Presentación Institucional - 9M'19 - Banco Santander SA
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Presentación Institucional 9M’19
Claves del periodo
Santander, un grupo financiero líder
Claves del periodo 9M’19
Activos totales (billones de euros) 1,52
Créditos brutos (miles de millones de euros; sin ATAs) 900
Depósitos + fondos de inversión (miles de mill. de €; sin CTAs) 953
Oficinas 12.691
Beneficio atribuido 9M’19 (millones de euros) 3.732
Beneficio ordinario atribuido 9M’19 (millones de euros) 6.180
Capitalización de mercado miles de millones de euros; 30-09-19) 62
Empleados 201.017
Clientes (millones) 144
Accionistas (millones) 4,0
Sociedad (millones de personas ayudadas, 2018) 2,5
Índice 1. Visión Santander y modelo de negocio 2. Nuestra visión y creación de valor 3. Gobierno corporativo y control interno 4. Estructura del Grupo y áreas de negocio 5. Claves 9M’19 - resultados y actividad 6. Resumen y objetivos a medio plazo
1. Visión Santander
y modelo de negocio
Visión Santander
1. y modelo de negocio Visión Santander
NUESTRA
Contribuir al progreso de las personas y de las empresas
MISIÓN
NUESTRA Ser la mejor plataforma digital y abierta de servicios financieros,
VISIÓN COMO actuando con responsabilidad y ganándonos la confianza de
BANCO nuestros empleados, clientes, accionistas y de la sociedad
NUESTRO Sencillo Personal Justo
CÓMO
En todo lo que hacemos
Construimos un banco responsable a partir de
nuestras principales fortalezas
5
Visión Santander
1. y modelo de negocio
Santander es un banco minorista con un modelo de
negocio único que se fundamenta en tres pilares
1 Nuestra escala nos proporciona potencial para crecer de manera orgánica
Relaciones personales únicas que refuerzan la vinculación con los clientes
2
Nuestra diversificación geográfica y el modelo de filiales nos hacen
3 más resilientes ante circunstancias adversas
6
Visión Santander
1. y modelo de negocio 1.1 Escala
Mantenemos una posición de liderazgo
en nuestros mercados principales
Cuotas de mercado Clientes por mercados. Sep-19
Argentina Otros5
Reino Unido1 3% 1%
Polonia2 España
Créditos: 10% Chile 2% 10%
Depósitos: 9% Créditos: 12%
Estados Unidos3 SCF Depósitos: 12%
SCF 13%
Créditos: 3% Portugal
Top 3
Depósitos: 3% Brasil 31%
México
Créditos: 18%
Depósitos: 16% España 144
Créditos: 17%
Millones de clientes
Créditos: 13% Reino Unido
Brasil Depósitos: 19%
Depósitos: 14% 18%
Créditos: 10%
Depósitos4: 11%
Chile
México 12% Polonia 4%
Créditos: 18% Argentina Portugal
EE.UU.
Depósitos: 17% 4% 2%
Créditos: 10%
Depósitos: 12%
Datos: Cuota de mercado de Jun-19 y la última disponible de EE.UU. y SCF (1) Incluye London Branch (2) Incluye negocios de SCF en Polonia (3) En todos los estados en los
que opera Santander Bank (4) Incluye debentures, LCA (letras de crédito agrícola), LCI (letras de crédito inmobiliario), LF (letras financieras) y COE (certificado de operaciones 7
estructuradas) (5) Incluye Santander Global Platform
Visión Santander
1. y modelo de negocio 1.2 Relaciones personales únicas
Foco en aumentar la
vinculación de los clientes …
Clientes totales Clientes vinculados Clientes Vinculados / Activos
144 mn (+4%) 21,0 mn (+10%)
29,5% 30,2%
Particulares (mn) Empresas (miles)
Sep-18 Sep-19
+10% +5%
142 144 19,2
138 139 141 17,5 1.676 1.762
135 136 Aumento de la ratio de
vinculación en
8 mercados principales
Mar-18 Jun Sep Dic Mar-19 Jun Sep Sep-18 Sep-19 Sep-18 Sep-19
Nota: Variación interanual 8
Visión Santander
1. y modelo de negocio 1.2 Relaciones personales únicas
…y en incrementar el número de
clientes digitales y su actividad
Clientes Digitales1 # Accesos2 # Transacciones3
Online y móvil
36,2 mn (+20%) 5.742 mn en 9M’19 (+27%) 1.634 mn en 9M’19 (+25%)
573
36,2 545
33,9 34,8 1.895
2.016
498 517
32,0 1.768 1.830
30,1 1.624 443 456
27,5 28,4 1.521 409
1.381
Mar-18 Jun Sep Dic Mar-19 Jun Sep 1T'18 2T 3T 4T 1T'19 2T 3T 1T'18 2T 3T 4T 1T'19 2T 3T
Nota: variación interanual.
(1) Datos a 30 de septiembre. Toda persona física o jurídica que, siendo cliente de un banco comercial, ha accedido a su área personal a través de internet, teléfono móvil o ambos
en los últimos 30 días. Clientes digitales en los últimos 90 días: 39,9 millones.
9
(2) Accesos privados. Accesos de los clientes del Banco en la banca online de Santander o sus aplicaciones. Los accesos con el móvil en cajeros no están incluidos.
(3) Interacción de los clientes a través del móvil o banca online que supone un cambio de saldo (monetarias y voluntarias). Las transacciones en cajeros no están incluidas.
