ANÁLISIS DE LOS MERCADOS CON MAYOR POTENCIAL PARA EL SECTOR BIOTECNOLÓGICO DE LA EURORREGION GALICIA - NORTE DE PORTUGAL - CT-Bio
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ANÁLISIS DE LOS MERCADOS CON
MAYOR POTENCIAL PARA EL
SECTOR BIOTECNOLÓGICO DE LA
EURORREGION GALICIA – NORTE DE
PORTUGAL
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ÍNDICE DE CONTENIDOS
1. Presentación .................................................................................................................. 3
2. Descripción del sector en Galicia – Norte de Portugal ..................................................... 4
2.1 El Sector Biotecnológico Empresarial Gallego .................................................... 4
2.2 El Sector Biotecnológico Empresarial del Norte de Portugal .............................. 5
3. Selección de Mercados Prioritarios ................................................................................. 7
3.1 Introducción ..................................................................................................... 7
3.2 Consideraciones del proceso de selección ......................................................... 7
3.2.1 Reflexión en el seno del partenariado de CTBio ............................................................... 8
3.2.2 Informe de identificación de mercados geográficos de interés para el sector
biotecnológico de Galicia .............................................................................................................. 8
3.2.3 Plan Estratégico de Internacionalización del Sector la Biotecnología de Galicia .............. 9
3.2.4 Mercados priorizados: Tres grandes áreas ....................................................................... 9
4. Descripción de los Mercados-País Priorizados ............................................................... 11
4.1 Sector biotecnológico de Alemania ................................................................. 11
4.2 Sector biotecnológico de Francia ..................................................................... 15
4.3 Sector biotecnológico de Suiza ........................................................................ 17
4.4 Sector biotecnológico de México..................................................................... 18
4.5 Sector biotecnológico de Brasil ....................................................................... 20
4.6 Sector biotecnológico de China ....................................................................... 21
4.7 Sector biotecnológico de Japón ....................................................................... 25
5. Recomendaciones finales ............................................................................................. 30
6. Anexo: Principales Ferias Internacionales ..................................................................... 31
6.1 Ferias Sectoriales de Interés en Alemania ....................................................... 31
1
6.2 Ferias Sectoriales de Interés en Francia ........................................................... 32
6.3 Ferias Sectoriales de Interés en Suiza .............................................................. 33
6.4 Ferias Sectoriales de Interés en México ........................................................... 34
6.5 Ferias Sectoriales de Interés en Brasil.............................................................. 35
6.6 Ferias Sectoriales de Interés en China ............................................................. 36
6.7 Ferias Sectoriales de Interés en Japón ............................................................. 38
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1. Presentación
En este documento se recoge un análisis de los mercados de mayor potencial para el sector
biotecnológico de Galicia y el Norte de Portugal como punto de partida para la definición de la
mejor estrategia para la campaña de promoción internacional a realizar.
A lo largo del siguiente documento se abordan diferentes aspectos; en primer lugar se hace
una breve descripción del sector biotecnológico de Galicia y del Norte de Portugal, lo que nos
permite obtener una primera aproximación del sector empresarial de la Eurorregión.
En el segundo apartado se realiza una propuesta para la selección de mercados, que como
veremos, se centran en 3 áreas geográficas definidas: Europa Central, América Latina y Asia.
En este apartado se describen los criterios seguidos para su priorización.
Por último, en el siguiente apartado se hace una descripción de cada uno de los mercados de
acuerdo a los países priorizados en cada área geográfica, realizando una descripción de 7
países: Alemania, Francia, Suiza, México, Brasil, China y Japón.
De esta forma se alcanza definir unos ámbitos territoriales concretos donde centrar la
promoción internacional del sector biotecnológico de la Eurorregión Galicia – Norte de
Portugal.
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2. Descripción del sector en Galicia – Norte de Portugal
Se realiza en este apartado una breve descripción de los sectores empresariales
biotecnológicos de Galicia y el Norte de Portugal como aspecto previo para poder plantear la
estrategia de priorización de los mercados exteriores.
2.1 El Sector Biotecnológico Empresarial Gallego
Según datos recabados por el informe “Asebio 2017” la aportación total de este sector
biotecnológico al conjunto de la actividad económica, tanto de forma directa, como de forma
indirecta e inducida, se elevaría hasta el 7,8% del PIB, y estaría contribuyendo al
mantenimiento de más de 847.000 empleos; Para el caso de la comunidad autónoma de
Galicia destacar que está entre las cuatro primeras comunidades donde mas emprendimiento
se ha registrado.
Destacar también de este informe que Para el 86,79% de las empresas encuestadas en dicho
informe del año 2017, la necesidad de internacionalizarse es “imprescindible” para el
desarrollo de su actividad y el 94,34% de los encuestados (520 empresas) realizó alguna
actividad internacional en 2017.Además, los mercados preferidos siguen siendo la Unión
Europea y Norteamérica.
De acuerdo con los datos recogidos por el INE, en el año 2016, las comunidades con mayores
porcentajes de empresas biotecnológicas serían Cataluña, con el 19,3%, Andalucía, 13,5%,
Galicia, 8,6% y la Comunidad Valenciana, 8,5%.
De acuerdo al “Informe 2015 del Sector Biotecnológico en Galicia”, elaborado por el Clúster
Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida de Galicia (Bioga) en colaboración con la Axencia
Galega de Innovación (GAIN), el 9,3% de las empresas españolas se localizan en Galicia,
comunidad que constituyó el 5% de las sociedades de este sector creadas en España en 2016.
Por otra parte la existencia de una serie de agentes públicos y privados que han contribuido a
este crecimiento del tejido empresarial, son decisivos en la creación de empresas que surgen
de sus centros de investigación, las Universidades de A Coruña, Santiago de Compostela y Vigo.
Es importante mencionar también, el conjunto de centros tecnológicos que colaboran con
estas Universidades y empresas en el desarrollo e implementación de innovaciones.
