El comercio minorista tradicional en Sonora: la relevancia de los abarrotes en Hermosillo
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El comercio minorista tradicional en Sonora: la relevancia de los abarrotes en Hermosillo Carmen O. Bocanegra Gastélum Universidad de Sonora cboca@pitic.uson.mx Resumen Abstract Las transacciones comerciales más intensas en las The most intense commercial transactions in the economías de mercado son las de bienes de consu- market economies, are on those goods of personal mo personal realizadas en el comercio minorista. El consumption done in the trade retailer. The con- consumidor accede a este tipo de mercancías a tra- sumer accedes to this type of commodity through vés del micro y pequeño comercio tradicional, así the small traditional micro stores, and through the como del moderno, donde se distinguen las grandes great modern trade of the big shops of self-services, cadenas trasnacionales de autoservicios. conspicuously the transnational chains. En el presente artículo se analiza la evolución y In the present article is analyzed the evolution relevancia del comercio minorista tradicional en So- and relevancy of Sonora’s traditional retailer trade, nora, con énfasis en las características que actual- stressing the analysis in its characteristics showed in mente presenta en la ciudad de Hermosillo, en la Hermosillo City, mainly in those stores named gro- modalidad de abarrotes. Se detalla la importancia que cer’s shop (best known as the Corner Store). We can tiene en número de establecimientos, personal ocu- see the importance of number of businesses, em- pado, ingresos y costos por ventas, origen de las ployment, income and costs for sales, origin and mercancías, montos de compras, diversidad de mer- diversity of the merchandises they offer, amount of cancías que ofrece, relación con proveedores y por buys, relation with suppliers, and association to último, la asociación a cámaras empresariales. Chambers of Business. Se demuestra que el comercio tradicional, en este It shows that the traditional trade, in this case caso el conformado por abarrotes, sobrevive a los represented by Corner Stores, survives to the strong grandes embates de la competencia, dado el rol cla- attack of the competition because of the central role ve que desempeña en el funcionamiento del sistema played in the functioning of the economic system. económico. Key words: traditional trade, retailer, corner store, Palabras clave: comercio tradicional, minorista, aba- agents of trade, Sonora, Hermosillo. rrotes, agentes comerciales, Sonora, Hermosillo. 81
Imaginales 5 Introducción en las transacciones comerciales minoristas que diri- El comercio minorista a nivel global actualmente está gen, coordinan y representan hoy en día las grandes en un proceso de cambios continuos generados por empresas globales comerciales, publicitarias, finan- el gran avance en el desarrollo tecnológico, lo que cieras e industriales. implica nuevas formas de control y ofrecimiento de Actualmente en México el consumo de bienes la mercancía por parte del comerciante detallista. Esto personales se realiza por dos grandes grupos: uno implica el procesamiento de datos del producto des- moderno, donde se encuentran los supermercados de su producción hasta el consumo final; la infor- y sus diferentes formatos: el hipermercado y el mación registrada a través de los medios electróni- megamercado; y otro tradicional, integrado por es- cos permite obtener datos sobre la vigilancia de ro- tablecimientos representados principalmente por los bos al interior de la empresa comercial, tanto por abarrotes y las misceláneas. En el país, 54% de las clientes como por trabajadores, demanda del consu- ventas minoristas de productos de consumo de ali- midor final, fecha de caducidad y consumo, entre mentos, bebidas, cuidado personal y limpieza, entre muchas otras particularidades. otros, se realiza en las tiendas tradicionales, mien- Un aspecto en continúa evolución, y fundamen- tras que el 45% restante lo hace a través de las redes tal en la venta de mercancías, es la mercadotecnia comerciales.1 El número de establecimientos de aba- publicitaria, pilar de la realización de los artículos al rrotes y misceláneas en 2003 ascendió a 33.2% del presentar nuevos y diferenciados productos que aba- total de locales del comercio minorista. Estas tien- rrotan el mercado en un periodo breve y que rápida- das emplearon 22% de la población ocupada en di- mente tienen que venderse, dado que otro nuevo cha actividad (INEGI; 2006). Dichos establecimien- producto viene a sustituirlo. Es decir, el lapso de tos se destacan de la actividad comercial por su ex- permanencia en el mercado cada vez es más efímero pansión constante y generación de empleos, lo cual (tres meses), debido a los cambios generados en su significa ingresos y autoconsumo para los propieta- elaboración y diversificación, lo que hace que pron- rios de los mismos. Sin embargo, aun cuando se des- to se convierta en un artículo pasado de moda. Por tinan al ofrecimiento de bienes de consumo básico a lo mismo, el papel publicitario es fundamental para la población de ingresos medios y bajos, principal- su rápida salida del mercado con beneficios que per- mente, establecen una relación de compra-venta muy mitan recuperar y multiplicar la inversión. estrecha con el gran comercio en su fase de mayoris- Otro cambio se está registrando en la forma de ta. La relación con proveedores durante 2003 fue adquisición de los productos por parte del consumi- fundamentalmente entre los comercios, con los cua- dor final, ya que éste los obtiene a través de la red, les se abasteció de 75.6% de sus productos; el resto, donde cada vez es mayor el número de empresas 24.4%, lo obtuvo de productores industriales. El que ofrece sus productos por este medio. Esta for- destino de sus mercancías fue de 96.5% al consumi- ma de realización de las mercancías desplaza la no- dor final en el mismo año (INEGI, 2006). ción de mercado como un espacio físico, donde para De la venta de productos al demandante de bie- la adquisición del bien es necesaria la presencia del nes básicos, el abarrotero obtiene en promedio un consumidor, para observar, palpar y escoger el pro- margen de comercialización de 0.46 centavos. Es ducto que desea adquirir. Estos son algunas de las muchas transformaciones que se están presentando 1 Roberto Campa, diciembre 2004 (http://www.SoyEntre preneur.com). 82
