Plan de MARKETING 2017 2020
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Página Contenido 4 1 Introducción 7 2 Diagnóstico y reflexiones iniciales 8 2.1 Resumen de diagnóstico dinámico 17 3 Segmentación y productos clave 18 3.1 Clientes nuevos, repetidores y fieles a Gran Canaria 20 3.2 Atractivo de los mercados y competitividad de Gran Canaria en los mismos 26 3.3 Motivaciones de la visita y variables sociodemográficas 34 3.4 Productos a potenciar 41 4 Posicionamiento del destino 47 5 Indicadores y cuadro de mandos del destino 57 6 Líneas estratégicas de actuación 59 6.1 Plan de Promoción Interior 61 6.2 Mejorar la Conectividad del Destino 63 6.3 Impulsar la Fidelización Activa de los Turistas de Gran Canaria 65 6.4 Potenciar la Marca Gran Canaria
Plan de MARKETING 2017 - 2020 1. Introducción Gran Canaria se encuentra en una situación de bonaza turística y con un futuro a corto plazo de optimismo en cuanto a sus indicadores turísticos tradicionales (cifra de llegadas, etc.). Sin embargo, los cambios y tendencias globales que están aconteciendo, así como la creciente rivalidad competitiva, con un gran número de nuevos destinos emergentes y con apuestas claras por el desarrollo turístico, unido a una cierta inercia en los procesos y políticas promocionales de los destinos tradicionales, obliga a realizar una reflexión inicial a modo de diagnóstico dinámico sobre la situación de las estrategias promocionales del destino. Esta reflexión inicial derivará en unas indicaciones o ejes estratégicos promocionales, junto a un cuadro de mandos para su seguimiento, que pueda servir de guía a todo el sector (agentes públicos y privados) para mejorar la comercialización del destino y el rendimiento promocional. El Plan de Marketing 2017-2020, en coordinación con el Plan Estratégico de Gran canaria, comienza con este diagnóstico, para posteriormente abordar el posicionamiento del destino, sus decisiones de segmentación y productos clave, y las estrategias promocionales a seguir, así como las acciones específicas que se desarrollarán en el plan de marketing anual. El presente Plan se ha realizado con la participación activa del personal del Patronato de Turismo de Gran Canaria. Así, se han llevado a cabo diversas entrevistas personales con los técnicos especialistas, así como varias dinámicas de grupo de gran utilidad para determinar la situación actual, los retos y las principales líneas de actuación y acciones a desarrollar. Además, se han elaborado varios estudios específicos con la finalidad de profundizar en algunas áreas que se consideraron críticas. El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha hecho un importante esfuerzo por realizar una planificación estratégica del destino, mejorando continuamente la tecnificación y la eficiencia en su gestión, realizando avances significativos en el conocimiento del mercado y desarrollando estudios detallados que permitan conocer en profundidad la situación del destino. 4
Plan de MARKETING 2017 - 2020 A continuación, se muestran de forma detallada las fuentes de información consultadas y los principales informes complementarios realizados, no incluidos en este documento: Revisión de la información y estudios previos sobre la situación turística del destino, con especial énfasis en los documentos previos de planificación y los análisis de la promoción del destino. Sesiones de trabajo con el personal del Patronato de Turismo de Gran Canaria, donde los diferentes técnicos han aportado su conocimiento y reflexiones para el desarrollo de este diagnóstico inicial. Estudios sobre determinadas áreas que se consideraban clave y sobre las que se estimó oportuno realizar un análisis más en profundidad. En concreto, se han realizado los siguientes estudios específicos: Informe inicial de indicadores turísticos del destino. Análisis de la fidelidad de los turistas de Gran Canaria. Análisis de los turistas repetidores intensivos de Gran Canaria. Análisis de benchmarking de las webs promocionales y presencia en redes sociales de otros destinos turísticos. Análisis del posicionamiento e imagen del destino Informe de la imagen proyectada de Gran Canaria en comparación con los principales competidores en diferentes medios. Recopilación e integración de algunas de las principales tendencias turísticas que están afectando a la promoción turística de los destinos y la trasformación de sus políticas promocionales. 5
Plan de MARKETING 2017 - 2020 2. Diagnóstico y reflexiones iniciales Inicialmente, y a modo de reflexiones iniciales, se ha realizado un diagnóstico promocional del destino Gran Canaria. En cualquier caso, este diagnóstico no se muestra en el presente informe, sino que se integra con el genérico del Plan Estratégico del destino, ya que el análisis de la promoción no puede desarrollarse de forma independiente. Una vez analizada e integrada toda la información, se procedió a realizar un diagnóstico dinámico del destino, que de forma sintetizada muestra algunas de las principales conclusiones iniciales que deben guiar las estrategias de promoción del destino durante los próximos años. Este diagnóstico dinámico parte de la situación actual del destino, con un análisis en profundidad de diferentes aspectos, la revisión de las mejores prácticas de otros destinos, así como las tendencias generales turísticas y el conocimiento de los técnicos del Patronato de Turismo de Gran Canaria. Este apartado, se complementa con los informes específicos realizados, y que se entregan de forma separada a este documento. A continuación, se plasma únicamente un breve diagnóstico dinámico del destino en función de las principales tendencias analizadas, que a modo de resumen, es la base de la dinámica de discusión y trabajo inicial, para determinar los escenarios futuros y las líneas de trabajo a desarrollar. 2.1 Resumen de diagnóstico dinámico En este apartado se ha realizado un diagnóstico dinámico sintetizado de los aspectos promocionales del destino. Este diagnóstico dinámico permite integrar fácilmente cualquier nueva tendencia, así como analizar posibles escenarios e impactos ante cualquier evento, rediseñando ad-hoc el diagnóstico dinámico realizado. Las variables descritas interactúan simultáneamente y permiten diferentes análisis cruzados que generan nuevos retos a acometer. AUMENTO DE LA RIVALIDAD COMPETITIVA El actual crecimiento vegetativo, y de tendencia débil, del volumen emisor europeo, junto con el aumento del número de destinos y su oferta alojativa disponible, y el incremento del nivel de exigencia por parte del turista, ha derivado en un aumento de la rivalidad competitiva. En particular, los destinos emergentes, con precios más bajos, han protagonizado un espectacular crecimiento, mientras que los destinos tradicionales como Gran Canaria deben afrontar una rivalidad competitiva mayor, lo que exige necesariamente una actividad conjunta pública y privada, donde se acompañe también las acciones promocionales de las pequeñas empresas del sector, y se mejora la gestión promocional, y muy especialmente su eficacia. 8
