OCTUBRE 2018 - Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío
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PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA Luis Fernando Gómez Giraldo VICEPRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA Esperanza Ramírez Osorio PRESIDENTE EJECUTIVO Rodrigo Estrada Reveiz MIEMBROS PRINCIPALES DE JUNTA Luis Fernando Gómez Giraldo Fanny Stella Valencia Buitrago Fernando Salazar Velasco Faber Buitrago Patiño Óscar Antonio Arango Restrepo Esperanza Ramírez Osorio SUPLENTES DE JUNTA DIRECTIVA Gustavo Alberto Patiño Castaño Gildardo Parra Cubillos Jean Paul García Pulido Viviana Patricia Álvarez Rojas Diego Suárez Mejía ELABORÓ Área de Estudios e Investigaciones DIRECTOR Jimmy Franco Arias PROFESIONAL DE INVESTIGACIÓN Cristian David González Carmona 2
CONTENIDO PANORAMA DE LA GASTRONOMÍA..................................................................................................... 3 GASTRONOMÍA EN EL QUINDÍO.......................................................................................................... 5 SATISFACCIÓN DE LOS QUINDIANOS CON LA OFERTA GASTRONÓMICA LOCAL .............................. 10 Características y hábitos de consumo ........................................................................................... 10 Satisfacción con la oferta gastronómica ....................................................................................... 13 SATISFACCIÓN DE LOS TURISTAS CON LA OFERTA GASTRONÓMICA DEL QUINDÍO ........................ 16 Características y hábitos de consumo ........................................................................................... 16 SATISFACCIÓN DE LOS TURISTAS INTERNACIONALES CON LA OFERTA GASTRONÓMICA............ 16 SATISFACCIÓN DE LOS TURISTAS NACIONALES CON LA OFERTA GASTRONÓMICA ..................... 17 CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE GASTRONÓMIA DEL QUINDÍO ........................ 19 CONCLUSIONES ................................................................................................................................. 26 RETOS Y RECOMENDACIONES ........................................................................................................... 28 Tercer Observatorio de Gastronomía del Quindío REFERENCIAS ..................................................................................................................................... 29
PANORAMA DE LA GASTRONOMÍA Satisfacer la necesidad de alimentación, de gustos y preferencias, ahorro de tiempo o economía, son algunos factores que han posicionado a la gastronomía como una de las actividades más llamativas e importantes de la economía. A nivel mundial, “se estima que la gastronomía genera cada año 150.000 millones de dólares” (Organización Mundial del Turismo, 2017). “En el contexto nacional, la gastronomía se compone de restaurantes, panaderías y cafeterías y según Euromonitor, en el año 2016 vendió $35 billones y generó más de un millón de empleos, demostrando así la importancia de la actividad” (Dinero, 2018). “La oferta del canal food service no es nada despreciable. Barreto, expresidente de Acodrés, indica que, según estadísticas de la Dian, más de 400.000 establecimientos hacen reporte del impuesto al consumo, lo que evidencia la magnitud de un sector que, según la propia directiva, había venido en los últimos 5 años con crecimientos superiores a 5%” (Dinero, 2018). Las cifras y datos anteriores han sido recurrentes en los últimos años, evidenciando el impacto y la importancia que tiene la actividad gastronómica a nivel mundial y nacional. La ciudad de Armenia y del departamento del Quindío no han sido la excepción al buen momento que se vive, a simple vista se observa el dinamismo del sector por la numerosa apertura de establecimientos y la concentración de estos en municipios específicos y zonas precisas en la capital que se han convertido en paradas obligadas tanto de turistas como de los locales a la hora de su consumo en alimentación. De igual forma gracias a la importancia de la actividad, se hacen mayores los retos para el futuro, llegada de marcas extranjeras, nuevas tendencias y preferencias de consumo, búsqueda de experiencias, entre otros, son latentes en la actualidad y con el paso del tiempo se van transformando y evolucionado, por lo que cada uno de los establecimientos debe estar atento a estos cambios para poderlos afrontar y superar en los momentos de crisis que les permitirán mantener en el mercado. Por lo anterior, la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío presenta el tercer informe de gastronomía del Quindío con el fin de conocer e identificar la situación actual de la actividad en el departamento. 4
