AECOC BAROMETRO OSA 2019 - Colabora
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AECOC BAROMETRO OSA 2019 Colabora
Indice 2
1. Propuesta de Valor Barómetro OSA
2. Informe de Resultados
3. Presupuesto y Plan de Crecimiento1. Propuesta de valor Barómetro OSA
Antecedentes 4
¿Cómo reacciona el consumidor ante una rotura de stock en el lineal?
37%
21%
16% 17%
9%
No lo Compro Post pongo Voy a Compro
compro otro de la compra otra otra
la misma tienda marca
marca
FUENTE: ECR EUROPE
Existe un elevado potencial de mejora en términos de Disponibilidad de Producto en el Lineal (OSA).
Asimismo, se trata de un área crítica y estratégica para Fabricantes y Distribuidores.Antecedentes 5
¿Qué categorías son las más afectadas?
FUENTE: NIELSEN SCANTRACK DAILY DATA, 52 WEEKS- TOTAL AND PARTIAL STOCK
Ejemplo de los datos obtenidos según el promedio de 9 países de Europa y Canadá.
El promedio es de un 95,5% (de 90,7% a 97,2%), siendo las bebidas las categorías con menor ratio de OSA.Objetivo del Barómetro OSA 6
El objetivo del Barómetro OSA es establecer un observatorio de la disponibilidad óptima en el lineal y de ventas
perdidas en el sector de Gran Consumo.
La propuesta de valor para fabricantes y distribuidores se basa en:
• Fijar para el Gran Consumo una forma común de medición.
• Disponer de una visión global y comparativa sobre la disponibilidad de producto en términos de:
• Empresas
• Categorías
• Nivel de oportunidad de venta perdida, analizando su evolución en el tiempo
• Establecer un punto de partida para trabajar de forma más colaborativa entre Fabricantes y Distribuidores,
arrancando posteriores proyectos uno a uno para poner en marcha acciones correctivas.Valor para FABRICANTES y DISTRIBUIDORES 7
Proyecto analítico, que permite una evaluación global al nivel de la categoría para afrontar el reto de las
roturas de stock.
1. Punto de partida para llevar a cabo proyectos OSA entre los proveedores y distribuidores participantes en
el Barómetro
2. Generalización de la información basada en el Sell Out diario en España
3. Estandarización sectorial de la forma de medición
4. Benchmarking con el resto de la categoría / distribución
5. Cuantificación de la oportunidad de venta perdida
6. Seguimiento mensual de la evolución de OSA
7. Presentación anual (presencial) para un análisis de situación detallado
8. Comparativa internacionalAlcance 8
1 NÚMERO DE TIENDAS
+ 1.800 tiendas N=190 N=193 N=443 N=500
8 retailers
N=263 N=73 N=69 N=126
2 FORMATO DE
TIENDAS
3 GRANULARIDAD
DEL DATO 4 NÚMERO DE
CATEGORÍAS
SELL OUT diario 4 secciones
Supermercados / Proximidad con entrega 25 categorías
de 100 a 1.500 m2
mensual
5 REFERENCIAS
ANALIZADAS
6 PROCESADO DE
LA INFORMACIÓN 7 TITULARIDAD DEL
BARÓMETRO Y ENTREGA
DE LOS INFORMES
Aprox. 36.000 SKUsAlcance: Categorías 9
ALIMENTACIÓN ENVASADA DROGUERIA Y PERFUMERÍA
• Aceites • Acondicionador
• Alimentos Animales • Champú
• Cafés y sucedáneos • Desodorantes
• Cereales Desayuno • Detergente Ropa
• Chocolates • Gel y Jabón Líquido
• Galletas
• Pastelería y Bollería industrial
• Sopas y Caldos y Purés
BEBIDAS CONGELADO / REFRIGERADO
• Aguas • Charcutería Libre Servicio
• Alcohólicas • Pescado y Marisco Congelado
• Bebidas Refrescantes • Platos elaborados Congelados
• Cerveza • Verduras y Hortalizas Congeladas
• Zumos • Helados
• Leche líquida • Yogures y Leches fermentadasMetodología NIELSEN 10
1 Cálculo de VENTAS ESPERADAS 2 CLASIFICACIÓN del Producto
Aproximación Multi-criterio Indicador Dinámico
• Clases de Producto diferenciadas de
• Basado sobre las ventas enviadas acuerdo con el nivel de las ventas
a nivel SKU / tienda / día esperadas
• Calculado a nivel SKU / tienda / día • Hasta 15 clases de producto desde la
• Teniendo en cuenta el día de la más alta hasta la más baja velocidad
semana, la promoción, el resto de • Clases de Producto = Clasificación
tiendas y el histórico de la tienda dinámica del producto en función de
la velocidad de ventas cada día/ SKU
/ tienda
3 Aplicación de UMBRAL 4 CUANTIFICAR pérdidas
Alerta de ventas atípicamente bajas Valorización según precio
• Ventas anormalmente bajas = • Cuantificar las oportunidades perdidas
aplicación del umbral sobre las en caso de ventas anormalmente
ventas esperadas bajas.