Plan de MARKETING 2017 - 2020 GESTIÓN DE LA FIDELIDAD La elevada tasa de turistas repetidores del destino, los cuales representan en torno al 62% de la demanda, junto con el porcentaje de los mismos (casi el 13%), que son repetidores muy intensivos, con más de diez vistas a Gran Canaria, convierten a este destino en un caso muy singular. Esta situación exige a) por una parte, profundizar en el análisis de este fenómeno, por lo que se han realizado dos estudios específicos sobre los turistas repetidores y sobre los intensivos, b) considerar en la estructura organizativa del Patronato, y en sus políticas y acciones, la necesidad de gestionar esta fidelidad, como una oportunidad de mejorar los indicadores de estos turistas, pero también de apoyar la promoción en su rol como prescriptores, y c) potenciar el uso de la tecnología (wearables, big data) en la gestión de la relación con el turista, su tiempo, movimientos, gasto, preferencias, y todo lo relacionado con la personalización. MEJORAR LA PROMOCIÓN ON-LINE La comunicación digital ha ganado protagonismo, con un fenómeno como el P2P de imparable crecimiento, donde la comunicación entre turistas se convierte en la tónica habitual, potenciándose también el encuentro virtual entre turistas y residentes. Este nuevo escenario tiene importantes implicaciones, donde a) nuevamente la estructura organizativa debe responder a este nuevo panorama, b) donde el video se convierte en un lenguaje de creciente importancia, c) donde las plataformas en las que participar en las conversaciones son múltiples y de gran actividad, d) donde los residentes, en contacto con los turistas, cobran un mayor rol en la promoción del destino, y e) donde los smart phones y tablets (especialmente tras la finalización del roaming en 2017), el SOLOMO y las apps, pasan a copar el protagonismo promocional. 9
Plan de MARKETING 2017 - 2020 MEJORAR EL GASTO EN EL DESTINO Las cifras de mejora de visitantes no esconden un cierto estancamiento en el gasto en el destino, lo que requiere de medidas dinamizadoras del mismo, con acciones de promoción en origen y principalmente en destino, con mejoras del uso de las tecnologías como medios de información, pago e interacción con el turista. Además, la gestión del place branding se erige como una prioridad de gestión, integrando otros sectores, otras marcas locales y generando acuerdos internacionales. REDUCIR LA ESTACIONALIDAD DEL DESTINO Es cierto que Gran Canaria es un destino de reducida estacionalidad. Sin embargo, esta tiende a aumentar en la temporada de verano, siendo necesario establecer medidas para su gestión con bastante tiempo de antelación, dadas las profundas implicaciones de este aspecto. REALIZAR EL CAMBIO DE POSICIONAMIENTO DEL DESTINO INTEGRANDO AL “NUEVO” Y AL “VIEJO” TURISTA Sin dejar de captar al turista tradicional del destino, y apoyándose en su fuerte afectividad con Gran Canaria, se debe atraer al nuevo turista, que se caracteriza por unos patrones muy diferenciados del turista tradicional. Se acentúa la importancia de los denominados segmentos “nicho”, que conforman una “larga cola” de distribución, y también se muestran distribuciones bimodales marcadas (buscadores de precio Vs buscadores de valor/precio). Los paquetes dinámicos cobran especial relevancia para estos segmentos. 10
Plan de MARKETING 2017 - 2020 POTENCIAR EL CONTENIDO EXPERIENCIAL, LA INFORMACIÓN AL INSTANTE Y LAS “AGENDAS DEL MOMENTO” Existe un aumento de la búsqueda constante de experiencias. La estancia media se acorta, la cifra de cruceristas aumenta, las actividades de ocio de los residentes y del turista interinsular se multiplican, así como la asistencia y el impacto mediático de los eventos. Todo ello, lleva a la necesidad de potenciar la forma de comunicar y de gestionar los eventos del destino y de los turistas (sus celebraciones de todo tipo), y de generar micro-eventos constantemente y potenciar su difusión. Además, la aventura soft, cobra un protagonismo como nunca antes. Finalmente, el turista no se considera “turista”, por lo que debemos realizar una promoción turística que no sea “turística”, alejándonos de las fórmulas tradicionales. LA SEGURIDAD COMO RESPALDO, PERO LA SALUD Y EL ESTILO DE VIDA COMO ARGUMENTO DE VISITA La seguridad ha cobrado un protagonismo aún más destacado en la toma de decisiones del turista, pero es la búsqueda de un estilo de vida de salud y sostenibilidad lo que genera de forma creciente un mayor impacto en la decisión de compra. Por otra parte, las políticas de sostenibilidad, definidas por parte de los países de la Unión Europea, es probable que produzcan un aumento en los precios de los billetes aéreos mediante la aplicación de tasas por emisión de CO2, en función de la contaminación y, por ende, de la distancia recorrida, lo que supondría una desventaja respecto a destinos más cercanos de los países de origen, mientras que la competitividad mejoraría respecto a los competidores de larga distancia. Por otra parte, la autorrealización, siendo el grupo de edad de los turistas que superan los 40 años los que ostentan mayor peso en el mercado, pasa a convertirse en una prioridad. Destaca el aumento de la edad media del turista potencial europeo, que son turistas cada vez más mayores, pero también activos, con interés en el rejuvenecimiento, la nostalgia y la seguridad. Así, la gestión de la crisis y los planes de comunicación ante las mismas son indispensables. 11
