Comprometidos con una banca de confianza y rentable Presentación corporativa - CaixaBank
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Comprometidos con una banca de confianza y rentable Presentación corporativa Octubre 2017 Elaborado con datos a cierre de 30 de junio de 2017 salvo otra indicación
Importante
El propósito de esta presentación es meramente informativo y no pretende prestar un servicio financiero u oferta de venta, intercambio, adquisición o invitación para adquirir
cualquier clase de valores, producto o servicio financiero de CaixaBank, S.A. (“CaixaBank”) o de cualquier otra sociedad mencionada en él. La información contenida en la
misma está sujeta, y debe tratarse, como complemento al resto de información pública disponible. Toda persona que en cualquier momento adquiera un valor debe hacerlo
solo en base a su propio juicio o por la idoneidad del valor para su propósito y basándose solamente en la información pública contenida en la documentación pública
elaborada y registrada por el emisor en contexto de esa emisión concreta, recibiendo asesoramiento si lo considera necesario o apropiado según las circunstancias, y no
basándose en la información contenida en esta presentación.
CaixaBank advierte que esta presentación puede contener información sobre previsiones y estimaciones sobre negocios y rentabilidades futuras. Particularmente, la
información relativa al Grupo CaixaBank de 2017 relacionada con resultados de inversiones y participadas ha sido elaborada fundamentalmente en base a estimaciones
realizadas por CaixaBank. A tener en cuenta que dichas estimaciones representan nuestras expectativas en relación con la evolución de nuestro negocio, por lo que pueden
existir diferentes riesgos, incertidumbres y otros factores importantes que pueden causar una evolución que difiera sustancialmente de nuestras expectativas. Estos factores,
entre otros, hacen referencia a la situación del mercado, factores macroeconómicos, directrices regulatorias y gubernamentales; movimientos en los mercados bursátiles
nacionales e internacionales, tipos de cambio y tipos de interés; cambios en la posición financiera de nuestros clientes, deudores o contrapartes, etc. Los estados financieros
pasados y tasas de crecimiento anteriores no deben entenderse como una garantía de la evolución, resultados futuros o comportamiento y precio de la acción (incluyendo el
beneficio por acción). Ningún contenido en este documento debe ser tomado como una previsión de resultados o beneficios futuros. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta
que esta presentación se ha preparado a partir de los registros de contabilidad mantenidos por CaixaBank y por el resto de entidades integradas en el Grupo, e incluye ciertos
ajustes y reclasificaciones que tienen por objeto homogeneizar los principios y criterios seguidos por las sociedades integradas con los de CaixaBank. Por ello, y en concreto en
relación con Banco Português de Investimento (“BPI”), los datos contenidos en el presente documento pueden no coincidir en algunos aspectos con la información financiera
publicada por dicha entidad.
En particular, respecto a los datos proporcionados por terceros, ni CaixaBank, ni ninguno de sus administradores, directores o empleados, garantiza o da fe, ya sea explícita o
implícitamente, que estos contenidos sean exactos, completos o totales, ni está obligado a mantenerlos debidamente actualizados, ni para corregirlos en caso de deficiencia,
error u omisión que se detecte. Por otra parte, en la reproducción de estos contenidos por cualquier medio, CaixaBank podrá introducir las modificaciones que estime
conveniente, podrá omitir parcial o totalmente cualquiera de los elementos de este documento, y en el caso de desviación entre una versión y ésta, no asume ninguna
responsabilidad sobre cualquier discrepancia.
De acuerdo a las Medidas Alternativas del Rendimiento (“MAR”, también conocidas por sus siglas en inglés como APMs, Alternative Performance Measures) definidas en las
Directrices sobre Medidas Alternativas del Rendimiento publicadas por la European Securities and Markets Authority el 30 de junio de 2015 (ESMA/2015/1057) (“las
Directrices ESMA”), este informe utiliza ciertas MAR, que no han sido auditadas, con el objetivo de que contribuyan a una mejor comprensión de la evolución financiera de la
compañía. Estas medidas deben considerarse como información adicional, y en ningún caso sustituyen la información financiera elaborada bajo las Normas Internacionales de
Información Financiera (“NIIF”), también conocidas por sus siglas en inglés como “IFRS” (International Financial Reporting Standards). Asimismo, tal y como el Grupo define y
calcula estas medidas puede diferir de otras medidas similares calculadas por otras compañías y, por tanto, podrían no ser comparables. Consúltese el apartado Glosario para
el detalle de las MAR utilizadas y la conciliación de ciertos indicadores.
Este documento no ha sido presentado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV, organismo regulador de los mercados de valores en España) para su revisión o
aprobación. Su contenido está regulado por la legislación española aplicable en el momento de su elaboración, y no está dirigido a personas o entidades jurídicas ubicadas en
cualquier otra jurisdicción. Por esta razón, no necesariamente cumplen con las normas vigentes o los requisitos legales que se requieran en otras jurisdicciones.
Sin perjuicio de los requisitos legales, o de cualquier limitación impuesta por CaixaBank que pueda ser aplicable, se niega expresamente permiso para cualquier tipo de uso o
explotación de los contenidos de esta presentación, así como del uso de los signos, marcas y logotipos que se contienen en la misma. Esta prohibición se extiende a todo tipo
de reproducción, distribución, transmisión a terceros, comunicación pública y transformación por cualquier otro medio, con fines comerciales, sin la previa autorización
expresa de CaixaBank y/u otros respectivos propietarios del documento. El incumplimiento de esta restricción puede constituir una infracción legal que puede ser sancionada
por las leyes vigentes en estos casos.