Entre las principales ventajas que aporta Galicia al desarrollo de este sector biotecnológico se
encuentra la oferta formativa y los recursos humanos bien cualificados. La Universidad de
Santiago de Compostela cuenta con un campus de excelencia internacional orientado a las
ciencias de la vida y la Universidad de Vigo lidera el Campus do Mar, también nombrado
campus de excelencia internacional, a lo cual ha contribuido la existencia de centros, institutos
y grupos de investigación de gran calidad a nivel tanto nacional, como internacional. Por su
parte, la Universidad da Coruña cuenta con centros de investigación relacionados con el sector
biotecnológico y otras tecnologías facilitadoras, como las TIC, lo que facilita el desarrollo de
empresas en este ámbito.
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De esta labor investigadora, surge la transferencia de conocimiento, factor crucial para el
desarrollo del sector, el cual alcanzó en 2016 un gasto de I+D en biotecnología de 578 millones
de euros, representando un 11% del gasto nacional, llegando a un máximo histórico y situando
a Galicia como la quinta comunidad en firmas biotecnológicas de España, de acuerdo con el
Informe Asebio 2016.
Aspectos Relevantes del Sector
Biotecnológico de GALICIA
- Disponibilidad de suficiente masa empresarial biotecnológica
- Disponibilidad de OPIs
- Disponibilidad de instrumentos de financiación y subvención
- Disponibilidad de facilidades y espacio en Parques Empresariales
- Disponibilidad de capital humano cualificado
- Una de las comunidades que más ha crecido en este sector
- Un 9,3% de las empresas que realizan actividades directamente comprendidas en el
sector Biotech de España, se encuentran en Galicia según datos de Asebio
- Rápido ritmo de creación de empresas especializadas en Biotech
Esta transferencia de conocimiento al mercado y a la sociedad, comienza con la revalorización
y protección de la propiedad intelectual mediante las patentes. Según el Informe Bioga 2015,
en la investigación sobre las solicitudes de patentes presentadas por entidades gallegas ante la
OEMP, entre 2012 y 2014, las empresas y entidades públicas de Galicia solicitaron 86 patentes
de invención y 6 modelos de utilidad de productos y procesos enmarcados en este sector.
En cuanto a las tendencias empresariales, el factor que ha distinguido a la bioregión de Galicia
en los últimos años ha sido un rápido ritmo de creación de empresas especializadas en biotech.
Por otro lado, la disponibilidad de capital riesgo posibilita el sostenimiento y acompañamiento
de las empresas tecnológicas innovadoras, lo cual se convierte en crucial para impulsar una
economía dinámica y que compita a nivel internacional. En dicho sector, esta ayuda es
esencial, ya que ciertos tipos de aplicaciones requieren largas inversiones de tiempo y fondos
previamente a la llegada al mercado.
2.2 El Sector Biotecnológico Empresarial del Norte de Portugal
En el caso portugués el sector en el Norte de Portugal también se encuentra muy bien
posicionado, siendo áreas de gran impacto las de Biotecnología Farmacéutica e Industrial.
El sector biotecnológico portugués ha invertido significativamente en la generación de
conocimiento científico, en proyectos e instituciones de investigación, consiguiendo
indicadores de I+D que colocan al país entre los mejores de Europa en el sector. Algunos
factores que justifican este hecho son:
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• Existen 7 Centros de Investigación reconocidos como Muy Buenos o Excelentes por la
Fundación para la Ciencia y la Tecnología.
• El valor asignado a la Biotecnología en la financiación de proyectos de investigación
científica ha sido superior a 10% en los últimos años
• El número de patentes ligadas a la Biotecnología ha ido aumentando
exponencialmente, representando cerca del 10% de todas las patentes internacionales
sometidas a inversiones portuguesas
• En Portugal, más del 10% de los recursos humanos de las empresas de biotecnología
poseen doctorados y más del 70%, licenciatura o máster.
Portugal cuenta con un gran número de puntos fuertes y oportunidades, que lo convierten en
un país altamente competitivo en este sector y adecuado para desarrollar actividades
relacionadas con estas áreas biotecnológicas. Algunos de ellos son:
• Altos índices de generación de conocimiento científico, en proyectos e instituciones de
investigación, habiendo conseguido indicadores de I+D en esta área que colocan al
país entre los mejores países de Europa.
• Transversalidades en ciencias relacionadas con los sectores de biología, ingeniería y
química.
• Nuevas dinámicas colectivas como el proyecto CT BIO, impulsado desde BIC Minho en
colaboración con socios del Norte de Portugal y Galicia para el desarrollo de nuevas
oportunidades de negocio en el campo de Biotecnología.
• Enorme potencial de desarrollo de aplicación en el área de la salud.
• Reconocimiento internacional de la capacidad de I&D de las entidades nacionales.
• Las crecientes fusiones de las ciencias de la vida con la tecnología, permite la creación
de oportunidades tangibles para Portugal.
Aspectos Relevantes del Sector
Biotecnológico de PORTUGAL
- Inversiones significativas en la generación de conocimiento científico
- Transversalidades en ciencias relacionadas con los sectores de la biología,
ingeniería y química
- Enorme potencial de desarrollo de aplicación en el área de la salud
- Reconocimiento internacional de la capacidad de I+D de las entidades nacionales
- Crecientes fusiones de ciencias de la vida con la tecnología
- Aumento de número de patentes ligadas a la Biotecnología, representando cerca
del 10% de todas las patentes internacionales sometidas a inversiones
portuguesas
- El valor asignado a la Biotecnología en la financiación de proyectos de
investigación científica ha sido de más del 10% en los últimos años
- Más del 10% de los recursos humanos de las empresas de biotecnología poseen
doctorados y más del 70%, licenciatura o máster.
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3. Selección de Mercados Prioritarios
3.1 Introducción
El sector biotecnológico de Galicia y el Norte de Portugal tiene una gran orientación
exportadora y con tendencia al alza. Así, es frecuente que las empresas, especialmente las
gallegas, estén centradas en los países europeos más próximos, como son Francia, Alemania,
Reino Unido, Suiza o los Países Bajos.
