Tu éxito en tiempos de cambio - Barómetro de Tendencias 2019

 
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Tu éxito en tiempos de cambio - Barómetro de Tendencias 2019
Tu éxito en tiempos   Barómetro de
                                   Tendencias 2019
             de cambio

C2 General
Tu éxito en tiempos de cambio - Barómetro de Tendencias 2019
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        Barómetro de Tendencias Vodafone 2019

                                 Iris Meijer
                                 Chief Marketing Officer, Vodafone Business

             "Crear un futuro compartido en un mundo fracturado".

             Este fue el título de la reunión anual en Davos, un encuentro de líderes mundiales y empresariales organizada por el Foro Económico Mundial. El término un
             mundo fracturado puede resultarnos adecuado para definir la situación global que vivimos, ya que la confianza en las organizaciones tradicionales fluctúa y la
             tecnología pone a prueba los modelos de negocios en todo el mundo.

             Sin embargo, entre toda esta incertidumbre, existe una inmensa oportunidad para nuestros negocios y nuestros clientes. Un futuro compartido, un futuro cada
             vez más conectado es motivo para mantenernos esperanzados y pensar que el futuro es apasionante.

             Por eso hemos publicado el “Barómetro de Tendencias globales 2019”, que nos permite comprender mejor las necesidades de nuestros clientes y los desafíos a
             los que enfrentan. Analizamos los puntos de vista de analistas de la industria, consultoras globales, y también realizamos nuestra propia investigación interna
             para establecer qué es lo que realmente impulsa las decisiones más importantes en la era digital.

             El estudio ha identificado cuatro tendencias que de las que se hablará mucho el próximo año. Al combinar la percepción del cliente con la de los líderes políticos,
             empresariales y de pensamiento económico, ofrece también algunas claves que puede aprovechar en beneficio de su negocio.

             Le invito a analizar cómo se están desarrollando estas tendencias de nuestro estudio en su sector, y dónde podemos trabajar con usted para co-crear este futuro
             compartido, avanzando juntos.

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Tu éxito en tiempos de cambio - Barómetro de Tendencias 2019
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        Barómetro de Tendencias Vodafone 2019
         Resumen Ejecutivo

                                                                                                                              Comprender las oportunidades y retos que nos
             Vodafone ha elaborado el Barómetro de Tendencias 2019, basándose en una                                          deparará el futuro es fundamental para las
             extensa investigación de mercado con clientes, informes de líderes de opinión, de                                empresas.
             analistas de la industria, consultoras globales, proveedores, etc.
                                                                                                                              • Casi todas las empresas (93%) que participaron en el
                                                                                                                                estudio de Vodafone piensan que entender y dar
                                                                                                                                respuesta a las nuevas tendencias es vital para el éxito
             Vodafone ha identificado las siguientes 4 tendencias fundamentales para las empresas:                              futuro de su organización.

             1.   En el mundo digital, la confianza es la clave                                                               • Comprender las tendencias de futuro les permite
                  •    En un mundo imprevisible, de lealtades cambiantes, la confianza se ha convertido en el principal         conocer mejor las necesidades de sus clientes (67%),
                       activo. En este contexto, la confianza se materializa en mantener seguros la información y los datos     tomar decisiones de negocio más acertadas (62%) y
                       de nuestra empresa y clientes, y ser transparente con el uso de esos datos.                              actuar rápidamente frente a los imprevistos y cambios
                                                                                                                                (60%).
             2.   Priorizar la ética es fundamental para ganar la carrera competitiva
                  •     El mundo está empezando a entender la correlación entre benefio y propósito.

             3.   Se está logrando un equilibrio entre personas y máquinas.
                  •    Las empresas están aprendiendo a equilibrar las habilidades de las personas y las eficiencias de la
                       Inteligencia Artificial.

             4.   Enfoque disruptivo para renovar nuestra relación con el cliente
                  •   Las empresas deben esforzarse para mantenerse a la vanguardia de las necesidades cambiantes de
                      los clientes en un mercado volátil.

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Tu éxito en tiempos de cambio - Barómetro de Tendencias 2019
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        Barómetro de Tendencias Vodafone 2019
         Elaboración del Barómetro

                                                                                                      El Barómetro de Tendencias de Vodafone se basa en
                                                          Análisis de                                 investigaciones, opiniones de expertos y datos d
                                                           negocio      Opinión de                    estudios:
                                            Consultoras
                                                                          líderes                      • Análisis de negocio de nuestros clientes Vodafone;
                                             globales
                                                                         políticos                         • 1.733 encuestas online en 10 países* a empresas
                                                                                                              de diferentes sectores, tamaños, y actividad.
                                                                                                           • 20 entrevistas en profundidad a líderes
                               Escuelas                                              Estudio de               empresariales del mundo de los autónomos,
                              de negocio                                             despacho                 Pymes y grandes empresas.
                                                                                                       • Informes de líderes de opinion, analistas de la
                                                                                                          industria, consultoras globales, proveedores, escuelas
                                                                                                          de negocio, thinktanks and más; y
                                                                                                       • Entrevistas a directivos y expertos de Vodafone con
                          Analistas
                                                                                        Periodistas       décadas de experiencia.
                            de la
                          industria         Barómetro de
                                                                                                      El equipo de Investigación de Clientes y Mercados
                                            tendencias                                                fue analizando estas diferentes fuentes, dibujando y
                                                                                                      extrapolando temas y necesidades de negocio para
                                                                                                      elaborar el Barómetro de Tendencias Vodafone 2019.
                              Expertos en                                             Redes
                              tecnología                                             Sociales

                                            Tendencias
                                                de        Directivos    Thinktanks
                                                                                                       * Ver apéndice final para más detalles
                                             expertos     y expertos
                                                              de
                                                          Vodafone

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Tu éxito en tiempos de cambio - Barómetro de Tendencias 2019
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        Barómetro de Tendencias Vodafone 2019
         El mundo empresarial está cambiando a través de estas 4 tendencias:

                                        1                                          2                                 3                                 4

                   En el mundo digital,                Priorizar la ética es fundamental   Se está logrando un equilibrio     Los enfoques disruptivos sitúan
                 la confianza es la clave                          para ganar               entre personas y máquinas         personas – clientes – empleados
                                                             la carrera competitiva                                               en el centro del negocio

             En un mundo tan imprevisible y             El mundo está empezando a               Las empresas están          Las empresas necesitan mantenerse
             cambiante como el que vivimos,             entender la correlación entre       aprendiendo a equilibrar las     a la vanguardia de las necesidades
                 de lealtades cambiantes,                   benefio y propósito.           habilidades de las personas y        cambiantes de los clientes en
             la confianza se ha convertido en                                                   las eficiencias de la                un mercado volátil.
                     el principal activo.                                                      Inteligencia Artificial.

