TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES DE LA INDUSTRIA DE MEDIOS DE PAGO EN ARGENTINA - Accenture research - Octubre 2020
←
→
Transcripción del contenido de la página
Si su navegador no muestra la página correctamente, lea el contenido de la página a continuación
TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES DE LA INDUSTRIA DE MEDIOS DE PAGO EN ARGENTINA Accenture research - Octubre 2020
Cambia. Todo cambia. En estos meses del 2020
nos acercamos al “futuro” más rápido que nunca. Diversos
estudios indican que si proyectamos la tasa de adopción digital
pre pandemia y la comparamos con la actual, podemos inferir
que los cambios y la adopción digital lograda en estos meses
tardarían 10 años en lograrse. Si! La velocidad de cambio es
fenomenal y sin dudas, el año 2020 será considerado como un
2020 año bisagra, no solo por los impactos inmensurables, sino
UN FUTURO
también por las nuevas incertidumbres a las cuales nos
enfrentaremos como sociedad.
A TODA MARCHA
Aún en medio del torbellino, podemos destacar al ecosistema de
medios de pagos como una de las industrias que se ha
acelerado vertiginosamente. ¿Cómo es posible que
transformaciones o comportamientos que antes se vislumbraran
en un horizonte más lejano, estén sucediendo ahora mismo y a
una escala sin precedentes?, ¿habrá sido la pandemia el impulsor
de la revolución de los pagos digitales? Definitivamente no.
Si bien hay factores que influyen en la adopción y en las
decisiones que toman los consumidores -por ejemplo el
distanciamiento social y el apetito de las personas por los pagos
digitales o sin contacto- la evolución de los pagos digitales ya
venía pidiendo pista desde hace rato y en clara expansión.
1 - La industria de medios de pago en Argentina Copyright © 2020 Accenture All rights reserved.
En este contexto, también vale resaltar que existen Por otro lado, estas nuevas soluciones generan un efecto
determinados jugadores que ejercen presión y se positivo para aquellos que las ofrecen. Con más y mejor
encuentran preparados para la digitalización y para tecnología, más gestión automatizada, una mejora en la
capitalizar este cambio de comportamiento de los experiencia y procesos más ágiles, el costo operativo de
consumidores. estas soluciones se reducen y se vuelven más competitivos,
traduciéndose en menores comisiones y tasas más
Los nuevos competidores –Mercado Pago®, Todo Pago®,
accesibles, logrando así favorecer una inclusión financiera
Cuenta DNI® o VALEpei® por citar algunos–, intensifican la
en donde ganan todos.
necesidad de innovación que deben tener las entidades
financieras tradicionales. Es así como los principales bancos
del país se encuentran por lanzar su propia solución de
pagos denominada “MODO®”, lo que constituye una de las
facetas que manifiesta el dinamismo del ecosistema local.
El impacto es profundo y producirá cambios repentinos; las
industrias ya están siendo remodeladas en tiempo real y de
forma permanente. Sin embargo, en el ecosistema de
pagos el saldo es positivo. Más allá de la adopción, los
clientes reciben soluciones que facilitan sus vidas, les
ahorran tiempo y gestión, todo esto sin fricciones y con la
posibilidades de originarse en torno a sus necesidades.
2 - La industria de medios de pago en Argentina Copyright © 2020 Accenture All rights reserved.
2020 bienvenidos
a la nueva
normalidad.
3 - La industria de medios de pago en Argentina Copyright © 2020 Accenture All rights reserved.
2020 - bienvenidos a la nueva normalidad
El año 2020 sin duda será considerado bisagra en los tiempos Hoy en día los consumidores realizan compras de una
futuros, tanto a nivel local como a nivel global. manera más atenta, con mayor conciencia de salud y
sustentabilidad, más local y de manera digital, y es probable
En términos macroeconómicos, las economías de los distintos
que el cambio sea permanente.
países están sufriendo una profunda depresión, donde los
gobiernos cada vez más y más se encuentran desarrollan • La demanda de comercio electrónico ha aumentado a
políticas monetarias y fiscales expansivas récord en la historia. medida que los nuevos usuarios prueban las opciones
digitales. Este grupo espera aumentar la frecuencia de
• Recientemente la FED ha inyectado U$S 2.3 trillones en la
compras digitales en un 156 por ciento en el futuro, lo que
economía Estadounidense, expandiendo su hoja de balance
representará un fuerte impulso al uso de pagos digitales,
en más de un 50%. Italia por su parte planea realizar un
particularmente a las billeteras virtuales.
estímulo monetario y fiscal de €750bn, lo que equivale
aproximadamente a la mitad de su PBI. A su vez, diversos • La demanda de bienes producidos de manera locales
países han reflotado la idea de establecer un ingreso básico crece en el mundo a medida que los consumidores
universal a su población. buscan productos que sienten que pueden confiar.
Sin embargo, el nuevo contexto mundial no sólo redefine la
forma en que los gobiernos sostienen e impulsan el Fuentes: Accenture COVID-19 Consumer Research, conducted 20th-25th May.
crecimiento económico, sino que también delinea nuevos
comportamientos en los consumidores y productores, a la vez
que acelera cambios que se vislumbraban en el mediano plazo.
4 - La industria de medios de pago en Argentina Copyright © 2020 Accenture All rights reserved.
2020 - bienvenidos a la nueva normalidad
A su vez los consumidores no sólo se están volcando hacia un mayor uso de los pagos digitales, dados los miedos de contagio a través
de los billetes físicos, sino que también están haciendo un uso extensivo de las capacidades digitales de los comercios.
% de consumidores que han aumentado el uso de servicios digitales:
53% 51%
45%
41% 41%
37%
34% 33% 32%
Pagos sin In-app Delivery Shopping via Chats en Consulta virtual: Llamadas Visitas a la Retiro en punto
contacto delivery tradicional plataformas vivo/chatbot Cuidado personal por teléfono página web de venta
Sin embargo, las experiencias virtuales no sólo se enmarcan en la relación consumidor-productor, sino que se ve un crecimiento en
diferentes sectores y formatos, donde las personas destinan mayor tiempo al uso de las distintas plataformas digitales.
% de personas que incrementó su tiempo de uso en: Personas con mayor tiempo libre
Personas sin mayor tiempo libre
63% 65%
60% 62%
55% 52%
50%
47%
43% 40%
35% 39%
36% 27%
Televisión Streaming de video Redes Sociales Video Chat Gaming Streaming de Podcasts
música
Fuentes: Accenture COVID-19 Consumer Research, conducted 20th-25th May.
5 - La industria de medios de pago en Argentina Copyright © 2020 Accenture All rights reserved.