Plan de MARKETING 2017 - 2020 LOS ASPECTOS ÚNICOS Y DISTINTIVOS DEL DESTINO COMO ABANDERADOS Dentro de la búsqueda de experiencias, lo local, lo singular, es lo que genera motivación e interés, con productos tales como la gastronomía cobrando una relevancia como nunca antes. LA SEPARACIÓN DEL OCIO Y DEL TRABAJO NO ES CLARA Gran Canaria debe captar trabajadores, turistas y ciudadanos urbanitas que apoyados en unas conexiones aéreas destacadas, con un aumento de los vuelos independientes y de low cost, faciliten la conexión-desconexión del ciudadano. CAMBIOS SOCIODEMOGRÁFICOS EN LA POBLACIÓN Y ORIGEN DE NUEVOS SEGMENTOS Y TRIBUS Pet friendly, mujeres con mujeres, PANK, singles, monoparentales, exigen un replanteamiento de la comunicación generalizada que se dirige de forma masiva a parejas y familias tradicionales, incorporando a otras estructuras de grupos de viaje incipientes. 12
Plan de MARKETING 2017 - 2020 TRABAJO CONJUNTO MÁS INTENSO Y SINCRONIZADO ENTRE LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y LA EMPRESA PRIVADA Por otra parte, el modelo de participación público-privada de gestión y promoción del destino, muestra síntomas de ineficiencia en la dinámica de trabajo conjunto, con falta de estructuración y definición de procesos al respecto y mejorable tecnificación, participación y consenso. Así, se evidencia la necesidad de establecer un modelo de participación conjunta público-privado en torno a unos ejes estratégicos compartidos y estructuras de participación empresarial con planteamientos estratégicos adecuados. EL CONOCIMIENTO COMO UN EJE ESTRATÉGICO DEL ÉXITO DEL DESTINO El destino debe mejorar sus capacidades propias de gestión, con el desarrollo de un conocimiento más especializado, y más compartido por todo el sector. Además, este conocimiento debe ser la base para el desarrollo de nuevos productos turísticos especializados y el desarrollo de nuevas capacidades en el destino. Finalmente, la propia generación del conocimiento, a través de actividades en el sector (living lab) acompañado de experimentos de street marketing, deben servir en sí mismos como medios de promoción novedosos del destino y de su propuesta de valor. Tomando en consideración esta base previa de discusión, y que continúa abierta a la incorporación de nuevos elementos de forma permanente, se diseñaron las reflexiones que guían el contenido de este Plan. Estas reflexiones se agrupan en cuatro figuras que ilustran las necesidades de actuación en cuatro ejes: la marca del destino y su posicionamiento y comunicación, el modelo de gestión de las relaciones con el trade desde las necesidades del destino, la experiencia del turista en el destino, y la gestión de la comunidad. 13
Plan de MARKETING 2017 - 2020 T2T (turista a turista) Promoción pública-privada R2T (residente con turista) Integrar pequeñas y grandes empresas SoLoMo Contenido Mejorar eficacia multimedia: Video Incremento de la Aumento rivalidad comunicación competitiva y on-line la exigencia Marca conocida poco Plataformas y reputación afectiva y auténtica Apps Aumentar esfuerzo promocional: co-marketing Marca Sensorial y tangible Contenido experiencial Storytelling Contenido de promoción Bleisure: nuevas ciudades, Comunicación Investigación y gastronomía, creatividad, turística conocimiento Sensorial y tangible papel del residente “no turísitica” Eventos Street mk y espacios pop-up Testimonios Nuevos productos Estilo de vida: salud, bienestar, y capacidades sostenibilidad, gastronomía, deporte, tecnología junto a enfoque tradicional Figura 1. Resumen de las principales tendencias relacionadas con la gestión de la marca “Excusas” en tiempo real para la reserva: hora del día, temperatura Micro-eventos permanentes Mayor atención al Lujo de la libertad de hacer verano lo que se desea cuando sea Comparativos de Eventos estivales Impacto en destino del Aumenta la turista comprometido precios y de calidad estacionalidad en tiempo real Análisis y uso estratégico de la información de mercado Reserva y trade Acuerdos de experiencias conjuntas con líneas aéreas Disminuye Reducida Estabilizar la estancia media comercialización Mayor uso de las TICs estancia media directa Integración de la comercialización en destino con la de origen Figura 2. Resumen de las principales tendencias relacionadas con la gestión de las reservas y el Trade 14
Plan de MARKETING 2017 - 2020 Eventos. Gran Canaria en 24 horas, todos los días Información permanente y en tiempo real Residente Participación del residente Gastronomía Aumenta El poder de lo local Place branding: Tecnología para comunicación co-marketing con otros informar y pagar y del momento sectores y marcas on-line Experiencias memorables basadas en los recursos propios y la transcendencia El gasto en destino no aumenta Experiencia en Gran Canaria Comunicación P2P Paquetes dinámicos a medida Alojamiento, transporte, gastronomía Wearables El gasto se expande a otros agentes, pero la sociedad local está poco integrada en el modelo Figura 3. Resumen de las principales tendencias relacionadas con la gestión de la experiencia en Gran Canaria Plataformas permanentes: Tripadvisor, redes sociales, etc. Aumenta la importancia Aumenta del capital social comunicación on-line Comunidades específicas: pets, Gestión de la Aumentan los panks, grupos comunidad clientes nicho multigeneracionales, etc. Tradicional: elevado número de repetidores Poder de prescripción Generador de gran cantidad de La integración del información (customer turista tradicional relationship) de gasto, tiempo, y el nuevo actividades, etc. R2N Repetidor a Nuevo cliente Integración y vinculación con ciclos vitales Figura 4. Resumen de las principales tendencias relacionadas con la gestión de la comunidad de Gran Canaria 15
3 SEGMENTACIÓN Y PRODUCTOS CLAVE
Plan de MARKETING 2017 - 2020 3. Segmentación y productos clave Una primera cuestión a establecer en la promoción del destino, es identificar con claridad, quienes son sus mercados objetivo, así como las estrategias a desarrollar en cada uno de ellos. Este plan ha utilizado cuatro criterios de segmentación diferentes, con el objetivo de alcanzar un mayor nivel de detalle y de complementariedad en los análisis realizados. A continuación, se muestra de forma resumida las principales conclusiones obtenidas, no incluyéndose los análisis completos abordados. Concretamente, se ha segmentado en función de: 1 Comportamiento del turista y nivel de repetición. 2 Origen geográfico del turista (país de origen). 3 Variables sociodemográficas (edad, etc.). 4 Motivaciones de los turistas para seleccionar sus vacaciones. 3.1 Clientes nuevos, repetidores y fieles a Gran Canaria Una primera aproximación a los turistas de Gran Canaria, refleja una clara preponderancia de turistas repetidores (62%), donde en determinados años, casi el 13% son turistas que podríamos llamar repetidores intensivos (más de diez visitas previas) y que muestran un comportamiento de elevada fidelidad al destino. Por otra parte, existe un porcentaje de turistas, en torno al 38%, que visitan la isla por vez primera. Este primer análisis de segmentación tiene unas destacadas consecuencias en la forma de trabajar y cómo afrontar las acciones promocionales del destino. No repetidores (38%) Repetidores (62%) Gráfico 1. Grado de fidelización del destino Gran Canaria Fuente: elaboración propia a partir de la EGT del ISTAC 18