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Tu éxito en tiempos de cambio - Barómetro de Tendencias 2019
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        Barómetro de Tendencias Vodafone 2019
         Cada tendencia impactará en determinados momentos, pero hay que
         considerar todas para aprovechar las oportunidades y evitar riesgos.

                                                                                                                              1
                                                                                                      En el mundo digital,
                                                                                                  la confianza es la clave

                                                                                                                              2
                                                                                              Priorizar la ética para ganar
                                                                                                    la carrera competitiva

                                                                                                                              3
                                                                                                Equilibrio entre personas
                                                                                                  e Inteligencia Artificial

                                                                                                                              4
                                                                                                     Enfoque disrutivo en
                                                                                                 la relación con el cliente

                          AHORA                             CORTO PLAZO         MEDIO PLAZO

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             En el mundo digital,
             la confianza es la clave

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Tu éxito en tiempos de cambio - Barómetro de Tendencias 2019
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        En el mundo digital, la confianza es la clave
         La confianza es un bien valioso, y en tiempos de incertidumbre aún más.

              En un mundo imprevisible, de lealtades cambiantes, la confianza se ha convertido en el principal activo. En este
              contexto, la confianza se materializa en mantener seguros la información y los datos de nuestra empresa y clientes, y
              ser transparente con el uso de esos datos.

                                             Mantener                    •    Los datos y las soluciones digitales soportan ahora las decisiones y los modelos de
                                         datos seguros                        negocio. Pero las amenazas a la seguridad y una regulación más estricta hacen que
                                                                              éste sea un entorno desafiante para las empresas.
                                                                         •    En un mundo incierto, lleno de amenazas, riesgos constantes y lealtades cambiantes,
                                                                              la confianza se ha convertido en un bien valioso. Los consumidores y las empresas son
                                                                              conocedores de estos riesgos y llegarán a pagar más por su tranquilidad..
                                                                         •    Los consumidores son más conscientes que nunca del valor de sus datos personales,
                                                                              en un momento en el que las empresas están bajo presión para mantenerlos seguros.
                                                                              Puede llegar un momento en que los modelos de negocio que dependen de los datos
                                                                              del cliente no sean productivos. Las organizaciones se ven obligadas a pensar en los
                                                                              datos que tienen y usan, y si los necesitan.
                                                                         •    Para avanzar en este nuevo escenario, las empresas deben construir relaciones y
                                                                              mejorar la confianza a través de las relaciones públicas y las redes sociales..

C2 General
Tu éxito en tiempos de cambio - Barómetro de Tendencias 2019
8
        En el mundo digital, la confianza es la clave
         Las empresas son muy conscientes del ritmo del cambio y sus preocupaciones son muy variadas.

             Change
             Cambio                                                                                                 Las empresas perciben que el ritmo y el volumen del
                                                                                                                    cambio aumentan, lo que hace que sea más difícil
                    Las necesidades de mis clientes cambian rápidamente                                    85%
                                                                                                                    mantenerse al día antes incluso de que puedan siquiera
                            Mi país está cambiando más rápido que nunca                             80%             seguir adelante..

                                                      El future es incierto                     79%                 Más de cuatro de cada cinco ven como cambian
                                                                                                                    las necesidades de sus clientes, y una proporción similar
                Los antiguos modelos de negocio deben ser transformados                       78%                   reconoce que su país está cambiando más rápido que
                                                                                                                    nunca.

                                                                                                                    La incertidumbre sobre el futuro es alta y las organizaciones
              La importancia del cambio para la organización                                                        están viendo que los viejos modelos de negocio están
                                                                                                                    siendo radicalmente transformados.
                                               Políticos / Gobierno
                                                      73%                                                           Los cambios en la tecnología, la economía y las finanzas
                                                                                                                    son de importancia clave para las empresas, y es probable
                                                                                                                    que lo sean también en los próximos cinco años.
                                                                          Economía y                                Los cambios sociales y en la política/gobierno, que pueden
                         Medio ambiente
                                                                           Finanzas                                 haber sido considerados como fundamentales en el pasado,
                              63%                                             86%                                   siguen siendo importantes, pero no tanto para las empresas.
                                                                                            % Mayor importancia
                                                                                           en los próximos 5 años

                       Leyes y regulación                                 Sociedad
                                 83%                                          73%

                                                   Tecnología
                                                      87%

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        En el mundo digital, la confianza es la clave
         La incertidumbre trae riesgos que deben ser gestionados. La tecnología es un motor de cambio,
         la mayoría tiene sentimientos positivos sobre el futuro al saber que puede resolver sus problemas.

               Riesgo                                                                                                          Casi todas las empresas reconocen que es importante
                                Gestionar los riesgos es importante para mi empresa                                    92%     gestionar el riesgo (especialmente en el caso de
                                                                                                                               las empresas más grandes y las que están creciendo).
                                        Mis colegas son Buenos gestionando riesgos                                   81%       Las empresas tienen una visión positiva sobre el papel de
                                                                                                                               la tecnología en el futuro. Alrededor de nueve de cada
                      Mi organización necesita ayuda a la hora de gestionar el riesgo                          65%             diez afirman que el futuro es apasionante (86%) y que
                                                                                                                               la tecnología les ayudará a superar sus desafíos
                  Mi organización pagaría por transferir el riesgo a otra organización                        57%              empresariales (92%).

                                                                                                                               La tecnología puede reducir los riesgos de varias
                                                                                                                               maneras:
                                                                                                                               • IoT puede facilitar información y modelos predictivos
              Cambio y Tecnología                                                                                                 asegurando que la producción no se interrumpa por
                                                                                                                                  fallos en la línea de fabricación.

                                                                           80%
                                                                                             están de acuerdo en que saben a   • Los productos y servicios de ciberseguridad protegen
                                                                                             quién dirigirse para entender        contra el crimen y mantienen la información segura.
                                                                                             cómo está cambiando el mundo         Esto es cada vez más importante a medida que
                                                                                                                                  la privacidad del cliente es también cada vez más
                                                                                                                                  importante.

                                         92%
             están de acuerdo en que                                                           están de acuerdo en que
                 la tecnología puede
              ayudarles a superar sus
              desafíos empresariales.
                                                                             86%               el futuro es apasionante.
                                                                                               Las empresas tecnológicas
                                                                                               y medios de comunicación
                                                                                               están especialmente
                                                                                               convencidas de ello.

