Entel: #DigitalSeries - innovación para la transformación digital y la expansión - DPL News
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#DigitalSeries
Entel:
innovación para la
transformación digital
y la expansión
Juan Gnius
Consultor y analista especializado
en telecomunicaciones y TIC y
Director de Telracom
CONTENIDO
DESCRIPCIÓN DE ENTEL
FINANZAS
ACCESOS
ACCESOS FIJOS
SERVICIOS DIGITALES
5G
ECOSISTEMA DIGITAL 1. DESCRIPCIÓN DE ENTEL
Entel es el mayor operador de servicios móviles de Chile por
volumen de clientes a diciembre de 2019. En Chile, Entel dispo-
ne de una cartera de servicios completa, con propuestas tanto
para el mercado masivo como corporativo –voz, datos, video,
servicios digitales, TI, fijo y móvil. La historia muestra a Entel
como una compañía innovadora y pionera en el lanzamiento
de servicios móviles avanzados en Chile y América Latina.
Aunque a una escala menor que otros grandes grupos de
telecomunicaciones, Entel ha participado del proceso de con-
solidación del mercado: en 2013 adquirió Nextel Perú y un año
después cambió la marca a Entel Perú.
La expansión a Perú ejemplifica los diferentes procesos por
los cuales ha pasado Entel que, a su vez, grafican las distin-
tas etapas de la configuración del mercado latinoamericano
de telecomunicaciones. De ser la Empresa Nacional de Tele-
comunicaciones, de allí el nombre Entel, pasó a privatizarse
completamente en 1992 con control de accionistas locales. En
los primeros años de la década de 1990, Entel inicia su interna-
cionalización con Americatel en Estados Unidos, Centroamé-
rica, Venezuela y Perú para prestar principalmente servicios
fijos de larga distancia, su servicio de origen en Chile junto con
transmisión de datos, en momentos de liberalización de varios
mercados de la región.
En 1996 ingresa como accionista Telecom Italia, en concor-
dancia con una etapa de fuerte expansión de operadores in-
ternacionales en la región y en 2001 asume el control de En-
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1. Línea de tiempo de Entel
Fuente: Entel.
tel con 54.76 por ciento del paquete accionario. En enero de 2. FINANZAS
2005, en un proceso de desinversiones de la compañía italiana Los ingresos para el año 2019 totalizaron 2 mil 935 millones de
en la región, vende su participación en Entel a Altel, filial de dólares (mdd), de los cuales 68 por ciento responde a la ope-
Almendral, de capitales chilenos. ración de Chile; el porcentaje restante corresponde a los nego-
En la actualidad Entel, al igual que otros operadores, se en- cios en Perú. Con respecto a 2018, la facturación creció 6 por
cuentra en un proceso de transformación para hacer frente a ciento medida en dólares y 14.2 por ciento en pesos chilenos,
los desafíos que propone el nuevo ecosistema digital, con la moneda original de los balances de la compañía. (Cabe aclarar
llegada de nuevos actores provenientes del mundo de Inter- que para los siguientes gráficos se tomó el tipo de cambio en
net. También con el desafío -como muchas otras- de participar dólares al final de cada periodo.)
activa o pasivamente de un escenario de consolidación.
Entel: innovación para la transformación digital y la expansión | 3
2. Entel: evolución de ingresos, Ebitda y resultado En abril de 2020, la compañía informó públicamente que
(US$ millones) invertiría un total de 371 mil millones de pesos chilenos para
2020 (441 mdd, al tipo de cambio de esa fecha). De consignar-
se esta inversión, representaría un incremento frente a 2019.
Del total de las inversiones previstas, 71 por ciento se desti-
naría a Chile y el 29 por ciento restante a la operación de Perú.
El dinero a invertir en Chile apuntará a incrementar la ca-
pacidad y cobertura de 4G, desplegar fibra óptica para el seg-
mento residencial y apuntalar las soluciones digitales al mer-
cado empresarial, como cómputo en la nube, ciberseguridad
y Big Data.
Fuente: DPL News, sobre datos del balance.
