DOSIER Suscripciones, "the new black" - Pepe Cerezo - Evoca
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DOSIER Suscripciones, “the new black” Los modelos de pago emergentes (1ª parte) Pepe Cerezo DOSIER. Suscripciones, “the new black” 1
Bienvenido a una publicación interactiva I. INTRODUCCIÓN 3 Pulsando sobre el botón “i” regresa al índice. II. PUNTO DE SITUACIÓN 5 Pulsando sobre las flechas avanza o retrocede página. III. LOS DIFERENTES MODELOS 8 Metered 10 Freemium 11 Pulsando sobre estos botones podrá acceder Metered versus Freemium 14 a las redes sociales de Evoca Comunicación e Imagen. Los modelos híbridos 15 Modelos dinámicos o algorítmicos 16 La membresía 18 En busca del modelo perfecto 20 IV. LOS USUARIOS 23 V. LOS CONTENIDOS 26 VI. POR TIPO DE MEDIO 30 Los nativos digitales de nicho 30 EDITA: Evoca Comunicación e Imagen Las Revistas 33 Marqués de Urquijo, 11. 7º B. 28008 Madrid VII. PRINCIPALES CLAVES 37 www.evocaimagen.com • info@evocaimagen.com Directores: Julio Cerezo, Pepe Cerezo Colección: Dosieres evoca 5 DOSIER: Suscripciones, “the new black” Pepe Cerezo. Director Evoca media. Los modelos de pago emergentes (1ª parte) Especialista en estrategia y desarrollo de negocios digitales. Durante más de 15 años vinculado al sector de los medios digitales y a la transformación digital de las organizaciones. Autor de “Los medios líquidos”. Director del DISEÑO: iO, idea original “Informe sobre la Sociedad de la Información en España: eEspaña” y coordinador de estudios y libros como “La www.ideaoriginal.com • bduran@ideaoriginal.com blogosfera hispana” o “La Web 2.0”. Ha ocupado diferentes cargos de responsabilidad en compañías como Orange, PORTADA: Julio Cerezo Prisa o RocaSalvatella. Actualmente es director de Evoca media. DOSIER. Suscripciones, “the new black” 2
I. Introducción Los medios continúan en su inexcusable la situación de dominio que disfrutan las búsqueda de un modelo de negocio digital plataformas1. Los medios continúan en basado en ingresos directos de sus usuarios, su inexcusable que sirva como alternativa al actual A medida que los medios van adquiriendo un búsqueda de un modelo ecosistema publicitario online que se ha mayor conocimiento acerca de los intereses de de negocio digital demostrado insuficiente para su viabilidad en sus audiencias y las propuestas tecnológicas el futuro. A nadie se le escapa la permanente se sofistican –incluida la irrupción de la basado en ingresos transformación a la que están sometidos los Inteligencia Artificial–, las compañías tienen directos de sus usuarios, medios como consecuencia de los rápidos más posibilidades de encontrar el modelo que sirva como cambios que se están produciendo en este idóneo en función de sus mercados y sus alternativa al actual ámbito. propias características. Y es que, frente a lo ecosistema publicitario que podría pensarse hace apenas un par de La caída de la publicidad tradicional de los años, los modelos de suscripción abarcan online. medios no se ha visto compensada por el una gran diversidad de modalidades: desde crecimiento de la publicidad digital, lastrada, los muros duros a los porosos o metered. ésta última, por el poder de las plataformas Las últimas tendencias, aquéllas que están tecnológicas. Eso explica que los medios se explorando los grupos más innovadores vean obligados a buscar nuevos modelos de gracias a soluciones tecnológicas de última ingresos. Y aunque la publicidad digital sigue generación, provienen de la hibridación de creciendo, como en el caso de España, a pesar modelos como el freemium y metered y, sobre de sus grandes audiencias, apenas consiguen todo, los denominados metered dinámicos o generar un 20% de los ingresos debido a algorítmicos2, como el puesto en marcha por 1 Los grandes grupos de medios españoles solo reciben el 20% de los ingresos publicitarios digitales https://dircomfidencial.com/medios/los-grandes-grupos-de-medios-espanoles-solo-reciben-el-20-de-los-ingresos- publicitarios-digitales-20181107-0405/ 2 Suscripciones Algorítmicas https://monetización.com/suscripciones-algoritmicas-29b4c9a3fae8 DOSIER. Suscripciones, “the new black” 3
The Wall Street Journal o SvD que permiten el que los medios apuestan por una viabilidad ofrecer soluciones personalizadas de pago para económica basada en la diversificación e cada tipo de usuario. hibridación de modelos, las suscripciones no se pueden entender de forma aislada Durante los dos últimos años se han sino como una pieza más del ecosistema. Y sucedido estudios destinados a analizar la aunque nos centraremos en las digitales, la situación de los modelos de negocio en los estrategia debe tener en cuenta también las medios. Las conclusiones, de prácticamente suscripciones a las versiones en papel. la totalidad de los mismos, apuntan en la misma dirección: el futuro del sector pasa por Es tal la dimensión y los temas a tratar impulsar los modelos de monetización directa relativos al mundo de las suscripciones que sin canibalizar los ingresos publicitarios. se ha decidido dividir en dos partes el dosier. Generalmente, la aproximación estratégica Sirva esta primera parte para entender el al pago se ha hecho de forma binaria: actual panorama y las principales claves de pago frente a publicidad, muros duros vs los diferentes modelos de suscripción. En metered, cuando lo que observamos es una segunda se abordará la parte operacional que las suscripciones requieren una visión y de procesos, así como el impacto en las multidimensional. En el actual panorama, en organizaciones. DOSIER. Suscripciones, “the new black” 4
