"Escenario 2020 - El Futuro de Los Diarios" - Luis García, Gerente General Mail: INMA
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“Escenario 2020 - El Futuro
de Los Diarios”
Luis García, Gerente General
Mail: lgarcia@losandes.com.ar
Jueves 21 de septiembre
?
Aspectos a analizar:
1. Caída de circulación
2. Migración de publicidad a
internet y mobile
¿
3. Cambios en el consumidor
4. Influencia de las redes sociales
5. Tecnología y Big Data
España: el consumo de prensa escrita cae desde la
crisis 2008
• Mientras que en 2008 el 42,1% de
los ciudadanos españoles reconocía
informarse a través de los
periódicos, en mayo de este año el
porcentaje había bajado ya al
27,4%.
• En la actualidad cada español
lee prensa escrita poco más de
10 minutos al día de media
Asociación Investigación de Medios de Comunicación, 2016
3
En USA los cambios de la industria: “veloz y feroz”
Ingresos
Periódicos Papel y
Digital
(en miles de millones de U 17%
$S) Digital
Papel
USA: cierre de 118
56.000 periódicos entre 2004 y
2014
32.900
La fuerza laboral en
las redacciones
sigue cayendo
Fuente: Pew Research Center, Reuter, 2015
4
Situación específica de cada región
Tendencias de Circulación y Publicidad de periódicos impresos (por región, % de cambio anual
2014-2015
% Circulación 2014 % Circulación 2015
% Publicidad 2014 % Publicidad 2015
Fuente : PwC Global
Entertainment & Media
% Circulación 2014
% Circulación 2015
% Publicidad 2014
% Publicidad 2015
5
Publicidad: migra a Internet, otros segmentos pierden
share de mercado
Torta Publicitaria MUNDIAL - share de inversión (%) sobre total (Magna
Global)
Fuerte Caída de
caída de Revistas
Periódicos
Vía
Televisión
Pública se
se
mantiene
mantiene
En 2018
Digital
Caída de superaría a
Televisión
Radio (Abierta +
Paga)
Fuente: Magna Global, IPG Mediabrands, 2016
6
Publicidad: migra a Internet, otros segmentos pierden
share de mercado
Torta Publicitaria MUNDIAL en miles de millones de U$S y Share %(PWC)
Fuente: PricewaterhouseCoopers, KPCB, ZenithOptimedia, Información interna UDNs,
2016
2003 2008 2013 2015 2019E
$ 373 $ 461 $ 459 $ 503 $ 602
Diarios 31% TV Abierta 26% TV Abierta 23% Internet 23% Internet 26%
TV Abierta 30% Diarios 22% Internet 20% TV Abierta 22% TV Abierta 20%
Radio 8% Internet 12% Diarios 16% Diarios 14% Diarios 11% • 32 pp
Participación
Revistas 8% Revistas 10% TV Paga 8% TV Paga 8% Móviles 10%
(Internet+móviles)
TV Paga 7% Radio 8% Radio 7% Radio 7% TV Paga 8%
Internet 3% TV Paga 8% Revistas 7% Revistas 7% Radio 6%
Móviles 0% Móviles 0% Móviles 3% Móviles 6% Revistas 5% • 23 pp
Participación
Otros 13% Otros 14% Otros 16% Otros 14% Otros 14% (Diarios+Revistas
7
Inversión en Internet “ya” iguala al consumo, la móvil aún por
debajo
% Exposición a los medios vs % Inversión Publicitaria (USA, 2015)
Tiempo de Consumo Inversión Publicidad
De Inversión Publicitaria
Consumo de Medios / %
% Total de Tiempo de
Publicidad Online: U$
60.000 millones
Publicidad Móvil: U$
21.000 millones
BRECHA
+U$
22.000
Millones
Fuente: PricewaterhouseCoopers, KPCB, ZenithOptimedia, Información interna UDNs,
2016
8
Expectativas del futuro de las ganancias por publicidad
Ingresos por
publicidad
tradicional (papel)
• Ingresos por publicidad
tradicional cayeron 18% en
2016
• ingresos por publicidad
tradicional cayeron 21% en
2016
Es incierto si para el 2025
habrán ingresos por
publicidad papel
Fuente: JOURNALISM, MEDIA, AND TECHNOLOGY TRENDS AND PREDICTIONS 2017 NIC NEWMAN
Medios y Tecnología: predominan con casi medio día de atención
Comportamiento empleado promedio (USA, 2015E)
DORMIR
MEDIOS y
TECNOLOGIA
(video, audio,
medios sociales,
video juegos,
lectura)
OTRAS ACTIVIDADES
(cocinar, tareas del
hogar, shopping, ocio,
gym, cena, salidas, TRABAJO y
etc)
EDUCACION
TIEMPO TOTAL: 31 horas, 28 minutos
Fuente: Bureau of Labor Statistics, The Telegraph, We Are Social, eMarketer, Nielsen, SNL Kagan, Sandive, Ipsos, GWI, otros, 2015
10Consumo de noticias: disminuye la confianza en las marcas.
