APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS SUPERAÇÃO 24 - PRINCIPAIS LINHAS DO 1.º SEMESTRE 2021 PLANO ESTRATÉGICO
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APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 1.º SEMESTRE 2021 SUPERAÇÃO 24 PRINCIPAIS LINHAS DO PLANO ESTRATÉGICO Banco Comercial Português 1
Disclaimer l A informação constante neste documento foi preparada de acordo com as normas internacionais de relato financeiro (‘IFRS’) do Grupo BCP no âmbito da preparação das demonstrações financeiras consolidadas, de acordo com o Regulamento (CE) 1606/2002, observadas as suas sucessivas atualizações. l Os números apresentados não constituem qualquer tipo de compromisso por parte do BCP em relação a resultados futuros. l Os valores do 1.º semestre de 2021 não foram objeto de auditoria. l Em virtude de alterações de políticas contabilísticas do Bank Millennium (Polónia), as demonstrações financeiras anteriormente publicadas foram reexpressas a partir de 1 de janeiro de 2020 por forma a garantir a comparabilidade da informação. l A informação contida neste documento tem caráter meramente informativo, devendo ser lida em harmonia com todas as outras informações que o Grupo BCP tornou públicas. 2
Destaques: resiliência do modelo de negócio ▪ Resultado líquido de 12,3 milhões, incluindo provisões de 214,2 milhões para riscos legais associados a créditos CHF na Polónia e contribuições obrigatórias para o setor bancário em Portugal de 56,2 milhões ▪ Proveitos core aumentam 2,4%, com crescimento de 0,7% da margem financeira e de 6,4% das comissões, impulsionadas pelo crescimento de 13,7% das comissões relacionadas com mercados; custos operacionais Rendibilidade recorrentes reduzem-se 4,3% ▪ Resultado operacional core de 529,1 milhões, uma redução de 3,1% que reflete custos de reestruturação de 87,2 milhões em Portugal. Resultado operacional core cresce 8,7% excluindo custos não recorrentes ▪ Resultado antes de imparidades e provisões aumentou 5,1% para 530,9 milhões no 1.º semestre de 2021; imparidades e provisões totalizaram 461,9 milhões (+31,5%) ▪ Rácio de capital total de 14,9% (15,1% em base pro forma*) e rácio de capital CET1 de 11,6% (pro forma Capital e de 11,8%*), acima dos requisitos regulamentares de 13,31% e 8,83%, respetivamente liquidez ▪ Níveis de liquidez elevados, muito acima dos requisitos regulamentares; rácio loans-to-deposits de 82% e ativos disponíveis para financiamento junto do BCE de 25,9 mil milhões *Rácio fully implemented incluindo impacto da venda de operação em curso e resultados não auditados do 1.º semestre de 2021. Rácio de capital CET1 de 12,1% em 30 junho 2020 e de 12,2% em 31 dezembro 2020. 5
Destaques: resiliência do modelo de negócio ▪ Aumento do crédito performing em Portugal em 1,9 mil milhões, +5,4% face a junho de 2020, com destaque para as empresas, que representaram 64% do crescimento do crédito performing; crédito performing do Grupo aumenta 2,9 mil milhões, +5,5% face a junho de 2020 Atividade ▪ Crescimento dos recursos totais de Clientes do Grupo em 7,2 mil milhões, +8,6% face a junho de 2020 comercial (+9,6% em Portugal) e em 5,9 mil milhões desde o início do ano ▪ Recursos fora de balanço do Grupo aumentam 14,2% para 20,7 mil milhões, refletindo crescimentos de 1,7 mil milhões em Portugal e de 0,9 mil milhões na atividade internacional ▪ Redução dos NPE, em contexto adverso: -931 milhões desde junho 2020, dos quais -813 milhões em Portugal, e -292 milhões desde o início do ano (-268 milhões em Portugal) Qualidade do crédito ▪ Custo do risco de 55pb no Grupo (68pb ajustado de reversões one-off) e de 64pb em Portugal (81pb ajustado de reversões one-off); cobertura dos NPE por imparidades de 67% (+9pp face a junho 2020), com cobertura total de 118%, ao nível do Grupo NPE incluem apenas crédito a Clientes. 6
Crescimento da base de Clientes, com destaque para os Clientes mobile Em % dos Milhares de Clientes Clientes ativos Grupo +567 mil Clientes 3.172 53% Clientes mobile 2.605 +22% Jun 20 Jun 21 +444 mil Clientes Clientes digitais 3.594 4.038 67% +12% Clientes ativos 5.801 5.989 +211 mil Clientes 1.053 43% Clientes mobile 842 +25% Jun 20 Jun 21 +183 mil Clientes Clientes digitais 1.230 1.413 57% +15% Clientes ativos 2.396 2.466 Banco líder na satisfação com os canais digitais (Basef, 5 maiores bancos, junho 2021); Banco mais próximo dos Clientes e mais inovador; Banco mais recomendado pelos Clientes: líder na satisfação global, na qualidade do atendimento e na qualidade dos produtos Banco principal das empresas (DataE 2020); produtos mais adequados; mais eficiente; melhor; mais próximo 77 Conceito de Clientes utilizado no Plano Estratégico 2018-2021.