C2 General
10
        En el mundo digital, la confianza es la clave
         Ante el cambio, mantener la confianza es esencial para las empresas.

               Preocupaciones                                                            Confianza en las empresas             Las empresas tienen razón en preocuparse por la
                Mantener la confianza de los clientes                   55%                                                    confianza. El examen de Edelman en 2018 sobre
                                                                                                                               “El estado de la confianza en las empresas” indica que no
             Mantenerse al día gracias a la tecnología              49%                                        Una cantidad    se ha recuperado la confianza en el último año. En la
                                                                                              2% 16%
             Perder información o datos importantes                42%                  20%                    grande          mayoría de los mercados, la confianza en las instituciones
                                                                                                               Una cantidad    es baja. Sin embargo, en 2018, el número de mercados
              Manteniendo mi negocio seguro online                38%                                          razonable       con pérdidas de confianza extremas fue el mismo que el
               Riesgos para mi cadena de suministro.         27%                                               Una pequeña     de las ganancias extremas. Es destacable que en 2018,
                                                                                                               cantidad        China hizo una de las mayores ganancias en confianza
             Posibles fallos en conexiones a Internet.       27%                               61%
                                                                                                               Sin confianza   (+7), mientras que la caída en EE. UU. fue la mayor caída
             Posibles fallos en suministro de energía.      21%                                                                jamás medida (-9). *

              • Las preocupaciones de las empresas son muy variadas, desde la necesidad de mantener la confianza de
                los clientes y el ritmo de la tecnología, hasta las posibles fallos de los servicios clave que hacen que
                                                                                                                                61%
                                                                                                                                    Confianza
                las empresas sigan funcionando (suministros de energía y conexiones de Internet).
                                                                                                                                    razonable
              • Más de la mitad de los encuestados por Vodafone (55%) indicaron que conservar la confianza de
                los clientes es una preocupación particular para su negocio (la respuesta más mencionada).                     "Una buena reputación puede hacer que pruebe un
                                                                                                                               producto, pero a menos que confíe en la compañía
              • Reconocen la necesidad de (re)generar confianza con los clientes, empleados y la sociedad en general,          detrás de ese producto, pronto dejaré de comprarlo,
                por ejemplo, aproximación más local, personas influyentes, etc. Solo el 16% indica que tiene una gran          independientemente de su reputación" *
                confianza en las empresas, casi igual que los gobiernos (15%).                                                  * Barómetro de Confianza Edelman 2018

              • Las empresas deben comunicarse según los términos del cliente, utilizando sus canales de confianza
                para impactar e influir.

C2 General
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        En el mundo digital, la confianza es la clave
         Los consumidores y las empresas están pagando más por usar los servicios en los que confían.

               Ciberseguridad                                                                                                 La preparación en ciberseguridad puede impulsar
                                                                                                                              la confianza e incrementar los ingresos.

                                                                                                                              Las empresas con una preparación avanzada en
                                                                                                                              Ciberseguridad (5% de las empresas del Vodafone’s
                                                                                                                              Cyber Readiness Index) muestran una tasa de
                                                                                                                              crecimiento significativamente mayor. El 58% aumentó
                                                                                                                              los ingresos en más del 5% en el último año, y

                                          70%
                     Se consideran en                                                                                         los niveles de confianza de sus grupos de interés
                    riesgo cibernético                                                                                        (stakeholders) llegaron al 4.8 sobre 5.

                                                                                                   han dejado de usar al

                                                                                 63%               menos un servicio online
                                                                                                   debido a problemas de
                                                                                                   seguridad

                                                                                  Los consumidores están dispuestos a

                                                              59%                 pagar un extra por un alto nivel de
                                                                                  seguridad para los dispositivos y
                                                                                  servicios que utilizan.

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        En el mundo digital, la confianza es la clave
         Recomendaciones de Vodafone

                               Vodafone recomienda:

                               •   En una era donde la confianza es difícil de ganar y aún más difícil de mantener, los líderes empresariales
                                   necesitan identificar qué es lo que amenaza o impide la confianza en su negocio, y dónde se encuentran las
             RECOMENDACIONES

                                   oportunidades para alimentarlas y desarrollarlas.

                               •   Los clientes, partners y empleados están buscando relaciones nuevas y de confianza con las organizaciones.
                                   Los líderes empresariales necesitarán desarrollar esa calidad, transparencia y confiabilidad en cada
                                   interacción y lugar dentro de la organización.

                               •   Las empresas deben tratar la confianza como un elemento diferenciador y una oportunidad para su negocio.        Identificar qué
                                   Las inversiones estratégicas en tecnologías que hacen que su organización sea más robusta es probable que    está amenazando
                                   consigan su ROI, atrayendo nuevos clientes y reteniendo a los existentes.
                                                                                                                                                      la confianza

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             Priorizar la ética para ganar
             la carrera competitiva

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        Priorizar la ética para ganar la carrera competitiva
         El mundo está empezando a entender la correlación entre beneficio y propósito

               • Las acciones tradicionales de lealtad a las marcas se están volviendo irrelevantes ya que todas buscan
                 constantemente la mejor oferta y la mejor comprar. Pero las empresas con precios similares y nuevas ofertas,
                 es necesario que haya una nueva forma de diferenciación.

               • En un mundo posterior a Edward Snowden, la transparencia, las prácticas comerciales éticas y los factores
                 sociales y políticos se están convirtiendo en una característica distintiva para ayudar a los clientes a tomar sus
                 decisiones de compra.

               • Esto muestra un claro cambio, el mundo comienza a reconocer que existe una correlación entre el beneficio
                 y el propósito. Nuestra investigación muestra que las empresas son conscientes de que se espera que actúen
                 de manera ética por parte de los clientes, y que obtienen más ingresos al hacerlo.                                            El mundo está
               • Las empresas están cambiando sus prácticas de trabajo y estilos de liderazgo para reflejar este cambio,
                                                                                                                                      empezando a entender
                 centrándose más claramente en sus declaraciones de misión, visión, etc. y, como resultado, ganar negocio.               la correlación entre
               • Vivimos en un mundo en el que todos pueden ser considerados responsables de sus acciones; ya no solo se
                                                                                                                                       beneficio y propósito.
                 trata de responder ante el tribunal de justicia, sino al tribunal de clientes.

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        Priorizar la ética para ganar la carrera competitiva
         Se espera que se actúe éticamente y al hacerlo, en última instancia, se generan más ingresos.