Plan de MARKETING 2017 - 2020 Repetidores Repetidores “Nuevos” “intensivos” > 10 “NO intensivos” Figura 5. Segmentos de Gran Canaria por nivel de repetición a) Turistas repetidores intensivos de Gran Canaria Se trata de aprovechar el capital que supone este importante número de turistas, más de 500.000, que tienen un amplio conocimiento del destino, y aún más importante, en la mayoría de las ocasiones, un profundo vínculo emocional con el mismo, que forma parte de su vida y en el que han ocurrido y siguen sucediendo eventos vitales significativos. Por consiguiente, el valor de estos turistas como prescriptores y como agentes que faciliten la conversión del “no turista” en “turistas nuevos” del destino, es fundamental. El incorporar a estos turistas en el proceso de renovación de la demanda, atrayendo a nuevos turistas, es un reto que el destino debe afrontar sin dilación. Para ello, se hace preciso disponer de un plan de fidelización específico hacia los mismos, donde se les aporte el reconocimiento apropiado y se les facilite su labor de prescriptor del destino. b) Turistas repetidores, que ya han visitado en alguna ocasión previa Gran Canaria Este importante volumen de turistas, ya conoce el destino por experiencias previas, por lo que su proceso de comunicación debe adaptarse a dicha experiencia y a las características de la visita, no pudiendo obviarse la misma. Además, entre estos clientes, se puede diferenciar a algunos en proceso de conversión a repetidores intensivos, otros que alternan continuamente diferentes destinos, y algunos que retoman la visita después de un periodo prolongado de no visita. c) Turistas “nuevos” que van a visitar por primera vez Gran Canaria Este segmento de turistas, si bien es el minoritario, es importante para le renovación de la demanda, así como para la penetración en nuevos mercados no tradicionales en el destino. Estos turistas no disponen de una experiencia previa, y es fundamental en su proceso de decisión el uso de las recomendaciones de amigos, familiares y prescriptores, por lo que existe la necesidad de potenciar esta línea de comunicación. Además, entre estos clientes, se puede diferenciar a algunos en un periodo inicial de su ciclo como turistas, y a otros de mayor edad que aún no han visitado el destino, y que posiblemente tengan unas barreras iniciales a la visita, o bien uno o varios destinos preferidos con los que incluso pueden haber generado un cierto vínculo emocional. 19
Plan de MARKETING 2017 - 2020 3.2 Atractivo de los mercados y competitividad de Gran Canaria en los mismos Partiendo de los mercados actuales del destino, es necesario realizar un análisis exhaustivo sobre su atractivo, y la competitividad de Gran Canaria en dichos mercados, con el objetivo de desarrollar estrategias y productos adaptados a cada uno de ellos. La clave consiste en identificar los mercados prioritarios, aquellos que son más atractivos o interesantes para Gran Canaria y para los que el destino puede ofrecer una experiencia que satisfaga sus necesidades. Por este motivo, se ha realizado un análisis de atractivo y competitividad, comparando los diferentes mercados de forma conjunta con el objetivo de establecer niveles de atractivo y prioridades, así como poder desarrollar el posicionamiento de Gran Canaria en cada mercado en relación a la competencia. En primer lugar, en la valoración 1 del atractivo de los mercados emisores las variables que representan el atractivo de cada mercado, así como su ponderación, dependen en gran medida de los objetivos estratégicos del destino. En particular se analizaron diversas variables, tal y como se muestran a continuación, y se elaboró un índice sintético de atractivo por mercados. Tamaño total del mercado potencial. Volumen de viajes al extranjero. Tamaño del mercado potencial inmediato. Cuota de mercado de España. Tamaño del mercado atendido por Gran Canaria. Cuota de mercado de Gran Canaria frente a los competidores. Crecimiento del mercado. Evolución histórica del mercado en los últimos años. Ingresos que generan al destino por día. Gasto por día en destino. Ingresos por estancia. Estancia media. Gestión de capacidades y riesgos. Estacionalidad. En líneas generales, se podría afirmar que los mercados más atractivos son aquellos de gran volumen, con expectativas de crecimiento, no estacionales, con tendencia a visitar destinos españoles de sol y playa, con un mayor gasto turístico y estancias más largas. A su vez, entre los segmentos más atractivos se deben seleccionar aquellos para los que el destino ofrece una oferta competitiva en relación a sus principales competidores en el mercado. En la valoración de la competitividad de Gran Canaria en los diferentes mercados emisores fueron seleccionadas diversas variables, tal y como se muestra a continuación, que fueron discutidas con los especialistas en competitividad y creadores del denominado modelo de competitividad de Calgary, elaborándose un índice sintético de competitividad por mercado. 1 Nota metodológica. Tanto el índice de atractivo como el de competitividad se han calculado mediante la normalización de todas las variables y su agregación no ponderada, para facilitar su comparación entre los diferentes mercados. 20