II. Punto de situación Evolución del porcentaje de Según el informe ‘Digital News Report periódicos de Brasil o México, pasando usuarios que aseguran haber 2018’ que el Instituto Reuters 3 elabora por países de incorporación reciente como pagado por noticias online durante anualmente para el estudio del periodismo, Colombia o Argentina, o incluso países el pasado año. se consolida el cambio de tendencia pertenecientes a mercados de menor detectado en ediciones anteriores en lo tamaño como Costa Rica, Honduras o 30%Noruega que se refiere al desarrollo de modelos Nicaragua están lanzando iniciativas orientados a los contenidos de calidad y destinadas al pago por sus versiones 26% Suecia su monetización mediante el pago. Los digitales. El pionero en la región fue el 25% 20% Australia esfuerzos de los editores por el pago de diario mexicano Reforma que levantó su 18% Finlandia sus contenidos están dando sus frutos en muro de pago en 2003. En Brasil, Folha de 16% EEUU 15% Dinamarca un buen número de países, sin embargo en S. Paulo, lo hizo en 2012 y O Globo más 11% Francia términos globales el porcentaje promedio recientemente. Algo más de un lustro 11% España 8% Alemania de usuarios que pagan por algún tipo de después han sido los argentinos Clarín y 7% Reino Unido información es del 14%. La Nación los que se han embarcado en el lanzamiento de modelos de pago. 0 2014 2015 2016 2017 2018 Por regiones, en los EE.UU. el 16% de los estadounidenses ya paga por leer noticias, En Europa, los países nórdicos presentan Fuente: Reuters Institute Digital News Report 2018 aunque todavía quedan lejos de los países una tradición más arraigada en lo que nórdicos, líderes a nivel mundial con un concierne al pago por noticias online. El 30%. En Latinoamérica , los modelos de 4 número promedio de usuarios que pagan suscripción están al alza desde hace un par por las noticias en línea ha aumentado de años. Un buen número de los principales cuatro puntos porcentuales en Noruega 3 Reuters Institute Digital News Report 2018 https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/digital-news-report-2018.pdf 4 Paywall en América Latina: Reporte especial del Centro Knight sobre suscripción digital en diarios de la región https://knightcenter.utexas.edu/es/blog/00-19005-paywall-en-america-latina-reporte-especial-del-centro-knight- sobre-suscripcion-digital DOSIER. Suscripciones, “the new black” 5
y seis en Finlandia, mercados ambos en disponen de una estrategia decidida para Porcentaje promedio de usuarios donde operan unos pocos editores y donde establecer modelos de suscripción digital. que han pagado por noticias online comparten una visión común sobre la En el caso de Vocento bajo el nombre de por países necesidad del pago por la información de ON+ sus cabeceras regionales (El Correo, El calidad. Aspecto éste diferencial frente a Diario Vasco, El Diario Montañés y, Ideal 14% otros mercados más fragmentados en los que de Granada) cuentan con más de 22.000 Promedio países seleccionados los modelos de suscripción están aún en sus suscriptores. Por su parte Prensa Ibérica comienzos. Otra de las encuestas realizadas, también lleva años con muros de pago en 19% Promedio en Benelux y Países Nórdicos también por el Instituto Reuters5, esta vez cabeceras como Información, La Nueva a 171 de los medios más importantes de España, Levante o el Faro de Vigo. Otros Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Polonia como Grupo Godó están trabajando para y el Reino Unido, confirma que en 2017 el lanzar un muro de registro con el fin de 66% operaba con algún modelo de pago. De conocer mejor los hábitos y gustos de su +2 entre estos, el freemium era, en el momento audiencia. de realizar la encuesta, el que predominaba 10% seguido de los metered. Entre los medios nativos más innovadores 15% y arriesgados en los modelos de pago 20% España, a día de hoy, se mantiene como se encuentran Eldiario.es, Infolibre , El 25% una excepción. En nuestro país el número Español o Diari Ara. De entre ellos, el 30% de iniciativas de pago directo es aún primero destaca por su comunidad de minoritario. Aunque todo hace pensar que socios, que en su sexto año de existencia 6 Fuente: Reuters Institute Digital News Report 2018 durante 2019 pueden aparecer iniciativas supera los 33.000 miembros, representando en este sentido, la realidad es que al cierre ya un tercio de los ingresos totales del de este dosier, ninguna de las grandes medio digital. En palabras de su director, cabeceras nacionales presentaban Ignacio Escolar: «nos alimentamos de modelos de suscripción para cobrar por noticias y crecemos. Es un círculo virtuoso. sus contenidos online. De los grandes Otras veces ocurre lo contrario, pero en grupos, sólo Prensa Iberica y Vocento Eldiario.es nuestro negocio es dar noticias». 5 Pay Models in European News www.digitalnewsreport.org/publications/2017/pay-models-european-news/ 6 Las cuentas de eldiario.es en su sexto aniversario https://www.eldiario.es/escolar/cuentas-eldiarioes-sexto-aniversario_6_818628133.html DOSIER. Suscripciones, “the new black” 6
Con un presupuesto anual próximo a los En España, el 11% de los usuarios cinco millones de euros, Escolar está encuestado asegura haber pagado, en Pero será inexcusable que convencido de que los medios no pueden cualquiera de sus modalidades, por en los próximos meses sobrevivir solo con publicidad: «A medida algún contenido informativo online que la publicidad cae, los modelos de durante el último año 9 . Las experiencias aparezcan distintas negocio de los medios tenderán a ser de fallidas de los años 2000, unido a la falta iniciativas de pago online pago» sentencia . 7 de cultura del pago estarían detrás de dado el desigual reparto algunas de las causas que explican el de la publicidad digital, la Por su parte, Infolibre, apuesta desde carácter excepcional de España en el su nacimiento por un modelo freemium lanzamiento de modelos de pago. Pero caída de los ingresos similar al de Mediapart, su socio editorial. será inexcusable que en los próximos de las ediciones digitales Como confirma su director, Jesús Maraña 8, meses aparezcan distintas iniciativas de y el cambio de los durante 2018 consiguieron el equilibrio pago online dado el desigual reparto de la modelos de distribución. económico gracias a las aportaciones de publicidad digital, la caída de los ingresos sus casi 10.000 socios, además, señala que de las ediciones digitales y el cambio el 77% de los suscriptores son anuales, de los modelos de distribución. Además, un dato que muestra la estabilidad y el éxito de las suscripciones digitales confianza de los socios en el proyecto. a las plataforma de streaming cuando Al echar la vista atrás, recuerda el son de calidad y ofrecen valor añadido, escepticismo existente cuando nacieron desmantelaría el supuesto estigma hacia los modelos de pago: «Hace cinco cultural de nuestro país de que los años nadie daba un duro por un periódico lectores no pagarían nunca por ningún digital de pago», apostilla. contenido. 7 Ignacio Escolar: “Nuestro negocio es dar noticias” evocaimagen.com/ignacio-escolar-nuestro-negocio-es-dar-noticias/ 8 Jesús Maraña, director de Infolibre: “hace cinco años nadie daba un duro por un periódico digital de pago http://evocaimagen.com/jesus-marana-director-de-infolibre-hace-cinco-anos-nadie-daba-un-duro-por-un-periodico- digital-de-pago/ 9 Aumentan hasta el 11% los usuarios de noticias digitales que pagan por ellas en España www.digitalnewsreport.es/2018/el-11-de-los-internautas-espanoles-pago-por-noticias-digitales-en-2017/ DOSIER. Suscripciones, “the new black” 7