              Comportamiento ético                                                                                Actuar de manera ética, y tener unos objetivos
                                                                                                                  sociales y ambientales correctos, es esencial para
                                                                                                                  las empresas, particularmente para aquellas que
                                                                                                                  buscan crecer en confianza.
                         Los clientes esperan que mi organización actúe éticamente                          93%
                                                                                                                  Casi todos los encuestados están de acuerdo en que
                                                                                                                  sus clientes esperan que actúen de manera ética, al
                                     Espero que mis proveedores actúen éticamente                           92%   igual que sus proveedores.

                                                                                                                  Cuatro de cada cinco también reconocen que actuar
                     Actuar de manera ética genera en última instancia más ingresos                               éticamente genera más ingresos para sus empresas.
                                                                                                      83%
                                                                                                                  “Un tercio de los consumidores ahora está eligiendo
                                                                                              % acuerdo           comprar las marcas que creen que están haciendo un
                                                                                                                  bien social o ambiental ”.
                                                                                                                  (Unilever)

              Optimismo sobre el comportamiento ético futuro

                                                                    habrá más atención a la ética
                                                    30%             por parte de las empresas

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        Priorizar la ética para ganar la carrera competitiva
         Las empresas requerirán una brújula moral cuando la ética llegue al centro del negocio.

                                                                                                                           Un enfoque ético es importante y este es
             Las empresas que actualmente utilizan Inteligencia Artificial (IA) para automatizar los procesos de negocio
                                                                                                                           especialmente el caso cuando se trata de Inteligencia
             tienen más probabilidades de estar de acuerdo en que "aunque la ética es importante en los negocios, las      Artificial (IA).
             ganancias siempre son la prioridad".
                                                                                                                           En relación a Recursos Humanos, se necesita adaptar
             Quienes anticipan un incremento de la ética en los negocios durante los próximos cinco años tienen más        los procedimientos de la forma en que las personas
             probabilidades de estar de acuerdo en que la automatización ofrece oportunidades para un mejor equilibrio     trabajan con ética la IA y cómo ésta se utiliza.
             entre la vida laboral y familiar.
                                                                                                                           La investigación de Vodafone sugiere que la opinión
                                                                                                                           es variada sobre quién debería gestionar la IA con una
             Hay un importante interés sobre quién debe controlar la Inteligencia Artificial, aunque también diferentes    gran variedad de opiniones entre reguladores y
             opiniones con respecto a quién debería ser responsable de esto:                                               legisladores, expertos en la materia, empresas y
                                                                                                                           gobierno.

                                                                         ¿Quién cree que las empresas                      Está claro que las empresas tienen un papel claro que
                                                                                                                           desempeñar en este proceso. Ya hemos visto que más
                            Reguladores                 43%
                                                                         deberían controlar la IA?                         de cuatro de cada cinco empresas creen que actuar de
                                                                                                                           manera ética genera, en última instancia, más
                   Expertos en la materia              41%
                                                                         • Sector industrial y de fabricación              ingresos. Esta creencia deberá aplicarse a la forma en
                                                                         • Empresas que se autoconsideran enfocadas        que se crea y utiliza la IA. Este es particularmente el
                                                                           en la innovación.                               caso de los "bots" que se relacionan con los clientes.
                               Empresas               38%                                                                  Las empresas deben introducir reglas sobre qué y
                                                                         • Empresas que son fuertes en atraer y retener
                                                                           a los mejores empleados                         dónde pueden aprender sus "bots" para garantizar que
                                Gobierno             35%                 • Empresas fuertemente preparadas para            se mantenga la ética.
                                                                           afrontar riesgos.
                             Ciudadanos       19%                        • Empresas que afirman estar preparadas para
                                                                           el futuro.

C2 General
18
        Priorizar la ética para ganar la carrera competitiva
         Las declaraciones de misión importan

                  Importancia de la declaración de misión                                                            La importancia de la misión de una empresa ha
                                                                                                                     aumentado en los últimos 5 años.

                                                                                                                     La declaración de misión ahora importa, y ya no es
                                                                                                                     un factor secundario.
                  Aumento de la importancia y visibilidad de la misión / propósito comercial en los últimos 5 años
                                                                                                                     Atraer clientes y ganar negocios depende activamente
                                                                                                                     de la misión de su empresa.

                                                        75%
                                            70% 68%

             Increase in importance and visibility of business mission / purpose in the last 5 years
                                                                                                Total
                                                                                                Pymes
                                                                                                Grandes Empresas
                                                                      24% 26%
                                                                                 20%

                                                                                               6% 6% 5%

                                                   Sí                       No                    No lo sé

C2 General
19
        Priorizar la ética para ganar la carrera competitiva
         Recomendaciones de Vodafone

                               Vodafone recomienda:

                               •   Las empresas deben buscar activamente participar en iniciativas sociales y éticas que sean claves
                                   para sus clientes. La elección estratégica de esas iniciativas ayudará a las organizaciones a llegar a
                                   una audiencia amplia y similar a su base de clientes.
             RECOMENDACIONES

                               •   Los clientes buscan indicadores claros del perfil ético de una empresa. Las empresas deben
                                   incorporar su visión ética en sus declaraciones de misión, y garantizar que toda la actividad comercial
                                   se vincule con esa visión.

                               •   A medida que avanzamos hacia el futuro y los humanos y las máquinas aprenden juntos,
                                   las empresas deben adoptar una visión holística de la automatización y la ética, y mantener                Las empresas deberían
                                   los beneficios que estos podrían traer a los empleados.
                                                                                                                                                 incorporar su visión
                                                                                                                                                          ética a sus
                                                                                                                                             declaraciones de misión

C2 General
21

             Se está logrando un equilibrio
             entre personas y máquinas

C2 General
22
        Se está logrando un equilibrio entre personas y máquinas
         Las empresas están aprendiendo a equilibrar las habilidades de las personas y las eficiencias de la Inteligencia Artificial.

              •    La automatización está dando forma a hogares, ciudades y espacios de trabajo de hoy y del futuro.
                   Pero para desarrollar la automatización y el verdadero potencial de la Inteligencia Artificial, personas y
                   máquinas deben trabajar juntos de manera positiva. Y para fomentar estas sinergias se necesita un
                   nuevo estilo de liderazgo..

