Presentación Institucional - 9M'20 - Análisis Estratégico y Financiero. División Financiera - Banco Santander
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Análisis Estratégico y Financiero. División Financiera Presentación Institucional 9M’20
Índice
1 Nuestro modelo de negocio y estrategia
2 Estructura del Grupo y negocios
3 Resultados, actividad y principales conclusiones 9M'20
4 Links a los materiales públicos de Grupo
Santander
2
1. Nuestro modelo de
negocio y estrategia
Santander, un grupo financiero líder
Datos destacados de 9M'20
Nuestra estrategia se basa en un círculo virtuoso
Activos totales (miles de millones de euros) 1.514 basado en la vinculación
Créditos brutos (miles de millones de euros; sin ATAs) 890
… empleados más motivados … consiguen que nuestros clientes
Depósitos + fondos de inversión (miles de millones de euros; sin CTAs) 957 y comprometidos … estén más satisfechos y vinculados …
Oficinas 11. 520
Empleados Clientes
Margen neto (pre-provision profit) 9M'20 (millones de euros) 17.879
Beneficio ordinario atribuido 9M'20 (millones de euros) 3.658
Capitalización de mercado (miles de millones de euros; 30-09-20) 27
Empleados 192.578
Sociedad Accionistas
Clientes (millones) 147 … lo que se traduce en una … impulsando la rentabilidad
mayor inversión en la sociedad … y el crecimiento sostenible …
Accionistas (millones) 4,1
Sociedad en 2019 (millones de personas financieramente empoderadas) 2,0 Sencillo Personal Justo
Nota: beneficio atribuido 9M’20 de -9.048 millones de euros 4
Santander Way
Seguimos avanzando en trabajar de una manera más responsable y sostenible
NUESTRA
Contribuir al progreso de las personas y de las empresas
MISIÓN
Convertirnos en la mejor plataforma abierta de servicios financieros,
NUESTRA VISIÓN actuando de forma responsable y ganándonos la confianza de nuestros
COMO BANCO empleados, clientes, accionistas y de la sociedad
Todo lo que hacemos ha de ser siempre
CÓMO HACEMOS
LAS COSAS Sencillo Personal Justo
5
Modelo de negocio de Santander
Nuestro modelo de negocio genera un crecimiento predecible y rentable
1 ALCANCE Escala local y alcance global
2 FOCO EN EL CLIENTE
Relaciones personales únicas
que refuerzan la vinculación con los clientes
3 DIVERSIFICACIÓN
Nuestra diversificación geográfica y de negocios
nos hace más resilientes ante circunstancias adversas
6
1 Alcance
Escala local basada en tres regiones geográficas
con alcance global apoyado en nuestros negocios globales
Cuotas de mercado
3%
Europa
Créditos 10%
Créditos
Norteamérica 2%
Depósitos 8%
Depósitos
12%
Créditos
Top 5 en créditos de 11%
18%
auto a particulares Créditos
Depósitos
Negocios globales (SCIB y WM&I)
13% 15% Top 3
Créditos Depósitos financiación
de autos
14% 18%
Depósitos Créditos
18%
Sudamérica 11%
Créditos Depósitos
18%
Créditos 11%
Depósitos Santander Global Platforms
18%
Depósitos
11%
Créditos
11% SGP
Depósitos
Mantenemos una posición de liderazgo Facilitan una mayor colaboración en todo el Grupo
en nuestros diez mercados principales para generar mayores ingresos y eficiencias
Datos: Cuota de mercado de jun-20 y la última disponible de Argentina y SCF. España incluye Santander España (criterio público) + Openbank + Hub Madrid + SCF España, y otros sectores residentes 7
en depósitos. Reino Unido incluye la London Branch. Polonia incluye negocios de SCF en Polonia. Estados Unidos: en todos los estados en los que opera Santander Bank. Brasil incluye debentures,
LCA (letras de crédito agrícola), LCI (letras de crédito inmobiliario), LF (letras financeiras) y COE (certificado de operaciones estructuradas)
2 Orientación al cliente
La satisfacción del cliente es fundamental como base para la vinculación
Clientes por mercado, Sep-20
Otros 2%
Argentina 3%
España 9%
Chile 2%
SCF 12%
Top 3
Brasil 32% en NPS1 en
Reino 5 países
Unido 17%
Polonia 4%
México 13% Portugal 2%
EE.UU. 4%
147 millones de clientes, La confianza y vinculación de
en mercados con una población total nuestros clientes son nuestros
de más de 1.000 millones de personas activos más importantes
(1) NPS = Net Promoter Score. Benchmark interno sobre la experiencia y satisfacción del cliente auditado por Stiga / Deloitte 8
2 Orientación al cliente
Relaciones personales únicas con más de 100.000 personas que hablan con nuestros
clientes a diario en nuestras oficinas y otros servicios de atención al cliente
Servicios de
31% atención al cliente
22,1 mn (+5%) Clientes
vinculados /
Clientes vinculados activos Disponible en cualquier momento, Espacios colaborativos y
en cualquier lugar, de cualquier manera aumento de capacidades digitales
Oficinas: c.12.000
Banco internacional con mayor
red comercial1
20,2 mn (+5%) 1,9 mn (+6%) Oficinas
Particulares Empresas Santander Smart y Ágil
Nota: datos a Sep-20 y variaciones interanuales 9
(1) Excluyendo bancos chinos y Sberbank de Rusia
2 Orientación al cliente
La actividad digital se ha acelerado, lo que se refleja en una mayor
base de clientes móvil y penetración de ventas digitales
41,4 mn 34,1 mn La tecnología digital impulsa
(+14%) (+21%) el acceso financiero
Clientes digitales1 Clientes móvil
Banca tradicional Banca digital
Oficinas, cajeros, Internet, móviles, tablets,
agentes comerciales, … teléfonos y relojes inteligentes …
44% +27% interanual +25% interanual Garantizando el acceso a todos los segmentos
Ventas digitales2 # Accesos3 # Transaciones4 Comunidades con baja densidad de población Comunidades con rentas bajas
sobre el total de (online y móvil) (monetarias y voluntarias)
ventas Grupos más vulnerables Estudiantes universitarios
Nota: datos a 9M’20 y variaciones interanuales
(1) Toda persona física o jurídica que, como cliente de un banco comercial, ha iniciado sesión en su área personal de banca por Internet o en su teléfono móvil, o en ambos, en los últimos 30 días
(2) El porcentaje de nuevos negocios llevados a cabo a través de los canales digitales
10
(3) Accesos privados. Accesos de los clientes del Banco en la banca online de Santander o sus aplicaciones. Los accesos en cajeros por móvil no están incluidos
(4) Interacción de los clientes a través del móvil o banca online que resulta en un cambio de saldos. Las transacciones en cajeros no están incluidas3 Diversificación
Diversificación geográfica en tres regiones,
con un buen equilibrio entre mercados desarrollados y emergentes
Aportación al beneficio ordinario atribuido en 9M'20 1 Aportación al Grupo2 en Sep-20 por regiones