En Perú, la mayor parte de las inversiones irán a aumentar la
cobertura y la capacidad de datos en 4G, además de fortalecer
los servicios fijos para clientes corporativos.
Durante el último ejercicio, el Ebitda creció 67.4 por ciento
a mil 29 millones de dólares, en tanto que el periodo arrojó un 4. Entel: evolución de la deuda (US$ millones)
resultado positivo de 206 mdd, frente a pérdidas por 34 mdd
de 2018.
Los gastos de capital del último lustro sumaron casi 2 mil 100
millones de dólares, aunque se observa un declive en los últi-
mos dos años. Para el año pasado, la compañía había anuncia-
do públicamente inversiones por 600 mdd, de los cuales 70 por
ciento se destinaban a la operación de Chile y el resto a Perú.
3. Entel: gastos de capital (US$ millones)
Fuente: DPL News, sobre datos del balance.
A diciembre 2019, la deuda de Entel llegaba a 2 mil 653 mi-
llones de dólares, con un incremento de 2 por ciento frente a
los pasivos de 2018. La deuda representa 90 por ciento de los
ingresos anuales y viene en ascenso desde 2015.
Ya en 2017 Entel inició cambios para adelgazar su estructura y
en diciembre de 2018 la compañía contrató a la consultora Mc-
Fuente: DPL News, sobre datos del balance. Kinsey para diseñar un plan de reestructuración alineado con lo
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que definió como un proceso de transformación digital transver- pondía por 24 por ciento de las líneas móviles, porcentaje que
sal. Parte de estas acciones incluyeron la reducción de personal. se duplicó en cinco años. Esta situación se debe, por una par-
Con el fin de reducir el volumen de sus compromisos finan- te, al incremento de la base de clientes móviles de Perú que
cieros, Entel ha tomado una serie de decisiones, como la venta creció 265 por ciento en cinco años y, por otro lado, la base de
de activos no estratégicos. Desde mediados de 2019, la com- Chile se redujo 678 mil accesos en el mismo periodo.
pañía puso en funcionamiento su Plan Alba, con el objetivo de Entel mantiene desde 2016 el liderazgo del mercado chile-
vender torres. El plan culminó en diciembre con la venta de 3 no, aunque con una cuota de mercado decreciente.
mil 242 torres a American Tower por 772 millones de dólares. El
acuerdo contempla el alquiler de las torres por parte de Entel. 6. Chile: evolución de cuota de mercado por operador
El operador de capitales chilenos es uno más entre muchos que
escogió esta opción para conseguir dinero fresco para adelga-
zar deuda, como motivo principal. Del total de torres vendidas,
mil 980 se encuentran en Chile, es decir, alrededor de 40 por
ciento de las estructuras que poseía Entel en el país, en tanto
que las mil 262 restantes se encuentran en Perú y representan
64 por ciento de las torres del operador en ese mercado.
3. ACCESOS
Entel finalizó 2019 con un total de 17 millones 386 mil líneas Fuente: DPL News, sobre datos de Subtel.
móviles. Del total, 52 por ciento corresponden a la opera-
ción chilena.
Por el contrario, al observar el gráfico siguiente, se ve un
5. Entel: evolución de líneas móviles (000) ascenso en la participación de Entel en Perú.
7. Perú: evolución de cuota de mercado por operador
Fuente: DPL News, sobre datos del balance.
Es notorio el avance de Perú en la composición de la base Fuente: DPL News, sobre datos de Osiptel.
total de clientes móviles. En 2015, la operación peruana res-
En América Latina existe una discusión de larga data sobre ca Latina, dado que buscan usuarios con factura mensual o un
el número ideal de competidores para el mercado de servi- mix de factura y recargas prepaga que le generan al operador
cios móviles. Por supuesto, es un debate inacabado y, en cierta clientes de mayor valor.
forma, falaz. Por lo pronto, tanto en Chile como en Perú se La combinación de una base de clientes pospagos y el incre-
observa que los líderes del mercado pierden cuota de mercado mento de la penetración de LTE le permitieron a Entel comen-
con el desafío de un tercer operador: WOM en el caso de Chile zar a generar sinergias con empresas digitales, como Netflix,
y Entel en el mercado peruano. En este último caso, además, Spotify, Google Play y YouTube e incorporar los cargos de estos
la presencia de Bitel dinamizó la competencia y desafía en el servicios a la factura del operador. En ese sentido, el lanza-
tercer lugar a Entel. miento de LTE ha fortalecido la estrategia del operador. Entel
ha tenido un fuerte crecimiento en el recambio tecnológico
8. Entel Chile: evolución de líneas móviles (000) de sus clientes, a partir de la expansión de las redes 4G LTE y
agresivas promociones para el recambio de terminales.
