ENCUESTA DE PERCEPCIÓN ECONÓMICA - YOPAL 2015-2016 Gerencia de Articulación Público-Privada Cámara de Comercio de Casanare - Cámara de Comercio
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ENCUESTA DE PERCEPCIÓN
ECONÓMICA
YOPAL 2015-2016
Gerencia de Articulación Público-Privada
Cámara de Comercio de Casanare
Mayo 31 de 2016
Cámara de Comercio de Casanare
Encuesta de Percepción Económica 2015-2016
Presidente Ejecutivo
Carlos Rojas Arenas
Gerente de Articulación Público-Privada
Carlos Casas García
Mayo 31 de 2016
Cámara de Comercio de Casanare
Diagonal 16 No 14 – 08
Teléfono (57 8) 6357656
Yopal, Colombia
www.cccasanare.co
www.cccasanare.co
La Encuesta de Percepción Económica EPE de Yopal monitorea la dinámica
comercial, la percepción sobre el entorno y las expectativas de ventas
Presentación
mediante la aplicación de una encuesta estructurada a una muestra
representativa de los establecimientos comerciales, de servicios y restaurantes
de la ciudad.
Este informe presenta los resultados más significativos de la primera versión
de la EPE, la cual se realizará con una frecuencia anual, y es una herramienta
para contar con información fiable que le permita a la Cámara de Comercio de
Casanare evaluar tendencias, conocer los principales problemas y proponer
alternativas pertinentes para el desarrollo del comercio de Yopal.
ENCUESTA DE PERCEPECIÓN ECONÓMICA • YOPAL 2015
MÓDULOS
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DINÁMICA ENTORNO ÁMBITO EXPECTATIVAS
EMPRESARIAL EMPRESARIAL EMPRESARIAL 2016
Metodología
Ventas Petróleo Acciones y
Nueva inversión
Empleo Problemas estrategia
Cartera vencida Instituciones Financiamiento
ENCUESTA DE PERCEPECIÓN ECONÓMICA • YOPAL 2015-2016ACTIVIDADES ECONÓMICAS
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Metodología
G45 G471 G472 G473 G474
VEHÍCULOS Y REPUESTOS TIENDAS Y SUPERMERCADOS FRUVER Y CARNES COMBUSTIBLE EQUIPOS E INFORMÁTICA
G475 G476 G477 I56 S960
HOGAR Y FERRETERÍA PAPELERÍA Y CULTURA ROPA Y DROGUERÍAS CAFETERÍAS Y RESTAURANTES PELUQUERÍAS Y LAVANDERÍAS
ENCUESTA DE PERCEPECIÓN ECONÓMICA • YOPAL 2015-2016CORREDORES COMERCIALES
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Metodología
Zona centro
Carrera 29
Calle 24
Calle 30
Calle 40
ENCUESTA DE PERCEPECIÓN ECONÓMICA • YOPAL 2015-2016Realizada por Cámara de Comercio de Casanare
Establecimientos de comercio al por menor, restaurantes, cafeterías y actividades de
Marco muestral servicios personales de Yopal con antigüedad mínima de cinco años, que hayan renovado su
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registro mercantil a 31 de marzo de 2016.
