Contribución económica de la pesca deportiva a la economía de Los Cabos - Producido para

 
Contribución económica de la
pesca deportiva a la economía
       de Los Cabos

             Producido para

                    por
         Southwick Associates, Inc.
           Fernandina Beach, FL,
     Nelson Resources Consulting, Inc.
             Oakland Park, FL,
                     y
            FIRMUS Consulting
             Ciudad de México
                Agosto 2008
AGRADECIMIENTOS
     Este estudio estima la contribución económica de los pescadores deportivos que visitan el
área de Los Cabos en el Pacífico mexicano. Los autores son Rob Southwick de Southwick
Associates, Inc., Fernandina Beach, Florida; Russell Nelson, Ph.D., de Nelson Resources
Consulting, Oakland Park, Florida y FIRMUS Consulting de Ciudad de México, liderada por
José Antonio Arean Martínez. El Dr. Pat Foster-Turley, Ph.D., Donna Leonard y Lee Davis-
Clark de Southwick Associates, contribuyeron su invaluable asistencia. El proyecto fue
financiado por The Billfish Foundation, Fort Lauderdale, Florida, con el apoyo y financiamiento
adicional de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Los Cabos.
     Este es el primer proyecto de su clase en la región. Hubo que desarrollar de cero los
modelos económicos, los datos de gastos y hasta la comprensión básica de la economía local.
Nada de esto hubiera sido posible sin la asistencia de muchas personas, incluyendo, sin un
orden particular a Minerva Sáenz de Minerva’s Baja Tackle and Sportfishing Charters en Los
Cabos; Dr. Ellen Peel, J.D., Presidente, The Billfish Foundation; Dr. Roberto Newell y Francisco
Fernández-Castillo del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.; Dr. Paul Reyes del
Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA); Alberto Coppola Joffroy, Rubén Sanchez, Paloma
Palacios y el personal de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Los Cabos; Luis Coppola
Joffroy, Senador por Baja California Sur y Presidente de la Comisión de Turismo del Senado;
Luis Bulnes de la familia de resorts Solmar y Playa Grande; Roberto Chávez López, Ricardo
Quintero Rocha y los miembros de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación
(CANACINTRA); Enrique Rivera de la Asociación Mexicana de Marinas Turísticas A.C.; Dr.
Jorge Téllez Landín de la Flota de Pesca Deportiva Solmar y la Asociación Sudcaliforniana de
Desarrolladores de Tiempo Compartido (ASUDESTICO); Oscar Nabor García Aguirre,
Secretario de Finanzas y Armando Daccarett, representante de la pesca deportiva, ambos del
Gobierno del Estado de Baja California Sur; Wayne Bisbee y Clicerio Mercado de Bisbee’s
Black and Blue Tournaments; Enrique Fernández del Castillo de Charters de Los Cabos; la
familia Valdez del Hotel Buena Vista; Tracy Ehrenberg de Pisces Charter Fleet; Fernando
Azcona y el personal de ASUDESTICO y la familia Van Wormer de Van Wormer Resorts en
Cabo del Este.
     Nuestro agradecimiento también a todas las empresas y personas de Los Cabos y otras
regiones que se tomaron el tiempo de completar los cuestionarios, nos proporcionaron sus
listas de clientes y huéspedes y nos ofrecieron sus contribuciones y asesoría. Nuestro especial
agradecimiento a Guillermo Álvarez, cuyos contactos, diligencia y determinación nos abrieron
muchas puertas y aseguraron el éxito de este proyecto. A pesar de las contribuciones de
muchas personas, los autores son responsables de todo el contenido.

                                             ii
CONTENIDO

Agradecimientos                                                               ii
Resumen ejecutivo                                                             iv
1. Introducción                                                               1
       Alcance                                                                2
       Definiciones clave                                                     2
2. Métodos                                                                    4
    Resumen del enfoque usado                                                 4
    Datos existentes                                                          4
    Encuestas empresariales                                                    5
    Encuestas de pescadores deportivos y visitantes                            8
    Modelos económicos                                                        15
    Cómo funciona el modelo                                                   18
3. Resultados                                                                 21
       Número de pescadores deportivos                                        21
       Gastos de los pescadores deportivos                                    25
       Resultados de los modelos económicos                                   28
       Respuestas a las preguntas de las encuestas sobre la conservación de
          pesquerías seleccionadas y la experiencia en Los Cabos              29
Bibliografía                                                                  37
Apéndice A: Encuesta de la comunidad empresarial de Los Cabos                 38
Apéndice B: Encuestas de gerentes de hoteles en Los Cabos                     43
Apéndice C: Encuesta de propietarios de la flota de pesca deportiva           46
Apéndice D: Encuesta en línea de pescadores deportivos que pescaron
       en Los Cabos y resultados                                              49
Apéndice E: Encuesta de pescadores estadounidenses que han visitado
       Los Cabos o no y resultados                                            67
Apéndice F: Encuesta de huéspedes de hoteles y tiempo compartido              84
Apéndice G: Encuesta de propietarios de barcos privados                       90
Apéndice H: Informe del desarrollo de los modelos económicos de
        FIRMUS Consulting                                                     99

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Resumen Ejecutivo

En años recientes, la región de Los Cabos en Baja California Sur ha experimentado un rápido
crecimiento como importante destino turístico en Norteamérica. Desde sus raíces como un
pequeño y pacífico pueblo pesquero, su pesquería de marlín rayado de clase mundial ha
ayudado a promover su acelerado auge. Hoy en día, la región de Los Cabos es una fuente
principal de empleos y nuevos ingresos para la economía mexicana. Es necesario tomar en
consideración alguna información para entender comunicar la importancia de las pesquerías de
Los Cabos a los líderes locales, estatales y nacionales.

En 2007 y 2008 se llevó a cabo un estudio exhaustivo para estimar la cantidad de dinero,
empleos e ingresos por concepto de impuestos atribuible a los pescadores recreativos en la
región de Los Cabos. Se condujeron entrevistas entre los visitantes, tanto pescadores como
otros turistas, para entender mejor el número de personas que pescan en Los Cabos y la
cantidad de dinero que gastan. Además se hicieron entrevistas en los diferentes sectores
comerciales para desarrollar la información necesaria para construir un modelo de la economía
de la pesca deportiva en la región. Se llevaron a cabo docenas de entrevistas con líderes
empresariales, de la pesca deportiva, políticos y del turismo para conocer más acerca de la
economía local y qué ofrece a los visitantes.

En 2007 se estimó que 354.013 personas, en su mayoría visitantes internacionales, pescaron
en Los Cabos. Mientras estuvieron en Los Cabos, gastaron aproximadamente $1.785 cada uno
en alojamiento, alquiler de embarcaciones, alimentación, transporte, equipos de pesca,
combustible y mucho más. Estos gastos a su vez iniciaron una serie de efectos económicos
con impacto sobre la economía local, incluyendo:

             US $633,6 millones en ventas al detalle, representando nuevos ingresos para
              Los Cabos, recibidos de los pescadores,
             24.426 empleos,
             US $245,5 millones en ingresos por concepto de impuestos locales y federales,
              y
             US $1.125 millones en actividad económica total.