El comercio minorista tradicional en Sonora: la relevancia de los abarrotes en Hermosillo decir, por cada peso de compra de mercancías, obtie- Para el estudio de la trascendencia y evolución ne una ganancia de 46 centavos. Con estos datos se de los establecimientos de abarrotes en Sonora, en observa la importancia que representa para el abaste- el presente trabajo primero se describen algunos cimiento de bienes de consumo personal el estable- conceptos teóricos para entender el comercio mino- cimiento de abarrotes. Con ello, el desarrollo que se ha rista y la importancia del mismo en el crecimiento experimentado, particularmente a partir de la déca- económico de una entidad. Posteriormente se bos- da de los años noventa, en el comercio minorista en queja un recorrido por la historia comercial de So- México, no inhibe el crecimiento del comerciante tra- nora, desde 1960 hasta el presente siglo XXI, desta- dicional, que pese a todos los cambios tecnológicos cando la presencia del negocio comercial en cada continúa con sus mismas características de origen. una de las etapas. Dicho proceso de cambios continuos en la fase Finalmente, se analiza el comercio minorista en capitalista reciente está transformando la forma tra- Hermosillo a partir de una encuesta aplicada a dos- dicional de comercializar los bienes de consumo cientos abarroteros de la ciudad, misma que se divi- personal al detalle en todos los rincones del globo. de en siete secciones: datos generales, personal ocu- Pese a ello, el comercio tradicional en Sonora, y en pado, ingresos y costos por ventas, origen de las específico en su capital, Hermosillo, que es nuestro mercancías, montos de compras, diversidad de pro- espacio de estudio, la obtención de bienes básicos se ductos, relación con proveedores y, por último, la realiza también a través del mercado tradicional. asociación a cámaras empresariales. Específicamente de la clase de actividad de abarro- tes y misceláneas, unidades comerciales que se des- tacan por su número de establecimientos, personal Algunos conceptos teóricos sobre comercio mi- ocupado, ingresos por ventas, compra de mercan- norista cías y valor agregado. Particularmente en lo que se refiere al estado de So- De ahí la importancia del objeto de estudio, por- nora o la localidad de Hermosillo, el comercio de que, contrariamente a las grandes y novedosas trans- abarrotes forma parte de los procesos económicos formaciones tecnológicas que conducen a nuevas que promueven e impulsan el crecimiento al interior formas de realización de las mercancías, persiste este del propio estado. Enlazadas las manufacturas de sistema de mercadeo totalmente tradicional. En alimentos, la agricultura, los servicios y el comercio, Hermosillo es donde se concentra el comercio mi- son una buena fórmula para inducir el crecimiento norista. En 2004 agrupó 27.2% de los establecimien- de la economía local. Esta propuesta de análisis se tos, incluidos las grandes cadenas comerciales que basa en la importancia que le adjudican al comercio, operan con un alto desarrollo tecnológico, como es teóricos como Aurelio Montemayor, Drucker, el caso de Wal Mart y Soriana, que son de las firmas Collins, Holton y Mittendorf, como la actividad que más grandes del país.2 puede estimular y promover los procesos producti- vos en las economías capitalistas. Montemayor sos- 2 Ello representó en Hermosillo 7 964 unidades, mismas tiene que la reactivación de los sectores que compo- que ocuparon a 33 342 personas. El municipio de Cajeme re- portó en el mismo año 4 934 establecimientos minoristas; es nen la economía en su totalidad se da siempre y cuan- decir, 16.8%. Los municipios de Nogales y San Luis Río Colo- do el vínculo entre la última fase del proceso de pro- rado registraron 7.7 y 7.3%, respectivamente (http://sc.inegi. ducción, que es la comercialización, esté plenamen- gob.mx/simbad/blanco.html 18/04/2007). 83
Imaginales 5 te enlazada con la productiva de la localidad en cues- men, al agruparlos pueden generar efectos positivos tión. El autor argumenta que la economía puede en los eslabones que componen las actividades pro- impulsar vertiginosamente el crecimiento económi- ductivas en la entidad. co con ayuda de la comercialización de alimentos y Ahora bien, para tener una idea más clara del len- de productos. Además, alude a tres principales ver- guaje que se maneja en esta actividad, se parte de los tientes sobre la importancia del papel del comercio conceptos que permiten tener un conocimiento es- en el crecimiento de las economías. La primera de pecífico del objeto de estudio, el micro establecimien- ellas la obtiene de Peter Drucker (citado en Mon- to comercial de bienes de consumo alimenticio al temayor, s. f.: 4), quien sostiene que a través de la detalle en Hermosillo, Sonora: el abarrotes. comercialización de alimentos innovadores se apoya Los elementos teóricos de los autores mencio- e impulsa el desarrollo económico. nados se entrelazan con nuevas concepciones y ex- La comercialización puede expandir la agricultu- presiones sobre el comercio, vertidas por autores ra y los servicios relacionados con ella, siempre y contemporáneos o por instituciones que analizan y cuando se mantengan bajos los costos de los alimen- registran la dinámica comercial actual. tos y aumente la demanda. Estas observaciones com- De esta manera, se empieza con la definición de prenden la segunda tesis expuesta por Collins y H. la estructura del comercio en general, dividida en Holton. Los autores consideran que la comer- mayoreo y menudeo. Por la primera se entiende, se- cialización es un factor que tiene fuerza para impul- gún Alfred Marshall: «Todo sistema de comprar para sar la agricultura y las manufacturas, siempre y cuan- volver a vender en cantidades importantes» (1954: do se controle la demanda y los costos de la agricul- 25). Un autor más reciente, Castillo Berthier, lo pun- tura (citados en Montemayor, s. f.: 5). tualiza haciendo alusión, más que a las cantidades El tercer argumento sobre la misma tesis insiste intercambiadas, hacia quien se destina el intercam- en que el sector comercial actúa como un gran cata- bio: «Mayoreo: es la actividad comercial por medio lizador del crecimiento económico. Un factor sobre- del cual dos comerciantes intercambian productos saliente en este razonamiento es la modernización por dinero» (1994: 64). Entre las concepciones so- del comercio. En la medida que se comercialice de bre la actividad del mayorista se destaca el comprar una manera más rápida y segura, se elevará la de- para volver a vender, y su destino, el comerciante manda hacia la agricultura y hacia la industria, con detallista. Entre las acciones más importantes del co- lo que se incentivará la producción y aumentará la merciante mayorista se encuentran el acopio y alma- eficiencia (citado en Montemayor, s. f.: 6-7). cenaje de las mercancías; al mismo tiempo, dentro Si bien los autores no hacen mención a los esta- de esta función, la transportación del productor in- blecimientos de abarrotes como parte de este fase dustrial o agrícola hacia su centro de acopio, y de ahí de comercialización, debido a la relevancia que re- la factura a la empresa comercializadora al detalle.3 presentan en la dinámica económica de la localidad y del estado se consideran en el presente estudio 3 La presencia de este agente comercial en el comercio de como un motor de crecimiento endógeno, al vincu- bienes de consumo personal es muy relevante, dado que forma un eslabón más de la cadena que constituye el sistema de larse directamente con los productores de la locali- comercialización. Este sujeto apareció en la historia comercial dad en la comercialización de los productos, mis- como el resultado del crecimiento de las ciudades al ser cada mos que por su alta rotación y la compra en volu- vez más difícil transportar las mercancías del lugar de produc- ción –por los mismos productores, ya fueran artesanos o agri- 84