F i c h a Té c n i c a
Actividades económicAs G45, G471, G472, G473, G474, G475, G476, G477, I56, S960
Tipo de muestreo Muestreo aleatorio estratificado representativo según actividad económica
Establecimientos formales de comercio al por menor distribuidos en la zona centro (Carrera
17 hasta 24, entre calles 6 hasta la 15), carrera 29 (desde calle 11 hasta la 40), calle 40 (desde
Grupo objetivo el Estadio hasta la carrera 5), calle 24 (desde la carrera 29 hasta la EDS La Carpa) y calle 30
(desde la carrera 19 hasta la 5)
Técnica de recolección Encuesta personal presencial a propietarios o alta gerencia
Tamaño de la muestra 318 establecimientos de comercio
Confianza 95%
Margen de error 5%
Fecha de aplicación Abril de 2016
ENCUESTA DE PERCEPECIÓN ECONÓMICA • YOPAL 2015-2016IDENTIFICACIÓN
Distribución de establecimientos según actividad económica
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Tiendas, supermercados, cacharrerías, talabarterías 20%
Identificación
Cafeterías, restaurantes, comidas rápidas, catering. 15%
Ropa, zapatos, droguerías, sombreros, belleza,… 15%
Ventas de motos y carros, repuestos, partes, piezas y… 14%
Textiles, ferreterías, vidrerias, tapices, alfombras,… 12%
Fruver, lácteos, carnes, licoreras, bebidas,… 7%
Lavado, limpieza, peluquería, servicios fúnebres. 7%
Papelerías, librerias, música, entretenimiento, deportes. 5%
Equipos de informática y comunicaciones 3%
Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos 1%
Base: 318
ENCUESTA DE PERCEPECIÓN ECONÓMICA • YOPAL 2015-2016Género Rango de edades
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Identificación
33%
29%
26%
Masculino
Femenino
12%
48%
52%
18-29 30-39 40-49 ≥ 50
Años
ENCUESTA DE PERCEPECIÓN ECONÓMICA • YOPAL 2015-2016Distribución de Nivel educativo
establecimientos según zona
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47%
Identificación
6%
10% Centro Primaria
Calle 24 Secundaria
11% 47% 24%
Calle 30 Técnico
Calle 40 Profesional
14%
26% Carrera 29 13% Posgrado
2%
ENCUESTA DE PERCEPECIÓN ECONÓMICA • YOPAL 2015-2016Yopal 35,9%
Boyacá 19,9%
Casanare (resto) 13,1%
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Cundinamarca 9,0%
Santander 4,8%
Identificación
Meta 4,2%
Antioquia
Tolima 1,9%
3,2%
Comerciantes según
Arauca 1,0% departamento de origen
Cesar 1,0%
Valle del Cauca 1,0%
Cauca 0,6%
Huila 0,6%
Magdalena 0,6%
Norte de Santander 0,6%
Vichada 0,6%
Bolivar 0,3%
Caldas 0,3%
Caquetá 0,3%
Nariño 0,3%
Quindío 0,3%
Risaralda 0,3%
ENCUESTA DE PERCEPECIÓN ECONÓMICA • YOPAL 2015-2016Titularidad del local Área (m2) del establecimiento
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≥ 150 m2 19%
Propio
Identificación
30%
100-149 m2 8%
50-99 m2 18%
25-49 m2 25%
Arriendo
70%
01-24 m2 30%
ENCUESTA DE PERCEPECIÓN ECONÓMICA • YOPAL 2015-2016DINÁMICA EMPRESARIAL
Comportamiento de ventas
2015-2014
Dinámica Empresarial
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Más bajas Similares Más altas
62% 32% 6%
El 62% de los encuestados manifestó que el volumen de las ventas del año
2015 fue inferior al de 2014.
ENCUESTA DE PERCEPECIÓN ECONÓMICA • YOPAL 2015-2016Comportamiento de ventas 2015-2014
según corredor comercial
3%
Dinámica Empresarial
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8% 7% 6%
19% 20%
42%
47%
55%
Más altas
Similares
73% 73% Más bajas
58%
50%
39%
Centro Calle 24 Carrera 29 Calle 30 Calle 40
ENCUESTA DE PERCEPECIÓN ECONÓMICA • YOPAL 2015-2016Rangos de disminución de las ventas Rangos de aumento de las ventas
2015-2014 2015-2014
Dinámica Empresarial
01-10 3%
01-10 28%
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11-20 23%
21-30 27% 11-20 44%
Porcentaje
Porcentaje
31-40 19%
21-30 6%
41-50 15%
51-60 4% 31-40 11%
61-70 6%
41-50 11%
71-80 2%
La mitad de los establecimientos que El 72% de los establecimientos que
indicaron tener menores ventas tuvieron manifestaron tener mayores ventas
una disminución entre 11% y 30%. tuvieron un incremento entre 1% y 20%.
ENCUESTA DE PERCEPECIÓN ECONÓMICA • YOPAL 2015-2016¿Por qué considera que disminuyeron las ventas?
Dinámica Empresarial
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4,7
3,7
3,3
Los encuestados calificaron la
2,3 situación económica como la
1,7
razón más importante para la
disminución de ventas.
Situación Situación social Mayor Relación con Dificultades
económica y política competencia proveedores internas
ENCUESTA DE PERCEPECIÓN ECONÓMICA • YOPAL 2015-2016¿Por qué considera que aumentaron las ventas?
Dinámica Empresarial
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3,5 3,4 3,3
3,1
2,6
Los encuestados calificaron el
aumento de la demanda
como la razón más importante
para el crecimiento de ventas.