La mejor manera de juzgar estos impactos es considerar que, si ninguna de las personas que
pescaron en Los Cabos hubiera visitado la zona en 2007, la economía regional hubiera sido
$1.125 millones más pequeña, con 24.426 menos empleos y las arcas del gobierno se hubieran
empobrecido en $245,5 millones. Se estima que los visitantes que pescan en Los Cabos
contribuyen el 24,1% del total de dólares inyectados a la economía de Los Cabos por el
turismo, incluyendo los visitantes de los cruceros. Un empleo es apoyado por cada $18.156 en
ventas al detalle. Cada dólar gastado por un pescador genera $1,78 en actividad económica en
la región de Los Cabos. Cada pescador visitante genera $721,99 en impuestos locales y
federales.

                                           iv
El dinero gastado en Los Cabos encuentra su camino a otras partes de la economía nacional,
beneficiando a empresas e individuos en todos los rincones de México. Se estima que los US
$633,6 millones gastados por los pescadores deportivos en Los Cabos en 2007 agregaron
$7.042 millones de pesos (o US $652 millones) al Producto Interno Bruto de México (diferente
del resultado)1, 34.895 empleos en total en todo el país y $815.706 millones de pesos
adicionales (US $75,53 millones) en ingresos por impuestos federales a nivel nacional.

La pesca deportiva es un contribuyente principal a la salud económica de Los Cabos y a la
economía nacional. Los pescadores deportivos tienen opciones. Sólo el 25% de los pescadores
deportivos de Estados Unidos que pescaron fuera de de su país lo hicieron en México. Un
número similar de pescadores deportivos estadounidenses reportaron que preferirían pescar en
Costa Rica y una cantidad mayor reportó una preferencia por el sur de Florida o las Bahamas.

El 88% de los pescadores internacionales que han pescado en Cabo dijeron que sería menos
probable que regresaran si supieran que había aumentado la captura comercial de peces de
pico y el 85% dijeron que sería mucho más probable que retornaran si la pesca comercial de
peces picudos estuviera restringida o se hubiera detenido completamente. Aunque cerca del
83% de los pescadores deportivos que tenían como objetivo alguna de las especies de marlín
en su viaje a Los Cabos tuvieron éxito en pescar alguna de las especies de marlín disponibles,
sólo el 62% de los visitantes dijeron que optarían por volver a Los Cabos para otro viaje de
pesca. Creemos que esto refleja la alta demanda de experiencias de pesca de alta calidad y la
naturaleza altamente competitiva del mercado internacional del turismo de la pesca deportiva.
Actualmente, los pescadores están reportando una tasa de satisfacción levemente más baja
con sus visitas a Los Cabos, en comparación con los otros huéspedes de los hoteles y los
sistemas de tiempo compartido.

Si México desea mantener o aumentar al máximo la riqueza proporcionada por el turismo de
pesca deportiva, será necesario tomar decisiones inteligentes con respecto a la ordenación de
las pesquerías basada en la conservación. Es crítico comunicar estas políticas y la calidad de
las pesquerías de la región a los pescadores deportivos de los Estados Unidos para continuar o
aumentar las actividades de turismo de pesca deportiva en la región. Este informe contiene
alguna de la información necesaria para tomar decisiones informadas para el desarrollo de una
política de pesquerías para el futuro de México.

1
    El “resultado” mide los gastos totales en los que se incurre para llevar un producto al mercado. El PIB es el valor final de los
    bienes y servicios vendidos en una economía. El resultado esencialmente cuenta dos veces el valor de los productos vendidos y
    resulta en una cifra mayor que la del PIB. Aunque ambas mediciones son válidas, sirven para diferentes fines. Ver la sección
    Definiciones para una mayor explicación.

                                                               v
1
                                   Introducción

Durante los últimos 20 años, el área de Los Cabos en Baja California Sur, México ha
tenido un gran crecimiento económico gracias, principalmente, al turismo. La mayoría
de los negocios locales atribuyen este crecimiento al la pesquería de marlín rayado de
clase mundial. Los dueños de hoteles y negocios locales reportaban un aumento en la
reputación de Los Cabos como destino de clase mundial para la pesca del marlín
rayado entre los pescadores. Al principio, los pescadores visitaban la rústica y aislada
región, muchos traían amigos y familia para disfrutar del clima y el lugar. Grandes
hoteles y mejores servicios los siguieron. Actualmente Los Cabos es un destino
turístico de gran importancia en Norteamérica, para personas que buscan sol, playas y
muchos – la pesca deportiva.
La pesca deportiva continúa siendo una parte crítica en la economía local. Muchos
integrantes de la comunidad de Los Cabos consideran que las pesquerías sostenibles
son un componente crítico para la salud de la economía de la región. Representantes
de la comunidad empresarial temen que la reducción de la calidad de la pesca
deportiva pudiera llevar a una baja en la economía. Sin embargo, la relación entre la
pesca deportiva y el empleo, la recaudación de impuestos y otras contribuciones
económicas, no ha sido bien entendida aún. Las decisiones sobre las pesquerías y la
gestión comunitaria se toman sin entender los riesgos o beneficios económicos
potenciales. La comunidad empresarial y de pesca deportiva y The Billfish Foundation
llevaron a cabo este estudio para ayudar a llenar estos vacíos de información.
Este estudio proporciona dos tipos principales de información, como contribución a los
esfuerzos de gestión asociados con las pesquerías y el desarrollo económico de la
región:
       1. Impactos económicos — empleo, ingresos por impuestos, ventas al detalle y
       otros beneficios creados por los pescadores deportivos visitantes y sus gastos.
       2. Información de mercadeo — motivos de los pescadores y no pescadores
       para visitar Los Cabos en vez de otros destinos, sus opiniones acerca de la
       visita y los factores que los harán regresar o los llevarán a escoger otros
       destinos para su próxima visita.
Este informe presenta todos los resultados de los impactos económicos. La
información económica fue producida usando fuentes de datos existentes combinadas
con encuestas a empresarios y visitantes. A diferencia de los Estados Unidos, no
existen modelos económicos exhaustivos para Los Cabos ni otras regiones de México.
Para ayudar a entender el nivel de actividad económica, empleo e ingreso por
concepto de impuestos generado por los gastos de los pescadores deportivos, se
desarrolló un modelo económico ad hoc basado en las encuestas empresariales
tomadas como parte de este proyecto. El resultado es un panorama de cómo funciona
la economía de Los Cabos y de las contribuciones de la pesca deportiva a esta
economía.
La región de Los Cabos es conocida por su pesca deportiva. Se supone que, entre los
visitantes que no arribaron con el propósito principal de pescar, una porción
desconocida hubiera visitado otros destinos si existiera la percepción de que la pesca
no es buena. Se necesitaría mucho trabajo, más allá del alcance del presente estudio,
para determinar el porcentaje exacto. Por lo tanto, los resultados de este informe
presentan los gastos hechos por las personas que pescan en Los Cabos y no los
impactos que resultarían si cesara la pesca.