GASTRONOMÍA EN EL QUINDÍO La importancia del sector de restaurantes y hoteles es evidente en el departamento del Quindío, según información del registro mercantil de la Cámara de Comercio de Armenia y de Quindío el sector se ubica en la posición cuatro de acuerdo al número de unidades productivas y el valor de los activos. Tomando como referencia lo anterior, a continuación se muestra un panorama de la actividad de gastronomía en el Quindío en los últimos años. Figura 1. Número de establecimientos de Figura 2. Número de establecimientos de gastronomía vigentes en el Quindío a 31 de gastronomía vigentes en el Quindío a 30 de diciembre septiembre 2.312 2.250 2.066 2.319 1.884 1.949 +9,7 % +15,7 % -2,7 % +12,2 % 2015 2016 2017 Sep - 2016 Sep - 2017 Sep - 2018 Tercer Observatorio de Gastronomía del Quindío Fuente: Área de registros públicos – Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío En los últimos dos años el número de establecimientos vigentes de la actividad presentó algunas variaciones, puede observarse que en comparación con el año anterior, los establecimientos vigentes a 31 de diciembre incrementaron en 9,7 % y 12,2 % para 2016 y 2017 respectivamente. En la figura 2 por su parte se evidencia que a 30 de septiembre de 2018 hay vigentes 2.250 establecimientos. Tabla 1. Número de establecimientos de gastronomía por actividad del código ciiu vigentes en el Quindío a 30 de septiembre Variación Variación Establecimiento por Código CIIU Sep - 2016 Sep - 2017 Sep - 2018 2016 - 2017 2017 - 2018 Expendio a la mesa de comidas preparadas 660 16% 764 14% 870 Expendio por autoservicio de comidas preparadas 30 13% 34 9% 37 Expendio de comidas preparadas en cafeterías 506 8% 546 -5% 520 Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p* 299 36% 407 -1% 404 Catering para eventos 62 31% 81 -22% 63 Actividades de otros servicios de comidas 11 -9% 10 -60% 4 Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del 381 23% 470 -25% 352 establecimiento Fuente: Área de registros públicos – Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío *N.c.p: No clasificado previamente – Representa aquellos miembros de la categoría que no pertenecen a ninguna otra categoría, identificada separadamente
El código Ciiu es una clasificación uniforme de las actividades económicas por procesos productivos y el de gastronomía integra y contempla siete actividades representadas en mayor medida por los establecimientos de expendio a la mesa de comidas preparadas que a 30 de septiembre de 2018 eran 870 y habían presentado un incremento de 14 % respecto al mismo periodo de 2017, siendo este el código con mayor crecimiento. Si bien el expendio de comidas preparadas en cafeterías presentó un decrecimiento de 5 %, tiene un número importante de unidades productivas que superan las 500. Así mismo se evidencian caídas en el número de establecimientos en las actividades de catering para eventos, actividades de otros servicios de comidas y expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento. Tabla 2. Participación del sector gastronómico en el tejido empresarial quindiano a 30 de septiembre de 2018 Municipio Porcentaje de participación Armenia 6,5% Buenavista 0,1% Calarcá 1,4% Circasia 0,5% Córdoba 0,1% Filandia 0,4% Génova 0,1% La Tebaida 0,6% Montenegro 0,9% Pijao 0,2% Quimbaya 0,6% Salento 0,8% Fuente: Área de registros públicos – Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío Del total del sector gastronómico que contribuye con el 12 % en el tejido empresarial quindiano, el municipio que concentra mayor porcentaje de participación en el número de establecimientos es Armenia con un 6,5 % que equivale a 1.198, seguido por Calarcá con 1,4 % que corresponde a 261 unidades productivas. Lo anterior evidencia que para este caso los municipios más poblados agrupan mayor cantidad de establecimientos de este tipo, y es importante mencionar que Salento quien ocupa el séptimo puesto en número de establecimientos vigentes totales, se ubica cuarto en el porcentaje de participación del total en gastronomía, debido principalmente a su desempeño turístico que atrae visitantes locales, nacionales e internacionales pretendiendo satisfacer sus necesidades de alimentación. 6
Figura 3. Número de establecimientos de Figura 4. Número de establecimientos de gastronomía nuevos negocios en el Quindío a 31 gastronomía nuevos negocios en el Quindío a 30 de diciembre de septiembre 952 831 695 612 567 596 +35,8 % -28,3 % +25,6 % +37 % 2015 2016 2017 Sep - 2016 Sep - 2017 Sep - 2018 Fuente: Área de registros públicos – Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío Los establecimientos matriculados son las nuevas unidades productivas que se crean y se registran durante un periodo de tiempo. Dicho esto se evidencia que el número establecimientos aumento en 2016 y 2017 año en el cual se registraron 952, un 37% más que en 2016 (figura 3). Por su parte comparando a 30 de septiembre de 2018 se habían Tercer Observatorio de Gastronomía del Quindío matriculado 596, siendo el expendio a la mesa de comidas preparadas la actividad con mayores registros en el presente año. A 30 de septiembre de 2017 la actividad de catering para eventos presentó una variación positiva, mientras que el resto de actividades no habían crecido tanto. Tabla 3. Número de establecimientos por actividad del código ciiu nuevos negocios en el Quindío a 30 de septiembre Variación Variación Establecimiento por Código CIIU Sep - 2016 Sep - 2017 Sep - 2018 2016 - 2017 2017 - 2018 Expendio a la mesa de comidas preparadas 218 34% 292 -18% 240 Expendio por autoservicio de comidas preparadas 8 75% 14 -21% 11 Expendio de comidas preparadas en cafeterías 131 17% 153 -21% 121 Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p.