III. Los diferentes modelos Los modelos de suscripción para el pago de el acceso al contenido de forma mayoritaria Los muros rígidos fueron contenidos han evolucionado en la medida sin una subscripción, mientras que los que lo ha hecho el propio mercado digital. muros suaves presentan más flexibilidad y los primeros en Su auge en los últimos años se explicaría admiten el acceso a una serie de contenidos aparecer en el sector de por la caída de los ingresos provenientes en función de unas reglas previamente los medios, como de la prensa escrita, el lento crecimiento establecidas que decide el editor; por prolongación de los y la desigual distribución de los ingresos ejemplo, discriminar por el número de provenientes de la publicidad digital, artículos al mes al que acceden, tiempo modelos que existían sin olvidar la consolidación tecnológica dedicado a leerlos, o por formatos, como por hasta la fecha en el alcanzada, lo que ha permitido un alto ejemplo limitar el acceso a los vídeos. mundo offline. grado de conocimiento de los usuarios y el desarrollo de diferentes modalidades de Los muros rígidos fueron los primeros en pago. Por otra parte, el éxito de plataformas aparecer en el sector de los medios, como como Netflix u HBO, así como el auge de las prolongación de los modelos que existían fake news y la demanda de un periodismo de hasta la fecha en el mundo offline. Ya en calidad por una parte importante de lectores, los primeros años de la década de los 2000, son factores que han contribuido a crear el algunos medios de referencia como The caldo de cultivo idóneo para la exploración New York Times, The Wall Street Journal o de modelos de ingresos directos. El País probaron un modelo de suscripción de estas características. Pero la realidad es Los muros de pago (paywalls) se definen que con no muy buenos resultados debido como los sistemas técnicos que permiten principalmente a dos motivos: que en ese o restringen el acceso a los contenidos de momento no existía un mercado digital con una página web en función de una serie la suficiente madurez y que la propuesta de de criterios o reglas. Básicamente, existen valor no era lo suficientemente atractiva y dos tipos de muros: los rígidos o duros y los diferencial a la oferta de noticias gratuitas metered o porosos. Los primeros no permiten que ofrecían el resto de los medios. DOSIER. Suscripciones, “the new black” 8
The Times of London fue el primer ofrecen la posibilidad de un primer mes Fuentes de ingresos digitales periódico de información general en Gran de acceso libre, transcurrido este periodo, más importantes durante 2019 Bretaña en lanzar un muro de pago. Aunque todo el contenido queda bajo el muro. El para los medios encuestados se ha flexibilizado algo, siguen mostrando FT ha estado involucrado activamente en uno de los paywall en línea más estricto, el negocio de suscripción digital durante Suscripciones 52% permitiendo el acceso, solo durante un mes, los últimos 10 años y actualmente tienen Publicidad a unas pocas noticias a cambio de registro. más de 920.000 clientes de pago, de los Display 27% También ha sido clave su apuesta por un que unos 720,000 son solo digitales. El Publicidad 8% nativa contenido alejado de las breaking news y Director de Producto del FT 11 tiene claro Donaciones más centrado en la información de análisis que son principalmente una empresa de usuarios 7% y opinión. Dos años después de adoptar de suscripciones digitales: «Es lo que Otros negocios 3% relacionados una nueva estrategia para ralentizar el hacemos, y este es nuestro modelo de Comercio 2% número de actualizaciones de la web -solo negocio. En este sentido, nos parecemos electrónico tres veces al día-, han mejorado en un 15% a compañías como Netflix, Spotify y Eventos 2% el número de suscriptores. Según datos de YouTube. Hemos sido una empresa Alan Hunter, jefe de los medios digitales digital first , tanto en producto como en Fuente: The Reuters Institute for study of journalism. de The Times y The Sunday Times, de los ingresos». Según su propia experiencia, es Digital leaders survey 2019 actuales 463.000 subscriptores, 220.000 fundamental crear un hábito de consumo son solo digitales. Además, gracias a su y pago online. Gracias a esta estrategia, estrategia para adquirir nuevos clientes, las suscripciones en el FT han superado a han conseguido que sus costes se hayan la publicidad como la principal fuente de reducido, siendo actualmente los más bajos ingresos de la compañía 12. de los últimos cinco años 10. De la misma manera, los modelos más Por su parte, Financial Times (FT) apuesta duros han ido decayendo de forma por un modelo poco poroso; aunque paulatina entre los medios que han 10 The road to growth: How The Times (UK) reaches 500k subscribers milestone https://digiday.com/media/road-growth-times-uk-reaches-500k-subscribers-milestone/?utm_source=twitter&utm_ campaign=digidaydis&utm_medium=social 11 The road to 1 million subscribers: FT helps users to build ‘habit’ https://blog.wan-ifra.org/2018/04/16/the-road-to-1-million-subscribers-ft-helps-users-to-build-habit 12 Financial Times CEO John Ridding explains how to make people pay for media http://ow.ly/KbxT30n6Ppz DOSIER. Suscripciones, “the new black” 9
apostado por información generalista Hasta la fecha, el metered ha sido el Comparativa ratio de conversión y de grandes audiencias. Incluso entre modelo preferido para un gran número modelos metered vs freemium alguno especializado como The Wall Street de periódicos y revistas en los EE.UU. 11% Journal, que durante muchos años se ha Su funcionamiento se basa más en mantenido como el modelo de muro duro los hábitos de los usuarios que en el 9% Modelo Ratio de conversión de referencia, en los últimos tiempos tipo de contenido. Por ello, su éxito metered 7% también ha evolucionado hacia un modelo reside en un análisis exhaustivo más flexible y sofisticado. Por el contrario, del comportamiento de los lectores. 