Visión Santander
1. y modelo de negocio 1.3 Diversificación y modelo de filiales
Diversificación
geográfica equilibrada
Distribución equilibrada entre mercados maduros, que aportan
Contribución al beneficio ordinario atribuido 9M’191 * estabilidad, y emergentes, que impulsan el crecimiento de los ingresos
España;
Brasil; 15%
29%
América Europa
54% 46%
Sudamérica Europa
SCF;
46% 13%
38%
Chile; 6% Norteamérica
16% Reino
Argentina; 1% Unido; 10%
Uruguay y
Región Andina;2 Portugal;
2% México; 5%
Polonia;
8% EE.UU.; 3%
8%
(1) Excluyendo Centro Corporativo (-1.637 millones de euros) y Santander Global Platform
(2) Beneficio ordinario de Uruguay y Región Andina (159 millones de euros) 10Visión Santander
1. y modelo de negocio 1.3 Diversificación y modelo de filiales
Distribución del balance
por mercados
Cartera de créditos por mercados Recursos de clientes por mercados
% sobre áreas operativas. Sep-19 % sobre áreas operativas. Sep-19
Argentina; 1% Uruguay y Región Brasil, 12%
Chile; 5% Andina; 1%
Brasil; 8% España; 22% Chile, 4%
Argentina, 1% España, 33%
México; 4% Uruguay y Reg. Andina, 1%
SGP, 1%
México, 4%
EE.UU.; 11%
SCF; 11% EE.UU., 8%
Otros Europa; 4% Otros Europa, 2%
Polonia; 3% Polonia, 4% SCF, 4%
Portugal; 4%
Reino Unido; Portugal, 4%
26%
Reino Unido, 22%
Nota: Créditos sin ATAs. Recursos: depósitos sin CTAs + Fondos de inversión comercializados 11Visión Santander
1. y modelo de negocio 1.3 Diversificación y modelo de filiales
Adecuado mix de productos para
particulares y empresas
Cartera de créditos por tipo de negocio Recursos de clientes por tipo de negocio
Otros particulares, 10%
Depósitos vista de
particulares, 37%
CIB, 10%
CIB, 12% Hipotecas hogares, 36%
900 953
Empresas, 14%
Empresas, 14% miles de miles de
mn. € mn. €
Depósitos plazo de
particulares, 11%
Pymes, 10%
Pymes, 11%
Consumo, 4% Fondos de inversión de
Consumo, 17%
particulares, 14%
Nota: Créditos sin ATAs. Recursos: depósitos sin CTAs + Fondos de inversión comercializados 12Visión Santander
1. y modelo de negocio 1.3 Diversificación y modelo de filiales
Nuestra diversificación y el modelo de
filiales nos hacen más resilientes
Palancas de rentabilidad – alta y recurrente Baja volatilidad media del BPA trimestral
generación de margen neto
Margen neto, Miles de millones de euros La volatilidad del BPA se calcula tomando los datos trimestrales desde
25 26 ene-99 a 2T’19.
24 24 24 23 24 23
23
20 20
18 691% 341%
122%
108%
87%
76%
64%
44% 42%
35%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 9M'19 9%
Margen neto / créditos
3,03% 3,28% 3,26% 3,25% 3,06% 2,94% 3,04% 2,90% 2,83% 2,97% 2,89% 2,85%
2x 2x 0x 0x 6x 4x 6x 4x 1x 10x 5x
Coste del crédito
2,44% 1,69% Incremento del beneficio neto 1999-2018
1,02% 1,36% 1,40% 1,65% 1,43% 1,25%
1,18% 1,07% 1,00% 1,00%
Fuente: Bloomberg
• Risk pro define la forma de entender y gestionar los
Nota: Criterio GAAP. Desviación típica del BPA trimestral, comenzando por el primer dato disponible desde
riesgos cotidianos enero’99.
132. Nuestra visión y
creación de valorNuestra visión y
2. creación de valor
Santander es una de las marcas
Empleados más motivados y ... consiguen que nuestros clientes
mejor valoradas del mundo comprometidos ... estén más satisfechos y vinculados...
• 5ª mejor marca bancaria global
(ranking BrandZ, 2019)
Empleados Clientes
• 5ª mejor marca bancaria global
(BGB 2019, ranking Interbrand) 201 144
mil millones
La marca sintetiza la esencia de la
cultura e identidad del Grupo Sociedad Accionistas
La marca Santander, uno de los grandes activos
2,5 4,0
Millones de
personas millones
del Banco, refleja nuestra cultura: misión, visión y ayudadas en 2018
forma de hacer las cosas.
... lo que se traduce en mayor ... impulsando la rentabilidad
inversión en la sociedad. y el crecimiento sostenible...
Transmite globalidad, confianza y nuestro
compromiso por ser un banco responsable.
Sencillo Personal Justo
15Nuestra visión y
2. creación de valor Empleados
201.017 96% 10,4 años
Empleados de empleados con Antigüedad media en
Sep-19 contrato fijo en 2018 la empresa en 2018
Estrategia de RRHH Encuesta global de compromiso 2018
* Visión: Ser un empleador de referencia 82%
Empleados
comprometidos
Top 3 como mejor banco para
trabajar en 7 países
* Palancas:
Transformación
Planificación
estratégica de los Nuestra cultura * La cultura SPF se sustenta en nuestros comportamientos
corporativos
digital RRHH recursos humanos común
OneTeam Santander Talento para el futuro The Santander Way
Soy respetuoso Escucho de verdad Hablo claro Cumplo las promesas
* Prioridades:
Cultura y Compromiso Atracción y Reclutamiento
Apoyo a las personas Impulso el cambio Promuevo la colaboración Trabajo con pasión
Nuestro modelo corporativo 60% 40%
Retención y Desarrollo Diversidad e Inclusión de gestión del desempeño qué cómo lo
hacemos hacemos
16Nuestra visión y
2. creación de valor Clientes
144 21,0 (+10%) 36,2 (+20%)
Millones de clientes Millones de clientes Millones de clientes
Sep-19 vinculados (Sep-19 vs. Sep-18) digitales (Sep-19 vs. Sep-18)
* Nuestra proposición de valor tiene como objetivo satisfacer las
necesidades de los diferentes perfiles de clientes * Excelencia operativa para maximizar la eficiencia y la calidad de la
atención a los clientes del Banco
Nuevos espacios colaborativos centrados en la experiencia de cliente y con
Soluciones innovadoras, sencillas y personalizadas
mayores capacidades digitales
Banca tradicional Banca digital
Sucursales y Internet +
Smart Red,
cajeros banca móvil Santander Ágil
Chile, Brasil, España, Portugal, España, Reino Unido,
Argentina, Reino Unido y Polonia México, …
Garantizar el acceso a todos los segmentos
Comunidades con baja Comunidades con
densidad de población rentas bajas
Grupos más vulnerables Estudiantes universitarios
17Nuestra visión y
2. creación de valor Accionistas
4,0 +8%
millones TNAV por acción + dividendo por acción1
Sep-19 Sep-19 vs. Sep-18
• Rentabilidad alta y • Distribución del capital social
* Compromiso con los accionistas, inversores y
analistas
resiliente (por inversor, Sep-19)
Junta General
RoTE ordinario en 9M’19
39% 60%
Institucionales
11,9% Consejo2
1% Minoristas
• Primer banco en la zona
• Retribución al accionista 2019 Santander Investor Day:
euro por capitalización
1erdividendo con cargo a los resultados compartiendo la estrategia y perspectivas
de 2019 pagado el 1 de noviembre del Grupo con analistas e inversores
Capitalización al cierre de Sep-19
0,10 euros por acción
62.094 mill. de euros Retribución total al accionista por el
ejercicio 2018
0,23 euros por acción (+4,5%)
(1)
(2)
Últimos cuatro dividendos pagados
Acciones cuya propiedad o representación ostentan los administradores
18Nuestra visión y
2. creación de valor Sociedad
2,5 >7,6 mil >1,2 mil
Millones de personas Colaboraciones con Acuerdos con instituciones
ayudadas en 2018 entidades sociales en 2018 académicas en 33 países en 2018
* Contribuyendo al progreso económico y social de las personas y
empresas de manera responsable y sostenible * Inversión en la sociedad: invertimos más en educación que
cualquier otra empresa privada en el mundo
Apoyamos y fomentamos Firme respaldo a la
la inclusión financiera educación superior
Santander X
96 Universidades
de 8 países diferentes
En el índice de inversión socialmente responsable DJSI
Firme compromiso con el
(desde 2000) y en el FTSE4Good (desde 2002)
medio ambiente
Banco líder global El banco más
en la financiación de proyectos
de energías renovables1
sostenible del mundo
(1) #1 en número de operaciones y #2 en volúmenes. Fuente: Dealogic 19
Nota: datos de 2018Nuestra visión y
2. creación de valor Banca Responsable Santander
Nuestra actividad nos permite contribuir a varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
Naciones Unidas y apoyar el Acuerdo de París para combatir el cambio climático y
adaptarnos a sus efectos. Estamos creando un banco más responsable…
Primera posición en el ranking 2019 Dow Great Place to Work Institute nos ha
Jones Sustainability Index como banco reconocido como una de las 25 mejores
más sostenible del mundo empresas para trabajar en el mundo
Somos uno de los miembros fundadores Tras el nombramiento de una nueva
de los Principios de Banca Responsable consejera en septiembre, el consejo pasa
a estar formado por un 40% de mujeres
Hemos firmado el Compromiso +470 mil personas apoyadas a través de
Colectivo de Acción por el Clima nuestros programas de microfinanzas2
Santander’s Global Sustainable Bonds Framework: +840 mil personas ayudadas a través de
El 1 de octubre emitimos por primera vez un nuestros programas de inversión a la
bono verde por un importe de 1.000 mn de euros comunidad2
(1) Este nombramiento se someterá a la ratificación de la próxima Junta General de Accionistas 20
(2) 1S’19De…a….