9. Entel Chile: evolución de líneas móviles 4G LTE (000)
Fuente: DPL News, sobre datos del balance.
Entel sufre una erosión de su base total de clientes en Chile.
Sin embargo, como se observa en el gráfico precedente, exis-
ten cambios al interior de la cartera de usuarios; los clientes
pospago van ganando protagonismo en desmedro de los pre- Fuente: DPL News, sobre datos del balance.
pagos. A finales de 2019, 51.4 por ciento de la base de clien-
tes respondía por la modalidad pospago. El gráfico también
muestra la evolución de los accesos a Internet por medio de En diciembre de 2015, la compañía apenas superaba el mi-
módems portátiles (dongles) de banda ancha móvil (BAM). La llón de líneas LTE, cifra que representaba 11.6 por ciento de la
compañía no diferencia entre prepagos y pospagos para este base de clientes. Ya para finales de 2019, los accesos 4G más
tipo de clientes. que se quintuplicaron y encarnaban 61.6 por ciento del total
Este cambio en la configuración de la base de clientes es de las líneas móviles.
una tendencia que tiene lugar en varios operadores de Améri-
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10. Entel Chile: integración de servicios digitales cia de pospagos- al igual que todas las operaciones que Nextel
tuvo en América Latina. La “herencia” de pospagos de Nextel
Perú se fue disipando con el correr del tiempo.
La estrategia inicial de Entel se basó en precios bajos, tanto en
comunicaciones como en terminales, e innovación en servicios.
12. Entel Perú: evolución de líneas prepagas (% de la base)
Fuente: Entel Chile.
En Perú, Entel ha tenido un comportamiento ascendente en
términos de líneas. En 2015, comienzo del periodo analizado,
la compañía contaba con 3 millones 129 mil accesos; cinco
años después llegó a 8 millones 293 mil accesos.
11. Entel Perú: evolución de líneas móviles (000)
Fuente: DPL News, sobre datos del balance.
En efecto, durante el periodo de análisis 2015/2019, las lí-
neas prepago de Entel Perú se mantuvieron en una proporción
superior a 55 por ciento, lo que marca una fuerte diferencia
con la operación de Chile.
3.1. ACCESOS FIJOS
El origen de operador de larga distancia y transmisión de datos
Fuente: DPL News, sobre datos del balance.
de Entel conjugó contra la expansión de una red con capacida-
des de última milla hacia los hogares. Este déficit de red local
intentó ser subsanado con diferentes tecnologías -inalámbri-
Dada la composición de la base de clientes, queda claro que cas como WiMAX y cableadas como xDSL-, pero nunca terminó
Entel apoyó su estrategia en conseguir clientes prepagos para de conformar un punto fuerte del operador.
ganar presencia en el mercado. Vale recordar que Entel adqui- La ausencia de una red robusta de última milla jugó en con-
rió Nextel Perú en 2013, una operación orientada al nicho de tra de una estrategia clara de empaquetamiento de servicios
mercado empresarial y de ciertos verticales -con preeminen- en el denominado triple play, frente a otras propuestas de sus
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competidores. Es conocida la dificultad que tienen los opera- 14. Entel Chile: evolución accesos banda ancha y TV de paga
dores móviles para empaquetar, por ejemplo, TV de paga.
13. Entel Chile: ofertas de banda ancha
Fuente: Subtel.
Fuente: Entel Chile.