España; 9%
Brasil; 30%
Créditos a clientes Recursos de clientes
Europa SCF; 15%
Sudamérica 39% Sudamérica Sudamérica
41% 13% 16%
Reino Unido; 6% SGP 1%
Chile; 5% Norteamérica Portugal; 5% Europa Europa
Norteamérica Norteamérica 71%
Argentina; 3% 20% Polonia; 3% 14%
73%
12%
Otros Otros Europa;
Sudamérica; 3% EE.UU.; 1%
México; 11% 9%
Distribución del beneficio equilibrada Mayor exposición en Europa, mayor
entre Europa y América. oportunidad de crecimiento en América
Aportación de SCIB y WM&I del 41%
(1) Sobre áreas operativas, excluyendo Centro Corporativo y Santander Global Platform (2) Sobre las áreas operativas 11
Nota: Créditos sin ATAs. Recursos: depósitos sin CTAs + Fondos de inversión comercializados3 Diversificación
Diversificación de negocios entre los segmentos de clientes
(particulares, pymes, empresas y grandes empresas)
Cartera de créditos por negocios, Sep-20 Recursos de clientes por negocios, Sep-20
Otros particulares, 8% Hipotecas hogares, Depósitos vista de
36% particulares, 38%
SCIB, 11%
SCIB, 13%
Empresas, 14%
Recursos de clientes
Empresas, 13% Créditos
Depósitos plazo de
particulares, 9%
Pymes, 12%
Pymes, 13% Consumo, 17% Consumo, 4% Fondos de
inversión de
particulares, 12%
Nota: Créditos sin ATAs. Recursos: depósitos sin CTAs + Fondos de inversión comercializados 12La fortaleza de nuestro modelo genera un crecimiento resiliente
Margen neto recurrente y con la menor volatilidad de BPA dentro del sector financiero
Margen neto (pre-provision profit), miles de millones de euros Volatilidad del BPA calculada con los datos trimestrales desde ene-99 a 2T’201
25 26 26
24 24 24 23 24 23
23
20
18
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Margen neto / créditos
3,03% 3,28% 3,26% 3,25% 3,06% 2,94% 3,04% 2,90% 2,83% 2,97% 2,89% 2,80%
Incremento del beneficio neto 1999-2019
Coste del crédito
2,44% 1,69%
1,02% 1,36% 1,40% 1,65% 1,43% 1,25%
1,18% 1,07% 1,00% 1,00%
(1) Fuente: Bloomberg con criterio GAAP. Desviación típica del BPA trimestral, comenzando por el primer dato disponible desde enero’99 13La estrategia del Grupo a medio plazo está basado en tres pilares
para impulsar el crecimiento rentable de forma responsable
Mejorar el Optimizar la Acelerar la
rendimiento asignación de digitalización
operativo capital
Continuar construyendo un Banco más responsable
14Mejorando la eficiencia operativa: apoyándonos en nuestra diversificación y tamaño,
añadiendo valor por medio de nuestros negocios globales y capacidades compartidas
Capacidades globales para mejorar la
Aceleración del crecimiento
eficiencia operativa en todo el Grupo
con rentabilidad sostenible
Europa
Norteamérica Mejora de la eficiencia esperada en el
Crecer nuestro negocio medio plazo, principalmente en Europa:
dando mejor servicio a
nuestros clientes: Modelo operativo común (Tecnología y
One Europe
Operaciones; servicios compartidos; …)
Sudamérica
Simplificar productos y servicios
Una región con crecimiento
estructural y una rentabilidad Acelerar la agenda digital, avanzando en
elevada nuestra estrategia omnicanal
15Optimización continua de la asignación de capital para mejorar la
rentabilidad
Reasignación Mejorar el pricing, Gestión activa y
hacia regiones y los procesos y el alineamiento del
negocios más gobierno equipo directivo
rentables
Fuerte mejora de la rentabilidad que resulta en
una mayor capacidad de generación de capital
16Acelerando nuestra transformación digital: soluciones globales de pagos
y financieras best-in-class para pymes y particulares
Los pagos son clave en nuestra estrategia de vinculación y vamos a seguir invirtiendo para
continuar siendo uno de los mayores y mejores proveedores globales de pagos
Soluciones para Soluciones para el Soluciones para
comercios comercio internacional consumidores
(Global Merchant Services) (Global Trade Services) (Superdigital)
Una plataforma única y abierta para el La plataforma global, OneTrade, que ofrece a Inclusión financiera de forma sencilla y
desarrollo del negocio de adquirencia a nivel pymes el conjunto de servicios que necesitan flexible para la población no plenamente
global para operar internacionalmente bancarizada
➢ Nos apalancamos en el éxito de ➢ >150 mil pymes que operan ➢ Aprovechamos el éxito de Superdigital
Getnet en Brasil y continuamos internacionalmente en América Latina
el roll-out a otros países en ➢ Nos basamos en Ebury que ➢ Objetivo a medio plazo de
América Latina opera en 17 países y aumentar el negocio para
140 monedas
OneTrade alcanzar 5 millones de
clientes activos en 7 mercados
17Avanzamos en trabajar de una manera más responsable y sostenible
Cultura Mujeres Financiación verde y huella ambiental
Compromiso
40% Mujeres en el Consejo > 22.000 mn € 66% Electricidad consumida
86% de los empleados 23% Mujeres en cargos Movilización en de fuentes renovables superando
están orgullosos de trabajar Financiación verde (2019- nuestro compromiso para 2021
directivos1 Líderes
en Santander 1S’20) (2019-1S’20)
(+2 pp vs. 2018)
(+1 pp vs 2018)
Mejor Banco del mundo Top 10 empresas
1.000 mn € 1.000 mn €
en D&I para trabajar en 6 geografías Santander lanza su 1er Santander lanza su 2º
bono verde (Oct-19) bono verde (Junio-20)
Comunidades Dow Jones index2 Inclusión financiera
2,6 mn 2,8 mn 225 mn €
110 mil Personas
Personas ayudadas a través Becas, prácticas y empoderadas crédito a
de nuestros programas de programas de financieramente microemprendedores (1S´20)
inversión a la comunidad emprendimiento (2019-1S’20) (+45% vs. 1S’19)3
(2019-1S’20) (2019-1S’20)
Nota: datos a 2019 y variación interanual (2019 vs. 2018), salvo otra indicación. Datos 1S’20 de seguimiento no auditados
(1) Las posiciones del Consejo representan un 1% de la plantilla 18
(2) Dow Jones Sustainability index 2019
(3) A tipo de cambio constanteNuestros compromisos de Banca Responsable
Estamos construyendo un Banco más Responsable: estos son nuestros compromisos
2018 2019 1S‘20* 2020 2021 2025
Top 10 mejores empresas para trabajar1 4 5 6
Mujeres en el Consejo 33%
33 40% 40% 40%-60%
Mujeres en cargos directivos2 20%
20 23% 30%
Equidad salarial de género3 3% 2% ~0%
Personas empoderadas financieramente4 2,0 mn 2,8 mn 10 mn
Financiación verde5 (euros) 19 MM 22 MM 120 MM
Electricidad consumida de fuentes renovables6 43% 50% 66% 60% 100%
Ser neutros en carbono 0%
Reducción de uso de plástico innecesario de un solo uso en nuestras 75%
oficinas y edificios 100%
De… a….