                                         6
ALCANCE

El proyecto mide e informa sobre el impacto económico de los pescadores deportivos
no residentes en la región de Los Cabos de Baja California Sur (BCS), México.
Cuando es posible, se informa también acerca de los impactos a la economía nacional
de México. El significado económico se define como la actividad económica total que
resulta de los gastos de los pescadores deportivos no residentes. Los “impactos”
económicos son los efectos causados por los pescadores deportivos cuyos gastos en
México representan nuevos ingresos a la economía.

                              DEFINICIONES CLAVE

Los términos usados frecuentemente en este informe incluyen:
       BCS: Baja California Sur (BCS) es el estado que comprende la mitad inferior
             de la península de Baja California. Las ciudades principales incluyen La
             Paz (fuera del área de estudio), Todos los Santos, Cabo del Este, San
             José del Cabo y Cabo San Lucas. Las últimas tres ciudades juntas
             forman el “triángulo de pesca deportiva”, el punto de enfoque es este
             estudio. Este informe se refiere a este triángulo como “Los Cabos.”
       Impacto económico: Los empleos, ingresos por impuestos, efecto
             multiplicador total e ingresos (salarios, ganancias, rentas) generados
             como resultado de la pesca deportiva. El impacto económico total
             consiste de tres partes:
              1. Impactos directos: Los impactos directos incluyen los beneficios
                    económicos obtenidos por servicios directos a los pescadores
                    deportivos. Éstos incluyen alquiler de barcos, hoteles,
                    restaurantes, taxis y otros proveedores de servicios que reciben
                    dinero directamente de los pescadores deportivos.
              2. Impactos indirectos: Los ingresos recibidos por empresas que
                    apoyan a las compañías que se benefician directamente de los
                    pescadores deportivos. Algunos ejemplos incluyen: mayoristas
                    de alimentos que suplen a los restaurantes, compañías de
                    paisajismo que prestan servicios a los hoteles, proveedores de
                    combustible que suplen a los barcos de alquiler y taxis, etc.
              3. Impactos inducidos: Los impactos económicos generados por
                    empleados que gastan sus salarios e ingresos. Por ejemplo, un
                    empleado de hotel o compañía de paisajismo que compra en las
                    tiendas locales o visita un circo. Por medio de este mecanismo,
                    casi todas las personas y negocios en la región de Los Cabos se
                    beneficia de los dólares y otras monedas importadas por los
                    pescadores visitantes.
       Tipo de cambio: El dólar estadounidense y el peso mexicano se
            estandarizaron con base en el tipo de cambio reportado por el Banco de
            la Reserva Federal en Nueva York para junio 2007. Este tipo de cambio
            era de 10,8 pesos por un dólar estadounidense.
       Producto interno bruto: El valor total de los bienes y servicios generados por
             la economía. El PIB es el valor de los bienes y servicios producidos
             internamente, sea por firmas nacionales o extranjeras. El PIB no se

                                       7
debe confundir con el producto nacional bruto (PNB), que mide el valor
       de los bienes y servicios producidos por todas las compañías
       nacionales, ya sea que la producción se lleva a cabo en territorio
       nacional o en el extranjero. Ver la definición de “resultado” para más
       detalles.
Los Cabos: Las ciudades de Cabo del Este, San José del Cabo y Cabo San
      Lucas que juntas forman el “triángulo de pesca deportiva” de Los
      Cabos. Esta área es el punto de enfoque del estudio.
Resultado: También conocido como el “efecto de ola” o efecto multiplicador
      total, el resultado es la suma de las rondas de actividad económica que
      resultan de los gastos originales al detalle de los pescadores. Por
      ejemplo, los hoteles gastan los dólares originales de los pescadores en
      compañías de blancos, que pagan a sus empleados y a proveedores de
      tela de algodón, quienes a su vez pagan por el algodón crudo y la
      maquinaria, etc. Las rondas de gasto se cuentan hasta que ya no se
      puedan medir el dinero de los pescadores. Cuando se compara con el
      PIB, el resultado “cuenta dos veces” el valor de muchos productos
      según cambian de manos antes de llegar al consumidor final. Por lo
      tanto, el resultado mide la actividad económica total, una cifra mayor al
      PIB. El PIB básicamente reporta el valor de todos los productos finales
      consumidos dentro de una economía.
Ventas al detalle: Las ventas al detalle son el resultado de cualquier actividad
      en la que un pescador visitante gaste dinero para cualquier fin dentro de
      la economía de BCS.
Efecto de ola: Ver “Resultado”.
Efecto multiplicador total: Ver “Resultado”.

                                       2

                                  8
MÉTODOS

                          RESUMEN DEL ENFOQUE USADO

Los datos clave necesarios para operar el modelo económico son estimaciones de los
gastos de los pescadores. Los gastos de los pescadores se estimaron usando una
combinación de encuestas a pescadores deportivos y visitantes en general en el área
de Los Cabos e informes y fuentes de información existentes.
    Los cinco componentes principales del proyecto fueron:
       1. Entrevistas personales con empresarios de la pesca deportiva y negocios
       relacionados con el turismo en la región de Los Cabos para identificar fuentes
       de datos existentes e información necesaria de la comunidad empresarial y
       para asegurar su participación en las encuestas.
       2. Encuestas de negocios locales para proporcionar la información necesaria
       para desarrollar el modelo económico. Estas encuestas ayudaron a desarrollar
       la comprensión de cómo y cuándo reciben y gastan los negocios los dólares de
       los pescadores y cuándo sale de la economía local el dinero de los
       pescadores.
       3. Encuestas a visitantes para recolectar datos de gastos y opinión (mercadeo)
       de visitantes pescadores y no pescadores que han visitado o podrían
       potencialmente visitar BCS.
       4. Estimaciones de gastos de pescadores y otros visitantes basadas en los
       resultados de las encuestas y fuentes de datos existentes relacionados con el
       número de visitantes anuales a Los Cabos y el porcentaje de éstos que pescan
       mientras están en Los Cabos.
       5. Se desarrolló un modelo económico ad hoc de la economía de Los Cabos
       como parte de este proyecto. Los modelos económicos son ecuaciones
       estadísticas que explican el nivel de empleo, ingresos por impuestos y otros
       beneficios que resultan de cada dólar que gastan los pescadores. El modelo
       desarrollado para este proyecto se basa en una serie de encuestas entre
       empresarios de Los Cabos y fuentes de datos existentes. El modelo fue
       desarrollado en alianza con FIRMUS, una compañía consultora de Ciudad de
       México.
Cada uno de estos componentes se presenta en detalle en las siguientes secciones.