Se observa un muy fuerte crecimiento en Internet -mayor
De todas formas, Entel cuenta con una oferta de servicios a tres veces- entre 2018 y 2019, según datos del regulador. La
empaquetados (Internet, TV de paga, voz) orientada a los ho- gran mayoría de estos accesos son inalámbricos.
gares. Pero, nuevamente, encuentra escollos en la tecnología
de acometida al hogar. Por ejemplo, existen dos propuestas de 15. Entel Chile: distribución de accesos a Internet
velocidades con opciones inalámbricas: 10 Mbps y 30 Mbps por tecnología (2019)
de bajada. La compañía también ofrece opciones de conexión
vía fibra óptica con velocidades que comienzan en 250 Mbps
y llegan hasta los 940 Mbps. No existen opciones intermedias
entre los 30 Mbps inalámbricos y los 250 Mbps ópticos.
Frente a las dificultades por hacer pie en el mercado de ac-
cesos fijos frente a otras opciones más evolucionadas de la
competencia, desde 2018 Entel comenzó con el tendido de fi-
bra óptica. A finales de 2019, la compañía contaba con 75 mil
accesos, casi 30 mil más que en 2018.
De acuerdo con los datos estadísticos de la Subsecretaría de
Telecomunicaciones de Chile (Subtel), Entel contaba con una
cuota de 5.6 por ciento del mercado de Internet fijo. Fuente: Subtel.
Durante 2019 también se ve un crecimiento de 30.5 por
ciento de los accesos a TV de paga del operador, mientras que
en los dos años anteriores se mantuvo casi plana la base de
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clientes. La explicación puede estar dada por el crecimiento de A escala corporativa, las soluciones son más complejas y
los accesos de fibra óptica, lo cual facilitó el empaquetamiento adaptables a lo que requieren los clientes e incluyen solucio-
de servicios. Al término de 2019, Entel contaba con 6 por cien- nes de ciberseguridad, mediante un ecosistema de socios, y
to de cuota de mercado en TV de paga. tercerización de procesos de TI.
En Perú, Entel lanzó servicios fijos inalámbricos durante De manera similar a otros operadores orientados al merca-
2018 sobre la banda de 2.3 GHz. do empresarial y corporativo, Entel busca mostrarse como un
socio tecnológico del cliente.
4. SERVICIOS DIGITALES Entre los puntales de Entel para el mercado corporativo se
Al igual que otros operadores de telecomunicaciones, Entel encuentran sus centros de datos. La compañía presta servicios
tiene definidas ofertas de soluciones digitales para diferentes a bancos y múltiples clientes de distintas industrias.
segmentos de su base de clientes. Entel posee una red de cinco data centers (Ciudad de los
A nivel individual, la propuesta de contenido y entreteni- Valles, Amunátegui, Ñuñoa, Pedro de Valdivia y Longovilo) ani-
miento es similar a la que ofrecen otros operadores, esto es, llados en fibra, respaldados 100 por ciento e interconectados
una aplicación móvil para administración y control de la cuen- con todas sus redes de telefonía fija y móviles.
ta, contratación de servicios adicionales como Netflix (que se Las instalaciones en Ciudad de los Valles operan desde 2010
puede pagar en la factura del operador), Spotify y Google Play. y fueron las primeras en recibir en Chile las certificaciones Tier
También dispone de una app para administración de la cuenta IV Design, Tier IV Facility y Tier IV Gold en Operación Susten-
hogareña (Internet, TV de paga) que permite la contratación table por el Uptime Institute. El estándar Tier IV implica que el
de señales premium. centro de datos puede aislar una falla de manera automática y
Las empresas cuentan con una aplicación específica para la continuar con la operación sin afectar la continuidad operativa
administración de las diferentes líneas, que incluye la adminis- de los clientes.
tración de cada línea, como el consumo de tráfico y la asigna-
ción de cuotas de datos. 17. Entel Chile: Certificaciones Uptime Institute
16. Entel: utilidades app empresas
Fuente: Entel.
