.       Actual Estimado       Dif.
Zions Bancorp NA                 ZION US Equity             703          698    0.7%          1.62      1.01    60.9%
Morgan Stanley                   MS US Equity            13,640       11,542   18.2%          1.92      1.29    48.5%
ASML Holding NV                  ASML NA Equity           4,254        3,750   13.4%          3.23      2.47    31.1%
Netflix Inc                      NFLX US Equity           6,644        6,625    0.3%          1.76      1.48    19.1%
Citizens Financial Group Inc     CFG US Equity            1,707        1,699    0.5%          1.04      0.92    13.3%
JB Hunt Transport Services Inc   JBHT US Equity           2,738        2,574    6.3%          1.44      1.29    11.5%
Procter & Gamble Co/The          PG US Equity            19,745       19,267    2.5%          1.64      1.51    8.8%
Bank of New York Mellon Corp/T   BK US Equity             3,841        3,830    0.3%          0.96      0.90    6.9%
UnitedHealth Group Inc           UNH US Equity           65,467       65,119    0.5%          2.52      2.41    4.7%
Fastenal Co                      FAST US Equity           1,358        1,340    1.4%          0.34      0.33    3.3%
US Bancorp                       USB US Equity            5,751        5,819   -1.2%          0.95      0.95    0.1%
Fuente: Bloomberg

NOTICIAS CORPORATIVAS

El multimillonario Jack Ma hizo su primera aparición pública en casi tres meses, hablando a través de video en un
evento filantrópico el miércoles, lo que alivió las especulaciones sobre su seguridad y paradero. Portavoces de la
Fundación Jack Ma y Ant Group Co., el gigante de la tecnología financiera que controla Ma, confirmaron un informe de
los medios chinos que decía que pronunció un discurso ante un grupo de maestros de escuelas rurales. Las acciones
que cotizan en Hong Kong de Alibaba Group Holding Ltd., que cofundó el Sr. Ma, subieron con la noticia y cerraron con
un avance de 8.5% el miércoles. Fuente: Wall Street Journal

Best Inc, que cotiza en Nueva York, una empresa de logística china respaldada por el gigante del comercio electrónico
Alibaba Group Holding Ltd, está considerando una venta como parte de una revisión estratégica, dijeron seis personas
con conocimiento del asunto. Con el respaldo de Alibaba, su mayor accionista, Best ha recurrido a asesores financieros
para explorar opciones, ya que sus acciones han tenido un rendimiento inferior y valen una quinta parte de su precio
de salida a bolsa en 2018, dijeron dos de las personas involucradas en las discusiones. Las personas se negaron a ser
identificadas porque la información es confidencial. Una portavoz de Best negó que se estuviera considerando una
venta. Fuente: Reuters

Mercedes-Benz de Daimler AG presentó el miércoles el EQA, un nuevo SUV compacto eléctrico que forma parte de sus
planes para enfrentar a su rival Tesla Inc y ofrecer más vehículos no contaminantes a los consumidores. El EQA, el
primero de varios modelos eléctricos que Mercedes-Benz planea lanzar este año, inicialmente tendrá un alcance de
426 kilómetros, y un modelo de 500 kilómetros llegará más tarde. El SUV saldrá a la venta en Europa el 4 de febrero a
lo que se describió como “precios muy atractivos”. Fuente: Reuters

Las ganancias y los ingresos de Morgan Stanley superaron las estimaciones para el cuarto trimestre. Los resultados se
Mejores    cifras en
vieron favorecidos  económicas       en China
                       parte por el fuerte       animan
                                           crecimiento de laabanca
                                                              los mercados
                                                                   de inversión y los ingresos comerciales. Las acciones
de la compañía subieron moderadamente en las operaciones previas a la comercialización. Fuente: CNBC

