El potencial de la fruticultura chilena - Luis Schmidt Montes Presidente Banco de Chile - Los Andes
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Luis Schmidt Montes
Presidente
El potencial de la fruticultura chilena
Banco de Chile – Los Andes
Octubre 12 / 2017
LABOR DE FEDEFRUTA Fedefruta fue fundada in 1985 como una organizacion Gremial, sin fines de lucro, que reuniera a todos los productores fruticolas nacionales Su principal objetivo es la representacion a nivel nacional e internacional de los legitimos intereses de los productores fruticolas y colaborar en mejorar sus condiciones de competitividad y desarrollo. FEDEFRUTA es un activo participante en el desarrollo de politicas publicas que ayuden al sector Trabajamos en la promocion, apertura de nuevos mercados, capacitacion y desarrollo empresarial. Fedefruta reune a mas de 1000 productores directamente y a 23 asociaciones regionales
1 NUESTRA INDUSTRIA
Superficie
315.737
(2017)
50,3%
209.226
(2000)
SUPERFICIE (SEGÚN ESPECIE) Especies 2017 Vid de mesa 48.202 Manzanos 35.937 Nogal 35.277 Paltos 30.078 Cerezos 25.109 Olivos 21.904 Ciruelo europeo 12.001 Durazno conservero 9.173 Kiwis 8.720 Perales (europeo y asiático) 8.671 Almendros 8.341 Naranjos 6.659 Limoneros 6.297 Nectarinos 5.101 Ciruelo japonés 5.030 Durazno consumo fresco 2.000 Damascos 753 Otros frutales 46.483 Total 315.735
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES CHILENAS DE
FRUTA FRESCA
6.000
2.500
5.000
FOB (Millones US$)
Volumen (Miles tons.)
2.000 4.000
1.500 3.000
1.000 2.000
500 1.000
0 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Volumen 1.449 1.619 1.773 1.911 2.140 2.115 2.257 2.353 2.412 2.410 2.474 2.621 2.567 2.706 2.365 2.436 2.702 2.837
FOB 1.350 1.303 1.422 1.820 2.025 2.152 2.369 2.756 3.388 2.944 3.601 4.080 4.105 4.600 4.728 4.489 5.072 5.285
FUENTE : ODEPA
2017 PROYECCIÓN FEDEFRUTA
EXPORTACIONES DE FRUTA CHILENA
2016 Proyectado 2017
2,84
2,70 10,8% millones
5%
millones toneladas
toneladas
US$ 5500 4,1%
US$5250 15% millones
millones FOB
FOB
Magnitud de la industria
INVERSIÓN EN HUERTOS
• 315.737 ha. plantadas COSTO ANUAL DE PROCESO
PRODUCCIÓN (ha.) EXPORTACIÓN
• US$ 40.000 x ha. (promedio)
• 230.000 ha. en producción (transporte terrestre,
para exportación en fresco. embalaje, packing,
• US$ 10.000 X ha. promedio frío)
• Costo anual US$ 6/caja
• 335.000.000 cajas 2016
US$ 12.630 millones US$ 2.300 millones US$ 2.010 millones
CADENA DE PRODUCCIÓN NACIONAL
GENERACIÓN DE EMPLEOS 450 MIL PUESTOS DE TRABAJO
Productores
28.000
PRODUCTORES
19.0002 VENTAJAS COMPARATIVAS PAÍS
DESTINOS DE LA FRUTA CHILENA
Temporada 2015/2016
(toneladas)
USA/Canadá: 3,4% Europa: 4,2%
549.235 Lejano oriente: 10,9%
844.910
22% 482.461
34%
19%
Medio oriente: 9,1%
97.929
4%
Latinoamérica: 7,1%
510.365
21%CONDICIONES NATURALES EXCEPCIONALES
Zonas con clima mediterráneoMAYOR ABASTECEDOR DEL MUNDO EN
CONTRAESTACIÓNISLA FITOSANITARIA NATURAL
Aislamiento geográfico
Barrera fitosanitaria
natural
Menor incidencia de
plagas y enfermedades
BPA
Productos más sanos y
naturalesTRATADOS DE LIBRE COMERCIO (MÁS DE 58 TLC’s)
• 14 Tradados de libre comercio • 6 Acuerdos de Complementación económica
• 3 Acuerdos de asociación económica • 2 Acuerdos bajo negociación
85%
PIB
Global
93.8%
mercados
de
63% exportación
de Chile
Popblación Acuredos vigentes
mundial Acuerdos firmados pero aún sin vigenciaTENEMOS UN GRAN PRODUCTO B.P.A.
