Plan Estrategico 2019-2021 - Spainsif
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Plan Estrategico 2019-2021
Plan Estratégico 2019-2021
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Líneas Estratégicas
Huellas de la ISR
La ISR en España está creciendo tanto en volumen como en calidad desde hace más de diez años,
siguiendo la tendencia de los mercados financieros internacionales. Ante esta realidad, se hace
indispensable la monitorización de la evolución del mercado interior en ambos sentidos.
Entendemos que es necesario desarrollar una línea estratégica que evalué el volumen y la calidad
de los activos ASG, contemplando transversalmente las dimensiones de la ISR, desde la óptica ASG,
y movilizando los temas ambientales, sociales y de buen gobierno que puedan estar menos
desarrollados (desarrollo rural, migración climática, descarbonización, igualdad de género,
diversidad, discapacidad, transparencia y rendición de cuentas).
Esta línea estratégica nace por tanto con la misión de elevar la cuota de mercado de la ISR en
España, a la vez que alcanzar un mayor grado de calidad, atendiendo a las estrategias aplicadas.
Actuaciones propuestas
• Actividades de Promoción de la ISR: Eventos públicos.
• Estudio del mercado de la ISR en España (anual) e informes periódicos.
• Visibilidad y alcance de la oferta de productos ASG: Plataforma de fondos.
• Línea específica sobre la ISR retail.
• Presencia de la inversión sostenible en medios de comunicación.
• Incremento de la demanda de productos ISR. Propietarios de activos.
• Elevar el peso de los productos ISR sobre los productos de inversión.
Finanzas Sostenibles
Los compromisos internacionales relacionadas con el desarrollo sostenible y la lucha contra el
cambio climático, ligadas con la actividad financiera, han impulsado iniciativas que involucran a las
finanzas sostenibles a escala mundial (Task Force on Climate-related Financial Disclosures,
Principles for Responsible Investment, Principles for Responsabile Banking, Green Bond Principles)
o a escala regional, como el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea.
En este contexto, Spainsif incorpora como una nueva línea estratégica que relaciona las citadas
iniciativas, globales y locales, con la actividad financiera sostenible y el mercado de la ISR en
España.
Esta línea estratégica tiene el objetivo de cubrir las necesidades de información e interlocución,
propiciando el soporte necesario para facilitar la implantación de las finanzas sostenibles en
España.Plan Estratégico 2019-2021
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Actuaciones propuestas
• Boletines semanales y trimestrales.
• ISR en dos minutos, con temas de actualidad ASG, bimestral y abierta al público.
• Grupos de expertos en temas relacionados con las finanzas sostenibles.
• Posicionamiento de Spainsif en universidades y escuelas de negocios.
• Educación financiera: fomentar la inclusión de los criterios ASG.
• Vínculos con organismos públicos y partidos políticos, como interlocutores.
• Colaboración con organismos privados (Inverco, AEB…).
• Colaboración con instituciones internacionales (PRI, UNEPFI…).
• Línea específica sobre el Plan de Acción en finanzas sostenibles de la CE
• Seguimiento de la legislación relacionada con la ISR y los posibles periodos de consulta
Oferta de valor para el asociado
La relevancia que está tomando la inversión sostenible y responsable en España está haciendo
que cada vez más organizaciones se estén asociando a Spainsif, aportando su experiencia y
capacidad en materia de inversión sostenible, entendiendo que la Asociación es la plataforma de
encuentro, interlocución e impulso de la ISR en España.
Dado el potencial de transformación del mercado de la ISR que representan nuestros asociados,
entendemos que la oferta de valor es una línea estratégica que desarrollar y potenciar.
Esta línea de actuación pretende generar oportunidades de colaboración entre los asociados,
networking, potenciación de la capacidad de influencia con organismos públicos y privados, e
impulso de un ecosistema ISR profundo generando valor a cada uno de los grupos que componen
Spainsif.
Actuaciones propuestas
• Visibilidad de las entidades asociadas en el boletín de "Valor Spainsif".
• Participación en los eventos y actividades de la asociación.
• Marketplace ISR (oferta y demanda).
• Plan de patrocinios interno.
• Líneas de opinión de los asociados en la web.