2
Índice
1. CABK: Principales datos p. 4
2. Posición competitiva p. 11
3. Estrategia: Plan estratégico 2015-2018 p. 28
4. Presencia internacional e Inversiones p. 35
5. Actualidad en actividad y resultados: 2T17 p. 38
Anexo p. 62
3
CaixaBank [Principales datos]
4
Principales datos
Datos clave(1)
Junio 2017
Balance consolidado (miles de MM€) 378,7 Líder en
Créditos a clientes (miles de MM€) 228,4 banca
Recursos de clientes (miles de MM€) 348,9 minorista en
España
Clientes (M), 26,7% de cuota de mercado(2) 15,8
Capitalización (miles de MM€)(3) 25,0
Beneficio atribuido de 1S17 (MM€) 839 Sólidas
métricas de
Ratios CET1/Capital total Fully Loaded (%) 11,5%/15,5% balance
Ratings a largo plazo(4) Baa2/BBB/BBB/A (low)
Empleados 37.336
Oficinas (#)(5) 5.468 Plataforma
omni-canal
Cajeros automáticos (#)(6) 9.274 única
Clientes activos internet/móvil(7) (MM) 5,5/3,9
(1) Datos se refieren al Grupo CaixaBank salvo otra indicación
(2) Penetración de mercado como primer banco para clientes minorista en España, en%. Fuente: FRS Inmark 2017, % de encuestados que declaran el banco como su principal entidad financiera
(3) Producto del valor de cotización de la acción y el número de acciones en circulación, excluyendo la autocartera, a cierre de 30 de junio de 2017
(4) Moody’s, Standard&Poor’s, Fitch, DBRS
(5) Número de oficinas en España y Portugal, de los cuales 4.749 son oficinas retail en España
(6) Número de cajeros en España
(7) Número de clientes en España. Clientes activos incluyen a aquellos que han realizado al menos una transacción en los últimos 2 meses
Principales datos Posición competitiva Estrategia Int’l e Inversiones Actividad y resultados Anexo 5
Principales datos
Una organización simplificada del Grupo
Estructura del grupo En Junio 2014, “la Caixa” se
1
convirtió en Fundación Bancaria
y, en Octubre 2014, se completó
la reorganización formal del
1 Grupo tras la segregación de
activos y pasivos a CriteriaCaixa, 2
incluyendo su participación en
Obra CaixaBank. 3
social
Filiales financieras
100% Grupo VidaCaixa (Seguros) 100%
2 100%
CaixaBank AM
40%(1) CaixaBank Payments (Tarjetas) 100%
CaixaBank Consumer Finance 100%
Comercia Global Payments 49%
(Pagos con TPVs)
3
Otras inversiones(2) BPI (84,51%)
(20,0%)
La participación post-OPA(3) se
(24,44%)
incrementa del 45,5% al 84,5%
(19,0%) (50,1%)
(5,94%) Participadas minoritarias(4)
(5,9%)
Otros(2) (9,10%) (17,36%)
(9,92%) (9,84%) (5,15%)
Actividad relativa a inmobiliario
Building Center (100%); Servihabitat
Serv. Inm. (49%)
(1) Desde 6 de Febrero de 2017, teniendo en cuenta la venta por parte de CriteriaCaixa de un paquete de acciones representativas de c.5,3% del capital social de CaixaBank lo cual reduce la participación
de CriteriaCaixa en CaixaBank desde 45% hasta el 40%. La participación fully diluted teniendo en cuenta el bono de CriteriaCaixa de 750 MM€ canjeable en acciones de CaixaBank con vencimiento en
noviembre 2017 se situaría en 37%.
(2) Últimas cifras de participación publicadas por CriteriaCaixa. “Otros” incluyen participaciones en Aigües de Barcelona, 100% de Caixa Capital Risc y negocio inmobiliario
(3) El período de aceptación de la OPA sobre Banco BPI finalizó el 7 de Febrero de 2017
(4) Principales participadas minoritarias de CABK. Las principales participadas minoritarias de BPI incluyen: 48,10% de BFA y 30,00% de BCI; la participación atribuida a Grupo CaixaBank a 30 de junio de
2017 es del 40,65% en BFA y del 25,35% en BCI
Principales datos Posición competitiva Estrategia Int’l e Inversiones Actividad y resultados Anexo 6
Principales datos
Simplificando la estructura del grupo
La reestructuración del Grupo “la Caixa” se ha completado Criteria reduce su participación
Desde una caja de ahorro no cotizada a 3 entidades con diferente misión y gobierno % del total de acciones propiedad de Criteria Caixa
La Fundación ya no controla la
mayoría del Consejo de
Administración
2007 OPS
Composición de Consejo de Administración de
Dic 2016 45%
CaixaBank(1), %
Cotizado
2011 39%
Fundación
Bancaria “la
Caixa”(2)
2014
61% Desde
Otros(3) Feb 2017 40%(5)
Separación total del consejo de
2016
la Fundación Bancaria
Cumplimiento de la Ley de Cajas
de Ahorros
2017 ► Diversificando la base de accionistas
Desconsolidación prudencial de Criteria (4) ► Aumentando el free-float y la liquidez
(1) El 22 de junio de 2017 fue nombrado el Consejero Coordinador Independiente. El 21 de septiembre de 2017, el Consejo de Administración nombró a un miembro independiente por cooptación y hasta
que se reúna la próxima Junta General
(2) Incluye 6 dominicales que representan a Fundación Bancaria “la Caixa” y 1 miembro del consejo designado por las fundaciones bancarias que anteriormente constituían Banca Cívica
(3) Incluye 9 independientes, 1 dominical designado por Mutua Madrileña y el Consejero Delegado
(4) Anunciado por el BCE el 26/09/2017. Véase Hecho Relevante #256741 registrado en la CNMV esa misma fecha
(5) Desde 6 de Febrero de 2017, teniendo en cuenta la venta por parte de CriteriaCaixa de un paquete de acciones representativas de c.5,3% del capital social de CaixaBank lo cual reduce la participación de
CriteriaCaixa en CaixaBank desde 45% hasta el 40%. La participación fully diluted teniendo en cuenta el bono de CriteriaCaixa de 750 MM€ canjeable en acciones de CaixaBank con vencimiento en
noviembre 2017 se situaría en 37%.
Principales datos Posición competitiva Estrategia Int’l e Inversiones Actividad y resultados Anexo 7
Principales datos
Institución insignia en banca minorista en España
Líder en banca minorista en España Robustez financiera Sólidos valores
Apostando por un modelo de banca
Banco principal para el 26,7% de los 25,0 mil MM€ de capitalización
sostenible y socialmente
españoles y líder en banca móvil y online bursátil(3). Cotizado desde el 1 de julio
responsable
en España de 2011
Orgullosos de nuestros 110 años de
15,8 MM de clientes; 13,8 MM en España Sólidas métricas de solvencia: CET1
historia, 78 adquisiciones
B3 FL del 11,5%; phase-in del 12,5%
5.468 oficinas(1); 9.274 cajeros(2): Presentes en los principales índices
Elevada ratio de cobertura de la
plataforma multicanal de primera línea de sostenibilidad (DJSI, FTSE4Good,
morosidad: 50%
CDP A-list, MSCI Global Sustainability,
Marca altamente reconocida: en base a la Holgada liquidez: 65,6 mil MM€ en Ethibel Sustainability Index (ESI),
confianza y la excelente calidad de servicio activos líquidos STOXX® Global ESG Leaders)
Estructura de financiación estable: Valores profundamente enraizados
ratio LTD del 107,6% en nuestra cultura: calidad, confianza
y compromiso social
(1) Número de oficinas en España y Portugal, de los cuales 4.749 son oficinas retail en España
(2) Número de cajeros en España
(3) Producto del valor de cotización de la acción y el número de acciones en circulación, excluyendo la autocartera, a cierre de 30 de junio de 2017
Principales datos Posición competitiva Estrategia Int’l e Inversiones Actividad y resultados Anexo 8
Premios y reconocimientos
Reconocimiento como el banco minorista líder en España
Amplio reconocimiento externo como líder en infraestructuras
Reputación de marca premium
TI y Móvil
Mejor Proyecto Tecnológico del 2017:
Mejor Banco de España 2017. Mejor banca Inteligencia Artificial
privada en España 2015, 2016, 2017 Mejor Proyecto Tecnológico Global 2016
Euromoney
The Banker
Mejor Banco en España en 2015, 2016 y 2017.
