Grupo Diniz Presentación para Inversionistas Certificados de Corto Plazo - BMV
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Grupo Diniz Presentación para Inversionistas Certificados de Corto Plazo
1. Grupo Diniz
2
Grupo Diniz - Recórcholis
¿Quién es Grupo Diniz?
• Empresa líder en México dedicada al desarrollo de centros de entretenimiento familiar, en ellos se ofrecen una
amplia gama de juegos mecánicos, pista de hielo, juegos de redención, boliches, guarderías infantiles y
salones de fiesta con alta tecnología
• Marca “Recórcholis” reconocida con más de 29 años de experiencia brindando sana diversión a toda la familia
los 365 días del año
• Marca líder en centros de entretenimiento familiar
• 51 unidades de negocio (cuatro en construcción) en 18 estados de la República Mexicana
• Asociación con Northgate Capital, un fondo de capital privado reconocido mundialmente
• Es considerado tienda Sub-Ancla
• Al cierre del ejercicio 2016 se presentó un incremento en ventas del 23.21% con respecto al año anterior, se
deriva de un aumento en la afluencia de los Centros de Entretenimiento ya establecidos, de la Apertura de 2
Centros de Entretenimiento ,la remodelación de 4 locales, la reubicación de 1 mas, y la apertura de la pista de
Hielo en Mundo E
Plaza
Pista Hielo Portal San Chedraui Plaza Portal
Irapuato Salamanca Vía Vallejo Parque Delta Tampico Victoria
Mundo E Angel Ajusco Puebla Centro
Querétaro
2016 | 2017
2015
Fuente: Grupo Diniz.
3
Trayectoria de Grupo Diniz
GDINIZ llega a 2009 – Empieza la Scotiabank
GDINIZ inicia operaciones y Northgate Capital adquiere
17 sucursales, relación con autoriza una línea
establece la primera sucursal el 49% de participación en
se integra un Private Export por $50 millones
en Toluca. el Capital de GDINIZ
Almacen y un Funding de pesos
Laboratorio de
Ingeniería Apertura Pista de
Hielo en Mundo E
1988 1999 2003 2005 2012 2013 2015 2016 2017
De 2005 a 2008 se La fronteras se Se logra la apertura de 5
Se abre el primer local con Centros de
llega a 27 sucursales fortalecen y se
superficie mayor a 1500 mts entretenimiento Familiar
En 2009, se abre la pretende abrir la 3ª
2.
primera sucursal en sucursal en España
Se sistematizan los puntos
España (Canarias) y llegar a 37
de Venta (Cointech)
sucursales
Se abrirán 7
Primera Emisión de Sucursales nuevas
Deuda Bursátil
GDINIZ 15 por un
Se Inicia el Proyecto de Las
monto de $160
Antenas
millones de pesos
(27 mil mts 2)
Fuente: Grupo Diniz.
4
Estrategia del Negocio
Estrategia de Grupo Diniz
1 Operar Centros de Entretenimiento Familiar integrales con atracciones para todo público
2 Mantener la posición de tienda sub-ancla para los centros comerciales
3 Continuar con una sólida posición financiera y un balance sano
4 Incremento de cobertura a través de centros propios
5 Buscar ubicaciones de centros comerciales en zonas de alta concentración
6 Crear un diseño atractivo para los visitantes
7 Celebrar alianzas estratégicas con socios comerciales
Implementar estrategias de promoción que incrementen ventas en meses de menor
8 afluencia
Fuente: Grupo Diniz.
5
Líneas de Negocio
Games & Fun:
Amplia variedad en atracciones dirigidas a toda la familia como simuladores, video juegos, destreza,
deportivos y todos aquellos juegos con tickets para canje por premios
Kids:
Área protegida para niños, con atracciones y pabellones interactivos. Cuenta con área de
fiestas infantiles, Juegos de video, castillo de princesas, laberinto, trenecito
Big Attractions:
Juegos mecánicos, como rueda de la fortuna, sillas voladoras, tinas con ruedas, lanchas,
inflables gigantes, carrusel, entre otros
Snacks:
Área de comida y bebida con pantallas dentro de los centros de entretenimiento
Bowling:
Líneas de boliche profesional AMF dirigido a toda la familia, totalmente automatizada
Fuente: Grupo Diniz.