• El umbral se adapta según la clase • Valorado económicamente según el
del producto – puede ser en base al PVP.
% de las ventas esperadas, o
ausencia de ventas durante X días
consecutivos2. Informe de Resultados
Entregables 12
Información Mensual Información Anual
• Información sectorial • Informe anual + Presentación de Resultados
• OSA Rate personalizada en casa del fabricante:
• Oportunidad de venta perdida • Análisis histórico:
• Oportunidad perdida debido a la promoción • OSA Rate
• Oportunidad de venta perdida
• Información por categoría • Oportunidad perdida debido a la
promoción
• Información individual vs categoría • Evolución mensual
• OSA Rate • Duración media de falta de producto
• Oportunidad de venta perdida • Comparativa internacional
• Oportunidad perdida debido a la promoción • Tendencias del sector y visión de la
• Evolución mensual distribución
• Duración media de falta de producto • Puntos fuertes y de mejora
• Jornada anual entre Fabricantes y DistribuidoresInformación Sectorial DATOS REALES
Indicadores Claves del OSA 14
TODOS LOS RETAILERS// TODAS LAS CATEGORÍAS// DICIEMBRE 2018 RETAILERS FABRICANTES
TASA VALOR OSA (%) OPORTUNIDAD PERDIDA % DE OPORTUNIDAD PERDIDA
DEBIDO AL OSA DEBIDO A LA PROMOCIÓN
95.4 9.3M€
(-0.3pts vs A-1)
(+5% vs A-1)
33%
Últimos 12 meses 106M€ (+6pts vs A-1)
CATEGORIAS: DURACIÓN MEDIA OUT-OF-SHELF RETAILERS:
Tasa OSA Valor Tasa OSA Valor
TOP: 98.0 TOP: 96.5
FLOP: 89.4
3.0 DÍAS FLOP: 93.8Tasa OSA - Total Retailers 15
TODOS LOS RETAILERS// TODAS LAS CATEGORÍAS// DICIEMBRE 2018 RETAILERS FABRICANTES
OPORTUNIDAD PERDIDA TASA OSA VALOR (%)
100.0 14 000 000 €
99.0 12 000 000 €
98.0
10 000 000 €
97.0
8 000 000 €
% 96.0
6 000 000 €
95.0
4 000 000 €
94.0
93.0 2 000 000 €
92.0 0€
2017 - 2018 - 2018 - 2018 - 2018 - 2018 - 2018 - 2018 - 2018 - 2018 - 2018 - 2018 - 2018 -
DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICBenchmark de la tasa OSA 16
TODAS LAS CATEGORÍAS// DICIEMBRE 2018 RETAILERS FABRICANTES
100.0
99.0
98.0
* Evolución Tasa OSA vs A-1 (pts) 97.0 -0.3 +0.4
* Tasa OSA (%) 96.5 96.4 +0.1 -0.2
95.9 +0.7
96.0 95.8
95.6 -0.8
95.1
% 95.0 -0.2
94.4
-1.4
94.0 93.8
93.0
92.0
91.0
90.0
RETAILER 6 RETAILER 3 RETAILER 1 RETAILER 8 RETAILER 7 RETAILER 2 RETAILER 5 RETAILER 4Peso de las categorías en Oportunidades Perdidas 17
TODOS LOS RETAILERS// DICIEMBRE 2018 RETAILERS FABRICANTES