2020 - bienvenidos a la nueva normalidad
Tanto el mayor énfasis de los consumidores en relacionarse de manera digital con los productores, como el cambio en sus preferencias y
los nuevos hábitos de cuidado, ha favorecido industrias a determinadas industrias en detrimento de otras que buscan reinventarse.
% cambio en la capitalización de mercado desde el 1 de enero de 2020 hasta el 15 de junio de 2020
23%
16% 16%
5% 9%
-15%
-21% -21% Medios y Entretenimiento Biotecnología Software Venta directa
-34% servicios por internet
-42% interactivos
Aerolíneas Bancos Turismo y Conglomerado Textiles
restaurantes s industriales
La industria de venta directa por internet, compuesta por A su vez, la industria de medios y servicios interactivos,
marketplaces tales como Amazon®, Mercado Libre® y Alibaba®, representada principalmente por Facebook® e Instagram®,
sin duda es una de las grandes ganadoras a futuro. Eso no sólo reflejó un fuerte crecimiento en su uso dado que muchos
se debe a su marcada tendencia digital, sino que las negocios tradicionalmente presenciales se volcaron a dichas
comunidades entre compradores y vendedores que se forman plataformas. Hoy en día no es extraño asistir a un concierto o a
son un aliciente para desarrollar plataformas que incluyan una clase de gimnasia a través de una red social.
soluciones de pago cerradas, intuitivas y sin fricciones como
demandan los usuarios.
La industria del entretenimiento, principalmente a través de las
compañías de streaming de video y música también se
encuentran entre las ganadoras en este contexto global.
Fuentes: Accenture - How Will COVID-19 Change the Consumer?
6 - La industria de medios de pago en Argentina Copyright © 2020 Accenture All rights reserved.
2020 - bienvenidos a la nueva normalidad
El retorno a la normalidad pre-pandemia está descartado. Mientras se configura un nuevo normal los comercios deberán
realizar distintas iniciativas que incrementen la confianza del consumidor a la hora de visitar sus espacios físicos.
Promociones, el uso del tapa-bocas y la restricción de personas, serán claves en el corto plazo.
Impacto de las iniciativas para que los consumidores se sientan a gusto en la visita a comercios
Nicho: alto impacto para algunos consumidores Core: alto impacto para muchos consumidores
Alto Impacto
Incentivos monetarios
(promociones)
Contribución al nivel de comodidad en
Uso de tapa-bocas
por parte del público
lugares públicos
Estableces horarios Restringir el número Uso de tapabocas por
específicos para la de personas al interior parte de los empleados
atención de personas Horario del comercio
en grupo de riesgo restringido
Certificación Disponibilidad de
Limitar contacto entre de estándar de productos de higiene
Bajo Impacto
el personal y el público limpieza para el público
Reconfiguración
Chequeo de del espacio físico
Estretegias de rastreo temperatura
de casos Visibilización de
al entrar práticas de limpieza
Poca ganancia: bajo impacto para algunos consumidores Secundario: bajo impacto para muchos consumidores
Importancia de las iniciativas
Importante para algunos Importante para todos
Fuentes: Accenture COVID-19 Consumer Research, conducted 20th-25th May.
7 - La industria de medios de pago en Argentina Copyright © 2020 Accenture All rights reserved.
2020 - bienvenidos a la nueva normalidad
El brote de COVID-19 a principios del presente año ha cambiado el mundo tal como lo conocemos.
Forzadas a adaptarse, las personas ahora viven de manera diferente, compran de manera diferente
y también empiezan a pensar de manera diferente.
Los hábitos formados durante este tiempo seguramente perdurarán más allá de la crisis,
cambiando permanentemente lo que valoramos; como y donde compramos; y cómo vivimos y
trabajamos.
Muchas de las tendencias que considerábamos de largo plazo se han acelerado notablemente. Los
cambios previstos para los próximos años se han producido en el espacio de semanas, obligando a
las empresas a adaptarse rápidamente.
El impacto es profundo. Las industrias están siendo remodeladas en tiempo real, y de forma
permanente. Ello es impulsado tanto por los nuevos hábitos de los consumidores, como por los
distintos requerimientos gubernamentales. En este contexto hubo y hay industrias ganadoras, e
industrias que se deberán reacondicionar rápidamente para sobrevivir.
No hay vuelta atrás.
Fuentes: Accenture - How Will COVID-19 Change the Consumer?
8 - La industria de medios de pago en Argentina Copyright © 2020 Accenture All rights reserved.
1 TENDENCIAS DE
LA INDUSTRIA
2 TARJETAS, ADQUIRENCIA
Y PROCESAMIENTO
CONTENIDO 3 PAGOS DIGITALES
Y SIN CONTACTO
4 MARCO
REGULATORIO
5 CONCLUSIONES
9 - La industria de medios de pago en Argentina Copyright © 2020 Accenture All rights reserved.Tendencia de la industria
Hemos identificado 7 tendencias globales que
impactarán la industria de pagos en el corto,
mediano y largo plazo
1 CLIENTES CON MÁS CONTROL
La Generación Z vuelve a poner el acento sobre
5 RENOVADO FOCO EN CIBERSEGURIDAD
Desde el foco en la “ciberresilencia”, hasta combatir
el ahorro, el control y la educación financiera. los problemas de mañana con nuevas tecnologías.
2 BILLETERAS DIGITALES
Un crecimiento que se acelera en el tiempo.
6 LAS BIG-TECH COMO NUEVOS COMPETIDORES
Un movimiento que comenzó en Asia y empieza
a tomar forma en el mercado local.
3 PAGOS EN TODOS LADOS
Terminales de pago móviles y botones de pagos como
7 NEGOCIOS A TRAVÉS DE PLATAFORMAS:
La herramienta clave a la hora de operar en los
determinantes de la nueva relación entre comerciantes mercados de pagos.
y consumidores.
4 PAGOS SIN CONTACTO
Mayor competencia entre las procesadoras de pago
impulsa el desarrollo de los pagos sin contacto.
10 - La industria de medios de pago en Argentina Copyright © 2020 Accenture All rights reserved.Tendencia de la industria
1 La necesidad de gestionar
en mayor medida las
finanzas personales
fomentará experiencias de
pagos focalizadas en la
experiencia y el control
11 - La industria de medios de pago en Argentina Copyright © 2020 Accenture All rights reserved.Tendencia de la industria
El diseño y la experiencia del usuario ya La educación financiera como
no alcanzan, la Generación Z busca tener herramienta de control
un mayor control
Con la Generación Z volviéndose cada día más relevante en el Si bien la Generación Z sigue teniendo un sesgo
país, los conceptos de planificación y ahorro vuelven a tomar emprendedor, la educación financiera es importante para
importancia, contrastando fuertemente con los hábitos de ellos. Es una generación que se interesa más que otras en
1
sus predecesores, los Millennials. saber cómo funcionan los productos financieros.