Becas, prácticas y programas de emprendimiento7 69 k 110 k 200 k
Objetivo acumulado
Personas ayudadas a través de nuestros programas de inversión 1,6 mn 2,6 mn 4 mn
a la comunidad8 Compromiso
alcanzado
Nota: Datos de 1S’20 no auditados
(1) Según una fuente externa reconocida de cada país (Great Place to Work, Top Employer, Merco); (2) Los cargos directivos representan el 1% de la plantilla total; (3) La equidad salarial de género se calcula comparando empleados del
mismo puesto, nivel y función; (4) Personas empoderadas desde el punto de vista financiero (en su mayoría no bancarizadas o con acceso restringido a servicios bancarios), a través de productos y servicios e iniciativas de inversión social,
para acceder al sistema financiero, recibir financiación adaptada a sus necesidades e incrementar su conocimiento y resiliencia a través de la educación financiera.; (5) Incluye la financiación y movilización de capital para actividad verde 19
vía: project financepréstamos sindicados, green bonds, capital finance, export finance, advisory, structuring y otros productos para ayudar a nuestros clientes en la transición hacia una economía baja en carbono. El compromiso entre
2019 y 2030 es de 220 mil millones; (6) En aquellos países donde sea posible certificar la electricidad procedente de fuentes renovables; (7) Personas beneficiadas por Santander Universidades (estudiantes que recibirán una beca
Santander, lograrán una práctica en una PYME o participarán en programas de emprendimiento apoyados por el Banco); (8) Excluidas las iniciativas de Santander Universidades y de educación financieraRespuesta a la crisis del COVID-19
Con el fin de apoyar el esfuerzo global que se está haciendo para combatir el COVID-19, Grupo
Santander está llevando a cabo diversas medidas para proteger a nuestros grupos de interés
En la fase máxima de escalada, adaptamos nuestra
Se ha dado apoyo a más de 6 millones de clientes,
forma de trabajar, superando los 110.000 empleados
proporcionado liquidez y facilidades de crédito a
trabajando en remoto. Continuamos con la
empresas que afrontan dificultades, así como
reincorporación progresiva a los puestos de trabajo
facilitando periodos de carencia o moratorias en
habituales en algunas geografías, siempre siguiendo
muchos de nuestros mercados. Adicionalmente,
las recomendaciones de los gobiernos locales y
hemos adaptado la red de sucursales a la situación
basándonos en tres pilares: desarrollo e implantación
de cada momento garantizando la continuidad del
de protocolos de seguridad y salud; priorización y
servicio. En la actualidad están abiertas alrededor del
monitorización de la situación sanitaria de nuestros
93% de las oficinas.
empleados; y rastreo y seguimiento (con Apps de
salud).
20Respuesta a la crisis del COVID-19
Santander All. Together. Now. (Santander Todos. Creemos que la mejor forma de apoyar a nuestros
Juntos. Ahora.) es el lema que agrupa el esfuerzo accionistas es priorizar la salud y seguridad de
colectivo del Grupo en todo el mundo para estar al nuestros empleados, ayudar a clientes y la
lado de las personas que más lo necesitan en este sociedad y asegurar la continuidad rentable del
momento. Hemos puesto en marcha actuaciones y negocio. Hemos mantenido abiertos todos los
movilizado más de 105 millones de euros en canales para aumentar la confianza de nuestros
recursos para iniciativas solidarias, en colaboración accionistas e inversores, lo que se refleja en un
con gobiernos e instituciones. aumento de más de 100.000 nuevos accionistas
desde diciembre.
212. Estructura del Grupo
y negociosFortaleciendo One Santander para acelerar la ejecución de nuestra estrategia
Tres regiones geográficas (con 10 mercados principales) para mejorar el rendimiento operativo
Negocios globales que refuerzan nuestra escala local con alcance global y una mayor colaboración
Santander Global Platforms para acelerar la transformación digital
El Centro Corporativo y otras funciones del Grupo que prestan servicio a todo el Grupo
Estructura organizativa y de gestión del Grupo
Áreas operativas
Europa1 Norteamérica Sudamérica
10 mercados
principales Otros Europa
Negocios globales
Santander Santander Wealth Santander
Corporate & Investment Banking Management & Insurance Global Platforms
Funciones del Grupo y actividades del Centro Corporativo
Comunicación, Operaciones Intervención Estrategia, Desarrollo Presidencia
Marketing Secretaría Recursos General División
Auditoría Cumplimiento Riesgos Universidades Costes y Corporativo y y Banca
Corporativo General Humanos y Control Financiera
Tecnología Planificación Financiera Responsable
y Estudios de Gestión
(1) Incluye One Europe (España, Reino Unido, Portugal y Polonia), SCF/Openbank y Otros Europa (principalmente SCIB) 23Santander
Corporate & Investment
Banking
Tres
Santander Wealth
regiones geográficas Management & Insurance
(con 10 mercados principales) Norteamérica Europa Santander Global
Platforms
Sudamérica
Funciones del Grupo y
actividades del Centro Corporativo
24Europa Otros Europa
La creación de One Europe nos permitirá acelerar la
transformación de nuestro negocio en Europa
Datos destacados de 9M'20 Prioridades estratégicas
Con la creación de One Europe queremos crear un banco mejor y diferente, en el que los
Oficinas 5.058 clientes y nuestros equipos sientan una conexión con Santander y que genere valor de forma
sostenible para nuestros accionistas. Para ello:
Empleados 84.876
Queremos crecer nuestro negocio dando mejor servicio a nuestros clientes, con foco
Clientes vinculados (mn) 9,9 en las oportunidades de crecimiento eficientes en capital incluyendo SCIB y WM&I,
simplificando nuestra propuesta de valor en mass market, mejorando la experiencia de
Clientes digitales (mn) 14,9 cliente y aprovechando la escala global y regional del Grupo
Créditos brutos a clientes (miles mn euros) 648
Redefiniendo la interacción con los clientes, acelerando la transformación digital y
automatizando y digitalizando nuestros procesos, y manteniendo a su vez las
Recursos de clientes (miles mn euros) 682 relaciones de confianza a través de nuestros equipos, avanzando en una estrategia
omnicanal
Beneficio ordinario atribuido (mn euros) 2.022
Creando un modelo operativo común en Europa, para dar soporte a los negocios con
RoTE ordinario 6%
plataformas comunes, aprovechando las oportunidades de servicios compartidos y los
beneficios de tener un equipo con una visión común en Europa
Aportación al beneficio del Grupo 39%
Nota: Créditos sin ATAs. Recursos: depósitos sin CTAs + Fondos de inversión comercializados 25España
Santander España mantiene su compromiso de liderazgo, apoyando a los clientes
particulares, pymes y empresas, principalmente para superar la crisis del COVID-19
Datos destacados de 9M'20 Prioridades estratégicas
