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Presentación Colombia - Español
AMBIENTE DE INVERSIÓN
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN COLOMBIA
2019
AMBIENTE DE INVERSIÓN
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN COLOMBIA
2019
Colombia ofrece: Múltiples centros de desarrollo y regiones con una creciente clase media, asegurando una demanda óptima de productos y servicios. Diversas oportunidades de inversión en una amplia variedad de sectores. Un mercado en crecimiento, estratégicamente ubicado para facilitar las transacciones y negocios en la región. Un sistema económico dinámico y estable. Una plataforma de comercio con más de16 acuerdos comerciales, que permite a los inversionistas un acceso preferencial a terceros mercados. Un grupo, cada vez mayor, de empresas colombianas calificadas y capaces de asociarse con organizaciones e inversionistas internacionales para llegar a los mercados regionales.
PRONÓSTICO
DE CRECIMIENTO
Variación del PIB, 2019
4,1
4 4
3,8
3,7 3,7
3,6
3,5 3,5 3,5
3,4 3,4
3,3
3,2
3
2,8
2,6
2,4
COLOMBIA
se proyecta en la posición 32 en el ranking de economías
más grandes del mundo y 4ta en América Latina.
Fuente : IMF, WEO, Enero 2019.
Brasil 3.371
México 2.575
Australia 1.319
Malasia 1.000
Filipinas 956
Argentina
Sudáfrica 791
919
COLOMBIA
Bangladesh 758 se proyecta en la
Colombia 749
posición 32
Emiratos Árabes… 733
en el ranking de
707
Vietnam
661
economías más
Algeria
Singapur 556 grandes del
Suiza 551 mundo y 4ta en
Suecia 543
América Latina.
Hong Kong SAR 484
480
PIB PPP 2018*
Chile (USD miles de millones)
Austria 463
458 Economías latinoamericanas
Perú
Fuente Banco de la República. Proyecciones: IMF, WEO, Enero 2019.
Se espera que en
2019 y 2020,
retorne al rango meta
(2% - 4%) Inflación (%)
6,8
5,8
4,1
3,7 3,7
3,4
3,2
3,2 2,4
1,9
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Durante 2015, la inflación registra una
tendencia descendente.
Fuente Banco de la República. Projections: IMF, WEO, Enero 2019.
Desde 2013 la tasa de
desempleo se ha ubicado en
niveles de un dígito
Tasa de desempleo
(Porcentaje de la población)
12,5
12
12 11,8
11,5 11,3
11 10,8
10,4
10,5
10 9,7
9,5 9,3
9,2 9,2
9,1 9,1
8,9
9
8,5
8
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Es esperado que en 2019 y 2020, la tasa de desempleo se siga manteniendo a un digito.
Fuente Banco de la República. Enero 2019
Se estima que el crecimiento de
la economía colombiana se
acelere en 2019
y 2010, entrando
en una senda de recuperación
con un valor de 3,6%
Crecimiento del PIB
(precios constantes, variación anual %)
7%
6,6%
6%
4,9%
5% 4,4%
4,0%
4% 3,6% 3,7%
3,1%
2,8%
3%
2,0%
1,8%
2%
1%
0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fuente: IMF, WEO 2019, Enero.
UNA CLASE MEDIA CRECIENTE CON
ALTO PODER ADQUISITIVO
15000 35,00%
PIB (USD PPP, precios constantes) 14.436
14000
30,00%
13000
30,4%
12000
25,00%
11000
Clase media(%)
10000 20,00%
9000
15,00%
8000
7000
10,00%
6000
5000 5,00%
2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Porcentaje de la población perteneciente a la clase media vs. Evolución del PIB per capita
2002 – 2017
1.8% 2.7% 3.6%
Crecimiento Crecimiento Pronóstico del PIB
Source:Poverty indicators (DANE) and GDP (World Bank) Middle class: del PIB en del PIB en para 2019
Estimated by ProColombia
2017 2018
Doing
Business 2019
ranking De acuerdo a Doing Business, dentro
de la región de América Latina y el
Caribe Colombia se destaca en:
No. 3 No. 15 No. 40
En adquisición de crédito Protección a inversionistas Solución de insolvencia
minoritarios
Doing Business 2019
World ranking 2019 54 56 65 68 95 109 123
Fuente: World Bank. Doing Business 2019.
Las compañías están cada vez más dispuestas a
invertir en capital fijo en Colombia
Formación bruta de capital fijo Fuentes de inversión 2017
(Inversión como % del PIB) (%)*
1,0%
0,1%
14,5%
29,1% 29,0%
27,7% 27,5% 26,2%
27,2% 58,2%
27,0% 27,0%
24,7%
24,2%
23,3% 24,0%
21,8%
19,7% Sociedades no financieras
Hogares
Gobierno
Sociedades financieras
Instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Formación bruta de capital fijo 2017
US$ 71 mil millones
Fuente: DANE
* Dato más reciente disponibleEn los últimos años, la IED ha
representado cerca de un
cuarto del PIB de la economía
colombiana
Inversión total* (% del PIB)
26,7
26,3
24,7
24,3
23,5 23,9 23,9 23,6 23,7
23,0 23,4
22,4 22,4 22,1
20,2
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Se espera que en 2019-2010 la inversión total
sea levemente superior a la registrada en 2018.
Fuente: IMF, WEO 20189 April. Estimados de 2017 a 2019.
* Incluye ormación bruta de capital fijo y variación de inventarioPRODUCTO
INTERNO BRUTO
Crecimiento 4,1% 3,5% 3,4% 2,5% 2,3% 2,2%
Estimado 2019
En 2019, Colombia será uno
de los países con mayor
crecimiento en
Venezuela
América Latina
Argentina
México
LATAM
Perú
Brasil
Colombia
Chile
-1,6%
-5,0%
Fuente: IMF.. Enero 2019.210,7
Población 2019* (millones)
125,9
Economías de América Latina
65,4 60,7
51,9 50,4 46,2
45,1
32,8 32,5 28,1
25,6
18,8 17,3
11,5 11,4 10,7 10,8 10,4 10,2 9,0 9,1 5,8 5,4 3,5
COLOMBIA ES EL 28°
país más poblado en el mundo y el 3° en América Latina
*Estimado.