Debido a lo anterior es que dentro de la oferta de los En este sentido se destaca la red de educadores financieros
productos más innovadores se destacan las cuentas claras de Santander Rio®, la cual está integrada por voluntarios del
(Wilobank ®), la posibilidad de categorizar gastos (Brubank®), Banco que brindan charlas de educación financiera. A su vez,
el bloqueo de tarjetas de forma remota y simple (Ualá ®), y la Banco Galicia® recientemente lanzó el programa “Finanzas
generación de metas de ahorro (Front®), entre otras Transparentes”, el cual busca fomentar la educación
1
características. financiera a distintas audiencias.
La banca tradicional tampoco se queda detrás, en 2019 Banco Del mismo modo, algunas de las Fintech argentinas
Galicia® incorporó la solución de finanzas personales comenzaron a tomar nota y brindar dicho apoyo. Por ejemplo,
conocida como Personal Finance Management (PFM) de Afluenta® lanzó un blog específico donde se tratan diversos
2
Strands®, ofreciendo una banca digital más personalizada y temas relativos a la educación financiera.
con mayor control.
Es por todo esto que, tanto la inteligencia artificial como
analytics, serán herramientas claves y complementarias para
hacer frente a la renovada demanda y así expandir las
posibilidades de análisis y control.
12 - La industria de medios de pago en Argentina Copyright © 2020 Accenture All rights reserved.Tendencia de la industria
Caso estudio global : 3
Pixpay es una Fintech francesa que ofrece cuentas para niños de más de 10 años,
donde padres e hijos pueden interactuar con el servicio a través de una app desde
donde se gestiona el dinero. Asimismo, ofrece una tarjeta de débito Mastercard®,
que se entrega días después de crear la cuenta.
1
Caso estudio local4:
Casos de
La Fintech Ualá fue una de las primeras en focalizar el creciente segmento
representado por la Generación Z. En sus 2 años de existencia no sólo logró emitir más
de 2 millones de tarjetas, sino que casi 100.000 de ellas fueron otorgadas a personas
estudio menores de 18 años. El uso de las tarjetas dado por los clientes es similar
independientemente de su edad: abonar servicios de Netflix®, Spotify®, Uber® o Rappi®
Caso estudio local5:
En marzo de 2019 la Fintech Wilobank® lanza su primera tarjeta de débito internacional
para menores de edad, de 8 a 18 años. Para el otorgamiento de la misma se necesitará
la condición de ser avalada por una cuenta de un adulto, quién también fijará los
límites de extracción y de otras operaciones. Con el lanzamiento se busca que la nueva
generación obtenga mayor conciencia de la administración y gestión de recursos.
13 - La industria de medios de pago en Argentina Copyright © 2020 Accenture All rights reserved.Tendencia de la industria
2 Mayor adopción de
billeteras digitales
14 - La industria de medios de pago en Argentina Copyright © 2020 Accenture All rights reserved.Tendencia de la industria
Las billeteras digitales se han vuelto más La banca pública no se queda atrás
populares, haciéndose eco de una tendencia En abril Banco Provincia relanzó su solución digital “Cuenta
global de tokenizar la información de pagos DNI®”. La misma permite enviar y solicitar dinero a otras
en teléfonos con NFC personas, efectuar y recibir pagos, hacer transferencias,
recargar el celular y la SUBE, pagar en comercios adheridos,
Las billeteras virtuales ofrecen una experiencia más fácil y retirar dinero sin tarjeta de débito. Actualmente alcanza a
ágil para el cliente al eliminar la necesidad de ingresar más de 2,2 millones de usuarios.
detalles personales o PINs identificatorios. A su vez, gracias a
2
la autenticación de dos factores inherente en las billeteras
digitales con huella digital, la mayoría de las mismas permiten
realizar pagos sin contacto. Nuevas reglamentaciones para el uso de
El creciente nivel de transacciones iniciadas por billetera, el billeteras digitales
cual a inicios del 2020 rondaba el 4,2% del total, incentiva la
competencia dentro del sector. Se estima que los usuarios de Durante Abril, el ANSES habilitó la incorporación de billeteras
billeteras virtuales en la Argentina alcanzan los más de 9 digitales para el pago de beneficios sociales. Dentro de los
millones, representando más de la mitad de la población mismos se destaca el pago a los beneficiarios del Ingreso
económicamente activa. Familiar de Emergencia (IFE), el cual puede ser recibido a
través de algunas soluciones de pagos.
Si bien actualmente Mercado Pago® domina el segmento de
pagos con QR, está siendo desafiado por otras billeteras
como Todo Pago® de Prisma®, ValePei® desarrollada por Red
Link ®, por Naranja X® de Tarjeta Naranja®, y la solución de
pagos de la fintech Ualá®, por nombrar algunas. A su vez, se
espera que en el corto plazo esté lanzada la billetera virtual
“Modo®” desarrollada en conjunto por los principales bancos
del país.
15 - La industria de medios de pago en Argentina Copyright © 2020 Accenture All rights reserved.Tendencia de la industria
Caso estudio global6:
A finales de noviembre de 2019 se produjo el primer lanzamiento comercial de una
tarjeta biométrica en Suiza. El lanzamiento fue realizado por el banco “Swiss Corner
Bank” en alianza con Visa®, Gemalto® y Fingerprint Cards®.
Caso estudio local:
2
En agosto de 2020 se anuncia la solución de pagos “Modo®”, integrada por los
principales bancos del país, la cual se encontrará vinculada a las cuentas bancarias de los
Casos de
usuarios y por ende no necesitará ser recargada como otras soluciones de pago. Utilizará
tanto la tecnología NFC perteneciente a determinados celulares, como el código QR
como método de transferencia.
estudio Caso estudio local:
En abril de 2020 el Banco de la Provincia de Buenos Aires lanza su solución digital
“Cuenta DNI®”. A través de la misma se no sólo se puede crear una cuenta utilizando
solamente el DNI junto con un proceso de reconocimiento facial, sino que también
permite realizar pagos, transferencias y cobros en los cajeros automáticos sin la
necesidad de la tarjeta de débito, permitiendo que en el caso de los jubilados el retiro
lo pueda hacer algún familiar. Actualmente alcanza a más de 2,5 millones de usuarios.