2 500 000 € 100%
90%
Oportunidad perdida cumulada en %
2 000 000 € 80%
70%
Oportunidad perdida
1 500 000 € 60%
50%
1 000 000 € 40%
30%
500 000 € 20%
10%
0€ 0%
5 categorías representan por sí solas el 65% de las oportunidades totales.Contribución al cambio global de OSA por secciones y categorías 18
TODOS LOS RETAILERS// DICIEMBRE 2018 RETAILERS FABRICANTES
- ALIMENTACION PRODUCTOS DROGUERIA Y
- BEBIDAS
POR SECCIONES:
ENVASADA FRESCOS PERFUMERIA
0.0 -0.4 -0.5 0.8 * Evolución Tasa OSA vs A-1 (pts)
97.2 92.8 96.9 97.3 * Tasa OSA (%)
+ 2.0 - DESODORANTES
+ 1.6 HELADOS
+ 1.5
+ 1.5
- GEL Y JABON LIQUIDO
BOTTOM 5 CATEGORÍAS
Evolucion de la Tasa OSA Valor vs A-1
+ 1.0 CEREALES DESAYUNO
+ 1.0 + 0.8 DETERGENTES ROPA
+ 0.6
POR CATEGORÍA: + 0.5
+ 0.0
- 0.5
CHARCU.LIBRESERVICIO
- 1.0
TOP 5 CATEGORÍAS - 0.5
CERVEZA VERDURAS Y HORTALIZAS CONG.
- 0.9 - 1.0 LECHE LIQUIDA
PESCADO Y MARISCO CONGELADO
- 1.5 - 1.2 - 1.3Ranking de Categorías de la Tasa OSA 19
TODOS LOS RETAILERS// TODAS LAS CATEGORÍAS// DICIEMBRE 2018 RETAILERS FABRICANTES
EVOLUCIÓN TASA OPORTUNIDAD
CATEGORÍAS TASA OSA VALOR
OSA VALOR PERDIDA
YOGURES Y LECHES FERM. 98.0 -0.0 256 682 €
PASTELERÍA + BOLLERÍA INDUSTRIAL 97.9 +0.3 98 370 €
CEREALES DESAYUNO 97.8 +0.8 54 069 €
- CHAMPU 97.7 +0.6 47 200 €
- DESODORANTES 97.6 +1.6 35 072 €
GALLETAS 97.5 -0.1 210 923 €
CAFES Y SUCEDANEOS 97.4 -0.3 234 193 €
- GEL Y JABON LIQUIDO 97.4 +1.0 47 395 €
CHARCU.LIBRESERVICIO 97.3 -0.5 870 158 €
ALCOHÓLICAS 97.2 +0.6 349 618 €
ALIMENTOS ANIMALES 97.2 +0.5 164 992 €
DETERGENTES ROPA 97.2 +0.6 186 677 €
SOPAS Y CALDOS Y PURES 97.1 +0.2 158 488 €
ACEITE 97.0 -0.1 289 156 €
- ACONDICIONADOR 96.8 +0.4 18 735 €
PLATOS ELABORADOS CONG. 96.6 -0.2 111 723 €
ZUMOS 96.4 +0.5 102 667 €
VERDURAS Y HORTALIZAS CONG. 96.3 -1.0 67 553 €
CHOCOLATES 96.0 -0.5 304 395 €
PESCADO Y MARISCO CONGELADO 95.7 -1.3 365 909 €
BEBIDAS REFRESCANTES 92.9 -0.2 1 340 411 €
Tasa OSA : AGUAS 92.8 +0.6 727 550 €
>97% LECHE LIQUIDA 92.3 -1.2 1 011 259 €
>95% ;Tasa OSA conteo de los 8 distribuidores del barómetro AECOC 20
vs tasas en Europa de 9 países*
100,0
97,7 97,6 97,6
98,0 97,1
96,1
95,4 94,9 95,0
96,0 94,8
93,7
94,0 92,8 92,7
92,3
92,0
89,5 89,4 89,6
90,0
87,9
88,0
85,7
86,0
84,0
82,0
80,0
78,0
Aguas Cerveza Bebidas Galletas Yogures y leche Detergente ropa
Refrescantes ferm.
