RELACIÓN CON INVERSIONISTAS
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RELACIÓN CON INVERSIONISTAS
PRESENTACIÓN CORPORATIVA
Ma y o 2 0 2 1
AVISO DE RESPONSABILIDAD
Este reporte puede contener ciertas declaraciones a futuro e información relacionada con la Compañía que refleja las perspectivas actuales y/o expectativas
de la Compañía y su administración con respecto a su desempeño, negocio y eventos futuros. Las declaraciones a futuro incluyen, sin limitación, cualquier
declaración que pueda predecir, indicar o implicar futuros resultados, desempeño o logros, y puede contener palabras como "creer", "anticipar", "esperar",
"en nuestra visión", "probablemente resultará", o alguna otra palabra o frase con un significado similar. Tales declaraciones están sujetas a varios riesgos,
incertidumbres y suposiciones. Advertimos que un número importante de factores podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los
planes, objetivos, expectativas, estimaciones e intenciones expresadas en esta presentación, y en declaraciones orales hechas por personas autorizadas
dentro de la Compañía. Los riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros: riesgos relacionados con el impacto de la pandemia global de COVID-19, como el
alcance y la duración del brote, las acciones gubernamentales y las medidas restrictivas implementadas en respuesta, demoras materiales, interrupciones de
la cadena de suministro y otros impactos en el negocio, o en la capacidad de la Compañía para ejecutar planes de continuidad comercial como resultado de
la pandemia de COVID-19, factores económicos, como las fluctuaciones de la tasa de interés y del tipo de cambio de moneda; competencia, incluidos los
avances tecnológicos, nuevos productos alcanzados por los competidores; desafíos inherentes al desarrollo de nuevos productos; la capacidad de la
empresa para ejecutar con éxito planes estratégicos; el impacto de combinaciones de negocios; dificultades de fabricación o demoras, internamente o dentro
de la cadena de suministro; litigios adversos significativos o acciones gubernamentales, incluso relacionados con reclamos de responsabilidad del producto;
cambios a las leyes y regulaciones aplicables, incluidas las leyes fiscales; cambios en el comportamiento y patrones de consumo de los compradores de
productos y servicios; Inestabilidad financiera de las economías internacionales y sistemas legales, así como riesgo soberano. Se puede encontrar una lista y
descripciones adicionales de estos riesgos, incertidumbres y otros factores dentro de las presentaciones relacionadas de la Compañía con la Bolsa Mexicana
de Valores. Se advierte a los lectores que no deben depositar una confianza excesiva en estas declaraciones a futuro, que se refieren exclusivamente a las
fechas que mencionan. La Compañía no asume obligación alguna de actualizar o revisar dichas declaraciones, ya sea como resultado de nueva información,
eventos futuros u otros.
Mayo 2021 2
QUIÉNES SOMOS Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V., es una de las empresas líderes en la industria de productos farmacéuticos y para el cuidado personal en México con una creciente presencia internacional. Genomma Lab se dedica al desarrollo, venta y promoción de una gran variedad de productos de marca premium, muchos de los cuales son líderes de la categoría en la cual compiten. Octubre 2019 3
NUESTRA HUELLA
LatAm 47.6% Puntos de Venta
de ventas netas 400,000+
México 42.9%
de ventas netas Países 18
EUA 9.5% Plantas de
de ventas netas producción1
1,300+
Marcas 50+ empleados
Al cierre de marzo de 2021. Mayo 2021 4
MEDICAMENTOS LIBRE VENTA (OTC):
49.9% DEL TOTAL DE VENTAS
Analgésicos Tos y Garganta Gastro y Antihemorroides Antigripales
Antimicóticos y Antibacterial
Bebidas Isotónicas Fórmula Infantil