Plan de MARKETING 2017 - 2020 Cuota de mercado del destino dentro de España Crecimiento relativo del destino respecto a España-resto de destinos Nivel de fidelidad Nivel de satisfacción Conectividad aérea Notoriedad Imagen En este sentido, podría decirse que los niveles de competitividad de Gran Canaria son más elevados en aquellos mercados en los que tienen una mayor cuota de mercado o crecimiento relativo, una mayor fidelidad de los turistas hacia el destino, mayores niveles de satisfacción, mejor conectividad aérea y una valoración positiva y superior de la imagen de marca del destino. A continuación, se muestra una representación gráfica del análisis del índice atractivo-competitividad de cada mercado emisor, donde en el eje vertical se representa la posición competitiva de Gran Canaria y en el eje horizontal el atractivo del mercado. El tamaño de cada circunferencia representa el volumen de negocio en unidades monetarias (importancia actual) de dicho mercado en Gran Canaria. Obviamente, en los casos donde la determinación de un mercado en un cuadrante es confusa o relativa, es necesario incorporar criterios adicionales de decisión para determinar la estrategia adecuada. IV Península I Alemania Uk Suecia Irlanda CO M P E T I T I V I DA D Noruega Dinamarca Finlandia Rep. Checa Austria Polonia Suiza Bélgica Holanda Italia Francia III II AT R AC T I V O Figura 6. Representación gráfica del índice de atractivo-competitividad de los mercados emisores de Gran Canaria en 2015 21
Plan de MARKETING 2017 - 2020 La interpretación de este análisis permite realizar las siguientes consideraciones estratégicas y plantear las siguientes prioridades: MERCADOS CLAVE LOS MERCADOS DEL CUADRANTE I Alemania, Reino Unido, Noruega, Finlandia, España e Irlanda. Son segmentos muy atractivos para Gran Canaria, atendiendo a los parámetros de atractivo analizados, y en los que el destino es muy competitivo. Por lo que se considera necesario concentrar esfuerzos y recursos en estos mercados con el objetivo de mantener su posición a través de la innovación y la renovación de atractivos, potenciando los productos y su comunicación. A su vez, estos son mercados idóneos para potenciar las ventas cruzadas entre otros sectores u otros productos, siendo este hecho aún más relevante dada la irrupción de las nuevas tecnologías móviles, las cuales están llamadas a transformar la experiencia de los viajeros. Por otro lado, es relevante renovar la imagen y el posicionamiento de Gran Canaria en la mente del consumidor, siendo necesario acometer acciones microsegmentadas por regiones específicas dentro de cada país, y por criterios de motivación, así como mantener la cuota de mercado con acciones de CRM y fidelización. MERCADOS EN LOS QUE SE REQUIERE UNA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD LOS MERCADOS DEL CUADRANTE II Bélgica, Italia, Suiza y Francia. Son mercados muy atractivos, en los que Gran Canaria presenta ciertas deficiencias, por lo que es necesario continuar trabajando con el objetivo de optimizar su gestión y corregir los problemas en torno a su competitividad. En este sentido, es necesario identificar los factores que reducen la competitividad del destino en relación a sus principales competidores (conexiones aéreas, precios, tipo de oferta, adaptación del idioma, estructura alojativa, imagen de marca, etc.). Se trata de identificar aquellos segmentos y subsegmentos en los que se pueden corregir estas deficiencias y una vez superadas, se debe realizar una comunicación específica con el objetivo de mejorar la imagen del destino y su posicionamiento. 22
Plan de MARKETING 2017 - 2020 MERCADOS DE PRIORIDAD SECUNDARIA LOS MERCADOS DEL CUADRANTE III Holanda, Polonia, Austria y República Checa. Son segmentos menos atractivos para Gran Canaria en relación a otros, y en los que el destino necesita mejorar su competitividad. Estos mercados representan una prioridad secundaria, por lo que es conveniente aprovechar las sinergias con los anteriores mercados, con el fin de mejorar su competitividad. En este sentido, las acciones e inversiones en estos mercados deberían seguir objetivos muy concretos y no generalistas. A su vez, es recomendable controlar la evolución de sus indicadores por si se produjese algún cambio significativo en su posicionamiento. MERCADOS DE SUBSEGMENTOS MÁS ATRACTIVOS LOS MERCADOS DEL CUADRANTE IV Suecia y Dinamarca. Son segmentos menos atractivos para el destino en relación a otras opciones, pero en los que Gran Canaria ofrece una elevada competitividad. Por lo que se recomienda una inversión selectiva y protectora que trate de identificar aquellos subsegmentos más atractivos y rentables para posteriormente realizar acciones específicas basadas en los indicadores concretos que se pretenden mejorar. Para estos mercados, así como para otros emergentes, se realizan consideraciones específicas en el Plan de actuación anual. OTROS MERCADOS Por último, y si bien no se ha incluido en este análisis, al diferir la metodología aplicada y las fuentes de información utilizadas, es importante destacar el mercado canario, haciendo alusión aquí tanto al turista residente en otras islas, como al propio excursionista local, que reside en Gran Canaria, y que tiene un rol fundamental como mercado refugio, de complementariedad de estacionalidades y como prescriptor y agente comercial del destino en la conversación con otros turistas, tanto por vía orgánica como por internet. En relación al mercado de otras islas, se identifica como prioridad principal Tenerife, seguida por Lanzarote y Fuerteventura. Por último, y si bien se carece de información suficiente para abordar un análisis comparativo, se destaca la importancia del mercado africano, que tiene un peso especialmente relevante en el denominado turismo de compras y el turismo médico. 23
Plan de MARKETING 2017 - 2020 Adicionalmente, se ha analizado la evolución temporal de la llegada de turistas internacionales al set de destinos competidores de Gran Canaria, así como el crecimiento comparativo que ha obtenido el destino en relación a los principales mercados emisores de turistas. Este análisis permite identificar facilmente y de forma visual algunas oportunidades de crecimiento. Gráfico 2. Evolución comparativa del total de turistas recibidos por nacionalidades en los principales destinos competidores durante los últimos cinco años 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 -200.000 -400.000 -600.000 -800.000 GRAN CANARIA TENERIFE LANZAROTE FUERTEVENTURA LA PALMA CANARIAS BALEARES TURQUÍA 24
Plan de MARKETING 2017 - 2020 1.000.000 ALEMANIA FRANCIA HOLANDA 800.000 IRLANDA ITALIA REINO UNIDO 600.000 DINAMARCA FINLANDIA NORUEGA 400.000 SUECIA ESPAÑA 200.000 0 -200.000 -400.000 -600.000 -800.000 EGIPTO CROACIA GRECIA COSTA DEL SOL MARRUECOS MALTA CHIPRE CABO VERDE 25