Fuente: FMI,2019COLOMBIA STANDARD
,
& POOR S
FitchRatings MOODY,S
un país con grado
de inversión y Largo plazo- Largo plazo- Largo plazo-
Periodo
perspectivas Moneda
extranjera
Moneda
extranjera
Moneda
extranjera
positivas
Calificación
BBB- BBB Baa2
En julio de 2014, Moody’s fue la última agencia
calificadora en mejorar la calificación de
Colombia debido a dos factores clave:
1. Crecimiento
debido a la
positivo
2. Una gestión fiscal
sólida que continuará
infraestructura 4G. en el futuro.
En marzo de 2017, Fitch Ratings* mejoró la perspectiva de
calificación de Colombia: pasó de negativa a estable.
Fuente: Clasificaciones S&P; Revista Dinero,
Tesorería Colombiana.
* Portafolio, 2018COLOMBIA
BAJAS BARRERAS
A LA IED
0,45
Altas barreras
0,40 Índice de restricciones
0,35 regulatorias a la IED 2017
0,30 Cerrado = 1 -abierto = 0
0,25
0,20
Bajas barreras
0,15
0,10
0,05
0,00
Economías de América Latina
Fuente: OCDE, Mayo 2017.COLOMBIA ES EL MIEMBRO
No.37 DE LA OCDE
CANADA
ESTADOS UNIDOS
MÉXICO
CHILE
COLOMBIA
AUSTRIA LETONIA
BÉLGICA LUXEMBURGO
REPÚBLICA CHECA PAÍSES BAJOS
DINAMARCA NORUEGA
ESTONIA POLONIA
FINLANDIA PORTUGAL
FRANCIA ESLOVAQUIA
ALEMANIA ESLOVENIA
GRECIA ESPAÑA
HUNGRÍA SUECIA
ISLANDIA SUIZA
IRLANDA TURQUÍA
ISRAEL REINO UNIDO
ITALIA
JAPÓN AUSTRALIA
COREA DEL SUR NUEVA ZELANDA
“La política de inversión de la OCDE
examina los logros de Colombia en el Las instituciones públicas en colombia
desarrollo de un régimen de inversión cumplirán con los estándares internacionales
abierto y transparente, y sus esfuerzos del mundo desarrollado lo que genera
para reducir las restricciones a la mayor confianza para los inversionistas
inversión internacional.” OCDECOLOMBIA EN LA
Hacer parte de una Gracias las recomendaciones
organización como la OCDE es hechas por la OCDE, el
señal de estabilidad gobierno nacional ha
económica, transparencia y impulsado reformas concretas
disciplina de gobierno para la facilitación del
comercio.
OCDE da lineamiento para mejorar OCDE brinda un sello de calidad para la
barreras de comercio e inversión, lo inversión extranjera directa: al tener que
que permite a Colombia estar en cumplir estándares de políticas públicas
un proceso de mejoramiento para ser miembro, éstas mejoran. Ello
continuo, evaluación por parte de resulta en el aumento de la confianza de
pares y fortalecimiento institucional los inversionistas extranjerosCOLOMBIA ES PARTE DE LOS
30 PRINCIPALES DESTINOS
PARA LA IED
275
Top 30 principales economías
receptoras en 2017
(USD miles de millones)
136
104
63 62 58 50 46 40 35 30 30 29 25 24 19 19 17 17 15 15 15 14 11 10 10 7 7 6
-2
Economías desarrolladas
Economías en desarrollo y en transición
Fuente: UNCTAD, 2017.En 2018, la IED en Colombia se concentró
un 78% en el sector no minero-energético
6.314 2.261
8.089 4.062
7.945
Flujos de IED en Colombia 7.180
3.139 2.360
(USD millones)
2010 – 2018 11.589
9.854 9.951
4.918 8.121 8.584 8.650
7.468 7.095
Petróleos y minas
1.512
Otros sectores
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Principales países
inversionistas* Estados Unidos Panamá España Suiza
2000-2017 USD 34,745 millones USD 20,531 millones USD 15,821 millones USD 9,841 mil millones
16,3% 15,0% 9,6% 8,7%
Fuente: Balanza de Pagos – Banco de la RepúblicaPRINCIPALES
PROYECTOS Proyectos por sector de la industria Sector
Empleos
de inversión 2007 - 2017
generados
del mundo 23.812
Real Estate*
en Colombia 177
262
Servicios TIC
Bienes y servicios mineros y
22.999
petroleros
12.115
31
32 Transporte y logística 11.231
35 Turismo 9.024
43
137 Agroindustria 8.714
49
Servicios financieros 8.108
54
82 108 Materiales de construcción 7.740
Automotriz 5.242
Servicios TIC
Servicios profesionales
Servicios financieros
Energía 470
Maquinaria y equipo
Transporte y logística
Bienes y servicios mineros y petroleros Otros 53.027
Químicos
Automotriz
Total 162.482
Proyectos Totales: 1.010
Fuente: fDi Markets. *Incluye construcción y servicios
profesionales. Grupo casino y Parque Arauco
registran el mayor número de empleos.Flujos de IED de salida (USD millones)
2002 – 2018
Principales destinos
8.419,8
2000-2017
7.652,1
5.482,7
5.121,0
Panamá
4.795,5
4.517,4
USD 46.408 millones
4.217,7
3.689,6
3.899,0
1.267,8
1.278,8
17%
3.504,7
3.085,1
937,7
856,8
Estados Unidos
-606,2
192,4
USD 7.745 millones
13%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fuente: Balanza de Pagos – Banco de la República España
USD 5.886 millones
10%
Ranking de inversionistas de
Chile
América Latina al mundo USD 4.752 millones
(2017) USD miles de millones Chile México Colombia Argentina
USD 5,1 USD 5,1 USD 3,6 USD 1,1 9%
A cierre de 2017, la participación de la inversión no
minero-energética de Colombia en el exterior
representó el 92% del total
Fuente: UNCTAD. Cálculos: ProColombiaImpuesto a la renta reducido y exenciones de IVA
permiten acceder más fácil al mercado local
No hay derechos de importación. Beneficios por los acuerdos
Exención de IVA para bienes vendidos comerciales internacionales.
en Zonas Francas Colombia.
