Panorama de la industria logística en México y Latinoamérica
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Panorama de la industria logística en México y Latinoamérica —
Introducción
—
Antes, la logística se manejaba desde los departamentos de ventas y de
operaciones, en donde se controlaban directamente las entregas y la distribución.
En las últimas décadas, la actividad logística como área operativa independiente,
juega un papel preponderante en la planeación estratégica de las empresas.
A fines del siglo XX en Latinoamérica no se Las empresas han reconocido ya que las
reconocía a la logística como profesión, y por actividades logísticas optimizadas mejoran el
tanto no había educación formal en la disciplina, funcionamiento de las cadenas de suministro
sin embargo, la liberalización del comercio y, por tanto, reducen los costos operativos de
internacional, particularmente la firma del Tratado distribución y almacenamiento. Además, están
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) conscientes de que su logística debe centrarse en
del que México forma parte, fue el detonante que el cliente y su satisfacción para generar lealtad y
impulsó el desarrollo del sector. mayores ventas.
En esos años, no existían procesos logísticos De acuerdo al reporte publicado en
establecidos, y tampoco había indicadores 2016 por el Comité Nacional de la
para medir el desempeño de las funciones de Confederación de Asociaciones de
almacenamiento y distribución que realizaba cada Agentes Aduanales de la República
empresa, o las empresas transportadoras en su Mexicana (Caaarem), la industria (del
defecto. transporte y la logística) genera más de
750 mil millones de dólares en el mundo.
Es a partir del siglo XXI, que se ha visto el
desarrollo de un sector logístico extenso que En México, detalla el informe, el movimiento
ha dado pie al nacimiento de una cultura de la de mercancías genera 65% del Producto Interno
logística en las empresas, la capacitación del Bruto (PIB), y el crecimiento de este sector es
talento humano encargado de las funciones parte fundamental del crecimiento económico y
logísticas, la preparación académica de competitivo tanto en México y como en la región
profesionistas en el tema y la creación de de Latinoamérica.
empresas tercerizadas dedicadas exclusivamente a
proveer de estos servicios a otras organizaciones. En este documento haremos un análisis de la
situación de la industria logística en México y en
A todo esto, se ha sumado en los últimos años Latinoamérica, comentaremos el impacto de la
la incorporación de las tecnologías de análisis, renegociación del acuerdo comercial entre nuestro
automatización, monitoreo y robotización como país, Estados Unidos y Canadá, explicaremos el papel
herramientas que aportan eficacia a los procesos de la tecnología en la búsqueda de la eficiencia y
logísticos y resultan en eficiencia y competitividad plantearemos las tendencias logísticas que marcarán
para las empresas. el rumbo del sector y darán forma a su futuro.
Panorama de la industria logística en México y Latinoamérica 2
Índice
—
4 Sector logístico en México, radiografía
de una industria en crecimiento
Aspectos básicos para el desarrollo del sector logístico ........................ 6
Desafíos importantes para la logística en México .................................... 7
Transporte logístico tras las negociaciones del TLCAN,
qué se espera para la logística en México ................................................... 9
Riesgos que se vislumbraron durante las negociaciones .................... 10
Perspectivas de comercio internacional entre México
y Estados Unidos para el 2019 ..................................................................... 12
13 Sector logístico en Latinoamérica,
una industria en vías de desarrollo
Razones de la desconexión logística latinoamericana ..........................15
Pendientes para una logística 2020 .............................................................17
Proyectos logísticos estratégicos por país .................................................19
24 Internet y los sistemas de gestión transforman
la logística latinoamericana: el impacto del
comercio electrónico en México y Latinoamérica
Prácticas operativas y tecnologías aplicadas a la logística
latinoamericana ....................................................................................................27
Caso de éxito en la región: Data Pack, una solución colombiana
personalizada para la gestión de almacenes y maquila .......................28
29 La logística del futuro, un nuevo esquema de negocio
Fuerzas impulsoras del cambio ......................................................................30
Inteligencia de negocios como base de las estrategias logísticas .....31
33 Proveedores logísticos como aliados estratégicos
37 La Logística en México y Latinoamérica, en resumen
Panorama de la industria logística en México y Latinoamérica 3
Sector Logístico en México, radiografía de una industria en crecimiento —
Sector Logístico en México,
radiografía de una industria
en crecimiento
—
La industria logística en México recibió un gran impulso por el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte en 1994. Con el fin de revisar los sistemas
arancelarios que protegían a las industrias mexicanas con Estados Unidos y
Canadá, el mayor flujo de importaciones y exportaciones demandó el rápido
desarrollo y profesionalización de la gestión logística.
Otro factor que influyó en el crecimiento un reporte que busca reflejar el nivel de eficiencia
logístico del país fue el diseño de estrategias y de los países en el traslado de los bienes en el
administración de cadenas de suministro, así comercio internacional, y que evalúa ciertos
como la instalación de las cadenas productivas puntos específicos. En la versión más reciente de
de grandes empresas estadounidenses, marzo de 2019, nuestro país ocupa el lugar 47 de
canadienses, europeas y de otros países, atraídas 155 de países evaluados con mejor desempeño
por la cercanía geográfica con el mercado logístico.
estadounidense. Buscaron aprovechar la mano de
obra mexicana por sus salarios competitivos, y la De acuerdo con el Banco Mundial, el
reducción de las barreras arancelarias gracias al crecimiento y la competitividad de un
tratado comercial trilateral. país están directamente relacionados
con su desempeño logístico.
Ante este escenario, México pasó de ser un
mercado proteccionista a ser el centro neurálgico
Este mismo reporte destaca que existe escasez
de una red manufacturera y comercial que se
de mano de obra en el sector logístico (valuado
extiende a todo el mundo, gracias a ese acuerdo
en 4.3 billones de dólares) tanto en los países
y a otros muchos de orden bilateral o regional
desarrollados como en los países en desarrollo.
firmados con diversos países.