(otros desafío)
Fuente: Reuters Institute, 2017
11Redes Sociales: Mayor consumo con Facebook a la cabeza
REDES SOCIALES (2016)
Tiempo dedicado a redes sociales (en horas)
+ 3 Horas
+ 2 Horas
+ 1 Hora
- 1 Hora
- S/D
Fuente: Global Web Index, 2016
12Publicidad Digital USA: Google y Facebook vs Diarios
Fuente: http://trafficmagazine.com/
13Venta Programática: crecimiento mundial
Inversión en Programática por método
Inversión Global (en Penetración Global (%) (%)
miles de millones de U
$S)
Inversión en Inversión en Programática por
Programática por país (millones de U$S)
formato (%)
• Para 2019 se espera que el 50% de
la publicidad se venda de forma
programática
• Video va a ser el formato de mayor
protagonismo
• Plataforma Mobile también va a
registrar crecimiento en banners.
Fuente: Magna Global 2015
14Tiempo/Atención: Se espera crecimiento en Mensajería y Videojuegos
Total de horas diarias usuarios en USA (2015 - 2020E, millones)
Para 2020:
• VIDEOJUEGOS: va a
crecer de la mano de
e-deportes
• MENSAJERIA: va a
crecer más rápido que
MEDIOS SOCIALES
• AUDIO: va a crecer a
medida que la
tecnología invade su
cadena de valor.
• VIDEO: va a moderar
su crecimiento.
Fuente: Bureau of Labor Statistics, The Telegraph, We Are Social, eMarketer, Nielsen, SNL Kagan, Sandive, Ipsos, GWI,
otros, 2016
15New York Times: datos
16Washington Post: La era de Jeff Bezos
Fuerte Transformación sin revelar Crecimiento de Audiencias.
números $… Cultura de Innovación / Experimentación:
percepción de empresa atractiva, moderna y
“El cambio y la innovación tecnológica
se produce a través del
trabajo en equipo...
Redes Sociales: 25 personas
…no existe un genio con una
fórmula mágica Publicación rápida de Breaking News
…Uno estudia, debate,
comparte ideas y las
Branded Content: 18 personas (15% de
respuestas comienza a surgir.
Requiere tiempo.” Jeff su torta digital)
Bezos
ARC PUBLISHING: CMS de publicación propia
Constante mejora sistema de recomendación de
notas. Performance / Velocidad de plataformas
ASOCIACIONES: Amazon, Blendle,
INSTANT ARTICLES y GOOGLE AMP a nivel
contenido y venta publicitaria
Suscripciones digitales: sin datos.
APPs Móviles: resultados insatisfactorios
Fuente: Washington Post 2016Los Nuevos Socios en la Distribución Digital
Estrategia de Plataformas Digitales para atraer a los medios y marcas
1. Abril 2015: Google lanza Iniciativa de Noticias Digitales.
2. Mayo 2015: Facebook lanza Instant Articles
Facebook Instant Snapchat Discover Google Accelerated Mobile
3. Julio 2015: Facebook comienza a negociar con editores para que publiquen
Articles Pages
más videos.
4. Septiembre 2015: Apple APP News pre-instalada en iPhone, +100 editores.
5. Octubre 2015: Twitter Moments.
6. Febrero 2016: Google lanza AMP.
7. Febrero 2016: Snapchat Discover.
8. Febrero 2016: Axel Springer lanza su propia APP de noticias Upday,
agregador de noticias pre instalado en Android S7.