El comercio minorista tradicional en Sonora: la relevancia de los abarrotes en Hermosillo pequeñas cantidades a los consumidores finales de manera directa» (INEGI, 2000). Esta integración del comercio al menudeo pri- vado, que ofrece bienes de consumo personal al de- talle, Marshall lo concentró en dos grandes grupos:1) el gran establecimiento comercial y, 2) el pequeño tendero. Al primero lo caracterizó de la siguiente manera: a) efectúa compras en mejores condiciones, b) posee transportes más baratos y seguros y, c) ofrece una mayor variedad de bienes, apropiada a los gus- tos de los consumidores. Las particularidades del segundo: a) realizaban ventas a crédito, –actualmen- te son conocidas como ventas de «cartera», según los propios «tenderos», b) requieren de un pequeño monto de inversión y, c) puede subsistir el negocio con una mínima ganancia(1954: 240-241). Marshall hace referencia desde entonces a la importancia que representa la tienda de abarrotes para la dinámica de la economía. Como se observa, son las mismas carac- terísticas de las tiendas de abarrotes en la actualidad. Esta agrupación es de fundamental importancia para el estudio del comercio de abarrotes dado que proyecta la relevancia que ha adquirido dicha clase El comerciante al menudeo se entiende como de actividad en las economías capitalistas. Asimis- vendedor al detalle. El concepto de Castillo Berthier mo, se observa que hoy en día encontramos en el (1994: 64) aclara el término: «Menudeo o detalle: es estado de Sonora la misma agrupación comercial mi- la actividad en la que un comerciante le vende direc- norista. De este autor clásico de la economía se reto- tamente al último consumidor». Aquí se específica maron ideas centrales, mismas que se amplían a par- al oferente y su distribución al detalle; es decir, al tir de características actuales del comercio minorista. consumidor final en unidades mínimas. Al grupo del pequeño tendero se le conoce como La definición del INEGI (Instituto Nacional de tradicional, dado que conserva casi las mismas ca- Estadística, Geografía e Informática) complementa racterísticas desde sus orígenes. Sus particularidades estos conceptos: «se entiende al detallista como el son: un gran número de establecimientos micros y comerciante que vende al por menor. El comercio al pequeños. Los micros emplean hasta cinco trabaja- por menor, como la compra de mercancías en gran- dores, los pequeños de seis a veinte. Dentro del micro des cantidades –al por mayor– para su reventa en establecimiento fijo se localizan los abarrotes al de- talle –también llamadas «tiendas de barrio»–, las mis- celáneas y las tiendas especializadas como las frute- cultores– a la zona de realización de las mismas; es decir, al rías, panaderías, carnicerías y pescaderías, etcétera. mercado local (Magaña, 1996: 17-32). 85
Imaginales 5 En general son atendidas por sus propietarios y no medios ingresos. La productividad obtenida por tra- existe el autoservicio. Los productos que distribu- bajador es muy baja. yen son poco diversos: en alimentos ofrecen algu- nos abarrotes comestibles4 y algunos productos pe- recederos. De estos últimos solamente ofrecen seis Antecedentes de los abarrotes en Sonora tipos de productos. También brindan abarrotes no La importancia de esta unidad comercial para la eco- comestibles5 y alimentos «chatarra». No existe di- nomía estatal se observa desde 1940 cuando una de versidad de bienes y no manejan las 24 líneas de ar- las formas principales del aprovisionamiento de ví- tículos restantes, a diferencia del moderno, que par- veres e insumos productivos se hacia a través del ticipa en todas las líneas y de cada una ofrecen una abarrotero, que ofrecía tanto al mayoreo como al gran variedad (ANTAD, 2000: 6-7). La clase de activi- menudeo. En el periodo de los años cuarenta a fina- dad más representativa de este grupo es la de aba- les de los sesenta en Sonora, el comercio interno rrotes. La infraestructura de este último consiste en estuvo estrechamente vinculado a las actividades instalaciones fijas con un área de ventas, de exhibi- productivas de la economía local, como la agricultu- ción y bodega no mayor a los cincuenta metros cua- ra, la ganadería y la industria manufacturera, al ser drados. En el ámbito tecnológico, no poseen cajas éste el canal de distribución principal al interior de registradoras para el cobro de las mercancías o el la propia economía local, regional y nacional, lo que control de las mismas. Cuentan con uno o dos apa- permitió, sin lugar a dudas, el crecimiento de la pro- ratos especiales de refrigeración para los productos ducción en dichos sectores. que así lo requieren. No poseen integración vertical Durante estos años, se puede decir que en gene- ni horizontal. Adquieren de sus proveedores las ral la demanda de bienes de consumo personal de la mercancías en pequeños volúmenes, por lo que el población sonorense era abastecida en su mayor parte costo es mayor, mismo que se ve reflejado en el pre- por comerciantes locales, que distribuían artículos cio del producto, el cual ofrecen con un alto margen producidos en el país y en la región. Una propor- de comercialización. Los artículos obtenidos para la ción menor provenía del extranjero. Por lo tanto, se reventa los realizan de la misma manera; es decir, en puede señalar que la actividad comercial interna de proporciones muy pequeñas; sin embargo, son de ese entonces –por su misma relación con la econo- alta rotación. El establecimiento no cuenta con esta- mía del estado– reflejó la dinámica de la minería, la cionamientos especiales. Se ubican principalmente agricultura, la ganadería y la industria. en la casa habitación de sus propietarios, misma que El comercio local se encontraba ligado a la