16 - La industria de medios de pago en Argentina Copyright © 2020 Accenture All rights reserved.Tendencia de la industria
3 Mayores posibilidades para
realizar pagos en todos lados
17 - La industria de medios de pago en Argentina Copyright © 2020 Accenture All rights reserved.Tendencia de la industria
Todos los dispositivos pueden ser una El botón de pago: una herramienta con un
terminal de procesamiento de pagos creciente uso
En el pasado, la aceptación de transacciones de pago estaba A su vez, también surgen mayores opciones en cuanto al
condicionada a la ubicación de los POS. Hoy en día, existe una desarrollo de los botones de pago. Una tendencia que
importante proliferación de aceptación de pagos no solo en la comenzó en el país con Paypal®, pero que se profundizó con
ubicación de dichas terminales, sino también en cualquier parte del el desembarco de competidores vinculados a la oferta de
“camino”. terminales de pagos móviles.
3
Lo anterior se debe a que hoy en día las transacciones pueden estar En Abril de 2020, la empresa Prisma® lanzó un botón de pago
vinculadas a dispositivos móviles. Un cambio iniciado por empresas con el objetivo de que las personas y los comercios puedan
como PayPal®, Venmo®, Stripe® y Square®, que altera las relaciones cobrar de manera digital sus ventas. Su registro es instantáneo
tradicionales entre comerciantes, clientes e intermediarios de pagos. desde la plataforma de Todo Pago®, a través de la cual se
En el ámbito local, a pesar que las terminales de pago móviles fueron genera el botón. El mismo se envía al consumidor a través de
aprobadas en 2016 por el BCRA, su uso se popularizó en 2018 con la un WhatsApp, Email, Facebook o Twitter.
obligatoriedad a los comercios y monotributistas para aceptar pagos En el país se estiman que actualmente existen entre 50.000 y
electrónicos. Desde dicho momento, distintos jugadores han 60.000 sitios dedicados al eCommerce, lo que genera un
lanzado sus aplicaciones donde los pioneros fueron Red Link® con el 9
importante atractivo para los desarrolladores. Aún más, el 75%
8
lanzamiento de Red Mob®, y Todo Pago® con su mPos. de los sitios afirma que ya se encuentra adaptado a dicha
A su vez, durante el mes de octubre y de la mano del Grupo modalidad, habilitándose así la posibilidad de recibir
10
Santander llegó al país la plataforma abierta de cobros y servicios transacciones vía el botón de pagos.
Getnet®. La misma ofrece una alternativa para cobrar con tarjetas de
crédito, débito y prepaga de forma presencial o a distancia. El
“dongle”, o “aparatito” como también es promocionado por la
marca, que será ofrecido a comerciantes es capaz de leer tarjetas
con chip y contactless. Se espera que próximamente también
acepte el pago con código QR.
18 - La industria de medios de pago en Argentina Copyright © 2020 Accenture All rights reserved.Tendencia de la industria
Caso estudio global11:
La billletera virtual más grande del mundo, AlyPay®, ha lanzado recientemente
una Iniciativa que permite realizar pagos en aplicaciones de terceros, a través
de la realización de determinados miniprogramas. Estos permitirán realizar
pagos sin contacto en distintas industrias, tales como la atención médica y el
delivery de comida.
Caso estudio local12:
A finales de 2018 Naranja® lanza al mercado su terminal de pagos móviles llamada
3
“Naranja Pos”. Entre los diferenciales del producto se destacan comisiones más
bajas que sus competidores, acreditación de pagos en 48hs y atención
personalizada a través de un contact center exclusivo para Narajana Pos. A su vez,
Casos de la marca espera alcanzar en el corto plazo los más de 35.000 comercios adheridos.
estudio
Caso estudio local : 13
En Abril de 2020 la empresa Prisma® lanzó un botón de pago con el objetivo que
personas y comercios puedan cobrar de manera digital sus ventas. Su registro es
instantáneo desde la plataforma de Todo Pago®, a través de la cual se genera el
botón. El mismo se envía al consumidor a través de un WhatsApp, Email,
Facebook o Twitter.
Caso estudio local:
En Octubre de 2020 desembarca en el país Getnet®, una plataforma abierta de
cobros y servicios del grupo Santander. A su vez, a través de Getnet® se introduce
en el mercado argentino el primer “dongle”, o “aparatito” como es promocionado
por la marca, el cual es capaz de leer tarjetas con chip y contactless, y
próximamente con código QR. Del mismo modo, a través de su plataforma
permite cobrar operaciones utilizando el link de pago.
19 - La industria de medios de pago en Argentina Copyright © 2020 Accenture All rights reserved.Tendencia de la industria
4 Aumento de las transacciones
de pagos sin contacto a través
de tarjetas de débito y crédito
20 - La industria de medios de pago en Argentina Copyright © 2020 Accenture All rights reserved.Tendencia de la industria
Los tiempos actuales han aumentado Argentina: 2019 el año de inicio, 2020 el año
notablemente el interés entre los emisores del despegue
de tarjetas para ofrecer la posibilidad de
Si bien la proliferación del pago sin contacto a través de las
pago sin contacto. tarjetas tiene un origen tardío en el país, se espera que a
4
partir de 2020 tome mayor impulso. La mayor competencia
Si bien la tendencia global de las sociedades hacia el menor entre las distintas procesadoras de pago (principalmente
uso de efectivo es algo que se observa desde antes de la entre Fiserv® y Prisma®) es uno de los principales
crisis del COVID-19, es cierto que en esta nueva etapa se catalizadores de la tendencia.
espera que dicha tendencia se profundice.
Fiserv® fue uno de los pioneros en fomentar este tipo de
Una parte importante de dicha tendencia está siendo cubierta medio pagos a través de la inclusión de la tecnología sin
por el uso billeteras virtuales. No obstante, la evolución de las contacto en sus tarjetas Mastercard®. No obstante, Prisma®
tarjetas de pago sin contacto en países como Reino Unido, también comenzó a focalizarse en su desarrollo mediante su
donde el 40% de las transacciones se realizan a través de alianza con Visa®. Actualmente se estima que cerca del 50%
14
ellas, marca crecientes expectativas a futuro. del total de terminales de pagos es capaz de procesar pagos
15
sin contacto y se espera que llegue al 100% en el corto plazo.
Al funcionar con una tecnología similar a la tarjeta SUBE, se
espera que las tarjetas de pago sin contacto proliferen no
sólo en los negocios tradicionales, sino también en peajes y
kioskos, donde su uso no está del todo extendido.
21 - La industria de medios de pago en Argentina Copyright © 2020 Accenture All rights reserved.Tendencia de la industria
Caso estudio global16:
La compañía emisora de tarjetas Visa®, afirma que ya cuenta con 175 millones de
tarjetas sin contacto en los Estados Unidos, y que espera alcanzar las 300 millones
para finales del 2020.