Zonas de libre comercio para Permite ventas en el mercado
diferentes tipos de inversionistas. local.
Número total
Número de zonas de zonas francas: Número de zonas
francas uniempresariales: francas permanentes:
71
114 43
Fuente: Directorio de Zonas Francas 2019 DANECOLOMBIA Número de ZF en América Latina 2018
es el país de 105
América Colombia
65
Latina con el Rep. Dominicana
50
mayor número
Nicaragua
39
de Zonas Francas
Honduras
Panamá 20
Guatemala 19
17
La nueva dinámica en el El Salvador
comercio mundial le permite Uruguay 13
a Colombia aprovechar diferentes 11
Haití
oportunidades como:
12
acceder a mercados exigentes y Argentina
sofisticados, aumentar Costa Rica 11
y diversificar las exportaciones, Perú 5
transferencia tecnológica 3
Puerto Rico
y aumento en la calidad
2
de la producción. Paraguay
Brasil 1
Fuente: DANE y AZFA.PANORAMA DE INVERSIÓN
La percepción de Colombia ha mejorado en los últimos años, al tener ahora un
mejor índice en comparación con el promedio de América y el mundo
80
75
70
65
60
55
50
45
40
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Colombia Americas World
Fuente: Heritage, 2018 Index of Economic FreedomCOLOMBIA
y sus zonas francas representan
una importante oportunidad para México
que terceros países aprovechen Cables y conductores -
Baterías y acumuladores -
los Acuerdos Comerciales Piezas eléctricas -
Planos laminados de acero o hierro -
Estados Unidos
Las zonas francas tienen alto potencial para Accesorios y Autopartes -
Equipo eléctrico -
la generación encadenamientos productivos Hilados de Algodón -
Resinas plásticas -
Japón
Productos aromáticos -
Lentes -
planos laminados de acero o hierro -
Partes y accesorios de vehículos -
Perú
Hilados de algodón -
• Empaques plásticos para la industria
Oportunidades de inversión de alimentos bebidas y cosmética
Abastecimiento en Colombia en Abastecimiento con • Ensamble automotriz
de insumos productos intermedios • Electrodomésticos
encadenamientos
de valor agregado • Confecciones
productivos de valor
• Alimentos Procesados
agregado
• Aeronáutica
• Dispositivos médicos
Fuente: Zona franca de alto impacto –2016, CLGCOLOMBIA
Tiene acceso a 60 países con más de 1.500 millones de consumidores,
a través de su red de tratados de libre comercio
AELC
Canadá
Unión Europea
Corea del Sur
Estados Unidos
México Caricom* Israel
Cuba*
El Salvador
Guatemala Costa Rica
Honduras Venezuela
Panamá
Nicaragua*
Ecuador
Perú Brasil
Vigentes Bolivia
Suscritos Paraguay
Alianza del Pacífico Uruguay
Chile
Argentina
*Son acuerdos de alcance parcial
- - - La línea roja indica los países miembros de la Alianza Pacífico diferentes a Colombia – Chile, Perú y México.
- Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo,2017COLOMBIA
Estado miembro de la Alianza del Pacífico
Canadá
Colombia
México
Perú Singapur
Australia
Chile
Nueva Zelanda
En la XII Cumbre de la Alianza del Pacífico (octubre
Esta figura busca fortalecer la integración comercial,
2017) se anunció la creación de la categoría de Estado
regional y el libre comercio, así como aprovechar las
Asociado y se iniciaron negociaciones encaminadas a plataformas regionales y promover negociaciones de
otorgar esta condición a Australia, Canadá, Nueva acuerdos comerciales.
Zelanda y Singapur.COLOMBIA
A menos de seis horas en avión de las principales ciudades
en las américas
Londres Berlín
(10hr 26min) (13hr 45min) Moscú (15hr 58min)
Toronto
Seúl
(6hr 10min)
(23hr 35min) Tokio
Madrid París Estambul (25hr 05min)
(9hr 40min)
(10hr 55min) (15hr 16min) Beijing
Nueva York (22hr 45min)
Los Angeles (5hr 35min)
(7hr 40min) Miami
(4hr 00 min) Dubai Hong Kong
(20hr 45min) (22hr 45min)
Ciudad de
1.109
Mumbai
México (20hr 50min)
(4hr 55min)
frecuencias
internacionales
directas por Lima
semana. (3hr 05min)
Sao Paulo
Santiago de (6hr 10min)
Más de Chile
5.600 (5hr 55 min)
frecuencias
domésticas por
semana.