              •    Las empresas necesitan crear un entorno que permita a las personas desarrollarse, con el apoyo de la
                   automatización y las máquinas. Esto comienza cuando los líderes empresariales entienden
                   completamente el papel de la automatización y la Inteligencia Artificial (IA) en su negocio, y cómo
                   afectará a sus trabajadores y equipos.                                                                                  personas y máquinas
              •    Nuestra investigación ha demostrado que las empresas son optimistas sobre las oportunidades que                      necesitan trabajar juntos
                   puede proporcionar la IA, pero aún no comprenden completamente sus implicaciones. La mayoría
                   reconoce que las personas necesitaremos trabajar junto con la Inteligencia Artificial en el futuro, pero
                   también ven que la IA traerá desafíos tanto desde una perspectiva ética como tecnológica.

              •    Hay una división de IA emergente en el trabajo, y las empresas necesitan actuar ya para inspirar una
                   visión positiva hacia ese cambio. Necesitan educar a sus empleados que la IA representa una
                   oportunidad, apoyada por una estrategia que pone su desarrollo y crecimiento en el centro,
                   encontrando un rol alternativo para los posibles puestos desplazados por la automatización.

C2 General
23
        Se está logrando un equilibrio entre personas y máquinas
         Las empresas están adoptando el uso de la inteligencia artificial y la automatización.

             Uso de IA para automatizar procesos de negocio                                                   Tres cuartas partes de las empresas ya están utilizando la
                                                                                                              IA en lo que hacen o planean introducirla en el futuro, lo
                                                                                                              que indica una amplia aceptación de esta tecnología. Es
                                                                                                              mucho más probable que las empresas más grandes ya
                                                                                                              estén utilizando la IA.

                                                                                                              "Es una empresa tecnológicamente innovadora.
                                                                                                              Tenemos un departamento de TI realmente potente
                                                                                                              que está continuamente probando cosas, siempre
                                                  5%                                                          hay algo nuevo. Estamos ansiosos por progresar y
                                                                                      Sí                      estar al día y a la cabeza en todo ... Tenemos
                                                                                                              programas para todo ... "
                                                                   33%
                                    28%                                                                       Gerente de gran empresa sector Textil (España)
                                                                                      No, pero hay planes
                                                                                      para hacerlo            "Hemos empezado a pensar en estas cosas, es a
                                                                                      No, y no hay planes a   dónde queremos llegar en el futuro, me genera
                                                                                      futuro                  curiosidad".
                                                                                                              Pyme sector Producción (Alemania)
                                                                                      No lo sé

                                                    34%

C2 General
24
        Se está logrando un equilibrio entre personas y máquinas
         Las empresas son en gran medida positivas sobre el uso de la IA

             Actitudes hacia la Inteligencia Artificial                                                                                           Las empresas son optimistas acerca de las oportunidades
                                                                                                                                                  que la IA puede brindar, pero aún no comprenden
                        Se requerirá que las personas trabajen junto con los sistemas de IA
                                                                                                                                                  completamente sus implicaciones y, por lo tanto,
                                                                                                   56%         29%     85%
                                                                                                                                                  es probable que tengan cierta precaución.
                 Una mayor automatización ofrece una oportunidad para que los
                 empleados disfruten de un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal
                                                                                                   56%         25%    81%                         Una gran mayoría (85%) reconoce que los humanos
                                                                                                                                                  necesitarán trabajar junto con la Inteligencia Artificial en
                          Hay problemas derivados del uso del aprendizaje automático y la
                          inteligencia artificial en el trabajo que aún no comprendemos            57%         21%    78%                         el futuro, pero también ve que la IA traerá desafíos, que
                          completamente.                                                                                                          pueden ser de tecnología obsoleta que los frena (63%) o
                      Me gustaría usar un asistente digital como Alexa, Siri o el Asistente de                                                    de problemas que aún no se han comprendido
                      Google en el trabajo para poder ser más efectivo
                                                                                                  47%    18%    65%                               completamente (78%).
                                                                                                                             Parcialmente de
                                                                                                                             acuerdo
                                    La tecnología obsoleta está frenando a mi organización        44%    19%    63%          Totalmente de        Cuatro de cada cinco (81%) están de acuerdo en que la IA
                                                                                                                             acuerdo              podría ser el camino hacia un mejor equilibrio entre la vida
                                                                                                                                                  laboral y laboral de los empleados. El balance de opinión
                                                                                                                                                  también es positivo (60%) sobre IA, lo que conduce a más
                                                                                                                                                  empleos en el futuro.
             Grado de acuerdo que la Inteligencia Artificial llevará a...
                                                                                                                                                  Sin embargo, también existen preocupaciones, más de
                                                                                                                                                  la mitad considera que la IA conducirá a la discriminación
                                               Más trabajos                 Discriminación entre grupos de personas                               contra grupos de personas. Las organizaciones,
                                                                                                                                                  principalmente las funciones de recursos humanos, deben
                                                                                                                                                  trabajar para garantizar que esto no sea el caso.
                                                                                                                                                  La inteligencia artificial debería hacer que la vida sea más
                                                                                                                                                  justa y más fácil para todos.
                                                    60%                                          54%
                                                                                                                                               "Definitivamente hay potencial aquí, pero estamos al
                                                                                                                                               principio. Piensa en Alexa, solo unos pocos
                                                                                                                                               consumidores están usando esto ahora, todavía se
                                                                                                                                               necesita un gran salto para que esto avance".
                                                                                                                                               Gran empresa sector Financiero (Alemania)
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        Se está logrando un equilibrio entre personas y máquinas
         Las relaciones personales seguirán siendo importantes

             Grado de acuerdo que la Inteligencia Artificial llevará a...                            Aunque la adopción de la IA está creciendo,
                                                                                                     la incorporación de las máquinas en el trabajo no
                                                                                                     disminuye la importancia de las relaciones entre las
                                                                                                     personas.
                    Diferentes trabajos               59%          27%       86%
                                                                                   Parcialmente de   Una gran mayoría piensa que la IA generará diferentes
                                                                                   acuerdo           empleos, y estos serán más productivos (86% y 83%
                                                                                                     respectivamente). Atraer empleados talentosos sigue
                                                                                   Totalmente de     siendo una de las 5 principales áreas de foco para las
                                                                                   acuerdo
              Trabajos más productivos               55%         28%        83%                      empresas (46%).

                                                                                                     Las empresas también indican significativamente
                                                                                                     una preferencia por los empleados que trabajan
                                                                                                     exclusivamente para ellos a largo plazo (empleados
                                                                                                     permanentes) en lugar del estilo de algunos "gigantes"
             Foco en atraer empleados de talento                                                     dónde las personas se contratan de manera flexible y ad
                                                                                                     hoc, se adaptan cuando las empresas lo desean y cuándo
                                                                                                     quieren trabajar (68% cf 7%).