                                 DATOS EXISTENTES

Se hizo un esfuerzo significativo por identificar los datos existentes antes de invertir
recursos en producir datos nuevos. Se condujo una serie de entrevistas en la región de
Los Cabos y en la Ciudad de México con representantes del gobierno estatal y federal,
asociaciones empresariales, compañías privadas, representantes de la pesca deportiva,
organizaciones conservacionistas y oficiales electos. El propósito de estas entrevistas
era aclarar los temas relacionados con la pesca, la conservación de las pesquerías y el
desarrollo económico regional, así como investigar la existencia de estudios anteriores y
datos disponibles de posible utilidad para el proyecto. Esto último incluía averiguar sobre
listas de direcciones e información de contacto de visitantes para ser utilizada en las
encuestas, estimaciones del número de visitantes anualmente y si todas las partes

                                          9
estarían dispuestas a participar en las encuestas empresariales y de clientes. En estas
entrevistas, a cada compañía se le entregó un acuerdo de confidencialidad firmado y
autenticado por notario garantizando la seguridad de los datos y describiendo cómo
éstos serían utilizados y cómo no se usarían. La información obtenida eventualmente
incluyó datos de ingreso de pasajeros el aeropuerto de Los Cabos, información sobre la
dimensión económica y las tendencias en la industria de tiempo compartido, conteos de
arribo de pasajeros de cruceros, información sobre marinas y otros. Todas las fuentes
publicadas se incluyen en la bibliografía y, según sea el caso, se describen en este
informe. La mayoría de las entrevistas se hicieron durante las etapas iniciales del
proyecto. Muchas de las entrevistas con gerentes de hotel y algunos otros
representantes empresariales se llevaron a cabo de acuerdo con el avance del proyecto.

                           ENCUESTAS EMPRESARIALES

Se hicieron siete encuestas como parte de este proyecto. Tres de éstas se enfocaron en
los sectores empresariales de Los Cabos. Los resultados de las encuestas
empresariales su usaron para aportar la información necesaria para desarrollar el
modelo económico de Los Cabos, para ayudar a cuantificar el dinero inyectado a la
región de Los Cabos por los pescadores deportivos y para entender cómo llegan los
gastos de los pescadores a los diferentes negocios y niveles gubernamentales en la
economía regional de Los Cabos. Para aumentar al máximo las tasas de respuesta, las
encuestas no solicitaban información acerca de los ingresos totales de los negocios. Los
aportes iniciales de los líderes empresariales de la región revelaron que preguntas
directas acerca de sus ingresos probablemente reducirían la cooperación y arriesgarían
el éxito de las encuestas. Por lo tanto, las preguntas se hicieron en términos de
“porcentajes”, por ejemplo, “¿Qué porcentaje de sus ingresos provienen de los
pescadores deportivos?” Este punto se enfatizó en todos los avisos de las encuestas y
entrevistas personales. Se le aseguró a los empresarios, con el apoyo del acuerdo de
confidencialidad firmado y notarizado, que sus respuestas individuales serían
confidenciales y estarían protegidas. Sólo se publican resultados agregados y
promediados.
   Se identificaron organizaciones y líderes para tres sectores empresariales de Los
Cabos:
     1. La comunidad empresarial general de Los Cabos, liderada por la asociación
     CANACINTRA;
     2. Gerencias de hoteles, lideradas por la Oficina de Convenciones y Visitantes de
     Los Cabos, y
     3. La flota de arrendamiento de Los Cabos.
    Las discusiones y entrevistas iniciales con estas organizaciones proporcionaron un
panorama de lo que el estudio podía y no podía lograr y aseguró su asistencia para
hacer contacto con los miembros y diseminar las encuestas. Se identificaron
organizaciones que representan otros sectores de la comunidad empresarial, pero no
respondieron a las solicitudes o no fueron consideradas significativas en relación con el
alcance de este proyecto para ameritar el tiempo y los recursos. A continuación se
describen las tres encuestas empresariales:

                                         10
Encuesta empresarial general
        En cooperación con el capítulo local de CANACINTRA, la asociación empresarial
        nacional, se hizo una encuesta entre los negocios del área. Las metas de esta
        encuesta eran:
         1. Identificar cuándo salían el dinero de la economía del área de Los Cabos;
         2. Para el dinero que permanecía, identificar cuáles sectores de la economía
         recibían y volvían a gastar esos dólares, y
         3. Estimar el porcentaje de los gastos empresariales destinados a pago de salarios
         o capturados como ganancias y dividendos de los negocios.

    Los resultados se utilizaron para construir el modelo económico descrito más
adelante en este informe. Las encuestas empresariales generales fueron conducidas por
CANACINTRA a través de entrevistas personales con gerentes y propietarios. En vez de
hacer pruebas preliminares, un borrador de las preguntas fue revisado y comentado en
persona por representantes voluntarios de CANACINTRA que a la vez eran propietarios
de negocios.
     CANACINTRA contrató y supervisó a los encuestadores. Todos los negocios
contactados y encuestados fueron seleccionados por CANACINTRA. The Billfish
Foundation aportó el financiamiento para cubrir los costos de la encuesta.
CANACINTRA reporta que los negocios locales fueron seleccionados para representar
todo el espectro de negocios que son comunes en el área de Los Cabos, incluyendo
restaurantes, mayoristas, detallistas, empresas de la industria de servicios a hoteles y
construcción, entre otros.

     El nivel de aleatoriedad del proceso de selección es desconocido y se espera que
los resultados representen adecuadamente la comunidad empresarial de Los Cabos.
Las entrevistas fueron conducidas y registradas en español. Las preguntas fueron
diseñadas para que fueran comparables con otras encuestas y con datos comerciales
existentes de diferentes fuentes para ayudar a construir los modelos económicos.
Durante la elaboración de las encuestas, el contenido fue examinado por representantes
de CANACINTRA para asegurar que las preguntas pudieran ser contestadas, para
ayudar a CANACINTRA a explicar la intención de cada pregunta a los encuestadores y
para identificar cómo redactar las preguntas para aumentar al máximo las tasas de
respuesta.2 El instrumento de encuesta se presenta en el Apéndice A, “Encuesta de la
Comunidad Empresarial de Los Cabos.” (En este informe se incluye en inglés con la
introducción que se proporcionó a los encuestadores para que explicaran a los
empresarios el propósito de la encuesta. El formulario de encuesta utilizado en el
estudio estaba en español). Se distribuyeron 80 encuestas y se recibieron 58
respuestas. Debido a los acuerdos con CANACINTRA, los resultados no se comparten
públicamente y permanecerán confidenciales en CANACINTRA, excepto por los
resultados agregados utilizados en el modelo económico final. Los resultados agregados
usados en el modelo económico se presentan en el Apéndice H, “Informe del desarrollo
del modelo económico por FIRMUS Consulting.”