Caso estudio global17:
Durante el mes de Abril de 2020 la compañía Fiserv® lanzó el link de pago, una nueva
4
modalidad de pago sin contacto en el mercado argentina. El link de pago permite a las
personas usar sus tarjetas para abonar las compras, y pagarlas mediante el celular sin
Casos de
tener la necesidad de bajar una aplicación específica.
estudio
Caso estudio local : 18
A finales de 2019 la Fintech Ualá® lanza la primera tarjeta “vertical” del país, con
tecnología contactless y en alianza con Mastercard®. La misma no sólo conjuga los
beneficios de la tecnología en términos de experiencia del usuario, sino que también
apuesta por un diseño vertical y atractivo hacia las nuevas generaciones.
Caso estudio local19:
En marzo del presente año el banco BBVA® Argentina habilita en su aplicación “Go” la
posibilidad de cargar todas las tarjetas de crédito Mastercard®, tanto en su versión
chip o contactelss. Esto le permite a los usuarios de dispositivos móviles con antena
NFC la realización del pago de sus compras a través de los mismos.
22 - La industria de medios de pago en Argentina Copyright © 2020 Accenture All rights reserved.Tendencia de la industria
5 El impulso de las nuevas
tecnologías traerá un renovado
foco en la ciberseguridad para
combatir el fraude
23 - La industria de medios de pago en Argentina Copyright © 2020 Accenture All rights reserved.Tendencia de la industria
Machine Learning es esencial para combatir La mayoría de los ciberataques tiene como
el fraude, pero las nuevas tecnologías serán objetivo a las instituciones financieras.
un arma de doble filo.
Los modelos de machine learning, han sido de gran ayuda para La ciberseguridad es un tema de vital importancia para el
combatir el fraude a través de la detección de patrones. desarrollo financiero del país. Según datos de la consultora
Asimismo se espera que las nuevas tecnologías, tales como Fortinet®, en 2019 se registraron más de 4 millones de
5
inteligencia artificial, contribuyan a combatir dichos crímenes. ciberataques por día, donde la mayoría tuvo como destinatario
20
A su vez la tecnología Blockchain también posee gran a instituciones financieras.
potencial en esta área, donde por ejemplo la combinación de
Según un informe elaborado por la consultora
algoritmos de consenso y réplica, permiten garantizar la
Cloudmarketing®, el 97% de los bancos argentinos y el 100%
integridad e inmutabilidad de los datos en el tiempo.
de las fintechs del país son vulnerables a delitos de
21
Sin embargo, estas mismas nuevas tecnologías pueden ser un suplantación de identidades (phishing).
arma de doble filo. De hecho, ya se empezaron a registrar fraudes
Las acciones realizadas por las instituciones financieras no se
utilizando inteligencia artificial la cual es capaz de replicar
quedan detrás. Muchas se vuelcan hacia soluciones de
exactamente el tono y ritmo de voz de determinadas personas.
identificación biométrica o autenticaciones de múltiples
A su vez, las técnicas tradicionales de cifrado que se utilizan factores. A su vez, muchos de los esfuerzos adoptados se
para garantizar la seguridad pueden no ser adecuadas. Esto se están volcando hacia la “ciberresilencia”, es decir, en la
debe a que se basan en algoritmos que las computadoras capacidad que tienen las instituciones para hacer frente a una
cuánticas podrían "descifrar" en una fracción de tiempo. crisis sin que su operación se vea afectada.
24 - La industria de medios de pago en Argentina Copyright © 2020 Accenture All rights reserved.Tendencia de la industria
Caso de estudio global : el uso de inteligencia
22
artificial para imitar voces.
En agosto de 2019 fue mimetizada la voz de un importante ejecutivo de una firma
Alemana. La misma fue utilizada para comunicarse con el CEO de la subsidiaria en
Reino Unido, y así pedir una transferencia de 220.000 libras a un banco extranjero
bajo la excusa de pago a proveedores.
5
Caso estudio local23:
Casos de Con el objetivo de brindar más seguridad a sus clientes, el banco Supervielle®
estudio
desarrolló una aplicación que permite a las personas acceder a su mobile banking en
cuestión de segundos y a través de una selfie. El usuario se registra en la aplicación
con una foto que es analizada por tecnología de inteligencia artificial, la cual detecta
puntos en la cara de las personas que son únicos e irrepetibles.
Caso estudio local : 24
En septiembre de 2019, la billetera digital de Red Link®, “VALEpei®”, incluyó entre sus
sistemas de seguridad la validación biométrica facial. A su vez, la empresa seguirá
profundizando en soluciones biométricas para incrementar la seguridad de sus
aplicaciones, donde se espera que próximamente se incluya el reconocimiento de voz,
reconocimiento de iris y patrón de venas.
25 - La industria de medios de pago en Argentina Copyright © 2020 Accenture All rights reserved.Tendencia de la industria
6 Aumentará la presión
competitiva producto de la
entrada de las big-tech como
nuevos jugadores
26 - La industria de medios de pago en Argentina Copyright © 2020 Accenture All rights reserved.Tendencia de la industria
La carrera por crear ecosistemas de pagos se El camino de las big-tech en el ecosistema de
intensificará entre los gigantes de la tecnología. pagos Argentino está comenzando.
Las aplicaciones chinas Alipay® y WeChat Pay®, fueron las que Sin duda los marketplaces donde se desarrollan comunidades
6
en principio marcaron el estándar en cuanto a aprovechar sus de compradores y vendedores, se encuentran en una posición
posiciones de liderazgo para crear un ecosistema de pagos de privilegio para proporcionar servicios financieros,
alrededor de las mismas, y lo hicieron con un éxito particularmente de pago. Por ello no es de extrañar que la
significativo. Según el Banco Popular de China, en 2018 se primera big-tech que opera en el país sea Mercado Pago®, la
realizaron 60.500 millones de transacciones por un valor de cual en el primer año de lanzamiento procesó más de 8
U$S 41.5 billones, donde Alipay® y WeChat Pay® controlan millones de pagos QR desde celulares.
colectivamente más del 90%.
A principios de año Banco Galicia® afirmó que se encuentra
Desde allí que se han visto múltiples señales, principalmente trabajando en la tokenización de todas las tarjetas Mastercard®,
por parte de los gigantes tecnológicos occidentales, buscando con el fin que sus clientes puedan realizar pagos a través de los
25
desempeñar un papel más significativo a la hora de brindar wearables de Apple® y Samsung®. Ello representaría el
servicios financieros a sus clientes. Samsung Pay®, Apple Pay® puntapié inicial para las big-tech extranjeras, las cuales por
y Facebook Pay® son algunos de los ejemplos más destacados. ahora sólo permiten realizar pagos online a través de
aplicaciones de celular.