                                                                                                     Esta opinión es aún más fuerte entre las empresas dónde
                                                                                                     los ingresos han crecido considerablemente en el último
                                                                                                     año (77% cf 4%).

                                                       46%

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        Se está logrando un equilibrio entre personas y máquinas
         Transformando la relación entre Personas y Máquinas: Recomendaciones

                               Vodafone recomienda:

                               •   Las empresas que están comenzando a desarrollar la automatización y la Inteligencia Artificial en los procesos de negocio deben crear una estrategia
                                   que se centre en los beneficios que aporta tanto a los empleados como a la empresa. El futuro de las empresas es mucho más que implementar
                                   nuevas tecnologías. Está preparando a los empleados y las infraestructuras para adaptarse y adoptar modelos más automatizados.
             RECOMENDACIONES

                               •   La Inteligencia Artificial y la automatización cambiarán fundamentalmente la forma en que se gestiona y
                                   opera una empresa, creando más datos, a velocidades más rápidas que nunca, y las empresas deben
                                   actuar ya para mantenerse a la vanguardia de su competencia..

                               •   Las empresas deben aprovechar las posibilidades de la Inteligencia Artificial y otras tecnologías nuevas
                                   mientras continúan enfocándose en atraer al talento adecuado a través de campañas de reclutamiento
                                   específicas para su negocio.

                                                                                                                                   Creando más datos, a velocidades
                                                                                                                                            más rápidas que nunca

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             Los enfoques disruptivos sitúan a las personas –
             clientes – empleados, en el centro del negocio

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        Los enfoques disruptivos sitúan a las personas – clientes – empleados, en el centro del negocio.
         Las empresas deben adoptar un enfoque centrado en las personas utilizando su base de empleados para adelantarse a las necesidades del cliente en un mercado cambiante

              •   La digitalización está creando entornos disruptivos en la forma en la que las personas vivimos y trabajamos. Las
                  empresas deben entender lo que esto supone a dos niveles: lo que implica para sus clientes y lo que implica
                  para sus empleados.

              •   No es ningún secreto que el foco en el cliente siempre ha sido una de las claves principales de los negocios de
                  éxito. Sin embargo, el ritmo de cambios de hoy día ha ejercido una gran presión sobre las empresas. Las
                  necesidades de los clientes cambian rápidamente, sus expectativas crecen, y su poder e influencia también, y
                  el resultante es una cultura del "ahora".

              •   Esto plantea un problema para las empresas, que no solo deben adaptarse a estas nuevas demandas, sino que
                  deben hacerlo a la velocidad a la que los clientes se han acostumbrado. Nuestra investigación muestra que las
                  empresas están cambiando la forma en que trabajan con los clientes por estos motivos, y que la tecnología es
                  una parte clave de la construcción y el mantenimiento de buenas relaciones con los clientes.

              •   Estos enfoques disruptivos también han cambiado la forma en que las empresas y los empleados interactúan.

              •   En primer lugar, las empresas están buscando habilidades específicas entre sus empleados para ayudarles a          siempre en el corazón de
                  afrontar estos cambios. La capacidad de adaptación y las habilidades digitales ahora son claves, y quieren                  una estrategia
                  establecer relaciones a largo plazo con sus empleados. En segundo lugar, los empleados desean aprovechar el
                  cambio hacia la digitalización para mejorar el equilibrio entre vida laboral y flexibilidad.                           empresarial de éxito
              •   Impulsados por la tecnología, las personas, siempre en el centro de una estrategia empresarial de éxito, están
                  ejerciendo nuevas presiones sobre las organizaciones para que éstas cambien la forma en que operan e
                  interactúan con los clientes y los empleados.

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        Los enfoques disruptivos sitúan a las personas – clientes – empleados, en el centro del negocio.
         La espectativas de clientes cambian y crecen rápido

             Las expectativas y necesidades de clientes están cambiando                                              La investigación de Vodafone ilustra el creciente poder del
                                                                                                                     cliente y el aumento de sus expectativas.
                          Las necesidades de los clientes                         Las expectativas de mis clientes
                                están cambiando                                          están cambiando             Casi todas las empresas encuestadas en la investigación de
                                                                                                                     Vodafone estuvieron de acuerdo en que las expectativas de
                                                                                                                     sus clientes están aumentando (93%) y que sus necesidades
                                                                                                                     están cambiando rápidamente (93%). Este es
                                                                                                                     particularmente el caso de las empresas más grandes,
                                      85%                                                        93%                 aquellos cuyos ingresos están creciendo.

                                                                                                                     El poder y la influencia sobre las empresas está cambiando.
                                                                                                                     Los clientes ganan poder, una dato importante para
                                                                                                                     las empresas sobre la importancia del cliente y la necesidad
                                                                                                                     de centrarse en sus necesidades.
             Y su poder está creciendo más que otros grupos de interés
                                                                                                                     En esta situación, es importante que las empresas respondan
                              Customers     4%         19%                                 76%                       con rapidez y eficacia a los cambios en las necesidades y
                          Redes Sociales     7%          22%                                 71%                     expectativas de los clientes.
                            Reguladores      7%              26%                              67%
                                                                                                                     “Tenemos un ambicioso plan de fidelización de
                               Empresas      8%              26%                               66%                   clientes que incluye un nuevo sistema para estar en
                 Medios de comunicación      10%              25%                                65%                 contacto con ellos a través de SMS y mantenerlos
                                Gobierno      11%              28%                                61%                informados sobre promociones y ventas privadas.
                                                                                                                     También a través de correos electrónicos "
                   Expertos en la materis    7%                35%                                 58%
                                                                                                                     Pequeña empresa textil (España)
                             Ciudadanos          15%                29%                             56%
                             Empleados         13%                  32%                              54%
                            Proveedores       11%                   36%                                53%

                                      Cada vez menos fuerte          Sin cambio      Cada vez más fuerte

C2 General
31
        Los enfoques disruptivos sitúan a las personas – clientes – empleados, en el centro del negocio.
         Las empresas están cambiando la forma de relacionarse con los clientes