Banco del Año en España 2016
The Banker
Mejor Banco Digital en Europa Occidental en 2016
Global Finance
European Seal of Excellence +500
EFQM: European Foundation for Quality Innovador Global 2016
Management (2016) Efma y Accenture
Certificado AENOR de Banca de Empresas,
Innovación en Pagos y Innovación disruptiva en
Comercio Exterior, Banca Internacional, Banca
banca 2016
Personal y Banca Privada Bai
AENOR (2016)
Entidad financiera más responsable y Mejor Banco del mundo en innovación en 2016
con mejor gobierno corporativo Retail Banker
Merco (2015, 2016)
Liderazgo en el mercado
Líder en fidelización de la clientela, penetración de mercado y resolución incidencia rápida
Clientes minoristas en España (2016)
Líder en satisfacción del mercado en España
(BMKS-FIN 2016)
Actualizado 1 de agosto de 2017
Principales datos Posición competitiva Estrategia Int’l e Inversiones Actividad y resultados Anexo 9
Entorno macroeconómico y de sector
Bien posicionados para rendimiento de la economía española
La recuperación económica en España sigue siendo fuerte... ... con la ayuda del sector bancario
Crecimiento del PIB, % i.a. Créditos(1) (sector), % i.a. previsión
España 3,3
2,9
Zona Euro 1,8
2,1
Portugal 1,5 -0,3
2,5 -1,2
-2,9
Alemania 1,9 -4,3
2,0
-7,1
Francia 1,1 -9,4
1,7 -9,9
2016 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Italia 1,0
1,3 2017-18 (previsión)
• La mayor base de clientes
El mercado laboral continúa mejorando Mercado inmobiliario estable y preparado para crecer
• Red de primer nivel
Tasa de paro, % i.a. • Solidez de balance Precio de la vivienda (valor nominal) % i.a. previsión
4,1
previsión 2,3
1,9
24,8 26,1%
24,8% 26,1
24,4%24,4
22,1% 19,6%
1,1
22,1
17,9%
19,6 16,6%
17,2
15,5 -2,4
-5,8
-8,8
2012 2013
2012 201320142014
2015 2015 2016 2018
2016 2017 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
La actividad económica sigue creciendo a un buen ritmo: el PIB creció un +0,9% v.t. en 2T17 (3,1% i.a.), 0,1 pp por encima del crecimiento observado en
1T17. Esperamos que el PIB anual de 2017 crezca por tercer año consecutivo por encima del 3%
Las dinámicas macro apoyan el crecimiento de volúmenes y la mejora de la calidad crediticia: la nueva producción de crédito a particulares es robusta y
empieza a recuperarse para empresas (sobre todo PYMEs), debido a la demanda acumulada y la mejora de condiciones financieras. Menores vientos de
cara de margen de intereses, reducción de pérdidas por deterioro y la contención de costes mejoran la rentabilidad del sector
(1) Crédito a otros sectores residentes excluyendo a sociedades financieras (definición del Banco de España)
Fuentes: Eurostat (crecimiento del PIB), Banco de España (crecimiento de créditos y depósitos), INE (tasa de paro), Ministerio español de Obras Públicas (pecio de la vivienda) y CaixaBank Research (todas
las previsiones). Previsiones a 3 de octubre de 2017
Principales datos Posición competitiva Estrategia Int’l e Inversiones Actividad y resultados Anexo 10Posición [Competitiva]
11Entidad líder
El “banco elegido” por un mayor número de clientes particulares españoles
Liderazgo indiscutible en banca minorista en España… ... y creciendo
Penetración en clientes particulares en España (banco principal)(1), % El crecimiento orgánico refleja la fortaleza de la franquicia
30 Penetración en clientes particulares (banco principal)(3) de CABK en España, %
26,7 25,7% 26,7%
2016
25 2017
CABK 14,4% 14,7% 13,3% 12,8%
9,0% 9,6%
5,6% 6,1%
20
CABK Peer 1 Peer 2 Peer 3 Peer 4
Peer 1
15 14,7% +1.0% +0.3% -0.5% +0.6% +0.5%
Peer 2
12,8%
Creciente liderazgo en flujos de ingresos clave de clientes
10
Cuota de mercado en domiciliación de nóminas(3, 4) de CABK en España, %
25,6% 27,7% 2016 2017
5 Jul’16 Jul’17
15,5% 15,5%
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
11,1% 10,3% 9,0% 8,8%
5,6% 6,2%
Jul-16 Jul-17
13,8 M Clientes(2) CABK
Peer 1 Peer 2 Peer 3 Peer 4
+2,1% +0,0% = -0,8% -0,2% +0,6%
Modelo de negocio exitoso y sólida propuesta de valor
(1) Grupo de comparables incluye: Banco Santander (incluyendo Banco Popular) y BBVA España. Fuente: FRS Inmark 2017
(2) Clientes de CaixaBank mayores de 18 años
(3) Grupo de comparables incluye: Banco Sabadell, Banco Santander (incluyendo Banco Popular proforma 2016), Bankia, BBVA. Fuente: FRS Inmark 2017
(4) Fuente de la domiciliación de nóminas: CaixaBank, Seguridad Social (Julio 2017); comparables: FRS Inmark 2017 (Santander sin incluir Banco Popular)
Nota: a continuación CABK se refiere a CaixaBank stand-alone mientras Grupo CaixaBank o Grupo se refiere al Grupo CaixaBank
Principales datos Posición competitiva Estrategia Int’l e Inversiones Actividad y resultados Anexo 12Entidad líder
Nuestra posición líder en el mercado genera valiosos efectos de red
La entidad líder en banca minorista en España Elevadas cuotas de mercado
Penetración clientes particulares(1) de CABK en España, % Cuotas de mercado en productos clave de CABK en España, %
Penetración clientes(1) 20,4% 30,0%
Banca CABK como 1ª entidad 15,6% 26,7%
(2)
30% minorista Depósitos 10,2% 14,2%
(2)
Créditos 9,1% 15,8%
Domiciliación nóminas 14,4% 26,8%
Individuos Domiciliación pensiones 12,5% 20,2%
18% 17% Hipotecas 11,0% 17,6%
Penetración Empresas(3) 21,5% 57,7%
12%
Empresas
Penetración PyMEs(3) 20,0% 52,5%
10%
8% Recursos de Planes de pensiones 11,2% 23,4%
la clientela Fondos de inversión 5,6% 17,6%
Seguros de ahorro 13,7% 26,1%
Seguros Seguros vida-riesgo 9,1% 19,9%
CABK Peer 1 Peer 2 Peer 3 Peer 4 Peer 5 Seguros de salud 23,2% 28,6%
Sistemas de Facturación tarjetas 17,6% 23,4%
pago Facturación TPVs 17,8% 27,2%
2007 cuota Crecimiento desde 2007
(1) Entre personas mayores de 18 años. El grupo de comparables incluye BBVA, Bankia, Cajas Rurales, Sabadell, Santander (con Banco Popular)
(2) Datos de depósitos y créditos a otros sectores residentes según metodología del Banco de España.
(3) PYMES: Empresas que facturan < 50 MM€. Últimos datos de 2014; punto de partida 2008 (encuesta bi-anual). Empresas: Empresas que facturan >50 MM€. Últimos datos de 2016; punto de partida
2008 (encuesta bi-anual). Para empresas que facturan 1-100MM€, la cuota de penetración en 2016 era de un 48,0% según la encuesta de FRS Inmark 2016.