5% Modelo freemium algunos nativos digitales, focalizados en Más concretamente, en conocer en 2% contenidos premium de alto valor, han profundidad a los denominados heavy 0% apostado por modelos más cerrados, como users . Éstos suelen representar entre 5th 15th 25th 35th 45th 55th 65th 75th 85th 95th analizaremos más adelante. Es el caso de un uno y un cinco por ciento de toda la Percentil The Information, The Logic, o The Athletic, audiencia y son los lectores recurrentes entre otros. con mayor probabilidad de convertirse Fuente: Piano 2018 en suscriptores de pago. De acuerdo con Metered datos facilitados por Piano, compañía especializada en suscripciones y que El modelo metered fue desarrollado gestiona más de 800 sitios en todo el originariamente por The New York Times mundo, el 7% de los visitantes únicos tras fracasar en los años 2000 con un muro mensuales de un site generan el 50% rígido. Al final de la década, apostaron por del tráfico como promedio. Son estos desarrollar un modelo con el que se pudiera heavy users los que sustentan medios acceder a una serie de noticias al mes como The Boston Globe, que cuenta con antes de tener que proceder a suscribirse. unos 90.000 suscriptores y, aunque a Con ello resolvían, al menos parcialmente, penas representan el 2%, aportan el 86% alguno de los problemas que acarreaban de los ingresos digitales del site. En el los modelos duros: una dramática caída de caso de The New York Times, el 12% de audiencias y la consecuente bajada de la los visitantes contribuyó al 88% de los publicidad e influencia. ingresos digitales en el año 2015 13 . 13 The 7 Percent Rule https://traffic.piano.io/2017/12/17/the-7-percent-rule/ DOSIER. Suscripciones, “the new black” 10
Conocer a la audiencia y sus hábitos década, lanzó a comienzos de 2018 un muro permite establecer la altura del muro; es poroso. Su principal preocupación durante Conocer a la audiencia decir, a qué número de noticias se puede los primeros meses ha sido «encontrar ese y sus hábitos permite dar acceso libre antes de obligar al usuario punto dulce donde la altura del muro y a registrarse o suscribirse. Ello requiere un la tasa de conversión generen el número establecer la altura del ejercicio para equilibrar los ingresos por máximo de suscriptores» 14. Los modelos muro; es decir, a qué suscripción frente a la potencial perdida metered , que han servido como revulsivo número de noticias de audiencia asociada y la eventual caída frente a las barreras que presentaban los se puede dar acceso de ingresos publicitarios. Los metered modelos de suscripción primigenios, se libre antes de obligar al muy porosos, es decir, los que ofrecen un presentan como una oportunidad para número de noticias gratuitas muy elevado, cierto tipo de medios y, sobre todo, como la usuario a registrarse o presentan el riesgo de que el usuario no mejor vía inicial para consolidar el modelo suscribirse. perciba diferencia entre estar suscritos o de pago. no estarlo si la información que reciben es suficiente. Freemium Otras cabeceras que actualmente presentan También denominado premium , se modelos metered más o menos porosos caracteriza por ofrecer un cierto tipo de son The Atlantic, Business Insider o CNN. contenido gratuito –independientemente En este sentido, el efecto contagio es de cuánto se consuma–, combinado con importante. En palabras de Bob Cohn, otros de alto valor o premium para cuyo presidente de The Atlantic «miramos a acceso se requiere suscripción previa. Este nuestro alrededor y vemos compañeros modelo de negocio permite a los editores del sector a los que respetamos y que han decidir qué contenido queda detrás del conseguido que sus lectores paguen por muro de pago y cuál se proporciona sus contenidos digitales». The Atlantic de forma gratuita. Sin embargo, en la que, como hiciera The New York Times, práctica no es tan sencillo. Determinar que derribó su primigenio muro duro hace una contenidos son free y cuales premium son 14 The Atlantic to Install Paywall, Joining Wave of Publishers Diversifying Revenue https://www.wsj.com/articles/the-atlantic-to-install-paywall-joining-wave-of-publishers-diversifying- revenue-1513594800 DOSIER. Suscripciones, “the new black” 11
una de las claves para el éxito del modelo. combina acceso al digital y al papel. Por Tráfico de los principales medios En algunos casos, el freemium puede algunos de los contenidos, como los videos digitales en Francia confundirse con el metered poroso. Pero destacados de los partidos de fútbol, LE MONDE 80K 100K 120K la diferencia fundamental radica en que el se pagan los primeros dos días de su primero ofrece una cantidad de contenido publicación y posteriormente se ofrecen siempre de forma gratuita mientras que el gratuitos. La ventana de oportunidad del LE FIGARO metered varía según las reglas diseñadas. video en cerrado para contenidos de este La ventaja del freemium es que permite tipo es pequeña y los ingresos publicitarios 60K a los editores generar tráfico y atraer a por esta vía son altos. De nuevo, como LES ECHOS nuevos lectores, al tiempo que se ofrece venimos sosteniendo, se pone de manifiesto 40K L’EQUIPE un contenido premium para empujar a los la necesidad de tener una visión holística 20K lectores más fieles a suscribirse. de los modelos de suscripción que ayude LA CROIX LIBERATION a incrementar los ingresos tanto digitales LE PARISIEN 0 En Europa, el freemium es el modelo como del papel sin canibalizar los 2016 2017 2018 preferido entre los editores tradicionales o procedentes de la publicidad. legacy. Alemania es un caso paradigmático. Fuente: ACPM, 2018 De los 214 periódicos que han implementado En Francia por ejemplo, Le Figaro, el muros de pago, 150 han optado por un segundo site de noticias más grande modelo freemium . Tobias Henning, gerente 15 del país, dispone ya de alrededor de general de Bild, es un convencido de 100.000 suscriptores digitales siguiendo este modelo por su capacidad de generar este modelo 16. Su enfoque está basado ingresos por publicidad. BildSmart el en un exhaustivo conocimiento de sus periódico alemán del grupo Axel Springer, lectores: la compañía recopila datos de ofrece dos alternativas diferentes: un comportamiento de cada nuevo usuario modelo de suscripción reducida, pensado durante los primeros seis meses, o incluso principalmente para los usuarios que durante todo un año, antes de mostrarle navegan con adblocker, y BildPlus, que una oferta de suscripción adecuada a su 15 El muro de pago freemium se impone en Alemania https://www.laboratoriodeperiodismo.org/el-muro-de-pago-freemium-se-impone-en-alemania/ 16 So your news organization has real, paying digital subscribers. Now how do you keep them? www.niemanlab.org/2018/08/so-your-news-organization-has-real-paying-digital-subscribers-now-how-do-you-keep- them/ DOSIER. Suscripciones, “the new black” 12