9. Abril 2016: Facebook libera Facebook Instant Articles para cualquier editor.
10.Abril 2016 Facebook revisa su política de contenido de marca (branded
content)
11. Junio 2017 lanzamiento de Facebook Journalism Project en Argentina
Fuente: INMA, 2016
18Los Nuevos Socios en la Distribución Digital
• 1.200 artículos por día en Facebook Instant
Articles.
• Google AMP: 88% de mejora de velocidad y
+23% aumento de tráfico orgánico mobile.
•Apple News y Twitter Moments.
• 150 artículos diarios en Facebook
• MIC: Comparte todo en FBK Instant Articles y
IA. No comparte resultados • Aumentó tiempo dedicado a Facebook un
aún. 33% a 4:40 min y 10% crecimiento de
• LITTLE THINGS: +15% Fans.
shares
Fuente: INMA, NewsWhip, 2016
¿$$? • Google AMP y espera autorización de
Apple News.
19Facebook y su relación con los medios
FACEBOOK está inundado de contenido ¿Qué recompensa? (hoy…)
• Historias personales > posts de medios y
1.500 historias esperan cada día en los
marcas
NewsFeed
300 historias se filtran y se visualizan • Mayor tiempo de lectura.
> 10 historias la tasa de clic es menor a • Menor frecuencia de actualizaciones.
10%
• Contenido en formato largo.
¿Cómo decide el
algoritmo? • Multimedia e interactivo
Contenido 1 • Diversidad de contenidos de la misma fuente.
Contenido 2
CAJA Facebook Instant Articles.
Contenido 2 •
Contenido 3
NEGRA • Facebook Live Video.
• Facebook Journalism Project
INMA, 2016
20Facebook y el impacto de las noticias “falsas”
Fuente: BuzzFeed Analysis 2016
21Hegemonía de los “transportistas y los distribuidores”
Determinadas plataformas comienzan a transformarse en PEAJES OBLIGATORIOS:
Creación
y adquisición Edición Diseño Impresión Distribución
Distribución Venta
Venta CONSUMIDOR
CONSUMIDOR
de derechos
44 • Globales con pisada local.
MIN / • Competidores a bajo costo.
DIA • Tecnológicos (Soft > Hard)
• Móviles
50%
• Mensajería
pub
• Compraventa y pagos.
digital
• Big Data más inteligente y eficiente
40 M. • Innovadores en Experiencia de Usuario
• Creadores de Ecosistemas 1. Cada vez más
Susc.
• Disruptores y Destructores de modelos de negocios poder
tradicionales (publicidad y suscripción) 2. Más opciones
90 M.
• Juez y Parte 3. Acceso más barato
Susc.
• “Parásitos”: 4. Más emocional
300 M.
• Redes de terceros. 5. Más infiel
• Contenidos y servicios de 3eros. 6. Más nómade
pagosHerramientas de BIG DATA
REDACCIÓN COMERCIAL & MKT # RECURSOS RESULTADOS
• Clavis: personalización y
recomendación de contenido. • Segmentación de • CTR: +300%
• Análisis de viralidad.
• 95 ingenieros.
audiencia y publicidad
• Bandito: Testin A/B dirigida.
• Headliner: diferentes títulos
• Lexodo: métricas p/periodistas
• Recomendación y
• 20 ingenieros.
personalización de contenido. N/A • CTR: +62%
• Testing A/B y mejora UX. • 23 analistas.
• 3 científicos de datos.
• DataOcean: personalización y
recomendación de contenido; • 6 ingenieros.
N/A • 2 analistas. N/A
Algoritmo en la Home.
• 2 científicos de datos.
• Ophan: métricas p/
periodistas. N/A N/A N/A
• Abacus: A/B Testing • Optimización de artículos
• Eirene: Moderación pagos en la Home.
• CTR: +45%
• Engage: métricas p/periodistas. • 35 científicos de datos.
aprendiente. • Publicidad enfocada. • +34% Subs AaA.
Fuente: INMA, 2017 • Testing A/B y mejora UX. • 35 ingenieros.
23• Concursos mensuales: • Recomendación y
BIG DATA
mejorar la UX e interacción
con lectores •
personalización de contenido.
Periodismo de datos.
• Descentralizó el acceso para • Widgets de recomendación
que todos los periodistas de contenidos, +44% tráfico
tengan acceso.
