APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS SUPERAÇÃO 24 - PRINCIPAIS LINHAS DO 1.º SEMESTRE 2021 PLANO ESTRATÉGICO
←
→
Transcripción del contenido de la página
Si su navegador no muestra la página correctamente, lea el contenido de la página a continuación
APRESENTAÇÃO
DE RESULTADOS
1.º SEMESTRE 2021
SUPERAÇÃO 24
PRINCIPAIS LINHAS DO
PLANO ESTRATÉGICO
Banco Comercial Português
1
Disclaimer
l A informação constante neste documento foi preparada de acordo com as normas
internacionais de relato financeiro (‘IFRS’) do Grupo BCP no âmbito da preparação das
demonstrações financeiras consolidadas, de acordo com o Regulamento (CE) 1606/2002,
observadas as suas sucessivas atualizações.
l Os números apresentados não constituem qualquer tipo de compromisso por parte do BCP em
relação a resultados futuros.
l Os valores do 1.º semestre de 2021 não foram objeto de auditoria.
l Em virtude de alterações de políticas contabilísticas do Bank Millennium (Polónia), as
demonstrações financeiras anteriormente publicadas foram reexpressas a partir de 1 de
janeiro de 2020 por forma a garantir a comparabilidade da informação.
l A informação contida neste documento tem caráter meramente informativo, devendo ser lida
em harmonia com todas as outras informações que o Grupo BCP tornou públicas.
2
AGENDA
3
01
Destaques
4
Destaques: resiliência do modelo de negócio
▪ Resultado líquido de 12,3 milhões, incluindo provisões de 214,2 milhões para riscos legais associados a
créditos CHF na Polónia e contribuições obrigatórias para o setor bancário em Portugal de 56,2 milhões
▪ Proveitos core aumentam 2,4%, com crescimento de 0,7% da margem financeira e de 6,4% das comissões,
impulsionadas pelo crescimento de 13,7% das comissões relacionadas com mercados; custos operacionais
Rendibilidade recorrentes reduzem-se 4,3%
▪ Resultado operacional core de 529,1 milhões, uma redução de 3,1% que reflete custos de reestruturação
de 87,2 milhões em Portugal. Resultado operacional core cresce 8,7% excluindo custos não recorrentes
▪ Resultado antes de imparidades e provisões aumentou 5,1% para 530,9 milhões no 1.º semestre de 2021;
imparidades e provisões totalizaram 461,9 milhões (+31,5%)
▪ Rácio de capital total de 14,9% (15,1% em base pro forma*) e rácio de capital CET1 de 11,6% (pro forma
Capital e de 11,8%*), acima dos requisitos regulamentares de 13,31% e 8,83%, respetivamente
liquidez
▪ Níveis de liquidez elevados, muito acima dos requisitos regulamentares; rácio loans-to-deposits de 82% e
ativos disponíveis para financiamento junto do BCE de 25,9 mil milhões
*Rácio fully implemented incluindo impacto da venda de operação em curso e resultados não auditados do 1.º semestre de 2021. Rácio de capital CET1 de 12,1% em 30 junho 2020 e de 12,2% em 31 dezembro 2020. 5
Destaques: resiliência do modelo de negócio
▪ Aumento do crédito performing em Portugal em 1,9 mil milhões, +5,4% face a junho de 2020, com
destaque para as empresas, que representaram 64% do crescimento do crédito performing; crédito
performing do Grupo aumenta 2,9 mil milhões, +5,5% face a junho de 2020
Atividade
▪ Crescimento dos recursos totais de Clientes do Grupo em 7,2 mil milhões, +8,6% face a junho de 2020
comercial
(+9,6% em Portugal) e em 5,9 mil milhões desde o início do ano
▪ Recursos fora de balanço do Grupo aumentam 14,2% para 20,7 mil milhões, refletindo crescimentos de
1,7 mil milhões em Portugal e de 0,9 mil milhões na atividade internacional
▪ Redução dos NPE, em contexto adverso: -931 milhões desde junho 2020, dos quais -813 milhões em
Portugal, e -292 milhões desde o início do ano (-268 milhões em Portugal)
Qualidade do
crédito ▪ Custo do risco de 55pb no Grupo (68pb ajustado de reversões one-off) e de 64pb em Portugal (81pb
ajustado de reversões one-off); cobertura dos NPE por imparidades de 67% (+9pp face a junho 2020), com
cobertura total de 118%, ao nível do Grupo
NPE incluem apenas crédito a Clientes. 6
Crescimento da base de Clientes, com destaque
para os Clientes mobile
Em % dos
Milhares de Clientes Clientes ativos
Grupo +567 mil Clientes
3.172 53%
Clientes mobile 2.605 +22%
Jun 20 Jun 21
+444 mil Clientes
Clientes digitais 3.594 4.038 67%
+12%
Clientes ativos 5.801 5.989
+211 mil Clientes
1.053 43%
Clientes mobile 842 +25%
Jun 20 Jun 21
+183 mil Clientes
Clientes digitais 1.230 1.413 57%
+15%
Clientes ativos 2.396 2.466
Banco líder na satisfação com os canais digitais (Basef, 5 maiores bancos, junho 2021); Banco
mais próximo dos Clientes e mais inovador; Banco mais recomendado pelos Clientes: líder na satisfação global,
na qualidade do atendimento e na qualidade dos produtos
Banco principal das empresas (DataE 2020); produtos mais adequados; mais eficiente; melhor; mais
próximo
77
Conceito de Clientes utilizado no Plano Estratégico 2018-2021.