As nossas capacidades digitais são especialmente valorizadas em tempos de pandemia % Clientes Mobile 1 Interações digitais #(mio) 2 Forte crescimento mobile Y/Y 184 (Jan-Jun 2021 vs. Jan–Jun 2020) 43 146 35 +34% +43% Logins Pagamentos 1S20 1S21 1S20 1S21 % Transações Digitais (#)3 % Vendas Digitais (#)4 +64% +68% Vendas Transferências 65 71 99 99 dos clientes Digitais são 35 23 50% exclusivos da App 76 > 1,7 milhões logins/dia 64 das interações digitais 90% são Mobile 1S20 1S21 1S20 1S21 Digital ATM 1 Conceito de Clientes utilizado no Plano Estratégico 2018-2021 2 Interações (site e App Millennium) 3 Inclui mobile, online e ATMs, exclui sucursais 4 Vendas digitais (site e App Millennium) em número de operações 8
A. Melhor Banco Digital e Líder na Satisfação dos Clientes em 2021 App Millennium lidera ratings STAY ON Notificações, documentos e mensagens, chat, vídeo OPERAÇÕES CONTEXTUAIS #1 NPS1 Clientes Digitais Jun. 2021, 5 maiores Bancos “Melhor Banco Digital” nomeação espontânea de 1.º semestre clientes2, Acesso fácil às principais operações +8 pp 55,8 52,0 49,8 43,7 40,9 63% 71% 58% MENU – Mais simples 54% navegar na App > 80% dos Produtos e Serviços na App MILLENNIUM BANCO BANCO BANCO BANCO 5 MAIORES MILLENNIUM 5 MAIORES MILLENNIUM BCP 2 3 4 5 BANCOS BCP BANCOS BCP 2020 2021 4.8 4.8 4.7 1 Maior índice de recomendação (NPS), canais digitais: BASEF 5 maiores Bancos 1º semestre 2021 2 Qual o banco que elege como o ‘Melhor Banco Digital’? (Resposta espontânea) | Base amostral: Sector da Banca, total de bancarizados, idades > 15 anos - 70 anos, Portugal (N 2021 = 2.000 /Trimestral; 8.000 /ano) 9
Digital: Inovação constante ao Serviço dos Clientes +50 NOVAS FEATURES Cada vez mais Mais e melhor Gestão do dia-a-dia Mais Jornadas de venda NA APP EM uma Super App integração entre ainda mais simplificada 100% digitais e com 2021 e cada vez Mais Digital, Remoto e Físico apoio integrado Acessível para StayON Notificações, Documentos, BancoMail (troca de mensagens com Atualização de dados de Hub de Investimentos expande Cliente (Mais opções agora também com Certificados, mais literacia e 1,4 milhões clientes todos anexos), Chat e Vídeo com Gestor para trabalhadores por conta própria) ferramentas de apoio à seleção e digitais ativos Finalização via App de operações acompanhamento da carteira Agora Menu lateral com Carteira de seguros totalmente contratadas remotamente com YOLO! Um seguro de vida para a pesquisador – mais simples integrada na App e direto navegar na App Operações Pendentes (>15 vida toda. Com subscrição imediata produtos disponíveis) Todas as opções MBWay e com MB > 1,7 milhões NET reformulado Mais suporte a Clientes com soluções logins/dia Senhas virtuais para atendimento de reescalonamento de crédito na sucursal agora também na App Open Banking agregação de contas na App com autenticação App2App 10
02 Grupo Rendibilidade 11
Resultado líquido de 12,3 milhões no 1.º semestre de 2021 Impacto no (Milhões de euros) 1S20 1S21 D% resultado Margem financeira 762,9 768,2 +0,7% +5,3 Comissões 331,5 352,6 +6,4% +21,1 Proveitos core 1.094,4 1.120,8 +2,4% +26,4 Custos operacionais -548,6 -591,8 +7,9% -43,2 Dos quais: não recorrentes* -21,2 -87,2 +311,9% -66,0 Resultado operacional core 545,9 529,1 -3,1% -16,8 Outros proveitos** -41,0 1,8 +42,8 Resultados antes de imparidades e provisões 504,9 530,9 +5,1% +26,0 Imparidades e outras provisões -351,3 -461,9 +31,5% -110,5 Das quais: riscos legais em créditos hipotecários CHF (Polónia)*** -38,0 -214,2 +464,1% -176,2 Resultado antes de impostos 153,5 69,0 -55,1% -84,5 Impostos****, interesses que não controlam e operações descontinuadas -77,6 -56,7 -26,9% +20,8 Resultado líquido 76,0 12,3 -83,9% -63,7 Resultado líquido excluindo provisões para riscos legais em créditos 95,0 118,3 +24,6% +23,3 hipotecários CHF (Polónia)*** *Compensação pelo ajuste salarial temporário de 5,8 milhões em Portugal, custos de reestruturação de 7,4 milhões em Portugal e custos de integração Euro Bank de 7,9 milhões (operações internacionais) no 1S20; custos de reestruturação de 87,2 milhões em Portugal no 1S21. | **Rendimentos de instrumentos de capital, outros proveitos de exploração líquidos, resultados em operações financeiras e resultados por equivalência patrimonial. | ***Não inclui provisões relacionadas com a carteira do Euro Bank (garantida pela Société Générale): 16,4 milhões no 1S21. | ****Inclui efeitos das provisões para riscos legais em créditos hipotecários CHF na Polónia (montante considerado não dedutível fiscalmente no 1.º semestre de 2021: 200,9 12 milhões), bem como das contribuições obrigatórias (montantes não dedutíveis fiscalmente no 1.º semestre de 2021: 39,3 milhões em Portugal e 51,8 milhões na Polónia).
Margem financeira Margem Financeira Portugal (Consolidada, milhões de euros) (Milhões de euros) Taxa de margem financeira 1,53% 1,46% Taxa de margem +7,9% financeira 2,05% 1,92% 379,2 409,3 +0,7% 762,9 768,2 1S20 1S21 Operações internacionais (Milhões de euros) Taxa de margem 3,09% 2,97% financeira -6,5% 383,7 359,0 1S20 1S21 1S20 1S21 13
Comissões Comissões Portugal (Consolidadas, milhões de euros) (Milhões de euros) +6,4% +6,4% 247,3 352,6 232,4 331,5 32,9 +16,6% 38,3 Comissões 53,8 relacionadas +13,7% 47,3 199,5 +4,7% 208,9 com mercados 1S20 1S21 Operações internacionais (Milhões de euros) Comissões +5,1% 298,8 bancárias 284,2 +6,3% 99,1 105,3 14,5 +7,0% 15,5 84,6 89,9 +6,1% 1S20 1S21 1S20 1S21 14
Outros proveitos Outros proveitos Portugal (Consolidados, milhões de euros) (Milhões de euros) -20,6 27,9 31,1 Total -41,0 1,8 43,2 68,0 3,1 -66,9 -71,3 30,0 1S20 1S21 Equivalência patrimonial +instrumentos de capital 46,4 Contribuições obrigatórias 64,2 77,2 79,8 Das quais: Setor bancário 29,6 33,1 Resultados em Fundo Resolução PT 15,1 44,7 17,0 56,2 operações financeiras 31,8 Cont. solidariedade 3.º trim. 6,2 Operações internacionais (Milhões de euros) -20,4 -26,1 Outros proveitos de -119,2 -108,0 exploração líquidos 3,2 28,7 11,7-1,1 -52,3 -36,7 1S20 1S21 1S20 1S21 Contribuições obrigatórias 121,7 129,1 Contribuições obrigatórias 57,5 51,8 1S20: os outros proveitos de exploração líquidos incluem resultados líquidos de comissões de intermediação de -5,5 milhões na venda de imóveis e de outros ativos; 1S21: os outros proveitos de exploração líquidos incluem resultados líquidos de comissões de intermediação de +0,8 milhões na venda de imóveis e de outros ativos. 15