Nuestra visión y
2. creación de valor
Objetivo acumulado
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
10 mejores empresas para trabajar1 4 6
Mujeres en el Consejo 33% 40%-60%
Mujeres en cargos directivos2 (%) 20% 30%
Equidad salarial de género3 3% ~0%
Personas empoderadas financieramente4 10 mill.
Financiación verde5 (euros) 120 mil mill.
Electricidad consumida de fuentes
renovables6 43% 60% 100%
Uso de plástico innecesario de un solo
uso en nuestras oficinas y edificios 0 toneladas
Becas, prácticas y programas
de emprendimiento7 200 mil
*Informaremos sobre nuestros
avances en el cumplimiento de
Personas ayudadas a través de nuestros
programas de inversión a la comunidad8 4 millones estos objetivos en nuestro
informe anual
(1) Según una fuente externa reconocida de cada país (Great Place to Work, Top Employer, Merco, etc.); (2) Los cargos directivos representan el 1% de la plantilla total; (3) La equidad salarial de género se calcula comparando
empleados del mismo puesto, nivel y función; (4) Personas empoderadas desde el punto de vista financiero (en su mayoría no bancarizadas o con acceso restringido a servicios bancarios), a través de productos y servicios e
iniciativas de inversión social, para acceder al sistema financiero, recibir financiación adaptada a sus necesidades e incrementar su conocimiento y resiliencia a través de la educación financiera; (5) Incluye la financiación y
movilización de capital para actividad verde vía: Project Finance préstamos sindicados, green bonds, capital finance, export finance, advisory, structuring y otros productos para ayudar a nuestros clientes en la transición hacia una 21
economía baja en carbono. El compromiso entre 2019 y 2030 es de 220 mil millones; (6) En aquellos países donde sea posible certificar la electricidad procedente de fuentes renovables; (7) Personas beneficiadas por Santander
Universidades (estudiantes que recibirán una beca Santander, lograrán una práctica en una PYME o participarán en programas de emprendimiento apoyados por el Banco); (8) Personas ayudadas a través de nuestros programas
de inversión en la comunidad (excluidas las iniciativas de Santander Universidades y de educación financiera)3. Gobierno corporativo
y control internoGobierno corporativo
3. y control interno Gobierno Corporativo
* Composición del consejo. Oct-19
Composición equilibrada Respeto por los derechos 27%
Consejeros externos
independientes
del consejo de los accionistas
60% Consejeros ejecutivos
Consejeros externos no dominicales ni
13% independientes
Máxima transparencia A la vanguardia de las mejores
en materia de retribución prácticas y visión a largo plazo
* Porcentaje de mujeres en el consejo
40%
36%
33% 33%
Modelo de gobierno sólido con funciones
19%
bien definidas y gestión prudente de los 11%
riesgos y las oportunidades
2011 2013 2015 2017 2018 Oct-19
23Gobierno corporativo
3. y control interno Sistema de control interno
Modelo de gobierno grupo-filiales
El modelo de gobierno grupo-filiales mejora
Grupo Filial B
el control y la supervisión a través de:
Consejo de
administración
Filial A
Presencia de Grupo Santander en los órganos de
Presidenta1
A
Consejo de
administración
A gobierno de las filiales, estableciendo directrices
claras para la correcta estructura, dinámica y efectividad
del consejo y sus comisiones
Consejero delegado B
Reporte de los CEO / Country heads al CEO
del Grupo2
Regional Head3
CEO / Country head
B y a la comisión ejecutiva del Grupo
Funciones de control, Funciones de control
gestión, apoyo y negocio del Grupo
Interacción entre las funciones de control, gestión
•
•
Cumplimiento
Auditoría
C •
•
Cumplimiento
Auditoría
C y negocio del Grupo y las filiales
• Riesgos • Riesgos
• Financiera • Financiera
• Control de Gestión / • Control de Gestión /
Contabilidad Contabilidad
• Otros4 • Otros4
(1) Primer ejecutivo
(2) Segundo ejecutivo 24
(3) Europa, Norteamérica y Sudamérica, reportan al CEO del Grupo.