As nossas capacidades digitais são especialmente
valorizadas em tempos de pandemia
% Clientes Mobile 1 Interações digitais #(mio) 2 Forte crescimento
mobile Y/Y
184 (Jan-Jun 2021 vs. Jan–Jun 2020)
43 146
35
+34% +43%
Logins Pagamentos
1S20 1S21 1S20 1S21
% Transações Digitais (#)3 % Vendas Digitais (#)4
+64% +68%
Vendas Transferências
65 71
99 99
dos clientes Digitais são
35 23 50% exclusivos da App
76 > 1,7 milhões logins/dia
64 das interações digitais
90% são Mobile
1S20 1S21 1S20 1S21
Digital ATM
1 Conceito de Clientes utilizado no Plano Estratégico 2018-2021
2 Interações (site e App Millennium)
3 Inclui mobile, online e ATMs, exclui sucursais
4 Vendas digitais (site e App Millennium) em número de operações 8
A. Melhor Banco Digital e Líder na Satisfação
dos Clientes em 2021 App Millennium
lidera ratings
STAY ON Notificações,
documentos e mensagens,
chat, vídeo
OPERAÇÕES CONTEXTUAIS
#1 NPS1 Clientes Digitais
Jun. 2021, 5 maiores Bancos
“Melhor Banco Digital”
nomeação espontânea de
1.º semestre
clientes2,
Acesso fácil às principais
operações
+8 pp
55,8
52,0 49,8
43,7 40,9 63% 71%
58% MENU – Mais simples
54% navegar na App
> 80% dos Produtos
e Serviços na App
MILLENNIUM BANCO BANCO BANCO BANCO 5 MAIORES MILLENNIUM 5 MAIORES MILLENNIUM
BCP 2 3 4 5 BANCOS BCP BANCOS BCP
2020 2021 4.8 4.8 4.7
1 Maior índice de recomendação (NPS), canais digitais: BASEF 5 maiores Bancos 1º semestre 2021
2 Qual o banco que elege como o ‘Melhor Banco Digital’? (Resposta espontânea) | Base amostral: Sector da Banca, total de bancarizados, idades > 15 anos - 70 anos, Portugal (N 2021 = 2.000 /Trimestral; 8.000 /ano) 9
Digital: Inovação constante
ao Serviço dos Clientes
+50
NOVAS
FEATURES Cada vez mais Mais e melhor Gestão do dia-a-dia Mais Jornadas de venda
NA APP EM uma Super App integração entre ainda mais simplificada 100% digitais e com
2021
e cada vez Mais Digital, Remoto e Físico apoio integrado
Acessível para StayON Notificações, Documentos,
BancoMail (troca de mensagens com
Atualização de dados de Hub de Investimentos expande
Cliente (Mais opções agora também com Certificados, mais literacia e
1,4 milhões clientes todos anexos), Chat e Vídeo com Gestor para trabalhadores por conta própria) ferramentas de apoio à seleção e
digitais ativos Finalização via App de operações acompanhamento da carteira
Agora Menu lateral com Carteira de seguros totalmente
contratadas remotamente com YOLO! Um seguro de vida para a
pesquisador – mais simples integrada na App
e direto navegar na App Operações Pendentes (>15 vida toda. Com subscrição imediata
produtos disponíveis) Todas as opções MBWay e com MB
> 1,7 milhões NET reformulado Mais suporte a Clientes com soluções
logins/dia Senhas virtuais para atendimento de reescalonamento de crédito
na sucursal agora também na App
Open Banking agregação de contas na App
com autenticação App2App 1002
Grupo
Rendibilidade
11Resultado líquido de 12,3 milhões no 1.º semestre de 2021
Impacto no
(Milhões de euros) 1S20 1S21 D%
resultado
Margem financeira 762,9 768,2 +0,7% +5,3
Comissões 331,5 352,6 +6,4% +21,1
Proveitos core 1.094,4 1.120,8 +2,4% +26,4
Custos operacionais -548,6 -591,8 +7,9% -43,2
Dos quais: não recorrentes* -21,2 -87,2 +311,9% -66,0
Resultado operacional core 545,9 529,1 -3,1% -16,8
Outros proveitos** -41,0 1,8 +42,8
Resultados antes de imparidades e provisões 504,9 530,9 +5,1% +26,0
Imparidades e outras provisões -351,3 -461,9 +31,5% -110,5
Das quais: riscos legais em créditos hipotecários CHF (Polónia)*** -38,0 -214,2 +464,1% -176,2
Resultado antes de impostos 153,5 69,0 -55,1% -84,5
Impostos****, interesses que não controlam e operações descontinuadas -77,6 -56,7 -26,9% +20,8
Resultado líquido 76,0 12,3 -83,9% -63,7
Resultado líquido excluindo provisões para riscos legais em créditos
95,0 118,3 +24,6% +23,3
hipotecários CHF (Polónia)***
*Compensação pelo ajuste salarial temporário de 5,8 milhões em Portugal, custos de reestruturação de 7,4 milhões em Portugal e custos de integração Euro Bank de 7,9 milhões (operações internacionais) no 1S20; custos de reestruturação de 87,2
milhões em Portugal no 1S21. | **Rendimentos de instrumentos de capital, outros proveitos de exploração líquidos, resultados em operações financeiras e resultados por equivalência patrimonial. | ***Não inclui provisões relacionadas com a carteira
do Euro Bank (garantida pela Société Générale): 16,4 milhões no 1S21. | ****Inclui efeitos das provisões para riscos legais em créditos hipotecários CHF na Polónia (montante considerado não dedutível fiscalmente no 1.º semestre de 2021: 200,9 12
milhões), bem como das contribuições obrigatórias (montantes não dedutíveis fiscalmente no 1.º semestre de 2021: 39,3 milhões em Portugal e 51,8 milhões na Polónia).Margem financeira
Margem Financeira Portugal
(Consolidada, milhões de euros) (Milhões de euros)
Taxa de margem
financeira
1,53% 1,46%
Taxa de margem +7,9%
financeira
2,05% 1,92%
379,2 409,3
+0,7%
762,9 768,2
1S20 1S21
Operações internacionais
(Milhões de euros)
Taxa de margem
3,09% 2,97%
financeira -6,5%
383,7 359,0
1S20 1S21 1S20 1S21
13Comissões
Comissões Portugal
(Consolidadas, milhões de euros) (Milhões de euros)
+6,4%
+6,4% 247,3
352,6 232,4
331,5 32,9 +16,6% 38,3
Comissões 53,8
relacionadas +13,7%
47,3 199,5 +4,7% 208,9
com mercados
1S20 1S21
Operações internacionais
(Milhões de euros)
Comissões +5,1% 298,8
bancárias 284,2
+6,3%
99,1 105,3