• Plataforma de productos ISR asociados a Spainsif, con vinculo a la web propia.
• Área de asociados en la web, información y networking.Plan Estratégico 2019-2021
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• Publicar buenas prácticas de los asociados en materia de ISR y finanzas sostenibles.
• Desarrollar jornadas de trabajo internas (Think-tank…).
• Día del asociado (Acto especifico).
• Soporte a los asociados para adherirse al Transparecy Code.
• Incrementar la representatividad de la Asociación: Aumento del número de
asociados
Áreas de Actuación
1. Promoción de la ISR
Actuaciones Propuestas Indicadores Consecución
Realización del evento, presentación
Evento 10º aniversario de Spainsif, del plan estratégico.
segunda quincena de marzo. 2019
Presentación del plan estratégico y Nivel de asistencia similar al Evento
valoración de los 10 años. Anual.
Mantener la asistencia promedio.
2019-2021
(ref.: 56)
2019-2021
Realizar 9 eventos al año.
Desayunos de trabajo: Modelo 2019
mañana o tarde, selección temas y Monitorizar y cuantificar la
actos conjuntos. satisfacción del público a través de
encuestas
Monitorizar la satisfacción de las 2019
entidades implicadas en los eventos
Mantener la asistencia promedio en las
ciudades consolidadas (Madrid,
Semana de la ISR: Ampliar la Barcelona, Bilbao, Valencia y Zaragoza) 2019-2021
presencia territorial y diversidad (ref.: 50)
temática. 2021
Ampliar la presencia territorial con
eventos en 2 ciudades adicionales
Mantener la asistencia promedio
Evento anual: Mantener fechas y
(ref.: 200) 2019-2021
estructura. Reforzar presencia
institucional (Economía, Reforzar presencia institucional (nivel 2021
M.T.Ecológica, B. España…). Ministro/a, Secretario/a de Estado)Plan Estratégico 2019-2021
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Marketplace de la ISR retail e
Realización del Marketplace 2020
institucional (oferta y demanda).
Incremento suscriptores: 10% anual
Boletines semanales y trimestrales
Incremento de las visualizaciones 10% 2019-2021
(desarrollo de contenidos).
anual
Inclusión de nuevos contenidos y/o 2020
productos ISR en la plataforma
2019
Clarificar la información
Desarrollos en la plataforma de Dar información sobre la tipología del
fondos: incluir la oferta de nuevos usuario de la plataforma de manera 2019
productos ASG (Fondos de pensiones semestral
SICAVs…), clarificar contenidos,
identidad/marca de la plataforma etc. Dar información sobre el
comportamiento de los usuarios de 2019
manera semestral
Desarrollo de la marca de la plataforma
2019-2021
Desarrollar el espacio en la página Desarrollo de contenidos regulares
web dedicado al inversor particular. para el espacio web. Mínimo un nuevo
Infografías, vídeos, podcast u otras contenido mensual 2020
iniciativas de divulgación.
Realizar una acción de promoción del
Creación de un canal informativo canal interno, de forma trimestral.
interno. Calls conferences con 2020
personas referentes, desarrollo web Invitar a los asociados a utilizar el
etc. portal interno de Spainsif. 2020
(Semestralmente)
Actualización de los informes ASG
relevantes con una periodicidad
Emisión de reportes informales a los semanal (en su caso) 2019
asociados, incorporar enlaces a
informes ASG relevantes. Invitar a los asociados a utilizar a
Spainsif como portal de información
sobre ISR 2020
Llevar a cabo una prueba piloto 2019
Consolidar mínimo dos paneles de 2021
Creación de grupos de expertos, para expertos, reuniones trimestrales.
trabajar en temas de actualidad
Realización de un informe de síntesis
relacionados con la ISR.