             La mayoría de las empresas están analizando la forma de relacionarse con los clientes                      Como resultado del aumento del poder de los clientes,
                                                                                                                        el aumento de las expectativas y las necesidades
                                                                                                                        rápidamente cambiantes, las empresas están
                                                                                                                        respondiendo buscando cambiar la experiencia del
                                                                                                                        cliente:
                                                                                                                        • Casi nueve de cada diez (88%) indican que tienen un
                                                                                                                            objetivo claro para transformar la experiencia del
                                                                                                                            cliente.
                                                                                                                        • Cuatro de cada cinco reconocen que el uso de nuevas
                                     88%                                                    80%                             tecnologías, como la realidad virtual o aumentada, es
                                                                                                                            crucial para el éxito comercial futuro.
                                                                                                                        • Nueve de cada diez se centran en la innovación en un
                                                                                                                            esfuerzo por obtener una ventaja competitiva.
                           % con un claro objetivo                          % que están de acuerdo en que ofrecer       Las empresas más grandes y aquellas cuyos ingresos han
                                de transformar                             nuevas experiencias a través de tecnología   aumentado considerablemente durante el último año
                          la experiencia del cliente.                       como la realidad virtual o aumentada es     tienen más probabilidades de realizar estos cambios.
                                                                                      vital para su futuro.
                                                                                                                        "Hemos tenido que centrarnos realmente en
                                                                                                                        la facilidad de uso para el cliente. Los clientes ahora
                                                                                                                        miran más allá de su banco local. Es vital
                                                                                                                        comprender el customer journey: Ahora hay
                                                                90%                                                     muchos bancos online que lo hacen realmente bien.
                                                                                                                        La banca es aburrida para nuestro cliente, por lo que
                                                                                                                        necesitamos que sea lo más fácil de usar y útil para
                                                                                                                        ellos, si queremos mantenerlos como clientes ".
                                                                                                                        Gran Empresa Finanzas (Alemania)
                                                       % con claro objetivo de ser
                                                  más innovadores que la competencia.

C2 General
32
        Los enfoques disruptivos sitúan a las personas – clientes – empleados, en el centro del negocio.
         Las empresas están cambiando la forma de relacionarse con los clientes y los empleados

                                                                                                                               Muchas empresas muestran un enfoque centrado en
              •    Si bien la experiencia del cliente es clave para la transformación del negocio, también lo es el papel de   las personas. Ven claramente la necesidad de estar
                   los empleados. Una de las cinco principales áreas de enfoque para las empresas que se muestran en           centrados en el cliente, y también comprenden que es
                   la investigación de Vodafone fue atraer empleados de talento (46%).                                         importante centrarse en los empleados y ayudarlos a ser
                                                                                                                               productivos.

                                                                                                                               Las empresas cuyos ingresos han crecido
                                                                                                                               considerablemente durante el último año tienen mayor
                                                                                                                               probabilidad de enfocarse en estas áreas.
                                        61%
                                                      55%           55%
                                                                                   49%           46%                           La tecnología tiene el potencial de permitir que
                                                                                                                               las empresas reflejen una actitud y una cultura con visión
                                                                                                                               de futuro que pueden aportar grandes ganancias al atraer
                                                                                                                               talento y mantener contentos a los clientes.

                                    Mantener los Incrementar      Crecer       Reducir costes Atraer                           "Encontrar personal de cualificado es un desafío...
                                    clientes     productividad    beneficios                  empleados de                     Todos aquí son geniales, pero el mercado es
                                    satisfechos                                               talento
                                                                                                                               reducido en términos de candidatos disponibles
                                                                                                                               para nosotros"
                                                                                                                               Pequeña Empresa de Diseño Web – Director de Desarrollo
              •    Las empresas en el sector educativo son las que tienen más probabilidades de priorizar la contratación de   (Reino Unido)
                   empleados de talento, al igual que las empresas que han experimentado un crecimiento en los ingresos
                   en el último año.
              •    Las empresas que tienen éxito financiero son más propensas a aceptar que ayudar a los empleados a ser
                   más productivos es una prioridad clave.

C2 General
33
        Los enfoques disruptivos sitúan a las personas – clientes – empleados, en el centro del negocio.
         Las empresas se están centrando también en los empleados

             Preferencias para contratar personal…                                                                       Nuestra investigación muestra como los empleados
                                                                                                                         trabajan cada vez más de manera flexible y ad hoc.

                                                                                                                         En general, dos tercios de las empresas (68%) indicaron
                                                                                                                         que prefieren contratar a personas que trabajan
                                 7%                      Sobre una base flexible, ad hoc, que se adapta cuando           exclusivamente para ellos a largo plazo (permanente),
                                                         queremos y cuando quieren trabajar                              significativamente más que las preferencias de
                                 9%
                                                                                                                         contratación en base a un acuerdo puntual (7%).
                                                         Que trabajen simultáneamente para nosotros y otras
                                16%                      empresas                                                        Las empresas que han crecido en ingresos durante
                                                         Que trabajen exclusivamente para nosotros a corto               el último año le dan mayor valor a los empleados
                                                         plazo                                                           permanentes a largo plazo que aquellos que no lo han
                                                                                                                         hecho.
                                                         Que trabaje exclusivamente para nosotros a largo
                                                         plazo

                                68%                                           77%

                                                                                                        67%

                                                                       Empresas dónde los        Empresas dónde los
                                                                      ingresos han crecido     ingresos no han crecido
                                                                       considerablemente.        considerablemente.

C2 General
34
        Los enfoques disruptivos sitúan a las personas – clientes – empleados, en el centro del negocio.
         Las habilidades digitales serán esenciales en los próximos 3 a 5 años, pero las habilidades están evolucionando rápidamente y algunas se están desactualizando

             Las habilidades más importantes para trabajar en los 3-5 próximos años…                                                         Las empresas de todos los sectores predicen que
                                                                                                                                             las habilidades en tecnología digital serán las más
                                                                                                                                             importantes en el trabajo los próximos tres a cinco años.

                                                                                                                                             Las empresas deben mantenerse al día con los cambios
                                                                                                                                             evolutivos, particularmente en el área de lo digital, para
                            Especialmente                                                                                                    garantizar que los empleados están preparados para
                                             Particularly                                                                                    enfrentar los desafíos que los cambios del mundo
                              en Salud y
                                             in Tech and                                                                                     empresarial.
                               Farmacia
                                                Media                                      Particularmente
                 69%
                                 57%                                                         en Industria
                                                  48%
                                                                  37%
                                                                                  33%             32%             31%

              Digitales y Comunicación        Gestión de    Programación        Ventas          Idiomas       Creatividad
             tecnológicas                      equipos

             •   El 70% de las empresas está de acuerdo en que las habilidades se están desactualizando más rápido que
                 nunca.
             •   Las empresas más grandes están particularmente convencidas de que las habilidades de sus empleados
                 se están desactualizando.