na- se localiza principalmente en las zonas de bajos y ciente burguesía sonorense, mismo que se ubicó en los principales espacios urbanos, que en ese enton- 4 Los abarrotes comestibles comprenden: aceites, azúcar, ces eran los valles de Hermosillo, Cajeme, Navojoa bebidas refrescantes, botanas, café procesado, dulcería, enlata- y Guaymas. La estrategia de industrialización a tra- dos, especias, galletas, entre otros artículos que en total con- forman 38 productos básicos (ANTAD, 2000: 6 -7). vés de sustitución de importaciones, estimuló el de- 5 Los bienes no comestibles son detergentes, jabones, pro- sarrollo del mercado interno del estado al ligar la ductos de limpieza, suavizantes, etcétera, de un total de 21 artí- culos básicos. Los perecederos incluyen, frutas y verduras, car- industria con el mercado de la localidad. nes, pescados y mariscos, salchichonería, panadería, tortillas, El establecimiento comercial sonorense no se huevos, lácteos y congelados. Todos estos productos son parte dedicaba exclusivamente al ofrecimiento de bienes de los bienes de consumo personal (ANTAD, 2000: 6 -7). 86
El comercio minorista tradicional en Sonora: la relevancia de los abarrotes en Hermosillo de consumo personal, también distribuía los insumos variedad y a precios más elevados; característica que necesarios para las labores productivas como la agri- permanece hasta la actualidad. La actividad comer- cultura, la ganadería, la industria y la minería. Todo cial de la ciudad incluía los bienes que requerían tam- se brindaba en un mismo establecimiento. Esta or- bién las actividades productivas. Un ejemplo de ello ganización comercial predominó hasta principios de eran los establecimientos de productos avícolas con los años sesenta. destino al consumidor final, los de implementos agrí- La agricultura, la ganadería, la industria y el co- colas para la reproducción de la actividad, empa- mercio eran las actividades más vinculadas entre sí; cadoras de carne y fábricas de ropa, entre otros esta- por un lado, producían para el mercado interno y, blecimientos más que producían y distribuían su pro- por el otro, se dirigían hacia el exterior. Esta integra- ducto en el mercado local (Directorio Comercial del ción permitía que cada establecimiento comercial Norte de México, 1952-1953, s. p.). ofreciera artículos de uso personal como alimentos, En las ciudades económicamente más importan- ropa y enseres domésticos elaborados en la locali- tes del estado se concentraba, entre las décadas de dad, al mismo tiempo que brindaba mercancías para los años cuarenta y sesenta, la dinámica comercial cada una de las actividades económicas. más intensa del estado; estas eran Hermosillo, Obre- Hermosillo recibió la influencia comercial del gón y Navojoa. El comercio siempre estuvo ligado a vecino país del norte, pero, al mismo tiempo, sus las actividades productivas; por un lado, ofreciendo establecimientos comerciales luchaban por su per- los bienes elaborados por la agricultura, la ganadería manencia en el mercado local. Así, esta ciudad dis- y la industria, a través del comercio al detalle y al tribuía los bienes de consumo al mayoreo y menu- mayoreo y, por el otro, los bienes necesarios para el deo a través de seis almacenes de abarrotes. Entre desarrollo de las mismas labores productivas; es de- éstos se encontraban tres tiendas de trascendencia cir, los implementos de trabajo. en el comercio local. Estos eran: Abarrotera de So- nora, S. A., La Cosalteca y Valenzuela y Laborín. Los tres comercios surtían a gran parte de la sierra y la Desplazamiento del gran abarrotero y nuevos costa del estado. A principios del siglo XXI, el primer agentes comerciales, 1960-1980 establecimiento comercial continua distribuyendo su Al finalizar la década de los años sesenta, en lugar mercancía, aunque ya con límites geográficos y de de avanzar en un proceso de integración de las acti- diversificación de mercancías. La segunda tienda, La vidades primarias con las industriales, se propició la Cosalteca, inaugurada desde 1898 por José Mazón, separación entre éstas, a través de la industria ma- cerró sus puertas al consumidor de bienes de con- quiladora de exportación. La maquiladora llegó para sumo básico –principalmente a los trabajadores agrí- impulsar una dinámica que nada tenía que ver con la colas de la Costa de Hermosillo a mediados de la lógica de crecimiento que había alcanzado durante década de los años noventa del siglo pasado. décadas atrás la economía sonorense. En Hermosillo, además de las grandes tiendas El esfuerzo industrializador de características departamentales, también se instaló, y con mayor endógenas comenzaba a quedar atrás para dar paso fuerza, el comercio de abarrotes al menudeo; esta- a otro de dominio externo. Las maquiladoras comen- blecimientos que ofrecían los mismos bienes alimen- zaron a llegar para quedarse a mediados de la déca- ticios básicos que los supermercados, sólo que sin 87
Imaginales 5 da de los años sesenta, con lo cual se abría la fronte- expendios de cerveza, de frutas y verduras, vinos y ra de Sonora como un nuevo espacio económico. licores, florerías, joyerías, librerías, mercerías y mis- Las nuevas empresas maquiladoras se ubicaron en celáneas, entre otros. un principio en las ciudades fronterizas de Nogales, La trayectoria del comercio de bienes de consu- San Luis Río Colorado y Agua Prieta, además, y pre- mo personal en los años sesenta se caracterizó por cisamente por su colindancia con la frontera de Esta- un número mayor de micros comercios dedicados a dos Unidos, se mantuvieron ligadas a ese mercado. la venta de abarrotes comestibles. Es importante destacar el surgimiento de esta nueva El contraste se percibe a nivel nacional donde ya actividad, dado que vino a romper con la integra- existían los grandes establecimientos comerciales ción que existía hasta ese entonces entre la agricul- dedicados a la venta de bienes de consumo personal tura, la ganadería, la industria, el sector servicios, el como los supermercados, almacenes y tiendas de- comercio y su mercado local y regional. Vinculación partamentales, operando con infraestructura, técni- que no se ha recuperado hasta el actual siglo XXI. cas de mercadeo y tecnología de vanguardia. Sonora Ante esta situación de desintegración, se trató de participaba muy precariamente en los años sesenta intensificar la relación entre el comercio local con el de esta dinámica comercial. del interior del país y del extranjero para el abasteci- Un elemento particular del comercio sonorense miento de los bienes de consumo que demandaban en este periodo fue su desligamiento de las activida- los sonorenses. Las ciudades comenzaron a crecer demográfica- mente, en primera instancia por las migraciones inter- nas; es decir, por el éxodo de la población rural ha- cia los centros urbanos. Conjuntamente, los servicios que permitían el desarrollo de la misma industria maquiladora mostraron una tendencia ascendente. En 1965 los establecimientos comerciales más numerosos fueron los abarrotes, ya que estos parti- ciparon con 63%; es decir, 3 968 comercios dedica- dos a la venta de alimentos básicos (Secretaría de Industria y Comercio, 1968). El comercio de bienes de consumo personal se encontraba en los años sesenta más diversificado y especializado que en décadas pasadas, pero también menos ligado a las actividades de la localidad. La diversificación de los productos permitía el ofreci- miento de artículos en establecimientos especializa- dos –incluso se puede considerar que fue la etapa de asentamiento de este formato– como los deporti- vos, fotográficos, eléctricos, electrónicos, para el hogar, de regalo, bicicletas, mueblerías, papelerías, 88