Plan de MARKETING 2017 - 2020 3.3 Motivaciones de la visita y variables sociodemográficas Finalmente, también se han seleccionado como criterios de segmentación las variables sociodemográficas del turista (edad, ciclo de vida, etc.) y las motivaciones de los turistas para seleccionar su destino. Para cada segmento se ha realizado un análisis específico y detallado de su perfil, evolución y comportamiento. Al igual que en el análisis previo, se ha considerado la misma metodología, de análisis de atractivo competitividad, donde se han combinado los criterios de segmentación a efectos de presentar una mayor integración y aplicabilidad posterior, ya que muchas de las decisiones de marketing por segmentos deben considerar esa comparativa global. Posteriormente se realiza un análisis cruzado con los segmentos por país de origen, lo que permite un mejor conocimiento de los segmentos analizados. Finalmente, también se ha desarrollado un análisis estimativo del potencial de crecimiento existente para cada segmento. SEGMENTOS SOCIODEMOGRÁFICOS Familias Parejas Senior Jóvenes con niños SEGMENTOS MOTIVACIONALES Descanso y Descanso con Activo Actividades Individuales desconexión exploracion acuáticas del destino LGTB Eventos Cruceros Nicho Grupo de amigos Figura 7. Segmentos motivacionales y sociodemográficos de Gran Canaria 26
Plan de MARKETING 2017 - 2020 IV I LGTB Senior Jóvenes Actividades acuáticas Activo CO M P E T I T I V I DA D Cruceros Familias con niños Parejas Grupo de Individuales amigos Descanso con exploracion del destino Eventos Descanso y desconexión Nicho III II AT R AC T I V O Figura 8. Representación gráfica del índice de atractivo-competitividad de los segmentos motivacionales y sociodemográficos de Gran Canaria en 2015 27
Plan de MARKETING 2017 - 2020 Para cada uno de los segmentos identificados se ha realizado un análisis de sus características y comportamiento. A su vez, se ha procedido a analizar el índice de atractivo y competitividad de Gran Canaria para los diferentes segmentos motivacionales y sociodemográfico identificados. A continuación, se presentan algunas consideraciones emanadas de la interpretación de este análisis: SEGMENTOS CLAVE Senior, LGTB, actividades acuáticas, turismo activo y familia con niños Son segmentos con un gran atractivo y en los que el destino ocupa una posición muy competitiva. Nos encontramos ante segmentos afianzados con claras expectativas de crecimiento, los cuales constituyen los pilares fundamentales del desarrollo turístico del destino. Por lo tanto, deben priorizarse en la asignación de recursos con el objetivo de maximizar las perspectivas que poseen y mantener su posición competitiva. En este sentido, es necesario aunar esfuerzos en innovar y renovar los atractivos de los productos (ej., nuevo acuario para el segmento de familias), reforzando, a su vez, su comunicación. Además, los segmentos clave son idóneos para potenciar la venta cruzada con otros segmentos o productos. Si se detectan claras oportunidades de mercado, se recomienda actuar con inversiones y apuestas decididas. De no detectarse dichas oportunidades, es fundamental desarrollar acciones microsegmentadas y cultivar las acciones de CRM y fidelización. Nótese que el segmento LGTB tiene un solapamiento con el cuadrante IV. SEGMENTOS A MEJORAR COMPETITIVIDAD Parejas, nicho, eventos y descanso con exploración del destino Son segmentos con un alto grado de atractivo, para los que Gran Canaria presenta deficiencias competitivas. Dado el fuerte atractivo de estos segmentos y su elevado margen de crecimiento la estrategia del destino debe estar encaminada a la mejora de su competitividad. Para ello, es necesario conocer los factores que inciden en la competitividad de Gran Canaria frente a sus principales competidores e identificar aquellos segmentos y subsegmentos en los que se puedan corregir estas deficiencias. En este sentido, parece que el destino ha mejorado su posición competitiva en algunos segmentos como el de parejas ya que se desplaza hacia el cuadrante de segmentos clave, mientras que otros como descanso y exploración o eventos necesitan mejorar ostensiblemente su oferta. 28
Plan de MARKETING 2017 - 2020 SEGMENTOS DE PRIORIDAD SECUNDARIA Descanso y desconexión, grupo de amigos e individuales Son segmentos menos atractivos para Gran Canaria y en los que el destino necesita mejorar su competitividad. Los segmentos relativos a descanso y desconexión, grupo de amigos e individuales ofrecen menores perspectivas de mejora por lo que deben representar una limitada prioridad para el destino. Sin embargo, es necesario controlar la evolución de los indicadores de dichos segmentos por si se produjese algún cambio significativo en los mismos o se identificase alguna oportunidad. SEGMENTOS DE SUBSEGMENTOS MÁS ATRACTIVOS Jóvenes y cruceros Segmentos poco atractivos para el destino, pero para los que Gran Canaria ofrece una elevada competitividad. En general, la orientación estratégica más aconsejable es mantener la posición competitiva sin incurrir en inversiones elevadas, realizando una asignación de recursos de forma controlada. En particular, resulta necesario identificar aquellos subsegmentos más atractivos y rentables con el objetivo de realizar campañas específicas dirigidas a ellos (ej. cruceristas: sólo aquellos que tienen la isla como puerto base; jóvenes: los motivados por actividades acuáticas y por turismo activo, o los que facilitan la apertura de nuevos segmentos o mercados, con especial atención a los eventos), y con un objetivo específico de mejorar ciertos indicadores tales como el gasto en destino, duración de la estancia o la estacionalidad. Nótese que el segmento LGTB tiene un solapamiento con el cuadrante I. 29
Plan de MARKETING 2017 - 2020 POTENCIAL DE CRECIMIENTO Finalmente, se ha realizado una proyección, atendiendo a los estudios previos realizados, sobre el potencial de crecimiento existente en volumen de negocio para los diferentes segmentos, considerando para ello el interés manifestado por los turistas en la visita al destino. Tal y como se aprecia en la figura, los segmentos con mayor potencial de crecimiento en términos absolutos y, por tanto, por los que Gran Canaria debería reforzar su apuesta son: Parejas Senior Turismo de Nicho Descanso con exploración del destino A su vez, existen otros segmentos que, si bien en términos absolutos aún no tienen esa importancia, su potencial de crecimiento porcentual es el mayor de todos los segmentos, con un gran atractivo para el destino dado su interesante potencial de aumento: Turismo de eventos Turismo activo Actividades acuáticas Y en menor medida, pero con un margen aún interesante: LGTB Cruceros Por último, algunos segmentos muestran un menor margen de crecimiento: Descanso y Desconexión Familia con niños Turistas Individuales Jóvenes Grupo de amigos 30