Custos operacionais Custos operacionais Portugal (Consolidados, milhões de euros) (Milhões de euros) -4,3% Recorrentes 527,4 504,6 389,4 591,8 318,3 87,2 548,6 Não recorrentes* 13,2 Não recorrentes* 21,2 87,2 Recorrentes 305,1 -1,0% 302,2 Amortizações 68,3 68,3 1S20 1S21 Outros gastos 160,0 administrativos 149,2 Operações internacionais (Milhões de euros) 230,2 Custos com pessoal 299,1 287,1 Não recorrentes* 7,9 202,4 Recorrentes 222,3 -9,0% 1S20 1S21 1S20 1S21 *Compensação pelo ajuste salarial temporário de 5,8 milhões em Portugal, custos de reestruturação de 7,4 milhões em Portugal e custos de integração Euro Bank de 7,9 milhões (operações internacionais) no 1S20; custos de reestruturação de 87,2 milhões em Portugal. 16
Custos de reestruturação No âmbito do atual contexto competitivo e regulamentar do setor bancário europeu, a eficiência e a rendibilidade tornam-se cruciais para salvaguardar a sustentabilidade do Banco Adequação do dimensionamento da estrutura organizacional, tendo presente o contexto do setor e as necessidades do Banco Colaboradores abrangidos pelo ALTERAÇÃO DE SIMPLIFICAÇÃO E CONCORRÊNCIA programa de reestruturação HÁBITOS DOS CLIENTES AUTOMAÇÃO ACRESCIDA Presencial Áreas centrais: Simplificação de em sucursais: Exigência crescente de 45%-50% processos e introdução Intensificação da 50%-55% produtos e serviços de tecnologias orientadas concorrência no espaço oferecidos através de ao aumento da eficiência na União Bancária por canais remotos, parte de bancos e de (crescente automação e conduzindo à aceleração novos operadores de base da transformação digital do uso de abordagens tecnológica 800-900 baseadas em inteligência modelo de negócio artificial) ≈90 Milhões ≈35 Milhões Custo do programa Poupança anual 17
Custo do risco e provisões Imparidades (Consolidadas, e milhões de euros) provisões Portugal (Consolidadas, milhões de euros) (Milhões de euros) Custo do risco stated 82pb 64pb* Custo do risco stated 85pb 55pb -4,4% 204,7 195,6 Ajustado de one-offs 85pb 68pb 46,6 68,6 +31,5% 461,9 158,0 127,0 1S20 1S21 -14,3% 351,3 Imparidades (balanço) 1.644 1.409 Riscos legais em créditos 214,2 hipotecários CHF (Polónia)** 38,0 Operações internacionais Outras 76,1 (Milhões de euros) Custo do risco stated 92pb 33pb* 90,7 +81,5% 266,2 Crédito 237,3 146,7 156,9 214,2 38,0 29,4 79,3 22,1 29,9 1S20 1S21 1S20 1S21 Imparidades -12,0% Imparidades -6,2% (balanço) 2.274 2.000 (balanço) 630 591 *Custo do risco ajustado de reversões one-off de 81pb em Portugal e de 38pb nas operações internacionais. | **Não inclui provisões para riscos legais relacionadas com a carteira de créditos 18 hipotecários CHF do Euro Bank (garantida pela Société Générale): 16,4 milhões no 1S21.
Redução relevante dos NPE em contexto complexo Qualidade (Consolidadas, do crédito milhões de euros) Portugal (Consolidada, mil milhões de euros) (Mil milhões de euros) -0,81 mil milhões -268M desde dezembro 2020 -28,0% -0,93 mil milhões -292M desde NPE 2,91 NPE 3,9 dezembro 2020 2,10 -23,7% 3,0 Outros 1,8 1,5 Jun 20 Jun 21 NPL>90d 2,1 Rácio NPE crédito 7,6% 5,3% 1,5 Rácio NPE EBA 5,3% 3,6% Jun 20 Jun 21 Operações internacionais Cobertura total* de (Mil milhões de euros) NPE 109% 118% -0,12 mil milhões -23M desde Cobertura NPE por -11,4% dezembro 2020 imparidades 58% 67% NPE 1,03 0,91 Jun 20 Dez 20 Jun 21 Rácio NPL>90 dias 3,8% 3,2% 2,5% Rácio NPE inc. títulos e extra-patrimoniais (EBA) 4,8% 4,0% 3,5% Jun 20 Jun 21 Rácio NPE crédito 7,0% 5,9% 5,2% Rácio NPE crédito 5,8% 4,9% Rácio NPE EBA 3,6% 3,2% *Por imparidades (balanço), expected loss gap e colaterais. NPE incluem apenas crédito a Clientes, exceto indicação em contrário. 19
02 Grupo Atividade comercial 20
Recursos com forte dinâmica de crescimento Recursos totais de Clientes* Recursos totais de Clientes* Portugal (Mil milhões de euros) (Consolidados, mil milhões de euros) +9,6% +8,6% 64,0 90,4 58,5 15,2 +10,9% 16,8 83,2 1,5 1,4 16,4 16,2 20,7 Fora de balanço 18,2 +14,2% 25,4 29,5 Outros recursos de 1,5 balanço 1,5 Jun 20 Jun 21 Depósitos a 20,8 Recursos totais de Clientes* op. internacionais prazo 22,1 (Mil milhões de euros) +6,5% 24,7 26,3 3,0 +30,7% 3,9 Depósitos à 47,3 4,6 0,0 ordem 41,4 5,7 0,1 16,0 17,8 Jun 20 Jun 21 Jun 20 Jun 21 *Depósitos, débitos titulados, ativos sob gestão, ativos distribuídos e seguros de poupança e de investimento. 21
Crescimento continuado da carteira de crédito Crédito a Clientes (bruto) Portugal (Consolidado, mil milhões de euros) (Mil milhões de euros) NPE: -23,7% (-0,9 mil milhões) +1,11 mil milhões Performing: +5,5% (+2,9 mil milhões) +2,9% +3,4% +1,93 39,51 38,40 57,9 56,0 -0,81 27,2 Jun 20 NPE Performing Jun 21 Habitação 26,0 Operações internacionais (Mil milhões de euros) Crédito pessoal e 5,9 outros 5,8 +0,81 mil milhões +4,6% 18,37 17,56 +0,93 Empresas 24,1 24,8 -0,12 Jun 20 Jun 21 Jun 20 NPE Performing Jun 21 NPE incluem apenas crédito a Clientes. 22
02 Grupo Capital e liquidez 23
Capital acima dos requisitos regulamentares Rácio de capital total (Fully implemented) +1,8pp Fully implemented • Rácio de capital total pro forma de vs requisito 15,6% 15,1% 15,1%* (fully implemented) em junho de Impacto da venda de 13,3% Reserva O-SII 2021, acima dos requisitos SREP operação em curso +4,9pp** Reserva de 2,50% conservação 14,9% 2,25% Pilar 2 (P2R) • Buffer de 1,8pp entre o rácio de capital 8,00% Pilar 1 total pro forma e os requisitos SREP não considerando a utilização das reservas Jun 20 Jun 21 pro forma* Requisitos SREP de conservação e O-SII, e de 4,9pp considerando a utilização das mesmas Rácio common equity tier 1 (CET1) (Fully implemented) Fully implemented vs requisito • Rácio de capital CET1 pro forma de obrigatório em CET1 11,8%* (fully implemented) em junho de +3,0pp 2021 12,1% 11,8% Impacto da venda de operação em curso +6,0pp** 8,83% Reserva O-SII • Buffer de 0,8 mil milhões acima do nível 2,50% Reserva de em que existem restrições ao montante conservação 11,6% 1,27% Pilar 2 (P2R) máximo distribuível de resultados (MDA), 4,50% Pilar 1 de acordo com a regulamentação bancária Jun 20 Jun 21 pro forma* Requisitos SREP** *Incluindo impacto da venda de operação em curso e resultados não auditados do 1.º semestre de 2021. 24 **Requisitos prudenciais mínimos phased-in a partir de 12 de março de 2020.