* 126 62% 204 -34% 135 Catering para eventos 22 5% 23 4% 24 Actividades de otros servicios de comidas 4 0% 4 -75% 1 Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del 102 38% 141 -55% 64 establecimiento Fuente: Área de registros públicos – Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío *N.c.p: No clasificado previamente – Representa aquellos miembros de la categoría que no pertenecen a ninguna otra categoría, identificada separadamente
Figura 5. Variación porcentual del número de establecimientos de gastronomía nuevos negocios y cancelados en el Quindío a 30 de septiembre 831 612 596 415 421 412 Sep - 2016 Sep - 2017 Sep - 2018 Cancelados Matriculados Fuente: Área de registros públicos – Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío El número de cancelaciones es menor al número de matrículas en los años estudiados (Figura 5). Este fenómeno se encuentra relacionado con lo expresado y comentado por los expertos del sector cuando afirmaban que el 2017 fue un año duro, en el que los establecimientos se vieron afectados por la reforma tributaria implementada en Colombia incrementando sus costos fijos y haciendo contraer el consumo de los comensales. “Fueron más los emprendimientos que los fracasos. Eso muestra un informe de Confecámaras, que dice que mientras que en 2017 se cerraron 4.662 establecimientos de alojamiento y servicio de comidas, se abrieron otros 50.643 en ese mismo año” (González, 2018). Tabla 4. Variación porcentual del número de establecimientos por código ciiu de gastronomía cancelados en el Quindío a 30 de septiembre Variación Variación Establecimiento por Código CIIU Sep - 2016 Sep - 2017 Sep - 2018 2016 - 2017 2017 - 2018 Expendio a la mesa de comidas preparadas 157 -7,6% 145 10% 159 Expendio por autoservicio de comidas preparadas 15 -40,0% 9 -11% 8 Expendio de comidas preparadas en cafeterías 102 -6,9% 95 -8% 87 Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. 66 9,1% 72 11% 80 Catering para eventos 1 700,0% 8 25% 10 Actividades de otros servicios de comidas 1 100,0% 2 0% 2 Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del 70 20,0% 84 -11% 75 establecimiento Fuente: Área de registros públicos – Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío *N.c.p: No clasificado previamente – Representa aquellos miembros de la categoría que no pertenecen a ninguna otra categoría, identificada separadamente 8
Tercer Observatorio de Gastronomía del Quindío
SATISFACCIÓN DE LOS QUINDIANOS CON LA OFERTA GASTRONÓMICA LOCAL Se tomaron en cuenta 360 quindianos económicamente activos que dieron a conocer sus hábitos de consumo en la gastronomía del departamento en el periodo de quince días antes de la recolección de información. Características y hábitos de consumo Figura. 6 Frecuencia de consumo 43% 36% 30% 22% 22% 16% 11% 13% 7% 0% Usualmente los fines Dos o tres veces por Toda la semana Una vez por semana Otro de semana semana 2018 2017 Respecto a la frecuencia de consumo, el 43 % de los encuestados afirmó visitar y consumir en los establecimientos de servicios de comida usualmente los fines de semana frente a un 30 % que lo manifestó en 2017. También se observa un crecimiento en los que contestaron dos o tres veces por semana pasando de un 11 % en 2017 a 22 % en 2018, y en los que visitan los establecimientos toda la semana que pasó de un 16 % a un 22 %. La grafica muestra una frecuencia mayor en las visitas de los comensales en 2018. Cabe mencionar que “El estudio sobre tendencias de consumo fuera del hogar realizado por Global de Nielsen en 2016, señala que a nivel mundial un 48 % de las personas consumen en restaurantes una o más veces por semana fuera del hogar, en Latinoamérica lo hace el 41% y en Colombia el 38 %” (Muñoz, 2018). Tabla 5. ¿Qué municipios visitó en los últimos 15 días? (Únicamente para los encuestados que respondieron consumir alimentos “usualmente los fines de semana”) Municipio 2018 2017 Armenia 40,1% 35,1% Salento 18,7% 16,7% Filandia 12,0% 9,5% Circasia 9,7% 7,7% Calarcá 7,5% 11,3% Buenavista 3,4% 2,4% La Tebaida 3,0% 3,6% Pijao 1,5% 1,8% Córdoba 1,1% 2,4% Génova 1,1% 1,8% Quimbaya 1,1% 4,8% Montenegro 0,7% 3% 10