Aumento de la Ampliación de Variación de Mercadeo y Ampliación de
demanda productos precios publicidad instalaciones
ENCUESTA DE PERCEPECIÓN ECONÓMICA • YOPAL 2015-2016Cantidad de empleados Cartera vencida
Dinámica Empresarial
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4% 5%
7%
No tiene
28% Similar 13%
Menor
Menor
Similar
Mayor
68% Mayor
75%
El 68% de los encuestados mantuvo el El 75% de los encuestados manifiesta
mismo número de empleados en el no tener cartera vencida.
año 2015.
ENCUESTA DE PERCEPECIÓN ECONÓMICA • YOPAL 2015-2016ENTORNO EMPRESARIAL
Grado de importancia de la actividad petrolera en
ventas
Entorno Empresarial
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El 45% de los encuestados 45%
afirmó que la actividad
33%
petrolera tiene un alto grado
de incidencia en el volumen
de ventas de sus 12%
8%
establecimientos.
3%
Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo
ENCUESTA DE PERCEPECIÓN ECONÓMICA • YOPAL 2015-2016Importancia de la actividad petrolera en ventas por actividad económica del establecimiento
5% 2% 2% 2% 2%
4%
Dinámica Empresarial
8%
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11% 13% 13% 11%
16% 15%
20% 15%
30% 50%
24% 30% 29% 40%
36% 50%
78%
70% 52% 25%
47% 46%
57% 33% 28%
35%
11% 5% 11% 10% 8% 25% 13% 13% 2%
Equipos e Peluquerías y Vehículos y Cafeterías y Fruver y carnes Ropa y Combustible Papelerías y Hogar y Tiendas y
informática lavanderías repuestos restaurantes droguerías cultura ferretería supermercados
Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo
Los sectores que le asignan mayor impacto a la actividad petrolera en sus ventas son el sector de equipos de informática y
computación (89%); peluquerías, lavanderías y otros servicios personales (75%); y venta de motos, carros, repuestos, partes,
piezas y accesorios (63%).
ENCUESTA DE PERCEPECIÓN ECONÓMICA • YOPAL 2015-2016Aspectos de entorno que más preocupan a los comerciantes
Entorno Empresarial
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Impuestos Disminución demanda Servicios Públicos Inseguridad
74% 64% 42% 42%
Costos de arriendo Zonas de parqueo Ventas ambulantes Contrabando Acceso al crédito Talento humano
28% 18% 13% 10% 6% 2%
Los impuestos, el desempleo, los servicios públicos y la inseguridad son los
aspectos de entorno que más preocupan a los comerciantes de la ciudad.
ENCUESTA DE PERCEPECIÓN ECONÓMICA • YOPAL 2015-2016Aspectos de ámbito empresarial que más preocupan a los comerciantes
Dinámica Empresarial
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81% Baja rentabilidad
73% Competencia desleal
73% Grandes competidores
30% Costos de transporte
12% Baja rotación de cartera
1% Otro
El 81% de los encuestados contestó que le preocupa la baja rentabilidad de su actividad comercial,
seguido de la competencia desleal y los grandes competidores.
ENCUESTA DE PERCEPECIÓN ECONÓMICA • YOPAL 2015-2016¿Conoció iniciativas desarrolladas por alguna de las siguientes entidades para mejorar el
desempeño de su empresa?
Entorno Empresarial
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42%
El 42% de los encuestados
afirmó conocer iniciativas
desarrolladas por la Cámara
de Comercio de Casanare
10%
8% para mejorar el desempeño
2% 2%
1% 1% de su empresa.
Cámara de IFC SENA Otros Alcaldía de Universidades Gobernación
Comercio Yopal de Casanare
ENCUESTA DE PERCEPECIÓN ECONÓMICA • YOPAL 2015-2016ÁMBITO EMPRESARIAL
Importancia de las acciones para mejorar el crecimiento
empresarial
3,5
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3,5
Ámbito Empresarial
3,1 3,0
2,3
Acceso al crédito Mercadeo y Diversificación de Formación al talento Acceso a TICs
publicidad productos/servicios humano
Los encuestados manifestaron que las acciones más importantes para mejorar el desempeño de
sus empresas son el acceso al crédito y el mercadeo y la publicidad.
ENCUESTA DE PERCEPECIÓN ECONÓMICA • YOPAL 2015-2016¿Qué iniciativas implementó para mejorar ventas?
Ámbito Empresarial
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Servicio al cliente 89%
Nuevos productos 62%
El 89% de los encuestados
Promociones y descuentos 58% manifestó haber implementado
Estrategias de fidelización 53% estrategias de servicio al
Publicidad y mercadeo 48%
cliente para mejorar las ventas.