Mejores
Las accionescifras económicas
             de Netflix           en China
                        están aumentando      animan
                                         en las         a los
                                                operaciones   mercados
                                                            previas a la comercialización, después de que informara
que su número de suscriptores excedía los 200 millones por primera vez al final de 2020. Sin embargo, las ganancias
del servicio de transmisión de video no cumplieron con las previsiones, pero sus ingresos superaron las expectativas
de Wall Street y la compañía dijo que esperaba tener un flujo de caja neutral este año y positivo a partir de entonces.
Fuente: CNBC
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 20 de enero de 2021
La primera prueba clave para el Sistema de Lanzamiento Espacial de la NASA no salió según lo planeado durante el fin
de semana y la agencia espacial ahora está debatiendo qué hacer. SLS, con aproximadamente 10 años de desarrollo y
miles de millones de dólares por encima del presupuesto, es crucial para los planes de enviar personas a la superficie
de la Luna para el 2024 (programa Artemis) y para las ambiciones del espacio profundo de la NASA y más allá. Muchas
empresas que cotizan en bolsa participan en SLS, incluido un propulsor construido por Northrop Grumman, motores
RS-25 fabricados por Aerojet Rocketdyne y etapas centrales / superiores y aviónica fabricadas por Boeing. SLS
también tiene la intención de transportar astronautas dentro de una cápsula Orion construida por Lockheed Martin.
¿Qué pasó? Se suponía que los motores permanecerían encendidos durante ocho minutos, pero en cambio se
apagarían después de poco más de un minuto, y muy por debajo de los cuatro minutos que los funcionarios del
programa habían dicho que sería el tiempo mínimo necesario para mantenerse en el camino correcto para un primer
lanzamiento en noviembre. Justo antes de que el cohete se apagara, un controlador de la misión dijo que había una
falla importante en un componente del cuarto motor, pero la NASA aún está investigando la causa raíz del problema.
Fuente: Seeking Alpha.

Pearson informó una caída del 10% en las ventas durante 2020, pero el editor educativo vio mejorar las tendencias de
ventas durante el cuarto trimestre gracias al crecimiento en el aprendizaje en línea. Las acciones de Pearson subieron
moderadamente en el mercado previo. Fuente: CNBC

Las ventas de Procter & Gamble Co. aumentaron en el último trimestre, impulsadas en parte por la demanda de
productos para el hogar de alta gama, desde un caro jabón para platos hasta un cepillo de dientes eléctrico de 300
dólares. A pesar de un panorama económico difícil y un alto desempleo, el fabricante de maquinillas de afeitar Gillette
y pañales Pampers dijo que los consumidores están cada vez más dispuestos a pagar más por los productos. Y P&G,
armado con dinero extra después de años de reducción de personal y ventas sólidas, ha estado produciendo una serie
de artículos de alta gama que incluyen cápsulas de detergente para ropa diseñadas para lavadoras extragrandes y una
línea especial de productos de afeitado Gillette. El cambio se produce cuando los consumidores que se quedan en casa
debido a la pandemia de coronavirus en general gastan más para mantener limpios sus hogares y ellos mismos. Las
ventas orgánicas de la compañía de Cincinnati aumentaron un 8% a USD 19,75 mil millones en el trimestre que finalizó
el 31 de diciembre. P&G elevó sus estimaciones para el crecimiento orgánico de las ventas de todo el año entre un 5%
y un 6%, frente al rango anterior de 4% a 5%. Fuente: Wall Street Journal

Tyson Foods, el productor de carne de res y aves de corral, anunció acuerdos adicionales en casos que involucran
presunta fijación de precios de pollo, que involucran a más de 30 compradores comerciales y consumidores finales.
Los términos de los acuerdos no fueron revelados y aún están sujetos a la aprobación de un juez. Las acciones de la
empresa subieron ligeramente en las operaciones previas a la comercialización. Fuente: CNBC

La aseguradora de salud, UnitedHealth, reportó ganancias trimestrales de USD 2.52 por acción, superando las
estimaciones por 11 centavos por acción. Los ingresos también estuvieron por encima de las estimaciones. Sin
embargo, las ganancias de UnitedHealth cayeron en comparación con el año anterior debido al impacto de los costos
relacionados con la pandemia. Las acciones de la empresa cayeron un poco en las operaciones previas a la
comercialización. Fuente: CNBC