Encuesta a gerencias de hoteles
2
    Los autores fueron sensibles al hecho de que muchos empresarios locales podrían tener dudas acerca de compartir
     información con investigadores extranjeros acerca de la rentabilidad y las operaciones de sus negocios, por miedo
     de invitar competencia nueva. Por lo tanto, se excluyeron algunas preguntas que normalmente se consideran parte
     del desarrollo de modelos de insumos y productos, tales como preguntas que enlazarían los ingresos y gastos de
     vuelta con sectores empresariales específicos, como mayoristas, alimentos y bebidas, materiales de construcción,
     etc. La sustitución de estos vacíos de información se explica en la sección del modelo económico de este informe.
                                                        11
Este instrumento de encuesta fue diseñado con base en las necesidades de
información del proyecto, así como la información de los hoteles que debe ser
comunicada por la OCV de Los Cabos. El borrador de la encuesta fue examinado con el
personal de la OCV antes del lanzamiento de las encuestas y las entrevistas. Con su
apoyo, se hizo contacto con gerentes de hotel cuatro veces a través de una serie de
correos electrónicos y solicitudes personales. La OCV envió dos rondas de e-mails
anunciando el proyecto a hoteles y resorts del área, seguidas de dos rondas de e-mails
de Southwick Associates. Los hoteles que respondieron recibieron una visita de
seguimiento personal por medio de entrevistas programadas con el gerente general de
cada hotel. Once propietarios de hoteles y resorts, que representaban 16 resorts y
propiedades de alojamiento, fueron entrevistados durante la segunda semana de
noviembre del 2007. Se recibió una encuesta adicional de un empresario propietario de
varios locales importantes en marzo del 2008.
    En cada entrevista se explicó el propósito y las necesidades del proyecto. Las
necesidades específicas eran:
    1. Conducir la encuesta de gerentes de hotel acerca de sus patrones de negocios, y
    2. Asistencia en la distribución de encuestas a huéspedes de los hoteles. La
            encuesta de visitantes se discute más adelante en el Apéndice F,
            “Encuesta de huéspedes de hotel y tiempo compartido”.

     A cada gerente de hotel se le presentó un acuerdo de confidencialidad firmado y
notarizado y una carta de apoyo del Presidente de la Oficina de Convenciones y
Visitantes de Los Cabos. De los 11 gerentes de hotel, 10 aceptaron ser entrevistados
acerca de las operaciones del hotel.3 La encuesta de gerentes de hotel solicitaba
información acerca de las operaciones hoteleras, incluyendo cambios de personal
relacionados con flujos de caja asociados con los huéspedes, fuentes de suministros y
otras compras, propiedad y otros.
     Basados en el informe de la OCV sobre propiedades hoteleras y de tiempo
compartido, los datos obtenidos de la encuesta de gerentes de hotel representa el 33%
de todas las habitaciones disponibles en Los Cabos. Sin embargo, no todos los resorts y
hoteles son iguales. La clasificación de cada hotel y resort fue reportada por cada
propiedad y no por un examinador independiente. Las visitas al sitio llevadas a cabo
como parte de este proyecto indican que las clasificaciones son algo subjetivas y que los
datos de un hotel cuatro estrellas en este proyecto podrían no ser equivalentes a la
clasificación de cuatro estrellas otorgada por un servicio de viajes independiente. Para
ayudar a entender los tipos de hotel que participaron, se determinó que todos los hoteles
clasificados como cinco estrellas, “Gran Turismo,” o tres diamantes de AAA, serían las
propiedades de más alta calificación. Todas las otras, incluyendo hoteles entre una y
cuatro estrellas y las “especiales,” serían agrupadas por separado. Usando estos grupos
fue posible reportar los niveles de resorts y hoteles que participaron en este proyecto:
                                                             Equivalentes
                                                             a 5 estrellas                Todos los otros
Porcentaje habitaciones en Los Cabos:                        69.6%                        30.4%
Porcentaje propiedades participantes:                        80.4%                        19.6%
    Con base en lo anterior, los aportes de los hoteles a este proyecto tienen un sesgo
de aproximadamente el 10% hacia los hoteles de más alta calificación. Sin saber
3
    Un gerente de hotel, aunque aceptó ser entrevistado, no proporcionó respuestas a las preguntas específicas. Esta
     persona sí ayudó a explicar cómo el hotel adquiría sus suministros y habló de temas de personal y tendencias de
     mercado, lo cual ofreció un contexto para el proyecto en general. Pero, debido a que este gerente no contestó las
     preguntas de la encuesta, esta operación no se puede contar entre las encuestas.
                                                        12
exactamente qué tan diferentes son los gastos y las operaciones entre los dos grupos,
no se puede determinar con precisión el impacto exacto sobre los resultados. El grupo
de clasificación más baja es menos propenso a ofrecer tantas amenidades como
entretenimiento y en consecuencia tienen precios más bajos. Con base en las
inspecciones personales, los grupos de más baja clasificación parecen más propensos a
comprar un mayor porcentaje de alimentos, bebidas y suministros localmente. Este
proyecto no puede cuantificar actualmente si estas diferencias afectan los
multiplicadores económicos.
     La encuesta completa se presenta en el Apéndice B, “Encuesta de gerentes de
hoteles en Los Cabos”. Debido a la naturaleza de los acuerdos con los gerentes de
hotel, los resultados no se comparten públicamente, sino sólo con los operadores de
hotel que aceptaron cooperar. Los resultados agregados usados en el modelo
económico se presentan en el Apéndice H, “Informe del desarrollo de los modelos
económicos de FIRMUS Consulting.”