(4) Tecnología y Operaciones, Recursos Humanos, Secretaría General, Marketing, Comunicación, Estrategia, Santander Corporate & Investment Banking, Wealth Management & Insurance,
Digital e Innovación y Plataformas Globales4. Estructura del Grupo
y áreas de negocioEstructura del Grupo
4. y áreas de negocio
Estructura organizativa
y de gestión del Grupo
*
Estructura basada en tres segmentos geográficos (con 10 mercados principales) y Santander Global Platform, apoyada en los segmentos
de negocio globales, que añaden valor, y en el Centro Corporativo y otras funciones que prestan servicio a todo el Grupo
Segmentos principales – Áreas operativas
Europa Norteamérica Sudamérica Santander
10 mercados Global Platform
SCF1
principales
Otros
Segmentos secundarios – Negocios globales
Santander Santander Wealth Santander
Banca Comercial Corporate & Investment Banking Management & Insurance Global Platform
Funciones del Grupo y actividades del Centro Corporativo
Intervención Estrategia, Desarrollo Presidencia y Banca
Comunicación,
Auditoría Cumplimiento Riesgos Universidades Costes Secretaría General y Tecnología y General División
Marketing Corporativo Corporativo y Responsable
Recursos Humanos Operaciones y Control de Financiera
y Estudios Planificación Financiera
Gestión
(1) Santander Consumer Finance (SCF) con presencia en Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, España, Suecia, Suiza y
Reino Unido
26Estructura del Grupo
4. y áreas de negocio
Estructura organizativa
y de gestión del Grupo
Acciones estratégicas realizadas en 2019
Principales cambios en la Creación de Santander Global
estructura organizativa Platform (SGP)
3 regiones: Europa, Norteamérica y Para acelerar el avance hacia la mejor
Sudamérica plataforma abierta de servicios financieros
Nuestros servicios digitales se agrupan bajo
Convergencia del modelo de negocio,
Tecnología y operaciones y los servicios una única unidad:
compartidos
- Openbank y Open Digital Services (ODS)
Reino Unido se ha alineado con la - Global Payments Services
estructura de ring-fencing y España con el - Digital Assets
negocio relacionado con los clientes locales
27Estructura del Grupo
4. y áreas de negocio Europa
En un entorno prolongado de bajos tipos de interés y bajo crecimiento,
estamos trabajando para simplificar e integrar nuestra estructura
Nuestras prioridades son:
- Integración de las distintas plataformas tecnológicas y aceleración del
proceso de transformación digital del banco
- Además continuamos trabajando en obtener sinergias adicionales de los
#5 procesos de integración en marcha (Popular en España y Deutsche Bank
Polska en Polonia)
SCF
- Simplificación de nuestro modelo de negocio, reduciendo el número de
productos para ganar en eficiencia y agilidad, pero manteniendo una
oferta de valor completa
#1
28Estructura del Grupo
4. y áreas de negocio Norteamérica
El nivel de coordinación y cooperación entre EE.UU. y México está aumentando
Estamos analizando iniciativas conjuntas entre ambos países:
- Seguir desarrollando el corredor comercial USMX
o SCIB y empresas están trabajando en profundizar las relaciones existentes con
clientes y aumentar su captación en ambos países, lo que se refleja, entre otros, en
un crecimiento de los ingresos del corredor (SCIB: +39%; Empresas: +19%)
- Lanzamiento de un servicio de remesas que se realiza en el mismo día
desde sucursales de Santander US a beneficiarios en México en el 4T’19
- Iniciativas conjuntas de tecnología entre ambos países
29Estructura del Grupo
4. y áreas de negocio Sudamérica
El foco está puesto en acelerar el crecimiento rentable y liderar la industria financiera
minorista, con una estrategia que busca potenciar una red regional más conectada
Estamos trabajando para facilitar la expansión de los negocios de éxito a otros países
de la región, por ejemplo:
Financiación - Utilizando la experiencia del Grupo y el desarrollo de este negocio en Brasil para
de automóviles potenciar el crecimiento en otros países – por ej. Colombia ha firmado dos
alianzas con plataformas digitales de vehículos
Financiación - Desde Uruguay a Brasil y a otras geografías, además de impulsar la financiación
al consumo al consumo en Perú y Colombia
- Somos uno de los mayores emisores de tarjetas de crédito y adquirentes de la
Medios de región. Estamos explorando estrategias de comercio electrónico, transferencias
pago inmediatas nacionales e internacionales, y la expansión de Getnet y Superdigital al
resto de Latinamérica
- Fortalecer nuevos canales en el segmento masivo (microcrédito con Prospera,
Nuevos
agronegocio y digital – por ej. el modelo Life en Chile) e impulsar la estrategia de
canales sucursales Work Café en países como Chile, Brasil y Argentina
30Estructura del Grupo
4. y áreas de negocio España
Santander España mantiene una estrategia centrada en la vinculación, a la vez que
optimiza su red comercial después de haber completado la integración de Banco Popular
Datos destacados 9M’19 Prioridades estratégicas
Oficinas 3.852
Foco en optimizar Mantener el crecimiento de los Acelerar la transformación digital del banco
la red comercial segmentos pymes y empresas con el fin de mejorar la experiencia de cliente
Empleados 29.713
Clientes vinculados (miles) 2.504
Clientes digitales (miles) 4.654
Créditos brutos a clientes* 194.485
Recursos* 312.918
Beneficio ordinario atribuido* 1.185
Aportación al beneficio del Grupo 15%
(*) Millones de euros
Nota: Créditos sin ATAs. Recursos: depósitos sin CTAs + Fondos de inversión comercializados 31Estructura del Grupo
4. y áreas de negocio Santander Consumer Finance SCF
SCF es líder en financiación al consumo en Europa y best-in-class en
rentabilidad y eficiencia
Datos destacados 9M’19 Prioridades estratégicas
Oficinas 426 Acompañar a nuestros Nuevo modelo digital de
Mantener una elevada Mantener la posición de liderazgo
rentabilidad y eficiencia, mientras en el mercado de financiación de socios en sus planes de negocio y firma de
que reorganizamos el negocio en auto nuevo y crecer en transformación. acuerdos con los
Empleados 14.496 Alemania bajo una misma marca financiación al consumo Colaboración con fintechs principales distribuidores
Clientes (millones) 19,2
Plataforma abierta e-commerce Pago por móvil Premios 15 países
Créditos brutos a clientes* 100.463 • Alemania
• España
Recursos* 37.944 • Italia
• Portugal
Beneficio ordinario atribuido* 995 • Polonia
• Francia
• Finlandia
Aportación al beneficio del Grupo 13%
• Noruega
Interacción digital Marketing y análisis digital • Suecia
• Dinamarca
• Holanda
• Austria
• Bélgica
• Suiza
• Reino Unido1
(*) Millones de euros.
Nota: Créditos sin ATAs. Recursos: depósitos sin CTAs + Fondos de inversión comercializados.