Walt Disney eliminó las bonificaciones para altos ejecutivos para 2020, ya que la pandemia afectó las ganancias de sus
parques temáticos y negocios de estudios cinematográficos. Las acciones de Disney subieron moderadamente en el
mercado previo. Fuente: CNBC
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20 de enero de 2021

                                                  Último     Cambio    %1D     %5D     %1M     Acum. %
       MERCADOS ESTADOS UNIDOS
       Dow Jones                                 31,088.86    158.34    0.51    0.19    3.14       1.70
       S&P 500                                    3,837.22     38.31    1.01    0.77    3.27       1.98
       Nasdaq 100                                13,239.17    242.63    1.87    2.67    3.91       2.70
       Sectores S&P 500
       Software                                   3,034.53     60.78    2.04    1.59   -0.40      -1.37
       Medios y entretenimiento                     864.69     27.72    3.31    4.96    2.23       0.92
       Comercio minorista                         3,593.46     59.05    1.67    0.76    1.75       0.79
       Hardware y equipo de tecnología            2,514.17     51.64    2.10    1.42    3.55      -0.20
       Productos farmacéuticos y biotecnología    1,134.07      4.88    0.43    3.23    6.56       6.24
       Equipos y servicios de atención médica     1,612.16      5.44    0.34   -0.22    3.90       2.40
       Bienes de capital                            771.38      0.96    0.12   -0.96    1.99       1.61
       Semiconductores                            1,931.60     18.85    0.99    3.69   10.10       9.44
       Servicios financieros diversificados         843.46     -2.32   -0.27   -0.95    7.36       3.71
       Bancos                                       337.95     -4.02   -1.18   -3.10   12.95       7.21
       Alimentos, bebidas y tabaco                  693.54     -3.21   -0.46   -0.60   -4.65      -4.41
       Servicios básicos                            319.05     -0.10   -0.03    2.23    1.58       0.10
       Bienes Raíces                                226.22      1.25    0.56    3.54    0.73      -0.72
       Materiales                                   477.38      1.46    0.31   -2.17    5.47       4.77
       Transporte                                   941.36      7.31    0.78   -1.13    0.42       1.21
       Energía                                      330.70      1.40    0.43    0.63   12.86      15.70
       Productos para el hogar                      804.90     -6.77   -0.83   -2.07   -4.34      -4.43
       Seguros                                      437.98      0.90    0.21    1.79    4.49       2.63
       Telecomunicaciones                           154.23     -0.48   -0.31    0.03   -3.48      -1.63
       Servicios al consumidor                    1,290.15      5.40    0.42   -0.32   -1.08      -2.24
       Alimentos básicos                            567.46      2.32    0.41   -2.42    0.11      -0.53
       Bienes de consumo durables                   450.57      6.22    1.40   -0.95    2.84       2.14
       Servicios profesionales                      402.87      2.95    0.74   -1.79   -3.59      -4.33
       Industria Automotriz                         158.04      1.22    0.78    1.06   22.10      20.30
       Emisoras
       Zions Bancorp NA                             48.54      -0.79   -1.60   -3.56   18.23      11.81
       Morgan Stanley                               75.27       0.28    0.38   -0.38   17.65      10.19
       ASML Holding NV                             456.45      16.55    3.76    7.94   17.06      14.70
       Netflix Inc                                 568.09      66.32   13.22   15.06    6.40       5.17
       Citizens Financial Group Inc                 40.64      -0.19   -0.47    0.92   18.88      13.73
       JB Hunt Transport Services Inc              143.42      -5.10   -3.43   -3.45    2.44       5.30
       Procter & Gamble Co/The                     133.04      -0.56   -0.42   -2.99   -4.38      -4.45
       Bank of New York Mellon Corp/T               43.25      -2.57   -5.61   -6.92    6.25       2.12
       UnitedHealth Group Inc                      350.00      -2.19   -0.62   -2.19    3.30      -0.32
       Fastenal Co                                  48.86      -1.56   -3.09   -5.09   -0.71       0.33
       US Bancorp                                   45.98      -2.09   -4.35   -7.33    2.56      -1.24
       Fuente: Bloomberg
Rodolfo Navarrete
Director
rnavarre@vector.com.mx
01800-833-6800 / x3646
                                               Luis Adrián Muñíz
Marco Antonio Montañez                         Analista
Analista                                       Economía nacional
Alimentos, Aerolíneas, Aeropuertos, Bebidas,   lmuniz@vector.com.mx
Comercio Especializado, Financieras,           01800-833-6800 / x3256
AC, AEROMEX, ASUR, BOLSA, CUERVO,
FEMSA, GAP, GFNORTE, KOF, LAB, LALA,           Luis Herrera
OMA, VOLAR                                     Practicante
mmontane@vector.com.mx                         Renta Variable
01800-833-6800 / x3706                         lherrera@vector.com.mx
                                               01800-833-6800
Gerardo Cevallos, CFA
Analista
Autopartes, Comunicaciones, Construcción,
Energía, Entretenimiento y medios, Minería,
Química y Petroquímica, Siderurgia
ALFA, ALPEK, AMX, CEMEX, GMEXICO,
IENOVA, NEMAK, ORBIA, PENOLES,
PINFRA, TLEVISA
gcevallo@vector.com.mx
01800-833-6800 / x3686