Encuesta de la flota de arrendamiento
     Se esperaba que el gasto individual más alto específicamente relacionado con la
pesca deportiva en Los Cabos fuera el arrendamiento de barcos. Casi toda la actividad
pesquera en Los Cabos se lleva a cabo costa afuera, por lo que se requieren barcos.
Debido a la ubicación tan remota de Los Cabos, la mayoría de los pescadores
deportivos no pueden traer sus propios barcos con ellos, con la excepción de algunos de
los barcos más grandes que pueden cubrir la distancia desde el sur de California. Los
barcos arrendados constituyen el punto de acceso a las áreas de pesca más famosas
del mundo. Las operaciones de los barcos arrendados son intensivas en mano de obra y
sirven como uno de los canales clave para transferir dólares estadounidenses a los
residentes locales. Los representantes de la flota del área estuvieron dispuestos a
cooperar y a ayudar en el proyecto. Para entender cómo se distribuyen los dineros de
los pescadores deportivos en la economía local, se hizo una encuesta separada de los
negocios de arrendamiento de barcos.
      La encuesta fue diseñada para proporcionar información para ser utilizada en el
desarrollo de los modelos económicos que se presentan más adelante. El borrador fue
examinado por varios propietarios para identificar mejoras antes de presentar la versión
final. En cooperación con las asociaciones de barcos de arrendamiento, las encuestas
se distribuyeron a los propietarios en reuniones y en persona. Todas las encuestas
estaban en español. No se pudo determinar el número exacto de barcos, propietarios y
flotas. A diferencia de los Estados Unidos, no hay disponibles listas de los barcos con
licencia. Las encuestas se distribuyeron a una cantidad desconocida de asociaciones y
propietarios de barcos de arrendamiento. La encuesta solicitaba información acerca de
cantidades de personal e incluía preguntas relacionadas con cambios en los ingresos,
fuentes de los suministros y otros. En total, 11 compañías de arrendamiento de barcos
devolvieron las encuestas. Las discusiones con representantes de uniones de pesca
deportiva que asistieron en la distribución de las encuestas indican que cerca del 60%
de la flota basada en la Marina Cabo San Lucas4 está representada en los resultados de
la encuesta, incluyendo la mayoría de los operadores más grandes. Debido a la
naturaleza de los acuerdos con los representantes de la flota, los resultados no se

4
    La Marina Cabo San Lucas era la única marina en operación al momento de producir este informe. Una segunda
     marina estaba en construcción. La mayoría de los barcos de arrendamiento de Los Cabos opera desde la Marina
     Cabo San Lucas y hay unos pocos barcos —principalmente propiedad de los resorts— que operan desde el área de
     Cabo del Este de Los Cabos. Los barcos de arrendamiento de Cabo del Este no están representados en este
     estudio. Sin la existencia de una marina, los barcos de Cabo del Este están anclados frente a la playa, eliminando la
     necesidad de pagos por atracaderos. Esta falta de tarifas de atracaderos probablemente sea contrarestada por
     costos más altos para tener acceso y mantener los barcos anclados. En cuanto a lo demás, se esperaría que los
     costos de operar barcos de arrendamiento en el área de Cabo del Este sean similares a los costos de los barcos de
     arrendamiento en Cabo San Lucas.
                                                         13
comparten públicamente y permanecerán confidenciales, excepto por los resultados
agregados usados en el modelo económico final. El instrumento de encuesta se
presenta en el Apéndice C, “Encuesta de propietarios de la flota de arrendamiento”, en
inglés. Los resultados agregados usados en el modelo económico se presentan en el
Apéndice H, “Informe del desarrollo de los modelos económicos de FIRMUS
Consulting.”

          ENCUESTAS DE PESCADORES DEPORTIVOS Y VISITANTES

Se condujeron cuatro encuestas entre pescadores deportivos y visitantes de Los
Cabos:
       1. Pescadores deportivos estadounidenses que visitaron Los Cabos;
       2. Huéspedes de hoteles y resorts (no sólo pescadores);
       3. Pescadores deportivos estadounidenses en general, sea que hayan visitado
       Los Cabos o no; y
       4. Propietarios de barcos privados en la Marina Cabo San Lucas.
    Estas encuestas fueron diseñadas para:
       1. Cuantificar el gasto típico efectuado en Los Cabos por pescador y por
       visitante. Esto incluye estimaciones de puntos específicos como viaje,
       hospedaje, equipo de pesca, barcos, vehículos, comidas, souvenirs y más.
       2. Entender mejor las razones y los factores que atraen o disuaden a los
       pescadores y a otros visitantes de ir a Los Cabos. Esta información fue
       producida como un beneficio a los negocios que ayudaron a recolectar datos
       de los pescadores y otros visitantes. La información recolectada se enfocaba
       en:
              A. ¿Qué atrae a los visitantes y pescadores a Los Cabos?;
              B. ¿Qué factores influencian a los pescadores y otros visitantes a volver
              o no volver?, y
              C. ¿Cómo obtienen típicamente los visitantes información acerca de
              Los Cabos?

Métodos de encuesta
     Las encuestas a pescadores deportivos y otros visitantes se llevaron a cabo en
línea. Las direcciones de correo electrónico de los visitantes y pescadores de Los
Cabos se obtuvieron de resorts, arrendamiento de barcos y organizadores de torneos
de pesca. En la mayoría de los casos, para proteger la seguridad de sus listas de
clientes, los negocios participantes prefirieron enviar corres electrónicos directamente
a sus huéspedes explicando el propósito de la encuesta e invitándolos a utilizar un
enlace electrónico para conectarse directamente a la encuesta en línea. En otros
casos, los propietarios de los negocios proporcionaron a Southwick Associates la lista
de clientes, a los que se les enviaron entonces correos idénticos. Para prevenir el
abuso, cada e-mail contenía un enlace electrónico único que permitía al participante
llenar la encuesta una sola vez. En el caso de un hotel, los operadores solicitaron a
sus huéspedes que completaran la encuesta en línea mientras se hacían sus arreglos
de salida. Para su conveniencia, se instaló una terminal de computación en la
recepción conectada directamente con el sitio Web de la encuesta. Los detalles
específicos sobre cada encuesta se presentan más adelante en este informe.
                                        14
Aunque existía la restricción de que cada participante podía completar la encuesta
una sola vez, en la etapa de análisis de los datos, las respuestas fueron revisadas
cuidadosamente para identificar posibles múltiples respuestas. La búsqueda de
respuestas múltiples se basó en una análisis del tiempo de la visita de la persona,
cálculo del tiempo de cuándo se recibieron las encuestas, actividades en las que
participó y otras variables similares de los datos. Se identificaron sólo dos casos de
posibles respuestas múltiples y éstas fueron eliminadas. Las respuestas múltiples
fueron desalentadas naturalmente por la longitud de los cuestionarios de las
encuestas, la falta de incentivos por completarlos y la naturaleza cualitativa de las
preguntas, que no solicitaba información sobre temas o actividades específicas que
pudieran ser influenciadas para los resultados de la encuesta. A continuación las
descripciones de las cuatro encuestas de pescadores deportivos y visitantes.