Últimos datos disponibles a 15 de septiembre de 2017. Fuentes: FRS Inmark 2017, Seguridad Social, BdE, INVERCO , ICEA, AEF, Servired, 4B y Euro 6000
Principales datos Posición competitiva Estrategia Int’l e Inversiones Actividad y resultados Anexo 13Adquisiciones
El crecimiento orgánico y el liderazgo de mercado se han visto reforzados por las adquisiciones
Contrastada capacidad de integración
2008 2010 2011-12 2012-13 2014-15
10 meses(1) 6 meses(1) 4 meses(1) 8,5 meses(1),(2) 5 meses(1) 4,5 meses(1)
Estricta disciplina financiera en las adquisiciones
Efectivo registro de las sinergias, mayores y antes de lo previsto. En MM€ Múltiplos atractivos (P/BV múltiplos)
Sinergias en % costes iniciales Sinergias
Timing
2016
(inicio/compleción)
Objetivo inicial Logrado (MM€)
0,5x
59% 63% 580 2012/2015 0,3x
0,0x
52% 62% 101 2013/2015
45% 57% 189 2015/2016
(1) Tiempo transcurrido desde el cierre, fusión legal o acuerdo de adquisición hasta la finalización de la integración TI.
(2) Conllevó completar 4 integraciones sucesivas
Principales datos Posición competitiva Estrategia Int’l e Inversiones Actividad y resultados Anexo 14Posición competitiva
Supermercado financiero para necesidades financieras y de seguros
13,8MM clientes (España) 5,5MM clientes digitales(1)
Dimensión
4.749 oficinas retail (España) 3,9MM clientes móvil(1) TI y
y capilaridad
9.274 cajeros (España) 34% penetració en digital(2) digitalización
Proximidad/
conocimiento del Movilidad y big data
cliente
“Mucho más que un banco”
#1 Seguros
Grupo en España >7.000 empleados certificados
Asesoramiento
Amplia oferta de #1 Gestión de activos 1,5MM clientes banca premier
Grupo en España Foco en formación y
productos capacitación,
Amplia y adaptada con #1 en pagos 103.000 clientes banca privada
en España
especialización y
fábricas en propiedad calidad de servicio
El modelo aporta ventajas diferenciales para navegar en el actual entorno
(1) Clientes activos en los últimos 2 meses, en España
(2) Media 12 meses a Junio 2017
Fuentes: Banco de España, ICEA, Inverco, Comscore
Principales datos Posición competitiva Estrategia Int’l e Inversiones Actividad y resultados Anexo 15Economías de escala y eficiencia operativa
Las economías de escala y la tecnología son factores de impulso clave para la eficiencia operativa
Mínimo personal en servicios centrales
Personal en SSCC como % del total de empleados(1)
30% Red orientada a ventas, escalable y muy eficiente
Absorción en la oficina de CABK (%)
20%
17% 22%
Oficinas
6% CABK
Cajeros
aut.
78%
CaixaBank Acquisition
Adquisición11 Acquisition 22
Adquisición Acquisition33
Adquisición
Clientes por empleado(2)
Modelo de oficina ligera
Empleados/oficina CABK 406
13,1
Peer 1 373
7,6 6,8 Peer 2 314
5,8
Peer 3 245
Peer 4 202
CABK Top 4 peers ex CABK Spanish sector avg. Euro area
Fuerza de ventas focalizada en la creación de valor
(1) A diciembre de 2016 para CaixaBank y estimaciones propias a fecha de adquisición para las entidades adquiridas (Banca Cívica, Banco de Valencia y Barclays)
(2) Fuente: Informe sobre el comportamiento financiero de los particulares FRS Inmark 2017 e Informes de entidades. Comparables: Bankia, BBVA, Sabadell y Santander (incluyendo Popular)
Principales datos Posición competitiva Estrategia Int’l e Inversiones Actividad y resultados Anexo 16Economías de escala y costes
Las economías de escala nos permiten obtener beneficios de costes importantes
Gastos generales(1) por oficina Gastos generales(1) por empleado
Miles de € Miles de €
618
77
496
449
353 52 50
47
43
281
49
43
-12%
Peer 4 Peer 3 Peer 2 Peer 1 CABK 2007 1Q17
Peer 4 Peer 3 Peer 2 Peer 1 CABK
Gastos generales extremadamente competitivos: son bajos y siguen bajando
(1) Gastos generales y amortizaciones últimos 12 meses. 2T17 para CaixaBank y grupo de comparables. Grupo de comparables incluyen: Bankia, BBVA España + negocio inmobiliario, Sabadell (ex TSB),
SAN España + negocio inmobiliario
Principales datos Posición competitiva Estrategia Int’l e Inversiones Actividad y resultados Anexo 17Segmentación
Un modelo de negocio muy segmentado basado en la especialización y la calidad de servicio
Segmentación de clientes(1):
Fuerza de ventas
especializada
Red
especializada
Banca
Corporativa e Banca
institucional
(200) (CIB) privada (0,5)
Banca
Empresas
premier
(2) (0,06)
Micro empresas Banca Banca
& autónomos 3 particulares minorista(2)
Empresas, instituciones, micro empresas & Personas físicas
autónomos (3), (rango de facturación, MM€) (activos gestionados, MM€)
Una de las mayores bases de clientes: 15,8 M(4)
La segmentación es clave para atender mejor las necesidades del cliente e impulsar volúmenes de negocio
(1) Existe una segmentación más detallada (incluyendo, entre otros, promotores, sector público y entidades sin ánimo de lucro) que no se ilustra en la pirámide
(2) Banca minorista incluye particulares, micro empresas, autónomos, comercios, profesionales y agrarios
(3) También incluye comercios, profesionales y agrarios
(4) Total clientes: CaixaBank + BPI
Principales datos Posición competitiva Estrategia Int’l e Inversiones Actividad y resultados Anexo 18Red de distribución omni-canal
Plataforma de distribución omni-canal combinada con capacidad multi-producto
La mayor red física en España Líder en canales digitales
Líder europeo en banca por internet
4.749 oficinas 9.274 cajeros
18,0% cuota mercado(1) 19,0% cuota mercado(1) 5,5 M clientes activos(2)
34,1% penetración(3)
29% de las transacciones
Cuota de mercado en oficinas por provincia(1) de CABK, %
Liderazgo europeo en banca móvil
3,9 M clientes activos(2)
>15%
10-15%
28% de las transaccionesRed de distribución omni-canal
Un modelo de oficina eficiente y efectivo que evoluciona con el tiempo
Modelo de oficina ligera… Una red dinámica
Empleados/oficina(1) 13,1 Evolución del número de oficinas(3)
-35%
7,6 6,8 8.380
5,8 535
2.365 2.912
5.470 5.468
CABK Top 4 peers ex CABK Spanish sector avg. Euro area
… muy efectiva comercialmente en un país
geográficamente disperso
Penetración como entidad principal/ Elección banco principal: principales
clientes(2) razones(2)(%)
89% Proximidad 43,2
Calidad servicio 21,1
83% 83% (4)
Recomendación 20,8 2007 Adquisiciones 2007 PF con Cerradas (netas) 2T17