Alianzas y asociatividad 7%
ENCUESTA DE PERCEPECIÓN ECONÓMICA • YOPAL 2015-2016Fuentes de financiamiento utilizadas por los comerciantes
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Ámbito Empresarial
Recursos propios 97%
Formas y plazos de pagos con proveedores 54%
El 97% de los encuestados
Entidades financieras y cooperativas 48% manifestó utilizar recursos
propios como fuentes de
Préstamos particulares 25%
financiamiento, seguido por las
formas y plazos de pagos con
Mercancías en consignación 14%
proveedores.
ENCUESTA DE PERCEPECIÓN ECONÓMICA • YOPAL 2015-2016EXPECTATIVAS 2016
Expectativas de inversión en el año 2016
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Expectativa 2016
59%
El 59% de los encuestados 49%
prevé realizar mejoras
locativas en sus
24%
establecimientos, seguido de
8%
abrir nuevas líneas de 7%
producto.
Mejoras Nuevas líneas Reposición de Nuevos puntos Más personal
locativas de producto equipos de venta
ENCUESTA DE PERCEPECIÓN ECONÓMICA • YOPAL 2015-2016CONCLUSIONES
1. El 62% de los encuestados manifestó que el volumen de sus ventas en 2015 fue menor a las efectuadas
en 2014. La mitad de los que indicaron tener menores ventas tuvieron una disminución entre 11% y
30%. Para los comerciantes, la razón más importante de este comportamiento fue la situación
económica.
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2. El 6% de los encuestados manifestó que el volumen de sus ventas en 2015 fue superior a las efectuadas
en 2014. El aumento de la demanda es percibida como la causa más importante para este incremento.
Conclusiones
3. El 68% de los empresarios han mantenido el número empleados en sus establecimientos. El 28% tiene
menos empleados y el 4% incrementó personal.
4. El 53% considera que la actividad petrolera tiene un grado alto o muy alto de incidencia en el volumen
de sus ventas.
5. Los aspectos de entorno que más preocupan a los empresarios son, en su orden, los impuestos, la
disminución de la demanda (desempleo), los servicios públicos y la inseguridad.
6. La baja rentabilidad le preocupa al 81% de los encuestados, seguido de la competencia desleal
(informalidad) y los grandes competidores.
7. El 42% de los encuestados conoce iniciativas que desarrolla la Cámara de Comercio de Casanare para
mejorar el desempeño empresarial
8. El 89% de los encuestados manifestó haber implementado estrategias de servicio al cliente para
mejorar las ventas.
9. El 59% de los encuestados prevé realizar mejoras locativas en sus establecimientos, seguido de los que
planean abrir nuevas líneas de producto.
ENCUESTA DE PERCEPECIÓN ECONÓMICA • YOPAL 2015-2016REFLEXIONES
Se estima que la contratación local de bienes y servicios de la industria auxiliar del
petróleo ascendía a $733 mil millones en 2012 (CCC, 2013). Desde la caída del precio del
barril, los estudios sectoriales señalan que las operaciones se han disminuido en un 77%
(CAMPETROL, 2016).
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De acuerdo con las ejecuciones presupuestales de ingresos, en el año 2011 el
departamento de Casanare recibió por regalías $364 mil millones. En el año 2015, esta
cifra se redujo en un 62%, alcanzando como ingreso por regalías de asignaciones directas
$139 mil millones.
Reflexiones
En el período ene-abr de 2016, la creación de empresas aumentó en 7% y la cancelación
disminuyó en 13% respecto al mismo período del año anterior.
El Centro de Investigación del Financial Times señala que Casanare ocupa el lugar 22
entre 133 en el ranking de los Estados Suramericanos del futuro. Está en el primer lugar
entre su categoría (small states) en el ranking de ambiente de negocios en Suramérica.
La era digital y las nuevas tecnologías han hecho que se produzcan enormes
transformaciones en el comercio minorista: personalización de compras, surgimiento de
nuevas experiencias y nuevo perfil de consumidores (FENALCO, 2016).
ENCUESTA DE PERCEPECIÓN ECONÓMICA • YOPAL 2015-2016Mayor información:
CARLOS ARTURO CASAS GARCÍA
Gerente de Articulación Público Privada
Cámara de Comercio de Casanare
Diagonal 15 No 15 – 70
Teléfono (57 8) 634 5684
Yopal, Colombia
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