C2 General
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        Los enfoques disruptivos sitúan a las personas – clientes – empleados, en el centro del negocio.
         Para centrarse más en las personas, las empresas deberían ofrecer más flexibilidad

             Tipos de acuerdos de trabajo que su empresa debería adoptar…                                                     La mayoría de las empresas reconocen que es necesario
                                                                                                                              cambiar los acuerdos laborales, solo uno de cada diez
                                                                                                                              (9%) indicó que no se necesitan cambios.

                                                                                                                              En general, las empresas indican que se necesitan
                      51%                                                                                                     oportunidades de empleo a largo plazo más estables
                                       49%                                                                                    (51%) junto con horarios flexibles (49%) y lugares de
                                                        40%                                                                   trabajo (40%).

                                                                                                                              Las horas de trabajo flexibles y un buen equilibrio entre
                                                                                                                              la vida laboral y el trabajo ocupan un lugar importante en
                                                                          18%                                                 la agenda al elegir un trabajo.
                                                                                              14%
                                                                                                             9%

                  Oportunidades Horas flexibles Lugar flexible de Trabajo a tiempo Contratos de         No necesitan
                  de empleo más    de trabajo       trabajo            parcial     corta duración         cambios
                 estables ya largo
                      plazo.

             •     Muchas empresas indican que su organización debería ofrecer horarios de trabajo y lugares más flexibles,
                   y un empleo más estable ya más largo plazo, que muestre un enfoque de trabajo centrado en las
                   personas.

C2 General
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        Los enfoques disruptivos sitúan a las personas – clientes – empleados, en el centro del negocio.
         Recomendaciones de Vodafone

                               Vodafone recomienda                                                                                      Las empresas necesitan
                                                                                                                                        situar a las personas en
                               •   Los enfoques disruptivos están impactando en el mundo empresarial. Los directivos deben priorizar
                                   cómo se adaptan a las demandas cambiantes de sus clientes y empleados. Las empresas deben             el centro de su negocio
             RECOMENDACIONES

                                   poner a las personas en el centro de sus estrategias.

                               •   Los requisitos y necesidades cambiantes de los clientes y empleados significan que las empresas
                                   deben priorizar las herramientas y los servicios que transforman la forma en que las personas
                                   trabajan y hacen negocios con su organización, haciéndolo lo más simple posible y sin incidencias.

                               •   Comunicaciones y movilidad deben ser la piedra angular para transformar las experiencias de
                                   los clientes y mejorar la productividad de los equipos de trabajo. Las empresas deben adaptar
                                   los servicios a las necesidades individuales, ya sean de clientes o empleados.

C2 General
38

             Información adicional

C2 General
41
        Evolución del Barómetro Vodafone de Tendencias

             2019                                                                                                            Vodafone publicó por primera vez su informe de
                                                                                                                             tendencias globales en 2017.

                                                                                                                             El Barómetro de Tendencias Vodafone 2018 y 2019
                                                                                                                             refleja las tendencias iniciales y muestra los rápidos
                                                                                                                             cambios que afrontan las empresas desde entonces.
                      En el mundo digital,       Priorizar la ética es      Se está logrando     Los enfoques disruptivos
                    la confianza es la clave     fundamental para             un equilibrio      sitúan personas (clientes
                                                  ganar la carrera           entre personas           y empleados) en
                                                     competitiva              y máquinas           el centro del negocio

             2018

                                         Nuevo           Reinventar      Personas    Espacios
                                        escenario       los modelos          y       digitales
                                         global          de negocio      Máquinas

             2017

                                               Desarrollar Negocios más Digitalización
                                               los equipos inteligentes y Disrupción
                                                de trabajo

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                                       Para más información

             Vodafone.es/Empresas
                                          Ejecutivo commercial
                                                                 Redes Sociales
                                              de Vodafone
             ObservatorioVodafone.es

C2 General
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             Apéndice

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             Apéndice
             Cuantitativa: Con quién hemos hablado

                 País
                2019                                                                                                                                                                     Número de empleados
                                                                      Con quién hemos hablado

                 205       200              199                                                                                                                200   200
                                                                                                                                                                                                1,733
                                                                                                                                                                                                        Empresas
                                                            151                                                                               152
                                                                                                  131                                                                                                 contactadas
                                                                                99                                  99          97

                                                                                                                                                                                   9%     11%            Hasta 24
                China    Alemania          India           Italia          Holanda Portugal Singapur Sudáfrica España                                        Reino   EEUU
                                                                                                                                                             Unido                                       25 - 99
                                                                                                                                                                             11%
                                                                                                                                                                                                         100 - 249
                2018                                                                                                                                                                            24%
                 Sector                                                                                                                                                     8%                           250 - 499
                                                                                                                                                                                                         500 - 999
                                                                                                                                                                             8%
                                                                                                                                                                                                         1,000 - 5,000
                                            292                                         289                                                                                                              5,000 +
                              272                                                                                                                                                       28%
                                                                                                                                                            211
                                                                                                                                164
                                                                          135                                        127
                                                           81                                                                                  97
                                                                                                        65
                            Tecnología y   Industria   Transporte y   Construcción e   Finanzas    Sector Público   Educación   Retail   Salud y Farmacia   Otros
                          comunicaciones                 logística      Ingeniería

C2 General
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             Apéndice
             Cuantitativa: Con quién hemos hablado

                                                                                  Cada mercado:

                                                                                  • Responsabilidad de los encuestados: Combinación
                                                                                    de responsables de la toma de decisiones de alto
                                                                                    nivel en TIC, y otros responsables de la toma de

                                                                         20
                             20 entrevistas telefónicas de una
                             hora en 5 países                                       decisiones estratégicas de otros departamentos
                                                                                    (ej., I+D, estrategia, planificación, marketing,
                                                                                    comercial, etc.).
                                                                       empresas
                                                                                  • Combinación de sectores: Tecnología/Medios
                                                                                    (excluyendo telecomunicaciones), Industria,
                                                                                    Finanzas, Comercio minorista, Salud, Energía y
                                                                                    Servicios públicos

                                                                                  • Inclusión de algunos innovadores (generalmente de
                                                                                    compañías tecnológicas)

                             Tamaño                            Total              • Configuración actual de las TIC: Combinación de
                                                                                    productos servicios y combinación de proveedores
                             Pymes pequeñas (10-49)              4                  (incluido Vodafone)
                             Pymes medianas (50-99)              4

                             Pymes grandes (100-249)             4

                             Pequeñas Corporates (250-1,000)     4

                             Grandes Corporates (1,000 plus)     4

C2 General
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