Salud Sexual
Nuevas categorías Mayo 2021 5
PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL (PC):
50.1% DEL TOTAL DE VENTAS
Shampoo Cuidado del Cabello Cremas de Belleza
Cuidado de la Piel Anti-Acne y Cosméticos Rastrillos
Nuevas categorías Mayo 2021 6
DIVERSIFICACIÓN POR REGIÓN Y MONEDAS
Dólar Americano
100%
100%
(9.5%)
Otras monedas
23.2 (47.6%)
Internacional
1. Peso argentino
57.1 2. Real brasileño
3. Peso colombiano
4. Peso chileno
5. Sol peruano
6. Peso uruguayo
76.8 7. Guaraní paraguayo
México
42.9 Peso Mexicano
(42.9%)
2010 1T-2021
15 18
países países
*Ventas Netas Consolidadas Mayo 2021 7
POSICIÓN DE MERCADO OTC POR PAÍS
Top dos países Altamente Fragmentados
Como porcentaje de ventas Por penetración de categoría
HispanO OTC
posición 46.8%
posición
3er
LUGAR Total OTC 1er
MÉXICO LUGAR
8.8%
EUA
0.5%
15.4%
posición
posición
1er 42vo
ARGENTINA LUGAR LUGAR
BRASIL
CHILE ECUADOR PERÚ COLOMBIA CAM1
4.3% 4.5% 4.7% 3.9% 5.5%
posición posición posición posición posición
7mo 4to 6to 7mo 4to
Fuente: IMS Health. Ranking para el mercado latinoamericano de OTC al cierre de 2019
(1) Centroamérica: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico. Mayo 2021 8
EQUIPO DIRECTIVO
JORGE LUIS ANTONIO MARCO
BRAKE ZAMORA SPARVIERI
CEO CFO COO
INGRESÓ SEP 2018 INGRESÓ DIC 2015 INGRESÓ ABR 2014
Experiencia Previa: Experiencia Previa: Experiencia Previa:
• Vicepresidente Senior • CCO Cydsa • VP Ejecutivo
en Laureate Education • CFO Grupo LALA Comercial en P&G
Inc. • Planeación • 20+ años de
• CEO de la división de Estratégica y experiencia en
Latinoamérica de P&G Financiera en empresas de
• +30 años de PEPSICO consumo
experiencia en • McKinsey & Co
empresas de consumo
Mayo 2021 9
NUEVA ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO
1 3
Innovación de Cadena de
Producto y
Optimización del
Suministro de
Portafolio Clase Mundial
2 4
Cultura
Go-To-Market
Corporativa
Perfecto
Ganadora
Mayo 2021 10ACCIONES FRENTE AL COVID-19
Resultados Sólidos 2021
Control de Fuerte posición
Gastos financiera
VENTAS NETAS(1) EBITDA(1)
Nuevas
1T: +6.4% 1T: +6.8% Compromiso Categorías e
1T21’UDM: +9.1% 1T21’UDM: +17.6% Organizacional Innovación de
Producto
Niveles óptimos Iniciativas
UTILIDAD NETA(1)
de operación e-commerce
1T: (14.5%)
1T21’UDM: +59.9%
(1) Porcentaje de crecimiento respecto al mismo período del año anterior. Mayo 2021 11ACCIONES FRENTE AL COVID-19
• +50,000 productos
donados a DIF Oaxaca
• +4,000 productos
donados a personal
médico
• 15vo aniversario de
Distinción ESR
Mayo 2021 121) INNOVACIÓN DEL PRODUCTO
Desarrollo de producto
Línea Carbón
Detox
Elimina el
99.99%
de bacterias Con
Vitamina C
M a y o 2 0 2 1 131) INNOVACIÓN DEL PRODUCTO
Mejora de marca
Medicamento
natural y herbolario
Sin 100%
edulcorantes organico
M a y o 2 0 2 1 141) INNOVACIÓN DEL PRODUCTO
Expansión del Canal Tradicional
97% menos
irritación
Presentación
90 ml
Formato
individual
M a y o 2 0 2 1 15NUEVA CATEGORÍA: GROOMEN®
Potencial de
crecimiento para
México & LatAm
Acuerdo de manufactura
con Edgewell PC
(Licencia de Exclusividad)
Oportunidad de Valor
>100mm USD
M a y o 2 0 2 1 16NUEVA CATEGORÍA: NOVAMIL®
Acuerdo de manufactura
con UP International
(Licencia de Exclusividad)
Exclusividad en LatAm
ex. Brasil
Oportunidad de Valor
>80mm USD
M a y o 2 0 2 1 172) GO-TO-MARKET PERFECTO
Tienda Perfecta y Visibilidad en el POS Canal Tradicional
• +400,000 Puntos de Venta
• +2,000 personas en ventas
• Nuevos acuerdos comerciales en Brasil
• Presencia del Canal Tradicional en
Centroamérica y Región Andina
Mayo 2021 182) GO-TO-MARKET PERFECTO
E-COMMERCE GEN ORDER
• Sólida presencia en Amazon • Fuerte Relación de Ventas con
Negocios Locales
• Fuerte Posicionamiento en Mercado
Libre • Desarrollo de Plataforma en 2020
• Marketing y Visibilidad de Marca. • Lanzamiento Oficial en 2021.