Min 8 Retailers Max
*Varios distribuidores sobre Belgium, France, Germany, Hungary, Italy, Norway, Poland, Portugal, UKInformación Individual vs Categoría de un Fabricante DATOS NO REALES
Indicadores clave OSA 22
FABRICANTE X/ Todos los Retailers / Categoría de AGUAS /2018
Noviembre
FABRICANTE
DATOS NO REALES X
TASA OSA VALOR (%) OPORTUNIDAD PERDIDA % DE OPORTUNIDAD PERDIDA
DEBIDO AL OSA DEBIDO A LA PROMOCIÓN
FABRICANTE X
78.9 168K€ / 3.9M€*
(-1.6 pts vs A-1) (+12.7% vs A-1) (+21 pts vs A-1)
CATEGORÍA
88.0 657K€ / 16.5M€* 25%
(-0.7 pts vs A-1) (+12.0% vs A-1) (+9 pts vs A-1)
DURACIÓN MEDIA OUT
RETAILERS: Tasa OSA Valor (%)
OF SHELF
TOP: 81.1
FLOP: 75.6 3.4 DÍASEvolución de la tasa OSA valor vs categoría 23
FABRICANTE X/ Todos los Retailers / Categoría de AGUAS /2018
Noviembre
FABRICANTE
DATOS NO REALES XBenchmark de la tasa OSA 24
FABRICANTE X/ Todos los Retailers / Categoría de AGUAS /2018
Noviembre
FABRICANTE
DATOS NO REALES X
OSA Rate
Fabricante xDuración media OUT OF SHELF 25
FABRICANTE X/ Todos los Retailers / Categoría de AGUAS /2018
Noviembre
FABRICANTE
DATOS NO REALES X
Average alert duration Fabricante X3. Presupuesto y Plan de crecimiento
Presupuesto Participación por Empresa 27
El proyecto incluye la contratación del estudio durante un año y la elaboración y envío mensual de 12 informes, así como un
informe anual acompañado de una presentación individual.
Precio por categoría Coste
Precio 1ª Categoría 4.900€* / año
Precio 2ª Categoría 3.600€* / año
Precio 3ª Categoría 2.900€* / año
Precio 4ª Categoría 2.600€* / año
Precio 5ª Categoría 2.200€* / año
Set up fee (coste por empresa 1.000€*
empresa)
* Este coste solo se repercutirá una vez y en el
arranque del estudioPlan de crecimiento y de mejora 28 CONSOLIDACIÓN DEL BARÓMETRO. Indicador de referencia de la Disponibilidad de producto en Punto de Venta en Gran Consumo. INCORPORACIÓN DE NUEVAS CATEGORÍAS. Progresivamente hasta 50 Categorías (3 años) INCORPORACIÓN DE NUEVOS DISTRIBUIDORES. Se priorizarán los Distribuidores del TOP-15 INCORPORACIÓN DE CENTRALES DE COMPRA. Principales Distribuidores de EUROMADI y GRUPO IFA INCORPORAR INFORMACIÓN DEL SHOPPER. ¿Cómo impacta el fuera de stock en el comprador? • NIVEL DE PERCEPCIÓN DE ROTURAS • IMPACTO EN COMPORTAMIENTO DE COMPRA • PRODUCTOS CRÍTICOS
Ronda General Mitre 10 08017 Barcelona T. 932 523 900 F. 932 802 135 - www.aecoc.es
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