perfil y hábitos. Asimismo, el consumo Con una población de 5,3 millones de Evolución del Índice de lealtad móvil está jugando un papel cada vez personas, dispone de 223 periódicos, de los de aMedia más importante ya que los usuarios de la cuales, aproximadamente una cuarta parte 0 0,5 1 aplicación tienen más probabilidades de pertenecen a aMedia. Como cuenta Jostein 0 convertirse en suscriptores. Por su parte, Larsen Østring, responsable editorial, en 50 Le Monde incrementó durante 2018 sus 2015 tomaron la decisión de evolucionar 100 150 suscripciones digitales en un 20% -hasta su modelo de ingresos desde la publicidad 200 los 180.000- gracias en parte al aumento al pago, convirtiéndose en una empresa 250 300 del número de artículos detrás del muro de suscripciones. Desde entonces han 350 400 de pago, a la mejora de su plataforma conseguido más de 500.000. Actualmente, 440 tecnológica y al rediseño del su web. Las entre el 40 y 60% de sus artículos están 500 550 suscripciones digitales representan el bajo el muro de pago. Su propuesta de 600 55 % de los ingresos online. El rediseño valor es la calidad: «No vale de nada 650 700 de la web está orientado a ofrecer una obsesionarse en llenar páginas, hay que 750 Días de suscripción misma página de inicio para lectores y centrarse en hacer el mejor periodismo 800 850 suscriptores de pago pero destacando para tu audiencia», sostiene. Una de las 900 más claramente el contenido premium . claves de su éxito se basa en su capacidad 950 1000 Además, con el objetivo de optimizar las para fidelizar y mantener clientes durante 1050 conversiones e ingresos, han aumentado un largo periodo de tiempo. Para ello han 1100 1150 el contenido tras el muro, habiendo pasado desarrollado un Índice de Compromiso/ 1200 del 33% al 37% del total. Según sus datos, el Lealtad que les permite identificar a los 1250 1300 umbral de contenidos tras el muro óptimo lectores que tienen más probabilidades 1350 se encuentra por debajo del 40%, a partir de de convertirse en suscriptores de pago 1400 1450 éste se penaliza el tráfico global y por tanto y, una vez que ya lo son, monitorizar y 1500 las conversiones . 17 predecir el grado de compromiso, así como 1550 1600 el riesgo de abandonar la suscripción. Este 1650 La compañía noruega aMedia es la editora índice corrobora la importancia que tiene 1700 1750 de medios más grande de Noruega, un crear hábitos de consumo de información. 1850 país atípico en el consumo de noticias. A partir de los datos recogidos han 1900 1950 Índice de lealtad 17 How Le Monde site tweaks helped increase subscriptions by 20 percent in 2018 https://digiday.com/media/le-monde-site-tweaks-helped-increase-subscriptions-20-percent-2018/ Fuente: aMedia, WAN-IFRA Report 2018 DOSIER. Suscripciones, “the new black” 13
encontrado tres puntos fundamentales su CEO, Trevor Kaufman, y partiendo de Comparativa ratios de conversion en el ciclo de vida de los suscriptores. El la experiencia que le proporciona los Metered vs Freemium primero corresponde a los 50 primeros días, medios que gestiona, el metered , suele que es cuando se produce el mayor número ser más idóneo para medios con gran Metered Hard & Freemium de abandonos, coincidiendo con el fin de volumen de publicación y mucha difusión, las ofertas gratuitas de prueba. El siguiente mientras que para medios de comunicación Ratio de conversión promedio (navegadores totales) pico es a los 100 días, cuando la fidelidad con contenidos más de nicho y menor 0,08% 2,56% al producto se consolida, y el último tiene audiencia, el mejor sistema sería el duro Ratio de conversión promedio (usuarios) lugar hacia los 1.000 días, cuando el usuario o el freemium 18. Kaufman considera que, a 0,36% 4,33% muestra una lealtad casi inquebrantable. tenor de los datos que manejan, los paywall están evolucionando paulatinamente de Tiempo en convertir Metered versus Freemium los modelos basados en el contenido y el 11,65 días 3,64 días número de páginas vistas a los basados en Según los mismos datos aportados por atributos del lector. Es decir, la condición Piano, los medios con muros de pago de accesibilidad o no se está trasladando LATAM & Iberia LATAM & Iberia Metered Hard & Freemium metered muestran una tasa de conversión en gran medida desde el contenido a la promedio de 0,08% frente al 2,56% de los especificidad de cada lector y su relación Ratio de conversión promedio (navegadores totales) muros rígidos o de freemium . Además, el con éste. 0,04% 3,40% tiempo de conversión entre sus clientes metered es de 11,65 días frente a 3,64 días Dado que existe una gran variedad de Ratio de conversión promedio (usuarios) para clientes que disponen de muros duros factores y el mercado está todavía en 0,09% 5,45% o modelos freemium . Hay que tener en sus comienzos, no existe una respuesta Tiempo en convertir cuenta que los metered actúan de forma universal a cuál es el mejor modelo. 8,8 días 1,4 días diferente según los parámetros y reglas Dependiendo de diferentes circunstancias que se establezcan (número de artículos como son el tipo de contenido editorial, Fuente: Piano, 2018 accesibles, tiempo de permanencia, etc.), la madurez del mercado, el grado de y que el desarrollo de los productos para competencia, las capacidades técnicas y de uno u otro modelos son diferentes. Según recursos humanos de la compañía podrá 18 Getting smarter about subscriptions beyond the meter — and without a silver bullet https://www.inma.org/blogs/earl/post.cfm/getting-smarter-about-subscriptions-beyond-the-meter-and-without-a-silver- bullet DOSIER. Suscripciones, “the new black” 14