6Estructura Organizacional
Estructura de Grupo Diniz
Grupo Diniz
Veser Servicios
Franquicias Recrefam Cocef
Comercializadora Responsable de la Opardiv
Arrendadora de Operadora de Constructora de
de Materias primas administración de Operadora de
Juegos y tenedora Centros de inmuebles
y Equipos para personal Parques de
de las patentes y entretenimiento comerciales e
empresas del grupo administrativo y Diversiones
las Marcas familiar institucionales
y terceros operativo
Consejo de Administración Estructura Accionaria a la fecha
José Antonio Quevedo Diniz Presidente de Consejo
Ricardo Paullada Nevárez Propietario
Lino de Prado Sampedro Propietario
Cosme Torrado Martínez Propietario
Guillermo Flores Martínez Propietario
Alfredo Alfaro Pavón Propietario
Socios Northgate
Juan Saldívar von Wuthenau Propietario
Fundadores Capital Fid.
Carlos Septien Michel Propietario 51.0% CIB/2291
Eduardo Inestrillas Zárate Propietario 49.0%
Renata Quevedo Fernández Suplente
José Luis Fernández Fernández Suplente
Javier Gordillo Fuentes Suplente
Susana Fernández Franco Suplente
Gabriel Mizrahi Zonana Suplente
Guillermo Carmona Berganza Suplente
Javier Alejandro Medina Ibañez Suplente
Eduardo Mapes Sánchez Suplente
Fuente: Grupo Diniz..
7Distribución Geográfica de las Sucursales
Distribución Geográfica
Somos una empresa 100% mexicana con más de 29 años de experiencia enfocada en brindar sana diversión a
toda la familia los 365 días del año, siendo líder a nivel nacional y de Latinoamérica en la operación de modernos
Centros de Entretenimiento Familiar (FEC).
Contamos con:
• 28 sucursales en D.F. y Área Metropolitana
• 23 sucursales en el interior de la Republica
• En total, 51 sucursales en territorio mexicano
• Considerado como ancla o sub-ancla en los diferentes Centros Comerciales en los que se encuentra
• Más de 70 mil m2. de diversión
• Pertenece a la IAAPA (International Association of Amusement Parks and Attractions)
La Empresa cuenta con Centros
de Entretenimiento Familiar
distribuidos en 18 Estados de la
República Mexicana
Fuente: Grupo Diniz.
8Distribución Geográfica de las Sucursales
Ubicación de las Sucursales
R e gio n 1 R e gio n 2 R e gio n 3
2 2 2
C L A VE C EN T R O C OM ER C I A L U B I C A C I ÓN M T I EN D A S A N C L A C L A VE C EN T R O C OM ER C I A L U B I C A C I ÓN M T I EN D A S A N C L A C L A VE C EN T R O C OM ER C I A L U B I C A C I ÓN M T I EN D A S A N C L A
COSMOPOL COACALCO COACALCO, ESTADO LIVERPOOL, SEARS, HUIXQUILUCAN, EDO CINEPOLIS (20 SALAS), LIVERPOOL,
GPT GRAN PLAZA TOLUCA TOLUCA, EDO. DE MÉXICO 468 CINEPOLIS (7 SALAS), SUBURBIA CCM MEXICO DE MÉXICO 1,565 SANBORNS PIM PASEO INTERLOMAS DE MÉXICO 2,007 SEARS, P. DE HIERRO
CINEMEX (10 SALAS), PALACIO DE CINEPOLIS,FABRICAS DE NAUCALPAN, ESTADO CINEPOLIS, CHEDRAUI SELECT,
LPL LAS PLAZAS OUTLET LERMA LERMA, EDO. DE MÉXICO 1,607 HIERRO OUTLET CCZ CCZPB Play Box Zumpango EDO. DE MEXICO 120 FRANCIA ETM EL TOREO MEXICO DE MÉXICO 3,055 HOTELES
PORTAL CENTRO DF ( OCT NAUCALPAN, EDO DE
CAM CHEDRAUI AJUSCO ( OBRA ) MÉXICO, D.F. 530 CHEDRAUI CDF 2017 ) MÉXICO, D.F. 1,466 SAMS, WALMART, CINEMEX LCM LA CÚSPIDE MEXICO MÉXICO 1,030 CINEPOLIS (16 SALAS), SAMS
CINEMEX ( 12 SALAS), SUBURBIA, FORUM BUENAVISTA CINEPOLIS ( 18 SALAS), BEST MULTIPLAZA ARBOLEDAS TLALNEPANTLA, EDO.