Posição adequada de capital Leverage ratio (Fully implemented, última informação disponível) 5,8% 6,2% 4,7% 5,3% Leverage ratio em níveis confortáveis (6,2% em junho de 3,6% 2021) e comparativamente elevados no contexto da 3,0% banca europeia FR DE ES IT Densidade de RWAs Densidade de RWAs em valores muito conservadores (RWAs em % do ativo, última informação disponível) (52% em junho de 2021), comparando favoravelmente com os valores registados na generalidade dos mercados 52% europeus 37% 34% 26% 23% FR DE ES IT 25
Fundo de pensões Principais indicadores Fundo de pensões (Milhões de euros) Imóveis: 14% Dez 20 Jun 21 Obrigações: 38% Aplicações Responsabilidades com pensões 3.658 3.394 em bancos e Fundo de pensões 3.751 3.681 outros: 7% Cobertura de responsabilidades 103% 108% Rendibilidade do fundo +5,8% +0,01% Pressupostos Ações: 41% Dez 20 Jun 21 Taxa de desconto 1,05% 1,45% • Alteração da taxa de desconto e da taxa de Taxa de crescimento salarial 0,75% 0,75% rendibilidade esperada para 1,45%, refletindo principalmente a subida das taxas de mercado Taxa de crescimento das pensões 0,50% 0,50% • Responsabilidades totalmente cobertas (108%) Taxa de rendibilidade do fundo 1,05% 1,45% • O nível de cobertura de responsabilidades por ativos do fundo de pensões permite absorver Tábuas de mortalidade impactos adversos no mesmo de até 287 milhões Homens TV 88/90 TV 88/90 sem impacto nos rácios de capital Mulheres Tv 88/90-3 anos Tv 88/90-3 anos 26
Posição de liquidez reforçada Rácios de liquidez (CRD/CRR) Financiamento líquido BCE (Mil milhões de euros) Ativos elegíveis 21,5 25,9 270% +0,5 mil milhões Financiamento líquido 4,3 4,8 TLTRO 7,6 8,2 Depósitos e outros -3,3 -3,3 Jun 20 Jun 21 148% Rácio de crédito líquido sobre depósitos 85% 82% 100% NSFR (Net stable LCR (Liquidity Jun 20 Jun 21 funding ratio) coverage ratio) 27
03 Portugal 28
Resiliência da rendibilidade em Portugal Resultado líquido Produto bancário (Milhões de euros) (Milhões de euros) -0,1% +15,8% 45,2 45,1 684,4 591,0 1S20 1S21 1S20 1S21 Custos operacionais (Milhões de euros) 389,4 • Resultado líquido atinge 45,1 milhões no 1.º semestre de 2021 318,3 87,2 Não recorrentes* 13,2 • Resultado líquido influenciado pelo reforço dos -1,0% proveitos core e por custos de reestruturação Recorrentes 305,1 302,2 1S20 1S21 *Compensação pelo ajuste salarial temporário de 5,8 milhões e custos de reestruturação de 7,4 milhões no 1S20; custos de reestruturação no 1S21. 29
Margem financeira (Milhões de euros) +7,9% +22,9 +38,6 409,3 379,2 +11,1 -3,4 1,46% NIM -22,1 -9,8 -2,8 -4,4 1,53% 1S20 Efeito volume Efeito taxa Efeito da Efeito taxa Excedente de Efeito da Efeito custo Outros 1S21 do crédito do crédito redução dos dos depósitos liquidez carteira de wholesale performing NPE (BCE, BTs) títulos (inclui TLTRO) A margem financeira cifrou-se em 409,3 milhões no 1.º semestre de 2021, um crescimento de 7,9% face a 379,2 milhões no mesmo período de 2020. Os efeitos favoráveis da redução do custo do wholesale funding, influenciado pelo impacto do TLTRO, e da descida continuada da remuneração dos depósitos a prazo mais que compensaram o impacto desfavorável da carteira de crédito, em que o impacto positivo da expansão da carteira performing foi mais que anulado pelos efeitos desfavoráveis da redução das taxas e da descida dos NPE. NPE incluem apenas crédito a Clientes. 30
Continuação da redução do custo dos depósitos Spread da carteira deEuribor vs 3m depósitos a prazo Spread da carteira de crédito vivo (vs Euribor 3 meses) (vs Euribor 3 meses) 1S20 1S21 2,69% 2,65% -0,49% -0,57% 1S20 1S21 Euribor 3 meses Euribor 3 meses (valor médio) -0,35% -0,54% (valor médio) -0,35% -0,54% NIM • Spread da carteira de depósitos a prazo de -0,57% no 1.º semestre de 2021 (-0,49% no mesmo período de 2020); taxa Cliente reduziu-se de 0,13% no 1.º 1,53% semestre de 2020 para 0,03% no mesmo período de 1,46% 2021 • Margem da carteira de crédito vivo situou-se em 2,65% no 1.º semestre de 2021, comparando com 2,69% no mesmo período de 2020 1S20 1S21 • A NIM cifrou-se em 1,46% 31
Comissões e outros proveitos Comissões (Milhões deOutros euros) proveitos (Milhões de euros) (Milhões de euros) 1S20 1S21 Δ% Total -20,6 27,9 Comissões bancárias 199,5 208,9 +4,7% Cartões e transferências de valores 46,6 50,8 +9,0% 31,1 Crédito e garantias 51,5 52,6 +2,1% Bancassurance 42,1 42,7 +1,5% Equivalência patrimonial 68,0 + instrumentos de capital 43,2 Gestão e manutenção de contas 55,5 58,9 +6,1% Resultados em operações financeiras Outras comissões 3,8 3,9 +2,8% 3,1 Comissões relacionadas com mercados 32,9 38,3 +16,6% Outros proveitos de exploração líquidos -66,9 -71,3 Operações sobre títulos 24,9 26,2 +5,3% Gestão de ativos 8,0 12,2 +51,7% Comissões totais 232,4 247,3 +6,4% 1S20 1S21 1S20: os outros proveitos de exploração líquidos incluem resultados líquidos de comissões de intermediação de -6,7 milhões na venda de imóveis e de outros ativos; 1S21: os outros proveitos de exploração líquidos incluem resultados 32 líquidos de comissões de intermediação de +0,7 milhões na venda de imóveis e de outros ativos.