En los países desarrollados se necesitan más
Dentro de los esfuerzos del Banco Mundial por trabajadores, como choferes de camiones, mientras
evaluar el desarrollo de los países se encuentra que en los países en desarrollo se necesitan más
la elaboración del Índice de Desempeño Logístico, empleados a nivel gerencial.
Panorama de la industria logística en México y Latinoamérica 5
Aspectos básicos para el desarrollo del sector logístico
—
El desarrollo y fortalecimiento de la industria logística en México se basa en
diversos aspectos básicos:
Infraestructura. En los últimos 25 años, se ha ampliado la red carretera del país
y se han modernizado aeropuertos y puertos marítimos. También se han construido
centros de distribución y terminales de transporte intermodal, así como bodegas y
naves industriales, incorporando todo tipo de servicios logísticos que vuelven más
productivas y rentables las cadenas de suministro.
Tecnología. Las empresas logísticas mexicanas han ido adoptando lo más avanzado
de las herramientas tecnológicas para homologar sus tareas con las de sus pares
extranjeros, en busca de optimización de servicios, confiabilidad y seguridad en
los datos. Sistemas de información especializados como Transportation Managent
Systems (TMS), Global Positioning Systems (GPS) y Warehouse Management Systems
(WMS) aportan datos que permiten medir resultados y tomar decisiones informadas y
oportunas que favorecen a la competitividad y rentabilidad de las empresas.
Profesionalización en logística. Al aumentar el manejo de mercancías y los
requerimientos y especificaciones en las mismas, la logística pasó a ser un componente
estratégico en la administración de las empresas que requirió profesionalización.
Esto demandó capacitación del personal de almacén y transporte para adoptar
las herramientas tecnológicas incorporadas a estas actividades, y se especializó
la enseñanza universitaria en materia de logística.
Certificaciones. Las empresas logísticas han debido comprobar su gestión y
profesionalización, lo cual ha ayudado a que mantengan altos estándares de calidad
en el servicio e impulsen la satisfacción de sus propios clientes. Certificaciones como
Lean, ISO, CTPAT y Six Sigma dan certeza en los procesos y confianza a los socios
comerciales.
Outsourcing y consultoría. Se ha desarrollado un nuevo sector de empresas
que ofrecen servicios logísticos y de consultoría a los fabricantes. Su papel es analizar
las necesidades de transporte, almacenamiento y distribución y diseñar procesos ad
hoc que mejoren su eficiencia y la calidad del servicio al cliente.
Nuevos servicios y soluciones logísticas. Estas mismas empresas terciarias
o de outsourcing han diseñado y creado una serie de soluciones para beneficio de sus
clientes. La personalización de los servicios logísticos se observa en el desarrollado de
procesos específicos, desde el diseño de redes de distribución y nuevas modalidades
de transporte, pasando por los trámites aduaneros y la gestión de inventarios, hasta
los servicios novedosos como la logística inversa, la consolidación y desconsolidación
de mercancías, la elaboración de pedidos y la remanufacturación de productos.
Panorama de la industria logística en México y Latinoamérica 6
Desafíos importantes para la logística en México
—
Los seis aspectos mencionados anteriormente fueron la base del estudio “Retos
y tendencias del sector logístico en México 2017”, realizado por Daqua, Strategic
Intelligence, y el cual incluyó la participación de especialistas de los sectores
académico, público y privado para evaluar la situación en que se encuentra la
logística en nuestro país y las líneas de acción que debe adoptar para mejorar su
desempeño.
Capital humano
Mediante un sondeo,el Gestión de
y talento,
gobierno,
estudio descubrió los 15%
retos que preocupan a 31%
5
los actores del sector
Tecnologías de
logístico mexicano y
la información,
los conjuntó en cinco
17% VECTORES
“vectores”, los cuales
ordenó por nivel de
prioridad según las Infraestructura,
Procesos,
menciones recibidas: 19%
18%
Según las conclusiones del estudio, lo que más demandan los empresarios logísticos
de la gestión gubernamental es contar con seguridad en las carreteras que
garanticen el resguardo y el traslado del producto a su destino. En este sentido,
también piensan que la corrupción y el panorama económico y de seguridad
nacional son temas en los que las autoridades deben trabajar en busca de una
mejora.
Gestión de
gobierno, Cuando se habla de inseguridad en México, no solo tiene que ver con las
31% pérdidas generadas por los robos, sino también con el alto costo de inversión que
representan las medidas preventivas como los seguros, los servicios de custodia y
la tecnología de rastreo de unidades.
En el aspecto de la infraestructura, con el fin de aumentar la competitividad de
los proveedores logísticos y optimizar los costos operativos del sector, se esperan
mejoras como la ampliación y estado físico de la red carretera, así como la
construcción de más instalaciones (parques, clústers, plataformas) cuyas actividades
aporten valor a las cadenas de suministro que operan en México. Infraestructura,
19%
Panorama de la industria logística en México y Latinoamérica 7
En cuanto a los procesos, los empresarios logísticos particularmente manifiestan
preocupación por la ineficiencia de las aduanas, que se refleja en el elevado
número de trámites que requieren y en el tiempo que llevan.
La clave para mejorar los procesos es desarrollar estrategias para la gestión de la
cadena de suministro que impulsen la competitividad, e integrar a todas las partes
Procesos,
para que haya confianza al compartir información y agilizar así el manejo de las
18% mercancías.
Sobre las tecnologías de la información en el estudio se enfatiza precisamente la
integración tecnológica de procesos con el fin de que todos los eslabones de la
cadena de suministro colaboren eficientemente, así como herramientas para la
automatización de procesos, particularmente, en el e-commerce.
Entre los obstáculos que se ven para la adopción de las tecnologías están tanto Tecnologías de
los presupuestos limitados como la resistencia al cambio por parte de las mismas la información,
empresas.