Por otra parte, América y especialmente América Latina es un mercado emergente donde las
empresas biotecnológicas de la Eurorregión tienen ya experiencia y donde las posibilidades de
crecimiento siguen siendo altas. Son mercados emergentes con un atractivo cada vez mayor,
hecho que se refuerza por las menores barreras culturales y lingüísticas que existen en los
países de habla hispana y portuguesa.
Por último, el mercado asiático es otro mercado que es cada vez de mayor interés para las
empresas del sector biotecnológico de la Eurorregión. De hecho en el propio marco del
proyecto CTBio se ha considerado como un mercado prioritario a explorar por consenso de
todos los socios que forman el partenariado.
3.2 Consideraciones del proceso de selección
En el proceso de reflexión llevado a cabo para seleccionar los mercados prioritarios sobre los
que se priorizarán las acciones de la campaña de marketing se han considerado los siguientes
aspectos:
• Criterios específicos de mercado
En la valoración de criterios de mercado, se han tenido en cuenta aspectos como son los
siguientes:
- La dimensión en general del mercado, desde la perspectiva del potencial negocio
asociado, tamaño del PIB sectorial, presencia de clientes de referencia, etc.
- En el proceso de selección también se valoró el acceso a dicho mercado, tanto desde
el punto de vista geográfico como desde el punto de vista cultural y de accesibilidad al
mismo.
- También es importante valorar la continuidad de dicho países, tanto desde el punto de
vista económico como jurídico o legal.
• Procesos de reflexión llevados a cabo recientemente por el sector empresarial
biotecnológico de la Eurorregión en el marco del diseño de sus estrategias
regionales.
En este sentido podemos indicar varios procesos de reflexión que se han considerado para
orientar la priorización de los mercados donde centrar las acciones de comunicación.
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1º: Reflexión en el seno del partenariado de CTBio
2º: El Informe de identificación de mercados geográficos de interés para el sector
biotecnológico de Galicia
3º: El Plan Estratégico de Internacionalización del Sector la Biotecnología de Galicia
Se detallan a continuación las principales reflexiones que se extraen.
3.2.1 Reflexión en el seno del partenariado de CTBio
Tanto en el marco de las reuniones de socios del proyecto de CTBio, como de otros
encuentros, los socios empresariales del proyecto de Galicia y el Norte de Portugal han
realizado durante los últimos meses del año 2018 y principios de 2019 reflexiones orientada a
destacar los siguientes mercados:
- Mercado Europeo, especialmente Centro y Norte Europeo: se trata de un mercado
tradicional para las empresas de biotecnología de la Eurorregión. En todo caso, dada la
importancia de los mercados de estos países, sigue siendo un mercado muy atractivo
en el que mejorar el posicionamiento. En este sentido países como Alemania, Francia,
Suiza, Reino Unido, Países Bajos y Dinamarca son de interés.
- Mercado LATAM: los países latinoamericanos son también un mercado geográfico
donde las empresas gallegas y portuguesas tienen especial interés. En este caso, el
aspecto cultural juega a favor del ambos clusters (BIOGA y P-BIO). Países como
México, Brasil o Colombia son mercados de especial interés y donde las empresas de
ambos clusters ya tienen clientes.
- Mercado Asiático: el mercado asiático es en el que menor presencia tienen las
empresas gallegas y portuguesas. Sin embargo se trata de un mercado con un gran
crecimiento y en donde es de interés lograr la presencia del sector bio de la
Eurorregión. De hecho hay socios del proyecto CTBio como es el caso a modo de
ejemplo del INL que están haciendo acciones orientadas a lograr dar a conocer el
tejido empresarial. China y Japón son los que mayor interés suscitan.
3.2.2 Informe de identificación de mercados geográficos de interés para
el sector biotecnológico de Galicia
Desde el Consorcio de la Zona Franca de Vigo y en colaboración con BIOGA se llevó en 2016
un novedoso estudio orientado a identificar mercados geográficos de interés para el sector
biotecnológico de Galicia. Los resultados que ofrece están en línea con lo anteriormente
descrito.
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En este proceso se hizo una consulta a más de 20 empresas perteneciente a Bioga donde se
preseleccionaron una serie de destinos geográficos (en total 17 mercados) entre los cuales se
identificaron los 7 que presentaron un mayor potencial. Los mercados geográficos
preseleccionados fueron Estados Unidos, Portugal, Reino Unido, Francia, Dinamarca, Alemania,
Italia, Japón, Suiza, Países Bajos, Bélgica, Chile, Emiratos Árabes, México y China.
En todo caso, los mercados priorizados que finalmente se seleccionaron fueron los siguientes:
- Estados Unidos
- Brasil
- Israel
- Gran Bretaña
- Dinamarca
- Japón
- China
Como observamos, en este estudio del año 2016, además de países europeos, ya se apuntaban
una serie de mercados geográficos que van en sintonía con lo apuntado más recientemente
por los socios del proyecto.
3.2.3 Plan Estratégico de Internacionalización del Sector la Biotecnología
de Galicia
Durante el año 2016 Bioga realizó un plan estratégico de internacionalización del sector de
biotecnología de las empresas gallegas. En aquel momento, Bioga priorizaba para el periodo
2016 – 2019 una serie de mercados europeos donde centrar los esfuerzos de
internacionalización. Estos mercados eran los 4 siguientes:
- Reino Unido
- Alemania
- Francia
- Dinamarca
3.2.4 Mercados priorizados: Tres grandes áreas
Considerando lo indicado en el apartado anterior, los mercados que se consideran a priorizar a
través de la campaña de promoción internacional del sector biotecnológico de Galicia-Norte
de Portugal son los siguientes clasificados en 3 áreas geográficas principales:
• 1. Mercado Centroeuropeo
Se trata de un mercado tradicional que tiene especial interés para las empresas
biotecnológicas de la Eurorregion. En este sentido se consideran como países prioritarios
fundamentalmente los siguientes:
- Alemania
- Suiza
- Francia
9• 2. Mercado LATAM
El mercado latinoamericano también es de especial interés para las empresas de la
Eurorregión donde es importante reforzar su posicionamiento. En este sentido son dos los
países que se consideran de especial interés que reúnen el interés de las empresas de ambos
lados de la frontera:
- México
- Brasil
• 3. Mercado Asiático
Además de los dos mercados anteriores, el mercado asiático es un destino geográfico en
donde las empresas gallegas y del Norte de Portugal tienen una menor presencia. Sin embargo
se ha identificado de especial importancia lograr su presencia en dicho mercado,
especialmente por el crecimiento que tiene para los productos y servicios biotecnológicos. En
este sentido, se han identificado como países más relevantes los siguientes:
- China
- Japón
104. Descripción de los Mercados-País Priorizados
En este apartado se hace un breve resumen de los 7 mercados - país seleccionados en el
apartado anterior a través de una descripción ejecutiva de su sector biotecnológico.