Custos operacionais Custos operacionais Colaboradores (Milhões de euros) -217 -1,0% Recorrentes 305,1 302,2 7.154 6.937 389,4 318,3 87,2 Não recorrentes* 13,2 Jun 20 Jun 21 Amortizações 37,9 40,0 Outros gastos 85,7 Sucursais administrativos 85,4 -35 493 Custos com pessoal 181,4 176,8 458 1S20 1S21 Jun 20 Jun 21 *Compensação pelo ajuste salarial temporário de 5,8 milhões e custos de reestruturação de 7,4 milhões no 1S20; custos de reestruturação no 1S21. 33
Redução continuada dos NPE Non-performing exposures (NPE) Detalhe da evolução dos NPE (Milhões de euros) Jun 21 Jun 21 (Milhões de euros) -813 milhões vs.Jun 20 vs.Dez 20 2.908 -28,0% Saldo inicial 2.908 2.363 2.095 Saídas/entradas líquidas -82 -2 Outros NPE 1.435 Write-offs -102 -54 1.130 Vendas -630 -212 NPL>90d 1.473 965 Saldo final 2.095 2.095 Jun 20 Jun 21 Imparidade de crédito (líq. recuperações) • NPE em Portugal totalizam 2,1 mil milhões no final de junho de 2021, (Milhões de euros) descendo 0,8 mil milhões face a junho de 2020 e 0,3 mil milhões desde o final de 2020 Custo do risco stated 82pb 64pb • A redução face a junho de 2020 resulta de saídas líquidas de 0,1 mil Ajustado de one-offs 82pb 81pb milhões, de 0,1 mil milhões de write-offs e de vendas de 0,6 mil milhões Imparidades (bal.) 1.644 1.409 • O decréscimo de NPE face a junho de 2020 é atribuível a reduções de 0,5 mil milhões dos NPL>90d e de 0,3 mil milhões dos outros NPE 158,0 127,0 • Custo do risco de 64pb no 1.º semestre de 2021 (82pb no 1.º semestre de 2020), com reforço de cobertura de NPE por imparidades de 57% para 67% 1S20 1S21 NPE incluem apenas crédito a Clientes. 34
Cobertura de NPE Cobertura total* de NPE Cobertura total* de NPL>90d 136% 158% 126% 141% 18% 96% 42% 97% 28% 29% Colateral imobiliário 48% Colateral imobiliário 15% 20% Cash, outros colat. 65% 11% Cash, outros colat. financ., EL gap financ., EL gap 57% 112% 92% 79% 67% Imparidade Imparidade 33% 41% Particulares Empresas Total Particulares Empresas Total Cobertura total* de outros NPE • Coberturas totais*>100% em ambas as categorias de NPE (NPL>90d e outros NPE) 120% 114% • Valores superiores de cobertura por imparidades nas 96% empresas, em que os colaterais imobiliários, de valor mais 61% Colateral imobiliário previsível e com maior liquidez em mercado, são menos 64% representativos que nos particulares: a cobertura por Cash, outros colat. 74% 5% imparidades nos NPE das empresas foi de 79% em junho de 4% financ., EL gap 2021, ascendendo a 112% nos NPL>90d (94% e 140%, 54% 47% Imparidade respetivamente, considerando cash, colaterais financeiros e 24% expected loss gap) Particulares Empresas Total NPE incluem apenas crédito a Clientes. *Por imparidades (balanço), expected loss gap e colaterais. 35
Imóveis recebidos em dação e Fundos de Reestruturação Imóveis recebidos em dação Fundos de reestruturação empresarial (Milhões de euros) (Milhões de euros) -4,8% 951 846 805 Imparidade 183 687 120 102 Indústria -217 milhões 136 Valor líquido 767 726 -28,2% 551 704 Imob./turismo Jun 20 Jun 21 Jun 20 Jun 21 • A carteira líquida de imóveis recebidos em dação reduziu-se Vendas de imóveis recebidos em dação 28,2% entre junho de 2020 e junho de 2021. O valor da carteira, (Milhões de euros) calculado por avaliadores independentes, situa-se 31% acima do respetivo valor contabilístico Valor de venda 98 135 • O Banco vendeu 942 imóveis no 1.º semestre de 2021 (1.010 # imóveis vendidos imóveis no 1.º semestre de 2020), tendo o valor de venda 1.010 942 excedido o valor contabilístico em 11 milhões 124 • O saldo em fundos de reestruturação empresarial desceu 4,8% Valor contabilístico 89 para 805 milhões em junho de 2021. O crédito inicial nestes fundos totaliza 2.006 milhões, pelo que as imparidades totais (no crédito inicial e nos fundos) correspondem a uma cobertura de 60% 1S20 1S21 36
Crescimento dos recursos de Clientes e do crédito Recursos totais de Clientes* Crédito a Clientes (bruto) (Mil milhões de euros) (Mil milhões de euros) +9,6% NPE: -28,0% (-0,8 mil milhões) Performing: +5,4% (+1,9 mil milhões) 64,0 +2,9% 58,5 38,4 39,5 +10,9% 16,8 Fora de balanço 15,2 1,5 1,4 17,9 Out rec. balanço Habitação 17,3 16,2 16,4 Dep. prazo Créd. pessoal e outros 2,1 2,0 25,4 29,5 Empresas 19,0 19,6 Dep. ordem Jun 20 Jun 21 Jun 20 Jun 21 *Depósitos, débitos titulados, ativos sob gestão, ativos distribuídos e seguros de poupança e de investimento. 37
Crescimento do crédito performing em Portugal Carteira de crédito performing (Mil milhões de euros) • Carteira de crédito performing em Portugal cresce +5,4% 1,9 mil milhões (+5,4%) face a junho de 2020 35,5 37,4 • Forte apoio às empresas, representando 64% do Habitação +4,0% 17,5 crescimento do crédito performing face a junho de 16,9 2020 Crédito pessoal e outros 1,8 1,9 Empresas 16,8 +7,4% 18,0 ✓ Disponibilização de 1,2 mil milhões em garantias europeias para apoiar as pequenas e médias empresas Jun 20 Jun 21 afetadas pela pandemia Repartição do crescimento do crédito performing ✓ Liderança nas Garantias Mútuas, com quota de (Mil milhões de euros) mercado de 19% (acumulada a maio 2021) +1,9 mil milhões ✓ Liderança no Factoring e Confirming, com 3,8 mil +1,2 +0,7 +0,0 37,4 milhões de faturação tomada no 1.º semestre de 2021 35,5 e 25% de quota de mercado* 64% do crescimento do crédito performing ✓ Liderança no Leasing, com 240 milhões de nova produção no 1.º semestre de 2021 e 22% de quota de mercado* Jun 20 Empresas Habitação Créd. pessoal Jun 21 e outros *Dados de dezembro 2020. 38