Armenia se mantiene como el destino principal de los comensales encuestados durante el fin de semana, en el presente año obtuvo una representación del 40,1 %, lo anterior debido a que la capital concentra el 53 % del total de establecimientos de servicios de comida que hay en el departamento del Quindío vigentes a 30 de septiembre de 2018. Salento, Filandia y Circasia permanecen en las mismas posiciones de 2017 pero con un incremento significativo en su porcentajes, la representación de estos en el total de establecimientos de comida es de 6 %, 4 % y 5 % respectivamente. Alimentos consumidos con mayor frecuencia en los últimos 15 días Tabla 6. Especialidad clasificada por sexo Especialidad Mujeres Hombres Almuerzo ejecutivo 28,9% 26,3% Comida rápida 23,3% 24,1% Típica colombiana 22,2% 15,9% Asados y parrilla 16,5% 20,3% Tercer Observatorio de Gastronomía del Quindío Pescados y mariscos 5,6% 8,6% Otro 3,6% 4,8% Tanto para hombres como mujeres el tipo de alimento consumido con mayor frecuencia en los quince días anteriores a la recolección de la información fue el almuerzo ejecutivo, seguido por la comida rápida. En tercer lugar las mujeres prefieren la comida típica colombiana mientras que los hombres los asados y parrilla. Tabla 7. Especialidad clasificada por edad Especialidad 18 - 25 26 - 35 36 - 45 46 - 55 Más de 55 Comida rápida 43% 25% 18% 13% 11% Almuerzo ejecutivo 23% 21% 32% 33% 34% Asados y parrilla 14% 22% 19% 16% 14% Típica colombiana 11% 22% 20% 19% 27% Pescados y mariscos 6% 6% 8% 12% 14% Otro 3% 5% 3% 5% 0%
Con base en la edad, se evidencia que la comida rápida fue la más consumida por los comensales de entre los 18 y 35 años, mientras que el almuerzo ejecutivo para los mayores a 36 años. Así mismo, al momento de realizarla clasificación por estrato socioeconómico la especialidad varia, siendo el almuerzo ejecutivo el protagonista dentro de los estratos 2, 3 , 4 y los asados y parillas en el grupo de 5 y 6. Tabla 8. Especialidad clasificada por estrato socioeconómico Especialidad 1 2 3 4 5 6 Comida rápida 22% 26% 25% 22% 19% 22% Almuerzo ejecutivo 22% 33% 27% 31% 16% 11% Asados y parrilla 11% 18% 16% 20% 21% 33% Típica colombiana 33% 15% 18% 18% 21% 11% Pescados y mariscos 11% 7% 10% 7% 16% 22% Otro 0% 0% 4% 2% 6% 0% Una explicación al fenómeno de la preferencia por el almuerzo ejecutivo se deriva del estudio sobre tendencias de consumo fuera del hogar realizado por Global de Nielsen en 2016, en el cual se expone que “Latinoamérica es la única región del mundo donde el almuerzo se toma en algún establecimiento de comida fuera del hogar más que la cena (65 % vs. 45 %)”, ocupando Colombia el sexto lugar dentro delos 61 países analizados con un 72 % de representación. Lo anterior evidencia que Colombia hace parte de los países donde el almuerzo puede considerarse más importante que la cena y por ende se visitan los establecimientos de servicios de comida para consumir el famoso almuerzo ejecutivo. Figura 7. Principal motivo para consumir ALMUERZO EJECUTIVO con frecuencia 35,3% 29,0% 32% 28% 23,0% 22,0% 20,3% 14,3% 13,0% 11,3% 14% 10,5% 10% 8,3% 8,0% 5,0% 8% 7% Falta de tiempo Gusto o Economía Reside en otro Horario laboral No hay quien preferencia municipio prepare los alimentos en el hogar 2018 2017 2016 12
Adicionalmente se preguntó a los usuarios encuestados el motivo principal por el cual consumen el almuerzo ejecutivo. En esta ocasión, la falta de tiempo fue el factor determinante de consumo con 35 %, seguido por el gusto o preferencia con un 20,3 %. Cabe mencionar que durante el 2017, el aspecto más relevante fue por economía. SATISFACCIÓN CON LA OFERTA GASTRONÓMICA Tabla 9. Satisfacción de los quindianos con la oferta gastronómica Atención al Precio Calidad Presentación Aseo Variedad cliente Satisfacción 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 Muy satisfecho 5% 18% 11% 26% 10% 24% 9% 32% 7% 24% 6% 27% Satisfecho 82% 70% 85% 68% 86% 71% 73% 64% 84% 74% 70% 66% Tercer Observatorio de Gastronomía del Quindío Insatisfecho 12% 9% 4% 6% 4% 4% 18% 4% 9% 2% 23% 6% Muy insatisfecho 1% 2% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% “A la hora de elegir un restaurante lo que más pesa para los consumidores globales es obtener comida a precios razonables (50 %). Aunque en Colombia este también es el factor más decisivo (49 %), la importancia dada a la calidad de la comida (45 % vs. 33 % global) y al servicio prestado (30 % vs. 17 % global) supera el promedio global. Entre otros de los factores que influyen en la decisión, se encuentran buenos estándares de higiene (14 %) y el tipo de comida que ofrece el restaurante (11 %)”. (The Nielsen Company, 2016). Debido a lo anterior, se evidencia que en la edición de 2018 se presentaron diferentes variaciones respecto a 2017. Los encuestados continúan sintiéndose satisfechos en un mayor porcentaje mientras que la percepción de muy satisfechos se redujo en todos los componentes, de igual forma un aspecto a tener en cuenta dentro de los establecimientos de servicio de comida fue el aumento en la insatisfacción en atención al cliente e higiene. El tipo de comida ofrecida también se vuelve un elemento importante dentro de los comensales. De acuerdo a los encuestados en 2018, un 76 % se encuentran muy satisfechos y satisfechos con la variedad gastronómica.