El comercio minorista tradicional en Sonora: la relevancia de los abarrotes en Hermosillo des productivas de la entidad, la agricultura, la in- Del grupo tradicional y de los micros empresa- dustria, la ganadería y la pesca. Los establecimientos rios en los años setenta, sobresalieron las activida- donde se ofrecían bienes de consumo personal, ade- des de los abarrotes, ultramarinos, tendajones y mis- más de brindar en menores proporciones artículos celáneas, con 4 428 tiendas, representando sesenta elaborados en la entidad, dejaron de distribuir los por ciento de los locales comerciales al por menor. insumos necesarios para las actividades productivas. Los supermercados empezaron a proliferar en la lo- Ello condujo a la especialización de los estableci- calidad por el alto grado de aceptación de los consu- mientos al distribuir productos para cada necesidad midores, llegando a 54, y las tiendas de departamen- y por separado. Los años setenta iniciaron definien- tos ascendieron a 23 establecimientos; es decir, re- do la posición predominante del comercio minoris- presentaron 0.3% (Secretaría de Industria y Comer- ta en la entidad. Ello a diferencia de lo que se había cio, 1975). observado en décadas anteriores donde prevaleció la importancia del mayorista como proveedor de abarrotes y alimentos en general. Las estadísticas Apertura y globalización: nueva dinámica co- expresan estos cambios cuantitativos donde el co- mercial y los grandes centros comerciales merciante al por mayor perdió presencia ante el de- Con el rompimiento definitivo entre las actividades tallista, inclusive en las variables que años atrás par- productivas del estado y los establecimientos de co- ticiparan con relevante superioridad. mercio minorista, en la décadas de los años ochenta, Así, el mayorista redujo su participación en el nú- noventa y principios del siglo XXI, la oferta de bienes mero de establecimientos a 3% en 1970. El minoris- de consumo básico se realiza a través de grandes ta conformó el 97% restante del total del comercio comercios que utilizan tecnología avanzada en la establecido en la entidad. Simultáneamente, en estos operatividad de la empresa en todos los ámbitos: establecimientos se colocó 93% del personal emplea- mercadotecnia, infraestructura, control de la mer- do en el comercio en 1970 (Secretaria de Industria y cancía, obtención de datos de demanda, distribución Comercio, 1975). De esta manera se observa como y comercialización, entre otros rubros. Al mismo fue perdiendo el mayorista su función de interme- tiempo, se encuentra compartiendo el mercado la diario o proveedor del detallista y abarrotero. empresa tradicional, ya que a pesar del tiempo y de El auge del mayorista se fue disipando por el cre- los cambios sustanciales en las formas de funciona- cimiento del gran comercio y de las tiendas especia- miento de las grandes cadenas comerciales, la micro lizadas, que cada vez requirieron menos del mayo- empresa persiste y no cede su espacio, inclusive es rista al establecer vínculos directos entre el produc- parte fundamental de la integración que se establece tor final y el propio canal de distribución. La rela- entre las grandes firmas comerciales y las industria- ción del intermediario mayorista siguió predominan- les, al ser abastecedoras de las primeras. Es impor- do en las áreas rurales. Los establecimientos que par- tante destacarlo, dado que una fuente importante del ticiparon especialmente en esta redefinición del co- abastecimiento del micro negocio comercial son los mercio sonorense fueron los micros, que represen- grandes industriales de bienes de consumo en fir- taron noventa por ciento en el número de comer- mas como Jumex, Bimbo, Coca Cola, Pepsi, Nestle, cios, con una tasa de crecimiento medio anual de Sabritas, entre otros. Estos proveedores suministran 1965 a 1970 de 2%. directamente al abarrotero, ofreciéndole promocio- 89
Imaginales 5 nes de pintado del establecimiento por la exclusivi- conservando la esencia de sus características tradi- dad de la venta en el producto; es decir, por no acep- cionales. tar productos similares de la competencia; como Las ventajas que ofrece este tipo de establecimien- ejemplos están las compañías de Nestle, Coca Cola to son los factores principales por los cuales el micro y Pepsi. Entre otros argumentos, difícilmente la tien- empresario decide abrirlo. da de abarrotes tenderá a la desaparición del merca- do, dado que es una fuente importante de ingresos para estas industrias. Por ejemplo, Bimbo obtiene Ventajas del comercio tradicional: abarrotes 80% de sus ingresos por ventas de las unidades co- Las ventajas que proporciona el ofrecimiento de las merciales tradicionales; Lala, obtiene sesenta por cien- mercancías de forma tradicional en su rama de acti- to, Jumex sesenta por ciento y Coca Cola 85%.6 vidad, los abarrotes, son las siguientes: En general, en el cuadro 1 se puede apreciar el porcentaje de participación de los establecimientos Propietario de abarrotes en el comercio minorista de la entidad La ubicación del establecimiento es un factor funda- de 1965 a 1998. En todos los años se aporta del cin- mental; éste, de manera general, se localiza en la casa cuenta por ciento en adelante en número de unida- habitación del propietario; de ahí el bajo costo. La des; la ocupación laboral es de 25% hacia arriba. Las infraestructura básica son servicios públicos, agua y variables del cuadro referente destacan la importan- energía eléctrica (los mismos de la casa habitación). cia que representa para la actividad comercial al me- La atención directa del propietario o de familiares nudeo dichos establecimientos y confirma la tesis (contrata poco personal). La mercancía que se ofre- de que, acompañado de