14,5 +7,0% 15,5
84,6 89,9
+6,1%
1S20 1S21 1S20 1S21
14Outros proveitos
Outros proveitos Portugal
(Consolidados, milhões de euros) (Milhões de euros)
-20,6 27,9
31,1
Total -41,0 1,8 43,2 68,0
3,1
-66,9 -71,3
30,0
1S20 1S21
Equivalência patrimonial
+instrumentos de capital 46,4 Contribuições obrigatórias 64,2 77,2
79,8 Das quais: Setor bancário 29,6 33,1
Resultados em Fundo Resolução PT 15,1 44,7 17,0 56,2
operações financeiras 31,8 Cont. solidariedade 3.º trim. 6,2
Operações internacionais
(Milhões de euros)
-20,4 -26,1
Outros proveitos de
-119,2 -108,0
exploração líquidos 3,2
28,7 11,7-1,1
-52,3 -36,7
1S20 1S21
1S20 1S21
Contribuições
obrigatórias 121,7 129,1 Contribuições obrigatórias 57,5 51,8
1S20: os outros proveitos de exploração líquidos incluem resultados líquidos de comissões de intermediação de -5,5 milhões na venda de imóveis e de outros ativos; 1S21: os outros proveitos de exploração líquidos incluem resultados
líquidos de comissões de intermediação de +0,8 milhões na venda de imóveis e de outros ativos. 15Custos operacionais
Custos operacionais Portugal
(Consolidados, milhões de euros) (Milhões de euros)
-4,3%
Recorrentes 527,4 504,6 389,4
591,8 318,3
87,2
548,6 Não recorrentes* 13,2
Não recorrentes* 21,2 87,2 Recorrentes 305,1 -1,0% 302,2
Amortizações 68,3
68,3
1S20 1S21
Outros gastos
160,0
administrativos 149,2 Operações internacionais
(Milhões de euros)
230,2
Custos com pessoal 299,1 287,1 Não recorrentes* 7,9 202,4
Recorrentes 222,3 -9,0%
1S20 1S21 1S20 1S21
*Compensação pelo ajuste salarial temporário de 5,8 milhões em Portugal, custos de reestruturação de 7,4 milhões em Portugal e custos de integração Euro Bank de 7,9 milhões (operações internacionais) no 1S20; custos de
reestruturação de 87,2 milhões em Portugal. 16Custos de reestruturação
No âmbito do atual contexto competitivo e regulamentar do setor bancário europeu, a eficiência e a
rendibilidade tornam-se cruciais para salvaguardar a sustentabilidade do Banco
Adequação do dimensionamento da estrutura
organizacional, tendo presente o contexto
do setor e as necessidades do Banco
Colaboradores abrangidos pelo
ALTERAÇÃO DE SIMPLIFICAÇÃO E CONCORRÊNCIA programa de reestruturação
HÁBITOS DOS CLIENTES AUTOMAÇÃO ACRESCIDA
Presencial
Áreas centrais:
Simplificação de em sucursais:
Exigência crescente de 45%-50%
processos e introdução Intensificação da 50%-55%
produtos e serviços
de tecnologias orientadas concorrência no espaço
oferecidos através de
ao aumento da eficiência na União Bancária por
canais remotos, parte de bancos e de
(crescente automação e
conduzindo à aceleração novos operadores de base
da transformação digital do
uso de abordagens
tecnológica
800-900
baseadas em inteligência
modelo de negócio
artificial)
≈90 Milhões ≈35 Milhões
Custo do programa Poupança anual
17Custo do risco e provisões
Imparidades
(Consolidadas, e
milhões de euros) provisões Portugal
(Consolidadas, milhões de euros) (Milhões de euros)
Custo do risco stated 82pb 64pb*
Custo do risco stated 85pb 55pb -4,4%
204,7 195,6
Ajustado de one-offs 85pb 68pb
46,6 68,6
+31,5%
461,9 158,0 127,0
1S20 1S21
-14,3%
351,3 Imparidades
(balanço)
1.644 1.409
Riscos legais em créditos 214,2
hipotecários CHF (Polónia)** 38,0
Operações internacionais
Outras 76,1
(Milhões de euros)
Custo do risco stated 92pb 33pb*
90,7 +81,5%
266,2
Crédito 237,3 146,7
156,9 214,2
38,0
29,4
79,3 22,1
29,9
1S20 1S21 1S20 1S21
Imparidades -12,0% Imparidades -6,2%
(balanço)
2.274 2.000 (balanço) 630 591
*Custo do risco ajustado de reversões one-off de 81pb em Portugal e de 38pb nas operações internacionais. | **Não inclui provisões para riscos legais relacionadas com a carteira de créditos 18
hipotecários CHF do Euro Bank (garantida pela Société Générale): 16,4 milhões no 1S21.Redução relevante dos NPE em contexto complexo
Qualidade
(Consolidadas, do crédito
milhões de euros) Portugal
(Consolidada, mil milhões de euros) (Mil milhões de euros)
-0,81 mil milhões
-268M desde
dezembro 2020
-28,0%
-0,93 mil milhões -292M desde NPE 2,91
NPE 3,9
dezembro 2020 2,10
-23,7%
3,0
Outros 1,8
1,5 Jun 20 Jun 21
NPL>90d 2,1 Rácio NPE crédito 7,6% 5,3%
1,5
Rácio NPE EBA 5,3% 3,6%
Jun 20 Jun 21 Operações internacionais
Cobertura total* de (Mil milhões de euros)
NPE 109% 118%
-0,12 mil milhões
-23M desde
Cobertura NPE por -11,4%
dezembro 2020
imparidades
58% 67%
NPE 1,03 0,91
Jun 20 Dez 20 Jun 21
Rácio NPL>90 dias 3,8% 3,2% 2,5%
Rácio NPE inc. títulos e extra-patrimoniais (EBA) 4,8% 4,0% 3,5% Jun 20 Jun 21
Rácio NPE crédito 7,0% 5,9% 5,2% Rácio NPE crédito 5,8% 4,9%
Rácio NPE EBA 3,6% 3,2%
*Por imparidades (balanço), expected loss gap e colaterais.
NPE incluem apenas crédito a Clientes, exceto indicação em contrário. 1902
Grupo
Atividade comercial
20Recursos com forte dinâmica de crescimento
Recursos totais de Clientes* Recursos totais de Clientes* Portugal
(Mil milhões de euros)
(Consolidados, mil milhões de euros)
+9,6%
+8,6% 64,0
90,4 58,5
15,2 +10,9% 16,8
83,2 1,5
1,4
16,4 16,2
20,7
Fora de balanço 18,2 +14,2% 25,4 29,5
Outros recursos de 1,5
balanço 1,5 Jun 20 Jun 21
Depósitos a 20,8 Recursos totais de Clientes* op. internacionais
prazo 22,1
(Mil milhões de euros)
+6,5%
24,7 26,3
3,0 +30,7% 3,9
Depósitos à 47,3 4,6 0,0
ordem 41,4 5,7 0,1
16,0 17,8
Jun 20 Jun 21 Jun 20 Jun 21
*Depósitos, débitos titulados, ativos sob gestão, ativos distribuídos e seguros de poupança e de investimento.