Figura 8. Sugerencias para fortalecer la oferta gastronómica del departamento Ampliación de la oferta 28,8% 23,9% Servicio al cliente 24,6% 12,6% Precios adecuados 18,1% 23,2% Calidad de los platos 9,1% 13,0% Mayor publicidad de los establecimientos 8,3% 10,6% Más cadenas de restaurantes 6,7% 2,8% Identidad y platos tipicos del Quindío 4,4% 13,9% 2018 2017 Asociado a la satisfacción con la oferta gastronómica, se evidencia que los comensales encuestados sugieren una ampliación de esta en el departamento con 28,8 %. Se hace necesario que los usuarios de los establecimientos de comida tengan diferentes alternativas para escoger según sus gustos y necesidades. Así mismo, estos sugieren una mejor atención de servicio al cliente (24,6 %), si se mira la tabla 9, los quindianos calificaron este aspecto con una insatisfacción del 18 %. Figura 9. ¿Qué nuevas opciones de oferta gastronómica le gustaría encontrar? 37,5% Comida internacional 24,50% 10% 19,6% Más cadenas de restaurantes 17,80% 0,60% 18,2% Comida orgánica 8,90% 24,40% 15,4% Comida típica 31,60% 46,60% 9,2% Comida vegetariana o vegana 17,80% 18,40% 2018 2017 2016 Dentro de las opciones que esperan encontrar los quindianos encuestados esta la variedad de comida internacional con 37,5 %, seguido de más cadenas de restaurantes y comida orgánica con 19,6 % y 18,2 % respectivamente. 14
Tercer Observatorio de Gastronomía del Quindío
SATISFACCIÓN DE LOS TURISTAS CON LA OFERTA GASTRONÓMICA DEL QUINDÍO Adicionalmente a las características y gustos de los habitantes del departamento, se indago a turistas nacionales y extranjeros sobre sus preferencias a la hora de consumir alimentos y su satisfacción con la gastronómica local durante su visita. Características y hábitos de consumo Se recolectó la información de trescientos turistas que visitaron el Quindío del 03 al 12 de agosto de 2018, en diferentes sitios estratégicos del departamento. De estos, un 93 % fueron nacionales principalmente provenientes del Valle del Cauca, el 7 % restante fueron turistas internacionales que arribaron de países como Estados Unidos, Argentina, España, Francia, entre otros. Tabla 10. Lugar de procedencia de los turistas Nacionales Internacionales 93% 7% SATISFACCIÓN DE LOS TURISTAS INTERNACIONALES CON LA OFERTA GASTRONÓMICA Tabla 11. Satisfacción de los turistas internacionales con la oferta gastronómica Atención al Precio Calidad Presentación Aseo Variedad Satisfacción cliente 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 Muy satisfecho 45% 12% 50% 24% 53% 24% 53% 34% 61% 20% 39% 28% Satisfecho 53% 74% 50% 74% 47% 74% 47% 66% 49% 80% 42% 64% Insatisfecho 0% 14% 0% 2% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 19% 8% Muy insatisfecho 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% “Cada vez más usuarios opinan que la comida es una parte esencial de su experiencia viajera, especialmente para quienes se encuentran al extranjero: al igual que otras formas artísticas, la cocina refleja la cultura local y por eso hay que dedicarle una atención particular” (The gourmet journal). De acuerdo a la tabla 11, los turistas internacionales se sienten satisfechos y muy satisfechos con los aspectos evaluados. La atención al cliente y el aseo no han tenido ninguna respuesta negativa en los dos años del estudio, mientras que el precio, la calidad y la presentación redujeron la calificación de insatisfacción que habían recibido en el 2017, es decir, que las experiencias ofrecidas en los establecimientos de servicios de comida fueron excelentes para la percepción de los comensales internacionales. Entre tanto, la variedad presentó cambios pues el grado de muy satisfecho pasó de 28 % a 39 % y la insatisfacción de 8 % a 19 %. 16
SATISFACCIÓN DE LOS TURISTAS NACIONALES CON LA OFERTA GASTRONÓMICA Tabla 12. Satisfacción de los turistas nacionales con la oferta gastronómica Atención al Precio Calidad Presentación Aseo Variedad Satisfacción cliente 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 Muy satisfecho 27% 19% 34% 32% 35% 34% 49% 46% 50% 38% 36% 36% Satisfecho 66% 68% 63% 66% 63% 65% 46% 52% 50% 62% 60% 61% Insatisfecho 6% 12% 3% 2% 3% 1% 4% 3% 0% 0% 4% 3% Muy insatisfecho 1% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% Por parte de los turistas nacionales se presentó un incremento en los comensales que afirmaron estar muy satisfechos en cada uno de los componentes, a excepción de la variedad donde el porcentaje se mantuvo igual. Tabla 13. ¿Qué nuevas opciones de oferta gastronómica le gustaría encontrar? Tercer Observatorio de Gastronomía del Quindío Turistas Turistas Especialidad Nacionales Internacionales Comida típica 31% 21% Comida vegetariana o vegana 29% 11% Más cadenas de restaurantes 15% 7% Comida orgánica 13% 7% Comida internacional 12% 54% Dentro de las opciones de oferta gastronómica que esperan encontrar, los turistas nacionales consideraron en mayor medida la comida típica, mientras que los turistas internacionales prefieren la comida internacional. Es de anotar que los nacionales consideraron importante la comida vegetariana o vegana con 29 %.