4.1 Sector biotecnológico de Alemania
Alemania es la economía más grande de Europa con un PIB per cápita de unos 40.000 euros. El
sector biotecnológico simboliza solamente una pequeña parte de la economía. Los principales
sectores son la industria y los servicios. La industria de automóviles, vehículos comerciales,
electrotécnica, ingeniería mecánica y química son las más competitivas. El sector terciario es
conocido sobre todo por las empresas aseguradoras.
La mayoría de las empresas que se dedican a la biotecnología en el año 2015 están ubicadas en
los estados federados de Baviera (106 empresas), Baden-Wurtemberg (93 empresas) y
Renania del Norte-Westfalia (88 empresas).
En Alemania la biotecnología se desarrolla dinámicamente. Prueba de ello es entre otras cosas
el rápido incremento de la fundación de nuevas empresas del sector biotecnológico. En 2015
alrededor del 68% de las empresas biotecnológicas estaban planeando expandir sus
actividades de Investigación y Desarrollo (R&D). El 23% tuvieron intención de mantener su
presupuesto en R&D constante, y solo el 9% planearon reducciones.
El 80% de las empresas biotecnológicas encuestadas por el VCI (Asociación de Industria
Química Alemana- Verband der Chemischen Industrie) han corroborado que las ventas de su
compañía han aumentado desde principios del 2015, en comparación con el año anterior.
En 2014, las ventas (amarillo) y los gastos en R&D de las empresas alemanas de biotecnología
aumentaron significativamente.
Fuentes: VCI, Biotechnologie.de
11En el siguiente gráfico podemos ver la distribución de las ventas y de los gastos en R&D de las
empresas dedicadas a biotecnología.
Los gastos corresponden a las barras ralladas, mientras que las ventas figuran en las barras
lisas. El color rojo es usado para mostrar las ventas y gastos en el sector de la biomedicina. El
verde muestra la biotecnología agraria, el gris la biotecnología industrial y el azul otros
servicios no especificados.
Fuente: Biotechnologie.de
El sector ocupado de la biotecnología sanitaria es el que más factura, ya que es también el
principal sector de actividad en Alemania ocupando un 49,6% del total. El segundo sector más
potente es el biotecnológico industrial, con un 9,8% del total. Un 5,5% del sector
biotecnológico se ocupa de la bioinformática. Por último el sector de biotecnología agraria
ocupa un 3,3%.
Fuente: Biotechnologie.de
12• Instrumentos de apoyo público y privado a la biotecnología
La biotecnología es parte de la estrategia High-Tech del gobierno alemán junto a otros
sectores destacados de la alta tecnología. Entre las asociaciones que promueven la
biotecnología se encuentran las siguientes:
- BIO Deustchland – www.biodeustchland.org
La organización-biotecnología-industria Alemania (BIO Deutschland) es la asociación
independiente de la industria biotecnológica y aboga en primer lugar por los intereses de
empresas pequeñas y medianas. Reúne más de 300 miembros. Su objetivo es apoyar y
fomentar el desarrollo de un sector económico innovador a base de ciencias biológicas
modernas. Se responsabilizan por el mejoramiento de las condiciones legales a través de varias
iniciativas políticas.
- Deutsche BioRegionen – http://www.biodeutschland.org/ak-bioregio.html
Se trata de la iniciativa regional de BIO Deutschland, que representa los intereses de los
miembros a nivel regional.
- Vfa bio - www.vfa-bio.de
Es la asociación biotecnológica de las empresas farmacéuticas. (vfa).
- SPECTARIS - www.spectaris.de
Es la asociación de la industria de alta tecnología de biotecnología
- Deutsche Industrievereinigung Biotechnologia (DIB) -
www.vci.de/dib/startseite.jsp
Se trata de una asociación de las empresas de la industria química que trabajan en el ámbito
de la biotecnología. Entre sus miembros hay diez asociaciones, por lo que la DIB representa
más del 90% del mercado alemán de la biotecnología.
• Canales y estrategias de distribución
La colaboración bilateral entre Alemania y España en lo que a biotecnología se refiere se
centra principalmente, según datos de 2007, en la investigación del genoma de plantas,
tecnología de alimentos e investigación de materiales.
Según un estudio realizado por la oficina de ASTUREX en Alemania, los mercados y proyectos
mencionados a continuación nos muestran como iniciar nuevos negocios según las exigencias
comunes entre España y Alemania.
- Los genomas de plantas – semillas y cultivo
El sector de semillas europeo produce por un valor de 8,4 mil millones de Euro, ocupando así
el 30% del mercado mundial. Este sector es la base para la producción vegetal moderna. La
13agricultura y la industria alimenticia crean puestos de trabajo para 40.000 millones de
personas en la Unión Europea.
La I+D en este sector juega un papel clave, ya que la transformación de la industria basada en
los hidrocarburos está evolucionando hacia una bio-industria, o lo que es lo mismo, una
industria basada en el uso de materias primas con capacidad de regenerarse creando una
industria mucho más sostenible.
Por otro lado, el Ministerio de Formación e Investigación alemán fomenta junto con el
Ministerio de Investigación francés y español, el cultivo de plantas agrarias europeas. Estas
plantas tienen varios usos, entre ellos; fuente para energías renovables o fabricación de
medicamentos y productos químicos. Tanto Alemania como Francia y España apoyan este
proyecto con un capital de 13.000 millones de Euros, que son directamente subvencionables a
empresas.