*Esta información tiene en cuenta las rutas que salen de aeropuertos internacionales en Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín. OAG. Para una semana típica del mes de Diciembre de 2017. Fuente: Rutas y Tarifas - Herramientas para
las exportaciones colombianas, procesados por ProColombia.COLOMBIA
Cuenta con más de 4.500 rutas marítimas de exportación y acceso
a 680 puertos en el mundo
ACCESO A EE. UU. SÓLO EN 3 DÍAS
ACCESO A HOLANDA SÓLO
(PORT EVERGLADES)
EN 13 DÍAS (ROTTERDAM)
VANCOUVER MONTREAL LONDRES
SAN
(17 DÍAS) (9 DÍAS) (17 DÍAS)
PETERSBURGO
(21 DÍAS)
BUSAN
(25 DÍAS) TOKIO NUEVA YORK
(22 DÍAS) (6 DÍAS)
SHANGHAI
HONG KONG MIAMI BARCELONA
(29 DÍAS) LOS ÁNGELES
(33 DÍAS) (4 DÍAS) (15 DÍAS)
(10 DAYS)
VERACRUZ
(5 DÍAS)
ACCESO A CHINA SÓLO SANTOS
KARACHI (11 DÍAS)
(37 DÍAS) CALCUTA EN 29 DÍAS (SHANGHAI)
(43 DÍAS)
CALLAO
ACCESO A PERÚ (2 DÍAS)
SIDNEY SÓLO EN 2 DÍAS
(21 DÍAS) (CALLAO)
VALPARAÍSO BUENOS AIRES
AUCKLAND (17 DÍAS)
(5 DÍAS)
(17 DÍAS)
CIUDAD DEL CABO
(34 DÍAS)
Fuente: Rutas y Tarifas - Herramientas para las exportaciones colombianas, procesados por ProColombia.Según airhelp,
en 2017 el aeropuerto internacional El Dorado es:
#1 #11
EN AMÉRICA EN EL MUNDO
LATINA
Fuente: Airhelp Scores , Airport Worldwide Rankings 2018Evolución de las exportaciones colombianas, 2007 – 2018
2007 – 2018
60.125 58.826 Minero-energéticas
56.915
54.857 No minero-energéticas
16.101 16.359
16.052
16.363 37.880
39.713 31.768
37.626 36.018
32.846 15.364
29.991 13.791
17.918 14.942
15.063
14.385 14.193
16.235 40.863 44.024 42.468 38.494
25.922 26.467
19.708 18.461 20.954 17.576 22.938
13.756
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Agroindustrial y Metalmecánica fueron los sectores que
presentaron mayor dinamismo en sus exportaciones.
Las exportaciones totales aumentaron 10% en
2018 comparado con el año inmediatamente
anterior
Fuente: DANE.DIAN, 2018Llegada de viajeros a Colombia
2013 – 2017
4.276.146
3.975.570
Enero – Octubre 2018 3.558.999
3.249.828
2.866.988
2.594.785 3.104.606
2.355.690 2.429.132 2.837.171
2.528.877
2.288.342
1.967.814
1.591.120 1.726.300
1.496.401
724.302 793.775 793.459
546.024 583.609 561.791 583.967 689.280
313.153 254.403 306.694 314.207 272.206 305.820 344.624 378.081
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Cruceristas Colombianos residentes en el exterior Llegada de extranjeros no residentes
En 2018 el turismo receptivo en Colombia
creció 7,6% respecto al 2017
Fuente: Migración Colombia.
Elaboración ProColombiaDivisas generadas por sector 2010-2017 (USD Millones)
7.000
De acuerdo con cifras del
6.000 Banco de la República, el turismo se
situó como el segundo generador
5.787,73 de divisas, de 2017, superando
5.000 5.490,52
5.236 productos tradicionales como café,
4.758 4.887 flores y banano.
4.000 4.364
3.801
3.000 3.440 2.608 2.473 2.527 2516
2.418
1.884 1.910 1.884 En 2017, las divisas generadas por
2.000 turismo fueron USD 5.788 millones lo que
1.229 1.240 1.256 1.324 1.362 1.285 1.301 1388
significó un incremento de 5,4%
815 822 836 803 915 919
1.000
748 764 respecto al mismo periodo del año
anterior.
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Turismo Café Flores Banano
El comportamiento al alza de las cifras en turismo
ha tenido un efecto importante en la generación
de divisas para el país
Fuente: BanRep-DANE. * Incluye las cuenta de
Transporte de Pasajeros y Viajes. Datos preliminares.COLOMBIA
Es uno de los países con
mayor potencial de
expansión en el área
agrícola
• Colombia tiene varios pisos térmicos que ofrecen diferentes
productos agrícolas a lo largo del año.
• El Plan Colombia Siembra quiere aumentar la producción
agrícola con 1.000.000 de nuevas hectáreas.
• En el índice de sostenibilidad alimentaria, Colombia
ocupa el octavo lugar en el ranking mundial y el primero
en Latinoamérica.
• La disponibilidad de recursos hídricos en Colombia es una
de las más altas del mundo (FAO *). El país ocupa el
cuarto lugar a nivel mundial en agricultura sostenible.