32
(1) Datos de Reino Unido incluidos en Santander UKEstructura del Grupo
4. y áreas de negocio Reino Unido
Uno de los principales bancos del Reino Unido, con una innovadora
oferta de valor para clientes particulares y pequeñas empresas
Datos destacados 9M’19 Prioridades estratégicas
Oficinas 629 Incrementar la Mejora de la eficiencia Apoyar a la sociedad
rentabilidad mediante la mediante la simplificación, Mejora de la experiencia mediante habilidades,
eficiencia y la asignación digitalización y automatización y satisfacción del cliente conocimiento e innovación
Empleados 24.999 de capital del banco
Clientes vinculados (millones) 4,6
Clientes digitales (millones) 5,8
Hipotecas online
Créditos brutos a clientes* 235.831
Recursos* 208.839
Beneficio ordinario atribuido* 828
Aportación al beneficio del Grupo 10%
(*) Millones de euros. 33
Nota: Créditos sin ATAs. Recursos: depósitos sin CTAs + Fondos de inversión comercializadosEstructura del Grupo
4. y áreas de negocio Polonia
Santander es el segundo banco en Polonia en términos de activos y mantiene su
posición de liderazgo en banca digital
Datos destacados 9M’19 Prioridades estratégicas
Oficinas 525
Transformarnos en una organización Mejorar nuestra posición
Seguir siendo el referente en Fortalecer la
más ágil que nos permita mayor en Banca Privada y
canales digitales en Polonia marca Santander
vinculación y retención de clientes Gestión de Activos
Empleados 11.026
Clientes vinculados (miles) 1.965
#1 en mobile banking Cuenta As I Want It
Clientes digitales (miles) 2.459
(Konto Jakie Chcę)
Créditos brutos a clientes* 29.955
Recursos* 35.445
Beneficio ordinario atribuido* 245
Aportación al beneficio del Grupo 3%
Apple Pay, Google Pay,
Garmin Pay, BLIK, HCE
(*) Millones de euros. 34
Nota: Créditos sin ATAs. Recursos: depósitos sin CTAs + Fondos de inversión comercializadosEstructura del Grupo
4. y áreas de negocio Portugal
En Portugal, consolidamos nuestra posición como mayor banco privado
del país1, mientras mejora su rentabilidad
Datos destacados 9M’19 Prioridades estratégicas
Oficinas 549
Ganar cuota de mercado
Progresar en nuestra transformación Mejorar la eficiencia y mantener un mejorado nuestra posición,
digital y la simplificación de workflow coste del crédito bajo particularmente en pymes
Empleados 6.678
Clientes vinculados (miles) 775
Clientes digitales (miles) 773
Créditos brutos a clientes* 36.536
Recursos* 42.167
Beneficio ordinario atribuido* 385 Integración de Popular Portugal
Aportación al beneficio del Grupo 5%
(*) Millones de euros. 35
Nota: Créditos sin ATAs. Recursos: depósitos sin CTAs + Fondos de inversión comercializados
(1) En actividad domésticaEstructura del Grupo
4. y áreas de negocio Estados Unidos
Santander US cuenta con una presencia significativa en el noreste del país, con
fuerte crecimiento en volúmenes y mayor rentabilidad
Datos destacados 9M’19 Prioridades estratégicas
Oficinas 624
Mejorar la experiencia del Aprovechar las oportunidades Gestión de Continuar solucionando
cliente para impulsar el de colaboración de nuestros costes y mejora los asuntos regulatorios
Empleados 17.586 crecimiento de volúmenes negocios para generar valor de la eficiencia antiguos
Clientes vinculados (miles) 323
Clientes digitales (miles) 1.008
Créditos brutos a clientes* 94.753
Recursos* 73.585
Beneficio ordinario atribuido* 619
Aportación al beneficio del Grupo 8%
(*) Millones de euros.
Nota: Créditos sin ATAs. Recursos: depósitos sin CTAs + Fondos de inversión comercializados. 36
El 21 de octubre se comunicó que Grupo Santander ha acordado la venta de su filial de banca minorista en Puerto Rico a FirstBank Puerto Rico por aproximadamente 1.100 millones de dólares.
La venta incluye las 27 sucursales de Santander en Puerto Rico y unos activos por valor de 6.200 millones de dólares. Está previsto que la operación se cierre a mediados de 2020, sujeta a las
aprobaciones regulatorias correspondientes.Estructura del Grupo
4. y áreas de negocio México
Santander México es uno de los grupos financieros líderes en el país, con foco en la
transformación comercial y en la innovación, con fuerte crecimiento de clientes digitales
Datos destacados 9M’19 Prioridades estratégicas
Oficinas 1.434 Continuar la transformación de la Foco en captación de nóminas,
banca comercial: mejora del aprovechando nuestra posición Mejorar la calidad de
modelo de atención y expansión de liderazgo en los segmentos de servicio al cliente
Empleados 20.520 a nuevos negocios pymes y empresas
Clientes vinculados (miles) 2.979
Clientes digitales (miles) 3.815
Créditos brutos a clientes* 33.606
Recursos* 40.609
Beneficio ordinario atribuido* 659 Select Me – Propuesta para mujeres
Aportación al beneficio del Grupo 8%
(*) Millones de euros. 37
Nota: Créditos sin ATAs. Recursos: depósitos sin CTAs + Fondos de inversión comercializados
La participación de Grupo Santander en Santander México aumenta hasta el 91,65%Estructura del Grupo
4. y áreas de negocio Brasil
Santander Brasil tiene un modelo centrado en el cliente y una estrategia
dirigida al crecimiento sostenido y rentable
Datos destacados 9M’19 Prioridades estratégicas
Oficinas 3.686 Apalancar nuestro
Atraer nuevos clientes Maximizar la vinculación,
mientras reforzamos las negocio en mercados aumentar oportunidades entre Mantener la eficiencia
relaciones existentes locales y expandir con nuestras unidades de negocio operativa
Empleados 48.347 nuevas empresas
Clientes vinculados (millones) 5,5
SuperGet
Clientes digitales (millones) 13,4
Más innovaciones en la
app de gestión de ventas
Créditos brutos a clientes* 76.714 Santander
Way
Nóminas
Select Direct
Recursos* 115.781
Mayor adaptabilidad y
Beneficio ordinario atribuido* 2.249
agilidad
Beneficios para Agronegocio
el empleado Plataforma de
inversiones
Aportación al beneficio del Grupo 29% Meus Compromissos
100% digital
Mejora de la gestión financiera Pymes
en dispositivos móviles
(*) Millones de euros. 38
Nota: Créditos sin ATAs. Recursos: depósitos sin CTAs + Fondos de inversión comercializadosEstructura del Grupo
4. y áreas de negocio Chile
Santander Chile es el principal banco privado en términos de activos y clientes
del país
Datos destacados 9M’19 Prioridades estratégicas
Oficinas 380 Acelerar la transformación
Mejorar la calidad de servicio y Foco en el mercado masivo mediante
comercial mediante el nuevo
aumentar la base de clientes Santander Life. Desarrollo del negocio
modelo de sucursales y
Empleados 11.642 vinculados y digitales de adquirencia y Superdigital.