Plan de MARKETING 2017 - 2020 Descanso y 1671 desconexión 1855 Descanso con 498 exploracion 842 del destino Volumen de negocio 407 Jóvenes 488 ACTUAL POTENCIAL 262 Grupo de amigos 309 en MILLONES Actividades 66 acuáticas 178 1107 Senior 2159 750 Individuales 840 Familias 285 con niños 407 2036 Parejas 3848 389 LGTB 595 162 Activo 452 30 Cruceros 46 533 Nicho 1220 34 Eventos 141 Figura 9. Potencial de crecimiento, en relación al volumen de negocio, de los segmentos de Gran Canaria 31
Plan de MARKETING 2017 - 2020 Por último, se ha analizado el peso relativo que cada segmento ostenta en los principales mercados emisores de turistas en relación a la cuota que representa cada mercado en el total de Canarias. Las conclusiones derivadas del análisis nos permitirán conocer en qué países debe centrar sus esfuerzos Gran Canaria con el objetivo de captar una mayor cuota de mercado para cada uno de los segmentos, o realizar un mayor énfasis en la adaptación de sus contenidos promocionales. Tal y como se muestra en las gráficas que se exponen a continuación, cuanto mayor es el valor del indicador, mayor es la presencia proporcional del segmento en cada uno de los mercados. En este sentido, debemos realizar un mayor énfasis en la promoción de los segmentos en los mercados con un mayor índice de penetración. De acuerdo con los datos representados, el comportamiento de los mercados en torno a los principales segmentos de las islas es heterogéneo. En el caso del segmento parejas, el cual constituye el 46% de la demanda total, se observa una mayor influencia del segmento en países como Polonia, Austria y Alemania, mientras que el peso que ostenta en otros como Rusia, República Checa y Noruega es limitado. Por su parte, la relevancia del segmento descanso y desconexión se concentra en torno a dos mercados: Suecia y Noruega, los cuales toman valores superiores a 1,30, mientras que Rusia se mantiene como el mercado con menor penetración. En los segmentos motivacionales, existe una mayor dispersión entre mercados. En concreto, el segmento actividades acuáticas, ejerce una fuerte influencia en Francia, Suiza, Polonia y Austria, tomando valores superiores a 1,70 puntos, mientras que en Reino Unido, Suecia, Dinamarca e Irlanda, el segmento se encuentra infrarrepresentado tomando valores inferiores a 0,50. En la misma línea, el turismo activo muestra una clara penetración en Suiza, República Checa, Polonia y Austria, con valores superiores a 1,70 puntos, mientras que los resultados revelan el bajo peso que ostenta en Reino Unido, Irlanda y España. A su vez, se observa la indudable relevancia del segmento descanso y exploración en el mercado polaco, seguido por el mercado francés, ruso, español e italiano, mientras que el nivel de penetración del mercado danés, irlandés y noruego es bajo. Mientras que en el segmento de eventos, ferias y convenciones, llama la atención el elevado nivel de penetración de Austria, seguido de Italia, Rusia, España, Suiza y Dinamarca. Por último, el peso relativo del segmento de cruceros es particularmente elevado en Alemania, tomando valores superiores a 2 puntos, y en Reino Unido, mientras que en el resto de mercados muestra una escasa representación. En relación a los segmentos basados en criterios sociodemográficos, destaca el nivel de penetración de Polonia, Rusia e Italia en el segmento jóvenes y su baja representación en los países nórdicos. Con referencia al segmento senior, Suecia, Dinamarca y Noruega, presentan los mayores índices de penetración, destacando la baja influencia que ejerce en Rusia, Polonia e Italia. Así mismo, es relevante la cuota de mercado del segmento grupo de amigos en Italia, Suiza y Rusia, mientras que en Austria y República Checa toma valores inferiores a 0,70 puntos. En el segmento turistas individuales, España lidera el nivel de penetración, seguida por Suiza, Rusia e Italia, mientras que Polonia, Irlanda y Noruega toman los valores más bajos. Por último, en el segmento familias con niños, es destacable la importancia proporcional del segmento en República Checa, Francia, Finlandia y Suecia, mientras que en Italia, Noruega y Austria su peso es muy reducido. 32
a ca ec ia a a ar a di an a Ch eg a a nd ria da ña m ia ni an ic ci a a lia em ru ec pa an na la st lg an lo p. si iz nl UK Ho No Ita Au Ru Bé Po Su Su Re Irl Di Es Al Fr Fi Descanso y desconexión 1,00 Descanso con exploracion 1,00 del destino 2,35 Jóvenes 1,00 Grupo de amigos 1,00 2,15 2,95 Actividades acuáticas 1,00 0,27 0,28 0,09 Senior 1,00 0,17 0,18 Individuales 1,00 Familias con niños 1,00 Parejas 1,00 2,95 Activo 1,00 2,23 Cruceros 1,00 0,26 0,39 0,29 0,27 2,75 3,31 5,00 2,84 3,31 2,92 Eventos 1,00 0,32 Figura 10. Índice de los segmentos en los principales mercados emisores en relación a la cuota que representa cada mercado en el total de Canarias 33
Plan de MARKETING 2017 - 2020 3.4 Productos a potenciar Finalmente, y en función del análisis de segmentación realizado, con especial énfasis en las actividades y las motivaciones de los turistas, así como considerando la información disponible sobre el peso de los diferentes productos del destino, y en consonancia con la estrategia de posicionamiento, a continuación, se muestran las prioridades establecidas para los principales productos del destino. El análisis ha incluido una serie de productos más consolidados, junto con otros productos emergentes y con mayor margen de crecimiento. Actualmente Gran Canaria se caracteriza por la fuerte preponderancia de un producto, sol y playa tradicional, que copa la mayor parte del mercado, con una serie de productos complementarios y relacionados con el mismo, de los que el turista hace uso durante su disfrute vacacional. Adicionalmente, existen otros productos con una cuota reducida, pero con poder de atracción de segmentos propios y específicos, que conviven con el resto de productos. Ante esta situación, y dada la elevada rivalidad competitiva existente en la categoría de sol y playa, se plantea la necesidad de mejora y redefinición del mismo, hacia el “sol y playa renovado”, donde se aumenta el valor añadido aportado al turista, se potencia la experiencia