- Técnicas de procesamiento
Las actividades relacionadas con la química nanotecnológica están fundamentalmente
centradas en la institución CC-NanoChem.
Estas actividades se centran en la mejora de las técnicas de procesamiento de sistemas y
equipos en los segmentos de técnica de química, medicina y biotécnica. También en las
técnicas de productos en las áreas de sensores, células de combustión, baterías, partículas y
capas de función. Además, se crean nuevos recubrimientos y se buscan aplicaciones
medioambientales en la purificación de agua y aire.
- Sector de la medicina
Existe una cooperación a nivel europeo para investigar la genética en trastornos cardíacos de
nacimiento. Se investigan, entre otras, la influencia genética en la creación de células de los
músculos cardíacos, así como la interacción y la renovación de células.
- Biomasa
Tema muy relevante en Alemania tanto a nivel político como económico. Dentro de los planes
de protección medioambiental, se pretende cerrar centrales nucleares y fomentar las
biomasas.
Se están llevando a cabo investigaciones para optimizar la producción del biocombustible
etanol investigando los genomas de algunas plantas y la optimización de su proceso de
trasformación con la ayuda de la biotecnología.
- La iniciativa EuroTrans-Bio
Es una iniciativa dirigida a las pymes del sector de la biotecnología para incrementar la
competitividad de la industria europea en este sector. En la primera fase se han desarrollado
23 proyectos transnacionales con un coste total de 45.000 millones de Euros.
14- Participación en bolsas de contacto
Existen algunas bolsas como los Innovation Relay Centres que se centran en organizar eventos
de encuentro y el transfer de tecnología en Europa transfronterizo. En estas bolsas de
cooperación existe la posibilidad de hablar específicamente con los gerentes y jefes de
desarrollo. Es importante también en tema de costes, ya que mientras las participaciones en
ferias empiezan a partir de los 3.000 Euros, la participación en una bolsa de cooperación de los
IRC’s oscila entre los 50 y los 100 Euros.
- Ferias sectoriales
Entre las ferias internacionales más destacadas se indican las siguientes:
. Labvolution: centrada en las ciencias de la vida
. Anuga Food Tech: industria de alimentos y bebidas
. CPhI Worldwide: industria farmacéutica
. Bio Europe: biotecnología
4.2 Sector biotecnológico de Francia
Francia es la mayor potencia agrícola de la Unión Europea (aporta un cuarto de la producción
agrícola total), sin embargo, este sector representa una mínima parte del PIB del país. La
industria manufacturera de Francia está muy diversificada y los sectores industriales clave en
Francia son las telecomunicaciones, la electrónica, la automoción, el sector aeroespacial y el
armamentístico. El sector terciario representa cerca de 80% del PIB francés.
La biotecnología es uno de los motores fundamentales del crecimiento económico. La primera
generación de bioempresas, surgida de forma natural por la propia dinámica de investigación,
permitió que se creara un ambiente ideal para el desarrollo y creación de nuevas empresas
biotecnológicas. Los factores que explican este desarrollo son: la excelencia de la investigación
científica en Francia; la implicación del gobierno y de las instituciones locales en la creación de
bioempresas y la presencia de fuentes de financiación adecuadas.
Francia ocupa el segundo puesto del ranking mundial, según fuentes de la OCDE, en número
de empresas de ciencias de la vida. Existen 1.359 empresas en este sector. Principalmente se
encuentran implantadas en: Île de France (33%), Región Rhône-Alpes (15%), Región PACA
(8,2%). La región Midi-Pyrénées cuenta con el 6% de las empresas y Países del Loira con el
6,6%. El 49% de las empresas francesas proceden del sector académico.
15El mayor porcentaje de empresas pertenecen al sector de la medicina, siendo las relacionadas
con la biotecnología verde las menos frecuentes.
• Canales y estrategias de distribución
Debido a la diversidad de productos que engloba la biotecnología, resulta difícil separar para
este sector un sistema de distribución propio y aislado. Los productos biotecnológicos suelen
distribuirse dentro de cada sector por los sistemas de distribución tradicionales. Se
recomienda consultar para cada producto o sector concreto la información disponible acerca
de la estructura del canal de distribución más habitual.
16En Francia, no se organizan ferias comerciales de biotecnología propiamente dichas. Sin
embargo, en lo relativo a los eventos, suelen celebrarse foros internacionales, debates o
encuentros para conocer a los profesionales del sector, y analizar a la competencia.
• Ferias Sectoriales
En el marco de las ferias sectoriales, en Francia destacan principalmente las 3 siguientes:
- SIAL Paris: centrada en el ámbito de la alimentación
- BioFit: ciencias de la vida
- MedFit: ámbito medico tecnológico
4.3 Sector biotecnológico de Suiza
Suiza se caracteriza, desde el punto de vista biotecnológico, por una predominancia de la
biotecnología roja, que abarca el 67% del sector biotech en Suiza. El sector pharma es un
sector maduro, muy competitivo y en el cual existen grandes grupos farmacéuticos que
abarcan la mayor parte de la cuota de mercado. Al ser un país líder del sector farmacéutico
mundial es un mercado de gran interés para empresas de innovación y de biotecnología.
En el sector biotech destacan tanto las universidades, institutos de investigación públicos y
privados, laboratorios y un potente sector empresarial, tanto de multinacionales y pequeñas y
medianas empresas.
Más allá de la industria bio farmacéutica, la industria biotecnológica suiza está atomizada
compuesta mayormente por pequeñas empresas y start ups con un alto grado de
especialización. El sector puramente biotech está compuesto por 281 empresas que emplean
unas 15.000 personas según un estudio del sector elaborado por el ICEX en 2017.
Desde el punto de vista asociativo, existen varios clústeres biotech repartidos por la geografía
suiza.
Salvo en el caso del sector pharma, en el resto de áreas biotech el canal de distribución es
heterogéneo existiendo muchos agentes que pueden intervenir. Desde el punto de vista de la
financiación, además de las ventajas aplicables de forma general existen una serie de
incentivos relacionados con el uso de la biotecnología.