Contribuir a la recuperación
Oficinas 3.110 económica apoyando a los
autónomos, pymes y empresas
Empleados 27.053
Seguir creciendo en los segmentos
Clientes vinculados (mn) 2,6 de pymes, empresas y Wealth, con
fuerte foco en productos de alto
Clientes digitales (mn) 5,1 valor añadido
Créditos brutos a clientes (miles mn euros) 199 Aumentar los ingresos de clientes y
continuar la optimización de costes, a
Recursos de clientes (miles mn euros) 317 la vez que nos enfocamos en reducir
activos dudosos y apalancamos
Beneficio ordinario atribuido (mn euros) 497 nuestro modelo eficiente de capital
RoTE ordinario 4% Accelerar la transformación para no residentes
digital del Banco hacía una data
Aportación al beneficio del Grupo 9% driven company
Nota: Créditos sin ATAs. Recursos: depósitos sin CTAs + Fondos de inversión comercializados 26Santander Consumer Finance
SCF es líder en financiación al consumo en Europa, con financiación cautiva de coches
y una sólida posición en consumo en 15 países
Datos destacados de 9M'20 Prioridades estratégicas Países:
Oficinas 358 Proporcionar el mejor servicio a Alemania
nuestros socios, fabricantes y Austria
Empleados 14.374 distribuidores de coches, para apoyar Bélgica Plataforma abierta
a nuestros distribuidores y marcas e-commerce
en sus planes de transformación Dinamarca
Clientes activos (mn) 18,1 España
Puntos de venta (miles) >130 Finlandia
Reforzar nuestra posición en
financiación al consumo y Francia
Créditos brutos a clientes (miles mn euros) 101 e-commerce. Modelo de negocio Holanda
digital convergiendo a pagos y
financiación on-line y off-line para Italia
Recursos de clientes (miles mn euros) 39 apoyar a los socios comerciales Noruega
Beneficio ordinario atribuido (mn euros) 761 Polonia
Portugal
Proyectos de simplificación,
RoTE ordinario 12% digitalización y transformación para
Reino Unido1
maximizar la eficiencia y Suecia
Aportación al beneficio del Grupo 15% la experiencia del cliente Suiza
(1) Datos de Reino Unido incluidos en Santander UK 27
Nota: Créditos sin ATAs. Recursos: depósitos sin CTAs + Fondos de inversión comercializadosReino Unido
Posición única como el primer challenger bank con escala en el Reino Unido, con una
propuesta de valor innovadora para clientes minoristas y pequeñas empresas
Datos destacados de 9M'20 Prioridades estratégicas
Oficinas 564 Aumentar la vinculación,
aportando una experiencia
Empleados 23.645 destacada a nuestros clientes
Clientes vinculados (mn) 4,5
Simplificar y digitalizar el negocio
Clientes digitales (mn) 6,2 para mejorar la eficiencia y la
rentabilidad Hipotecas online
Créditos brutos a clientes (miles mn euros) 238
Recursos de clientes (miles mn euros) 216 Invertir en nuestros empleados y
asegurar que tienen las
habilidades y el conocimiento para
Beneficio ordinario atribuido (mn euros) 318 su desarrollo
RoTE ordinario 3%
Mayor integración de la
Aportación al beneficio del Grupo 6% sostenibilidad en nuestros negocios
Nota: Créditos sin ATAs. Recursos: depósitos sin CTAs + Fondos de inversión comercializados 28Portugal
Santander Portugal es el mayor banco privado de Portugal por activos y créditos
Datos destacados de 9M'20 Prioridades estratégicas
Profundizar en la transformación digital
Oficinas 499 y comercial del Banco para que sea
sencillo, ágil y cercano a los clientes
Empleados 6.431
Mantener una poítica de riesgos
Clientes vinculados (miles) 800 apropiada, mientras se fortalecen los
procedimientos para mantener el
Clientes digitales (miles) 903 coste del crédito bajo control
Créditos brutos a clientes (miles mn euros) 39
Ganar cuota rentable, mejorando
nuestra posición como banco privado
Recursos de clientes (miles mn euros) 43 lider y apalancando nuestra posición
en el sector de empresas,
Beneficio ordinario atribuido (mn euros) 243 principalmente en pymes
RoTE ordinario 9% Mejorar la eficiencia, mientras
mantenemos una sólida posición de
capital y liquidez, en el dificil entorno
Aportación al beneficio del Grupo 5% actual
Nota: Créditos sin ATAs. Recursos: depósitos sin CTAs + Fondos de inversión comercializados 29Polonia
Santander es el tercer1 banco más grande de Polonia y mantiene su posición de mejor
banca tradicional, privada y de inversión en el país
Datos destacados de 9M'20 Prioridades estratégicas
Oficinas 515 Anticipar y responder a las
necesidades de los clientes con
productos, servicios y soluciones a #1 in mobile banking
Empleados 10.698
medida, mejorando su experiencia
Clientes vinculados (mn) 2,1
Clientes digitales (mn) 2,7
Crecimiento de negocios
Créditos brutos a clientes (miles mn euros) 29 rentables, reforzando su posición
en segmentos clave del mercado
Recursos de clientes (miles mn euros) 38
Beneficio ordinario atribuido (mn euros) 142
Modernizar los servicios del banco
mediante la transformación
RoTE ordinario2 11% digital y la mejora del modelo
operativo
Aportación al beneficio del Grupo 3%
(1) Tercer banco en Polonia en términos de activos a junio 2020 30
(2) Ajustado por exceso de capital. Sin este ajuste, RoTE del 6%
Nota: Créditos sin ATAs. Recursos: depósitos sin CTAs + Fondos de inversión comercializadosNorteamérica
Invirtiendo conjuntamente para mejorar las capacidades comerciales
Datos destacados de 9M'20 Prioridades estratégicas
El nivel de colaboración y coordinación entre EE.UU. y México está aumentando gracias a la
Oficinas 2.014
adopción de iniciativas conjuntas entre ambos países:
Empleados 37.959
Seguir desarrollando el corredor comercial de USMX
Clientes vinculados (mn) 3,8
(crecimiento de ingresos: +29% SCIB; +30% empresas)
Clientes digitales (mn) 5,7
Créditos brutos a clientes (miles mn euros) 123 Servicio de envíos de dinero sin comisiones desde las sucursales de US a cualquier
banco en México. En paralelo, se está trabajando en otras alternativas de pago
Recursos de clientes (miles mn euros) 117 para el corredor USMX como PagoFX
Beneficio ordinario atribuido (mn euros) 1.061
Iniciativas conjuntas de tecnología entre ambos países: know-how de operaciones,
RoTE ordinario1 10% digitalización, hubs, front-office y back-office, y respuesta a retos comunes a
ambos países
Aportación al beneficio del Grupo 20%
(1) Ajustado por exceso de capital. Sin este ajuste, RoTE del 7% 31
Nota: Créditos sin ATAs. Recursos: depósitos sin CTAs + Fondos de inversión comercializadosEstados Unidos
Santander US combina una fuerte base de depósitos en el nordeste de EE.UU. con sus capacidades
de negocio de financiación de automóviles, gestión de patrimonio y banca de empresas
Datos destacados de 9M'20 Prioridades estratégicas
Mejorar la experiencia del cliente y
Oficinas 584
la vinculación entre segmentos
Empleados 16.189
Clientes vinculados (miles) 352 Mejorar márgenes a través del
foco en la integración de las
Clientes digitales (miles) 997 operaciones de EE.UU.