17%
Finalmente, en lo referente al quinto vector, el capital humano y el talento, se
reporta que es necesario capacitar al personal de las empresas logísticas y
desarrollar talento especializado en este ámbito de conocimiento, además de crear
incentivos para retenerlo.
Capital humano
y talento,
15%
Panorama de la industria logística en México y Latinoamérica 8
Transporte logístico tras las negociaciones del TLCAN,
qué se espera para la logística en México
—
Si bien el desarrollo del sector logístico en México enfrenta desafíos importantes
relacionados con los cinco “vectores”, pero también existe un factor externo,
la renegociación del Tratado de Libre Comercio en América del Norte. Esta
determinó en gran medida el futuro logístico del país, particularmente en lo
relacionado al transporte del comercio exterior con Estados Unidos.
Durante 25 años, el TLCAN fue el gran motor del los flujos comerciales hacia y desde el vecino
desarrollo de la industria logística en México. La del norte ante la posible cancelación del tratado.
continuidad de ese impulso quedó en entredicho En ese sentido, el hecho de que se llegara a un
desde que se inició la renegociación del importante acuerdo fue recibido por la industria transportista
acuerdo comercial tripartita por presiones del y logística como una buena noticia.
presidente estadounidense, Donald Trump.
Se llegó a esta decisión en base a los argumentos
El anuncio a finales de agosto de 2018 de que de que los conductores mexicanos no hablan el
México y Estados Unidos alcanzaron en principio inglés ni conocen la nomenclatura de las vialidades
un acuerdo bilateral, al cual aún se podía unir estadounidenses y que los vehículos de carga
Canadá para mantener su trilateralidad, fue una mexicana no cumplen con las normas ambientales
noticia agridulce para el sector de la logística y el y de seguridad más estrictas de su país.
transporte en nuestro país.
En la actualidad, la enorme mayoría de las firmas
El acuerdo aceptado consiste en que las empresas transportistas mexicanas y las estadounidenses
transportistas mexicanas no puedan adentrarse en deben subcontratar las entregas más allá de
territorio estadounidense más allá de las 20 millas sus fronteras a otras empresas mediante un
(32 kilómetros) que delimitan la zona comercial procedimiento al que se llama “transfer”. Es
fronteriza. decir, que dentro de la zona comercial fronteriza
las mercancías deben cambiar de camión para
Este resultado preliminar de las negociaciones, continuar su camino hacia el interior del otro país.
eliminó la incertidumbre que se tenía en toda la Y, según el nuevo acuerdo bilateral México-Estados
industria de que se frenaran casi por completo Unidos, la situación continuará igual.
Panorama de la industria logística en México y Latinoamérica 9
Riesgos que se vislumbraron durante las negociaciones
—
El simple hecho de haber alcanzado un acuerdo tranquilizó a los directivos
del sector industrial mexicano en general, quienes pensaban que las cadenas
de suministro y las actividades logísticas y de distribución estarían entre los
procesos de negocios más afectados por la posible eliminación del TLCAN.
Declaraciones Cadena de
Según el reporte
fiscales suministro
“Perspectivas de la 11% 28%
Alta Dirección en México
2018” elaborado por
Precios de
la firma consultora ÁREAS DE
transferencia
KPMG, las áreas de NEGOCIOS
19%
negocios en las que
los altos ejecutivos del
país preveían un mayor Logística y Asuntos
impacto eran: distribución, regulatorios
19% 24%
Lo que se espera es que el acuerdo bilateral en principio brinde tranquilidad y certeza a las empresas
para continuar implementando sus planes de inversión en México, los cuales estaban en suspenso desde
que se planteó la renegociación del TLCAN.
Esta estabilidad impulsará de nuevo al comercio exterior y mantendrá vigente el desarrollo del sector
logístico para satisfacer no solo las demandas de transporte y distribución hacia el norte del continente,
sino también las generadas por la renovada apertura comercial de México con otras naciones.
Ante la incertidumbre de cuál sería el resultado de la nueva negociación del tratado de libre comercio
con Estados Unidos y Canadá, nuestro país se apresuró a estrechar lazos comerciales con países de
Centroamérica, Asia y Europa.
Este esfuerzo resultó en una amplia red de relaciones comerciales consistente en
12 tratados con más de 40 países, 32 acuerdos para promover las inversiones
directas y nueve pactos de alcance limitado.
Los acuerdos de comercio exterior mexicanos ya se extienden a la Unión Europea, varias naciones
latinoamericanas y asiáticas, además del recientemente alcanzado Acuerdo Transpacífico de Cooperación
Económica con Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y
Vietnam, el cual se encuentra en etapa de ratificación ante los congresos de cada país.
Aunado a esto, el optimismo en el sector logístico y de transporte se refuerza con las fuertes inversiones
que las maquiladoras internacionales han hecho en México gracias a la mano de obra especializada,
a los salarios relativamente bajos de los operadores técnicos mexicanos, y la cercanía con el mercado
comercial más fuerte del mundo: Estados Unidos.
Panorama de la industria logística en México y Latinoamérica 10A estas ventajas relativas se suma la existencia de una
base de proveedores que ofrecen insumos de excelente
calidad y que el país cuenta con una infraestructura
logística que se compara (en algunos aspectos) con la de
Asia, la más eficiente del mundo.
Aun cuando se espera una reorganización del mercado y
la industria, la expectativa en el sector logístico es que la
tendencia al crecimiento persista, ya que México es una
ubicación estratégica que conecta a diversos mercados
en los cinco continentes.
A esto contribuye que muchas de las armadoras
automotrices europeas, coreanas y japonesas consideren
a México no solo como un puente de entrada al mercado
estadounidense, sino como una plataforma para fabricar
vehículos destinados a diferentes países a menor costo y
con mayor calidad.