En cuanto a su evolución, este sector en Suiza cuanta con un entorno muy favorable y se
espera que tenga una evolución muy positiva. Además de la fortaleza asociada a la
biotecnología roja por su potente sector farmacéutico, la biotecnología blanca o industrial
cuenta con un gran potencial en diversos campos, como en el sector energético y en procesos
de manufactura. En cuanto a la biotecnología roja se trata de la principal área de investigación
y desarrollo en comparación con el resto de las áreas biotecnológicas.
En definitiva, Suiza presenta unas condiciones muy positivas para el desarrollo del negocio
biotecnológico por diversos factores: posee unas infraestructuras modernas, existe una gran
interacción entre los diferentes agentes del sector, tanto públicos como privados, entre
empresas, centros de investigación y laboratorios. Por otra parte, las relaciones comerciales
17entre España y Suiza están en crecimiento constante y España es un país bien posicionado en
el mercado helvético.
• Ferias Sectoriales
En el caso del país helvético destacamos las siguientes 3 ferias:
- Swiss Biotech Day : biotecnología en general
- ILMAC: sector químico, farmacéutico e ingeniería de procesos
- Vitalfoods Europa: alimentación
4.4 Sector biotecnológico de México
El sector biotecnológico mexicano está compuesto por más de 406 empresas que desarrollan o
emplean la biotecnología, según PROMEXICO. La mayoría de ellas, casi un tercio, se
encuentran en el ámbito de la salud, el 19 % en el de la industria y el 14% en el de alimentos.
La industria biotecnológica mexicana muestra un fuerte crecimiento con valores anuales
superiores al 9%.
Entre los aspectos fuertes del sector biotecnológico de México se encuentran los siguientes:
- Biodiversidad: la gran cantidad de recursos biológicos y genéticos que posee México
supone un activo importante para encontrar soluciones innovadoras a los retos a los
que se enfrenta la humanidad. Por lo tanto el uso sostenible con fines comerciales de
la biodiversidad es un área de oportunidad para el tejido empresarial.
- Capital humano: En México hay más de 140 universidades en las que hay alrededor de
170 licenciaturas en áreas relacionadas con la biotecnología. Unas 75 instituciones
cuentan con programas de postgrado relacionados directamente con la biotecnología
y más de 18.000 alumnos se licencian en áreas directamente o indirectamente
relacionadas con el sector.
- Propiedad intelectual y comercio: El número de solicitudes de patentes en México en
el año 2012 situaba al país en el noveno puesto, relacionadas en su mayoría con la
tecnología médica y farmacéutica. Desde el punto de vista del comercio, México es
uno de los proveedores más importantes de biotecnología de Estados Unidos.
- Investigación y Desarrollo: en México existe una importante red de centros de
investigación en diferentes áreas de la biotecnología. Entre las universidades destaca
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico
Nacional (IPN) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). La mayoría de
los centros de investigación se localizan en los estados de Morelos, Guanajuato,
Jalisco, Nuevo León y en el Distrito Federal de México. En su entorno se han
constituido bioclústeres debido a su alto nivel de especialización biotecnológica.
18• Sector Empresarial
En cuanto al sector empresarial, las principales empresas mexicanas de biotecnología roja
entre las que destacan entre otras: Instituto Bioclón, Landsteiner Scientific, Probiomed.
Los clústeres más relevantes son los siguientes:
- Clúster Guanajato: Se trata de un cluster en el que destacan diversas instituciones uqe
realizan investigación sobre biotecnología. En el mismo destaca el Laboratorio
Nacional de Genómica para la Biodiversidad (LANGEBIO), que es un centro importante
en la secuenciación y análisis funcional del genoma de plantas, animales y
microorganismos y el Instituto Tecnológico Celaya (TECELAYA) en donde la
investigación está centrada en la aplicación comercial de sus actividades,
especialmente en el ámbito de la industria agrícola y alimentaria.
- Clúster Jalisco: Jalisco destaca por su investigación clínica, el cuidado de la salud, la
producción de farmacéuticos y la manufactura de tecnologías avanzada. La
Universidad de Guadalajara destaca por su investigación en salud, genética, alimentos
y medio ambiente. Se ubica en este estado el Biocluster de Occidente, asociación
orientada a aumentar la competitividad de las compañías farmacéuticas y biomédicas
fundamentalmente.
- Clúster Nuevo León: este estado destaca por ser un importante centro de innovación
enfocado a las industrias tecnológicas entre las que se encuentra la biotecnología. Este
Clúster se caracteriza fundamentalmente por su dimensión de I+D, a través del
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y la Universidad
Autónoma de Nuevo León (UNAL). Además cuenta con un Parque de Investigación e
Innovación Tecnológica con más de 30 centros de investigación dedicados a la I+D.
Por último es importante destacar que el marco regulatorio mexicano en cuestiones de
biotecnología es uno de los más avanzados a nivel mundial, ya que contiene importantes
disposiciones en materia de bioseguridad.
• Ferias Sectoriales:
En el ámbito mexicano destacamos las siguientes 2 ferias fundamentalmente:
- Expo Antad & Alimentaria: industria alimentaria
- BioBiz: industria biotecnológica
194.5 Sector biotecnológico de Brasil
El mercado biotecnológico brasileño se ha desarrollado principalmente en las industrias de la
salud, agro negocio y equipamientos y componentes. Brasil presenta un buen escenario para la
evolución de la biotecnología gracias a su situación geográfica y su biodiversidad. Dentro de las
actividades de desarrollo, la biotecnología aparece en diversas aplicaciones como son el uso de
biopesticidas, el desarrollo de organismos genéticamente modificados (OGM), desarrollo de
nuevas vacunas, nuevos medicamentos, en la producción de proteínas terapéuticas,
materiales y componentes electrónicos biodegradables, etc.
En 2013 el número de empresas registradas que desempeñaban actividades de biotecnología
eran 314 siendo el sector empresarial biotecnológico más importante de toda Latinoamérica.