banca digital
Clientes vinculados (miles) 703
Clientes digitales (miles) 1.214
Créditos brutos a clientes* 41.619
Recursos* 36.622
Beneficio ordinario atribuido* 473
Aportación al beneficio del Grupo 6%
(*) Millones de euros. 39
Nota: Créditos sin ATAs. Recursos: depósitos sin CTAs + Fondos de inversión comercializadosEstructura del Grupo
4. y áreas de negocio Argentina
Santander Argentina es el primer banco privado del país por cuota de
mercado en el negocio bancario
Datos destacados 9M’19 Prioridades estratégicas
Oficinas 470
Crecimiento selectivo: Foco en la atención al Transformar nuestros negocios
Gestión de cliente para construir principales, adaptándolos al
capital y liquidez capturar nuevos negocios
por el precio correcto relaciones a largo plazo entorno digital
Empleados 9.208
Clientes vinculados (miles) 1.362
Clientes digitales (miles) 2.167
Créditos brutos a clientes* 5.136
Recursos* 7.726
Beneficio ordinario atribuido* 97
Aportación al beneficio del Grupo 1%
(*) Millones de euros. 40
Nota: Créditos sin ATAs. Recursos: depósitos sin CTAs + Fondos de inversión comercializadosEstructura del Grupo
4. y áreas de negocio Santander Corporate & Investment Banking SCIB
SCIB es la división de negocio global para clientes corporativos e institucionales, que requieren
servicios a medida y productos mayoristas de valor añadido adaptados a su complejidad y sofisticación
Datos destacados 9M’19 Prioridades estratégicas
Beneficio ordinario atribuido* 1.335
Apalancarnos en un modelo
centrado en el cliente para Fortalecer la propuesta de valor
Continuar implementando Disciplina de capital y
aumentar la penetración de impulsando nuestra presencia
GIP1 mientras avanzamos estricto control de costes
nuestra franquicia y acelerar el en EE.UU, Reino Unido y
Aportación al beneficio ordinario del Grupo 17% en la transformación digital
crecimiento de banca minorista Europa Continental
(collaboration revenue)
Continuamos ayudando a nuestros clientes globales en sus emisiones de capital, con soluciones
de financiación y servicios transaccionales, adaptando nuestra oferta de productos a la transformación
digital, mientras aceleramos la colaboración entre geografías y divisiones de negocios
8%
36%
Global Transaction Banking Oferta de productos ESG (Environmental Social & Governance): los bonos verdes y sociales,
bonos de transición y préstamos verdes y relacionados con ESG contribuyen a proporcionar
Global Debt Financing
28% Ingresos contenido de valor añadido para los clientes e impulsar la agenda de sostenibilidad
(9M’19)
Global Markets
Capital & Other En septiembre de 2019, Santander lanzó el primer bono del mercado con tecnología
28%
blockchain de principio a fin
Banco Santander ha emitido el bono de 20 millones de dólares, abriendo espacio a la nueva
tecnología disruptiva que aportará más eficiencia, rapidez y simplificación a la emisión de bonos.
SCIB actuó como dealer en la emisión, continuando el trabajo iniciado en el laboratorio blockchain
de Santander en 2016
(*) Millones de euros. 41
(1) Ejecución de Programa de Infraestructura Global (GIP) de acuerdo con la agenda regulatoriaEstructura del Grupo
4. y áreas de negocio Santander Wealth Management & Insurance
Nuestro objetivo: convertirnos en el mejor y el más responsable Wealth Manager en Europa y América
Datos destacados 9M’19 Avances en nuestras prioridades estratégicas
Clientes de Banca Privada c.210 mil
Mejor proveedor de soluciones de ahorro Ser la mejor opción de seguros para los
383 miles de
Una plataforma global única de Banca Privada e inversión en Iberoamérica clientes de Santander
Activos bajo gestión1
mill. de €
Aportación al beneficio
1.843 mill. de € • Propuesta de Valor Global: • Ser el mejor proveedor local • Alcanzar nuestro máximo potencial
ordinario del Grupo2
Hemos aumentado la cuota de completando nuestra propuesta de valor
Nuestros clientes mercado reforzando nuestra posición
tendrán acceso a de liderazgo y nuestro compromiso
Primas de seguros4: c. 5 mil mill. de €
una única propuesta en los 10 mercados principales
(+9% interanual)
de valor • Implementar la nueva plataforma IT
Propuesta de valor:
• Segmentos:
• Desarrollo de una propuesta global Motor Hogar Salud
de Private Wealth para aprox.1.700 • Desarrollar una ventaja competitiva Accidentes Pymes Vida
clientes con alrededor de 20 de nuestras capacidades globales
Ahorros
millones de €, y creciendo un 20% con el lanzamiento de la gama de
• Países:
productos3:
• Ejecutar la transformación digital
• Fomentar la colaboración
• Banca Responsable: Environmental, Social and Governance (ESG)
(1) Banca Privada + Gestión de Activos excluyendo activos bajo gestión de clientes de Banca Privada
(2) Beneficio después de impuestos + ingresos por comisiones netas generados por este negocio 42
(3) Gama de productos Santander GO: Absolute return (por Amundi), North American Equity (Morgan Stanley), Global Equities ESG (Robeco) y Short Duration Dollar (J.P.Morgan)
(4) Datos a 9M’19Estructura del Grupo
4. y áreas de negocio Santander Global Platform
Estamos avanzando en nuestra transformación digital, para extender los beneficios de la
escala y el talento del Grupo a los negocios de pagos y digitales de mayor crecimiento,
orientados a clientes particulares, comercios y pymes
Santander Global Platform (SGP)
A Openbank B Global Payments Services C Digital Assets
Plataforma bancaria totalmente Plataforma de pagos para ofrecer un Activos digitales comunes y
digital y propuesta de valor para mejor servicio a nuestros clientes con Centros de Conocimiento Digital
nuestros mercados actuales y propuestas de valor best-in-class para ayudar a nuestros bancos en
nuevos desarrolladas globalmente su transformación digital
Openbank Superdigital Centros de Conocimiento2
Open Digital Services (ODS) Pago FX Activos digitales – modelo SaaS1
Global Merchant Services (GMS) InnoVentures
Global Trade Services (GTS)
Nota: Definiciones de los servicios digitales en la página 48 de la Presentación de Resultados del Grupo del 1S’19. 43
(1) SaaS: Software as a Service
(2) Contact Centre Digitalisation; Conversion Rate Optimisation; Machine Learning; …Estructura del Grupo
4. y áreas de negocio Santander Global Platform - A
Openbank en España – banco totalmente digital Open Digital Services (ODS) – BaaS model
ODS está construyendo una nueva plataforma
Continúa su fuerte crecimiento apoyado en una amplia gama de
bancaria que será utilizada para la expansión
productos y servicios. Banco líder en experiencia del cliente1
internacional de Openbank …
Datos a sep-19 y variación interanual
… con el primer lanzamiento en Alemania:
La gran base de o Clientes totales: 1,2 millones Cuenta corriente sin comisiones
clientes en España… o # productos por cliente vinculado: 4,6 Transferencias gratuitas a cualquier país de la UE