Todas estas empresas, manufactureras y maquiladoras,
requieren de proveedores logísticos que ofrezcan
servicios confiables y de vanguardia para ayudarles
a diseñar y gestionar sus cadenas de suministro
internacionalmente.
Para garantizar la eficiencia y competitividad del sector industrial del país
es necesario contar con servicios logísticos de transporte, almacenamiento y
distribución que garanticen el surtido óptimo de insumos para no frenar las
actividades productivas y las entregas oportunas al cliente final que elevan su
satisfacción.
Panorama de la industria logística en México y Latinoamérica 11Perspectivas de comercio internacional entre México y
Estados Unidos para el 2019
—
El sitio El Financiero publicó que durante el primer bimestre de 2019 México
se ubicó por primera vez en la historia como el principal socio comercial de
Estados Unidos. El valor de las exportaciones e importaciones entre ambos países
ascendió a 97 mil 418 millones de dólares.
México 15.0
Este monto representó el 15
Canadá 14.2
China 13.9
por ciento del intercambio
Japón 5.3
comercial total de la mayor
Alemania 4.5 economía del mundo, el más
Corea del Sur 3.3 elevado con un país, y fue
Reino Unido 3.2 Países con mayor intercambio una cifra sin precedente con
Francia 2.4 comercial con EU México, según los registros del
India 2.3 Como porcentaje del total Departamento de Comercio de
Taiwán 2.0 ese país.
El principal ‘culpable’ del saldo positivo en la balanza comercial fue derivado de las exportaciones
mexicanas a suelo estadounidense, ya que el envío de bienes reflejó un valor de 27 mil 613 millones de
dólares, lo que representó un incremento de 5 por ciento anual.
Vehículos y autopartes 14,609.0
Boilers, maquinaria y
10,229.7
partes Casi el 40 por ciento de las
Maquinaria eléctrica, de ventas mexicanas fueron
sonido, TV y partes 9,652.4
Instrumental quirúrgico, de la industria automotriz,
médico, óptico y de fotografía 2,573.0
con 10 mil 534 millones
Petróleo,
combustible mineral 2,161.9 de dólares. México es el
Muebles, ropa de cama, principal proveedor de Estados
1,726.8
lámparas
Unidos en este segmento,
Verduras comestibles, ciertas
raíces y tubérculos
1,618.2 principalmente por las
Frutas y semillas comestibles,
1,479.7
autopartes, que sumaron casi 5
cítricos
mil millones de dólares.
Plásticos y artículos de
911.4
los mismos
Artículos de hierro
842.4
y acero
Respecto a las importaciones provenientes de Estados Unidos, el monto ascendió a los 20 mil 210
millones de dólares, cifra ligeramente inferior a los 20 mil 224 millones de dólares que se registraron un
año antes.
El superávit de México al primer bimestre ascendió a 13 mil 171 millones de dólares, también con un
nivel sin precedente, y superior en 29 por ciento al reportado en igual periodo de 2018. Este monto
implicó el segundo mayor desequilibrio comercial para el vecino del norte.
Panorama de la industria logística en México y Latinoamérica 12Sector logístico en Latinoamérica, una industria en vías de desarrollo —
Sector logístico en Latinoamérica, una industria en vías de desarrollo — Aun y cuando el sector logístico mexicano cuenta con áreas de oportunidad, la realidad es que se le considera mucho más avanzado y competitivo internacionalmente en sus sistemas logísticos que el resto de los países en Latinoamérica. En datos más recientes, según el Índice de Logística de Mercados Emergentes preparado por Agility para 2019, México y Chile se ubican en la 7ª y 13ª posiciones, respectivamente, en materia de desempeño logístico, mientras que Brasil se encuentra en el 15º lugar de entre 50 países evaluados. El reporte tiene por nombre: “Una mirada anual a la competitividad y fortalezas logísticas de las economías mundiales en desarrollo”. Después de México, Chile y Brasil, otros países latinos se encuentran dispersos entre los 50 países que forman parte del Índice: Uruguay, Perú, Colombia, Argentina, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Venezuela, posición posición posición posición posición posición posición posición 21 23 25 30 36 40 44 50 El Índice califica 50 países por factores que los hacen atractivos para los proveedores en logística, re expedidores de carga, líneas navieras, aerolíneas de carga y empresas de distribución. Los 10 principales son: China, India, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Malasia, Arabia Saudita, México, Qatar, Turquía y Vietnam Los mejores factores comerciales en América Latina están en Chile, quien aparece en el 6to. lugar en esa categoría. La oportunidad y potencial en logística mundial es mayor en México, en el 3er. sitio; mientras que la oportunidad y potencial en logística doméstica es mayor en Brasil, en el 4to. lugar. China, India e Indonesia son los mejor calificados en logística doméstica; China, India y México son los principales para la logística internacional y finalmente los Emiratos Árabes Unidos, Malasia y Qatar tienen los mejores factores comerciales. Panorama de la industria logística en México y Latinoamérica 14
Razones de la desconexión logística latinoamericana
—
De acuerdo a Romaine Seguin, presidenta para las Américas de UPS, en
su discurso para la VII Cumbre de las Américas realizado en Panamá, la
competitividad logística en la región enfrenta hoy por hoy, y en el futuro, grandes
retos de inversión, aumento y mejoramiento de infraestructura, y sistemas
eficientes de operación.
Partiendo de que la logística es una actividad fundamental en la satisfacción del cliente, en la reducción
de costos operativos, y es un elemento diferenciador de calidad en todo el proceso que rodea al
producto, América Latina todavía presenta diferentes problemas que hacen que la región se encuentre
desarticulada en términos logísticos, entre ellos:
Falta de Inexistencia de un Ineficiencias en las Costos logísticos
infraestructura. marco regulatorio aduanas. elevados.
integrado.