Fuentes: FAO, Food Sustainability Index, 2017COLOMBIA en comparación con otros mercados
COLOMBIA
comprometida con la inversión en
capital humano
Ranking mundial de talento 2017 (0-100 mejor)
Chile 50,37
Colombia obtuvo el
4to puesto entre países
Argentina 43,49
Latinoamericanos del
reporte de Talento humano
Brasil 42
#9
Colombia 40,09
México 39,4
TOP EXPAT DESTINATIONS 2018
Fuente: Internations Top Expat Destinations 2018
Perú 39,09
Fuente: IMD, 2017COLOMBIA
ocupa el 3er puesto en Latinoamérica en el indicador
de localización de servicios de A.T. Kearney
Índice Global de Localización de Servicios - 2017
“Colombia registró una mejora 5 - Brasil 2,65 2,02 1,27
significativa en la clasificación
de este año, subiendo 10 9 - Chile 2,54 1,33 1,88
puestos hasta la 10ma
posición. 10 - Colombia 2,85 1,45 1,43
13 - México 2,72 1,61 1,35
20 - Perú 2,97 1,19 1,25 Atractivo financiero
Entre 2011 y 2015, Colombia se
adjudicó el 12% de los nuevos 31 - Costa… 2,73 0,91 1,63
centros de BPO y Centros de
Servicios Compartidos en 36 - Argentina 2,37 1,53 1,25 Talento y
disponibilidad de
América Latina y el Caribe.” capital humano
41 - Panamá 2,55 0,8 1,67
46 - Uruguay 2,27 0,97 1,65
Fuente: A.T. Kearney, 2017Número de Proyectos de inversión en Colombia
2012 – 2018 (Junio)
16
15
9
6 6
4
3
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 PROYECTOS Empleos creados
(2006 – 2018)
Capital invertido
(2003 – 2018)
DE INVERSIÓN
en industrias creativas 7.656 USD 869
millones
Fuente: fDi Intelligence from The Financial Times LtdINDUSTRIAS CREATIVAS
en Colombia
RESUMEN PROYECTOS DE INVERSIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN INDUSTRIAS CREATIVAS
INDUSTRIAS CREATIVAS EN COLOMBIA EN COLOMBIA POR SECTOR
2003 – 2018 (JUNIO) 2003 – 2018 (JUNIO)
2,3% 1,2%
Número de proyectos 87
19,5%
Empleos creados 8.079 46,0%
Promedio empleos creados
92
por proyecto 31,0%
Capital invertido (USD millones) USD 895,1
Servicios empresariales Software y servicios TI
Promedio capital invertido Comunicaciones Ocio y entretenimiento
USD 10,3
por proyecto (USD millones) Papel, impresión y embalaje
ALGUNAS EMPRESAS
QUE HAN INVERTIDO Capital invertido: Capital invertido: Capital invertido:
USD 250 millones USD 146,5 millones USD 130 millones
EN NUESTRO PAÍS Empleos creados: 3.000 Empleos creados: 129 Empleos creados: 505
Venezuela Estados Unidos México
Fuente: FDI Intelligence from The Financial Times LtdCOLOMBIA
tiene las tasas más altas de matrículas
a la educación en América Latina
Tasa de la
población en
edad de trabajar
68,8% 66,3% 69,6% 65,4%
(15-64 años )
Matrículas en
educación 98,1% 97,3% 99,7%* 98,0%
secundaria
Matriculas en
educación 58,7% 36,9% 50,6%* 34,3%**
terciaria
Fuente: Banco Mundial, última actualización disponible: 2016.
*Última actualización 2015. **Última actualización en 2006.EMPRENDIMIENTO
Nuestras start-ups lideran la innovación
en América Latina Número de start-ups
455 por país
6
4 7 11
50.827.643
11 3
6.302.628
24 82
4.371.177 1
467
4.371.177 64
3.659.590
631
2.338.072 1.053
1.524.829 31
1.524.829
1.375.523
408
1.219.863 VALOR DE LA INVERSIÓN 62
354
1.219.863 TOTAL: US$78.735.196
- 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000
US$ MILLION
Fuente: Cálculos MINCIT, Start up ranking 2018, StatustaDurante los últimos 15 años, los homicidios a civiles han
disminuido 53.3%.
Tasa de homicidios a civiles en Colombia, tasa por 100,000
habitantes 2003 – 2017
52,3
45,6
38,8 38,1 37,0
33,0
30,2 28,5 32,5
29,0 29,2 25,6
25,7 24,4
24,6
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: Ministerio de defensa¿QUÉ ESTÁ DICIENDO EL MUNDO DE COLOMBIA?
#1 COLOMBIA EL SEGUNDO LUGAR DEL MUNDO PARA VISITAR EN 2018 (THE NEW YORK
TIMES 2018)
#2 COLOMBIA EN MEDIO DE UN RENACIMIENTO FANTÁSTICO (VANITI FAIR 2018)
#3 BOGOTÁ, UN DESTINO GASTRONÓMICO IRRESISTIBLE (VOGUE 2018)
#4 CALI, UNO DE LOS LUGARES MÁS INTERESANTES PARA VIVIR EN 2018 (FORBES 2018)
COLOMBIA, SUS ATRACCIONES NATURALES ATRAEN A LA NUEVA GENERACIÓN DE
#5 VIAJEROS DE LUJO (SKIFT 2018)
COLOMBIA EL SECRETO MEJOR GUARDADO DE SUR AMÉRICA (TRAVEL + LEISURE 2017)
#6
COLOMBIA, DESTINO TURÍSTICO EMERGENTE PARA LOS MERCADOS DE EUROPA Y
#7 ESTADOS UNIDOS (BBC 2017)EN COLOMBIA CELEBRAMOS TODO EL AÑO
MAY SEP
ENE JUL
MAR NOV
- Barranquijazz
- BAUM Festival, - Jazz al Parque,
Bogotá. Bogotá
- Feria de Manizales - Festival de Música - Colombiamoda, - Festival de Jazz, - Salsa al parque,
- Carnaval del Diablo, - Festival Andina Colombiana Medellín Mompóx Bogotá
Caldas Iberoamericano de Mario Nuñez, Valle del - Festival Folclórico - Green Moon Festival, - Festival
- Festival int. de Música, Teatro, Bogotá Cauca del Pacífico San Andrés internacional del
Cartagena - Esteréo Picnic, - El Festival de la Peregoyo de Oro, - Festival de cine de arte de Cali
- Hay Festival, Cartagena Bogotá cultura Wayú Buenaventura Bichara
- Colombiatex, Medellín
- Mundial de la salsa,
Cali
- Festival de - ArtBo, Bogotá - Festival de luces
- Festival - Rock al Parque,
- Festival de la leyenda Cumbia, Banco - Bogocine, Bogotá de Villa de Leyva
Bogotá
Internacional de Vallenata, Valledupar - Festival - Festival de cine de - Feria de Cali
- Festival Folclórico y
Cine de - Feria Internacional del Migración, Nuquí Villa de Leyva - Expoartesanías,
reinado del bambuco,
Cartagena de Libro de Bogotá - Feria de Flores, - Festival internacional Bogotá
Neiva
Indias - San Juan y San Medellín de teatro de
Pedro, Neiva e Ibague Manizales
ABR DIC
FEB AGO
JUN OCTLas grandes multinacionales han escogido a Colombia como un destino de proyectos de inversión
Algunos nichos con oportunidad:
INFRAESTRUCTURA
un importante motor para el
crecimiento
AEROPUERTOS PUERTOS VÍAS FERROCARRILES NAVEGABILIDAD
DE PASO DE LOS RÍOS
USD $5,6 mil millones para rehabilitación, ampliación y modernización
1. de 31 aeropuertos.