memorable, con un uso intensivo del conocimiento, la tecnología y la personalización, para dotar al mismo de un mayor beneficio de salud y bienestar, y autenticidad. Finalmente, este producto se enriquece con la complementariedad de otros, que mediante combinaciones a medida (paquetes dinámicos) genera una significativa variedad de posibilidades al alcance del nuevo turista de sol y playa. Paralelamente, esta variedad, permite afrontar con garantías la captación de numerosos y diversos nichos de mercado, que también pueden complementar su experiencia con una variedad de productos. Además, la ampliación y renovación de la cartera de productos otorga un efecto permanente de novedad en el destino, tan importante en el caso de Gran Canaria, dado el elevado porcentaje de turistas repetidores. Un aspecto clave del desarrollo y la comunicación de los productos es la necesidad de su integración, versus su desarrollo y promoción individualizada. Aún en el caso de la promoción de segmentos específicos, es importante integrar el resto de la oferta, para dotar de mayor valor añadido a la misma, y facilitar la generación de paquetes a medida. 34
Plan de MARKETING 2017 - 2020 Por consiguiente, es necesario abordar dos tipos de medidas principales: a) Dinamización y desarrollo de productos- experiencias (que se aborda en el Plan Estratégico), cobrando especial importancia el fomento de nuevos modelos de negocio y la emprendeduría turística, la captación de inversión, y el fomento de sus impactos en el empleo turístico. Así, sólo con una apuesta decidida por el desarrollo de experiencias locales con mayores niveles de innovación, y la integración conjunta de varios productos creando un portafolio equilibrado, lo que permitirá alcanzar un efecto notable en el gasto, la satisfacción y la captación de nuevos segmentos. Se deben gestionar los recursos actuales, así como los productos, muchos en una fase aún embrionaria para, conjuntamente con las iniciativas municipales, transformarlos en experiencias de alto poder de atracción. b) Promoción exterior e interior al turista de la oferta existente, que se desarrolla posteriormente, y donde los eventos, las acciones de marketing en el destino y en sus puntos principales, cobran un protagonismo principal. Los eventos, actúan como plataformas de lanzamiento de los nuevos productos, a la vez que integran el resto de la paleta dotando de una mayor cohesión a la oferta del destino y su promoción. A continuación, las figuras 11 y 12 muestran la situación actual de los principales productos de Gran Canaria, así como de los emergentes. En primer lugar, se ha realizado un análisis valorativo del volumen actual que representa el producto en el total de la oferta del destino, así como de su potencial de crecimiento, atendiendo a las demandas manifestadas por los turistas potenciales. Así, las primeras dos columnas muestran claramente las posibilidades de crecimiento para cada producto. De cara a profundizar en dicho análisis, se han incluido tres variables adicionales: 1) Poder de atracción principal, que refleja la capacidad del producto de captar turistas en Gran Canaria que tengan por motivación principal el consumo de ese producto o una experiencia relacionada con el mismo; 2) Poder de atracción transversal, que denota la capacidad del producto de generar consumo por parte de los turistas que ya están en el destino, no siendo un factor de atracción o de influencia decisivo en la decisión de compra y; 3) Impacto en la imagen, que es un factor de vital importancia para la promoción, y que refleja la capacidad del producto de tener un efecto significativo en el posicionamiento del destino y en su comunicación. 35
PRODUCTOS ACTUAL POTENCIAL ATRACCIÓN ATRACCIÓN IMPACTO ACTUAL POTENCIAL ATRACCIÓN ATRACCIÓN IMPACTO PRINCIPAL TRANSVERSAL EN IMAGEN PRINCIPAL TRANSVERSAL EN IMAGEN Cicloturismo Medio rural Luna de miel y celebraciones especiales Parques temáticos LGTB Residencial Activo Sol y playa clásico Buceo Time sharing Náutico Médico Golf Salud y bienestar Compras Olas y vientos MICE Cinematográfico Eventos (no MICE) Sol y playa renovado Gastronomía Deportivo (general) Figura 11. Análisis de los productos consolidados de Gran Canaria 36
PRODUCTOS EMERGENTES ACTUAL POTENCIAL ATRACCIÓN ATRACCIÓN IMPACTO ACTUAL POTENCIAL ATRACCIÓN ATRACCIÓN IMPACTO PRINCIPAL TRANSVERSAL EN IMAGEN PRINCIPAL TRANSVERSAL EN IMAGEN Astroturismo Arqueológico Científico Ornitológico Rutas cinematográficas Educativo Espiritual Mascotas Fotográfico Escapada urbana Enológico Idiomático Estudiantil Pictórico Lujo Ecoturismo Figura 12. Análisis de los productos emergentes de Gran Canaria 37
Plan de MARKETING 2017 - 2020 En relación a los productos principales, y dado su potencialidad de crecimiento, se identifica la necesidad de potenciar el desarrollo y mejora de los siguientes: Sol y playa Eventos Médico Luna de miel y Residencial Cultura Ac tivo Cicloturismo Gastronomía Depor tivo renovado (no MICE) celebraciones (general) especiales Por otra parte, para el desarrollo de productos emergentes, las prioridades que se identifican en los siguientes: Rutas Espiritual Educativo Astroturismo Fotográfico Enológico Idiomático Mascotas cinematográficas Para estos productos, se hace conveniente realizar un mayor esfuerzo en la investigación y análisis de los mismos, la formación del sector al respecto, la apuesta por el desarrollo de infraestructuras y servicios públicos con poder dinamizador (ej., nuevo acuario), la mejora de la coordinación pública (en todos sus niveles) y privada, así como el desarrollo de estructuras asociativas de mayor representatividad en torno a los mismos y que trabajen de forma coordinada, siempre integrando el posicionamiento del destino en su propia conceptualización. Si atendemos a las prioridades en la promoción exterior, se identifican dos aspectos. Por una parte, productos con capacidad de captación de demanda, que pueden tener un protagonismo principal en las acciones dirigidas a segmentos específicos: Sol y playa Luna de miel y Olas y Sol y playa LGTB Ac tivo renovado celebraciones Cinematográfico clásico viento especiales Buceo Médico Residencial Cicloturismo Náutica Salud y Golf bienestar Mientras que los productos emergentes que se engloban en esta categoría, son los siguientes: Idiomático Estudiantil Ecoturismo Espiritual Fotográfico Educativo 38
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