Roboadvisor, plataforma de inversión basada en objetivos y
microinversiones
… se refleja en la
transaccionalidad … # transacciones2: +32% interanual Donaciones a instituciones benéficas y foco en inversiones
sostenibles
… y en el crecimiento o Créditos: +135%; Depósitos: +18% interanual Lanzamiento en este mismo año
y la productividad o Negocio: 35.700 euros por cliente vinculado
Europa y América
en 20203
en el medio plazo
BaaS = Banking as a Service 44
(1) Reconocido por las Asociaciones de Consumidores como el banco líder en experiencia de cliente, y con la puntuación NPS de clientes más alta de todos los bancos españoles
(2) Transacciones monetarias totales a través de todos los canales, incluyendo cajeros. (3) Agenda tentativa.Estructura del Grupo
4. y áreas de negocio Santander Global Platform - B
Global Payments Services and Santander InnoVentures
Superdigital - “Banca sin banco” Global Merchant Services - Soluciones de adquirencia
>600k usuarios activos
>1 millón clientes activos
Fuerte crecimiento en Desde a en una primera fase1:
Resto
Lanzado recientemente en Sudamérica
Pago FX – Transferencias internacionales Global Trade Services - Productos de comercio internacional
>200.000 empresas clientes
Mercado abierto Desarrollo de la al resto de las
plataforma en Roll-out geografías de
2019 inicial1 Santander y al
Licencia de pagos solicitada en mercado abierto
Pasaporte 2
europeo
Santander InnoVentures - Inversiones en fintech
4 nuevas inversiones > 100 millones de dólares invertidos en 28 empresas de 8 países
(1) Agenda tentativa 45
(2) En noviembre 2019, hemos anunciado la inversión estratégica en Ebury, una de las mejores plataformas de pagos y divisas para pymes, para reforzar su oferta de comercio
internacional. Santander adquirirá el 50,1% de la compañía por 400 millones de euros, de los que aproximadamente 80 millones de euros serán para apoyar los planes de la compañía
para entrar en nuevos mercados en Latinoamérica y Asia. Ebury ya opera en 19 países.5. Claves 9M’19 –
resultados y actividadClaves 9M’19 –
5. resultados y actividad Aspectos destacados
Los clientes, los volúmenes y el beneficio ordinario continúan creciendo en un entorno volátil
Los clientes vinculados y digitales aumentan a doble dígito, con crecimiento de la actividad digital
Actividad
Mayores volúmenes: créditos (+4% interanual) y recursos (+6% interanual)
Bº atribuido 3T'19: 501 millones de euros impactado por un cargo de 1.634 millones, principalmente por el deterioro del fondo
de comercio en Reino Unido (1.491 millones de euros)
Resultados Bº ordinario 3T'19: 2.135 millones de euros, un 4% más que el 2T’19 y el 3T’18
Bº ordinario 9M'19: 6.180 millones de euros por mayores ingresos comerciales, control de costes y bajo coste del crédito
Continuamos generando capital de forma orgánica: +19 pb en 3T; +48 pb en el año
Rentabilidad y CET1 sep-19: 11,30% afectado por impactos regulatorios y costes de reestructuración de -17 pb en 3T y -66 pb en el año
solvencia
Elevada rentabilidad: RoTE ordinario del 11,9%
El primer dividendo con cargo a los resultados de 2019, de 10 céntimos de euro por acción, se ha pagado el 1 de
Accionistas noviembre. Se confirma la estrategia de mantener un pay-out del 40-50% sobre el beneficio ordinario atribuido de 2019
TNAV por acción + Dividendo por acción1: +8% interanual
Nota: variaciones en euros constantes 47
(1) Últimos cuatro dividendos pagadosClaves 9M’19 –
5. resultados y actividad Principales logros
Evolución interanual cuenta de resultados ordinaria 9M’19
9M’19 9M’18 % vs. 9M’18 Aumento de los ingresos
Millones de euros Euros Euros
constantes comerciales por los mayores
Margen de intereses 26.442 25.280 5 5
volúmenes y la gestión de márgenes
Comisiones netas 8.818 8.529 3 4 Menores ingresos de mercados y
mayor coste de la cobertura de divisas
ROF y otros 1.642 2.073 -21 -21
Margen bruto 36.902 35.882 3 3 Control de costes con una gestión
Costes de explotación -17.309 -16.843 3 3 individualizada y adaptada a cada geografía
Margen neto 19.593 19.039 3 3
Dotaciones insolvencias -6.748 -6.418 5 5 Buena evolución de la calidad crediticia,
Otros resultados -1.422 -1.391 2 3
con un bajo coste del crédito y mejor ratio de mora
BAI 11.423 11.230 2 2
Impuestos -3.994 -4.053 -1 -1
Minoritarios -1.249 -1.135 10 9
Beneficio ordinario atribuido 6.180 6.042 2 3
En 2019, principalmente por el deterioro del
Neto de plusvalías y saneamientos1 -2.448 -300 - - fondo de comercio en Reino Unido y costes
Beneficio atribuido 3.732 5.742 -35 -35 de reestructuración
(1) 3T’19: Fondo de comercio Reino Unido en C.C. (-1.491 millones de euros); PPI Reino Unido (-103 millones de euros); Costes de reestructuración (-12 millones en Reino Unido y -8 millones
de euros en Polonia); Prisma (depreciación peso -20 millones de euros); 2T’19: Costes de reestructuración (-600 millones de euros en España; -26 millones en Reino Unido), PPI en Reino Unido 48
(-80 millones de euros); 1T’19: venta de Prisma en Argentina (-150 millones de euros), venta de inmuebles en España (-180 millones); costes de reestructuración (-66 millones de euros en
Reino Unido; -12 millones en Polonia; 2T’18: integración Portugal (20 millones); costes de reestructuración (-280 millones de euros en España y -40 millones en C.C.).
Pendiente de contabilizar plusvalía por transacción de custodia: 700 millones de euros. La cantidad es estimada y con la condición de que se realice la transacción en 4T’19.Claves 9M’19 –
5. resultados y actividad Principales logros
Crecimiento trimestral (+2%) e interanual (+5%) de los ingresos comerciales
apoyado en los mercados emergentes y el negocio de consumo
Margen de intereses Crecimiento interanual por mayores volúmenes y gestión de
8.895 8.966 spreads, con mejora en 6 de los 10 principales mercados
8.663
8.232
Evolución positiva en el trimestre en emergentes. Mercados
desarrollados afectados por los bajos tipos de interés
Comisiones netas
3.024 Aceleración del crecimiento en comparación con trimestres
2.821 2.910
2.774 anteriores
Aumento en el trimestre impulsado por Sudamérica
Otros ingresos1
La comparativa de los primeros nueve meses se ve afectada por
731 786 697 la menor actividad, los mercados y la cobertura de tipos de cambio
473
Crecimiento trimestral por la venta de carteras y la contribución
1T'18 2T 3T 4T 1T'19 2T 3T anual al FUR contabilizada en el 2T’19
Nota: euros constantes 49
Ingresos comerciales: margen de intereses + comisiones netas
(1) Otros ingresos incluyen los ROF, puesta en equivalencia, dividendos y OREX. Contribución al FUR en 2T’18 y 2T’19. Contribución al FGD en España contabilizada en 4T’18Claves 9M’19 –
5. resultados y actividad Principales logros
Los costes (-1% en términos reales) reflejan las sinergias de las integraciones.