Mayo 2021 193) CADENA DE SUMINISTRO DE CLASE MUNDIAL
• Inicio de Operaciones en Planta de Cuidado Personal y Almacén Central
• Traslado exitoso del Almacén de Productos Terminados
• Inicio de Operación en Línea de Producción de Bebidas Isotónicas.
1 2 3
Mayo 2021 20NUEVA PLANTA DE MANUFACTURA
Planta de Manufactura Reproducir video de planta
(Mayo de 2021) de manufactura
Mayo 2021 21NUEVA PLANTA DE MANUFACTURA DE
CUIDADO PERSONAL
Resultados en Nueva Planta
1T-2021
• +2,800 horas de operación
• Primera fase: 36% capacidad
de línea de producción para
bebidas isotónicas
Línea de producción para bebidas isotónicas Mayo 2021 22NUEVO ALMACÉN CENTRAL
Nuevo Almacén
• Incremento de capacidad
• Velocidad & Precisión
• Asegura rotación de producto.
Resultados en Nuevo Almacén
1T-2021
• +31,000 posiciones de almacenaje
• 6.2mm cajones movidos (+19% vs. 2020)
• +55 camiones transaladados por día
Mayo 2021 23NUEVO ALMACÉN EN BRASIL
Extrema - Minas Gerais
Uno de los principales
centros logísticos en Brasil
8 días
• Mejora en niveles de atención 9 dís
al cliente 7 días
• Optimización de envios en +5 días Región
Extrema-MG 6 días
• Reducción de costos logísticos
• + 6,000 posiciones de almacenaje
• +50% capacidad de almacenaje.
Mayo 2021 24REFORZAMIENTO EN POSICIONES CLAVE
CARLOS QUEZADA CARLOS AMADOR FELIPE TRUJILLO
Director PC Director OTC Director Calidad
Octubre 2020 Octubre 2020 Octubre 2020
Experiencia Previa: Experiencia Previa: Experiencia Previa:
• P&G Manufactura AD. • Gelpharma-Vitae • Novartis Merck KgA
Laboratorios & Pfizer
• +30 años de
experiencia. • +18 años de • +29 años de
experiencia. experiencia.
Mayo 2021 254) CULTURA CORPORATIVA Y ORGANIZACIÓN
Nueva Filosofía
Corporativa
Mayo 2021 26AGENDA DE SUSTENTABILIDAD 2025
Mayo 2021 27AGENDA DE SUSTENTABILIDAD 2025
NUESTROS NUESTRA NUESTRO
PRODUCTOS CADENA DE VALOR MANEJO DE DESECHOS
NUESTRA NUESTRO NUESTRA
LOGÍSTICA EQUIPO CONTRIBUCIÓN A LOS DEMÁS
Mayo 2021 28RACIONAL DE INVERSIÓN EN MANUFACTURA
Marzo 2 0 2 1 29RACIONAL DE INVERSIÓN EN MANUFACTURA
Ecuación de valor mejorada
Mejora en el Margen Bruto
Alta calidad en el producto
Suministro confiable de producto
Mayo 2021 30FINANCIAMIENTO Y AGENCIAS CALIFICADORAS
Créditos para Proyecto de Manufactura
~100MM USD
Vencimiento: 8 años
Agencias Calificadoras
Corto Plazo: Corto Plazo:
F1+(mex) HR +1
Largo Plazo: Largo Plazo:
AA(mex) HR AA
Perspectiva: Perspectiva:
Estable Positiva
Mayo 2021 31NUEVO ALMACÉN CENTRAL
• 850 camiones requeridos
• +15,000 pallets
• +16,000 racks instalados
• +14,400 horas-hombre invertidas.