27 - La industria de medios de pago en Argentina Copyright © 2020 Accenture All rights reserved.Tendencia de la industria
Caso de estudio global26:
Desde finales de 2017 Amazon® se encuentra no sólo ofreciendo su tarjeta de
crédito, sino también su producto “Amazon Cash” el cual permite realizar compras
por aquellas personas que no desean usar tarjetas. A su vez, también ofrece
préstamos para sus comerciantes a través del producto Amazon Lending.
6
Caso estudio global : 27
Casos de La plataforma Facebook® recientemente lanzó el servicio “Facebook Pay” el cual
permite a sus usuarios enviar y recibir dinero a través de la su familia de aplicaciones:
estudio Facebook, Messenger, Instagram y WhatsApp.
Caso estudio local : 28
En febrero del presente año, Banco Galicia® junto a Mastercard® se aliaron con la
tecnológica Garmin® para la expansión de pagos con tarjeta de crédito, permitiendo
operar a través de la tecnología contactless de los relojes inteligentes. Para ello los
clientes del banco deberán contar con relojes que posean la tecnología “Garmin Pay”,
la cual se podrá utilizar en cualquier terminal de pago que esté habilitada para recibir
pagos sin contacto.
28 - La industria de medios de pago en Argentina Copyright © 2020 Accenture All rights reserved.Tendencia de la industria
7 El uso de las plataformas como
herramientas de negocio
29 - La industria de medios de pago en Argentina Copyright © 2020 Accenture All rights reserved.Tendencia de la industria
El uso de las plataformas como La adquisición de First Data®
herramientas de negocio por parte de Fiserv®
El concepto de plataformas de negocios atraviesa todas las En julio de 2019 se formalizó la unión de dos pesos pesados en
industrias con distinta intensidad. Esto se debe a que gran el ecosistema de pagos. La empresa Fiserv® anunció la
7
parte de la generación de valor proviene de facilitar adquisición de First Data Corporation®, en una transacción
intercambios entre productores y los consumidores, siendo la valuada en aproximadamente U$S 22 billones.
industria de pagos una de las más afectadas.
A través de la misma se vincularán las capacidades comerciales
Hoy en día los bienes y servicios que se intercambian son provenientes de First Data®, con la gestión de pagos asociada a
innumerables y todos estos precisan de la confianza y Fiserv®, desarrollando así la capacidad de ofrecer nuevos
transparencia que la plataforma digital aporte, donde la servicios a sus los consumidores.
experiencia de pago es determinante en cuanto al éxito o
Dicha consolidación no es más que la manifestación de una
fracaso de una plataforma.
estrategia particular dentro del mercado de pagos. Nos
Así es como las soluciones de gateways de pago cobraron vital referimos al uso de las plataformas como una herramienta de
importancia y plataformas como Netflix se asociaron con primordial a la hora de hacer negocios.
compañías como PayU para proveer mejores experiencias. A su
vez, estas experiencias no sólo se reducen a interacciones
entre productores y consumidores, sino también entre el sector
público y privado. Es así como Red Link® lanza Pagar® en 2019,
su plataforma de pagos y cobros de servicios e impuestos.
30 - La industria de medios de pago en Argentina Copyright © 2020 Accenture All rights reserved.Tendencia de la industria
Caso de estudio global29:
El 31 de Julio de 2019 FIS® anunció la adquisición de la empresa procesador de
pagos WorldPay®. La transacción fue valuada en U$S 35 billones de dólares,
posicionando a la empresa para ofrecer soluciones de pago end-to-end. Esto se
debe a la gran complementariedad que existe entre amabas ya que mientras FIS®
posee relaciones con los principales bancos mundiales, Worldpay® se vincula con
7
más de un millón de comerciantes en el mundo.
Casos de Caso estudio local:
estudio Mercado Libre® es uno de los marketplaces locales que se caracteriza por operar bajo
una plataforma la cual contiene su propia solución de procesamiento de pagos,
Mercado Pago®. Esto le ha permitido ofrecer experiencias integradas a su comunidad
de compradores, donde ya no es necesario realizar integraciones con cada empresa
emisora de tarjetas de crédito.
31 - La industria de medios de pago en Argentina Copyright © 2020 Accenture All rights reserved.1 TENDENCIAS DE
LA INDUSTRIA
2 TARJETAS, ADQUIRENCIA
Y PROCESAMIENTO
CONTENIDO 3 PAGOS DIGITALES
Y SIN CONTACTO
4 MARCO
REGULATORIO
5 CONCLUSIONES
32 - La industria de medios de pago en Argentina Copyright © 2020 Accenture All rights reserved.Tarjetas, adquirencia y procesamiento
Métodos preferidos a la hora de realizar pagos
El mercado de las tarjetas
de crédito y débito El tamaño de la burbuja hace referencia al % de transacciones realizadas
con tarjetas de crédito o debito.
% de personas que usan
billeteras virtuales en eCommerce (2019)
70
Foco en uso de tarjetas y Foco en uso de efectivo
65 billeteras digitales y billeteras digitales
El 54% de los argentinos elige el 60 Asia Pacífico
efectivo a la hora de realizar sus 55
50
compras. Si bien es un 45
40
porcentaje menor al promedio 35 Foco en uso de
tarjetas
Foco en uso de
efectivo
de Latinoamérica, todavía se 30
25 Europa, Asia y África
encuentra lejos de los
Norteamérica
20
estándares de otros países. 15
10
Argentina América Latina
5
0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
% de personas que usan efectivo
para realizar sus compras
Notas: Porcentaje de personas que usa billeteras virtuales en comercio electrónico
o efectivo en puntos de venta
Fuentes: Country Report Argentina 2020, Verisk Financial Research ; Worldpay 2020
Global Payments Report
33 - La industria de medios de pago en Argentina Copyright © 2020 Accenture All rights reserved.Tarjetas, adquirencia y procesamiento
Principales métodos de pagos en el país
El mercado de las tarjetas
de crédito y débito Los altos niveles de informalidad, junto al bajo nivel de bancarización de
la población, son los principales determinantes en la elección del
efectivo como principal método de pago.
Métodos de pago como % del valor Métodos de pago como % del valor
de transado total, 2020e de transado en eCommerce, 2020e
Tarjetas Billeteras virtuales
Cheques Efectivo
Débitos automáticos Trajetas de débito
La tendencia creciente del
Transferencias bancarias
19% 8%
comercio online – pasando a 4% 10%
representar el 3,8% del total de
3%
5%
valor transado, desde el 1,5% en 20%
54% 77%
2015 –, da al uso de las tarjetas
un gran potencia de crecimiento.