• Recolección de • Publicidad enfocada
datos. generando 30% de los
• Procesamiento. ingresos a audiencia
• Analíticas segmentada
Editoriales
• Segmentación de
• REDACCION / PRODUCTO
Departamento de ciencia COMERCIAL / MKT
de OTROS audiencia. TECNO
datos a cargo de análisis y • Armado de campañas
experimentación. dirigidas
Clavis: segmentar / personalizadas.
audiencia, adaptando
• Publicidad dirigida. contenido y publicidad.
• Venden pronósticos a • +108% de reproducciones de video
compañías de seguro • Venta de Datos • +78% VU en USA
• +126% VU móviles
y supermercados.
Fuente: INMA, 2016 específicos • +12% VU desktop (2015 vs 2014)Conclusiones 2020 Caída de publicidad papel, migra hacia internet y mobile Aumento de venta programática, video y gamming Caída sostenida de circulación. Aumento de importancia de uso de Big Data y tecnología. Comunidades target como fuente de ingreso, el contenido es rey Aumenta el numero de herramientas y productos en las plataformas de distribución de noticias (Facebook, Google): nuevas oportunidades y amenazas.
Recapitulación
Cambio en la Caída de fuentes
Cambio en la tradicionales de Circulación
forma de
tecnología ingresos Publicidad
consumo
Evolución
fuentes Nuevas vías
tradicionales de ingreso
Nuevos
Nuevas plataformas importancia de Nuevos productos y
de distribución contenido mercados servicios
Uso de la marca,
Factores contactos, y
correcto uso del Big monetización de estratégicos capacidad de
Data y tecnología audiencias individuales difusión¿Podemos evolucionar? Adoptar el
cambio
constante
como
filosofía
Invertir +
Agregar valor
Prueba y
real
error
«NO sobrevive la especie más FUERTE y NI la más
INTELIGENTE.
Sobrevive aquella que más se ADAPTA al cambio». Fuente: FUTURE REPORT SCHIBSTED 2017
Charles Darwin1. Cambio necesario que se produce, como consecuencia de variación en
las condiciones y circunstancias del entorno.
2. La evolución tiene como fin la supervivencia
3. La evolución es un proceso constante
1950 2000 2015
La función sigue siendo la misma, la comunicación, pero ha evolución NO
SOLO en tamaño y formato, sino también en funciones, posibilidades y
contenido, según las necesidades y experiencia del usuario.
Las necesidades y la forma de consumo del usuario cambian todo el tiempo,
y los productos deben estar a la altura de estos cambiosSOLUCIONES
Crear nuevas fuentes de
Mejorar los procesos
ingreso basándose en las
existentes de producción
capacidades existentes y
para agregar más valor y
ventajas estratégicas.
disminuir costos.
3-ECONOMÍA DE
2-NUEVAS VÍAS DE 1-EVOLUCIÓN DE LAS
ESCALA PARA 4- NUEVOS MERCADOS
INGRESO FUENTES ACTUALES
DISMINUIR COSTOS Expandir el abanico de mercado,
para llegar a públicos donde antes
Redefinir los productos y no se creía o no se pensaba. Salir
servicios existentes para a buscar nuevos clientes a donde
hacerlo más personalizados ellos están con nuevos servicios.
para el cliente.¿Cómo ser una organización
orientada al cliente?
Ganarse la confianza
Wow factor! del cliente con
Ser familiar para el Que el cliente se contentenido
cliente, significativo sienta orgulloso y honesto. Que el
en la vida cotidiana. asombrado del cliente no se
producto. cuestione y crea a
ciegas.
Anticiparse a la
Entender porque el necesidades del
cliente nos prefiere cliente, para
y potenciar eso. satisfacerlas apenas
aparezcan.
Fuente: FUTURE REPORT SCHIBSTED 2017Fuentes de
ingreso
Nuevas posibilidades:
Actuales:
1. Co producción de eventos
2. Ofrecer servicios de Marketing
1. Circulación 3. Videos
2. Publicidad Crecer en los 4. E-commerce y chat bots
Crear
3. Suscripciones productos y productos y 5. Venta programática
servicios
4. Otros.. existente
servicios 6. Gamming
nuevos
7. Podcasting
Análisis y reestructura
Análisis y planificación
lograr economía de escala Nuevos mercados,
para disminuir costos y plataformas, productos
agregar valor
y tendenciasEVOLUCIONAR FUENTES TRADICIONALES DE INGRESO
1. Circulación Objetivo: Evitar la caída de circulación para mantener la
publicidad
Suplemento más enfocados a clientes particulares : hospitales, terminales, micros, banco
bodegas, aviones, hoteles, universidades, municipalidades, arte/cultura
Diferenciarse del resto: tener una razón en particular por la cual nos buscarían.