Salvo inversiones En este punto del La misma ineficiencia
importantes como No hay homologación comercio internacional en todos los aspectos
la ampliación del entre los se frena casi por anteriores influyen en
Canal de Panamá y procedimientos y completo el flujo de que resulte varias veces
la modernización y trámites que se realizan las cargas por las más caro trasladar un
construcción de algunos en uno u otro país de la múltiples revisiones y contenedor dentro de
puertos marítimos región. certificaciones a las que Latinoamérica que en
y aeropuertos, la se le somete, lo cual otros continentes.
conectividad regional afecta a toda la cadena
sigue siendo deficiente. de suministro.
La competitividad latinoamericana está estancada debido a la falta de desarrollo de su cadena logística,
que influyen en la baja productividad de las empresas regionales, su mal desempeño en el comercio
internacional y, por tanto, su baja rentabilidad.
Adicionalmente, la misma ineficiencia de las actividades logísticas es lo que contribuye a los altos
costos de los procesos, por lo que la región parece estar inmersa en un círculo vicioso que la hace poco
competitiva.
La solución requiere mejorar las cadenas de suministro para que los productores
cuenten con los insumos cuando los necesitan y a costos aceptables y las
mercancías lleguen a tiempo a los clientes finales en mercados cada vez más
amplios.
Panorama de la industria logística en México y Latinoamérica 15Esto no se logrará sin la adopción de políticas públicas que coadyuven a los esfuerzos del sector privado. Se trata de: Integrar procedimientos Adoptar tecnologías avanzadas Agilizar los trámites aduanales y procesos mediante para modernizar y optimizar con la utilización de sistemas, la homologación y la los servicios de transporte, como el blockchain y las estandarización de trámites, almacenamiento y distribución. etiquetas RFID, que den categorías, sistemas y formas de confianza sobre la integridad de identificación de las mercancías. los datos y las mercancías. Ante estos rezagos en infraestructura, tecnología y legislación, es evidente que Latinoamérica no cuenta actualmente con una buena planificación y los servicios logísticos necesarios para que cualquier cadena de suministro funcione de manera completa y eficiente. Panorama de la industria logística en México y Latinoamérica 16
Pendientes para una logística 2020
—
Sin duda, la última década ha sido fundamental en el desarrollo y la consolidación
de la función logística en las empresas latinoamericanas, sin embargo, aún
queda bastante trabajo por hacer para que realmente la gestión de las redes de
abastecimiento sea un determinante de la competitividad empresarial y nacional
de América Latina. A continuación, se enlistan aquellas tareas prioritarias para
dar continuidad a esta evolución.
Redes de abastecimiento dirigidas por la demanda
La mayoría de las estrategias logísticas y de gestión de la cadena de suministro (o
Supply Chain Management SCM) está focalizadas en la optimización de procesos
internos, y centrada en el producto. Si el alcance de los proyectos de mejoramiento
está alrededor de cómo comprar, producir, inventariar, almacenar y transportar
productos, entonces naturalmente las respuestas a estos proyectos se focalizan
inevitablemente en el mejoramiento de procesos de compra, manufactura, planeación,
transporte y almacenaje, desde una perspectiva de actividades internas y en algunos
casos vinculando a proveedores de bienes y servicios requeridos.
Es necesario salir efectivamente de estrategias de SCM basadas en el producto, a
estrategias de redes de abastecimiento dirigidas por la demanda. Considerando
como demanda el conjunto amplio de compradores, clientes, consumidores y usuarios
de los productos y servicios producidos por la firma. La gran tarea pendiente es la
construcción de una verdadera red de abastecimiento que sea capaz de percibir
el comportamiento de la demanda real, modificar ese comportamiento de forma
competitiva y responder rentablemente a la demanda del mercado.
En América Latina, las cadenas de abastecimiento y los procesos logísticos son
intensivos en el uso de talento humano. Las estadísticas de benchmarking muestran
que entre 50% y 75% de la fuerza laboral de una empresa regional corresponde a
personal dedicado a procesos logísticos de captura de demanda, control de inventarios,
transporte, compras y almacenamiento.
Panorama de la industria logística en México y Latinoamérica 17Políticas públicas en logística
Es poco lo que se puede avanzar en el ámbito del sector privado sin un respaldo
continuo y efectivo del sector público que tiene gran injerencia en la eficiencia de
la gestión logística. En materia de políticas públicas para las estrategias logísticas
nacionales es mucho lo que hay pendiente por hacer y va más allá de las inversiones
en infraestructura. Si bien es cierto que muchos países de la región ven afectada
su productividad logística por causa de una pobre infraestructura vial, portuaria y
aeroportuaria, también es cierto que, con la infraestructura actual, las cosas podrían
ser mejores.
Los grandes reductores de velocidad y eficiencia logística son la corrupción y la
burocracia impuesta a las operaciones. Estos dos últimos detractores van de la mano:
A mayor carga administrativa y mayor complejidad burocrática en trámites y papeleo,
mayor corrupción instigada por agentes privados y públicos con intereses alternos. Los
primeros para agilizar sus procesos a costa de lo que sea necesario y los últimos para
beneficiarse personalmente de la autoridad que detentan en el curso regular de los
controles administrativos.
Aún en pleno siglo 21 hay países donde la entrega de documentos sigue siendo
realizada en papeles físicos y en oficinas, sin poder procesar documentación
electrónica de manera no presencial.
Sin duda, en los próximos años se podrá desarrollar y consolidar una visión
empresarial sobre el valor estratégico y competitivo de la logística y la SCM
en la región. Mucho se ha alcanzado en esta década en materia de creación de
una cultura logística empresaria en América Latina, en el desarrollo del talento
humano y la gestión de desempeño en la cadena de abastecimiento. Como se
mencionó anteriormente, el papel de la tecnología y de los operadores logísticos
es indisputable en esta evolución.
Panorama de la industria logística en México y Latinoamérica 18Proyectos logísticos estratégicos por país
—
PERLOG, es un renovado compromiso del CAF Banco de Desarrollo Económico de
América Latina con el desarrollo logístico de la región.