78% 78% adquisiones Grupo
Domiciliaciones 19,9
Condiciones econ. 19,4
Peer1 Peer2 Peer3 Peer4
Nómina/pensión 18,7
+51% Clientes/Oficina
Un elevado número de oficinas es una indicación de alcance y proximidad al cliente – no un factor de coste
(1) A marzo de 2017
(2) FRS Inmark 2017. Peers: SAN (incluyendo POP), BBVA, SAB, BKIA
(3) Excluyendo oficinas internacionales y oficinas de representación
(4) Número de oficinas cerradas netas de nuevas aperturas
Principales datos Posición competitiva Estrategia Int’l e Inversiones Actividad y resultados Anexo 20Capacidad de asesoramiento
Transformando las oficinas en centros de asesoramiento
CaixaFuturo Estrategia personalizada de Ahorro – Inversión y Protección
Mejor Banca Privada España 2015, 2016 y 2017
Banca Privada
Euromoney
Eficaz implantación
Banca Premier Servicio preferente y personal basado en la calidad
del modelo de
asesoramiento
Banca Empresas Certificado AENOR conform
Foco en asesoría
Cambios en los protocolos comerciales
Cambios en las relaciones
Refuerzo de habilidades
Rediseño de herramientas y espacios
Foco en la calidad del servicio
Principales datos Posición competitiva Estrategia Int’l e Inversiones Actividad y resultados Anexo 21Innovación y tecnología
El foco en banca omincanal reduce costes y aumenta la percepción de valor del cliente
Relevancia de los canales digitales... ...con complementariedad en los canales físicos
CABK: Transacciones por canal(1) (%) Ventas de préstamos de abono inmediato (préstamos “Click & Go”) por canal, %
sobre el importe del total vendido en 1S17
20% 46%
18%
41% Online Oficinas
50% 47% 50% 55%
57% Internet &
41% Móvil + Calidad
+ Conveniencia
(Móvil: 28%)
+ Eficiencia
34%
30% 33% 33% TPVs y
20% 30% 30% automáticas
14% 25% 9%
11% 11% 9% Cajeros aut.
21% 8% 7%
11% 9% 9% 8% 7% 6% Oficinas
Movil Cajeros
2004 2009 2013 2014 2015 2016 1S17
… liberando recursos de la red para realizar
54% de ventas préstamos “Click & Go” realizadas a través de
canales electrónicos
asesoramiento y otras tareas de valor añadido
(1) Número total de transacciones en 1S17: 4.533MM. Una transacción es definida como cualquier acción iniciada por un cliente a través de un contrato con CaixaBank
Principales datos Posición competitiva Estrategia Int’l e Inversiones Actividad y resultados Anexo 22Innovación y tecnología
Impulsando la frontera digital en banca para adecuarse a las nuevas preferencias de los clientes
Productos y servicios a medida a través de
Mejora de la experiencia del cliente Mejora de la efectividad comercial
un mejor conocimiento del cliente
Conveniencia
Proximidad
Pioneros en la
adopción de
soluciones de Usando big data
para aumentar
movilidad para el la eficiencia y
Innovación
equipo de ventas eficacia
ASESORAMIENTO ONLINE SMART PCs(2) ÚNICO REPOSITORIO DE INFORMACIÓN
Nuevos canales Nuevos servicios de >10 datamarts para 1 data pool
Videoconferencia,
chat
Videoconferencia con
expertos Comex
27.530
BIG DATA PARA CREAR
FIRMAS DIGITALES(2) CONOCIEMIENTO DEL CLIENTE
HERRAMIENTAS INNOVADORAS
Gestión de las finanzas personales
Personalización
3,1MM usuarios
Pagos por móvil
98 % ratio de adopción
Mejorar los modelos de riesgo
ALIANZAS GANADORAS Ready2Buy(2)
Focalizar y mejorar la oferta comercial
1er banco 435.000 Finalización online de transacciones iniciadas
español en usuarios(1)
en la oficina Banca inteligente y proyectos de eficiencia
lograr un #1 en tele-peajes
acuerdo
No solo “a cualquier hora y en cualquier lugar” sino también un servicio a medida
(1) Últimos datos disponibles
(2) A mayo 2017
Principales datos Posición competitiva Estrategia Int’l e Inversiones Actividad y resultados Anexo 23Innovación y tecnología
Al frente de la digitalización bancaria
Iniciativa de banca móvil para preparar el futuro potencial
La mayor penetración digital... ... con un número creciente de clientes de móvil y digitales
Penetración entre clientes digitales(1), % Clientes digitales por canal(3), MM
Jun-16
1.er banco “mobile only”, 5,5 Jun-17
5,1
sencillo, rápido y low cost 34,1%
3,9
3,0
Mejor Proyecto Tecnológico
del 2017: Inteligencia Artificial Peer 1 21,6%
(chatbot de imaginBank)
+8% +30%
Mejor proyecto tecnológico
del año 2016: Ganador global Peer 2 19,3%
(lanzamiento de imaginBank)
Digital Mobile
También la mayor penetración entre clientes
jóvenes
Penetración entre clientes jóvenes(2), %
i/a
5,5 MM clientes digitales(3)
34.5%
34,5% +0,6%
14,2%
14.2%
3,9 MM clientes de móvil(3)
Peer 1 +0,3%
Peer 2 10,9%
10.9%
3,1 MM clientes de 18-35 años(4)
-1,4%
Amplio reconocimiento externo
(1) Penetración entre usuarios de banca por internet o móvil. Los competidores son BBVA y Banco Santander . Fuente: ComScore
(2) Penetración entre clientes particulares de 18-30 años. Los competidores son BBVA y Banco Santander (sin Banco Popular). Fuente: FRS Inmark 2016
(3) Clientes activos en canales digitales (internet o móvil) en los 2 últimos meses
(4) A marzo 2017
Principales datos Posición competitiva Estrategia Int’l e Inversiones Actividad y resultados Anexo 24One-stop financial shop
Supermercado financiero que ofrece un one-stop shop para seguros y necesidades financieras
Fábricas líderes que aportan diversificación de ingresos y economías de gama
Negocio Empresa %
participación Propiedad preservada a lo largo de
la crisis
73 Miles MM€ activos
Seguros vida 100%
#1 en España
Gestión integrada del ahorro y las
3,3 Miles MM€ primas(1)
Seguros no-vida 49,9% necesidades de gasto del cliente
#1 en seguros de salud(2)
59,5 Miles MM€ AuM
Gestión activos 100% Agilidad time-to-market
#1 en España
Financiación 1,8 Miles MM€ Nuevo negocio(1)
100% Flexibilidad en precio,
consumo 2,6 Miles MM€ activos empaquetado y distribución
17,7 Miles MM€ facturación(3)
Tarjetas 100%
#1 en España No da lugar a diferencias de criterio
entre socios
Pagos en punto 21,0 Miles MM€ facturación
49%
de venta 359,938 puntos de venta(3)
Vendidos través de una plataforma
Microcredito +71% microcréditos nuevos a 100%
de distribución única e integrada
hogares (i.a.)(2)
El control del producto es una ventaja competitiva clave
(1) A marzo de 2017
(2) En España
(3) Resultado de los 6 primeros meses (enero-junio)
Principales datos Posición competitiva Estrategia Int’l e Inversiones Actividad y resultados Anexo 25Actividad comercial