Marcela Muñoz Moheno
Analista
Alimentos, Consumo y Comercio
ALSEA, BIMBO, CHDRAUI, DAHNOS, FUNO,
GRUMA, KIMBER, LACOMER, LIVEPOL,
SORIANA, WALMEX
mmunoz@vector.com.mx
01800-833-6800 / x3156
Disclosure

  Certificación de los Analistas
  Los Analistas que elaboran las recomendaciones respecto de los valores referidos, son: Marco Montañez Torres (Análisis fundamental,
  mmontane@vector.com.mx, ext. 3706), Gerardo Cevallos Orvañanos (Análisis fundamental, gcevallo@vector.com.mx, ext. 3686), Marcela Muñoz
  Moheno (Análisis fundamental, mmunoz@vector.com.mx, ext. 3156), Luis Adrián Muñiz (Análisis económico, lmuniz@vector.com.mx, ext. 3256), Luis Herrera
  (Practicante), los cuáles hacen constar que los puntos de vista que se expresan en este documento son reflejo fiel de su opinión personal sobre la(s) compañía(s)
  o empresa(s) objeto de este reporte, de sus afiliadas y/o de los valores que ha emitido y están basados en información pública donde se distingue la información
  financiera histórica de la estimada o proyectada por el área de análisis, así como sus principales supuestos. Asimismo manifiestan que no han recibido ni recibirán
  compensación directa o indirecta alguna a cambio de expresar su opinión en algún sentido específico en este documento. El señor Rodolfo Navarrete Vargas
  (rnavarre@vector.com.mx, ext. 3646) es la persona encargada de la revisión y aprobación de los reportes de análisis.

  Declaraciones relevantes
  Conforme a las leyes vigentes y los manuales internos de procedimientos, los Analistas tienen permitido mantener inversiones en acciones o
  valores emitidos por empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y que pueden ser objeto del presente reporte. Sin embargo, los
  Analistas Bursátiles tienen que observar ciertas reglas que regulan su participación en el mercado con el fin de prevenir, entre otras cosas, la
  utilización de información privilegiada en su beneficio y evitar conflictos de interés.

  Remuneración de Analistas
  La remuneración de los analistas se basa en el desempeño de sus actividades de manera correcta, adecuada y objetiva y dicha remuneración se
  determina con base en la rentabilidad general de la Casa de Bolsa y sus filiales y en el desempeño individual de los analistas. Sin embargo, los
  inversionistas deberán advertir que los analistas no reciben pago directo o compensación por transacción específica alguna en financiamiento
  corporativo, banca de inversión o en las demás áreas de negocio.

  Actividades de las áreas de negocio durante los últimos doce meses
  Vector Casa de Bolsa y sus filiales, a través de sus áreas de negocio, brindan servicios que incluyen, entre otros, los correspondientes a
  financiamiento corporativo, colocaciones, banca de inversión y servicios de corretaje, a un gran número de empresas en México y en el extranjero.
  Es posible que hayan prestado, estén prestando o en el futuro brinden algún servicio como los mencionados a las compañías o empresas objeto
  de este reporte. Vector Casa de Bolsa o sus filiales reciben una remuneración por parte de dichas corporaciones en contraprestación de los servicios
  antes mencionados.