Preocupaciones por buenas
Políticas Públicas
• Código de Aguas
• Código del Trabajo
• Paros portuarios
• Ley de InmigraciónCódigo de Aguas: Parte de la reforma que
apoyamos y rescatamos
Apoyamos la Reforma en aspectos como:
1.- Prioridad de uso en el uso del agua
2.- Fortalecimiento APR Agua Potable Rural
3.- Fortalecimiento OUA Organizaciones de Usuarios
4.- Aumento de facultades fiscalizadoras de la DGA Dirección General de Aguas
5.- Patentes por no uso del recurso.Comparación derecho actual y reforma al código
Derecho Agua Actual: Derecho con Reforma al Código
• Actuales: Usufructo temporal indefinido.
• Derecho: Propiedad del titular.
• Nuevos: Usufructo temporal (hasta 30 años)
• Agua: Propiedad del titular.
• No son propiedad del titular.
• Derecho Perpetuo.
• Restricciones: solo uso y goce.
• LIBRE USO, GOCE y DISPOSICIÓN
• Paga patente y se extingue por no uso.
• Se puede vender parcial o el total.
• Caducidad por no inscripción.
• Paga patente por no uso.
• Enorme pérdida patrimonial: 40% valor de la
• Se hereda. propiedad.
• Se puede suspender por 6 meses ® con • No se hereda, no es propiedad.
pago del perjuicio. • No se hipoteca, no es propiedad.
• Se pierde por expropiación con • Por venta de la propiedad se pierde porque la
indemnización al contado. concesión: es un permiso personal.
• Se suspende por 1 año ® sin pago de perjuicio.No apoyamos la reforma
En nuestra opinión esta iniciativa busca:
Saciar una antigua aspiración ideológica: Control social.
Encubrir la grave falta de gestión del Estado.
Para ello:
Usan y exacerban los temores ciudadanos, por la posible
carencia de agua, para justificar la expropiación regulatoria de
los derechos de aguas.
Reemplazan un patrimonio privado por una concesión pública.
Expropiación Regulatoria. No indemniza la privación de los
derechos.
Creemos que hay aspectos que son inscontitucionales.Estatuto del Temporero
Modificación Código del Trabajo: estatuto del
Temporero ETAT
• Se viene trabajando desde año 2006, con acuerdo
entre organizaciones sindicales, empresariales y
Asociaciones Gremiales. Mesas Agrícolas y Frutícola,
para que reconozca las especificidades del sector
Agrícola y de esta forma mejorar las condiciones
laborales y productividad del sector.
• Caso Inédito reconocido por la OIT
• Se sigue discriminando a los grupos negociadores, no
se considera al trabajador agrícola permanente, se
excluye a los trabajadores sector pecuario.
• Se anexan indemnizaciones a todo
evento 2,5 días por mes trabajado
• Pactos Horas Extras: lo propuesto establece mayores
restricciones que normas actuales.
• Se introduce cuotas de conflicto en un sector donde
se trabaja en armonía por mucho tiempoPAROS PORTUARIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS, ADUANA, SAG
• La paralización de los servicios públicos, puertos, aeropuertos, están dañando a nuestro sector,
con grandes perdidas, pero aun mas están dañando la credibilidad e imagen internacional de
nuestro sector.