Reforzando el mensaje de que los negocios no bancarios contribuyen significativamente a resultados
Negocios en crecimiento y rentables... ...con una contribución significativa al resultado neto
Desglose del beneficio neto del segmento bancaseguros(1), a 30 de junio de 2017
(acumulado 12 meses)
Seguros
Negocio
bancario 36%
37%
Medios de pago
4%
6% 17%
Gestión de activos Financiación al consumo
10,3% 6,2 pp
RoTE(1) Contribución de los
Bancaseguros negocios no bancarios al
RoTE(1) bancaseguros
Un modelo resistente en un entorno de tipos bajos
(1) RoTE acumulado de 12 meses excluyendo partidas extraordinarias (-85 MM€ del programa de reestructuración de la plantilla en 3T16, +433 MM€ de provisiones liberadas relacionadas con la nueva
circular del BdE en 4T16 y +256 MM€ del resultado neto de la combinación de negocios de BPI; -212 MM€ del programa de pre-jubilaciones en 2T17, todo neto de impuestos). El RoTE incluye el
cupón acumulado de AT1 (-2MM€ después de impuestos)
Principales datos Posición competitiva Estrategia Int’l e Inversiones Actividad y resultados Anexo 26Responsabilidad Social
Ejes de nuestra responsabilidad corporativa
Objetivos de responsabilidad corporativa
Inclusión de criterios
Impulso de la actividad Compromiso social:
Integridad, transparencia y sociales y ambientales
emprendedora y de la voluntariado corporativo y
buen gobierno en análisis de riesgos,
inclusión financiera educación financiera
productos y servicios
VALORES CORPORATIVOS PRINCIPALES LOGROS Y COMPROMISOS
• Elegida Mejor Banca Responsable en Europa por la revista Euromoney (julio 2016)
• Incluida en los principales índices de sostenibilidad mundiales (DJSI, FTSE4Good, …) y en la A-List 2016
de CDP de empresas líderes en la lucha contra el cambio climático
• MicroBank, el banco social de CaixaBank, primera institución europea por volumen de microcréditos
concedidos
Calidad
• Firmante de los Principios de Ecuador: consideración de impactos sociales y ambientales en la
Confianza financiación de grandes proyectos
• Extensión a los clientes de los programas sociales de la Fundación Bancaria “la Caixa”. Ej.: programa
Compromiso Social “Incorpora” de inclusión laboral, Alianza Empresarial para la Vacunación Infantil
• Más de 33.000 viviendas de alquiler social, el principal parque de vivienda social privada del país
• 44,3MM de euros del presupuesto de la Obra Social “la Caixa”, canalizados a través de la red de
oficinas para cubrir necesidades sociales locales
• Programa de Voluntariado Corporativo con más de 5.000 empleados en activo participantes
• Presidencia de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas desde 2012
Última actualización: 3 de Julio de 2017
Principales datos Posición competitiva Estrategia Int’l e Inversiones Actividad y resultados Anexo 27Plan Estratégico [2015-2018]
28Principales datos
2007-2014: salimos reforzados de la crisis
De 3ª a 1ª
Construyendo la Con crecimiento orgánico e inorgánico
franquicia líder en
España 2008 2010 2011-12 2012-13 2014-15
Reforzando el Posición única
Posición de liderazgo para beneficiarnos
balance Único banco doméstico que mantuvo la calificación
de grado de inversión durante toda la crisis de la recuperación
económica
Anticipación
De una caja de ahorros no cotizada a 3 entidades con distintas misiones y gobierno corporativo
Transformando la
estructura 2007 2011 2014
corporativa
IPO IPO
Principales datos Posición competitiva Estrategia Int’l e Inversiones Actividad y resultados Anexo 29Plan estratégico 2015-2018
Prioridades estratégicas 2015-2018
5 Prioridades estratégicas 2015-2018
Foco en el cliente: ser el mejor banco en
calidad de servicio y reputación
Plan Estratégico
2015-2018 Rentabilidad recurrente superior al coste del capital
Gestión activa del capital optimizando
su asignación
Comprometidos Liderar la digitalización de la banca
con una banca
rentable y de Retener y atraer el mejor talento
confianza
Principales datos Posición competitiva Estrategia Int’l e Inversiones Actividad y resultados Anexo 30Actualización estratégica
Avance en todas y cada una de las cinco prioridades estratégicas 2015-18
2014 2016
Mejora generalizada en
Foco en el cliente: ser el mejor cuotas de mercado–
Penetración clientes particulares 23,5% 25,7%
banco en calidad y reputación (banco principal)(1)
Rentabilidad recurrente superior 3,4% 5,6%
RoTE
al coste del capital
Gestión activa del capital Capital asignado a ~16% 7.000
asesoramiento –
Posgrado en asesoría financiera Empleados
Un balance positivo en el ecuador del plan
(1) Fuente: FRS Inmark 2016
Principales datos Posición competitiva Estrategia Int’l e Inversiones Actividad y resultados Anexo 31Actualización estratégica
2017: “Tomando impulso”
2017 Guidance (no incluye BPI) Principales factores de impulso
Menores costes de financiación
Estricta disciplina en precios de créditos y depósitos
MI (+) 4-6%(1)
Saldo del crédito estable, crecimiento en crédito al consumo
Fin de la repreciación de la cartera indexada a Euribor este año
Comisiones (+) 4-6%(1) Crecimiento en seguros y gestión de activos
Gastos de Inflación salarial (nuevo Convenio Colectivo)
explotación CrecimientoActualización estratégica
Revisión de objetivos financieros para el 2018
Objetivos revisados Foco de la actualización estratégica: generar una
rentabilidad sostenible superior al coste del capital
2018
Crecimiento de los ingresos core(2) apoyado en actividad
RoTE 9-11%
sostenida en seguros y AuM y el crecimiento del crédito
Ratio de eficiencia(1) 55% al consumo
Rentabilidad
Las medidas de ahorro en costes compensarán la
Ingresos core(2) 4% CAGR(4)
inflación salarial
Gastos de explotación
Estables 2014(5) La mejora de la calidad crediticia y las dinámicas macro
recurrentes(3)
positivas apoyan una mayor reducción del coste del
Coste del riesgo 14,5% El compromiso estratégico conforma un holgado colchón
por encima de los mínimos regulatorios
La fortaleza en solvencia apoya el payout ≥ 50%
Dividendo
Ratio de payout en efectivo ≥ 50%
Dividendo especial y/o Intención de transicionar a dividendo íntegramente en
Si CET1 FL >12%
recompra de acciones efectivo en 2017
Preparados para crecer y mejorar la rentabilidad