2. El Plan Nacional Fluvial contempla 13 proyectos de inversión por
US$2,9 mil millones
3. Hasta el 2035, se invertirán US$17 mil millones para aumentar la
infraestructura vial:
7.000 kms de nuevas vías
1.370 kms de carreteras de doble calzada
141 túneles
1.300 viaductos
4. US$3,3 mil millones para mejoras de más de 1.769 km de red férrea.
Fuente: Intermodal Transport Master Plan 2015-2035 (PMTI)
Tasa de cambio: US$ = COP$3.000CASOS DE ÉXITO
INFRAESTRUCTURA:
Sector fundamental
para el crecimiento
ESPAÑA AUSTRIA ISRAEL CHINA
En 2014, Iridium adjudicó dos Strabag estará a cargo de 75 km de Shikun & Binui trabajará en el HEC construirá la “autopista La Mar 2”
proyectos de concesión vial en nuevas carreteras y la proyecto “Corredor perimetral que mejorará la logística de la región
“Programa de concesiones modernización de 65 Km más. de Oriente de Cundinamarca” norte del país. El proyecto en total
(4G)autopista del gobierno” con una longitud de 153 km. tendrá 246 km de longitud.
por 78Km.
Fuente: ProColombia con base en prensa nacionalENERGÍA Algunos nichos con oportunidad:
base de recursos
diversificada y localización TÉRMICA PCH SOLAR
estatégica en las Américas
EÓLICO BIOMASA RED DE
TRANSMISIÓN
Colombia ocupó el 1er lugar en América
Latina y el 8vo lugar en el mundo,
según el “Energy Architecture Performance Index 2017”. WEF, 2017. Índice de Desempeño de la Arquitectura Energética
2017
546 Proyectos de Generación de Energía registrados ante la UPME Uruguay 0,74
en diferentes etapas: Capacidad instalada hasta de 15.940. España 0,75
Colombia 0,75
22 convocatorias abiertas al público para proyectos de Nueva Zelanda 0,75
transmisión de energía, se estima una inversión total de USD
Austria 0,76
1.281,38 milllones**
Dinamarca 0,77
Gran potencial en biocombustibles y energías alternativas. Francia 0,77
Suecia 0,78
Aquellos proyectos enfocados en energías renovables tendrán Noruega 0,79
exenciones del IVA, aduanas e impuesto a la renta – Ley 1715. Suiza 0,8
0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,77 0,78 0,79 0,8 0,81
Fuente : World Economic Forum 2016 y UPME - Reporte de Abril de 2017 .
** Convocatoria realizada por UPME
PCH: Pequeñas Centrales HidroeléctricasCASOS DE ÉXITO
ENERGÍA:
fuente diversificada y ubicación
central en las Américas
ESTADOS UNIDOS
ITALIA ALEMANIA
La planta térmica de carbón de bajo Filial en Colombia de AES Corporation
Entre 2017 – 2019, la multinacional
grado, Termopaipa ubicada en (Applied Energy Services). Chivor es
italiana Enel invertirá cerca de
Paipa, fue la primera planta de una de las compañías generadoras
USD 561 millones en proyectos
energía en el extranjero planeada, más grandes del país con una
energéticos en Colombia.
financiada y construida por Steag. capacidad instalada efectiva total
de 1.000 MW.Algunos nichos con oportunidad:
AGROINDUSTRIA
FRUTAS Y CÁRNICO
ACUICULTURA CACAO CEREALES VERDURAS
CAUCHO BIOCOMESTIBLES FORESTAL ALIMENTOS
PROCESADOS
Oportunidades de inversión
1. 2. 3. 4.
Ampliación de áreas Construir plantas de Colombia cuenta con el Construir instalaciones
cultivadas de productos cacao para procesar cuarto hato lechero y industriales
agrícolas de alta subproductos tales como producción láctea más especializadas en
demanda mundial, manteca de cacao, licor grande de la región, lo transformar el caucho
construcción de centros de cacao y productos que garantiza el fácil natural en elementos de
de acopio y montaje de de chocolate. acceso a la materia valor agregado.
plantas para su prima para la posterior
procesamiento (IQF, transformación de
pulpas, mermeladas). subproductos lácteos.
Fuente: FAO, Ministerio de Agricultura.CASOS DE ÉXITO
AGROINDUSTRIA
ESTADOS UNIDOS CHILE
BRASIL
El fondo de inversiones Empresa brasilera dedicada a la Alianza entre CCU y Postobón, con el
estadounidense especializado en el producción y comercialización de objetivo de dinamizar y desarrollar el
sector agroindustrial y de impacto, carne, cuero, ganado vivo y sus mercado de cerveza a través de la
invirtió en la empresa Cacao de derivados. elaboración, comercialización y
Colombia en el establecimiento de distribución de cervezas y bebidas no
una segunda planta de producción Adquirió los refrigeradores de Red alcohólicas en base a malta
en Popayán. Cárnica ubicados en el mediante la construcción de una
departamento de Córdoba. planta productora.
Fuente: ProColombia basada en prensa nacionalAlgunos nichos con oportunidad:
METALMECÁNICA
Y OTRAS INDUSTRIAS:
plataforma regional con altos AUTOMOTRIZ Y METALMECÁNICA MATERIALES DE
estándares de productividad. AUTOPARTES CONSTRUCCIÓN
Oportunidades de inversión
1. 2. 3.