Encuesta de pescadores deportivos en Los Cabos
El propósito de esta encuesta era cuantificar el monto promedio gastado en México por
cada pescador deportivo en Los Cabos, las opiniones y motivaciones de los pescadores
de Los Cabos y hacer un perfil del pescador típico de Los Cabos. Esta encuesta fue
desarrollada con base en las necesidades del modelo económico del proyecto y los
aportes de las entrevistas iniciales del proyecto con representantes de Los Cabos
acerca de los problemas que enfrentan la pesca deportiva y el turismo. El instrumento
de encuesta se presenta en el Apéndice D, “Encuesta en línea de pescadores
deportivos que pescaron en Los Cabos”, junto con los resultados para cada pregunta.
     La encuesta se administró en línea. Se usó una prueba preliminar de la encuesta
administrándola a un grupo de pescadores deportivos (N = 5) que habían pescado
anteriormente fuera de los Estados Unidos. Se recibió la retroalimentación y se hicieron
las modificaciones correspondientes, incluyendo mejores explicaciones de los gastos
incurridos en los Estados Unidos antes de la partida y modificaciones a la lista de
especies objetivo, así como otros países donde habían pescado.
     Para la encuesta primaria, se obtuvieron las direcciones de correo electrónico de
los pescadores de múltiples fuentes, incluyendo los hoteles que hospedan a los
pescadores, clientes de varias operaciones de arrendamiento que distribuyeron las
encuestas a través de sus listas confidenciales de correos electrónicos de los clientes,
un detallista local que le solicitó a los pescadores que aportaran sus direcciones
electrónicas y que participaran en la encuesta, así como varios organizadores de
torneos, quienes aportaron sus contactos con los clientes. En vista de que algunos
negocios distribuyeron la invitación a participar en la encuesta a sus clientes, no fue
posible identificar el número de encuestas recibidas exitosamente por los pescadores.
En total, 634 pescadores deportivos contestaron la encuesta.
     Se debe hacer notar que los resultados de la encuesta de pescadores no se usaron
para estimar el número total de pescadores deportivos que visitan Los Cabos. En su
lugar, los resultados se usaron para determinar el monto típico de dinero gastado por
pescador en Los Cabos. Es importante, sin embargo, entender las posibles fuentes de
sesgo en los resultados, aunque no sea posible identificar quiénes no respondieron.
Para esta encuesta, los temas de sesgo fueron tratados usando preguntas de aclaración
para identificar cuándo no hacer o saltarse ciertas preguntas y solicitando información
acerca de la edad, el género y el nivel de ingreso de la persona que respondía. Se
compararon estas variables, tanto de las encuestas de huéspedes de hotel y tiempo
compartido y de pescadores deportivos, para ver si los perfiles de las personas que
respondían eran similares a los de los huéspedes de hotel y tiempo compartido que
habían pescado. La Tabla 1 compara las edades de los huéspedes de hotel que
indicaron haber pescado con las edades de los pescadores que respondieron la
encuesta. La Tabla 2 compara los niveles de ingresos de los dos grupos.
                                        15
Tabla 1. Comparación de edad entre los huéspedes de hotel y tiempo compartido
                y los pescadores que contestaron la encuesta
                                                        Edad
                                                                              ¿Diferencias
                                      Huéspedes Pescadores                    estadísticas
                                       de hotel      que                      significativas
                                         que    respondieron                  entre las dos
                                       pescaron  la encuesta                   encuestas?
                         Menos
                                           0,2%               6,8%                   No
                         de 18
                         18–29            1,2%               1,2%                    No
                         30–39            9,7%               10,4%                   No
                         40–49            27,4%              23,7%                   Sí
                         50–59            37,1%              32,9%                   Sí
                         60–69            20,6%              20,9%                   No
                         70–79            3,7%               2,8%                    No
                          80+             0,0%               1,2%                    No

Tabla 2. Comparación de ingresos entre los huéspedes de hotel y tiempo
compartido y los pescadores que contestaron la encuesta

                                                      Ingresos
                                                                                   ¿Diferencias
                                            Huéspedes Pescadores                   estadísticas
                                             de hotel      que                     significativas
                                               que    respondieron                 entre las dos
                                             pescaron  la encuesta                  encuestas?
                   Menos de $20K                 0,3%         0,0%                      No
                   20K–$40K                      1,4%         1,4%                      No
                   40K–$50K                      1,1%         3,4%                      No
                   50K–$75K                      7,5%         5,8%                      No
                   75K–$100K                    17,1%        14,2%                      No
                   100K–$150K                   29,3%        26,1%                      No
                   150K–$250K                   25,7%        20,7%                      No
                   Más de $250K                 17,7%        28,4%                      No

     Se hizo una prueba para determinar si las proporciones de los dos grupos de
pescadores eran estadísticamente significativas.5 Los resultados, presentados en las
últimas columnas de las Tablas 1 y 2, ayudan a determinar si las dos encuestas eran
diferentes, o si una tenía posibles sesgos con respecto a la otra. Los resultados

5
    Se aplicó una prueba Z para determinar las diferencias entre las dos encuestas y los resultados se midieron con un
     intervalo de confianza del 90%. Se aplicó un enfoque de prueba de dos colas.
                                                        16
muestran que, en general, hubo poca diferencia entre las dos encuestas, con diferencias
estadísticamente significativas sólo entre dos de las cohortes de edad y ninguna entre
las cohortes de ingresos. A falta de la capacidad de determinar cuál encuesta está más
cerca de ser correcta, hacer ajustes a estos resultados no era práctico. Además, en vista
de que se esperaba que el ingreso fuera un mayor determinante de los gastos que la
edad y considerando las diferencias en las dos cohortes de edad entre las dos
encuestas, no se consideró que los ajustes fueran necesarios.
    Muchos de los gastos de viaje se hacen a nivel de grupo más que individual.
Algunos ejemplos incluirían un restaurante familiar o cuenta de hotel y combustible
para el transporte. Una investigación económica llevada a cabo por el Servicio Forestal
de los Estados Unidos (Stynes y White, 2006) mostró que las personas a menudo
reportan los gastos del grupo cuando se les solicita que informen sobre su propio
gasto. Por lo tanto, se incluyeron preguntas acerca del número de personas en el
grupo de viaje. El tamaño promedio del grupo fue de 3,89 personas. Los gastos
comúnmente atribuidos a un grupo, como alojamiento y arrendamiento, fueron
entonces divididos por el tamaño promedio del grupo para lidiar con los problemas de
doble conteo.
     No fue necesario hacer ajustes para reflejar los gastos de los niños. La mayoría
de los gastos relacionados con los visitantes jóvenes estaban incluidos en los gastos
del grupo reportados por un adulto, incluyendo hospedaje, transporte, comidas y
gastos de arrendamiento del barco. En vista de que los niños estaban incluidos en los
datos de pasajeros del aeropuerto y sus gastos en la mayoría de los casos habían sido
reportados por los adultos, no se consideró que los ajustes fueran necesarios. Se
observaron niños acompañando regularmente a los grupos en los viajes de pesca en
Los Cabos.
     Se consideró que unas observaciones eran poco razonables. Algunas parecían
representar gastos de organizaciones involucradas en torneos o eventos de grupos
grandes. Las conferencias de negocios y las reuniones corporativas comúnmente
ofrecen pesca y otras actividades a sus empleados y huéspedes. Reconociendo que
estos gastos no son para un sólo individuo, así como la subjetividad inherente a los
ajustes de estas observaciones, se establecieron límites y se eliminaron los espúreos.
Además, un puñado de yates grandes privados permanece en la Marina Cabo San
Lucas y gastan sumas considerables en combustible, equipo y otros gastos de la
pesca deportiva. Aunque estos son gastos legítimos, se consideró que no era
razonable introducir las respuestas de estos barcos en los promedios cuya intención
era representar a todos los pescadores deportivos, por lo que fueron eliminadas. La
Tabla 3 enumera las variables con espúreos observados y el número de
observaciones eliminadas de cada uno. Los límites de los espúreos se establecieron
con base en los precios y los gastos comunes en Los Cabos, basados en la
experiencia personal de los autores y el aporte de los líderes empresariales locales.