21Crescimento continuado da carteira de crédito
Crédito a Clientes (bruto) Portugal
(Consolidado, mil milhões de euros) (Mil milhões de euros)
NPE: -23,7% (-0,9 mil milhões) +1,11 mil milhões
Performing: +5,5% (+2,9 mil milhões)
+2,9%
+3,4% +1,93 39,51
38,40
57,9
56,0 -0,81
27,2 Jun 20 NPE Performing Jun 21
Habitação 26,0
Operações internacionais
(Mil milhões de euros)
Crédito pessoal e 5,9
outros 5,8 +0,81 mil milhões
+4,6%
18,37
17,56 +0,93
Empresas 24,1 24,8
-0,12
Jun 20 Jun 21 Jun 20 NPE Performing Jun 21
NPE incluem apenas crédito a Clientes. 2202
Grupo
Capital e liquidez
23Capital acima dos requisitos regulamentares
Rácio de capital total
(Fully implemented)
+1,8pp Fully implemented • Rácio de capital total pro forma de
vs requisito
15,6% 15,1% 15,1%* (fully implemented) em junho de
Impacto da venda de 13,3% Reserva O-SII 2021, acima dos requisitos SREP
operação em curso +4,9pp**
Reserva de
2,50% conservação
14,9% 2,25% Pilar 2 (P2R) • Buffer de 1,8pp entre o rácio de capital
8,00% Pilar 1 total pro forma e os requisitos SREP não
considerando a utilização das reservas
Jun 20 Jun 21 pro forma* Requisitos SREP de conservação e O-SII, e de 4,9pp
considerando a utilização das mesmas
Rácio common equity tier 1 (CET1)
(Fully implemented)
Fully implemented vs requisito
• Rácio de capital CET1 pro forma de
obrigatório em CET1 11,8%* (fully implemented) em junho de
+3,0pp 2021
12,1% 11,8%
Impacto da venda de
operação em curso
+6,0pp** 8,83% Reserva O-SII • Buffer de 0,8 mil milhões acima do nível
2,50% Reserva de em que existem restrições ao montante
conservação
11,6% 1,27% Pilar 2 (P2R) máximo distribuível de resultados (MDA),
4,50% Pilar 1
de acordo com a regulamentação bancária
Jun 20 Jun 21 pro forma* Requisitos SREP**
*Incluindo impacto da venda de operação em curso e resultados não auditados do 1.º semestre de 2021. 24
**Requisitos prudenciais mínimos phased-in a partir de 12 de março de 2020.Posição adequada de capital
Leverage ratio
(Fully implemented, última informação disponível)
5,8% 6,2%
4,7% 5,3% Leverage ratio em níveis confortáveis (6,2% em junho de
3,6% 2021) e comparativamente elevados no contexto da
3,0% banca europeia
FR DE ES IT
Densidade de RWAs Densidade de RWAs em valores muito conservadores
(RWAs em % do ativo, última informação disponível) (52% em junho de 2021), comparando favoravelmente
com os valores registados na generalidade dos mercados
52% europeus
37%
34%
26%
23%
FR DE ES IT
25Fundo de pensões
Principais indicadores Fundo de pensões
(Milhões de euros)
Imóveis: 14%
Dez 20 Jun 21 Obrigações:
38% Aplicações
Responsabilidades com pensões 3.658 3.394 em bancos e
Fundo de pensões 3.751 3.681 outros: 7%
Cobertura de responsabilidades 103% 108%
Rendibilidade do fundo +5,8% +0,01%
Pressupostos Ações: 41%
Dez 20 Jun 21
Taxa de desconto 1,05% 1,45%
• Alteração da taxa de desconto e da taxa de
Taxa de crescimento salarial 0,75% 0,75%
rendibilidade esperada para 1,45%, refletindo
principalmente a subida das taxas de mercado
Taxa de crescimento das pensões 0,50% 0,50% • Responsabilidades totalmente cobertas (108%)
Taxa de rendibilidade do fundo 1,05% 1,45% • O nível de cobertura de responsabilidades por
ativos do fundo de pensões permite absorver
Tábuas de mortalidade
impactos adversos no mesmo de até 287 milhões
Homens TV 88/90 TV 88/90 sem impacto nos rácios de capital
Mulheres Tv 88/90-3 anos Tv 88/90-3 anos
26Posição de liquidez reforçada
Rácios de liquidez (CRD/CRR) Financiamento líquido BCE
(Mil milhões de euros)
Ativos elegíveis 21,5 25,9
270% +0,5 mil milhões
Financiamento líquido 4,3 4,8
TLTRO 7,6 8,2
Depósitos e outros -3,3 -3,3
Jun 20 Jun 21
148%
Rácio de crédito líquido sobre depósitos
85% 82%
100%
NSFR (Net stable LCR (Liquidity Jun 20 Jun 21
funding ratio) coverage ratio)
2703
Portugal
28Resiliência da rendibilidade em Portugal
Resultado líquido Produto bancário
(Milhões de euros) (Milhões de euros)
-0,1%
+15,8%
45,2 45,1 684,4
591,0
1S20 1S21 1S20 1S21
Custos operacionais
(Milhões de euros)
389,4 • Resultado líquido atinge 45,1 milhões no 1.º
semestre de 2021
318,3
87,2
Não recorrentes* 13,2 • Resultado líquido influenciado pelo reforço dos
-1,0%
proveitos core e por custos de reestruturação
Recorrentes 305,1 302,2
1S20 1S21
*Compensação pelo ajuste salarial temporário de 5,8 milhões e custos de reestruturação de 7,4 milhões no 1S20; custos de reestruturação no 1S21. 29Margem financeira
(Milhões de euros)
+7,9%
+22,9 +38,6 409,3
379,2 +11,1
-3,4
1,46%
NIM -22,1 -9,8 -2,8 -4,4
1,53%
1S20 Efeito volume Efeito taxa Efeito da Efeito taxa Excedente de Efeito da Efeito custo Outros 1S21
do crédito do crédito redução dos dos depósitos liquidez carteira de wholesale
performing NPE (BCE, BTs) títulos (inclui TLTRO)
A margem financeira cifrou-se em 409,3 milhões no 1.º semestre de 2021, um crescimento de 7,9% face a 379,2 milhões
no mesmo período de 2020. Os efeitos favoráveis da redução do custo do wholesale funding, influenciado pelo impacto
do TLTRO, e da descida continuada da remuneração dos depósitos a prazo mais que compensaram o impacto
desfavorável da carteira de crédito, em que o impacto positivo da expansão da carteira performing foi mais que
anulado pelos efeitos desfavoráveis da redução das taxas e da descida dos NPE.
NPE incluem apenas crédito a Clientes. 30Continuação da redução do custo dos depósitos
Spread da carteira deEuribor
vs 3m depósitos a prazo Spread da carteira de crédito vivo
(vs Euribor 3 meses) (vs Euribor 3 meses)
1S20 1S21
2,69% 2,65%
-0,49%
-0,57%
1S20 1S21
Euribor 3 meses Euribor 3 meses
(valor médio) -0,35% -0,54% (valor médio) -0,35% -0,54%
NIM
• Spread da carteira de depósitos a prazo de -0,57% no
1.º semestre de 2021 (-0,49% no mesmo período de
2020); taxa Cliente reduziu-se de 0,13% no 1.º
1,53% semestre de 2020 para 0,03% no mesmo período de
1,46% 2021
• Margem da carteira de crédito vivo situou-se em
2,65% no 1.º semestre de 2021, comparando com
2,69% no mesmo período de 2020
1S20 1S21 • A NIM cifrou-se em 1,46%
31Comissões e outros proveitos
Comissões (Milhões deOutros
euros) proveitos
(Milhões de euros) (Milhões de euros)
1S20 1S21 Δ% Total -20,6 27,9
Comissões bancárias 199,5 208,9 +4,7%
Cartões e transferências de valores 46,6 50,8 +9,0% 31,1
Crédito e garantias 51,5 52,6 +2,1%
Bancassurance 42,1 42,7 +1,5%
Equivalência patrimonial 68,0
+ instrumentos de capital 43,2
Gestão e manutenção de contas 55,5 58,9 +6,1%
Resultados em operações
financeiras
Outras comissões 3,8 3,9 +2,8% 3,1
Comissões relacionadas com mercados 32,9 38,3 +16,6%
Outros proveitos de
exploração líquidos
-66,9 -71,3
Operações sobre títulos 24,9 26,2 +5,3%
Gestão de ativos 8,0 12,2 +51,7%
Comissões totais 232,4 247,3 +6,4%
1S20 1S21
1S20: os outros proveitos de exploração líquidos incluem resultados líquidos de comissões de intermediação de -6,7 milhões na venda de imóveis e de outros ativos; 1S21: os outros proveitos de exploração líquidos incluem resultados 32
líquidos de comissões de intermediação de +0,7 milhões na venda de imóveis e de outros ativos.Custos operacionais
Custos operacionais Colaboradores
(Milhões de euros)
-217
-1,0%
Recorrentes 305,1 302,2
7.154
6.937
389,4
318,3 87,2
Não recorrentes* 13,2 Jun 20 Jun 21
Amortizações 37,9 40,0
Outros gastos
85,7 Sucursais
administrativos 85,4
-35
493
Custos com pessoal 181,4 176,8 458
1S20 1S21 Jun 20 Jun 21
*Compensação pelo ajuste salarial temporário de 5,8 milhões e custos de reestruturação de 7,4 milhões no 1S20; custos de reestruturação no 1S21.