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CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE GASTRONÓMIA DEL QUINDÍO Con el fin de complementar el estudio de percepción de locales y turistas frente a la gastronomía del departamento, se realizó una caracterización de 325 establecimientos de servicios de comida del Quindío exponiendo sus principales aspectos y características de funcionamiento. Figura 10. Horarios de atención 77% 70% 5% 6% 10% 9% 7% 9% 1% 3% 2% 1% Sábado y domingo Miercoles a Martes a Lunes a domingo Lunes a sábado Lunes a viernes domingo Domingo Tercer Observatorio de Gastronomía del Quindío 2017 2018 12% Respecto a los horarios de atención Mañana 10% prestados por los establecimientos de comida puede observarse que un 77 % 29% Tarde de estos funciona durante toda la 18% semana, seguido por un 17 % que 19% descansa un día a la semana, Noche 16% principalmente el domingo o el lunes. Todo el 40% Adicionalmente, el 56% de los día 56% restaurantes indicó que tienen abierto al 2017 2018 público todo el día mientras que el 44% abre únicamente en una jornada. Figura 11. Especialidad del establecimiento 30% 29% 28% 23% 14% 11% 10% 9% 9% 9% 8% 5% 4% 3% 3% 2% 1% 1% Comida Almuerzo Pollo Asados y Típica Pescados y Comida Comida Otro rápida ejecutivo parrilla colombiana mariscos oriental méxicana 2017 2018
La especialidad de los establecimientos se concentra en comidas rápidas y almuerzo ejecutivo, la primera con 29 % de representación y la segunda con 28 % respectivamente. Entre tanto, aparecen en el listado restaurantes de pollo, asados y parrilla, comida típica colombiana, pescados y mariscos. Figura 12. Precio promedio del almuerzo Figura 13. Precio promedio del plato, excluyendo ejecutivo el almuerzo ejecutivo 14% 15% Menos de $5.000 Menos de $5.000 15% 9% Entre $5.0001 y 44% $10.000 35% Entre $5.0001 y 75% $10.000 74% Entre $10.001 Y 19% $15.000 24% Entre $10.001 Y 9% Entre $15.0001 Y 16% $15.000 $20.000 14% 14% Entre $20.0001 Y 5% $25.000 9% Entre $15.0001 Y 1% $20.000 3% 2% Más de $25.000 3% 2017 2018 2017 2018 Uno de los referentes de precios en el mundo es la plataforma preciosmundi, en ella se establece y se informa que el precio del plato ejecutivo es de $10.000, similar a lo indicado por el 75 % de los restaurantes que manifestaron que el plato se encuentra en el rango de $5.0001 a $10.000 tanto para el año 2018, como para el 2017. Así mismo, el precio de los demás platos excluyendo el almuerzo ejecutivo también se encuentra en el mismo rango, principalmente porque el 29 % de los establecimientos correspondía a comida rápida y los platos ofrecidos de este tipo de comida, oscilan en este valor. Por su parte, los restaurantes con otras especialidades incrementan sus precios, y se evidencia en el incremento de precios en los mayores a $20.000. 20
Figura 14. Capacidad instalada 35% 28% 27% 17% 19% 20% 15% 11% 4% 7% 4% 4% 4% 5% Hasta 15 Entre 16 y 30 Entre 31 y 45 Entre 46 y 60 Entre 61 y 75 Entre 76 y 90 Más de 90 personas personas personas personas personas personas personas 2017 2018 La capacidad instalada hace referencia al número de clientes que pueden ser atendidos cuando el establecimiento se encuentra completamente lleno, en la gráfica se observa que el porcentaje más representativo para 2017 y 2018 está en el rango de 16 a 30 personas, no obstante, se evidencia un crecimiento de 7 puntos en el rango de 31 a 45 personas pues paso de 20 % a 27 %, lo que supone establecimientos más amplios, grandes y con más capacidad de atención. Tercer Observatorio de Gastronomía del Quindío Figura 15. Empleos permanentes 87% 78% 11% 17% 1% 3% 1% 2% Hasta 5 personas 6 a 10 personas 11 a 15 personas Más de 15 personas 2017 2018 Durante el congreso de ACODRES (Asociación colombiana de restaurantes) que se llevó a cabo el pasado noviembre en la ciudad de Barranquilla, la viceministra de turismo de ese entonces Sandra Howard afirmó que el "Sector de restaurantes crece, generando un millón de empleos en Colombia” dejando en evidencia la importancia del sector gastronómico en el país y su impacto en la creación de empleo. De acuerdo a los datos obtenidos, el 78 % de los restaurantes indicó generar entre 1 y 5 empleos dentro de su establecimiento, seguido por un 17 % quienes generan entre 6 a 10 personas. Este último grupo presentó una variación positiva pues en el informe de 2017 fueron 11 % quienes lo manifestaron. Lo anterior, se complementa con el ítem de capacidad instalada donde se demuestra que los restaurantes son más amplios y tienen la forma de atender mayor cantidad de comensales, demandando un número mayor de trabajadores.
Figura 16. Meses de mayores ventas en el último año Enero La intención de consultar por los meses de 14,9% mayores ventas está en saber si durante los Febrero 0,6% mencionados y más representativos se Marzo 1,0% contrata personal adicional. Según los Abril 1,6% restaurantes son diciembre y enero los meses en que perciben mayores ventas, seguidos por Mayo 10,7% junio y julio. Cabe mencionar que estos meses Junio 13,9% se relacionan con las temporadas turísticas con Julio 11,5% mayor afluencia de visitantes al departamento del Quindío. Del total de restaurantes un 41 % Agosto 6,0% manifestó contratar personal adicional en su Septiembre 0,6% establecimiento para atender la demanda. 1 Octubre 0,6% empleo adicional lo contrata el 19 % de restaurantes, 53 % contrata 2 personas, 13% 3 Noviembre 6,9% trabajadores, 11 % 4 empleados y el 4 % Diciembre 31,7% restante 5 o más empleados. Figura 17. ¿Compra todos los insumos en el Figura 18. ¿Cuáles no son comprados en el departamento del Quindío? Quindio? 95% 89% Pescados y mariscos 36,1% Embutidos, quesos y carnes frias 16,7% Carnes 13,9% Aliños, adobos y especias 11,1% 11% Utensilios de cocina 5% 11,1% Pollo 8,3% Si No 2017 2018 Equipos especializados de cocina 2,8% A comparación de 2017 donde el 95 % de establecimientos compraban todos sus insumos en el Quindío, esto mismo lo indicó el 89 % para 2018, siendo los pescados y mariscos el elemento con mayor representatividad 36,1 %, seguido por los embutidos, quesos y carnes frías que obtuvieron un 16,7 %. 22