Uso de opcionales: juegos de ingenio, coleccionables, figuritas, productos, etc..
más del 40% de los suscriptores de Newsday, son propenso s a renovar la suscripción
gracias al opcional Brain Benders Monthly
Interacción con los clientes: el lector quiere verse en el diario, sentirse parte de el.
Interaccionar con los clientes como hacen las radios o la televisión a través de las redes
sociales.
Contar historias: Lograr expectativa y engagement con el clientes, como hacen las
series. 2017 el año de las historias (instagram, facebook)EVOLUCIONAR LAS FUENTES TRADICIONELS DE INGRESO
2. PUBLICIDAD: Mejorar la producción y oferta publicitaria , para poder competir con
agencias de publicidad. Tomar la creación y distribución de publicidad como parte del producto,
y no solo un agregado. Si un sector de publicidad se enfría, otro se calienta…
Ofrecer distintos tipos de planes, y en forma multiplataforma. como hace LinkedIn o
los bancos con sus distintos tipos de tarjetas
Ofrecer distintos tipos de servicios de publicidad para darle mas opciones al
anunciantes de anunciar, sumar valor a la propuesta existente.
Generar productos específicos para sectores que no estén en el abanico común de
anunciantes. Contenido especifico para anunciantes específicos
1. Sectores económicos: turismo, construcción, agro, emprendedores
2. Sectores sociales: escolar, religioso, universitario, gobiernos, colegio, familia,
sectores territoriales: municipalidades, otras provincias, otro país
3. sectores demográficos: chicos, joven, adolecentes, adultos, mayores
4. sector tendencias: mascotas, tecnología, sexualidad, onda Green, series, juegosEVOLUCIONAR LAS FUENTES ACTUALES DE INGRESO
3. SUSCRIPCIONES: lograr fidelización de los clientes a largo plazo, entregando
contenido y benéficos de manera mas multicanal posible
1. Nadie está pagando por una "suscripción" a nuestro contenido. Están pagando por la
entrega de nuestro contenido de la manera que mejor les convenga.
2. Hay que entregar el contenido lo mas adaptado y conveniente a lo que el cliente
quiere. Y los beneficios asociados a este.
Subscripciones tipo combo mas allá de sólo papel:
Tarjeta Cupones Suscripción a
producto acumula Video personalizados contenido on Catalogo Diario
puntos tutorial de Por app line especifico
uso personalizadoNUEVAS VÍAS DE INGRESO
Crear NUEVOS
PRODUCTOS O
SERVICIOS, basados
en la capacidades
existentes y por
medio de estudios
de mercado,
contactos y
tendencias.
Henry
FordNUEVAS VÍAS DE INGRESO
1. Coproducción de eventos
Participar con socios estratégicos realizando la cobertura, promoción, hacer
backstage, interacción con las redes sociales, productos específicos para cada
evento, fotografías, anuario, opcionales, beneficios para suscriptores, etc…
Gannett plans to throw more than 500 events this year with first-time
advertisers ranging from Nike to the National Taco Association.
Sector Educativo: Charlas Ted, economistas, emprendedores, políticos, profesores
Sector Jóvenes: recitales, fiestas, Halloween, teatro, ferias, Tornes deportivos.
Sector Comidas: cerveza, chocolate, food trucks, comidas típicas, etc..
Tendencias: onda fit, onda Green, comics, de zombis, tecnología, superhéroes, magia.NUEVAS VÍAS DE INGRESO 2. Ofrecer servicios de creación de contenido digital Área de innovación y contenido: (content lab). Armar un laboratorio de contenido, que potenciado con la tecnología permite crear noticias y contenido de alta calidad, y eso no solo usarlo para agregar valor a la producción, sino también vender el servicio de alta calidad de producción de contenido (redacción, mas marketing, mas producción video/infografia, mas distribución) Apple said to be spending $1 billion on original content in 2018 Llevar la capacidad del storytelling a las marcas, desarrollando contenido con equipos editoriales/creativos. transformar el contenido cualquiera personas, en contenido atractivo y dirigido de la mejor forma publicitariamente posible.