• Se le pidió a la Presidenta elaborar un proyecto de ley que prohíba la paralización de estos
servicios cuando se trate de productos perecibles, o alimentos como existe en todos los países
desarrollados.
• Un recibidor de nuestra fruta en cualquier lugar del mundo confía y espera que le llegue
oportuna y a tiempo nuestro producto, si no compra a otro proveedor y pierde la confianza no
en nosotros si no en Chile.LEY DE INMIGRACIÓN • Se necesita urgente una nueva legislación sobre esta ley que data del año 1975, donde las condiciones en el país eran muy diferentes a las actuales. • Tema importante para nuestro sector, AMUCH, indican que los inmigrantes en el trabajo agrícola de temporada han aumentado en 56% año 2016. • Se debe resguardar los derechos de los inmigrantes, e igualdad de trato en sus contratos y acceso igualitario a servicios previsionales, de salud. • Se debe revisar la ley de cuotas 15% máximo en empresas de mas de 25 trabajadores • Dar incentivos a la inmigración que necesitamos
3 DESAFÍOS
RECURSO HUMANO
REFORMA LABORAL
R.S.E.
CAPACITACIÓN
MESAS DE DIÁLOGO SOCIAL Y LABORAL
GESTIÓNINVESTIGACIÓN APLICADA
NUEVAS VARIEDADES / RENDIMIENTOS
CALIDAD CALIDAD Y CALIDAD
COLOR
SABOR
POSTCOSECHA, CONTRO DE RESIDUOSRECONVERSIÓN
TECNOLOGÍA APLICADA
HUERTOS MODERNOS
MECANIZACIÓN
B.P.A.POBLACIÓN MUNDIAL
7.300 MILLONES
Oceanía
1%
América
14%
Europa
10%
Asia
África 60%
15%ASIA ALLÁ VAMOS
ASIA YA ES EL MAYOR CONSUMIDOR DE
ALIMENTOS EN EL MUNDO
• China, India, Indonesia ya representan mas del 40% de
la población mundial.( 2.960 millones de habitantes)
• China, India siguen creciendo a tazas sobre 6,5% anual,
Indonesia 5%.
• Las importaciones de alimentos en China están
creciendo en los últimos 10 años a tazas sobre el 10%
• Chile ya es el mayor proveedor a China de fruta fresca,
• , Carne de cerdo , Salmones. En Vino somos terceros
• Chile e India tienen un acuerdo de Alcance parcial para
1200 productos y se intenta firmar un CEPA, ya que la
población de clase media crece 250 millones de
consumidores que están cambiando hábitos d consumo
para fruta fresca, vinos, salmones, productos del mar
• En Indonesia estamos avanzando 9% de nuestras
exportaciones es fruta fresca principalmente uva.EL MERCADO DE CHINA Y SUS CONSUMIDORES El mercado de China es de los mas importantes del Asia siendo la segunda economía del mundo, a muy pocos pasos de los EEUU y se prepara para ser la primera. El comercio de China en el año 2016 fue de US$ 3,96 Billones ( EEUU, US$4,05) Hoy existen en China 1,22 millones de celulares, 750millones de usuarios de internet, es el mayor mercado de vehículos motorizados ( 300 millones), el mas grande mercado para productos de lujo, 150 millones de turistas chinos recorren el mundo El crecimiento hasta año 2008 fue liderado por la inversión extranjera y las exportaciones de manufacturas, hoy por la inversión y consumo interno Hay una clase media de 280 millones de personas, con alto poder de compra La población se siente orgullosa y admira el crecimiento de las ultimas decadas
El Consumidor Chino. La demanda por Alimentos a. El consumidor Chino Es muy complejo definir, hay muchos tipos distintos de consumidores, con culturas, ingresos, etnias y comportamientos diferentes, con tendencia al ahorro, población envejeciendo, más hombres que mujeres, mucho interés por lo importado y marcas de lujo. Clase media creciente que quiere productos, sanos, que le hagan bien a su salud y producidos con normas de respeto al medio ambiente, cuidado contaminación. Crecimiento acelerado de tiendas de exquisiteces, supermercados, megamercados, malls, zonas de libre comercio Gran desarrollo comercio electrónico, Alibaba, T mall, Taobao, J.D.Com, Aliexpress,Samy Dress, Tmart.com, por nombrar algunos muy conocidos. Chile tiene una gran oportunidad y seguirá creciendo en sus exportaciones de alimentos
El Consumidor Chino. La demanda por alimentos
b. El Consumidor Chino
China en el año 1990 tenia 16% de la población mundial y 12%
del terreno cultivable del mundo, hoy tiene 22% de la
población y solo el 6% del terreno cultivable,por lo que las
importaciones de alimentos crecen a tasas 12% anual en los
últimos 10 años.