Montaje de plantas de Instalación de plantas para Montaje de plantas de
ensamble de vehículos la transformación de producción de cemento,
utilitarios, comerciales productos de hierro y productos cerámicos y
(buses), de carga y acero para atender la prefabricados para
motocicletas para atender demanda de otras abastecer mercado local y
mercado local y exportar a industrias. de exportación.
la región.CASOS DE ÉXITO
METALMECÁNICA Y
OTRAS INDUSTRIAS:
FRANCIA JAPÓN CHINA ESTADOS UNIDOS
Invirtió en una planta de La empresa japonesa de Foton invirtió más de USD 12 Whirlpool y la empresa
producción de vidrio flotado fundición continua y millones en una nueva planta colombiana Haceb, sellaron
para abastecer el mercado producción de piezas de alta ensambladora de SUV y una alianza para producir
nacional y exportar a países de precisión, decidió abrir una modelos 4x4. lavadoras en una planta de
la región andina. planta para atender el USD 70 millones.
mercado americano.
Fuente: ProColombia basada en prensa nacionalQUÍMICOS Y Algunos nichos con oportunidad:
CIENCIAS DE
LA VIDA INGREDIENTES
NATURALES PARA
EMPAQUES
FERTILIZANTES PLÁSTICOS
COSMÉTICOS
Oportunidades de inversión
1. 2. 3.
Establecer plantas de Establecer centros de investigación Montaje de plantas de
formulación y producción para el desarrollo de cosméticos a empaques plásticos para
de agroquímicos para partir de ingredientes naturales, atender las necesidades de
atender el creciente aprovechando los incentivos América Latina y el Caribe y
mercado local. tributarios dispuestos por el aprovechar las ventajas de
Gobierno Nacional para proyectos Colombia como plataforma
I+D+i, y la diversidad biológica y exportadora hacia la región.
florística de Colombia.CASOS DE ÉXITO
QUÍMICOS Y CIENCIAS
DE LA VIDA:
PAÍSES BAJOS NORUEGA INDIA ESTADOS UNIDOS
La nueva fábrica es una de las tres Inició operaciones productivas en El grupo indio inauguró una Inauguró su nuevo centro de
más modernas en el mundo, gracias 2013, tras el anuncio de la nueva planta de producción operaciones en Antioquia para
a su tecnología de punta y el adquisición de Abocol, la más en Villa Rica (Cauca), desde abastecer los mercados de
cuidado del ambiente. importante compañía de la cual fabricará 180 millones Centroamérica y la región andina
agroquímicos en Colombia de tubos plásticos laminados
para productos de consumo
masivo
Fuente: ProColombia basada en prensa nacionalAlgunos nichos con oportunidad:
SERVICIOS TIC:
BPO, Servicios
BPO BACK BPO. BIG DATA CENTROS DE
compartidos, aplicaciones. OFFICE-
FINANZAS
TELEMEDICINA ANALYTICS SERVICIOS
COMPARTIDOS
DATA CENTERS FINTECH SMART CITIES
Colombia es uno de los tres principales
proveedores de servicios TIC en la región
1. 2. 3.
3.405.211 Graduados en 1,3 millones de personas 1er puesto en la región de
diferentes niveles de formación, bilingües en Colombia en 2016. Suramericana en mano
entre 2001 y 2015. de obra califica, de
acuerdo al IMD (2015)
4. 5.
6to lugar en la región en nivel 10 cables submarinos conectan
de bilingüismo para empresas a Colombia con el mundo
en 2016. teniendo ocho salidas por el
Caribe y una por el Pacífico.
Fuente: MinTIC y IDCCASOS DE ÉXITO
SERVICIOS TIC:
ESTADOS UNIDOS ESPAÑA ESTADOS UNIDOS JAPÓN
AT&T compró DIRECTV Su operación de BPO
IBM construyó su tercer data center, Cuenta con dos centros de tiene más de 1.400
con una capacidad de operación en Bogotá, donde Colombia e incrementará la
oferta del sector de posiciones para procesos
procesamiento de 5 petabytes. gestiona una cartera diversificada de crédito, servicio al
Esto lo convierte en uno de los de clientes de primer nivel, con telecomunicaciones a través
de nuevos servicios. cliente y manejo de
centros más avanzados de Cloud capacidad de hasta mil posiciones. documentos.
Computing y Big Data Analytics en el
país.
Fuente: ProColombia basada en prensa nacionalAlgunos nichos con oportunidad:
SISTEMA MODA
Industria con una
canasta diversificada TEXTILES CONFECCIONES
de productos.
1. 2. 3.
Abastecimiento de la Plataforma exportadora Alianzas estratégicas:
industria local con insumos aprovechando la ubicación empresas colombianas
actualmente importados. Las estratégica, capacidad calificadas, capaces de
importaciones de textiles han industrial y los 16 acuerdos asociarse con inversionistas
aumentado en los últimos 10 comerciales con los que extranjeros para llegar a los
años, se requiere suplir la cuenta el país. mercados regionales e
demanda de la producción internacionales.
local de confecciones.CASOS DE ÉXITO
SISTEMA MODA:
Industria con una
canasta diversificada
de productos.
REINO UNIDO ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS MÉXICO
Esta compañía ha operado en Opera con la compañía Adquirió participación
Colombia por más de Colombiana de Hilados, con una Polymer Group: Cuenta con una
accionaria en la
cincuenta años como una planta de producción en la Zona planta de producción en la Zona
compañía Colombiana
cadena de Coats en la ciudad Franca de Rionegro. Tiene Franca del Pacífico en Cali, Valle
Coltejer.
de Pereira, Risaralda. capacidad para Cardado de del Cauca.
extremo abierto y peinado
anillo-hilado.
Fuente: ProColombia basada en prensa nacionalAlgunos nichos con oportunidad:
TURISMO
Colombia, destino
sostenible de alta
calidad. NATURALEZA Y
AVENTURA
BIENESTAR INFRAESTRUCTURA
PARA EVENTOS
HOTELES
ESPECIALIZADOS
Turismo entrante*
2013 – 2017 Oportunidades de Inversión en:
(millones de personas)
6,5
1. Proyectos que aumenten la disponibilidad de habitaciones y hoteles en
ciudades secundarias. La nueva reforma tributaria, agregó el beneficio de
9% de renta para la construcción de hoteles en ciudades de menos de
5,1 200.000 habitantes.