Además de los usuales servicios que los operadores de tele-
comunicaciones prestan a sus clientes corporativos, para este
tipo de clientes Entel dispone de una unidad digital de nego-
cios B2B centrada en ofrecer soluciones digitales denominada
Fuente: Entel. Entel Ocean. Desde allí brinda varias tecnologías relacionadas
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con la transformación digital de las empresas y los negocios. En Perú, los servicios corporativos son ofrecidos bajo la mar-
Entel Ocean apunta a varios mercados verticales: industria ca Americatel. La compañía también dispone de una cartera
y comercio, salud, banca y finanzas, servicios, gobierno y Fuer- completa de servicios empresariales, aunque no tan “digitali-
zas Armadas, minería y recursos naturales. zada” como la de Chile.
Americatel ofrece servicios de data center (hosting/hou-
18. portada Entel Ocean sing), centro de datos virtual, Internet dedicado y cómputo en
la nube.
4.1. 5G
Entel ha realizado diversas pruebas con 5G cuyo objetivo fue
demostrar las posibilidades de la tecnología en 2019. Por me-
dio de una concesión especial de seis meses para este tipo de
experimentos que le otorgó la Subsecretaría de Telecomunica-
ciones (400 MHz en la banda de 28 GHz), Entel reunió a Erics-
son e hizo pruebas de telemedicina y de Internet industrial
Fuente: Entel.
junto con la empresa ABB.
En varias ocasiones Entel ha demostrado su interés en una
Entre las tecnologías ofrecidas se encuentran diferentes ser- futura subasta de espectro para 5G. En enero de 2020, la Sub-
vicios, a saber: tel inició una consulta pública para espectro en la banda de
• Cloud. Servidores virtuales y nube híbrida. Diferentes opcio- 3.5 GHz (3.3-3.4 GHz y 3.6-3.65 GHz), además de 800 MHz en
nes de almacenamiento y back up, redes privadas virtuales, espectro de 28 GHz.
diferentes configuraciones de seguridad y balance de cargas.
La compañía también ha desarrollado servicios de consulto- 4.2. ECOSISTEMA DIGITAL
ría para trazar hojas de ruta de incorporación de tecnologías Entel quiere ser un actor relevante en la transformación de
relacionadas con la nube por parte de los clientes. la sociedad con el desarrollo de un ecosistema de innovación
• Contactabilidad. Mediante la plataforma Touch, Entel ofrece que articula estrategia, tecnologías, procesos, cultura y cola-
a las empresas diferentes herramientas para facilitar el con- boradores en torno a nuevas tecnologías. En este escenario
tacto con los clientes, con diferentes canales de comunicación ha creado un Observatorio de Tendencias, un espacio que
como SMS, call center o respuesta de voz interactiva (IVR). busca identificar de manera continua tendencias tecnológi-
• Internet de las cosas (IoT). Entel propone Reef como plata- cas, sociales y culturales para encontrar oportunidades y de-
forma para articular diferentes soluciones IoT por medio del tectar amenazas.
seguimiento de dispositivos conectados. Ofrece soluciones Cada tres años la compañía realiza un proceso de prospec-
de manejo de flotas, principalmente. tiva estratégica para definir posibles entornos de competencia
• Big Data y Analítica. La plataforma Kamal está orientada a futuros. Sobre este marco, realiza un proceso reflexivo que de-
entregar informes relevantes de movilidad de personas en riva en una hoja de ruta estratégica para la propuesta de valor
regiones, ciudades, comunas y otras áreas más acotadas. de Entel a futuro.
10 | #DigitalSeries19. Entel Chile: Modelo de Generación de Valor de Oportunidades
Fuente: Entel.
Entel tiene varias tendencias bajo observación, entre las Diseño gráfico
que destacan Inteligencia Artificial, IoT, plataformas conversa- Israel Sánchez
cionales, ciberseguridad, 5G, reconocimiento por video, Reali-
dad Aumentada y Virtual, Blockchain, cómputo en el borde y Director de DPL
computación cuántica, entre otras. Jorge Bravo
Frente a las nuevas realidades cambiantes que impone la
transformación digital, Entel ha generado un programa de in- Presidente de Digital Policy & Law
novación abierta que conecta los desafíos internos de la com- Jorge Fernando Negrete P
pañía con emprendedores digitales y tecnológicos. De esta
manera, puede detectar nuevas tendencias e ideas disruptivas www.digitalpolicylaw.com
con impacto innovador y, a su vez, respaldar a startups. @dpl_news
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