33Redução continuada dos NPE
Non-performing exposures (NPE) Detalhe da evolução dos NPE
(Milhões de euros)
Jun 21 Jun 21
(Milhões de euros)
-813 milhões vs.Jun 20 vs.Dez 20
2.908 -28,0% Saldo inicial 2.908 2.363
2.095 Saídas/entradas líquidas -82 -2
Outros NPE 1.435 Write-offs -102 -54
1.130 Vendas -630 -212
NPL>90d 1.473 965 Saldo final 2.095 2.095
Jun 20 Jun 21
Imparidade de crédito (líq. recuperações)
• NPE em Portugal totalizam 2,1 mil milhões no final de junho de 2021,
(Milhões de euros)
descendo 0,8 mil milhões face a junho de 2020 e 0,3 mil milhões desde o
final de 2020
Custo do risco stated 82pb 64pb
• A redução face a junho de 2020 resulta de saídas líquidas de 0,1 mil
Ajustado de one-offs 82pb 81pb milhões, de 0,1 mil milhões de write-offs e de vendas de 0,6 mil milhões
Imparidades (bal.) 1.644 1.409 • O decréscimo de NPE face a junho de 2020 é atribuível a reduções de 0,5
mil milhões dos NPL>90d e de 0,3 mil milhões dos outros NPE
158,0
127,0 • Custo do risco de 64pb no 1.º semestre de 2021 (82pb no 1.º semestre de
2020), com reforço de cobertura de NPE por imparidades de 57% para 67%
1S20 1S21
NPE incluem apenas crédito a Clientes. 34Cobertura de NPE
Cobertura total* de NPE Cobertura total* de NPL>90d
136% 158%
126% 141%
18%
96% 42% 97% 28% 29% Colateral imobiliário
48% Colateral imobiliário
15% 20% Cash, outros colat.
65% 11% Cash, outros colat. financ., EL gap
financ., EL gap 57%
112% 92%
79% 67% Imparidade Imparidade
33% 41%
Particulares Empresas Total Particulares Empresas Total
Cobertura total* de outros NPE
• Coberturas totais*>100% em ambas as categorias de NPE
(NPL>90d e outros NPE)
120% 114% • Valores superiores de cobertura por imparidades nas
96% empresas, em que os colaterais imobiliários, de valor mais
61% Colateral imobiliário previsível e com maior liquidez em mercado, são menos
64% representativos que nos particulares: a cobertura por
Cash, outros colat.
74% 5% imparidades nos NPE das empresas foi de 79% em junho de
4% financ., EL gap
2021, ascendendo a 112% nos NPL>90d (94% e 140%,
54% 47% Imparidade respetivamente, considerando cash, colaterais financeiros e
24% expected loss gap)
Particulares Empresas Total
NPE incluem apenas crédito a Clientes.
*Por imparidades (balanço), expected loss gap e colaterais. 35Imóveis recebidos em dação e Fundos de Reestruturação
Imóveis recebidos em dação Fundos de reestruturação empresarial
(Milhões de euros) (Milhões de euros)
-4,8%
951
846 805
Imparidade 183 687
120 102 Indústria
-217 milhões 136
Valor líquido 767 726
-28,2% 551 704 Imob./turismo
Jun 20 Jun 21 Jun 20 Jun 21
• A carteira líquida de imóveis recebidos em dação reduziu-se
Vendas de imóveis recebidos em dação 28,2% entre junho de 2020 e junho de 2021. O valor da carteira,
(Milhões de euros) calculado por avaliadores independentes, situa-se 31% acima do
respetivo valor contabilístico
Valor de venda 98 135
• O Banco vendeu 942 imóveis no 1.º semestre de 2021 (1.010
# imóveis vendidos
imóveis no 1.º semestre de 2020), tendo o valor de venda
1.010 942 excedido o valor contabilístico em 11 milhões
124 • O saldo em fundos de reestruturação empresarial desceu 4,8%
Valor contabilístico 89 para 805 milhões em junho de 2021. O crédito inicial nestes
fundos totaliza 2.006 milhões, pelo que as imparidades totais
(no crédito inicial e nos fundos) correspondem a uma cobertura
de 60%
1S20 1S21
36Crescimento dos recursos de Clientes e do crédito
Recursos totais de Clientes* Crédito a Clientes (bruto)
(Mil milhões de euros) (Mil milhões de euros)
+9,6% NPE: -28,0% (-0,8 mil milhões)
Performing: +5,4% (+1,9 mil milhões)
64,0 +2,9%
58,5
38,4 39,5
+10,9%
16,8
Fora de balanço
15,2
1,5
1,4 17,9
Out rec. balanço
Habitação 17,3
16,2
16,4
Dep. prazo
Créd. pessoal e outros 2,1 2,0
25,4 29,5 Empresas 19,0 19,6
Dep. ordem
Jun 20 Jun 21 Jun 20 Jun 21
*Depósitos, débitos titulados, ativos sob gestão, ativos distribuídos e seguros de poupança e de investimento.
37Crescimento do crédito performing em Portugal
Carteira de crédito performing
(Mil milhões de euros) • Carteira de crédito performing em Portugal cresce
+5,4% 1,9 mil milhões (+5,4%) face a junho de 2020
35,5 37,4
• Forte apoio às empresas, representando 64% do
Habitação +4,0% 17,5
crescimento do crédito performing face a junho de
16,9
2020
Crédito pessoal e outros 1,8 1,9
Empresas 16,8 +7,4% 18,0 ✓ Disponibilização de 1,2 mil milhões em garantias
europeias para apoiar as pequenas e médias empresas
Jun 20 Jun 21
afetadas pela pandemia
Repartição do crescimento do crédito performing ✓ Liderança nas Garantias Mútuas, com quota de
(Mil milhões de euros) mercado de 19% (acumulada a maio 2021)
+1,9 mil milhões
✓ Liderança no Factoring e Confirming, com 3,8 mil
+1,2 +0,7 +0,0 37,4 milhões de faturação tomada no 1.º semestre de 2021
35,5
e 25% de quota de mercado*
64% do crescimento
do crédito performing ✓ Liderança no Leasing, com 240 milhões de nova
produção no 1.º semestre de 2021 e 22% de quota de
mercado*
Jun 20 Empresas Habitação Créd. pessoal Jun 21
e outros
*Dados de dezembro 2020. 38Apoio às empresas e às famílias perante os desafios da pandemia
Linhas de crédito Covid-19 Moratórias
(Montante em milhões de euros) (Milhões de euros)
# operações Montante Redução*
Moratórias ativas Montante %
Desembolsos 19.268 2.642
Famílias 3.269 -1.246 -28%
Crédito por dimensão da Empresas 4.067 -1.111 -21%
empresa Micro PMEs Mid Cap
TOTAL 7.336 -2.357 -24%
16% 14%
67,6% 63,1%
2%
25,0% 27,5%
70% 38%
60% 7,4% 9,3%
Mar 20 Jun 21 Mar 20 Jun 21 Mar 20 Jun 21
Stage 1 Stage 2 Stage 3
# operações
Montante
• 91% do montante de moratórias ativas corresponde a crédito performing
• Na linha da frente no apoio à economia: reforço da presença do Banco junto das • Crédito hipotecário representa 98% das moratórias às famílias
empresas • 73% do crédito com moratórias ativas coberto por hipotecas (48% por hipotecas
• Liderança na colocação das Linhas de crédito Covid-19 residenciais e 25% por hipotecas comerciais)
• Prorrogação dos períodos de carência de capital nas operações de crédito com • Moratórias expiradas desde março 2021 sem impacto material em stage 3 (NPEs) e stage 2
garantias públicas, apoiando os ciclos de tesouraria das empresas
* Inclui cancelamentos, liquidações e moratórias expiradas.