la expansión constante del ce es de poca diversidad e incluye básicamente aba- gran comercio en sus dimensiones globales, se en- rrotes como latería, botanas y conservas, perecede- cuentra el tradicional como parte inherente a la pro- ros, dulcería, refrescos, artículos de higiene perso- pia dinámica de integración entre el comercio mo- nal, limpieza del hogar, etcétera. El abastecimiento derno ampliamente desarrollado y éste, que sigue de bienes de consumo se hace fundamentalmente a la población de ingresos medios y bajos, incluyendo los que perciben su salario por Cuadro 1. Porcentaje de participación de abarrotes y misceláneas en el comercio minorista en Sonora, 1965-1998 semana o quincena. Estos gran- Abarrotes / Misceláneas 1965 1970 1975 1985 1993 1998 des segmentos de la población Establecimientos 63.0 60.0 50.0 56.4 61.0 56.0 destinan la mayor parte de sus Personal ocupado 48.0 32.0 25.0 34.0 39.0 34.0 recursos a la obtención de bienes Ingresos (ventas) 32.0 16.5 10.0 27.0 22.0 - de consumo básico en los abarro- Compra de mercancías 34.0 17.0 12.4 28.0 23.0 - tes. No necesita empleados espe- Valor agregado 30.0 14.0 9.0 26.0 15.0 16.4 Margen de comercialización 0.3 0.4 0.4 0.5 - - cializados como contadores, ad- Comercio al por menor 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ministradores, gerentes, etcétera. Fuente: Estimaciones obtenidas con datos de los censos comerciales de 1968, 1975, El propietario realiza todas las ac- 1980, 1990, 1995 y 2000, Secretaría de Industria y Comercio, Secretaría de Programación tividades. No utiliza inventario; su y Presupuesto e INEGI. espacio de venta almacena todos 6 Roberto Campa (http: //www.SoyEntrepreneur.com, sus productos al mismo tiempo. El uso de tecnolo- 2004). 90
El comercio minorista tradicional en Sonora: la relevancia de los abarrotes en Hermosillo gía es apenas lo indispensable (refrigerador). El nú- Proveedor mero de trabajadores que se ocupa puede llegar a Alta rotación de los productos, lo que permite ma- cinco; en promedio se emplean dos, a los cuales se yores ingresos que los que se obtienen en los gran- les retribuye con uno o dos salarios mínimos. des supermercados. En general, la inversión que se requiere para ini- El establecimiento tradicional en Sonora cumple ciar este tipo de negocio comercial es muy pequeña; con todas las condiciones anteriores, inclusive la au- ésta puede llegar a ser de alrededor de cien mil pe- sencia de empleos generados por las grandes em- sos.7 Crea los ingresos mínimos de subsistencia que presas y las instituciones públicas, que es uno de los la falta de empleos en la economía local no genera. factores más decisivos para la instalación de una tien- da de bienes básicos con características tradiciona- Consumidor les. Debido a ello, el abarrotes posee gran acepta- El horario de atención al cliente es relevante, dado ción por la comunidad consumidora. Se deberían que por tratarse de un establecimiento comercial establecer mecanismos de abastecimiento por pro- ubicado en el hogar, éste permanece abierto gran veedores locales que permitieran el crecimiento de parte del día, incluyendo días festivos y de descanso. industriales oriundos de la región y de los comer- Tiene la preferencia del cliente al tratar de adquirir ciantes al menudeo tradicionales. un producto o dos, ya que no es necesario hacer fila El análisis de las páginas anteriores deja de ma- como en el supermercado y perder tiempo. Por ello, nifiesto la importancia que representa para la activi- según los propietarios, consideran que sesenta por dad comercial al menudeo y los vínculos que se es- ciento de sus clientes visita diariamente su local; el tablecen con las actividades productivas de la región, veinte por ciento una vez a la semana. Es un nego- mismos que pueden permitir el desarrollo de las ac- cio atendido por su propietario, lo que hace la aten- tividades en conjunto. Por ello, la relevancia del es- ción personalizada y de confianza. tudio y la propuesta de una verdadera atención en El pago de los consumidores puede realizarse en incentivos fiscales, de inversión, asesorías y de con- algunos casos por «tarjeta»; es decir, crédito que se tratos con proveedores de la región. apunta en una tarjeta y se va amortizando los días de Ante este contexto se hizo el análisis de las en- pago, ya sea por semana o quincena, aunque 93% de cuestas aplicadas a doscientos establecimientos de los encuestados afirmó que sus ventas son al conta- abarrotes en la ciudad de Hermosillo, Sonora. do, dado que se refieren a bienes de consumo básico El desarrollo de la investigación se aborda con como leche, huevos, pan, etcétera. Otro punto im- base a veinte preguntas que se plantearon a los abarro- portante es la distancia, dado que se encuentra ubi- teros, mismas que se agruparon en siete secciones, cado en la misma zona de residencia y no es necesa- las cuales se explican cada una con detenimiento. rio el transporte, tanto para el consumidor como para el propietario. Respuesta de los abarroteros Datos generales Una de las características esenciales que permiten el establecimiento de los abarrotes es la ubicación en 7 http://www.SoyEntrepreneur.com, 12/10/2006. 91
Imaginales 5 el domicilio del propietario; por lo tanto, es dueño Personal ocupado del micro local comercial; esto lo encontramos en Otra de las características de los establecimientos de 82.5% de los encuestados (gráfica 1). abarrotes es la cantidad de empleados, el cual no es mayor a cinco trabajadores. En la mayoría de los es- Gráfica 1. ¿El establecimiento con que cuenta es propio? tablecimientos se contrata entre una y dos personas (gráfica 2). Ello es importante, dado que para desa- rrollar la actividad no es necesario más personal, fac- tor decisivo en la instalación del local comercial. Gráfica 2. ¿Cuántas personas laboran en su empresa? Al mismo tiempo se observa que de 17.5% que no son propietarios del establecimiento, noventa por ciento renta el local; el resto es de unidades que es- tán siendo cuidadas o atendidas por diversas causas, Ingresos y costos por ventas como por ejemplo que el propietario se encuentra Los ingresos obtenidos por la comercialización de enfermo. Con esto se corrobora que la mayor canti- bienes de consumo básico, específicamente los ali- dad de establecimientos son atendidos personalmen- mentos, es una de las variables más importantes, te por su propietario, lo que se asume como genera- porque dentro de ellas se encuentra la relación que ción de autoempleo. se establece con los proveedores, al ser abastecedores Una de las interrogantes que acompañan este estos últimos de los micro empresarios. Ochenta y apartado, en relación a los que rentan el local, es: ¿a cuatro por ciento de los propietarios considera que cuánto asciende la renta del local?; no se pudo man- sus clientes ganan entre dos y tres salarios. De ahí tener un rango, dado que la respuesta era similar en que el ingreso sea el mínimo suficiente para subsis- casi todos los casos: depende de las ventas; por lo tir como empresario, pero no el suficiente para sa- general éstos son abarrotes poco surtidos, con poca tisfacer las necesidades de subsistencia personal. Sin dedicación empresarial por parte del arrendatario, embargo, 81% declaró que obtienen casi cuarenta mismo que se ocupa también en otras actividades por ciento de estos salarios. Incluso 78% de los productivas. abarroteros manifestó tener entre cuarenta y cincuen- ta clientes por día para el abastecimiento de bienes básicos. En el rango de ingresos adquiridos por los abarrotes, se observa, de acuerdo a la respuesta de 92