Efectivo Tarjetas de
crédito
Las tarjetas representan el 20% El 85% del valor transado en
del valor transado en el país eCommerce se realiza con tarjetas
Aproximadamente 1/3 corresponde El método de pago preferido a la
a tarjetas de crédito, mientras que hora de realizar compras online es la
los restantes 2/3 corresponden al tarjeta de crédito, representando el
uso de tarjetas de débito. 77% del valor de las transacciones.
Fuentes: Country Report Argentina 2020, Verisk
34 - La industria de medios de pago en Argentina Copyright © 2020 Accenture All rights reserved.Tarjetas, adquirencia y procesamiento
Evolución de la cantidad de tarjetas de crédito y débito
El mercado de las tarjetas
de crédito y débito Según datos del BCRA, a fines de 2019 existían 90 millones de plásticos
en el país. Aproximadamente 49 millones de los mismos están
representados por las tarjetas de débito, mientras los restantes 41
millones representan las tarjetas de crédito.
60 55
Tarjeta de débito (56%)
55 Tarjeta de crédito 49
(46%)
50
43
En el período 2009-2019 el 45 41
(46%)
(44%)
número de tarjetas de débito 40
Cantidad de Tarjetas totales en 2019
35
creció en promedio 10% anual, 30
Mercado Pago 2.000.000
Uala 1.500.000
mientras la cantidad de tarjetas 25 Wilobank 100.000
Brubank 65.000
de crédito aumentó a un ritmo 20
reBanking 20.000
anual del 8%.
15
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e
El crecimiento esperado y las Fintech
Según estimaciones de distintos analistas, el crecimiento esperado de la
cantidad de plásticos estará liderado por las tarjetas de débito, donde se
espera que su número alcance casi las 55 millones de unidades para finales de
2022. Ello se explica debido al advenimiento esperado de las fintech, las cuales
en general comienzan su oferta de productos a través de tarjetas de débito
(por ejemplo, Mercado Pago®, Uala®, Brubank®, Prex®).
Notas: El total de las tarjetas de crédito incluye la suma de titulares y adicionales
Fuentes: BCRA; Country Report Argentina 2020, Verisk
35 - La industria de medios de pago en Argentina Copyright © 2020 Accenture All rights reserved.Tarjetas, adquirencia y procesamiento
Destino de las transacciones según uso de tarjetas
El mercado de las tarjetas de crédito y débito
de crédito y débito
Según datos del BCRA, a fines de 2019 existían 90 millones de plásticos
en el país. Aproximadamente 49 millones de los mismos están
representados por las tarjetas de débito, mientras los restantes 41
millones representan las tarjetas de crédito.
Naturaleza de la transacción como % de transacciones totales
Cajeros Online POS Facturación (USD mm)
La facturación realizada a través Tarjetas de crédito Tarjetas de débito
de operaciones con tarjetas
+21%
93
+19% 64
46 46
representó el 25% del PBI en 24 32
2019, mientras que en Estados 6% 3% 12%
14%
22%
3%
55% 51% 43%
Unidos representa 90% 84% 75% 0% 1%
1%
aproximadamente el 34%. 45% 49% 56%
2018 2020e 2022e 2018 2020e 2022e
Un uso creciente de los plásticos a futuro
Durante el año 2020 se proyecta la realización de más de 1.000 millones de
transacciones utilizando tarjetas de crédito. A su vez se espera que dichas
transacciones crezcan un 6% anual los próximos dos años. En cuanto a las
tarjetas de débito, en 2020 se estima que se realicen más de 2.200 millones
de transacciones, y su uso aumente un 14% promedio anual hasta 2022.
Fuentes: BCRA; Country Report Argentina 2020, Verisk; Argentina Cards & Payments:
Opportunities and Risks to 2022, Global Data; INDEC; Banco Mundial
36 - La industria de medios de pago en Argentina Copyright © 2020 Accenture All rights reserved.Tarjetas, adquirencia y procesamiento
El impulso de las tarjetas de débito a través de las cuentas sueldo
El mercado de las tarjetas
de crédito y débito La penetración de tarjetas de débito en Argentina es de
aproximadamente 1,1 tarjetas por persona, similar al promedio de la
región. Dicha adopción es principalmente impulsada principalmente
tanto por las cuenta sueldo, como por la obligatoriedad que las cuentas
de seguridad social tengan adheridas al menos un tarjeta de débito.
Valor facturado en dólares por transacción
40
Si bien existe una tarjeta de 35 2020e
2021e
2022e
débito por persona, el uso de las 30 2018 2019
25
mismas sigue siendo limitado 20
2016
para los pagos, ya que gran parte 15 2017 2015
de los consumidores prefieren 10
5
2014
2013
usarla para retiros de efectivo en 0
cajeros automáticos. 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Un uso creciente del plástico
Mientras que en 2019 se realizaron aproximadamente 44 transacciones
por tarjeta, dicha rotación se espera que crezca hasta las casi 50
transacciones por unidad. Aún más, también aumentaría el valor facturado
por transacción, donde en 2019 alcanzó los 29 dólares en promedio,
proyectándose un crecimiento de casi 4 dólares hasta 2022, llegando
al promedio de 33 dólares por transacción.
*Penetración de tarjetas de débito por persona en otros países: Brasil (1,6), México (1,2), Chile (1,2), Colombia (0,6) y Perú (0,6)
Fuentes: BCRA; Country Report Argentina 2020, Verisk; Argentina Cards & Payments: Opportunities and Risks to 2022
37 - La industria de medios de pago en Argentina Copyright © 2020 Accenture All rights reserved.Tarjetas, adquirencia y procesamiento
La distribución y el uso de tarjetas de débito por marca
El mercado de las tarjetas
Las tarjetas internacionales dominan el mercado. Si bien ambas ofrecen
de crédito y débito
servicios similares, como el “extra cash” que permite a titulares retirar efectivo
en comercios adheridos, VISA® se destaca por ofrecer beneficios a
determinados segmentos como su línea “VISA flota” orientada a empresas,
mientras Mastercard® ofrece la tarjeta de débito platinum con mayores
beneficios a la tarjeta tradicional.