Figura 19. ¿Por qué no son comprados en el Quindio? 36,4% 34,1% 29,5% Precio Calidad Disponibilidad Adicionalmente manifestaron que el principal problema por el que no son comprados en el Quindío es porque el precio de estos es más alto que en otros lugares. Así mismo mencionan que la calidad y la disponibilidad afectan estos insumos. Por eso, los buscan y los compran en departamentos cercanos como Risaralda con 51 %, Valle del Cauca 32,4 % y Cundinamarca con 10,8 %, el restante en Antioquia y Caldas. Figura 20. Convenios con otras empresas Una de las dificultades que presentan las empresas, Tercer Observatorio de Gastronomía del Quindío en este caso establecimientos de servicios de comida Si 3% es la poca asociatividad que manejan para afrontar los retos y generar mayor impacto positivo de sus actividades, esto queda en evidencia cuando el 97% de restaurantes manifestó no tener convenios con No 97% otras empresas, y se convierte en un reto importante para el sector en los próximos años. Figura 21. Servicio de domicilio 51% 51% 49% 26% 23% Si No Directamente en Mediante Mediante ambas contacto con el plataforma o alternativas establecimiento aplicación movil “La transformación de la vida urbana moderna en las últimas décadas, sumada a los constantes trancones y al acelerado ritmo de vida, ha llevado a que los habitantes busquen facilidades que les eviten hacer las filas del mercado, al comprar comida, medicamentos o un pliego de cartulina” (El tiempo, 2017). Como se menciona en la cita anterior, la dinámica y el ritmo de vida acelerado en el que viven la mayoría de ciudadanos cambia la forma de hacer las cosas, y un ejemplo claro de ello es pedir la comida a domicilio. Un 51 % de los restaurantes manifestó prestar el servicio a domicilio frente al
49 % restante que indicó que no lo hace. Los primeros, reciben la información cuando los clientes se contactan directamente con el establecimiento (51 %) y un 26 % mediante plataformas o aplicaciones móviles quienes han impactado de forma positiva revolucionando la manera de pedir domicilios. Es importante destacar que un 23% de los que prestan el servicio utilizan las dos alternativas. Figura 22. Califique de 1 a 5, (Siendo 1 muy bajo y 5 muy alto) la inversión en publicidad 33% 31% 26% 8% 2% 1 2 3 4 5 Además de la asociatividad con los convenios, y la innovación con el servicio a domicilio, la publicidad es otro componente importante que da reconocimiento y posicionamiento de los establecimientos. Figura 23. Redes sociales del establecimiento No tiene redes 47% Las redes sociales son de gran importancia sociales en la actualidad pues en ellas se encuentra Facebook 34% contenido de acuerdo a los gustos y preferencias. Según los establecimientos Instagram 17% de servicios de comida, el 53 % cuenta con alguna red social, en las que predominan Página web 1% Facebook e Instagram. Figura 24 ¿Tiene planes de expansión en los Figura 25. ¿Tiene algún certificado de calidad? próximos dos años? Si 43% Si 51% No 57% No 49% Respecto a la pregunta por los planes de Adicionalmente, un 51% indicó expansión de los establecimientos en los poseer certificados de calidad, los próximos dos años, un 43% de estos más comunes las normas técnicas manifestó que le gustaría ampliar su negocio sectoriales USNA requeridas para su o abrir uno nuevo. actividad. 24
Tercer Observatorio de Gastronomía del Quindío
CONCLUSIONES Si bien Armenia es el municipio con mayor cantidad de establecimientos de servicios de comida y el destino principal de los comensales que comen por fuera de casa los fines de semana, es importante mencionar que Salento, Filandia y Circasia se han posicionado como municipios referentes en la gastronomía local. Respecto a la frecuencia de consumo, el 43 % de los encuestados afirmó visitar y consumir en los establecimientos de servicios de comida usualmente los fines de semana frente a un 30 % que lo manifestó en 2017. También se observa un crecimiento en los que contestaron dos o tres veces por semana pasando de un 11 % en 2017 a 22 % en 2018, y en los que visitan los establecimientos toda la semana que pasó de un 16 % a un 22 %. Tanto para hombres como mujeres el tipo de alimento consumido con mayor frecuencia en los quince días anteriores a la recolección de la información fue el almuerzo ejecutivo, seguido por la comida rápida. Con base en la edad, se evidencia que la comida rápida fue la más consumida por los comensales de entre los 18 y 35 años, mientras que el almuerzo ejecutivo para los mayores a 36 años. Así mismo, al momento de realizarla clasificación por estrato socioeconómico la especialidad varia, siendo el almuerzo ejecutivo el protagonista dentro de los estratos 2, 3 , 4 y los asados y parillas en el grupo de 5 y 6. En comparación con 2017, los encuestados continúan sintiéndose satisfechos en un mayor porcentaje mientras que la percepción de muy satisfechos se redujo en todos los componentes, de igual forma un aspecto a tener en cuenta dentro de los establecimientos de servicio de comida fue el aumento en la insatisfacción en atención al cliente e higiene. Dentro de las opciones que esperan encontrar los quindianos encuestados esta la variedad de comida internacional con 37,5 %, seguido de más cadenas de restaurantes y comida orgánica con 19,6 % y 18,2 % respectivamente. Los turistas internacionales se sienten satisfechos y muy satisfechos con los componentes tratados. La atención al cliente y el aseo no han tenido ninguna respuesta negativa en los dos años del estudio, mientras que el precio, la calidad y la presentación redujeron la calificación de insatisfacción que habían recibido en el 2017, es decir, que las experiencias ofrecidas en los establecimientos de servicios de comida fueron excelentes para la percepción de los comensales internacionales. Entre tanto, la satisfacción con la variedad aumento en el grado de muy satisfecho de un 28 % a un 39 % y así mismo la insatisfacción de 8 % a 19 %. Por parte de los turistas nacionales se presentó un incremento de la edición 2017 al informe 2018, donde los comensales afirmaron estar muy satisfechos en cada uno de los componentes, a excepción de la variedad donde el porcentaje se mantuvo igual. 26