ser mejor uno que otro. No obstante, y a para después probar el metered hasta llegar Historia de los modelos de pago del modo general, los freemium más exitosos al actual modelo híbrido que combina diario Aftenposten. 2013-2018 en términos de conversión superan ambos: freemium con metered . Tras el Introducción al metered ampliamente a los mejores metered . Por análisis durante más de un año de su tanto, el metered sería la elección de las metered , observaron que los usuarios empresas que no están completamente no entendían bien el modelo y que no comprometida con una estrategia de percibían la diferencia entre la experiencia Decisión estratégica de “ir a por todas” suscripción o que están en sus primeras pagada y la gratuita. En el momento fases de apuesta por modelos de pago. del análisis, el periódico permitía 20 Híbrido 1.0 Metered con fremmium artículos gratuitos al mes. Actualmente Los modelos híbridos van más allá y ofrecen lo que denominan Contenido patrocinado un modelo Hybrid 2.0. Según Bard Skaar en Facebook Debido a todo lo anterior y a la madurez Viken, director de negocio de clientes de y conocimiento tecnológico, la evolución Schibsted: «no se trata de un metered con Metered más ajustado De 8 a 6 artículos/semana natural camina hacia la hibridación de los algunos contenidos freemium sino de un Aumenta el freemium diferentes modelos de cara a maximizar modelo freemium con un medidor en la las ventajas de ambos. De esta manera, parte superior» 19. desde hace algún tiempo algunas de las cabeceras más experimentadas en el En Latinoamérica, el caso más avanzado Elecciones en Noruega: mundo de las suscripciones han puesto es el del diario O Globo del Grupo Infoglobo tácticas “Trump bump” en marcha iniciativas que combinan que congrega otras cabeceras y revistas diferentes modalidades. La combinación como Extra y que en 2016 lanzó su modelo actualmente más extendida es la del híbrido: un muro de pago poroso con un Híbrido 2.0 Fremmium premium y metered . freemium . Los lectores pueden consumir con metered cinco contenidos antes de toparse con Fuente: Aftenposten. INMA World News Media Congress 2018 Es el caso del periódico Aftenposten, un registro gratuito, tras lo cual podrán perteneciente al grupo Schibsted, que acceder a otros cinco contenidos más comenzó ofreciendo un modelo freemium y finalmente, una vez consumidos, se 19 Debut Readers First Meet-Up delves into reader loyalty, best paywall models, newsletters https://www.inma.org/blogs/conference/post.cfm/debut-readers-first-meet-up-delves-into-reader-loyalty-best- paywall-models-automation DOSIER. Suscripciones, “the new black” 15
requerirá una suscripción, esta vez de Es lo que han venido a denominarse pago. Los suscriptores digitales generaron modelos flexibles o algorítmicos. Gracias Los datos permiten en 2017 alrededor de un millón de reales al diseño de reglas dinámicas basadas identificar aquellos brasileños al mes, el equivalente a 235.000 en la recolección y análisis de los datos usuarios que tienen más €, lo que representa de momento menos de consumo, se pueden dar respuesta a probabilidades de del 10% de lo que generan los suscriptores preguntas fundamentales para optimizar convertirse en del papel y la mitad de lo que ya aporta la la conversión: qué lectores deberían recibir publicidad digital 20. qué tipo de oferta de suscripción, y cuál es suscriptores, con lo que el momento y canal más idóneo para que la se les pueden dirigir Modelos dinámicos o algorítmicos reciban. ofertas personalizadas en el momento más Con la madurez tecnológica, el incremento Es el caso de New York Media, con adecuado. de herramientas de recolección y el cabeceras como New York Magazine y análisis de datos en tiempo real surgen los sus verticales Vulture o The Cut, marcas paywall dinámicos, diseñados pensando que conviven con identidades digitales en el comportamiento de los usuarios y diferenciales 22 . Durante 2018 ha lanzado en el contenido que pueda interesarles. un nuevo producto de suscripción Los datos permiten identificar aquellos apostando por un muro dinámico que usuarios que tienen más probabilidades de está diseñado para recordar a los lectores convertirse en suscriptores, con lo que se que esos verticales son parte de una les pueden dirigir ofertas personalizadas marca editorial más grande. New York en el momento más adecuado. Para Robert Magazine ha seguido la estrategia de Whitehead, del diario australiano crear muros dinámicos apalancándose McPherson «el modelo dinámico será parte en la segmentación que le confieren de freemium y del metered , y no está muy sus verticales. El paywall dinámico está lejos de ser una solución estándar» 21. diseñado para llegar a aquellos miembros 20 La estrategia de pago de O Globo adepa.org.ar/la-estrategia-de-pago-de-o-globo/ 21 Debut Readers First Meet-Up delves into reader loyalty, best paywall models, newsletters https://www.inma.org/blogs/conference/post.cfm/debut-readers-first-meet-up-delves-into-reader-loyalty-best-paywall- models-automation 22 How New York Media drives direct traffic to its verticals https://digiday.com/media/new-york-media-drives-direct-traffic-verticals/ DOSIER. Suscripciones, “the new black” 16
de la audiencia que muestran una fuerte NZZ (Neue Zürcher Zeitung) es otro de los Pay Gate: el modelo dinámico de afinidad por Nueva York como marca. Un pioneros en el desarrollo de un modelo NZZ basado en Inteligencia ejemplo de ello sería que el muro de algorítmico. El diario suizo está utilizando Artificial pago aparezca más rápidamente para un sistema de pago personalizado para cada los lectores que pasan mucho tiempo usuario basado en cientos de criterios. Su REGISTRO PAGO consumiendo contenido. En lugar de modelo dinámico, también denominado lanzar un modelo de pago estándar, como pay gate, es uno de los más sofisticados Nueva York Media decidió apostar por del mundo. Utilizan entre 100 y 150 reglas Recomen- Más de Conversiones desarrollar un producto personalizado diferentes a partir de datos como el historial daciones de 10.000 se han que además pudiera integrase con su de lectura, el dispositivo y la hora del día, contenido registros multiplicado CMS ( Content Management System ) lo que les permite adecuar los mensajes, el personalizado al mes x5 en tres años denominado Clay. Como explica Jason texto o la ubicación y el color de las ofertas o Sylva, gerente general de ingresos del ventanas de registro24. Por ejemplo, a primera grupo: «Un paywall es realmente un hora de mañana, que es cuando los usuarios Anónimos Identificados producto de personalización con el que habitualmente se desplazan y utilizan puedes ofrecer una oferta x determinada mayoritariamente sus teléfonos móviles, no Fuente: NZZ, 2018 a un cierto tipo de usuario». «Si quieres están receptivos a suscribirse, por lo que no que esas decisiones se puedan hacer, se muestran mensajes de pago durante este tiene sentido invertir en ello», confirma tiempo, permitiéndoles acceder libremente Sylva, quien está seguro de que les al sitio. Por otra parte, los usuarios que ya aportará un flujo importante de ingresos se hayan registrado pero aún no se han aunque incide en que no se puede olvidar suscrito tienden más probabilidad de hacerlo que «El verdadero desafío es aportar valor cuando la oferta de suscripción es anual en de manera consistente a esas personas lugar de mensual. NZZ también ha vinculado que confían en ellos para asegurarse que metadatos de artículos con los viajes o nunca se marchen» 23 . trayectos que realizan los usuarios. 23 From hard paywalls to meters to dynamic paywalls: Why New York Media is taking a flexible approach to subscriptions https://digiday.com/media/new-york-media-paywall-subscriptions-flexible/ 24 Cómo el editor de noticias suizo NZZ construyó un paywall flexible usando el aprendizaje automático https://digiday.com/media/swiss-news-publisher-nzz-built-flexible-paywall-using-machine-learning/ DOSIER. Suscripciones, “the new black” 17