NUEVAS VÍAS DE INGRESO
3. Videos (uso de branded content)
Arrancar con videos 360 y dron, aumentar calidad de noticias por medio de imagines
y videos únicos y de gran valor
Videos Tutoriales: asociados a situaciones cotidianas de las personas, gran espacio
para contenido esponsoreado en temas como: comida, maquillaje, auto, ahorros, etc…
Video isFormato
projected to claim more
storytelling: than
es mas 80%
fácil deof all web
seguir traffic by
en formato 2019.
video, en Forbes
vez de reducir las
notas tratarlas como capítulos de una serie
Uso de realidad aumentada como pokemon go, flitros de Instagram o snapchat, abren
un nuevo mundo de publicidad, y bandend content o native advertising
Analysts expect Apple to get a revenue boost from the iPhone X's augmented reality appsNUEVAS VÍAS DE INGRESO 4. E-commerce Chat bots: Número de contacto directo (WhatsApp, Facebook, Instagram, etc…) donde ofrecer información de lo que el cliente quiera saber de forma personalizada, top ten de noticias, resumen del día, pronostico del clima, eventos, resultados deportivos, consejos de salud, descuentos, recetas de comida, moda, y con estos temas ofrecer también beneficios y productos relacionados a estas noticias. Vincular los puntos conseguidos con los beneficios con descuentos por compra por internet con las principales plataformas de la región. Otorgar beneficios, audiencias y contenido a todo aquel que quiera vender un producto o servicio , ya sea a una plataforma (B2B) o directamente (B2C)
NUEVAS VÍAS DE INGRESO 6. Venta programática Implementación de softwares de seguimiento y predictivos para establecer precios, promociones y beneficios correctos al cliente correcto. 7. Gamming 8. Podcasting La venta de audio libros ha incrementado mucho mas que la venta de libros. El podcasting tiene un gran nicho en las personas que viajan mucho o tienen mucho tiempo de espera. Pueden venir de la mano con wifi en los aeropuertos https://digiday.com/media/state-podcasting-five-charts/ Es barato, liviano (mp3) y fácil de descargar. Hay que conseguir el contenido y ver que quiere la gente
CONCLUSIONES ? 1. El foco puesto en la audiencias: contenido personalizado y de calidad, con valor agregado, multiplataforma, y con beneficios acordes a los gustos del cliente. se acabo el one size fits all 2. Mayor interacción del cliente con la empresa. El valor de lo local. Conocer nuestro cliente. 3. La innovación es el único camino hacia adelante, no tener miedo a experimentar. 4. Constante mejora de los productos: aumentar constantemente el valor de cada producto y servicio. 5. El futuro de los ingresos son: los lectores y la nuevas fuentes de ingreso.
CONCLUSIONES ? 1. El foco puesto en la audiencias: contenido personalizado y de calidad, con valor agregado, multiplataforma, y con beneficios acordes a los gustos del cliente. se acabo el one size fits all 2. Mayor interacción del cliente con la empresa. El valor de lo local. Conocer nuestro cliente. 3. La innovación es el único camino hacia adelante, no tener miedo a experimentar. 4. Constante mejora de los productos: aumentar constantemente el valor de cada producto y servicio. 5. El futuro de los ingresos son: los lectores y la nuevas fuentes de ingreso.
CONCLUSIONES ? Mesa Trabajo INMA 1. Eficiencia: reshaping de perfiles (atracción de talentos) + back to basic en ventas. 2. Aprender a competir por el tiempo y los ingresos de nuestros clientes. No estamos acostumbrados a competir los medios gràficos. (ej: empresas de consumo masivo). Aprender a enamorar. 3. La innovación es el único camino hacia adelante, no tener miedo a experimentar. Modelos de paywall, nuevos modelos de publicidad 4. Abrirnos a los negocios no tradicionales en los medios gràficos. Ej:Branded content màs ecommerce. Media for equity. 5. Foco en conocimiento de la audiencia. Big data, retroalimentación constante y aprendizaje permanente.
¡MUCHAS
GRACIAS!
Luis García, Gerente General
Mail: lgarcia@losandes.com.arTambién puede leer