Apoio às empresas e às famílias perante os desafios da pandemia Linhas de crédito Covid-19 Moratórias (Montante em milhões de euros) (Milhões de euros) # operações Montante Redução* Moratórias ativas Montante % Desembolsos 19.268 2.642 Famílias 3.269 -1.246 -28% Crédito por dimensão da Empresas 4.067 -1.111 -21% empresa Micro PMEs Mid Cap TOTAL 7.336 -2.357 -24% 16% 14% 67,6% 63,1% 2% 25,0% 27,5% 70% 38% 60% 7,4% 9,3% Mar 20 Jun 21 Mar 20 Jun 21 Mar 20 Jun 21 Stage 1 Stage 2 Stage 3 # operações Montante • 91% do montante de moratórias ativas corresponde a crédito performing • Na linha da frente no apoio à economia: reforço da presença do Banco junto das • Crédito hipotecário representa 98% das moratórias às famílias empresas • 73% do crédito com moratórias ativas coberto por hipotecas (48% por hipotecas • Liderança na colocação das Linhas de crédito Covid-19 residenciais e 25% por hipotecas comerciais) • Prorrogação dos períodos de carência de capital nas operações de crédito com • Moratórias expiradas desde março 2021 sem impacto material em stage 3 (NPEs) e stage 2 garantias públicas, apoiando os ciclos de tesouraria das empresas * Inclui cancelamentos, liquidações e moratórias expiradas. 39
04 Operações internacionais 40
Contributo das operações internacionais para os resultados líquidos (Milhões de euros*) 1S20 1S21 Contributo das operações internacionais (Milhões de euros*) Polónia 15,8 -112,7 Moçambique 38,5 37,9 30,8 Contributo da operação em Angola** -7,8 -4,9 Outros 4,6 3,3 Resultado líquido op. internacionais 51,0 -76,5 Int. não controlam (Polónia e Moçambique) -20,7 43,6 -32,9 Efeito cambial 0,4 -- 1S20 1S21 Contributo das op. Internacionais 30,8 -32,9 *Os resultados líquidos das subsidiárias refletem para 2020 a mesma taxa de câmbio considerada para 2021, de forma a permitir a comparabilidade da informação sem o efeito cambial. **Com base na última informação disponível (Maio 2021). 41
Resultado líquido influenciado por provisões para riscos legais CHF Resultado líquido Produto bancário (Milhões de euros*) (Milhões de euros*) 99,0 Resultado líquido ajustado +0,5% (sem provisões CHF) 52,8 394,2 392,3 Resultado líquido 15,8 -112,7 1S20 1S21 1S20 1S21 WIBOR 3meses (valor médio) 1,11% 0,21% Custos operacionais • Resultado líquido ajustado (sem provisões CHF) sobe 87,4%, apesar da descida (Milhões de euros*) de 0,90pp da WIBOR a 3 meses • Resultado líquido de -112,7 milhões, influenciado por provisões de 214,2 -12,7% milhões** para riscos legais associados a créditos CHF 203,3 177,5 • Continuação da implementação de medidas de otimização do quadro de pessoal e da cobertura geográfica: redução de 993 Colaboradores e de 90 sucursais • Aumentos de 5,9% dos Recursos de Clientes e de 6,2% da carteira de crédito demonstram a robustez do franchise • Rácio CET1 de 15,6% e rácio de capital total de 18,7% 1S20 1S21 *Exclui efeito cambial. Taxas €/Zloty constantes a junho de 2021: Demonstração de Resultados 4,54; Balanço 4,52. | **Impacto antes de impostos. 42
Redução expressiva dos custos operacionais Margem financeira Custos operacionais (Milhões de euros*) (Milhões de euros*) NIM 2,69% 2,58% -12,7% -4,0% 203,3 177,5 292,9 F. Resolução + FGD 24,9 -26,3% 281,3 18,4 Outros 79,0 -13,2% 68,6 Custos com pessoal 99,4 -8,9% 90,5 1S20 1S21 1S20 1S21 Comissões e outros proveitos Contribuições obrigatórias (Milhões de euros*; não inclui imposto sobre ativos e contribuições para o fundo de (Milhões de euros*) resolução e FGD) -7,5% +13,5% 56,0 112,8 51,8 99,4 21,6 FGD 12,1 7,6 Outros 17,1 +26,4% 10,7 Fundo de Resolução 12,8 Comissões 82,3 +10,9% 91,2 Imp. especial sobre 33,5 setor bancário 31,1 1S20 1S21 1S20 1S21 *Exclui efeito cambial. Taxas €/Zloty constantes a junho de 2021: Demonstração de Resultados 4,54; Balanço 4,52. 43
Qualidade do crédito NPL>90d Imparidade de crédito (balanço) (Milhões de euros*) (Milhões de euros*) Rácio de crédito Rácio de cobertura NPL>90d 2,9% 2,5% NPL>90d 102% 126% 485,0 542,3 477,2 429,3 Jun 20 Jun 21 Jun 20 Jun 21 Imparidade de crédito (líq. recuperações) (Milhões de euros*) • Rácio de NPL>90d representou 2,5% do crédito total Custo do risco 98pb 33pb em junho de 2021 (2,9% em junho de 2020) 78,9 • Cobertura dos NPL>90d por provisões situou-se em 126% (102% em junho de 2020) 28,3 • Custo do risco de 33pb, comparando com 98pb no 1.º semestre de 2020, que incluíam provisões Covid-19 1S20 1S21 *Exclui efeito cambial. Taxas €/Zloty constantes a junho de 2021: Demonstração de Resultados 4,54; Balanço 4,52. 44
Expansão dos recursos de Clientes e da carteira de crédito Recursos de Clientes Crédito a Clientes (bruto) (Milhões de euros*) (Milhões de euros*) +5,9% +6,2% 22.031 20.795 2.087 17.327 Fora de balanço 1.580 +32,1% 13 16.321 Outros recursos de 114 balanço 3.688 4.708 Depósitos a prazo Hipotecário 5.223 6.708 moeda local 2.407 sem Euro Bank Hipotecário 3.325 2.615 moeda estrangeira Depósitos à 16.242 14.394 Crédito pessoal 3.742 ordem e outros 3.588 Empresas 4.185 4.263 Jun 20 Jun 21 Jun 20 Jun 21 *Exclui efeito cambial. Taxas €/Zloty constantes a junho de 2021: Demonstração de Resultados 4,54; Balanço 4,52. 45
Crédito hipotecário em francos suíços Crédito hipotecário CHF Provisões acumuladas para riscos legais (Mil milhões de euros*) (Milhões de euros*) Em % do crédito Em % carteira créd 54,6% 19,1% 18,8% 17,0% 13,9% a Clientes 1,6% 1,9% 2,8% 3,7% 6,7% 10,8% 14,9% hipotecário CHF 6,1 -5,9% -10,2% -12,0% Taxa de redução 1,9% 2,5% 3,5% 6,0% 7,3% TBD Média dos pares** (anualizada) 414,7 3,2 3,1 2,9 2,8 312,8 199,4 49,4 61,7 86,6 115,3 2008 2019 1S20 2020 1S21 2019 1T20 1S20 9M20 2020 1T21 1S21 Processos individuais em tribunal • Continuação da redução da carteira de crédito hipotecário em francos (Número de processos) suíços, que se cifrou em 2,8 mil milhões em junho de 2021 (13,9% da carteira de crédito). A taxa de redução anualizada acelerou de 10,2% no 2.º semestre de 2020 para 12,0% no 1.º semestre de 2021 7.902 • O custo do risco da carteira de crédito hipotecário em francos suíços 5.018 situou-se sistematicamente abaixo de 15pb ao longo dos últimos anos 4.195 3.399 • Após reforço de 214,2 milhões no 1.º semestre de 2021, as provisões 2.010 2.537 acumuladas para riscos legais em crédito hipotecário CHF totalizaram 414,7 milhões. Este montante representa 14,9% da carteira de crédito hipotecário em francos suíços, o que compara com um valor médio de 7,3% para os pares em março 2021 2019 1T20 1S20 9M20 2020 1S21 • 2.884 novos processos em tribunal no 1.º semestre de 2021 Exclui Euro Bank. | *Exclui efeito cambial. Taxas €/Franco suíço constantes a junho de 2021: Balanço 1,10. | **Média dos 9 maiores bancos cotados na Bolsa de Valores de Varsóvia, excluindo provisões para conversão do PKO no 4T’20. 46