El comercio minorista tradicional en Sonora: la relevancia de los abarrotes en Hermosillo los propietarios, que 32.5% obtiene entre 0 y cinco es superior a los quince mil pesos mensuales, lo cual mil pesos al mes (gráfica 3) y 29.5% entre 5 001 y es bastante significativo, dado que el volumen de diez mil pesos mensuales. Los niveles de 10 001 hasta compra de mercancías es muy reducido; poca diver- más de quince mil permiten el crecimiento, aunque sidad pero muy alta rotación. Este es el aspecto que Gráfica 3. ¿En cuál de los siguientes rangos se encuen- Gráfica 4. ¿En cual de los siguientes rangos se encuen- tra su nivel de ventas totales al mes? tra su nivel de compra mensual en mercancías? lento, de la pequeña microempresa. Pero ello se lo- interesa a los proveedores. El resto, 63% –126 tien- gra en muy pocos locales, dado que no hay toma de das– realiza menos de diez mil pesos en compras. decisiones empresariales, en la mayoría de los casos, Por ello es importante la agrupación, para elevar la que permitan desarrollar su empresa, por el temor a compra en volumen y obtener descuentos o facili- arriesgar su inversión sin éxito. dades de pago. Los costos de las mercancías adquiridas para la reventa son definitivos en la obtención de ingresos. Origen de las mercancías y montos en compras Debido a este importe monetario, que en la mayoría La relación que se establece entre el proveedor de de los casos es alto, exige un considerable incremen- bienes y el abarrotero es importante debido a la to de los precios al momento de ofrecer la mercan- movilidad y cantidad de ingresos que se generan. cía al consumidor final. El margen de comercia- Además de la reproducción en la economía local, si lización representa esta variable, que consiste preci- los abastecedores son de la propia localidad, éstos samente en el incremento al precio por cada peso de pueden generar una reacción en cadena al reprodu- compra. La gráfica 4 muestra los rangos de montos cir las actividades que están relacionadas con los ali- destinados a la compra de mercancías, donde se ob- mentos, como las verduras, frutas, lácteos, dulcería serva que 18% de los encuestados hace gastos de o, bien, con los de limpieza del hogar y personal. entre 10 001 y quince mil pesos mensuales. Sólo 19% Todo ello es posible haciendo un agregado de los 93
Imaginales 5 micros empresarios. Así, los empleos y los ingresos mismo tiempo que tienen que establecer mejores de la localidad se pueden reproducir generando un acuerdos de compra-venta entre ambos. Sobre el crecimiento endógeno. Sesenta y siete por ciento de conocimiento que se tiene del origen de los produc- los abarrotes (134 unidades) no tiene conocimiento tos elaborados en Sonora, setenta por ciento (140 de donde proviene el producto que ellos ofrecen. establecimientos) no sabe qué ofrecen los provee- De ahí la necesidad de empezar por el proceso de dores locales; es un porcentaje alto, por lo tanto se información y capacitación. Ahora bien, según la hace necesaria la asesoría y los acuerdos entre las gráfica 5, ochenta y cuatro empresas de abarrotes dos figuras centrales: el abarrotero y el proveedor. determinan gastos en compra de bienes a otros es- Es importante destacar cuál es el monto que des- tados hasta por mil quinientos pesos mensuales; ello tinan los abarrotes a la compra de productos sono- representa 42%. Treinta y siete por ciento, que son renses. La gráfica 6 muestra como 68% de los esta- 74 abarrotes, adquieren productos de otros estados blecimientos asumen un gasto mensual entre 0 y tres hasta por tres mil pesos al mes. Si se toma el agrega- Gráfica 6. ¿Cuál es el monto que destina mensualmente Gráfica 5. ¿Cuál es el monto mensual que destina a la compra de productos sonorenses? a la compra de productos provenientes de otros estados del país? mil pesos. El resto se destina a montos de entre cua- do de las 158 tiendas, se pueden llegar a generar in- tro mil quinientos pesos y más en compras de bie- gresos mensuales por 348 mil pesos, mismos que de nes locales. Nuevamente, éstos son indicadores de quedarse en la localidad pueden reactivar las activi- la participación determinante que poseen estos esta- dades económicas que antaño fueran pilares de la blecimientos, mismos que en conjunto permiten acre- economía sonorense, la agricultura y la ganadería y centar los ingresos generados en la economía local. las manufacturas de alimentos. Esta sección no podría quedar concluida sin la Esto puede ser posible si los dueños de los aba- interrogante siguiente: ¿se adquieren productos de rrotes tienen conocimiento de cuáles productos son otros países?, a lo cual 81% de los encuestados afir- elaborados en la entidad y decidir por su oferta, al mó no comprar mercancías de otros países para la 94
El comercio minorista tradicional en Sonora: la relevancia de los abarrotes en Hermosillo reventa. Esto en gran medida es así porque los esta- ductos, que también se elaboran en la localidad, pero blecimientos de abarrotes ofrecen primordialmente que el abarrotero cuando lo adquiere lo prefiere del alimentos básicos. Las importaciones se obtienen exterior, puede permanecer en la entidad y reprodu- cuando el micro local comercial ofrece mercancía cir la actividad económica en la medida en que se más diversa como regalos, artículos de uso personal adquieran los productos de abastecedores locales, o papelería, entre otros, para complementar la acti- como es el caso de las frituras, pastas, carne, pollo y vidad. Para esta práctica se requiere de mejores in- manteca. gresos y de un establecimiento más consolidado. Entre los productos nacionales y sonorenses que En los productos que se ofrecen del extranjero más demandan los establecimientos de abarrotes se predominan los juguetes, ropa para niños y acceso- encuentran la leche «Yaqui», en primera posición, con