Créditos brutos a clientes (miles mn euros) 93
Aprovechar la sólida base de
depósitos para apoyar los créditos
Recursos de clientes (miles mn euros) 79 en CRE2, negocios de CIB y las
colaboraciones de auto
Beneficio ordinario atribuido (mn euros) 470
RoTE ordinario1 7% Gestionar la crisis del COVID-19
para apoyar a los clientes,
empleados y la sociedad
Aportación al beneficio del Grupo 9%
(1) Ajustado por exceso de capital. Sin este ajuste, RoTE del 4%
(2) CRE: Actividad inmobiliaria comercial (Commercial Real Estate) 32
Nota: Créditos sin ATAs. Recursos: depósitos sin CTAs + Fondos de inversión comercializados
El 21 de octubre de 2019 se comunicó que Grupo Santander ha acordado la venta de su filial de banca minorista en Puerto Rico a FirstBank Puerto Rico. La operación se cerró el 31 de agosto de
2020 y tiene impacto en la cuenta de resultados y el balance a partir del 1 de septiembre de 2020México
Santander México es uno de los grupos financieros líderes en el país,
centrado en la transformación comercial y en la innovación
Datos destacados de 9M'20 Prioridades estratégicas
Oficinas 1.430 Mejorar la experiencia del cliente
apalancándonos en nuevas
Empleados 21.770 herramientas y metodologías,
mientras mejoramos los procesos
operativos
Clientes vinculados (mn) 3,4
Clientes digitales (mn) 4,7
Fuerte crecimiento de clientes
vinculados y digitales, mientras
Créditos brutos a clientes (miles mn euros) 30 aumentan los ingresos por mayores
volúmenes y menor coste de los Select Me
Recursos de clientes (miles mn euros) 38 depósitos
Beneficio ordinario atribuido (mn euros) 591 Santander Plus
Fortalecer nuestro negocio de
empresas para continuar siendo
RoTE ordinario 15% referente en el mercado por
productos de valor añadido
Aportación al beneficio del Grupo 11%
Nota: Créditos sin ATAs. Recursos: depósitos sin CTAs + Fondos de inversión comercializados 33Sudamérica
Reasignación natural de capital y oportunidad de crecimiento altamente rentable
Datos destacados de 9M'20 Prioridades estratégicas
Seguimos identificando oportunidades de crecimiento entre las unidades de negocios para
Oficinas 4.447
capturar sinergias:
Empleados 66.187
Expansión de la financiera especializada en crédito al consumo por toda la región
Clientes vinculados (mn) 8,1
Medios de pago: en Brasil hemos lanzado Santander SX, para aumentar la vinculación
Clientes digitales (mn) 19,8 a través de ventajas exclusivas para clientes
Créditos brutos a clientes (miles mn euros) 114
En adquirencia: estamos exportando el modelo de Brasil a otros países
Recursos de clientes (miles mn euros) 146
Prospera, la oferta de microcrédito en Brasil, sigue su expansión en Uruguay
Beneficio ordinario atribuido (mn euros) 2.119
Mantenemos el foco en la transformación digital e innovación de productos y servicios
RoTE ordinario 17%
Además, continuamos acompañando a nuestros clientes, ofreciéndoles la liquidez
Aportación al beneficio del Grupo 41% que necesitaban, extendiendo los plazos o reprogramando el perfil de vencimientos
Nota: Créditos sin ATAs. Recursos: depósitos sin CTAs + Fondos de inversión comercializados 34Brasil
Santander Brasil cuenta con una sólida estrategia,
que se beneficia de ser parte de un gran grupo internacional
Datos destacados de 9M'20 Prioridades estratégicas
Comprometidos en satisfacer las
Oficinas 3.562
necesidades de nuestros clientes.