Resultado líquido reflete a resiliência do Banco em contextos desafiantes Resultado líquido Produto bancário (Milhões de euros*) (Milhões de euros*) -1,6% +3,4% 38,5 37,9 98,3 101,7 1S20 1S21 1S20 1S21 Taxa MIMO (valor médio) 12,05% 12,82% Custos operacionais (Milhões de euros*) • Resultado líquido de 37,9 milhões no 1.º +2,3% semestre de 2021 43,7 44,7 • Recursos de Clientes crescem 10,3%; carteira de crédito reduz-se em 4,9% • Rácio de capital de 44,0% 1S20 1S21 *Exclui efeito cambial. Taxas €/Metical constantes a junho de 2021: Demonstração de Resultados 81,42; Balanço 75,78. 47
Crescimento da margem financeira e das comissões Margem financeira Custos operacionais (Milhões de euros*) (Milhões de euros*) NIM 8,2% 7,7% Cost to income 44,4% 44,0% +2,3% +3,1% 43,7 44,7 73,8 76,1 Outros 24,8 +1,3% 25,2 Custos com pessoal 18,8 +3,6% 19,5 1S20 1S21 1S20 1S21 Comissões e outros proveitos Colaboradores** Sucursais (Milhões de euros*) +4,3% 2.492 2.461 200 199 24,5 25,6 Outros 11,2 +2,3% 11,5 Comissões 13,3 +5,9% 14,1 1S20 1S21 Jun 20 Jun 21 Jun 20 Jun 21 **Exclui colaboradores da SIM (companhia de seguros) *Exclui efeito cambial. Taxas €/Metical constantes a junho de 2021: Demonstração de Resultados 81,42; Balanço 75,78. 48
Qualidade do crédito NPL>90d Imparidade de crédito (balanço) (Milhões de euros*) (Milhões de euros*) Rácio de crédito Rácio de cobertura NPL>90d 20,7% 10,3% NPL>90d 67% 71% 144,8 96,8 68,4 48,2 Jun 20 Jun 21 Jun 20 Jun 21 Imparidade de crédito (líq. recuperações) (Milhões de euros*) Custo do risco 190pb 104pb • Rácio de NPL>90d de 10,3% em junho de 2021, com cobertura de 71% na mesma data 6,2 3,2 • Custo do risco de 104pb no 1.º semestre de 2021 (190pb no mesmo período de 2020) 1S20 1S21 *Exclui efeito cambial. Taxas €/Metical constantes a junho de 2021: Demonstração de Resultados 81,42; Balanço 75,78. 49
Volumes de negócio Recursos de clientes Crédito a clientes (bruto) (Milhões de euros*) (Milhões de euros*) +10,3% -4,9% 1.795 700 666 1.628 Hipotecário 10 Crédito pessoal e 10 123 outros 115 845 Depósitos a +4,5% prazo 809 Empresas 567 541 Depósitos à +16,0% 949 819 ordem Jun 20 Jun 21 Jun 20 Jun 21 *Exclui efeito cambial. Taxas €/Metical constantes a junho de 2021: Demonstração de Resultados 81,42; Balanço 75,78. 50
COMPROMISSO COM AS PESSOAS E A SOCIEDADE Fundação Millennium bcp Sociedade Sustentabilidade #Todos Juntos - o Millennium bcp e Millennium bcp aprova Política Galeria Millennium bcp: Inauguração da nova Galeria Millennium bcp, no dia 21 de Junho, com outros 9 bancos do sistema financeiro corporativa de “Anticorrupção e a exposição O Caminho para a Luz Porque Passa português juntaram-se à ENTRAJUDA Antisuborno”, sublinhando o seu pela Luz (curadoria de João Biscainho). Contou em iniciativa solidária para apoiar as compromisso com princípios de ética, com a presença do Presidente da República e da famílias mais desprotegidas no rigor, integridade e transparência. Ministra da Cultura. contexto da crise pandémica. Millennium bcp revê e atualiza as suas Exposição “Francis Smith. Em busca do tempo Políticas corporativas de “Ambiente", perdido” Francis Smith foi o artista português Millennium bcp associa-se de novo à “Impacto Social", "Direitos Humanos" e Estudo “Património Cultural em Portugal: Avaliação do Valor Económico e Social“ com maior presença no panorama cultural francês da primeira metade do século XX. campanha nacional Portugal Chama, contribuindo para a prevenção dos "Sustentabilidade", reforçando a importância dos temas ESG na cultura Inaugurou a 9 de junho no Museu Nacional de incêndios florestais e dos da empresa. Arte Contemporânea e encontra-se em exibição comportamentos de risco. até 3 de outubro. Millennium bcp aprova os seus “Princípios de financiamento Museu Nacional de Arqueologia: Exposição De regresso ao Largo de São Carlos, o responsável – abordagem a projetos Olhares Milenares - apresenta 270 peças, vindas Millennium Festival ao Largo volta a excluídos e condicionados”, de coleções nacionais e internacionais, que dão oferecer à cidade de Lisboa o acesso a conhecer as comunidades agro-pastoris do 4º e identificando os sectores que não democrático e inclusivo a espetáculos 3º milénios a.C. no Centro/Sul da Península financia e os que estão sujeitos a due selecionados de música clássica e de Ibérica. diligence. dança. Palácio Nacional da Ajuda Millennium bcp integra o ranking Em 2021, toda a eletricidade Recuperação da Copa da Casa de Jantar da consumida pelo Banco em Portugal "Europe's Climate Leaders 2021" do Família Real e da Cozinha da Rainha para é 100% verde, num mix de energia Financial Times e Statista, estando musealização dos acervos mais representativos produzida pela central fotovoltaica entre as empresas europeias que mais de objetos ligados às “artes da mesa”, onde se do TagusPark e de energia adquirida progressos fizeram na redução de incluem artigos de cerâmica, de ourivesaria e têxteis. com certificado de origem renovável. emissões de GEE. 51