Según la última publicación sobre Brasil del OCDE con información referente al intervalo de los
años 2009 a 2012, Brasil estaría en el 12º puesto en el mundo, aunque hay que considerar que
su posición en referencia a su peso económico medido por el PIB es el octavo. Junto EE.UU,
China, Suecia, Japón y Dinamarca, Brasil es uno los países que más trabajan en este sector, ya
sea en empresas privadas, públicas o en institutos de investigación.
Dentro de Brasil la concentración de empresas con actividades biotecnológicas se concentra
en las regiones más desarrolladas del país, especialmente en Sao Paulo, que alberga casi la
mitad de las empresas del sector. En segundo lugar, está Minas Gerais con aproximadamente
un 21%.
Por ramas, la mayoría de las empresas se encuentran en los siguientes ámbitos:
Salud Humana: Alrededor de la mitad de las empresas biotecnológicas identificadas en
Brasil trabajan con el sector de mercado de diagnósticos. Principalmente son los
laboratorios de análisis clínicos los que trabajan con estos productos. Las
importaciones de reactivos, antígenos, antitoxinas y diagnósticos humanos han ido
aumentando.
- Salud animal: Las empresas que constituyes este sector, son, en su mayoría, empresas
de pequeño tamaño y de capital local, aunque el mercado está liderado por las
compañías multinacionales. Las áreas que destacan principalmente son el segmento
del diagnóstico genético de animales, la I+D de terapias y vacunas y la mejora genética
de bovinos.
- Agro negocio: Las empresas biotecnológicas brasileñas están trabajando en distintas
actividades relacionadas con la agricultura tales como el mejoramiento de semillas y
plantas a través de técnicas clásicas de la biotecnología y de modificaciones genéticas,
la producción de biopesticidas inoculantes, diagnósticos de enfermedades de las
plantas, etc. Brasil destaca en el sector de agronegocios por su producción y
comercialización de semillas mejoradas. Son empresas nacionales con fuerte
interacción con las universidades y centros de investigación y con financiamiento
público para I+D.
20- Medio ambiente: en este sector se encuentran las actividades de tratamiento de
residuos y análisis. El mercado brasileño es adecuado para productos
medioambientales, tratamiento y purificación del agua y el tratamiento de residuos.
En cuanto al ámbito de la investigación y el desarrollo, en Brasil existen 25 instituciones
públicas y privadas que desarrollan trabajos de I+D en el ámbito de la biotecnología. Entre ellas
destacan las siguientes:
- Universidade Federal do Río de Janeiro (UFRJ): se trata de la mayor universidad de
Brasil.
- Universidade Estadual Paulista: desarrolla actividades en el ámbito de las ciencias
biológicas, biomédicas y enfermería entre otras.
- Universidade Federal do Paraná: se trata de la universidad más antigua de Brasil.
- Universidade Federal do Sao Carlos: destacando en el ámbito de la biología,
biotecnología, gestión ambiental y medicina
- Universidade de Sao Paulo, especialmente en el ámbito de las ciencias biológicas,
biomédicas, medicina y farmacia.
- Universidade Federal de Minas Gerais: cuenta con una facultad de farmacia, medicina
y odontología y los Institutos de Ciencias Biológicas y Ciencias Agrarias.
En cuanto a las ferias sectoriales, las más destacadas son las siguientes:
• FCE Pharma: Se trata de la feria más importante del sector farmacéutico en América
Latina en la que se pueden conocer los últimos lanzamientos de tecnológicos en los
sectores de materias primas, embalajes, máquinas, equipos, y servicios en los campos
de la farmacia, biotecnología, medicina, salud, higiene, etc.
• Analítica Latin America: Se trata de la Exposición Internacional de Tecnología de
Laboratorio, siendo la exposición más grande de Latinoamérica enfocada a la
tecnología para el sector laboratorio. Así pues, se puede encontrar tecnologías
enfocadas en el análisis, biotecnología, control de calidad, etc.
• BIO Latin America Conference: Bio Latin America Conference es una exposición de las
nuevas oportunidades de innovación y asociación en el rápido crecimiento de la
industria de ciencias biológicas, de América Latina.
Dadas las características económicas y de mercado, Brasil resulta uno de los países más
atractivos para introducirse en el ámbito de la biotecnología. Además, en los últimos años
Brasil se ha caracterizado por su gran apertura a las inversiones extranjeras.
4.6 Sector biotecnológico de China
El sector de la Biotecnología dentro de la zona de Asia-Pacífico, en general resulta ser una
industria fuerte y en alto crecimiento y desarrollo. En dicha región se cuentan con los
profesionales más cualificados, así como instituciones y organismos que apoyan proyectos en
21relación a este sector. Además, en su mayoría son países ricos en cuanto a recursos naturales y
biodiversidad.
Con respecto a China, el sector biotecnológico comenzó su desarrollo y expansión alrededor
de los años 90s. Los campos de aplicación de la biotecnología en China se clasifica en los
siguientes sub sectores:
• Biotecnología de la salud o Biotecnología roja.- Totalmente relacionadocon la medicina y
farmacia. Sus principales campos de aplicación son en la medicina regenerativa y en los
medicamentos biológicos.
• Biotecnología industrial o biotecnología blanca.- Se relaciona con la industria química, de
los biomateriales y de los biocombustibles. Se aplica principalmente en el desarrollo u
optimización de procesos energéticos y en la reducción de contaminantes.
• Biotecnología agroalimentaria o biotecnología verde.- Se relaciona con la agricultura,
ganadería, silvicultura. Su aplicación radica principalmente en la fabricación de pesticidas y
nuevas variedades de cultivo.
• Biotecnología marina o biotecnología azul.- Su principal función resulta para poder
aprovechar la biodiversidad marina, fabricando nuevos productos.
• Biotecnología medioambiental o biotecnología gris.- Sus campos principales de actuación
son la reducción de contaminantes y la biorremediación (restauración de ambientes
contaminados a través de microorganismos), para así poder preservar el medio ambiente.