Foco en ayudar a la sociedad
Empleados 43.689
Clientes vinculados (mn) 6,0 Evolución continua de nuestra
plataforma ante un nuevo ciclo
Clientes digitales (mn) 15,2
Créditos brutos a clientes (miles mn euros) 63 Búsqueda continua de eficiencia y
rentabilidad con otra forma de
Recursos de clientes (miles mn euros) 96 operar de nuestro negocio
Beneficio ordinario atribuido (mn euros) 1.545
Aceleración de la digitalización:
RoTE ordinario 18% autoservicio combinado con una Santander
Way
Pymes Agronegocio
mayor implementación y
Aportación al beneficio del Grupo 30% disponibilidad del producto
Nota: Créditos sin ATAs. Recursos: depósitos sin CTAs + Fondos de inversión comercializados 35Chile
Santander Chile es el banco líder del país
Datos destacados de 9M'20 Prioridades estratégicas
Acelerar la transformación
Oficinas 354 comercial mediante el nuevo
modelo de sucursales y
Empleados 11.200 banca digital
Clientes vinculados (miles) 727
Clientes digitales (miles) 1.489 Mejorar la calidad de servicio y
aumentar la base de clientes
Créditos brutos a clientes (miles mn euros) 39 vinculados y digitales
Recursos de clientes (miles mn euros) 35
Beneficio ordinario atribuido (mn euros) 269
Foco en el mercado masivo
mediante Santander Life,
RoTE ordinario 11% Superdigital y Klare (plataforma
de seguros de brokerage abierta)
Aportación al beneficio del Grupo 5%
Nota: Créditos sin ATAs. Recursos: depósitos sin CTAs + Fondos de inversión comercializados 36Argentina
Santander Argentina es el primer banco privado del país por volumen de negocio
Datos destacados de 9M'20 Prioridades estratégicas
Oficinas 427
Crecimiento rentable aumentando
Empleados 9.267 los ingresos mediante una
asignación eficiente de capital
Clientes vinculados (mn) 1,3
Clientes digitales (mn) 2,7
Decisiones centradas en el cliente,
Créditos brutos a clientes (miles mn euros) 5 contribuyendo al progreso de las
personas y de las empresas
Recursos de clientes (miles mn euros) 9
Beneficio ordinario atribuido (mn euros) 161
Avanzar hacia un modelo sencillo
RoTE ordinario 29% y más eficiente, impulsado por la
transformación digital
Aportación al beneficio del Grupo 3%
Nota: Créditos sin ATAs. Recursos: depósitos sin CTAs + Fondos de inversión comercializados 37Uruguay Perú Colombia
Santander Uruguay Actividad principalmente orientada Actividad orientada a empresas
es el primer banco privado del país a empresas del país y clientes y clientes de SCIB y alianzas en
globales del Grupo (SCIB) financiación de vehículos
Datos destacados de 9M'20 Datos destacados de 9M'20 Datos destacados de 9M'20
Bº ordinario atribuido (mn euros) 101 Bº ordinario atribuido (mn euros) 37 Bº ordinario atribuido (mn euros) 15
RoTE ordinario 28% RoTE ordinario 20% RoTE ordinario 14%
Prioridades estratégicas Prioridades estratégicas Prioridades estratégicas
Avanzar hacia un modelo sencillo y
más eficiente, impulsado por la transformación Transformación digital y mayor base de clientes, Transformación digital y crecimiento de resultados
digital y el compromiso con la sociedad aumentando la vinculación y manteniendo la calidad apoyado en la mayoría de segmentos
crediticia
38Santander
Corporate & Investment
Banking
Negocios globales Santander Wealth
Management & Insurance
y Norteamérica Europa Santander Global
Santander Global Platforms Platforms
Sudamérica
Funciones del Grupo y
actividades del Centro Corporativo
39Santander Corporate & Investment Banking
SCIB es la división de negocio global para clientes corporativos e institucionales, que requieren servicios a
medida y productos mayoristas de valor añadido adaptados a su complejidad y sofisticación
Datos destacados de 9M'20 Prioridades estratégicas Premios recientes recibidos
Créditos brutos a clientes (miles mn euros) 113 1 • Offshore Wind Deal of the Year
Apalancarnos en un modelo centrado en el cliente para • Deal of the Year
Global Adviser of the year
Recursos a clientes (miles mn euros) 105 aumentar la penetración de nuestra franquicia y acelerar el •
• Rail Deal of the Year
crecimiento de banca minorista (collaboration revenue) • Petrochemical Deal of the Year
• Infrastructure Deal of the Year
Total de ingresos (mn euros) 4.123 • Power Deal of the Year
• Broadband Deal of the Year
2 Fortalecer la propuesta de valor global , diversificando
Collaboration revenue +8% interanual nuestra fuerte posición en Latinoamérica e Iberia en EE.UU.,
Reino Unido y Europa Continental
RoRWA ordinario 2,0%
• Best Trade Finance Provider Spain
3 • World´s Best Payment Hub Solution for 2020
Beneficio ordinario atribuido (mn euros) 1.493 Apoyar a nuestros clientes en su proceso de (Globally)
• Best Trade Finance Provider Argentina
transformación hacia una economía neutra en carbono. • Best Supply Chain Finance Provider for Western
Aportación al beneficio del Grupo 29% Contribuir a los compromisos públicos de financiación verde Europe
• Best Provider of Short-Term Investments/Money
del Grupo (120.000 mn € para 2025; 220.000 mn € para 2030) Market Funds in Latin America for 2020
• Best Trade Finance Provider Chile
6% Detalle del total de ingresos • Best Trade Finance Bank in Latin America
33% 4 Acelerar la rotación del capital y el modelo de originar (Regional)
Global Transaction Banking
para movilizar capacidades
Global Debt Financing
34%
Global Markets 5 Continuar la transformación digital para construir la • Best Receivables Financier
Capital & Other Banca de Inversión Digital
27%
Nota: Créditos sin ATAs. Recursos: depósitos sin CTAs + Fondos de inversión comercializados 40
Más información (premios, etc.) en https://www.santandercib.com
PFI awards: premio Project Finance International (Refinitiv)Santander Wealth Management & Insurance
Nuestro objetivo: convertirnos en el mejor y el más responsable Wealth Manager en Europa y América
Datos destacados de 9M'20 Prioridades estratégicas
Total activos bajo gestión1 353.000 mn euros; -1% interanual
Total comisiones generadas s/el total comisiones Grupo2 31%
• Apalancar el modelo de • Convertirnos en el mejor • Aprovechar todo nuestro
asesoría y las capacidades socio local potencial
Banca Privada - clientes (miles) >200 globales de producto
• Construir una ventaja
• Desarrollar procesos
competitiva en nuestros
• Inversiones en herramientas digitales end-to-end para
Banca Privada - collaboration volume +36% interanual productos emblemáticos +
y canales digitales nuestros productos
desarrollo de capacidades
• Desarrollo de una proposición institucionales • Uso inteligente de los datos
RoRWA ordinario 7,2%
de Private Wealth global • Desarrollar plataformas de
• Broker de seguros para
pagos para fondos
Beneficio ordinario atribuido (mn euros) 622 pymes y automóviles
• Implementar la nueva
plataforma de TI
Aportación al beneficio del Grupo 12%
Propuesta de jubilación
Aportación total al beneficio del Grupo3 (mn euros) 1.582 Rango de productos ESG (Environmental, Social and Governance)
(1) Total de saldos comercializados y/o gestionados: Banca Privada + Gestión de Activos excluyendo activos bajo gestión de clientes de Banca Privada
(2) Incluye las comisiones generadas por el negocio de seguros y gestión de activos cedidas a la red comercial 41
(3) Beneficio después de impuestos + total de ingresos por comisiones generados por este negocio
Más información sobre Santander Private Banking en https://www.santanderprivatebanking.com/ y sobre Santander Asset management en http://www.santanderassetmanagement.comSGP Santander Global Platforms (SGP)
SGP continua desarrollando soluciones globales de pago para pymes y particulares,
incorporando nuevos servicios y funcionalidades según el calendario previsto
Pymes Particulares
Soluciones para Soluciones para el Soluciones para
comercios comercio internacional consumidores
Global
Global
Merchant Superdigital
Trade
Services OneTrade
Services
Mantenemos nuestra posición competitiva en