El PERLOG (Perfil Logístico) constituye un documento base propuesto por CAF para contribuir con el
desarrollo logístico de América Latina:
Un instrumento de planificación interna de sus actividades, inversiones, y
coordinación transversal con otras áreas.
Una base de partida para los procesos de concertación y colaboración con los países
de la región.
Una propuesta para la construcción de una visión logística integrada de la región.
Una invitación al contraste, participación y perfeccionamiento de la logística
latinoamericana con los actores y protagonistas.
Cuadro de estrategias de desarrollo logístico por país-PERLOG
Lineamientos estratégicos
País / Visión estratégica
prioritarios para
Reto estratégico de desarrollo logístico
el avance logístico
• Mejorar sus infraestructuras • Planificación logística integral,
con un enfoque multimodal que incluya plataformas
logísticas.
• Modernizar su sector
automotor de carga y • Estructuración del corredor
reducir los costos logísticos, este-oeste y su conectividad
condicionados por su exterior, que incluya la
mediterraneidad y su integración ferroviaria.
geografía.
Bolivia / • Planificación urbana integral
Mejorar su estructura
• Convertirse en el eje de los nodos logísticos de La
integrador subregional entre Paz y Santa Cruz.
logística interna para pasar las dos vertientes oceánicas,
a desempeñar un rol de eje gracias a la mejora de sus • Programas de formación,
interoceánico de integración truck centers y agrocentros.
conexiones con los puertos
subregional. peruanos y chilenos, y con
los puertos de Paraguay,
Argentina y Uruguay.
Panorama de la industria logística en México y Latinoamérica 19Cuadro de estrategias de desarrollo logístico por país-PERLOG
Lineamientos estratégicos
País / Visión estratégica
prioritarios para
Reto estratégico de desarrollo logístico
el avance logístico
• Superar la desventaja • Desarrollo e implementación
competitiva de sus altos del sistema nacional de
costos logísticos actuales plataformas logísticas.
mediante el desarrollo
de infraestructuras de • Implementación del
plan logístico Bogotá-
integración terrestre entre la
Cundinamarca.
costa y el interior
• Nuevas infraestructuras • Desarrollo del sistema
Colombia / logísticas especializadas
ferroviario colombiano (red
ferroviaria central y centros
Evolucionar hasta y servicios logísticos de
intermodales).
convertirse en un hub valor añadido con niveles
subregional de la región internacionales. • Fomento del eje hidroviario
andina y América Central,
a partir de su posición
• Convertirse en un hub Río Magdalena (navegabilidad
y plataformas intermodales).
subregional para la región
en el Caribe colombiano. andina y América Central • Programas de formación,
(desde el Caribe colombiano), corredores inteligentes, truck
con una estrategia activa de centers, agrocentros, plan de
captación de inversiones. puertos y estrategia de carga
aérea de Bogotá.
• Impulsar a las • Desarrollar la “Estrategia para
infraestructuras logísticas reforzar la logística interna
especializadas (plataformas y la facilitación del comercio
y agrocentros), a la exterior”, en las principales
modernización de su sector plataformas logísticas y
de transporte automotor y al en sus líneas estratégicas
fortalecimiento del carácter básicas.
estructurante del eje Quito-
Ecuador / Guayaquil. • Potenciar el gran eje-corredor
logístico Quito-Guayaquil,
Diversificar su base articulador del país.
exportadora, la calidad de
sus servicios logísticos y
• A mediano y largo plazo
desarrollar el eje comercial
Reforzar su base logística exterior Manta-Manaos en
nacional a mediano plazo, Brasil.
para atraer tráficos e
inversiones de su entorno • Programas de formación,
regional, con el desarrollo carga aérea, corredores
del eje Manta-Manaos. inteligentes y agrocentros.
Panorama de la industria logística en México y Latinoamérica 20Cuadro de estrategias de desarrollo logístico por país-PERLOG
Lineamientos estratégicos
País / Visión estratégica
prioritarios para
Reto estratégico de desarrollo logístico
el avance logístico
• Aprovechar la doble fachada • Desarrollo efectivo del
oceánica, su frontera sistema nacional de
terrestre con Estados Unidos, plataformas logísticas.
su gran potencia productiva
y de recursos humanos, así • Racionalización del sistema
de puertos secos, ordenación
como su posición en NAFTA.
logística del Valle de
• Convertirse en un puente México (logística urbana
logístico terrestre de metropolitana, puertos secos,
México / valor añadido hacia el plataformas de distribución).
mercado norteamericano,
Convertirse en un gran
hub logístico y clúster de desarrollando un sistema • Programas de formación,
agrocentros, truck centers,
infraestructuras, como un de infraestructuras
corredores inteligentes y
gran puente de valor añadido especializadas que complete
logística de clústeres.
hacia los Estados Unidos. su estructura logística.
• Avanzar en su estrategia • Elaboración y desarrollo de
de consolidación como hub una estrategia integral de
logístico y de servicios logística de valor añadido
de escala global, con y de zonas logísticas.
liderazgo en América
Latina, aprovechando • Potenciamiento de Colón y
su área aledaña como nodo
la competitividad de la
logístico y de contenido
infraestructura de clase
internacional.
Panamá / mundial del eje del canal
Convertirse en un
y su posicionamiento • Desarrollo de la estrategia
geoestratégico. logística aérea de Panamá.
competidor global en
transporte y servicios • Impulsar su hub de carga • Plan de logística urbana de
logísticos. aérea, las conexiones Panamá, con desarrollo de
marítimas de corta y media una plataforma logística de
distancia con Mesoamérica distribución.
y el conjunto de América
Latina. • Programas de formación,
corredores inteligentes,
• Consolidarse como un clúster agrocentros y gobernanza
logístico y de servicios de cadenas internacionales.
competitivo a escala
internacional, e impulsar
proyectos de integración
logística con el resto del
territorio y la economía
nacional.