rios para dama, así como papel higiénico y artículos 108 abarrotes; salsa «Castillo», con 42; Tostadas «La para el hogar. Sonorense», con 25; harina «La Fama», con 25; tor- Es importante observar cómo parte de los gas- tillas de maíz elaboradas en la localidad, con 31; tos en compras de mercancías por parte del micro frituras y pastas, con 15 y coyota con 10 (gráfica 8). empresario se distribuye en bienes adquiridos en la Hay productos locales como queso cocido y regio- localidad, de otros estados y también de otros paí- nal, chorizo de res o de puerco, que no poseen ra- ses. Dentro del grupo de productos importados, los zón social y que son altamente demandados por los montos en adquisiciones oscilan entre los 0 pesos y abarroteros y su clientela. Como puede observarse, hasta más de cuatro mil al mes (gráfica 7). Sesenta el movimiento existe entre los proveedores que pro- por ciento de los encuestados se ubica en el primer ducen la mercancía en el estado y los abarroteros; rango que va de los 0 pesos hasta los mil quinientos. esta dinámica de integración debe incentivarse. Veintiocho por ciento invierte entre 1 501 y tres mil Empero, dado que la mayor parte de estos esta- pesos mensuales. En general, el gasto en estos pro- blecimientos son abastecidos en primera instancia por grandes firmas industriales, como Jumex, Coca Gráfica 7. ¿Cuál es el monto mensual que destina Cola, Pepsi Cola, Nestle, Sabritas, Bimbo, etcétera, a la importación de productos del extranjero. esto debe cambiar dado que estas compañías gene- ran un monopolio de abastecimiento hacia el micro y el pequeño comercios, mismos que deben integrarse a la economía local. Por ello, resulta conveniente la información y capacitación a los empresarios micro y los acuerdos con proveedores locales. Por mencio- nar algunas, se encuentran las especies «Su mesa» de fabricación local, así como la salsas «Maya» también de elaboración en la ciudad de Hermosillo. En algu- nos casos, estos productores son también micros y pequeños empresarios industriales y ubican sus em- presas en su casa habitación. Por lo tanto, son dos fuen- tes de autogeneración de empleos y de ingresos que hay que proteger e impulsar para su crecimiento. 95
Imaginales 5 Gráfica 8. Productos más demandados por los abarrotes Relación con proveedores ción, otra gran industria local, leche «Yaqui», con La relación de compra-venta que se establece entre 15%. Los productos restantes comprenden cada uno los proveedores y los micro empresarios de abarro- tan sólo dos por ciento (gráfica 9). Como puede tes debe permitir las promociones en las cuales los observarse, es claro que las me-jores condiciones en pagos se efectúen ya que se ha vendido la mercancía la compra-venta las ofrece la gran industria nacio- o, bien, bajo condiciones de crédito o pagos diferi- nal, y en una mínima parte la lo-cal. Es importante dos. Tan sólo a 44% de las tiendas, que representan rescatar la elaboración de los pro-ductos sin marca y a 88 unidades del total, se les proporcionan pro- establecer una razón social, misma que les permita el mociones de venta. Cincuenta y seis por ciento res- crecimiento de su actividad, al tiempo que su inte- tante no recibe ninguna promoción. Entre los pro- gración a la economía local. ductos más favorecidos por las promociones se en- cuentran los de las grandes in-dustrias como Gamesa, Asociación a cámaras empresariales Pepsi, Sabritas, cigarros, Bimbo y Coca Cola, las cua- La asociación entre las cámaras empresariales y los les participan con 73% del total. En segunda posi- establecimientos micros y pequeños es mínima com- 96
El comercio minorista tradicional en Sonora: la relevancia de los abarrotes en Hermosillo Gráfica 9. ¿Cuáles son esos productos? cios de apoyo: sesenta por ciento se refiere a la rela- ción con proveedores, treinta por ciento a cuestio- nes legales o jurídicas y diez por ciento a seguridad. No se debe olvidar que sesenta por ciento represen- ta a tan sólo cuatro empresas de las doscientas en- cuestadas y treinta por ciento a sólo dos empresas, lo cual demuestra que en este aspecto hay mucho que trabajar en relación con las organizaciones em- presariales-proveedores locales y comercios de em- presas familiares. Se observa, a través de los datos estadísticos y las encuestas, cuatro aspectos importantes. El pri- mero es destacar la relevancia que ha mantenido la actividad comercial de bienes de consumo básico, en especial los alimentos, a través de la historia eco- nómica de Sonora, al estar vinculada la actividad comercial al crecimiento y desarrollo de la econo- mía local. En el segundo, se enfatiza la importancia parada con la que se establece entre éstas y el gran que representa el comercio familiar en la generación comercio. Las tiendas familiares necesitan apoyos en de empleos e ingresos. Además de ello, como terce- asesoría financiera; es decir, en cómo van a redis- ro, destaca la necesidad de estos negocios familiares tribuir los recursos escasos que poseen en la adqui- en la comercialización de los alimentos básicos a la sición de bienes para la reventa, contratación de per- población de ingresos bajos, principalmente, por la sonal o, bien, en mejoras de infraestructura y tecno- forma de subsistencia alimentaria que se adopta por logía. Por otro lado, puede ser el medio de acerca- parte del consumidor final. Por último, y cuarto, por miento entre los comerciantes locales y los provee- su alta rotación de mercancías, los grandes indus- dores también locales, con la finalidad de hacer com- triales forman parte de esta cadena de establecimien- pras en grupo y, por lo mismo, en volumen. De ahí tos, donde obtienen por encima de setenta por cien- la necesidad de estas relaciones que en la práctica to de sus ingresos por ventas. Por todo ello, la im- son muy escasas. En la encuesta se distinguió que portancia de su mejor condicionamiento de solamente 18% tiene relación alguna con las cáma- operatividad y su vinculación con la economía local. ras empresariales. Ochenta y dos por ciento mani- festó no pertenecer a asociación empresarial alguna, pero además no desean mantener esas relaciones, Conclusiones dado que consideran que «no sirven para nada». De Desde la década de los años cuarenta hasta finales 82%, que representa a 164 establecimientos, 93% de los años setenta el comercio en Sonora estuvo afirma que no recibe ningún servicio por las organi- ligado a las actividades productivas más importan- zaciones a las cuales están asociados. Siete por cien- tes. Éstas eran la agricultura, la ganadería y la indus- to muestra a 11 empresarios que si obtienen servi- tria vinculada a ellas. El comercio formaba parte in- 97
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