El editor suizo en lengua alemana ha pueden ir desde el acceso preferencial a multiplicado su índice de conversión por otros servicios o prebendas como regalos, «Muchas veces las cinco en los últimos tres años gracias a descuentos en productos –merchandising empresas piensan este sistema, consiguiendo que el 2,5 % por ejemplo-, relación directa con los que la membresía es de las personas que ven un mensaje de periodistas, asistencia a espectáculos marketing, pero es pago se suscriban. NZZ tiene casi 600.000 o eventos, etc. Servicios y promociones usuarios registrados, lo que supuso un tan variadas como quiera cada empresa. importante recordar que incremento de más del 40 % durante 2017, Como afirma Robbie K Baxter, autor de The la membresía trata sobre agregando desde entonces entre 10.000 y Membership Economy 25 «la membresía el cliente» 12.000 por mes. Del total de registrados, no es de talla única, de tal forma que lo más de 150.000 son suscriptores de pago, que es importante para una comunidad de éstos, más de la mitad tienen productos de miembros no tiene qué serlo para otra; digitales como parte de su paquete hay que identificar la necesidad del cliente de suscripción y han accedido al sitio y centrarse en complacerle». Sobre los digitalmente, al menos una vez en los modelos de membresía, continúa diciendo: últimos tres meses. «Lo que hace que el modelo funcione es el compromiso de ofrecer algo único El paywall dinámico también ha sido para los usuarios, algo que los usuarios implementado por algunos de los sientan que es imposible obtener en otros periódicos del grupo Hearst, The New York lugares y por lo que están dispuestos a Times o The Wall Street Jornal, entre otros. pagar. Muchas veces las empresas piensan que la membresía es marketing, pero es La membresía importante recordar que la membresía trata sobre el cliente» 26. Los modelos de membresía requieren un compromiso por parte de sus miembros. A Aunque existen modelos de membresía cambio de una cuota o contribución, tienen por todo el mundo, es en el Reino Unido una serie de ventajas o privilegios que en donde se encuentran algunos de 25 https://www.amazon.com/Membership-Economy-Forever-Transaction-Recurring-ebook/dp/B00TTAL78Q/ref=sr_1_1?ie =UTF8&qid=1538675536&sr=8-1&keywords=robbie+kellman+baxter 26 Membership May Be the Next Best News Media Revenue Model https://www.newsmediaalliance.org/robbie-baxter-membership-economy/ DOSIER. Suscripciones, “the new black” 18
los casos más exitosos y reconocido. una cuenta gratuita o suscribirse a su Guardian News Media presenta uno de aplicación Daily Edition. En septiembre de los más populares del mundo –cuenta 2018 se lanzó Independent Minds con el con más de 800.000 socios que ayudan objetivo de dar respuesta a sus diferentes financieramente de forma periódica o tipos de usuarios, en palabras de su puntual–. Los usuarios pagan no sólo por editor, Christian Broughton, «dado que un beneficio personal sino para ayudar a hay diferentes comunidades de personas mantener las noticias en un modelo abierto que quieren cosas diferentes, hemos de información disponible para todos. aprendimos a no tratar a todos por igual y a De los 800.000 miembros que han hecho escuchar» 28. alguna aportación económica, alrededor de 500.000 lo hacen regularmente. La Republik es un site de noticias suizo calidad de la información es su principal que nació gracias al sueño de seis reclamo. Para Meghavaty Suresh, directora periodistas que aspiraban a crear un de estrategia de cliente, la principal misión medio independiente, que no necesitara la del periódico británico, que disfruta de una publicidad para poder sobrevivir. En mayo tradición de casi 200 años, sigue siendo la de 2017, después de una exitosa campaña de del primer día: informar de forma clara a crowdfunding, consiguieron reunir a 19.304 sus lectores . 27 personas que hicieron posible el inicio de la revista. El contenido de Republik está En 2016, el también británico The centrado en el debate público, orientándose Independent eliminó las suscripción a la a la política, los negocios y la sociedad. versión impresa para focalizarse en las Es un modelo de negocio sin publicidad, digitales. Desde entonces, ha ofrecido basado en una suscripción que hace que diferentes modalidades: contenidos a los lectores se conviertan automáticamente cambio de recibir publicidad, registrar en miembros de la Cooperativa Proyecto 27 Here’s how you can be part of a $700,000 experiment in building membership models around the world www.niemanlab.org/2018/10/heres-how-you-can-be-part-of-a-700000-experiment-in-building-membership-models- around-the-world/ 28 ‘We learned not to treat everybody the same’: why The Independent chose a membership-style model over paywalls https://www.journalism.co.uk/news/-we-learned-not-to-treat-everybody-the-same-why-the-independent-launched-a- new-tier-to-their-subscription-model-/s2/a729755/ DOSIER. Suscripciones, “the new black” 19
R. Su fundadora, Susanne Sugimoto, es Los modelos de membresía basan su taxativa cuando afirma que «nuestros relación en la confianza y en valores Los modelos de miembros de pago son nuestros editores». más que en el servicio en sí mismo, por membresía basan su Los miembros de Republik involucran a lo que su crecimiento en principio puede relación en la confianza y la comunidad a través de la sección de ser más limitado 30. Ese compromiso comentarios, impulsando el debate de hace que los miembros de la comunidad en valores más que en el cada artículo. En un modelo basado en demanden como contraprestación una servicio en sí mismo, por la comunidad, Sugimoto sostiene que «la mayor transparencia. Desde su nacimiento, lo que su crecimiento en moneda más importante para nosotros son The Correspondent, el medio de origen principio puede ser más las direcciones de correo electrónico, que holandés con presencia también en los limitado. nos ayudan a colaborar y comunicarnos con EE.UU., ha ido modificado gradualmente su los lectores». modelo de