Reconhecimento externo em 2021 Millennium bcp: Líder do programa PME Líder’20 Bank Millennium: Best Bank 2021 na Polónia em número de estatutos atribuídos (3.º ano consecutivo) Millennium bcp Escolha do Consumidor 2021, Millennium bcp: Melhor Banco das Empresas em Portugal e Melhor Banco Digital em Portugal categoria “Grandes Bancos” Bank Millennium: Best FX Provider 2021 na (Brand Score 2T21) Polónia Millennium bcp: Prémios Book Runner Equity e Local market in Equity Millennium bank: The Innovators 2021, categoria outstanding innovations in retail banking, pela Millennium bcp solução Open Banking Services Banco principal das empresas; Millennium bcp: Best FX Provider 2021 em Barómetro Financeiro 2020 produtos mais adequados; mais Bank Millennium: Segundo lugar no ranking Portugal Poland’s Best Employers, relativo a empresas de eficiente; melhor; mais próximo serviços bancários e financeiros Millennium investment banking: Europe M&A Bank Millennium: Banco com melhor desempenho Millennium bcp deal of the year, pela assessoria na aquisição de no ranking Climate Leaders Poland 2021 e 2.º entre Líder da 1.ª edição do programa todas as empresas na redução de emissões de gases uma participação na Brisa Inovadora COTEC em número de com efeito de estufa estatutos atribuídos Millennium bim: Best Bank 2021 em Moçambique Millennium bank: CSR golden leaf award Millennium bcp Millennium bim: Prémio The Innovators 2021, Bank Millennium: 1.º na categoria “Crédito No ranking Climate Leaders 2021 categoria outstanding innovations in payments, hipotecário”, 2.º na categoria “Responsabilidade na Europa pela solução Pay IZI Social Corporativa” e 3.º na categoria “A Melhor Qualidade de Serviço Multicanal” Millennium bim: Best FX Provider 2021 em Moçambique Bank Millennium: um dos 10 bancos europeus ActivoBank mais avançados digitalmente no ranking da Bain & Escolha do Consumidor 2021, Company categoria “Banco digital” Millennium bim: Best trade finance provider 2021 em Moçambique Bank Millennium: Melhor performance na Polónia nos prémios SRP Europe 52
Superação 24 Plano Estratégico 53
Resultados alcançados pelo Plano Estratégico 2018-2021 Objetivos do Plano 1S21 Crescimento do negócio Estratégico 2018-2021 Clientes ativos 6,0 milhões ✓ >6 milhões Apesar da prossecução Clientes digitais 67% ✓ >60% dos objetivos financeiros ter sido Criação de valor Clientes mobile 53% ✓ >45% condicionada por Cost to income 53% ≈40% fatores exógenos (45% sem custos não recorrentes) (pandemia e riscos FX), RoE 0,4% ≈10% (≈4% sem provisões FX) a execução do Plano 11,6% Estratégico anterior CET1 (11,8% pro forma*) ✓ ≈12% cumpriu nas Loans-to-deposits 82% ✓
O setor bancário enfrenta desafios relevantes Enquadramento competitivo Alterações no Impacto da pandemia Principais desafios… desnivelado em contexto de comportamento dos Covid-19 reduzida rendibilidade Clientes Instabilidade económica Cenário de baixas taxas Exigência crescente de originou uma súbita de juro por um período Clientes no mobile e inflexão no percurso prolongado, restringindo …dos Bancos os níveis de rendibilidade personalização de crescimento europeus… económico Ameaça crescente de Sustentabilidade Reforço extraordinário novos players como um de imparidades tecnológicos e digitais imperativo global …ou específicos de Bancos a operar em Níveis de provisionamento Montante significativo Restrições Portugal (e Polónia elevados devido a Covid-19, legacy de contribuições estruturais ao e Moçambique) NPE (e carteira de créditos obrigatórias comissionamento hipotecários em CHF, na Polónia) 55
Expressiva recuperação operacional Taxa de margem financeira (NIM) Cost to core income (Exclui itens não habituais) +90pb ≈2,5x -49pp 2013 vs 1S21 94,9% 2013 vs 1S21 1,5% 46,0% 0,6% 2013 1S21 2013 1S21 Evolução dos NPE Custo do risco Normalização (Mil milhões de euros) (Pontos base) 12,8 -10,7 -76pb do custo do risco mil milhões** 157 -2,4 2013 vs 1S21 -4,1 81* -4,2 2,1 64 Dez13 Recuperações Write offs Vendas Jun21 líquidas 2013 1S21 *Custo do risco ajustado de reversões one-off | **Inclui, em média, uma venda organizada de carteiras por trimestre, desde 2016. 56
Anterior Plano Estratégico 2018-2020 preparou Millennium para o futuro Resiliência e sustentabilidade Crescimento do negócio Progresso no digital do modelo de negócio em contexto adverso* ≈1,2 Mm Resultado antes de imparidades e provisões +1,1 M #1 Clientes ativos Melhor Banco digital*** em 2020 (≈0,5 Mm no 1S21) ≈46%* +3,3 Mm 53% Clientes mobile Redução de NPE AuM** (vs objetivo de ≈45% para 2021) (vs objetivo de ≈33% para 2021) 11,6% CET1 +6,9 Mm >80 Crédito a Clientes (bruto) Processos automatizados em Portugal (11,8% pro forma) A execução bem sucedida das principais iniciativas e prioridades do anterior Plano Estratégico foi fundamental para o percurso consistente de normalização do Banco, tendo resultado no reforço do resultado antes de imparidades e provisões, na redução significativa de exposições não-produtivas e contribuído decisivamente para a aceleração do processo de digitalização *Progresso de 2018 a 30 de junho de 2021 | **Recursos de Clientes fora de balanço, incluindo ativos sob gestão e ativos distribuídos | ***BrandScore, nomeação espontânea de Clientes, 1S21 (YTD), 57 Portugal.
Aspiração do Millennium para 2024 Superar com sucesso o impacto da pandemia e atingir níveis robustos de rendibilidade e qualidade do balanço… … acelerando a diferenciação competitiva do banco em eficiência e no envolvimento com os Clientes, com base no atendimento humano qualificado e em novas soluções mobile/digital… … dando resposta aos desafios da sustentabilidade com enfoque nos riscos e oportunidades das alterações climáticas, da vertente social e do bom governo da sociedade Um Banco de relação preparado para o futuro 58
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