Mayo 2021 32MEJORA DE LA EFICIENCIA EN
LA LOGÍSTICA DE EXPORTACIÓN
Ubicación Estratégica
Genomma Lab
Planta de Manufactura
(32 Hectáreas)
“Puerta México”
(Estación de tren más
importante del país)
Distancia entre
Planta y Puerta México:
3 km
Mayo 2021 33NUEVA PLANTA DE MANUFACTURA DE PC
Línea de Producción Bebidas Isotónicas
Mayo 2021 34NUEVA PLANTA DE MANUFACTURA DE PC
Línea de Producción Bebidas Isotónicas
Mayo 2021 35NUEVA PLANTA DE MANUFACTURA DE PC
Línea de Producción Bebidas Isotónicas
Mayo 2021 36NUEVA PLANTA DE MANUFACTURA DE PC
Línea de Producción de Shampoos
Mayo 2021 37NUEVA PLANTA DE MANUFACTURA DE PC
Línea de Producción de Shampoos
Mayo 2021 38NUEVA PLANTA DE MANUFACTURA DE PC
Línea de Producción de Shampoos
Mayo 2021 39NUEVA PLANTA DE MANUFACTURA DE
OTC
Línea de Producción OTC
(equipos de última generación)
Mayo 2021 40NUEVA PLANTA DE MANUFACTURA DE
OTC
Línea de Producción OTC
(equipos de última generación)
Mayo 2021 41NUEVA PLANTA DE MANUFACTURA DE
OTC
Línea de Producción OTC
(equipos de última generación)
Mayo 2021 42NUEVA PLANTA DE MANUFACTURA DE
OTC
Línea de Producción OTC
(Semisólidos)
Mayo 2021 43NUEVA PLANTA DE MANUFACTURA DE
OTC
Mayo 2021 44INFORMACIÓN FINANCIERA
RESULTADOS FINANCIEROS
*Millones de pesos
Estado de
Resultados 1T- 2021 % 1T-2020 % Var %
Ventas Netas $3,547.7 100.0% $3,334.5 100.0% +6.4%
Utilidad Bruta $2,180.5 61.5% $ 2,061.6 61.8% +5.8%
Utilidad de Operación $686.8 19.4% $640.6 19.2% +7.2%
EBITDA(2) $724.7 20.4% $678.4 20.3% +6.8%
Utilidad Neta $319.4 9.0% $373.6 11.2% (14.5%)
LatAm 48% México 43% USA 9%
de Ventas Netas de Ventas Netas de Ventas Netas
para 1T-2021 para 1T-2021 para 1T-2021
(1) EBITDA definido como Utilidad de Operación antes de Depreciación y Amortización.