4,4
3,7
4,2
2. Hoteles especializados en un nicho de mercado: avistamiento de aves, lujo,
temáticos, bienestar, solo adultos, aventura.
3. Proyectos que desarrollen la infraestructura adecuada y que aprovechen la
naturaleza y el potencial de bienestar de Colombia, reflejadas en la
biodiversidad y la calidad de sus servicios de salud.
4. Bogotá y Medellín fueron declaradas como ciudades creativas por la
UNESCO debido a la riqueza de su escena musical. Hay oportunidad en
2013 2014 2015 2016 2017 proyectos de infraestructura para conciertos.
*Turismo de entrada incluye: residentes colombianos en el exterior, extranjeros
no residentes en Colombia, cruces especiales de frontera, y los visitantes de cruceros.
Fuente: Migración Colombia y MinCIT. Cálculos ProColombia.CASOS DE
ÉXITO TURISMO:
Colombia, destino sostenible
de alta calidad.
ESTADOS UNIDOS REINO UNIDO ESPAÑA CANADÁ
La cadena Americana tiene 17 Esta cadena tiene 14 hoteles en 7 NH Hotels tiene 15 hoteles en Una de las cadenas de lujo más
hoteles en Colombia con más de ciudades, con más de 1.950 Colombia con más de 1.600 grandes tiene 2 hoteles en Bogotá
2.900 habitaciones. habitaciones. habitaciones. con más de 126 habitaciones en
lugares exclusivos de la ciudad.
Fuente: ProColombia basada en prensa nacionalFONDOS DE Algunos nichos con oportunidad:
CAPITAL
INMOBILIARIO SALUD BANCA TIC
BIOTECNOLOGÍA ENERGÍA AGROINDUSTRIA INFRAESTRUCTURA
Colombia ofrece grandes beneficios
para invertir en fondos de capital
1. 2. 3.
Colombia ocupó la 4ta posición 19 Principales socios Fondos de capital tales como
de inversión en América Latina y internacionales en Colombia. Advent International y Victoria
el Caribe debido a sus capital han elegido el país como
condiciones favorables para el un centro para dar servicio a
desarrollo de la industria del PET. otros países de la región.CASOS DE
ÉXITO FONDOS
DE CAPITAL:
CANADÁ ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS
Sus inversiones están principalmente Inversiones de infraestructura Fondo latinoamericano que invirtió
en los sectores de infraestructura, principalmente. más de US$20 millones para el
energía y finca raíz. En Colombia sus inversiones han desarrollo de tres centros de
Ha hecho inversiones en Colombian estado enfocadas en compañías tratamiento para el cáncer de la
power company SA como parte de como Intertug y Ocensa. sociedad médica Oncólogos del
su plan regional de expansión. Occidente, en el Paisaje Cultural
Cafetero y Valle del Cauca.
Fuente: ProColombia basada en prensa nacionalPROCOLOMBIA listo para ayudarle En la evaluación de oportunidades de inversión
PROCOLOMBIA
PROMUEVE
La marca país
Las exportaciones
El turismo
La inversión
y la expansión industrial
para la
internacionalizaciónPRESENCIA DE PROCOLOMBIA
EN EL MUNDO
33
PAÍSES
*En conjunto con el MinCIT
**En alianza con países de la Alianza del PacíficoLey de financiamiento
BECOMING ONE OF THE MOST COMPETITIVE
REDUCCIÓN
MIMPUESTO
TARIFA
A R K E T S I NA TLA
DE
H ERENTA
REGION
MEGA
INVERSIONES
Quienes realicen nuevas
33% para el año gravable 2019 inversiones dentro del territorio
nacional con valor igual o
32% para el año gravable 2020 superior a 30.000.000 UVT (aprox.
USD 342 millones), que generen
31% para el año gravable 2021
al menos 250 empleos directos
podrán acceder a este
30%
beneficio.
a partir del año gravable 2022
Se excluyen de este régimen las inversiones
en hidrocarburos y minería.Rentas exentas
Solo procederán como rentas exentas, las siguientes:
Rentas provenientes del desarrollo Rentas por venta de energía Rentas provenientes de Rentas asociadas a
de industrias de valor agregado por fuentes no inversiones que incrementa la vivienda de interés
tecnológico y actividades convencionales (15 años). productividad del sector prioritario.
creativas-Incentivos tributarios agropecuario (10 años).
para empresas de economía
naranja, (7 años).
Aprovechamiento de nuevas Servicio de transporte fluvial Creaciones literarias de la
plantaciones forestales. por embarcaciones de bajo economía naranja.
calado (15 años).Regimen de holdings
Incentivos
Hoteles y parques temáticos
Municipios < 200.000. Municipios > 200.000.
La tarifa del 9% aplicará La tarifa del 9% aplicará
por 20 años. por 10 años.
Vigente 2029 Vigente 2023IMPUESTOS SOBRE LAS CENTROS DE
VENTAS – ACTIVOS DISTRIBUCIÓN
FIJOS REALES Los ingresos obtenidos de la enajenación de
PRODUCTIVOS mercancías extranjeras de propiedad de
sociedades extranjeras o personas sin residencia
El total de IVA pagado en la en el país, que se hayan introducido desde el
adquisición, formación, exterior a Centros de Distribución de Logística
construcción o importación de Internacional, ubicados en aeropuertos
activos fijos reales productivos, internacionales, puertos marítimos y los fluviales
incluidos los servicios necesarios ubicados únicamente en los departamentos de
para ponerlos en marcha, podrá Guainía, Vaupés, Putumayo y Amazonas
ser considerado como descuento habilitados por la Dirección de Impuestos y
en el impuesto sobre la renta. Aduanas Nacionales, no generan renta de
fuente nacional dentro del país.
Se excluyen de este régimen las inversiones en hidrocarburos y minería.También puede leer