Mantenemos una eficiencia entre las mejores del sector y una excelente calidad de servicio
Evolución de costes
En términos
9M’19 vs. 9M’18, % Nominal reales1
Gestión de costes adaptada a cada geografía:
-7,0 -8,0 Europa: -2,5% en términos reales, mejorando la
SCF 3,4 1,9 eficiencia operativa
-0,8 -2,8
2
Norteamérica: continuamos invirtiendo para mejorar la
2
11,9 9,9 capacidad de distribución en México
-3,1 -3,6
Sudamérica: control de costes en un entorno de
2,8 0,9 crecimiento
7,0 2,8
Ratio de eficiencia (%)
3,8 -0,1
Costes en 47,6 47,4 46,9
2,1 -0,2
términos reales
84,9 32,5 -1% YoY
-11,3 -12,3 1T'19 1S'19 9M'19
Nota: variación interanual en euros constantes (1) Sin inflación (2) Afectados por la integración de DB Polska. Sin este impacto: +3% nominal y +1% en términos reales 50Claves 9M’19 –
5. resultados y actividad Principales logros
Sólida calidad crediticia apoyada en una menor ratio de mora y una
cobertura elevada. El coste del crédito se mantiene en niveles muy bajos
%
0,98 0,98 1,00 El coste del crédito se mantiene o baja en
Coste del crédito 8 de los mercados principales
3,87
3,51 3,47
Ratio de mora La ratio de mora baja en comparativa
interanual en la mayor parte de los mercados
68 68 67
Elevados fondos de cobertura:
Ratio de sólida primera línea de defensa
cobertura
Sep-18 Jun-19 Sep-19
51Claves 9M’19 –
5. resultados y actividad Principales logros
Continuamos generando capital de forma orgánica (+19 pb en el trimestre; +48 pb en el
año). Ratio CET1 afectada por impactos regulatorios y por costes de reestructuración
Evolución ratio CET1
% +0,48 +0,10 11,83
11,30 -0,05 11,30 Evolución trimestral
-0,53 Generación orgánica +19 pb
Otros -2 pb
Impactos regulatorios -17 pb
Santander cumple con los
requisitos MREL3
Generación Perímetro y Mercados Sep-19 Impactos
Dic-18 orgánica costes de y otros regulatorios2
Sep-19
Sin impactos
reestructuración1 regulatorios
(1) Costes de reestructuración (-13 pb); Prisma (+2 pb); Recompra de acciones en México (+4 pb), Otros (+2 pb)
(2) NIIF 16 (-19 pb); modelos and TRIM (-28 pb); Otros (-6 pb)
(3) Banco matriz. Datos preliminares
Datos calculados aplicando la disposición transitoria de la norma NIIF 9. En el cálculo de las ratios de capital de 2019 se ha aplicado, por indicación del supervisor consolidado, un pay-out del 50%, 52
el máximo del rango objetivo del 40%-50%. Anteriormente, se consideraba el pay-out en efectivo medio de los tres últimos años.
Nota: En octubre se anunció el acuerdo de venta de la filial de banca minorista en Puerto Rico. Está previsto que la operación se cierre a mediados de 2020, sujeto a las aprobaciones regulatorias
correspondientes. Se estima que esta operación aporte a Grupo Santander entre 5 y 6 pb a la ratio de capital CET1.Claves 9M’19 –
5. resultados y actividad Principales logros
Continuamos creando valor para nuestros accionistas y mantenemos una
elevada rentabilidad
TNAV por acción Ratios de rentabilidad
Euros
RoTE ordinario1 RoRWA ordinario1
+2% 4,25 12,1% 11,9% 1,59% 1,63%
4,16
Sep-18 Sep-19 2018 9M'19 2018 9M'19
TNAV por acción + Dividendo por acción:
+8% interanual
(1) RoTE: 2018 11,7%; 9M'19 8,3%. RoRWA: 2018 1,55% y 9M'19 1,22%
Nota: Los promedios que se incluyen en los denominadores del RoTE y RoRWA del 9M se calculan tomando 10 meses de diciembre a septiembre.
En los periodos inferiores al año, y en el caso de existir resultados no recurrentes, el beneficio utilizado para el cálculo del RoTE es el beneficio ordinario atribuido anualizado
(sin incluir los resultados no recurrentes), al que se suman los resultados no recurrentes sin anualizar.
53
En los periodos inferiores al año, y en el caso de existir resultados no recurrentes, el beneficio utilizado para el cálculo del RoRWA es el resultado consolidado ordinario anualizado
(sin incluir los resultados no recurrentes), al que se suman los resultados no recurrentes sin anualizar.Claves 9M’19 –
5. resultados y actividad
Detalles
por áreas
54Claves 9M’19 –
5. resultados y actividad
Resumen de las
áreas geográficas
Europa: enfocados en trabajar de una manera más integrada. América: crecimiento sólido
* de volúmenes y del beneficio a la vez que capturamos nuevas oportunidades de negocio
Clientes totales1 Créditos Recursos Beneficio ordinario RoTE
(millones) (miles de mn (miles de mn (millones (%)
de euros) de euros) de euros)
Europa 67 635 662 3.640 10%
+2% +5% -4%
Norteamérica 23 128 114 1.278 13%2
+9% +7% +20%
Sudamérica 53 130 166 2.977 21%
+9% +9% +18%
Nota: variación interanual en euros constantes. Créditos sin ATAs. Recursos: Depósitos sin CTAs. RoTE ordinario.
(1) Adicionalmente, 1 millón de clientes en SGP.
(2) Ajustado por exceso de capital en EE.UU. Sin este ajuste, RoTE del 9%.Claves 9M’19 –
5. resultados y actividad
Crecimiento generalizado por
mercados y negocios globales
Beneficio ordinario atribuido 9M'191 Beneficio ordinario atribuido 9M'19
Millones de euros y % de variación vs. 9M’18 en euros constantes
2.249 +19%
España; 1.185 +3%
Brasil; 15%
29%
SCF 995 +0,2%
828 -19%
659 +14%
Sudamérica Europa
SCF;
619 +27%
46% 13%
473 +6%
38%
385 +12%
Chile; 6% Norteamérica 245 +6%
16% Reino
97 +111%
Argentina; 1% Unido; 10%
Uruguay y
Región Andina;2 Portugal;
2% México; 5% Retail 5.862 +6%
Polonia;
8% EE.UU.; 3%
8% CIB 1.335 +10%
WM&I 697 +10%
(1) Excluyendo Centro Corporativo (-1,637 millones de euros) y Santander Global Platform
56
(2) Beneficio ordinario de Uruguay y Región Andina (159 millones de euros)También puede leer