membresía con la intención de adaptarlo a las peculiaridades del mercado También en el Reino Unido está generando americano. A partir de septiembre de 2018 cierta expectación el nuevo proyecto de comenzaron a publicar todos los detalles James Harding Tortoise Media, ex director de sus cuentas (tres cuartas partes de de BBC News, que previsiblemente saldrá sus ingresos totales proceden de los más a la luz durante 2019 con un modelo de de 60.000 miembros de pago que tienen), negocio basado en la membresía. De detallando todos sus gastos así como las momento ha conseguido más de 400.000 diferentes fuentes de ingresos, desde la euros a través de crowdfunding y cuenta sindicación a la edición de libros. con un grupo selecto de miembros de la sociedad londinense entre sus fundadores. En busca del modelo perfecto Su valor diferencial, en palabras de su creador, es apostar por un « periodismo En un ecosistema cada vez mas líquido lento realizado por una redacción y dinámico, los modelos puros de uso diferente» . 29 universal son una excepción. Asistimos 29 Can James Harding’s Tortoise be more than a rich person’s club? https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/oct/22/james-harding-tortoise-rich-persons-club- journalism-problems?utm_source=API+Need+to+Know+newsletter&utm_campaign=02e879e4c4-EMAIL_ CAMPAIGN_2018_10_23_12_36&utm_medium=email&utm_term=0_e3bf78af04-02e879e4c4-45825545 30 Business Models for Local News: A Field Scan https://shorensteincenter.org/business-models-field-scan/ DOSIER. Suscripciones, “the new black” 20
a un constante proceso de cambio en el ingresos por alcance, y los midió en función Freemium/híbrido que cada cabecera se configura en función de diferentes modelos de paywall, desde Muro de registro: requiere que el de diferentes circunstancias: mercado en un muro de pago duro hasta freemium o usuario se registre para leer más el que opera, las características de sus híbridos intermedios. Finalmente, apostaron artículos usuarios, de su propuesta de valor, y de la por un modelo híbrido entre un freemium y madurez tecnológica y organizativa que sea un metered de tres artículos premium. Sin capaz de desarrollar. No existe, por tanto, embargo, en palabras de Riske Betten, 0,1 artículo premium un modelo único, perfecto y exportable para responsable digital de la compañía, «lo más Muro de registro todas las cabeceras. Por ello, cada una tiene importante fue que al utilizar esta matriz de Registro que realizar un análisis pormenorizado necesidades, descubrimos que la mayoría de que les permita encontrar el modelo los medios -como habíamos hecho nosotros que más se adecue a las necesidades y anteriormente- estaban construyendo un 3 artículos premium a las características particulares de su doble muro: el de registro y el de pago. Y por al mes Metered organización. De este modo, no solo la tanto no convertíamos adecuadamente» . 31 Híbrido compañía sino las cabeceras dentro un Paywall mismo grupo, deben identificar y adaptarse No obstante, la necesidad de un muro de Freemium a la modalidad que mejores resultados registro inicial resulta todavía fundamental Contenido Contenido aporte. Un ejemplo claro de ello lo ofrece para muchos medios ya que permite una gratuito premium el grupo Schibsted que opera tres modelos mayor segmentación. Sin la captación diferentes de paywall en sus diferentes de datos para el registro no se sabe Fuente: Telegraaf Media Group, 2018 marcas de medios, sin haber dejado de con precisión el tipo de usuario y las evolucionar en ningún momento. preferencias de contenidos que demandará. Según Grzegorz Piechota, investigador de En esta misma línea, antes de decantarse la International News Media Association por un modelo de suscripción, el grupo (INMA) «Sabemos que los indicadores belga De Telegraaf creó una matriz de de comportamiento como pueden ser el necesidades a partir de tres ejes: ingresos número de historias que se leen, el tiempo por suscripción, alcance identificado e que se pasa o la cantidad de días activos 31 Debut Readers First Meet-Up delves into reader loyalty, best paywall models, newsletters https://www.inma.org/blogs/conference/post.cfm/debut-readers-first-meet-up-delves-into-reader-loyalty-best- paywall-models-automation DOSIER. Suscripciones, “the new black” 21
de las visitas son señales muy predictivas A nivel mundial, en EE.UU. predomina para la suscripción. El problema es que si el metered , mientras que en Europa A nivel mundial, en el usuario no inicia sesión mediante un inicialmente es más habitual encontrarse EE.UU. predomina registro previo, realmente no se le puede con modelos freemium . En los últimos el metered, mientras que rastrear. La gente puede visitar un sitio web tiempos, especialmente en los medios desde muchos dispositivos diferentes, por más avanzados de los países nórdicos, en Europa inicialmente es lo que es posible que no se sepa que es el asistimos al avance de los modelos más habitual encontrarse mismo usuario». híbridos y los dinámicos o algorítmicos con modelos freemium. que podrían convertirse con el tiempo en Para Damon Kiesow, colaborador de The una solución estándar dadas sus ventajas. Boston Globe, «para determinar el mejor Sin embargo, es importante destacar que, modelo posible, lo primero que tienen sea cual sea el modelo que se elija, ya sea que hacer los editores es realizarse las medidor, freemium , híbrido o algorítmico, siguientes preguntas» 32: no tendrá éxito si no se adopta una visión integral para conseguir la optimización • ¿Cuál es su ingreso anual por usuario? de todo el proceso de conversión (que • ¿Cuál es su ingreso anual por será analizado en la segunda fase de este suscriptor? dosier). Por ello, tiene que existir una • ¿Esas cifras representan los ingresos estrategia y un enfoque unificado de la de publicidad del usuario, así como sus organización total de la compañía que suscripciones impresas y digitales? tenga en cuenta la propuesta de valor, el • ¿Cuántas personas deben ser marketing de conversión y de retención, la consultadas para reunir estas marca, las comunicaciones, el contenido, respuestas? los productos, los métodos de pago y, por • ¿Cuánto tiempo llevará? supuesto, la excelencia hacia el cliente. 32 What it takes to shift a news organization to reader revenue https://www.americanpressinstitute.org/reader-revenue/what-it-takes-to-shift-a-news-organization-to-reader- revenue/single-page/ DOSIER. Suscripciones, “the new black” 22
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