e-commerce a pesar de la reactivación de la En este trimestre se ha incorporado Chile a la Superdigital opera en Brasil, México y Chile
actividad física en comercios plataforma, después de hacerlo Brasil, España
y Reino Unido, además del lanzamiento de Crecimiento interanual del 39% en clientes
Incorporando nuevas funcionalidades que nos productos y servicios adicionales
han permitido continuar con el roll-out a activos y del 72% interanual en transacciones
clientes. Destaca el lanzamiento de Getnet en en 9M'20
Argentina Más de 150.000 empresas operando a nivel
internacional. Ingresos de 948 millones de Nuestro objetivo es expandir el negocio en 7
Ingresos totales de 349 millones de euros en euros en 9M'20 (+8% interanual) países de Latinoamérica para finales de año
el 9M'20
42Funciones del Grupo y
actividades del Centro Corporativo Santander
Corporate & Investment
Banking
Estrategia global de T&O
Santander Wealth
Estrategia de RRHH Management & Insurance
Norteamérica Europa Santander Global
Gestión y control de riesgos Platforms
Gobierno corporativo y Sudamérica
control interno Funciones del Grupo y
actividades del Centro Corporativo
Nuestra marca
43La estrategia de T&O está alineada con un doble enfoque: digitalizar nuestros bancos y
negocios globales mientras desarrollamos SGP, centrándonos en el mejor servicio al cliente
Las capacidades globales de T&O son claves para nuestra transformación comercial y digital
Compuesto por cuatro dominios Basado en 5 pilares tecnológicos para responder Modelo operativo orientado a desarrollar
principales que contribuyen a a las necesidades cambiantes del negocio productos globales y servicios digitales,
la transformación digital garantizando su calidad y seguridad
Tecnología Necesidades del negocio
Seguridad Modelo de
Calidad de
Velocidad Innovación inherente Costes negocio
servicio
al diseño abierto
Ciberseguridad
Ágil Cloud Evolución Deep Datos
Operaciones TPVs
Gestión de riesgos
(incl. ciberseguridad)
de technology
sistemas skills
core
Arquitectura
Datos común
c. 2.500
profesionales
La robustez de Santander T&O nos ha permitido continuar gestionando en remoto el Banco
durante la crisis del COVID-19 y dar servicio a nuestros clientes con un alto nivel de calidad
44Estrategia de RRHH: nuestro objetivo es ser un empleador de referencia
Foco en el compromiso de los empleados,
apalancándonos en nuestra cultura SPJ para retener y atraer al mejor talento
192.578 Compromiso entre los mejores del sector
86% 85%
Empleados, Sep-20
98%
Empleados con contrato fijo en 20191 Declara sentirse Abierto al cambio,
10,2 años orgullo de Trabajar compartiendo buenas
en el Santander2 prácticas y fomentando
Antigüedad media en la empresa en 20191 la innvoación2
La cultura SPJ se sustenta en 8 comportamientos corporativos y 4 compromisos de liderazgo
50%
Nuestro modelo qué
corporativo de gestión 40%
Soy Escucho de Hablo Cumplo las Ser abierto Apoyar al equipo
respetuoso verdad claro promesas hacemos
e inclusivo a progresar
del desempeño cómo lo
hacemos
10%
Apoyo a las Impulso Promuevo Trabajo Liderar con Inspirar e implementar riesgos
personas el cambio la colaboración con pasión el ejemplo la transformación
COVID-19. Nuestra prioridad ha sido proteger la salud y seguridad de nuestros empleados
(1) Última disponible 45
(2) Encuesta de Compromiso Global 2019Modelo de gestión y control de riesgos
El modelo de gestión y control de riesgos y cumplimiento, especialmente en las circunstancias actuales, es
clave para garantizar que seguimos siendo un banco sólido, seguro y sostenible que ayuda a las personas y
las empresas
Este modelo se basa en:
COVID-19 Cambio climático y
gestión de riesgos
Anticipar cambios en el perfil Nuestro modelo de gestión y
Una estrategia de Riesgos Principios de gestión y control Un modelo de 3 líneas de Procesos de gestión y de riesgo y definir estrategias control de riesgos y
que mejora su gestión en todo de Riesgos comunes basados en defensa con una sólida control claramente de mitigación es clave para cumplimiento es fundamental
el Grupo los requerimientos regulatorios y estructura de comités de definidos mantener nuestra sólida en la contribución de Santander
mejores prácticas de mercado riesgos posición en términos de capital al crecimiento económico
y liquidez sostenible
Apetito de Nuestra sólida cultura de Riesgos se
Risk basa en la responsabilidad personal de
Risk Profile Riesgo & Análisis de reporting todos a la hora de gestionar los riesgos,
Assessment estructura escenarios structure independientemente del nivel o función
Herramientas de gestión de límites
avanzada del riesgo con un Identificación y valoración Cantidades y tipos de Análisis de impacto Información
enfoque anticipativo e integral de los riesgos a los que riesgo que se considera bajo diferentes completa, precisa y
para todos los riesgos Santander está expuesto prudente asumir escenarios recurrente
Para más información relativa a la presentación del Grupo sobre nuestro Gobierno Corporativo, ver enlace a este documento en la página 67 46Gobierno corporativo y control interno
Como banco responsable, tenemos un gobierno claro y robusto,
con responsabilidades bien definidas y una gestión prudente de los riesgos y las oportunidades
Composición de Consejo, Sep-20 Comisiones del Consejo
Ejecutiva
Diversificada y equilibrada
base de accionistas
20% Auditoría
Consejeros externos independientes
60%
Consejeros ejecutivos Nombramientos
Vinculación efectiva
con nuestros accionistas Consejeros externos no dominicales
20% ni independientes Remuneración
Supervisión de riesgos,
sostenibilidad y cultura
Consejo de administración efectivo
Innovación y tecnología
33%
40% Mujeres
en el Consejo Banca responsable,
11% sostenibilidad y cultura
Atención centrada en prácticas
responsables de nuestros negocios
y atención a todos nuestros Consejo Asesor Externo
grupos e interés 2011 2015 Sep-20
Consejo asesor internacional
Más información en la presentación del Grupo sobre Gobierno Corporativo. Ver enlace a dicha presentación en la página 67 47Gobierno corporativo y control interno
Las mejores prácticas de un gobierno corporativo sólido se canalizan a todas las filiales
Modelo de gobierno grupo-filiales
Grupo Filial B
El modelo de gobierno grupo-filiales mejora el
Consejo de
administración control y la supervisión a través de:
Filial A
A Presencia de Grupo Santander en los órganos de gobierno de las filiales,
Presidenta1 Consejo de A estableciendo directrices claras para la correcta estructura, dinámica y
administración
efectividad del consejo y sus comisiones
Consejero delegado
del Grupo2 B Reporte de los CEO / Country heads al CEO / Regional Heads
CEO / Country Head B y a la comisión ejecutiva del Grupo
Regional Head3
Funciones de Funciones de
control, gestión, control, gestión,
Interacción entre las funciones de control, gestión
apoyo y negocio apoyo y negocio C y negocio del Grupo y las filiales
• Cumplimiento • Cumplimiento
• Auditoría C • Auditoría
• Riesgos • Riesgos
• Financiera • Financiera
• Control de Gestión • Control de Gestión El procedimiento de evaluación de nombramientos e
/ Contabilidad / Contabilidad idoneidad del Grupo es un elemento clave de la gobernanza
• Otros4 • Otros4
(1) Primer ejecutivo (2) Segundo ejecutivo (3) Europa, Norteamérica y Sudamérica, reportan al CEO del Grupo. (4) Tecnología y Operaciones, Recursos Humanos, 48
Secretaría General, Marketing, Comunicación, Estrategia, Santander Corporate & Investment Banking, Wealth Management & Insurance, Digital e Innovación y
Plataformas GlobalesNuestra marca sintetiza la esencia de la cultura e identidad del Grupo
Santander es una de las marcas mejor valoradas del mundo
6º mejor marca de banco global por ranking BrandZ, 2020
Como uno de nuestros activos estratégicos más importantes, la marca
nos ayuda a conectar con las personas y las empresas, y refleja nuestra
implicación con el progreso, influyendo en él de forma positiva y
sostenible día a día.