(1) Ratio de eficiencia en base a los últimos 12 meses, excluyendo gastos extraordinarios
(2) Ingresos core: MI + Comisiones + ingresos de seguros (primas de vida riesgo y resultado por la puesta en equivalencia de SegurCaixa Adeslas)
(3) Gastos de administración y amortización recurrentes
(4) 2016-18. CaixaBank standalone (ex BPI)
(5) Pro-forma Barclays España. CaixaBank standalone (ex BPI)
Principales datos Posición competitiva Estrategia Int’l e Inversiones Actividad y resultados Anexo 33Remuneración accionista
Maximizando el retorno de capital a los accionistas
Política de remuneración al accionista
0,04 € 0,04 € 0,04 € 0,04 €
Scrip Efectivo Scrip Efectivo
Resultados 2015 SEP DIC MAR JUN
2015 2015 2016 2016
0,03€ 0,04€ 0,06€
Efectivo Scrip Efectivo
Resultados 2016(1) SEP DIC ABR
2016 2016 2017
Ratio de payout en efectivo ≥ 50% desde 2015
Plan Estratégico 2015-18 Intención de transicionar hacia dividendo
íntegramente en efectivo en 2017
(1) El importe total de la remuneración al accionista correspondiente al ejercicio 2016 ha sido de 0,13€ / acción, siendo el importe total abonado en efectivo equivalente al 54 % del beneficio neto
consolidado, acorde con el Plan Estratégico 2015-2018. Conforme a la nueva política de dividendos, el Consejo de Administración acordó que la remuneración correspondiente al ejercicio 2017 se
realice mediante el pago de dos dividendos en efectivo, con periodicidad semestral
Principales datos Posición competitiva Estrategia Int’l e Inversiones Actividad y resultados Anexo 34Presencia internacional &
[Inversiones]
35Internacionalización
Apoyando al cliente internacionalmente y desarrollando iniciativas de colaboración en negocios
Oficinas de representación y sucursales internacionales para dar mejor servicio al cliente(1)
18 Oficinas de representación
Paris, Milán, Fráncfort, Pekín, Shanghái,
Dubái, New Delhi, Estambul, Singapur, El
Cairo, Santiago de Chile, Bogotá, Nueva
York, Johannesburgo, Sao Paulo, Hong
Kong, Lima, Argelia
3 Sucursales internacionales (con
5 oficinas)
Varsovia
Marruecos con tres oficinas:
• Casablanca
• Tánger
• Agadir
Representative International Strategic
Londres
office branch alliance
Participaciones minoritarias bancarias internacionales
% Posición de influencia JV con Erste y Global Payments
participación Alianzas estratégicas Servicios de pago
Compartiendo mejores prácticas Rep. Checa, Eslovaquia, Rumanía
Erste Group Bank 9,92% EBG: 49%
Joint ventures y desarrollo de proyectos
Global Payments+CABK: 51%
(1) A 31 de agosto de 2017
Principales datos Posición competitiva Estrategia Int’l e Inversiones Actividad y resultados Anexo 36Participaciones industriales
Activos heredados sólidos y líquidos que aportan diversificación de ingresos y de capital
De ingresos: sólida base de ingresos
Diversificación
5,15% Diversificación geográfica
Una de las mayores
compañías de
telecomunicaciones del mundo Líderes internacionales, en sectores defensivos
en términos de capitalización
bursátil y nº de clientes. Valor Fundamentales sólidos
Valor mercado de la Fortaleza financiera
compañía(1): 45,5 miles MM€
4,3 miles
MM€(1)
9,84% Elevada rentabilidad por dividendo
Rentabilidad Rentabilidades atractivas
Eficiencia fiscal (≥ 5%)
Compañía energética integrada
globalmente, con actividades
upstream y downstream.
Inversiones muy líquidas
Valor mercado de la compañía(1): Flexibilidad
20,1 miles MM€ Limitado consumo de capital regulatorio
financiera Potencial colchón de capital
(1) Valor de mercado de la participación de CaixaBank a 30 de junio de 2017. Fuente: Bloomberg
Principales datos Posición competitiva Estrategia Int’l e Inversiones Actividad y resultados Anexo 37Actividad & Resultados [2T 2017]
38Aspectos clave
Continúa el impulso de los ingresos core
Crecimiento generalizado de los
► Margen de intereses +7,5% i.a. +1,3% v.t.
ingresos core: mejorando guidance ► Comisiones +13,1% i.a. +8,3% v.t.
de MI/Comisiones a crecimiento ► Ingresos de seguros y gestión de activos +22,4% i.a. +12,2% v.t.
del 4-6% ► Resultado operativo core(1) +31,5% i.a. +12,0% v.t.
► Activos bajo gestión y recursos de seguros +6,1% v.a. +1,2% v.t.
Mejor mix de negocio con
► Cartera de crédito sano +0,5% v.a. +0,5% v.t.
márgenes estables
► Diferencial de la clientela 219 pbs Estable v.t.
Reducción de activos ► Saldo de dudosos -4,8% v.a. -3,9% v.t.
problemáticos y continuidad de las ► Total activos problemáticos -3,3% v.a. 53% cobertura
plusvalías en venta de inmuebles ► Ventas de adjudicados +12,0% i.a. 15% plusvalías
Coste antes de impuestos;
Ejecución disciplinada de planes de ► Reestructuración en CABK 303MM€ 65MM€ p.a. ahorro
eficiencia ► Reestructuración en BPI 96MM€ Coste antes de impuestos;
36MM€ p.a. ahorro(2)
► Ratio de morosidad 6,5% 50% cobertura
La solidez de balance sigue siendo 66 mil MM€
Grupo ► Liquidez activos líquidos 208% LCR
un sello distintivo
► Capital fully loaded +11,5% CET1 15,5% Capital total (3)
Resultado neto atribuido de 436MM€ en 2T (+19% i.a.) y 839MM€ en 1S (+32% i.a.)
(1) Ingresos core (MI + comisiones + ingresos del negocio de seguros de vida riesgo y resultado por puesta en equivalencia de SegurCaixa Adeslas) menos costes recurrentes
(2) Reducción anual de los gastos generales de BPI correspondiente a las bajas voluntarias acordados en el 1S17
(3) Ratio de Capital Total incluye la amortización de c.1.300 MM€ de Tier 2 anunciada el 27 de julio de 2017, así como proforma de la nueva emisión de 1.000 MM€ de Tier 2 suscrita en el mes de julio 2017
con un impacto de +66 puntos básicos
Nota: % i.a. hace referencia a 2T17 vs. 2T16 a excepción del resultado atribuido neto de 1S (contra 1S16). En adelante “CABK” se refiere a CaixaBank standalone mientras que “Grupo CABK” o “Grupo” se
refiere a Grupo CaixaBank
Principales datos Posición competitiva Estrategia Int’l e Inversiones Actividad y resultados Anexo 39Actividad comercial
El cambio en el mix de recursos de clientes se ve aumentado por factores estacionales
Los recursos de clientes totales aumentan un 14,8% v.a. /3,2% v.t. Evolución en CABK
Desglose de los recursos de clientes, en miles de MM€ Recursos de clientes de CABK, v.a. en miles de MM€ y %
Grupo CABK CABK
+10,4 mil MM€ /+3,4% v.a.