Tarjetas de débito por marca, Cantidad de transacciones por tarjeta
como % del total, 2020e y volumen de facturación, 2020e
Entre VISA® , con más de 30 VISA 14% Facturación anual por tarjeta (USD)
Cabal
millones de tarjetas, y Mastercard
Mastercard®, con
1.264
1.201 1.175
CAGR 2015-2020
aproximadamente 12 millones, 24%
VISA: 6,8%
Mastercard: 6,0% 62%
explican el 86% del mercado de Cabal: 4,9% 43 43 40
tarjetas de débito en el país.
VISA Mastercard Cabal
Market share y transacciones por tarjeta
VISA® domina el market share de tarjetas de débito, representando el 62% del
mismo. Aún más, se espera que el mismo aumente en el futuro dado el
crecimiento anual de los últimos años, el cual es superior en casi 1pp a
Mastercard® y 2pp mayor al de Cabal®. Sin embargo, las diferencias de tamaño
no se traducen en un mayor uso, donde se espera que los usuarios de tanto VISA®
como Mastercard® realicen en promedio 43 transacciones por tarjeta en 2020.
Fuentes: Country Report Argentina 2020, Verisk; Argentina Cards & Payments: Opportunities and Risks to 2022, Global Data
38 - La industria de medios de pago en Argentina Copyright © 2020 Accenture All rights reserved.Tarjetas, adquirencia y procesamiento
La distribución y el uso de tarjetas de débito por banco
El mercado de las tarjetas
La banca pública domina la emisión de tarjetas en el país con distintas
de crédito y débito
estrategias. Por un lado Banco Nación ofrece facilidades a la hora de financiar
los consumos, pudiendo los titulares pagar en cuotas. Por su parte Banco
Provincia, similar a otros bancos, bajo el “Programa de Premios” ofrece la
posibilidad de juntar puntos por cada compra, para luego canjearlos por
distintos beneficios.
Cantidad de tarjetas en
La emisión de tarjetas de débito
CAGR Market Facturación por
millones, 2020e 2015-2020e Share tarjeta, USD 2020e
se encuentra fragmentada, Banco Nación 10,4 7,1% 19,4% $1.090
donde casi el 60% de la misma se Banco Prov. Bs. As. 5,2 6,7% 9,7% $1.142
realiza a través de 6 bancos Galicia 4,7 11,0% 8,7% $1.326
principales. El 30% se explica por Santander Río 4,4 10,6% 8,2% $1.206
4 bancos privados y el restante Macro 3,8 9,4% 7,0% $1.1.83
30% por la banca pública. BBVA 3,0
10,9% 5,6% $1.337
Un crecimiento a distintas velocidades
Si bien el Banco de la Nación Argentina es la entidad con mayor cantidad de
tarjetas de débito emitidas, son los bancos privados –especialmente liderados
por Galicia®, BBVA®, y Santander®– los que poseen las mayores tasas de
crecimiento anual promedio. Aún más, dichos bancos no sólo presentan un
mayor dinamismo en la emisión de tarjetas, sino que también son las entidades
que presentan una facturación más alta por plástico.
Fuentes: BCRA; Country Report Argentina 2020, Verisk; Argentina Cards & Payments:
Opportunities and Risks to 2022, Global Data; Accenture Research
39 - La industria de medios de pago en Argentina Copyright © 2020 Accenture All rights reserved.Tarjetas, adquirencia y procesamiento
El uso de la tarjeta de crédito es una tendencia que crece
El mercado de las tarjetas
El crecimiento en el uso de las tarjetas de crédito estará liderado tanto por diversos
de crédito y débito
factores. Entre ellos se destacan el impulso de nuevos competidores Fintech, el
desarrollo del comercio electrónico, los programas de fidelización (puntos de
recompensa, millas, descuentos) y planes gubernamentales (“Ahora 18”).
Valor facturado en dólares por transacción
45
Mientras en 2013 se estimaban 40 2021e
2020e
aproximadamente 20
35 2022e
30 2019
transacciones anules por tarjeta, 25 2018
en 2022 se espera alcanzar las 20
15
2016
2015
2017
2013
casi 25 transacciones, 10
representando así un crecimiento 5 2014
0
anual del 2,2% en promedio. 20 21 22 23 24 25
Un bajo uso respecto a la región
En 2019 se estima que se realizaron aproximadamente 23 transacciones por
tarjeta en el año, lo que está por debajo del promedio de la región si se compara
con las 46 transacciones promedio por tarjeta en Brasil o las 33 transacciones
promedio en Mexico. A su vez, países vecinos como Chile y Perú también superan
en uso a la Argentina, con 32 y 28 transacciones de media por plástico emitido.
Fuentes: BCRA; Country Report Argentina 2020, Verisk; Argentina Cards & Payments:
Opportunities and Risks to 2022, Global Data
40 - La industria de medios de pago en Argentina Copyright © 2020 Accenture All rights reserved.Tarjetas, adquirencia y procesamiento
La distribución y el uso de tarjetas de crédito por marca
El mercado de las tarjetas Similar al caso de las tarjetas de débito, las marcas internacionales lideran el
de crédito y débito mercado. Tanto VISA® como Mastercard® ofrecen opciones de tarjeta que abarcan
desde lo clásico hasta lo premium con VISA Signature o Mastercard Black. Sin
embargo también poseen productos diferenciados, como el “Plan V” de VISA®
que permite pagar el resumen en cuotas, o el posicionamiento de Mastercard®
con la tecnología contactless.
Tarjetas de crédito por marca, como Cantidad de transacciones por tarjeta
% del total, 2020e y volumen de facturación, 2020e
Las marcas VISA® y Mastercard®, VISA
con 25 y 7 millones de plásticos, Mastercard
Amex
5%
Facturación anual por tarjeta (USD)
dominan el mercado de tarjetas de
Naranja 12%
Otras 1.224
877 748
crédito en el país. A su vez, 7%
CAGR 2015-2020
VISA: 4,2%
724
609
Naranja® supera en unidades a Mastercard: 5,1%
Naranja: 3,8% 60%
American Express® en casi un 70%. 16%
Amex: 5,1%
35 34 23 23 20
Amex Otras Naranja VISA Mastercard
Market share y transacciones por
Si bien la marca VISA® con un 60% de mayor market share domina el mercado de
tarjetas de crédito, son las tarjetas de las marcas Mastercard® y American Express®
las que poseen las mayores tasas de crecimiento, con un 5,1% de promedio anual.
Aún más, la tarjeta norteamericana no sólo se destaca por su gran dinámica de
crecimiento, sino también por poseer el mayor número de transacciones y
facturación por tarjeta.
Fuentes: Country Report Argentina 2020, Verisk; Argentina Cards & Payments:
Opportunities and Risks to 2022, Global Data
41 - La industria de medios de pago en Argentina Copyright © 2020 Accenture All rights reserved.También puede leer