  Tenencia de valores y otras revelaciones
  Vector Casa de Bolsa o sus filiales no mantienen inversiones, al cierre del último trimestre, directa o indirectamente, en valores o instrumentos
  financieros derivados, cuyo subyacente sean valores, objeto de recomendaciones, que representen el 1% o más de su cartera de valores o
  portafolio de inversión o el 1% de la emisión o subyacente de los valores emitidos, a excepción de las siguientes emisoras en las que se mantiene
  o supera dicho porcentaje: AHMSA *, AUTLAN      B, AXTEL CPO, CEMEX CPO, CMR B, DANHOS 13, DATPCK 14, EDZ *, FMTY 14, GAVACK 17, GFAMSA
  A, GMF *, IASASA *, ICA *, PASA B, POCHTEC B, Q *, RLH A, SARE B, SAVIA A, SHV *, SORIANA B, STEPCC 16, STEPCC 16-2, STEPCC 16-3, STEPCC
  16-4, TEAK CPO, THERMCK 17, URBI *, VMZCK 17. Algunos miembros del Consejo (propietarios y/o suplentes), directores generales y directivos
  del nivel inmediato inferior a éste de Vector Casa de Bolsa o sus filiales, fungen con alguno de dichos caracteres en las emisoras que pueden ser
  objeto de análisis de las siguientes emisoras: Bolsa, Gfamsa.

  Guía para las recomendaciones de inversión
  La Recomendación de Inversión está relacionada con el Rendimiento Total estimado del valor para el cierre de año, o cuando se indique para los
  próximos doce meses. El rendimiento total requerido para una recomendación depende de su relación con el rendimiento esperado para el
  Benchmark (S&P/BMV IPC), sin embargo, este criterio puede ser modificado por el analista de acuerdo a su evaluación o percepción del riesgo
  específico de la inversión. Como tasa libre de riesgo, se considera el rendimiento de los bonos soberanos de largo plazo. Aunque este documento
  ofrece un criterio general de inversión, invitamos al lector a que busque asesorarse con sus propios Consultores o Asesores Financieros, con el fin
  de considerar si algún valor de los mencionados en el presente reporte se ajusta a sus metas de inversión, perfil de riesgo y posición financiera.

  COMPRA: Rendimiento esperado en la emisora mayor al Benchmark.
  MANTENER: Rendimiento esperado en la emisora menor al esperado para el Benchmark y mayor a la tasa libre de riesgo.
  VENTA: Rendimiento esperado en la emisora negativo o menor a la tasa libre de riesgo.

  Determinación del valor intrínseco
  Para el cálculo del valor intrínseco 12 meses (VI 12 M) estimados para los valores, los analistas utilizan una combinación de metodologías
  generalmente aceptadas entre los analistas financieros, incluyendo de manera enunciativa, más no limitativa, el análisis de múltiplos, flujos
  descontados, suma de las partes o cualquier otro método que pudiese ser aplicable en cada caso específico. No se puede dar garantía alguna de
  que se vayan a lograr los valores intrínsecos calculados para los valores por los analistas de Vector Casa de Bolsa, ya que esto depende de una
  gran cantidad de diversos factores endógenos y exógenos que afectan el desempeño de la empresa emisora, el entorno en el que se desempeña
  e influyen en las tendencias del mercado de valores en el que cotiza. Es más, el inversionista debe considerar que el precio de los valores o
  instrumentos puede fluctuar en contra de su interés y ocasionarle la pérdida parcial y hasta total del capital invertido.

                                                                                                 En           No
  Vector Casa de Bolsa                                             Compra   Mantener   Venta   Revisión   Calificada

  Distribución de las calificaciones de Análisis                   61%       32%       7%         ‐           ‐

  Distribución de las calificaciones, incluye Banca de Inversión   61%       32%       7%         ‐           ‐

  Datos al 31 de marzo, 2019
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