3904
Operações internacionais
40Contributo das operações internacionais para os resultados líquidos
(Milhões de euros*)
1S20 1S21 Contributo das operações internacionais
(Milhões de euros*)
Polónia 15,8 -112,7
Moçambique 38,5 37,9
30,8
Contributo da operação em Angola** -7,8 -4,9
Outros 4,6 3,3
Resultado líquido op. internacionais 51,0 -76,5
Int. não controlam (Polónia e Moçambique) -20,7 43,6
-32,9
Efeito cambial 0,4 --
1S20 1S21
Contributo das op. Internacionais 30,8 -32,9
*Os resultados líquidos das subsidiárias refletem para 2020 a mesma taxa de câmbio considerada para 2021, de forma a permitir a comparabilidade da informação sem o efeito cambial.
**Com base na última informação disponível (Maio 2021).
41Resultado líquido influenciado por provisões para riscos legais CHF
Resultado líquido Produto bancário
(Milhões de euros*) (Milhões de euros*)
99,0
Resultado líquido ajustado +0,5%
(sem provisões CHF) 52,8 394,2
392,3
Resultado líquido 15,8
-112,7
1S20 1S21 1S20 1S21
WIBOR 3meses
(valor médio) 1,11% 0,21%
Custos operacionais • Resultado líquido ajustado (sem provisões CHF) sobe 87,4%, apesar da descida
(Milhões de euros*) de 0,90pp da WIBOR a 3 meses
• Resultado líquido de -112,7 milhões, influenciado por provisões de 214,2
-12,7%
milhões** para riscos legais associados a créditos CHF
203,3
177,5 • Continuação da implementação de medidas de otimização do quadro de pessoal
e da cobertura geográfica: redução de 993 Colaboradores e de 90 sucursais
• Aumentos de 5,9% dos Recursos de Clientes e de 6,2% da carteira de crédito
demonstram a robustez do franchise
• Rácio CET1 de 15,6% e rácio de capital total de 18,7%
1S20 1S21
*Exclui efeito cambial. Taxas €/Zloty constantes a junho de 2021: Demonstração de Resultados 4,54; Balanço 4,52. | **Impacto antes de impostos. 42Redução expressiva dos custos operacionais
Margem financeira Custos operacionais
(Milhões de euros*) (Milhões de euros*)
NIM 2,69% 2,58% -12,7%
-4,0% 203,3
177,5
292,9 F. Resolução + FGD 24,9 -26,3%
281,3 18,4
Outros 79,0 -13,2% 68,6
Custos com pessoal 99,4 -8,9% 90,5
1S20 1S21 1S20 1S21
Comissões e outros proveitos Contribuições obrigatórias
(Milhões de euros*; não inclui imposto sobre ativos e contribuições para o fundo de (Milhões de euros*)
resolução e FGD) -7,5%
+13,5% 56,0
112,8 51,8
99,4
21,6 FGD 12,1 7,6
Outros 17,1 +26,4% 10,7
Fundo de Resolução 12,8
Comissões 82,3 +10,9% 91,2 Imp. especial sobre
33,5
setor bancário
31,1
1S20 1S21 1S20 1S21
*Exclui efeito cambial. Taxas €/Zloty constantes a junho de 2021: Demonstração de Resultados 4,54; Balanço 4,52. 43Qualidade do crédito
NPL>90d Imparidade de crédito (balanço)
(Milhões de euros*) (Milhões de euros*)
Rácio de crédito Rácio de cobertura
NPL>90d 2,9% 2,5% NPL>90d 102% 126%
485,0 542,3
477,2 429,3
Jun 20 Jun 21 Jun 20 Jun 21
Imparidade de crédito (líq. recuperações)
(Milhões de euros*)
• Rácio de NPL>90d representou 2,5% do crédito total
Custo do risco 98pb 33pb em junho de 2021 (2,9% em junho de 2020)
78,9 • Cobertura dos NPL>90d por provisões situou-se em
126% (102% em junho de 2020)
28,3
• Custo do risco de 33pb, comparando com 98pb no 1.º
semestre de 2020, que incluíam provisões Covid-19
1S20 1S21
*Exclui efeito cambial. Taxas €/Zloty constantes a junho de 2021: Demonstração de Resultados 4,54; Balanço 4,52.
44Expansão dos recursos de Clientes e da carteira de crédito
Recursos de Clientes Crédito a Clientes (bruto)
(Milhões de euros*) (Milhões de euros*)
+5,9%
+6,2%
22.031
20.795
2.087 17.327
Fora de balanço 1.580 +32,1% 13 16.321
Outros recursos de 114
balanço 3.688
4.708
Depósitos a prazo
Hipotecário 5.223 6.708
moeda local
2.407 sem
Euro Bank
Hipotecário 3.325 2.615
moeda estrangeira
Depósitos à
16.242
14.394 Crédito pessoal 3.742
ordem e outros
3.588
Empresas
4.185 4.263
Jun 20 Jun 21 Jun 20 Jun 21
*Exclui efeito cambial. Taxas €/Zloty constantes a junho de 2021: Demonstração de Resultados 4,54; Balanço 4,52.