                           Tabla 3. Límites de los espúreos
                                                  Valor
                                                 máximo
                                                                            Número de
                                                observado
                                                               Tope de     observaciones
                                                  en el
                Variable                                        valor:      eliminadas:
                                               conjunto de
                                         17
datos
                                                    crudos:
Paquetes de viajes o tours                              69.900     20.000          1
Tarifa aérea (líneas aéreas comerciales, no
                                                       200.000       4.000         6
    incluye taxis aéreos al sitio de pesca)
Otras compras hechas antes de salir
   relacionadas con el viaje. Favor                    150.077     50.000          1
   especificar:
Gasolina, combustible y aceite para su
   vehículo y los barcos (alquilados o
                                                     1.200.000     50.000          1
   personales,   no   incluye    barcos
   arrendados)
Arrendamiento de barcos, guías de pesca              6.360.000     36.000          4
Gastos de marina (costo de atracadero y
   mantenimiento solamente. Las piezas
   y otras cosas compradas están                       700.000       7.500         5
   cubiertas en la siguiente pregunta y la
   última)
Otros (excepto equipo de pesca y de
   navegación, que es la siguiente                     300.000       2.500         2
   pregunta)
Equipo de pesca (cuerda,             señuelos,
                                                        10.000       2.500         4
   anzuelos, plomadas, etc.)
Compras relacionadas con el viaje (piezas
                                                        25.000       2.500         3
  de motor, cuerda, anclas, etc.)
Equipo electrónico relacionado con la
   pesca no reportado anteriormente
   (GPS, localizadores de peces y                       80.000       5.000         2
   profundidad,   radios     y   otros
   electrónicos)
Cualquier otro equipo misceláneo de
   pesca y marino (enfriadores, pinzas,                100.000     10.000          3
   guantes, almacenaje, outriggers, etc.)

      Los resultados finales de la encuesta de pescadores se presentan en la sección
  “Resultados” y en el Apéndice D, “Encuesta en línea de pescadores deportivos que
  pescaron en Los Cabos y Resultados.”

  Encuesta de huéspedes de hotel
         Se llevó a cabo una encuesta de huéspedes de hotel. El propósito de esta encuesta
  era:
       1. Cuantificar el porcentaje de visitantes a Los Cabos que pescan. Los resultados
  se combinaron con los resultados de la encuesta de pescadores (arriba) para ayudar a
  estimar los gastos totales en pesca deportiva.
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2. Comprender mejor las razones por las cuales las personas visitan Los Cabos,
qué les gusta y les disgusta de sus visitas y las mejoras que se pueden hacer en Los
Cabos para ganarse el regreso de los visitantes y ayudar al crecimiento de la industria
turística. Esa información de mercadeo se incluyó como incentivo para aumentar la
participación.
      La encuesta se elaboró con insumos de la Oficina de Convenciones y Visitantes de
Los Cabos (OCV) y los gerentes de hotel. Las preguntas relacionadas con las
actividades de pesca deportiva fueron diseñadas en coordinación con las necesidades
del proceso de desarrollo del modelo económico. Se solicitó a los hoteles que
distribuyeran la encuesta entre sus huéspedes como parte de la encuesta de la
administración del hotel descrita anteriormente en la sección de Encuestas
Empresariales.
     Se entrevistó en persona a once propietarios de hoteles y resorts, que
representaban 16 resorts y propiedades de alojamiento. Todos los hoteles que
respondieron reportaron que no podían compartir sus listas de huéspedes con terceras
partes. Seis indicaron que no podían enviar invitaciones electrónicas directamente a sus
huéspedes. Southwick Associates hizo dos intentos adicionales con los otros cinco
gerentes para obtener su asistencia en la distribución de las invitaciones por correo
electrónico, y la OCV también distribuyó una solicitud adicional, pero estos esfuerzos
no tuvieron éxito.
     Las encuestas fueron colocadas en línea y el acceso era posible sólo a través de un
enlace electrónico compartido únicamente con los hoteles. Se adjunta una copia del
instrumento de encuesta en el Apéndice F, “Encuesta de Huéspedes de Hotel y Tiempo
Compartido”. Muchos de los resultados específicos al mercadeo no se comparten,
debido a los acuerdos alcanzados con la Oficina de Convenciones y Visitantes de Los
Cabos y los oficiales de turismo del lugar y han sido compartidos únicamente con los
hoteles y los que distribuyeron las invitaciones para completar la encuesta entre sus
huéspedes.
     Al final, seis hoteles enviaron correos electrónicos a sus huéspedes invitándoles a
completar la encuesta en línea. Estos seis hoteles estaban ubicados en San José del
Cabo, Cabo San Lucas y en el “corredor” entre ambos pueblos, además de un hotel de
bajo precio, aportando así una buena representación del tipo y la ubicación del
alojamiento disponible a los visitantes de Los Cabos. Cada huésped recibió un enlace
electrónico único a la encuesta en línea. Los hoteles no reportaron a cuántos
huéspedes enviaron la invitación electrónica, pero en total se completaron 1.206
encuestas de huéspedes.
     El análisis inicial de la encuesta de huéspedes mostró que el 70% de los que
respondieron eran clientes de tiempo compartido. Las comunicaciones personales con
la Oficina de Convenciones y Visitantes de Los Cabos muestran que los huéspedes de
tiempo compartido representan sólo un tercio de los visitantes. Reconociendo su
inversión en Los Cabos, no es de sorprender que los huéspedes de tiempo compartido
estuvieran más dispuestos a responder. Por lo tanto, la encuesta de huéspedes fue
analizada dos veces: una para los de tiempo compartido y la segunda para los
huéspedes tradicionales de hotel que pagan por noche. Cuando se cuantificaron los
resultados totales, se hizo una ponderación que representaba el 33.3% para la
huéspedes de tiempo compartido y 66.7% para los de hoteles tradicionales.
     Sin la participación de todos los resorts, hoteles y otros proveedores de servicios
en Los Cabos, no fue posible utilizar técnicas efectivas de muestreo aleatorio. Se hizo
un análisis de las respuestas para identificar cualquier sesgo potencial. Favor ver la
sección en Encuestas Empresariales para más detalles. En total, las encuestas fueron
enviadas por hoteles que representaban el 18,1% de las habitaciones disponibles en la
región de Los Cabos. De los hoteles que enviaron las invitaciones electrónicas, el
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