Más información en: https://brand.santander.com/es 493. Resultados, actividad y
principales conclusiones
9M'20Claves del periodo
Signos de recuperación de la actividad en algunos mercados y segmentos. Hipotecas y consumo aumentan desde los mínimos de
abril a niveles pre-COVID en septiembre; pymes y empresas continúan normalizándose también hacia niveles anteriores a la crisis
Crecimiento El stock ha seguido aumentando en comparativa interanual: +5% en créditos, +9% en depósitos
Nuestra actividad digital se ha acelerado: el 44% de las ventas ya se realizan por canales digitales (36% en 2019), y superamos los
41 millones de clientes digitales (+14% interanual) de los que 34 millones son usuarios de la banca móvil (+21% interanual)
Beneficio ordinario atribuido en 3T’20 de 1.750 millones de euros (+18% sobre 2T’20), por el fuerte crecimiento de los ingresos
(+7%), el control de los costes y las menores dotaciones. Buen desempeño en todas las regiones
Rentabilidad
Beneficio ordinario atribuido en 9M’20 de 3.658 millones de euros, con el margen neto subiendo un 3% apoyado en unos
ingresos sólidos y una reducción de costes por delante del calendario previsto
El 66% del total de las moratorias (75.000 millones de euros) ya ha vencido. De ellas, solo el 2% ha pasado a stage 3
Nueva estimación del coste del crédito para el año 2020 del entorno del 1,3% en lugar del 1,4-1,5% anunciado previamente
Fortaleza Ratio CET1 del 12%1, tras aumentar 14 pb en el trimestre: generación orgánica de 40 pb y devengo de 13 pb para el pago de
dividendos2
La junta general de accionistas (27 de octubre) aprobó una ampliación de capital liberada para la distribución de nuevas acciones,
equivalentes a 0,10 euros por acción, y otros 0,10 euros por acción adicionales que se abonará en efectivo en 20212
Mejora de la tendencia en actividad y resultados en el trimestre a pesar de la incertidumbre actual
Nota: variaciones en euros constantes 51
(1) Datos aplicando la disposición transitoria de la norma NIIF 9
(2) Sujeto a las recomendaciones y aprobaciones regulatoriasAumento del margen neto en los primeros nueve meses (en euros constantes),
con una fuerte recuperación del beneficio en el trimestre…
Variación (%) Beneficio ordinario atribuido
Euros Millones de euros constantes
Millones de euros 9M'20 9M'19 Euros
constantes +18%
Margen de intereses 23.975 26.442 -9 0 vs.2T'20
1.829 1.915 1.865 1.836
Comisiones netas 7.559 8.818 -14 -5 1.709
1.553
Ingresos de clientes 31.534 35.260 -11 -1
ROF y otros 2.071 1.642 26 28
Margen bruto 33.605 36.902 -9 0 269
Costes de explotación -15.726 -17.309 -9 -2
Margen neto 17.879 19.593 -9 3
1T'19 2T 3T 4T 1T'20 2T 3T
Dotaciones insolvencias -9.562 -6.748 42 58
Otros resultados -1.301 -1.422 -9 0 +14%
vs.2T'20
BAI ordinario 7.016 11.423 -39 -30 Beneficio ordinario atribuido (millones de euros)
Beneficio ordinario atribuido 3.658 6.180 -41 -33 1.948 2.097 2.135 2.072 377 1.531 1.750
Neto de plusvalías y saneamientos1 -12.706 -2.448 419 411
Beneficio atribuido -9.048 3.732 — —
(1) Mayor detalle en la página 36 de la presentación de resultados 9M’20 52… apoyado en los ingresos (+7%), el control de costes y las menores dotaciones
Evolución trimestral de las principales líneas de la cuenta Margen neto
Millones de euros constantes Millones de euros constantes
+4%
Margen de
+4%
8.093 8.112 7.978 8.173 vs.3T'19
7.799 8.053 7.823 intereses
+9% +11%
2.606 2.623 2.711 2.711 2.684 vs.2T'20
2.332 2.542 Comisiones
6.345
6.087 5.998
+3% 5.818
5.585 5.775
5.286 5.368 5.413 5.315 5.127 5.284 5.580 5.716
Costes
-14%
3.694
3.159
2.709
2.229 2.353
1.928 1.899 Dotaciones
1T'19 2T 3T 4T 1T'20 2T 3T
1T'19 2T 3T 4T 1T'20 2T 3T
53Fuerte recuperación del margen de intereses y las comisiones en el trimestre …
Evolución del margen de intereses Comisiones netas - negocios globales
Millones de euros constantes % sobre el total del Grupo1
+1.507 9M’20 3T’20
23.945 23.975 vs. 9M’19 vs. 2T’20
-904 -420 Banca comercial -11%
-154 +18%
15%
+3% WM&I +1% +4%
vs. 9M’19
54%
31% SCIB +12% -8%
9M'19 Volumenes Tipos Impactos Buffer de 9M'20 Total Grupo -5% +9%
regulatorios liquidez
El MI del negocio recurrente sube un 3% interanual Recuperación en todos los productos en el 3T
por los mayores volúmenes de créditos y depósitos Facturación de TPVs y tarjetas (+60% y +45% vs Abr-20; +13% y +8% vs Sep-19)
Impactos negativos regulatorios (Brasil y Polonia) y mayor buffer Activos bajo gestión de SAM (+2% vs. Sep-19); comisiones de Banca
de liquidez Privada (+9% vs. 9M’19)
Recuperación del MI en el 3T en la mayoría de geografías
SCIB: aumento interanual (GDF2, Global Markets). En el trimestre, buena
evolución sobre un 2T excepcionalmente alto
(1) WM&I incluye el total de comisiones generadas por seguros y gestión de activos, incluyendo las cedidas a la red comercial (Banca Minorista) 54
(2) Global Debt FinancingTambién puede leer