por grupo de expertos. Anual. 2020
Proceso de mejora continua a través de 2019-2021
las opiniones de los integrantes
Día del Asociado: networking socios. Realización del evento 2019-2021
Dar visibilidad a las buenas prácticas Dar visibilidad a buenas prácticas de 2019-2021
de los asociados. los asociados de forma mensual
Incrementar un 10% la participación
2020-2021Plan Estratégico 2019-2021
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Crear una línea de opinión en la web. Realizar dos contenidos de opinión ISR 2019-2021
en la web de forma mensual
2. Investigación y Formación
Actuaciones Propuestas Indicadores Consecución
Consolidar el estudio del mercado de la
ISR en España como principal referente
Estudio anual del mercado de la ISR. en el mercado nacional 2019-2021
Incluyendo un análisis cuantitativo
según estrategias ISR en términos Incrementar el número de entidades
absolutos y relativos (en un marco encuestadas. (Alcanzar como mínimo
comparable a Eurosif y GSIA). a un 80% de la cuota de mercado)
2019-2021
Estudio bienal sobre temática de Realización del primer estudio bienal 2020-2021
interés particular.
Realización de informes sobre la Realización de informe piloto 2019
evolución del mercado de los fondos
de inversión ASG. Abrir un proceso participativo para 2019
obtener el feedback de los asociados
con respecto al piloto
Consolidar el modelo de informe
trimestral
2020-2021
ISR en dos minutos. Ampliar el Realización de 6 publicaciones al año 2019-2021
alcance.
Incrementar las visualizaciones un 10%
anual
2020-2021
Nueva línea trabajo para el desarrollo Colaboración con EFPA para la emisión
de competencias ISR. de certificados EFA en los eventos de
Spainsif (mínimo dos eventos anuales) 2019-2021
Colaboración con universidades y
escuelas de negocios para dar a
conocer la ISR entre los alumnos 2019-2021
superiores (mínimo dos
colaboraciones anuales)
Cursos de formación ISR: Visibilidad Dar visibilidad al menos a 10 cursos 2019-2021
externos y colaboraciones con relacionados con la ISR al año
universidades, escuelas de negocios…
Convenio de educación financiera 2 iniciativas relacionadas con la 2019-2021
2019-2021. educación financiera al añoPlan Estratégico 2019-2021
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Evaluación del seguimiento del Realizar un informe de seguimiento de 2019-2021
Transparency Code por parte de los la inclusión del Transparency Code por
asociados. parte de los asociados de forma anual
Invitar a los asociados semestralmente
a adoptar el Transparency Code
2019-2021
3. Influencia
Actuaciones Propuestas Indicadores Consecución
Acuerdos con grupos de interés: Realizar acuerdos (2 convenios de
asociaciones de consumidores… colaboración o un asociado del grupo 2019-2021
IV al año)
Administración pública y partidos Consolidar dos colaboraciones
políticos. anuales entre Spainsif y las Adm o los 2020-2021
partidos políticos
SIFs e iniciativas internacionales: Consolidar dos colaboraciones
Eurosif, Latinsif, UNPRI, UNEPFI. anuales con iniciativas 2020-2021
internacionales
Otras instituciones relacionadas con Consolidar dos colaboraciones al año
las finanzas sostenibles. INVERCO, con este tipo de entidad 2020-2021
EFPA, UNESPA, AEB…
Creación de línea de colaboración con Participación de empresas
empresas relacionadas con la ISR, relacionadas con la ISR, en por lo
excluidas de la asociación (emisores menos un evento de Spainsif al año 2020-2021
de bonos etc.).
Realizar dos colaboraciones con este
tipo de empresas al año
2020-2021Plan Estratégico 2019-2021
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4. Indicadores para alcanzar los objetivos estratégicos
Actuaciones Propuestas Indicadores Consecución
Aumento del número de Incremento neto de 2 asociados de 2019-2021
Asociados. forma anual
Aumento de los ingresos netos de Incremento de los ingresos netos 2019-2021
la asociación. en 30.000 euros
Elevar el peso de la ISR sobre el Incrementar un 5% el peso de los 2021
total (activos gestionados). activos gestionados ASG
Incrementar la calidad de la Incrementar las estrategias 2021
inversión sostenible y responsable avanzadas en un 10%
en el mercado nacional.
Reducir la cuota de exclusiones un
5% 2021
Contemplar transversalmente en Incluir las opiniones, sugerencias y
las actuaciones todas las participación de los 5 grupos de
dimensiones de la ISR. Spainsif en el 80% de la actividad 2021
de la asociaciónTambién puede leer