En el año 2006, el PIB en este sector fue de 73.700 millones de dólares, siendo así un 17,9%
superior con respecto al año anterior. Esto se conformó con una red de más de 200
laboratorios biotecnológicos, 300 centros de investigación y alrededor de 70 universidades. Las
ciudades que albergan la mayoría de estos organismos son Pekín, Shangai y Guangzhou,
debido a que representan la mayor fuerzo económica, tecnológica e industrial del paísDentro
de los ámbitos de la biotecnología en China el más relevante es el de la salud. La biofarmacia
es uno de los sectores prioritarios en los planes de desarrollo actuales de ciencia, tecnología e
industria del Gobierno.
En cuanto a la distribución geográfica de la industria biotecnológica en un país de las
dimensiones de China hace necesario describir zonas geográficas más que zonas concretas. En
este sentido las zonas más interesantes para actividades industriales se encuentran en el este
del país y especialmente en regiones de alto PIB como Shanghái, Pekín, Shenzhen o Tianjin. La
apuesta estatal en favor del sector biofarmacéutico se aprecia claramente en la presencia de
empresas biofarmacéuticas en un gran número de áreas de desarrollo. También se encuentran
otros sectores en menor proporción como la bioagricultura, la biomedicina y la bioingeniería.
De entre todos las zonas hay que destacar Shanghai Zhangjiang High-tech Industrial
Development Zone con empresas líderes como Grace, GlaxoSmithKline o Roche; y
Zhongguancun Science Park, que destaca por sus actividades en bioingeniería.
22• Biotecnología roja
Dado el peso destacado de la biotecnología roja, se hace una breve mención a este subsector.
La industria china de la salud cuenta con unos 1.300 millones de pacientes, produciendo unos
ingresos brutos de unos 375.000 millones de euros en 2014. La industria farmacéutica se está
viendo influencia por la reforma del sistema de salud chino. La liberación de los precios de los
medicamentos traerá consigo una mayor competitividad en el sector farmacéutico y una
mayor innovación en los fármacos.
El sector farmacéutico chino está compuesto por empresas nacionales y extranjeras, muchas
de ellas multinacionales procedentes de Estados Unidos, Europa y Japón. Estas empresas
extranjeras forman parte del R&D- based Pharmaceutical Association Committee o RDPAC,
que se encuentra bajo la China Association of Enterprises with Foreign Investment.
Entre los parques de empresas biofarmacéuticas destacan los 3 siguientes:
- Parque de alta tecnología Zhangjiang, en Shanghái, que destaca por el sector biofarma.
- Parque de ciencias Zhongguancun en Pekín, donde se encuentra el Centro Industrial de
Biomedicina de Daxing.
- BioBay en Shuzhou, orientado a la industria biológica y la nanotecnológica.
• Ferias destacadas
Entre las ferias principales en este mercado destacan las siguientes:
- ACHEMASIA: centrada en el ámbito de la ingeniería química y de biotecnología.
- PHARMCHINA: Evento creado principalmente para poner en contacto a compradores,
importadores e inversionistas del campo de la farmacéutica con el mercado chino.
- ANALYTICA CHINA: Se centra en las áreas de Tecnología de Laboratorio, Análisis,
Biotecnología y Sectores de Diagnóstico
- BIOPH CHINA: Es una feria de la industria bio farmacéutica
- LABWORLD CHINA: Centrado en el mundo farmacéutico
- BIOTECH CHINA: Evento que reúne exposiciones, foros de discusiones y congresos del
sector biotecnológico en toda la región Asia-Pacífico
- BIOHK 2020: Trata sector biotecnología en general
- China Bio Partnering Forum: industria farmacéutica y de biotecnología
• Clústers
Existen numerosos Clústers en China, correspondientes al sector biotecnológico, y que sería
importante tomarlos en cosideración, ya que representan numerosas ventajas y
oportunidades:
23- Apoyo en internacionalización (puntos de entrada, búsqueda de recursos, contacto
con socios, etc.).
- Resolución de problemas.
- Acciones de investigación e innovación.
- Apoyo a Pymes.
Dentro del sector de la biotecnología en salud (roja) se distinguen los 3 principales Clústers a
continuación:
- Parque de Alta Tecnología Zhangjiang (Shanghái).
- Parque de Ciencias Zhongguancun (Pekín).
- BioBay (Shuzhou).
• Cooperación en el ámbito biotecnológico
China tiene especial interés en la cooperación con países desarrollados. La biotecnología es un
sector de especial interés en el ámbito internacional. La cooperación se lleva a cabo mediante
agencias gubernamentales, fundaciones privadas, instituciones educativas y entidades
comerciales. En el caso concreto de Europa, la biotecnología es uno de los 3 temas de
especial interés en la cooperación internacional entre la Unión Europea y China en el “EU-
China 2020 Strategic Agenda for Cooperation.
Desde 2005, existe el programa Chineka entre CDTI y Torch (homólogo chino de CDTI). Chineka
es un programa bilateral que apoya el desarrollo conjunto de proyectos de innovación
tecnológica entre empresas españolas y chinas en donde el sector biotecnológico tiene
especial cabida.
La forma de entrada más habitual para las empresas biotecnológicas extranjeras en China es la
implantación productiva, mediante el establecimiento de una filial en el país. La principal
ventaja que esta representa es la optimización en la estructura de costes.
Las alianzas o joint ventures son otra vía de acceso al mercado. Para identificar al partner
adecuado, es necesario realizar contactos comerciales a través de la asistencia a ferias y
conferencias y entrar en contacto con los organismos asociativos e institucionales del sector
mencionados a lo largo de esta guía. De los trabajos de investigación internacionales con
universidades chinas y la colaboración en proyectos de I+D europeos suelen surgir también
oportunidades de negocio.
Otra estrategia recomendable de entrada es a través de las exportaciones directas, en la que
únicamente interesan las ventas al país destino.
Por lo que respecta a la distribución en China, existe una barrera de entrada para los
productos biotecnológicos dentro del sector farmacéutico, ya que resulta complicado poder
abarcar un mercado de clientes potenciales con una red de mayoristas. Así mismo, se tiene
que tomar en cuenta la gran competencia china ya existente y que se encuentra ya
sumamente arraigada a la sociedad.
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