45Crédito hipotecário em francos suíços
Crédito hipotecário CHF Provisões acumuladas para riscos legais
(Mil milhões de euros*) (Milhões de euros*)
Em % do crédito Em % carteira créd
54,6% 19,1% 18,8% 17,0% 13,9% a Clientes
1,6% 1,9% 2,8% 3,7% 6,7% 10,8% 14,9% hipotecário CHF
6,1 -5,9% -10,2% -12,0% Taxa de redução 1,9% 2,5% 3,5% 6,0% 7,3% TBD Média dos pares**
(anualizada)
414,7
3,2 3,1 2,9 2,8 312,8
199,4
49,4 61,7 86,6 115,3
2008 2019 1S20 2020 1S21 2019 1T20 1S20 9M20 2020 1T21 1S21
Processos individuais em tribunal • Continuação da redução da carteira de crédito hipotecário em francos
(Número de processos) suíços, que se cifrou em 2,8 mil milhões em junho de 2021 (13,9% da
carteira de crédito). A taxa de redução anualizada acelerou de 10,2% no
2.º semestre de 2020 para 12,0% no 1.º semestre de 2021
7.902
• O custo do risco da carteira de crédito hipotecário em francos suíços
5.018 situou-se sistematicamente abaixo de 15pb ao longo dos últimos anos
4.195
3.399 • Após reforço de 214,2 milhões no 1.º semestre de 2021, as provisões
2.010 2.537
acumuladas para riscos legais em crédito hipotecário CHF totalizaram
414,7 milhões. Este montante representa 14,9% da carteira de crédito
hipotecário em francos suíços, o que compara com um valor médio de
7,3% para os pares em março 2021
2019 1T20 1S20 9M20 2020 1S21
• 2.884 novos processos em tribunal no 1.º semestre de 2021
Exclui Euro Bank. | *Exclui efeito cambial. Taxas €/Franco suíço constantes a junho de 2021: Balanço 1,10. | **Média dos 9 maiores bancos cotados na Bolsa de Valores de Varsóvia, excluindo provisões para conversão do PKO no 4T’20. 46Resultado líquido reflete a resiliência do Banco em contextos desafiantes
Resultado líquido Produto bancário
(Milhões de euros*) (Milhões de euros*)
-1,6% +3,4%
38,5 37,9
98,3 101,7
1S20 1S21 1S20 1S21
Taxa MIMO
(valor médio) 12,05% 12,82%
Custos operacionais
(Milhões de euros*) • Resultado líquido de 37,9 milhões no 1.º
+2,3% semestre de 2021
43,7 44,7 • Recursos de Clientes crescem 10,3%; carteira de
crédito reduz-se em 4,9%
• Rácio de capital de 44,0%
1S20 1S21
*Exclui efeito cambial. Taxas €/Metical constantes a junho de 2021: Demonstração de Resultados 81,42; Balanço 75,78. 47Crescimento da margem financeira e das comissões
Margem financeira Custos operacionais
(Milhões de euros*) (Milhões de euros*)
NIM 8,2% 7,7% Cost to income 44,4% 44,0%
+2,3%
+3,1% 43,7 44,7
73,8 76,1
Outros 24,8 +1,3% 25,2
Custos com pessoal 18,8 +3,6% 19,5
1S20 1S21 1S20 1S21
Comissões e outros proveitos Colaboradores** Sucursais
(Milhões de euros*)
+4,3%
2.492 2.461 200 199
24,5 25,6
Outros 11,2 +2,3% 11,5
Comissões 13,3 +5,9% 14,1
1S20 1S21 Jun 20 Jun 21 Jun 20 Jun 21
**Exclui colaboradores da SIM (companhia de seguros)
*Exclui efeito cambial. Taxas €/Metical constantes a junho de 2021: Demonstração de Resultados 81,42; Balanço 75,78.
48Qualidade do crédito
NPL>90d Imparidade de crédito (balanço)
(Milhões de euros*) (Milhões de euros*)
Rácio de crédito Rácio de cobertura
NPL>90d 20,7% 10,3% NPL>90d 67% 71%
144,8 96,8
68,4 48,2
Jun 20 Jun 21 Jun 20 Jun 21
Imparidade de crédito (líq. recuperações)
(Milhões de euros*)
Custo do risco 190pb 104pb • Rácio de NPL>90d de 10,3% em junho de 2021,
com cobertura de 71% na mesma data
6,2
3,2 • Custo do risco de 104pb no 1.º semestre de 2021
(190pb no mesmo período de 2020)
1S20 1S21
*Exclui efeito cambial. Taxas €/Metical constantes a junho de 2021: Demonstração de Resultados 81,42; Balanço 75,78.
49Volumes de negócio
Recursos de clientes Crédito a clientes (bruto)
(Milhões de euros*) (Milhões de euros*)
+10,3%
-4,9%
1.795 700
666
1.628 Hipotecário 10
Crédito pessoal e
10
123
outros 115
845
Depósitos a +4,5%
prazo 809
Empresas 567 541
Depósitos à +16,0% 949
819
ordem
Jun 20 Jun 21 Jun 20 Jun 21
*Exclui efeito cambial. Taxas €/Metical constantes a junho de 2021: Demonstração de Resultados 81,42; Balanço 75,78.
50COMPROMISSO COM AS
PESSOAS E A SOCIEDADE
Fundação Millennium bcp Sociedade Sustentabilidade
#Todos Juntos - o Millennium bcp e Millennium bcp aprova Política
Galeria Millennium bcp: Inauguração da nova
Galeria Millennium bcp, no dia 21 de Junho, com
outros 9 bancos do sistema financeiro corporativa de “Anticorrupção e
a exposição O Caminho para a Luz Porque Passa português juntaram-se à ENTRAJUDA Antisuborno”, sublinhando o seu
pela Luz (curadoria de João Biscainho). Contou em iniciativa solidária para apoiar as compromisso com princípios de ética,
com a presença do Presidente da República e da famílias mais desprotegidas no rigor, integridade e transparência.
Ministra da Cultura. contexto da crise pandémica. Millennium bcp revê e atualiza as suas
Exposição “Francis Smith. Em busca do tempo Políticas corporativas de “Ambiente",
perdido” Francis Smith foi o artista português Millennium bcp associa-se de novo à “Impacto Social", "Direitos Humanos" e
Estudo “Património Cultural em Portugal: Avaliação do Valor Económico e Social“
com maior presença no panorama cultural
francês da primeira metade do século XX.
campanha nacional Portugal Chama,
contribuindo para a prevenção dos
"Sustentabilidade", reforçando a
importância dos temas ESG na cultura
Inaugurou a 9 de junho no Museu Nacional de incêndios florestais e dos da empresa.
Arte Contemporânea e encontra-se em exibição comportamentos de risco.
até 3 de outubro. Millennium bcp aprova os seus
“Princípios de financiamento
Museu Nacional de Arqueologia: Exposição De regresso ao Largo de São Carlos, o
responsável – abordagem a projetos
Olhares Milenares - apresenta 270 peças, vindas Millennium Festival ao Largo volta a
excluídos e condicionados”,
de coleções nacionais e internacionais, que dão oferecer à cidade de Lisboa o acesso
a conhecer as comunidades agro-pastoris do 4º e identificando os sectores que não
democrático e inclusivo a espetáculos
3º milénios a.C. no Centro/Sul da Península financia e os que estão sujeitos a due
selecionados de música clássica e de
Ibérica. diligence.
dança.