30 Jun. % v.a. % v.t. % v.t. 14,2 mil
MM€ 7,4 mil
I. Recursos en balance 250,0 15,1% 3,5% 4,1% MM€
Ahorro a la vista 160,2 20,7% 8,9% 9,3%
Ahorro a plazo(1) 37,3 (5,8%) (9,7%) (11,1%)
-11,2 mil
Pasivos subordinados 3,3 0,3% - - (4) MM€
Ahorro a la vista y otros Seguros + AuM Ahorro a plazo
Seguros 48,2 19,4% 1,5% 1,5%
+10,0% +6,1% -28,3%
Otros fondos 1,0 (16,5%) (57,2%) (48,6%)
II. Activos bajo gestión 94,5 15,4% 1,6% 1,1% Los recursos en balance aumentan un 4,1% v.t.
Fondos de inversión(2) 65,7 16,0% 1,7% 1,0%
con crecimiento sostenido en seguros (1,5% v.t.)
y estacionalidad positiva en depósitos a la vista
Planes de pensiones 28,8 14,0% 1,4% 1,3% (9,3% v.t.), más que compensando la reducción
de los depósitos a plazo (-11,1% v.t.)
III. Otros recursos gestionados (3) 4,5 (8,8%) 21,6% 25,9%
Crecimiento en activos bajo gestión (1,1% v.t.)
Total recursos de clientes 348,9 14,8% 3,2% 3,4% en línea con las tendencias anteriores
(1) Incluye empréstitos retail por valor de 543MM€ (Grupo) y 496MM€ (CABK) a 30 de junio de 2017
(2) Incluye SICAVs y carteras gestionadas
(3) 2T impactado por la estacionalidad y 1T por la amortización de 1,5 mil MM€ de deuda subordinada emitida por “la Caixa” (actualmente CriteriaCaixa)
(4) Activos bajo gestión (Assets under Management): fondos de inversión (incluye SICAVs y carteras gestionadas) y planes de pensiones
Principales datos Posición competitiva Estrategia Int’l e Inversiones Actividad y resultados Anexo 40Actividad comercial
El crecimiento en productos de ahorro a largo plazo refleja una fuerte capacidad de asesoramiento
Crecimiento tanto en volúmenes como en cuotas de mercado
Cuota de mercado de seguros de vida-ahorro, planes y
Primas y aportaciones (CABK), 1S17 Seguros de vida-ahorro + AuM(2), miles de MM€ CABK
fondos(3), %
129,7
Seguros de 5,1 miles #1
vida-ahorro de MM€ 128,1 21,5 21,7
122,2
Planes de 0,8 miles 116,2 20,6
20,2
pensiones de MM€ 111,0
108,4 19,7
Fondos de 2,3 miles (4)
inversión(1) de MM€ 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 2T15 4T15 2T16 4T16 2T17
Apoyado por fuertes capacidades de asesoramiento… …convirtiendo las oficinas en centros de asesoramiento
Productos de ahorro a largo plazo(5) en % de los Productos de ahorro a largo plazo(5) en % de los Ingresos/empleado, media comparables(6) =100
recursos gestionados de clientes recursos gestionados de clientes ~110
69%
55 mil MM€ 118 mil MM€ 47% 104 100
Recursos 65% Recursos 40% Oficinas store
gestionados gestionados
+9% i.a. +5% i.a. ~10% de clientes
Promedio de oficinas Centros (nuevas
Jun-16 Jun-17 Jun-16 Jun-17 comparables oficinas urbanas)
► Horario extendido
645 Gestores de clientes 1.620 Gestores de clientes
► Foco en asesoramiento
La propiedad de las fábricas de productos líderes en el mercado proporciona una ventaja competitiva clave
(1) Suscripciones netas. Incluye SICAVs y carteras gestionadas
(2) Activos bajo gestión (Assets under Management): fondos de inversión (incluye SICAVs y carteras gestionadas) y planes de pensiones
(3) Cuota de mercado por recursos gestionados, en España. Fuente: INVERCO e ICEA con AuM compuesto por fondos de inversión y planes de pensiones
(4) Cuota de seguros de vida-ahorro estimada en base a datos de seguros de vida a Junio 2017 publicados por ICEA. Para planes y fondos, dato real según datos INVERCO
(5) Activos bajo gestión y seguros de vida-ahorro
(6) Ingresos brutos promedio por empleado de 62 sucursales abiertas en los últimos 12 meses frente a una muestra comparable
Principales datos Posición competitiva Estrategia Int’l e Inversiones Actividad y resultados Anexo 41Actividad comercial
Estabilidad de la cartera crediticia apoyada por crédito al consumo y empresas
Desglose de la cartera crediticia Estabilidad de la cartera de crédito sano de CABK
Estabilidad de la cartera de crédito sano de CABK (en
Grupo CABK CABK v.a.) ajustando la amortización de CRI y la
estacionalidad(3) de 2T
30 Jun. % v.a. % v.t. % v.t.
En miles de MM€, bruto
El crecimiento sostenido en corporativa y empresas
(+0,4% v.t.) y crédito al consumo (+6,0% v.t.)…
I. Crédito a particulares 131,3 11,0% 1,0% 1,1%
…compensa la menor exposición a promotores (-4,8%
Compra de vivienda 96,0 11,2% (0,8%) (0,9%) v.t. con venta de cartera de dudosos), sector público
(-5,0% v.t.) y CRI (-4,8% v.t.)
Otras finalidades(1) 35,3 10,5% 6,1% 6,2%
BPI aumenta la cartera de crédito del Grupo un 11,4%
De los cuales: CABK créditos al consumo(2) 9,2 13,1% 6,0% 6,0% v.a.
II. Crédito a empresas 83,4 12,6% (0,2%) (0,2%) Cartera sana CABK (bruta), en miles de MM€
+0,2%
Sectores productivos ex-promotores 75,0 15,7% 0,1% 0,4%
+0,5%
Promotores 8,2 1,8% (2,8%) (4,8%) 191,5
190,5 190,9
Criteria Caixa 0,3 (78,8%) (4,8%) (4,8%) +1,0 (1,5) +1,0
Impacto
CRI
Créditos a particulares y empresas 214,7 11,6% 0,5% 0,6% estacional
2T
III. Sector público 13,7 9,8% (4,1%) (5,0%)
Créditos totales 228,4 11,5% 0,2% 0,2% 2016 2T17 2T17
Ex estacionalidad
y CRI (3)
Cartera sana 213,5 12,1% 0,5% 0,5% CABK
(1) “Crédito a particulares: otras finalidades” incluye crédito al consumo y otro crédito a particulares
(2) Financiación con garantía personal a personas físicas, excluida finalidad adquisición vivienda. Incluye préstamos personales (CaixaBank, MicroBank, CaixaBank Consumer Finance) y tarjetas (CaixaBank
payments) excepto floating
(3) Ajustado por el desapalancamiento de CRI e impactos estacionales de 2T (1,5mil MM€ de anticipo de pensiones en “Crédito a particulares: otras finalidades”)
Principales datos Posición competitiva Estrategia Int’l e Inversiones Actividad y resultados Anexo 42También puede leer