Panorama de la industria logística en México y Latinoamérica 21Cuadro de estrategias de desarrollo logístico por país-PERLOG
Lineamientos estratégicos
País / Visión estratégica
prioritarios para
Reto estratégico de desarrollo logístico
el avance logístico
• Iniciar el camino para el • Desarrollo de infraestructuras
desarrollo de un país con logísticas especializadas:
una visión logística de centro de carga aérea de
largo plazo, superando Ciudad del Este, ZAL Villeta,
progresivamente sus rezagos CLU de Asunción, Parque de
en infraestructura, servicios Hernandarias y plataforma
logísticos y conectividad logística agroalimentaria
con el entorno para poder Coronel Oviedo.
Paraguay / competir con otros países
en mercados externos, con • Potenciamiento de corredores
Superar rezagos en logística terrestres, principalmente los
productos que tengan un
y competitividad para de Asunción-Ciudad del Este y
mayor valor añadido.
convertirse en un país de Ciudad del Este-Encarnación.
conexión de la subregión, • Sobrepasar sus barreras de • Otros procesos de
con el eje estratégico de comunicación, potenciando
planeamiento: Plan de
integración de la hidrovía la hidrovía, tanto como
logística urbana de Asunción
Paragua y Paraná. corredor estratégico, como
y Planificación Ferroviaria.
vía de integración sub-
regional. • Programas prioritarios:
formación, institucionalización
logística, planificación
ferroviaria, corredores
inteligentes, agrocentros,
truck centers.
• Fortalecer la estructura • Planificación y desarrollo
logística interior del logístico integral del nodo
país sobre los ejes de la nacional de Lima-Callao.
optimización del nodo de
Lima-Callao, • Estructuración logística
interior del Perú para evitar
• La modernización de la dualización logística del
su sector carretero y el país.
desarrollo de servicios
Perú / logísticos de valor añadido • Diversificación de la matriz
exportadora sobre la base de
Convertirse en un hub para potenciar a mediano y
los sectores con mayor valor
subregional, con Lima-Callao largo plazo su protagonismo
añadido.
como nodo estructurante de como hub subregional.
la fachada sur del Pacífico
• Fortalecer sus relaciones • Programas de apoyo al sector
(hacia Bolivia, norte de Chile carretero (truck centers),
comerciales con Bolivia y,
y Brasil). formación, corredores
también, con el norte de
inteligentes y agrocentros.
Chile y Brasil.
Panorama de la industria logística en México y Latinoamérica 22Cuadro de estrategias de desarrollo logístico por país-PERLOG
Lineamientos estratégicos
País / Visión estratégica
prioritarios para
Reto estratégico de desarrollo logístico
el avance logístico
• Convertirse en un centro • Estructuración logística del
de captación de tráficos de nodo de Montevideo.
tránsito y de logística de
comercio internacional, con • Reforzamiento del sector
portuario, así como del
una institucionalidad bien
transporte marítimo y fluvial.
estructurada.
• Consolidarse como una • Mejora de la competitividad
del comercio terrestre con los
plataforma logística regional
Uruguay / de transbordos de carga
países vecinos.
Orientar sus lineamientos marítima y fluvial regional, • Programas de formación
para llegar a convertirse sirviendo a países como logística, desarrollo de la
en un hub de logística y Paraguay, Bolivia, Argentina carga aérea, corredores
servicios en el Cono Sur. y Brasil, inteligentes y gobernanza de
• Refuerzo de sus estrategias cadenas internacionales.
portuarias marítimo-
fluviales, la competitividad
de las cadenas terrestres
de comercio internacional
y la estructuración de
infraestructuras logísticas en
Montevideo.
• Desarrollar servicios de valor
añadido.
Tabla: Visiones estratégicas de desarrollo logístico por países. Fuente: Banco de Desarrollo de América Latina
Panorama de la industria logística en México y Latinoamérica 23Internet y los sistemas de gestión transforman la logística latinoamericana. Impacto del comercio electrónico en México y Latinoamérica —
Comercio electrónico
en México y Latam
Impacto del internet y los sistemas
de gestión en la logística
—
La Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) asegura que, a nivel mundial, el comercio
electrónico ha cambiado más en los últimos dos años que en las dos décadas recientes.
En 2017 las ventas totales en línea de retail en todo el mundo sumaron 2.3 billones de
dólares y se prevé que aumentarán en un 17.5% para el 2021. Específicamente, México
es considerado como uno de los países con mayor potencial y crecimiento dentro del
mercado de e-commerce.
El comercio electrónico en México representa La consideración del envío gratuito es ya una
actualmente el 2%, posicionándose a la par de demanda y preferencia del cliente, especialmente
Argentina y por detrás de Brasil y Estados Unidos en el mercado latinoamericano.
con 3% y 10% respectivamente. Si bien dichas
cifras muestran que el mercado mexicano es el Así como es importante ofrecer una amplia
tercero más fuerte de América Latina, también diversidad de métodos de envío para satisfacer
resaltan un camino pendiente de recorrer. las distintas necesidades de los consumidores,
también lo es ofrecer una variedad en los métodos
Este crecimiento del e-commerce también apunta de pago. Un ejemplo de la integración de un
a la internacionalización de las empresas, pues, método de pago dentro del proceso logístico, y que
gracias al internet, los comerciantes pueden surge como respuesta a la necesidad del mercado
ofrecer sus productos más allá de sus fronteras debido a la baja bancarización en México y en
por lo que necesitarán de servicios logísticos para la región, es la posibilidad de realizar el pago en
hacerlos llegar a sus compradores. punto de entrega, mejor conocido como Cash On
Es por ello que en este punto es necesario Delivery (COD). La AMVO indica que hasta un 30%
observar las debilidades y carencias del sistema de los pedidos pueden finalizar como COD si se
logístico y del mercado en general, así como cuenta con la posibilidad de hacerlo. Esto requiere
crear estrategias que se adecúen a un proceso de los proveedores logísticos latinoamericanos la
evolutivo y propicien el desarrollo ordenado y el integración de nuevos servicios –y un esquema de
fortalecimiento de todo el ecosistema logístico. negocio de escala- en los procesos de última milla
para cumplir con esta realidad en el consumo de la
Como ya se comentó, uno de los principales región.