Mayo 2021 46POSICIÓN FINANCIERA
*Millones de pesos
Al 31 de Marzo de
Posición Financiera 2020 2019
Efectivo y Equivalentes $2,104.0 $922.9
Activos Totales $21,975.0 $19,254.8
Pasivos Totales $12,334.8 $11,280.6
Capital Contable $9,640.2 $7,974.1
Marzo 2021 47POSICIÓN FINANCIERA
*Millones de pesos
Al 31 de Al 31 de
Marzo de Diciembre de
Posición Financiera 2021 2020 2020
Efectivo y Equivalentes $1,824.3 $1,370.1 $2,103.9
Activos Totales $22,654.2 $20,906.4 $22,132.6
Pasivos Totales $12,793.4 $12,223.0 $12,498.4
Capital Contable $9,860.7 $8,683.5 $9,634.2
Mayo 2021 48CICLO DE CONVERSIÓN DE EFECTIVO(1)
205
162 158 155
145 144
103 101101 99 102 109 96
95
(…)
Q2'12
Q1'12
Q3'12
Q4'12
Q1'13
Q2'13
Q3'13
Q4'13
Q1'14
Q2'14
Q3'14
Q4'14
Q1'15
Q2'15
Q3'15
Q2'19
Q3'19
Q4'19
Q1'20
Q2'20
Q3'20
Q4'20
Q1'21
Administración Anterior Nueva Administración
(1) Ciclo de Conversión de Efectivo = Días de cuentas por cobrar + días de inventarios – días de cuentas por pagar Mayo 2021 49POSICIÓN FINANCIERA
Perfil de Deuda Neta
MXN (millones)
5,724
5,112
4,454 4,459 4,320
3,980
3,689 3,610
2,575
2013
2012 2014
2013 2015
2014 2016*
2015* 2017*
2016* 2018
2017 2019
2018 2019
2020 2020
U12M’1Q21
1.5x
Deuda Neta /
Free Cash Flow 1.2x 2.3x 2.5x 1.4x 1.4x 1.8x 2.1x 1.5x
EBITDA (851) 1,942
(LTM)** (2,795) (1,324) 2,062
• EBITDA Ajustado para 2015 y 2016 debido a cambio en las políticas financieras de la Compañía Mayo 2021 50MÉTRICAS CLAVE DE VALUACIÓN
Resultados históricos no reflejan el potencial de la nueva planta de manufactura
1,048.0mm 69.8% 8.9x 16.1x
Acciones en % de Acciones EV / EBITDA P/E
Circulación en Circulación
EV / EBITDA P/E
40
64.9x
26.6x
60
30
18.4x
17.3x
15.7x
14.8x
16.1x
40
26.0x
17.0x
20
8.9x
21.0x
15.9x
Promedio
21.0x
11.3x
15.3x
10.1x
15.4x Promedio
24.7x
10 20
0 0
Fuente: Información de la Compañía y Estimados de Bloomberg al 31 de octubre de 2020. Mayo 2021 51MÉTRICAS CLAVE DE VALUACIÓN
ROIC incluyendo Intangibles
22.5%
16.6%
25%
16.6%
17.9%
15.4%
30.4% Promedio 13.1%
15%
ROIC de
5.7%
Genomma
excluyendo 5%
intangibles
-5%
(22.8)%
-15%
-25%
Fuente: Información de la Compañía y Estimados de Bloomberg al 31 de octubre de 2020.
Cálculo de ROIC excluyendo intangibles = EBIT Normalizado con Impuestos / Promedio UDM de Activos Operativos Ex-Intangibles – Promedio UDM de Pasivos Operativos
Mayo 2021 52RENDIMIENTO DE LA ACCIÓN
(ÚLTIMOS 2 AÑOS)
Market Cap:
LAB vs. IPC Ps. 21,212mm
Abril 31, 2020
$20.24
Diciembre 31, 2018
$11.67
100
Market Cap:
Ps. 11,853mm
50
04/18 08/18 12/18 04/19 08/19 12/19 04/20 08/20 12/20 04/21
LABB 100 IPC 100
Mayo 2021 53VIDEO LINKS
Mayo 2021 54CONTACTO:
Enrique González
Director de Relación con Inversionistas
Barbara Cano
InspIR Group - NY
inversion@genommalab.com
+52 (55) 5081-0000
INFORMACIÓN DE LA ACCIÓN:
Genomma Lab cotiza bajo el símbolo ‘LAB B’ en la Bolsa
Mexicana de Valores (BMV) desde le 18 de junio de 2008.
PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.genommalab.com/inversionistas
AVISO DE RESPONSABILIDAD:
Este reporte puede contener ciertas declaraciones a futuro e información relacionada con la Compañía que refleja las perspectivas actuales y/o
expectativas de la Compañía y su administración con respecto a su desempeño, negocio y eventos futuros. Este resumen ejecutivo es para el55uso
informacional solamente.También puede leer