Gobierno ha bajado tazas de interés, promoviendo el consumo
interno, gran uso tarjetas de crédito.
Gran importancia del hijo único y los abuelos cuidadores
Chile debe hacer un gran esfuerzo en promover su imagen
país, y de sus productos. Chile China Week.El Consumidor Chino. La demanda por alimentos
c. El Consumidor Chino
Todos quieren llegar a Beijing,
Shanghai, y Hong Kong, cuando
hay mas de 80 ciudades con
mas de 3 Millones de habitantes.
Se debe mirar hacia interior de
China
Que cosas no debemos hacer es
tratar de imponer lo que nosotros
creemos que ellos quieren.
Cultura muy diferente.
Gran importancia de la calidad
y presentación de los productos
Sociedad comenzando a
occidentalizarse, gran interés por
alimentarse bien y sano. Prefiere
productos importadosEl Consumidor Chino. La demanda por alimentos
d. La demanda por fruta.
La demanda fuerte por fruta importada comienza a fines de la década de los 90. Chile
no exportaba nada a China. Hoy somos N1 en cerezas, uvas, manzanas, ciruelas y
arándanos N2 en Kiwis. En el año 2016 somos el principal proveedor a China en fruta ,
con mas de US$ 1.207 Millones, sobrepasando Tailandia, EEUU, Vietnam y Malasia
Las paltas comienzan con gran fuerza, junto a las nueces y esperamos sacar pronto
protocolos de las peras (se acaba de aprobar el protocolo de nectarines y se
alcanzaron a exportar 200 mil cajas esta temporada).
Se debe seguir avanzando en la firma de protocolos sanitarios: cítricosEl Consumidor Chino. La demanda por alimentos
e. La demanda por Vinos.
China se ha transformado en el principal mercado para los vinos Chilenos, con
exportaciones que el año 2016 alcanzaron US$ 252 Millones (*13%)
Somos N 3 exportador a China detrás de Francia y Italia .
Se debe seguir avanzando en la promoción de nuestros vinos, mejores etiquetas,
envases y presentacionesEl Consumidor Chino. La demanda por alimentos
f. La demanda por Carnes y Productos del Mar
Las exportaciones de carnes de ave aumentan 10% ( US$ 66 Millones) las de Cerdo un
58% (US$ 130Millones). Chile es hoy el mayor proveedor de carne de cerdo a China
La vaquillas vivas 25.000 US$ 36, aumenta demanda por carne de vacuno
Los productos del Mar ( Algas, salmones, moluscos) crecen a tazas de 10% superando
ya los US$ 390 millones. Salmones crecieron en 84% US$174 Millones
Los productos lácteos empiezan con las primeras exportaciones a China. Mantequilla y
lecheSomos optimistas en torno al futuro de la fruticultura • Gran aumento de la Población mundial en el año 2020 habrá 8.200millones de habitantes en 2050, 10.000 Millones • Consumo de fruta fresca al alza, por su efecto en la salud y interés de los consumidores por vida mas sana. • Somos una industria seria con grandes ventajas comparativas y reconocida en el mundo. • El mundo nos pide calidad, inocuidad y sanidad y Chile lo tiene
Antonio Walker Prieto
.fedefruta.cl
Presidente
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