factores que influye directamente en la satisfacción
de compra en línea del cliente, y su posible Por otro lado, los métodos tradicionales para
fidelización a la marca, es el proceso logístico. En inventariar mercancías en almacén y para preparar
su libro, la AMVO señala que uno de los motivos y despachar pedidos se han quedado totalmente
más comunes de abandono del carrito de compra obsoletos ante las exigencias de los clientes,
de los clientes son los gastos de envío, que muchas acostumbrados por la tecnología presente en su
vida cotidiana, a la precisión, la puntualidad y la
veces supera el precio del producto mismo, sobre
rapidez.
todo cuando se trata de envíos internacionales.
Panorama de la industria logística en México y Latinoamérica 25Muchos modelos de negocios actuales ya Si a todo esto se suma que muchas cadenas contemplan la eliminación de intermediarios, de suministro son complejas, con participantes colocando a los clientes más cerca del fabricante distribuidos en diferentes sitios geográficos, para resolver sus expectativas con una atención algunos muy distantes, y que están ejerciendo personalizada y una experiencia de compra funciones antes inimaginables, como el cross- perfecta, desde que hacen y pagan sus pedidos docking, la logística inversa o la remanufactura de hasta que los reciben y mantienen el contacto con productos; entonces, es comprensible que el sector el servicio post venta del proveedor. logístico se encuentre, hoy por hoy, adoptando Ante esta realidad, los propios clientes de las avances tecnológicos de una manera apresurada empresas logísticas (o las organizaciones con y sin planeación alguna, simplemente para poder operaciones logísticas gestionadas internamente) seguir operando de manera eficiente, de acuerdo están sometidos a la presión de optimizar a las expectativas del cliente. Este crecimiento sus recursos y reducir sus costos operativos desordenado representa una desventaja en rápidamente para continuar siendo competitivos los procesos logísticos de la región al generar en un entorno empresarial saturado y feroz. Y deficiencias en comunicación y operativas dentro esta es una realidad en el modelo de negocio de la cadena de distribución o almacenaje, por que impacta igualmente a los productores ejemplo. y proveedores logísticos de la región latinoamericana. Es importante que los proveedores 3PL especializados en Brasil, México, Chile, Colombia y Perú propicien un desarrollo y fortalecimiento integral del ecosistema del comercio electrónico en sus países. Panorama de la industria logística en México y Latinoamérica 26
Prácticas operativas y tecnologías aplicadas
a la logística latinoamericana
—
En cuanto a las prácticas que ayudarán a implementar estrategias de comercio electrónico, algunas ya
están en uso por las principales empresas logísticas latinoamericanas; es cuestión de tiempo para que
sean adoptadas ampliamente y cambien las operaciones logísticas como las conocemos.
Marcan tendencia en este aspecto táctico las siguientes prácticas:
Entregas en pocas Amazon ya entrega a sus clientes preferentes al día siguiente de haber realizado
horas. un pedido. Mediante un cobro mensual o anual en su programa Prime, los
compradores tienen la opción de elegir la entrega urgente, lo cual significa
que el minorista debe tener montada una red logística bien optimizada que
recolecte el producto del centro de distribución y lo ponga en manos del servicio
de mensajería que lo llevará al domicilio en solo unas horas. Alcanzar estas
prácticas en el ambiente latinoamericano aún es un reto para los proveedores
3PL, sin embargo, ya se están desarrollando soluciones innovadoras en países
como Colombia y México en donde se trabaja para optimizar la operación de los
almacenes y los servicios de valor.
Mejor utilización de Mediante plataformas y aplicaciones móviles para smartphones y tabletas, es
la capacidad de los posible que los expedidores localicen unidades con espacio disponible en las
vehículos de carga. cercanías de sus instalaciones, con lo cual se reducen los viajes en vacío de los
camiones, y, por ende, los costos.
Herramientas de Para estar monitoreando los resultados de las actividades logísticas con la
analítica. finalidad de detectar oportunidades de mejorar tanto en la planeación de rutas
como en la detección de incidentes que puedan afectar la hora de entrega, como
los embotellamientos de tránsito. En este sentido, los importantes operadores
logísticos en Brasil ya cuentan con la integración de estas tecnologías para
gestionar los riesgos en las rutas de distribución en tiempo real.
Contenedores Que permitirán a los proveedores logísticos maximizar el uso del espacio en los
plegables diferentes medios de transporte y ahorrar costos.
Sistemas Que agilizan el movimiento de la carga dentro de los almacenes y que detectan,
robotizados mediante sensores, los espacios vacíos que se pueden utilizar para optimizar la
capacidad de las bodegas.
Sensores activados En los montacargas automatizados para reducir los riesgos de seguridad para los
por campos empleados en los almacenes, disminuyendo los accidentes y los costos laborales
magnéticos por incapacidades y ausencias.
Programas alojados Programas alojados en la nube para la contratación de servicios de transporte.
en la nube. Los clientes pueden consultar tarifas y tiempos de traslado y contratar un
servicio a cualquier hora desde su computadora o tableta.
Como ejemplo, tenemos los casos de Colombia y Brasil en donde proveedores logísticos como Solistica
ya están probando tecnologías y soluciones integrales a la medida para resolver las necesidades
particulares de almacenaje y transportación en estos países, respectivamente.
Panorama de la industria logística en México y Latinoamérica 27También puede leer