Palácio Nacional da Ajuda Millennium bcp integra o ranking
Em 2021, toda a eletricidade
Recuperação da Copa da Casa de Jantar da
consumida pelo Banco em Portugal "Europe's Climate Leaders 2021" do
Família Real e da Cozinha da Rainha para
é 100% verde, num mix de energia Financial Times e Statista, estando
musealização dos acervos mais representativos
produzida pela central fotovoltaica entre as empresas europeias que mais
de objetos ligados às “artes da mesa”, onde se
do TagusPark e de energia adquirida progressos fizeram na redução de
incluem artigos de cerâmica, de ourivesaria e
têxteis. com certificado de origem renovável. emissões de GEE.
51Reconhecimento externo em 2021
Millennium bcp: Líder do programa PME Líder’20
Bank Millennium: Best Bank 2021 na Polónia
em número de estatutos atribuídos (3.º ano
consecutivo) Millennium bcp
Escolha do Consumidor 2021,
Millennium bcp: Melhor Banco das Empresas em
Portugal e Melhor Banco Digital em Portugal categoria “Grandes Bancos”
Bank Millennium: Best FX Provider 2021 na
(Brand Score 2T21) Polónia
Millennium bcp: Prémios Book Runner Equity e
Local market in Equity Millennium bank: The Innovators 2021, categoria
outstanding innovations in retail banking, pela Millennium bcp
solução Open Banking Services Banco principal das empresas;
Millennium bcp: Best FX Provider 2021 em Barómetro Financeiro 2020 produtos mais adequados; mais
Bank Millennium: Segundo lugar no ranking
Portugal Poland’s Best Employers, relativo a empresas de eficiente; melhor; mais próximo
serviços bancários e financeiros
Millennium investment banking: Europe M&A Bank Millennium: Banco com melhor desempenho Millennium bcp
deal of the year, pela assessoria na aquisição de no ranking Climate Leaders Poland 2021 e 2.º entre Líder da 1.ª edição do programa
todas as empresas na redução de emissões de gases
uma participação na Brisa Inovadora COTEC em número de
com efeito de estufa
estatutos atribuídos
Millennium bim: Best Bank 2021 em Moçambique
Millennium bank: CSR golden leaf award
Millennium bcp
Millennium bim: Prémio The Innovators 2021, Bank Millennium: 1.º na categoria “Crédito No ranking Climate Leaders 2021
categoria outstanding innovations in payments, hipotecário”, 2.º na categoria “Responsabilidade na Europa
pela solução Pay IZI Social Corporativa” e 3.º na categoria “A Melhor
Qualidade de Serviço Multicanal”
Millennium bim: Best FX Provider 2021 em
Moçambique Bank Millennium: um dos 10 bancos europeus ActivoBank
mais avançados digitalmente no ranking da Bain & Escolha do Consumidor 2021,
Company
categoria “Banco digital”
Millennium bim: Best trade finance provider 2021
em Moçambique Bank Millennium: Melhor performance na Polónia
nos prémios SRP Europe
52Superação 24
Plano Estratégico
53Resultados alcançados pelo Plano Estratégico 2018-2021
Objetivos do Plano
1S21
Crescimento do negócio Estratégico 2018-2021
Clientes ativos 6,0 milhões
✓ >6 milhões
Apesar da prossecução
Clientes digitais 67%
✓ >60% dos objetivos
financeiros ter sido
Criação de valor
Clientes mobile 53%
✓ >45%
condicionada por
Cost to income 53% ≈40% fatores exógenos
(45% sem custos não recorrentes)
(pandemia e riscos FX),
RoE 0,4% ≈10%
(≈4% sem provisões FX) a execução do Plano
11,6% Estratégico anterior
CET1 (11,8% pro forma*) ✓ ≈12%
cumpriu nas
Loans-to-deposits 82% ✓O setor bancário enfrenta desafios relevantes
Enquadramento competitivo Alterações no
Impacto da pandemia
Principais desafios… desnivelado em contexto de comportamento dos
Covid-19
reduzida rendibilidade Clientes
Instabilidade económica
Cenário de baixas taxas
Exigência crescente de originou uma súbita
de juro por um período
Clientes no mobile e inflexão no percurso
prolongado, restringindo
…dos Bancos os níveis de rendibilidade
personalização de crescimento
europeus… económico
Ameaça crescente de Sustentabilidade Reforço extraordinário
novos players como um de imparidades
tecnológicos e digitais imperativo global
…ou específicos de
Bancos a operar em Níveis de provisionamento
Montante significativo Restrições
Portugal (e Polónia elevados devido a Covid-19, legacy
de contribuições estruturais ao
e Moçambique) NPE (e carteira de créditos
obrigatórias comissionamento
hipotecários em CHF, na Polónia)
55Expressiva recuperação operacional
Taxa de margem financeira (NIM) Cost to core income
(Exclui itens não habituais)
+90pb ≈2,5x -49pp
2013 vs 1S21
94,9% 2013 vs 1S21
1,5%
46,0%
0,6%
2013 1S21 2013 1S21
Evolução dos NPE Custo do risco
Normalização
(Mil milhões de euros) (Pontos base)
12,8
-10,7 -76pb do custo do risco
mil milhões** 157
-2,4 2013 vs 1S21
-4,1 81*
-4,2 2,1
64
Dez13 Recuperações Write offs Vendas Jun21
líquidas 2013 1S21
*Custo do risco ajustado de reversões one-off | **Inclui, em média, uma venda organizada de carteiras por trimestre, desde 2016. 56Anterior Plano Estratégico 2018-2020 preparou Millennium para o futuro
Resiliência e sustentabilidade Crescimento do negócio
Progresso no digital
do modelo de negócio em contexto adverso*
≈1,2 Mm
Resultado antes de imparidades e provisões
+1,1 M #1
Clientes ativos Melhor Banco digital***
em 2020
(≈0,5 Mm no 1S21)
≈46%* +3,3 Mm 53%
Clientes mobile
Redução de NPE AuM**
(vs objetivo de ≈45% para 2021)
(vs objetivo de ≈33% para 2021)
11,6% CET1
+6,9 Mm >80
Crédito a Clientes (bruto) Processos automatizados em Portugal
(11,8% pro forma)
A execução bem sucedida das principais iniciativas e prioridades do anterior Plano Estratégico foi
fundamental para o percurso consistente de normalização do Banco, tendo resultado no reforço do
resultado antes de imparidades e provisões, na redução significativa de exposições não-produtivas e
contribuído decisivamente para a aceleração do processo de digitalização
*Progresso de 2018 a 30 de junho de 2021 | **Recursos de Clientes fora de balanço, incluindo ativos sob gestão e ativos distribuídos | ***BrandScore, nomeação espontânea de Clientes, 1S21 (YTD), 57
Portugal.Aspiração do Millennium para 2024
Superar com sucesso o impacto da pandemia e atingir níveis robustos
de rendibilidade e qualidade do balanço…
… acelerando a diferenciação competitiva do banco em eficiência e no
envolvimento com os Clientes, com base no atendimento humano
qualificado e em novas soluções mobile/digital…
… dando resposta aos desafios da sustentabilidade com enfoque nos
riscos e oportunidades das alterações climáticas, da vertente social e
do bom governo da sociedade
Um Banco de relação preparado para o futuro
58También puede leer