Dentro de las opciones de oferta gastronómica que esperan encontrar, los turistas nacionales consideraron en mayor medida la comida típica, mientras que los turistas internacionales prefieren la comida internacional. Es de anotar que los nacionales consideraron importante la comida vegetariana o vegana con 29 %. Respecto a los horarios de atención prestados por los establecimientos de comida puede observarse que un 77 % de estos funciona durante toda la semana, seguido por un 17 % que descansa un día a la semana, principalmente el domingo o el lunes. La especialidad de los establecimientos se concentra en comidas rápidas y almuerzo ejecutivo, la primera con 29 % de representación y la segunda con 28 % respectivamente. La capacidad instalada está en el rango de 16 a 30 personas, no obstante, se evidencia un crecimiento de 7 puntos en el rango de 31 a 45 personas pues paso de 20 % a 27 %, lo que supone establecimientos más amplios, grandes y con más capacidad de atención. De acuerdo a los datos obtenidos, el 78 % de los restaurantes indicó generar entre Tercer Observatorio de Gastronomía del Quindío 1 y 5 empleos dentro de su establecimiento, seguido por un 17 % quienes generan entre 6 a 10 personas. Según los restaurantes son diciembre y enero los meses en que perciben mayores ventas. Cabe mencionar que estos meses se relacionan con la temporada turística de mayor afluencia de visitantes al departamento del Quindío. Del total de restaurantes un 41 % manifestó contratar personal adicional en su establecimiento para atender la demanda. Un 51 % de los restaurantes manifestó prestar el servicio a domicilio frente al 49 % restante que indicó que no lo hace. Los primeros, reciben la información cuando los clientes se contactan directamente con el establecimiento (51 %) y un 26 % mediante plataformas o aplicaciones móviles. Es importante destacar que un 23% de los que prestan el servicio utilizan las dos alternativas.
RETOS Y RECOMENDACIONES Generar eventos y actividades en los diferentes municipios para conocer la oferta de cada uno de ellos y promocionar el consumo de su gastronomía. Aprovechar la riqueza de productos agrícolas que se producen en el departamento y son distinguidos a nivel internacional para la creación de nuevos platos que innoven en el mercado. Identificar y apropiar las últimas tendencias gastronómicas que se presentan actualmente en el mundo para su constante renovación. Reconocimiento de los productos o platos emblema del departamento para su promoción continúa en el mercado. La articulación de empresarios, gremios, sector público y privado para la promoción de la gastronomía quindiana. Impulsar la publicidad en los establecimientos se hace necesario en la dinámica actual mediante las plataformas digitales y redes sociales. Tomar en cuenta las temporadas de alta afluencia de turistas al departamento, y generar estrategias para los meses de menores ventas persuadiendo el consumo del comensal local. Generar e implementar acciones por parte de las entidades competentes en la identificación de los establecimientos de servicios de comida informales y los de venta de productos alimenticios en los espacios públicos. Fomentar y promocionar la utilización de los aplicativos móviles que integren el sector gastronómico; ubicación de restaurantes, especialidades, promociones, domicilios y demás que permitan a los consumidores una interacción más amplia con la oferta del departamento. El ritmo de vida de la población ha cambiado, buscando opciones fáciles y rápidas para satisfacer la necesidad de alimentación, por ende hay que estar atentos a los desarrollos tecnológicos e innovadores que van llegando al mercado. Las premisas anteriores tendrán un impacto positivo mayor siempre y cuando se presente asociatividad de los actores del sector y los aliados por fuera de él. 28
REFERENCIAS Dinero. (2018). El negocio de la comida se reinventa en Colombia tras un mal 2017. Dinero. El tiempo. (27 de Agosto de 2017). Las razones del auge de domicilios y del mercado digital en Bogotá. El tiempo. González, M. C. (01 de Febrero de 2018). Cierran restaurantes pero sube número de aperturas. Portafolio. Muñoz, H. (2018). Hábitos de consumo de los quindianos. Armenia: Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío. Organización Mundial del Turismo. (2017). Red de Gastronomía de la OMT - Plan de Accion 2016 - 2017 . The gourmet journal. (s.f.). Recuperado el 30 de Agosto de 2018, de https://thegourmetjournal.com/food-cost/turismo-culinario-y-las-redes-sociales-cuando- la-comida-influye-en-la-eleccion-destino/ Tercer Observatorio de Gastronomía del Quindío The Nielsen Company. (26 de Octubre de 2016). Recuperado el 30 de Agosto de 2018, de http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/2016/38-por-ciento-de-los-colombianos- come-fuera-de-su-hogar-una-o-mas-veces-a-la-semana.html
FICHA TÉCNICA Población objetivo Quindianos laboralmente activos Tamaño de la muestra 360 Método de muestreo No probabilístico Periodo de recolección 27 – 31 agosto Población objetivo Turistas Tamaño de la muestra 300 Método de muestreo No probabilístico Periodo de recolección 03 – 12 agosto Establecimientos de servicios de comida del Quindío excepto los establecimientos de Población objetivo catering para eventos y los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas Tamaño de la muestra 325 Método de muestreo Probabilístico Periodo de recolección 10 – 14 septiembre 30
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