GSM GRAN SUR MÉXICO MÉXICO, D.F. 814 MEGA COMERCIAL MEX. FBM MÉXICO CUAUHTEMOC, D.F. 1,753 BUY, SEARS, CHEDRAUI MAM MÉXICO DE MÉXICO 964 CINEPOLIS (16 SALAS), WAL MART
CUAUTITLAN IZCALLI , CINEPOLIS ( SALAS), Coppel, TLALNEPANTLA;
MIM MIRAMONTES MÉXICO MÉXICO, D.F. 230 SORIANA, SANBORNS SMM PLAZA SAN MIGUEL | 4play EDO DE MÉXICO 233 MEGA COMERCIAL MEXICANA TLM TLANEPANTLA CARSO ESTADO DE MÉXICO 1,650 LIVERPOOL, SANBORNS
CINEPOLIS (8 SALAS), PALACIO DE CUAUTITLÁN, ESTADO CENTRO COMERCIAL TAMPICO
PAX PASEO ACOXPA | 4play MÉXICO, D.F. 206 HIERRO, BEST BUY PCM PLAZA CENTELLA MEXICO DE MÉXICO 495 CINEPOLIS CCT TAMPICO TAMAULIPAS 1,700 LIVERPOOL, SANBORNS
CINEPOLIS, SUBIRBIA, CINEMEX (13 SALAS), LIVERPOOL,
PDM PDM PLAZA DELTA MEXICO MÉXICO, D.F. 1,731 LIVERPOOL SORIANA ABV ALTABRISA VILLAHERMOSA MERIDA YUCATAN 1,968 SORIANA, SEARS PGS PLAZA GALERÍ AS SALTILLO SALTILLO, COAHUILA 832 WAL MART
CINEMARK (11SALAS),
PARQUE LINDAVISTA CINEMARK (10 SALAS), LIVERPOOL, GALERÍ AS BOULEVARD CHEDRAUI, SEARS,
PLM MÉXICO MÉXICO, D.F. 1,490 SEARS GBT TUXTLA TUXTLA GTZ., CHIAPAS 463 LIVERPOOL PPP PARQUE PUEBLA ( OBRA ) PUEBLA , PUEBLA 1,798 LIVERPOOL, CINEPOLIS
CINEPOLIS (12 SALAS),
VVM VVM VIA VALLEJO MEXICO MÉXICO, D.F. 1,745 SEARS , PST PLAZA DEL SOL TUXTLA TUXTLA GTZ., CHIAPAS 1,600 SORIANA
CINEPOLIS (15 SALAS),
LPC LA PAZ CINÉPOLIS LA PAZ, BCS 732 SORIANA
Tot a l 8,821 Tot a l 10 , 3 9 5 Tot a l 13 , 0 3 6
R e gio n 4 R e gio n 5 R e gio n 6
C L A VE C EN T R O C OM ER C I A L U B I C A C I ÓN 2 T I EN D A S A N C L A C L A VE C EN T R O C OM ER C I A L U B I C A C I ÓN 2 T I EN D A S A N C L A C L A VE C EN T R O C OM ER C I A L U B I C A C I ÓN 2 T I EN D A S A N C L A
M M M
NEZAHUALCOYOTL, EDO. CINEPOLIS; SEARS, CENTRO COMERCIAL IRAPUATO,GUANAJUA
CJN CIUDAD JARDÍ N NEZA DE MÉXICO 2,271 CINEPOLIS (16 SALAS), SEARS AMM LAS AMERICAS MERIDA MÉRIDA, YUCATÁN 960 CHEDRAUI CCI IRAPUATO TO 1,039 CINEPOLIS,LIVERPOOL
CINEMEX (11SALAS), MEGA
ECATEPEC, EDO. DE CINEPOLIS (14 SALAS), LIVERPOOL, COMERCIAL MEXICANA, SALAMANCA
LAE LAS AMÉRICAS ECATEPEC MÉXICO 1,400 SEARS GPM GRAN PLAZA MÉRIDA MÉRIDA, YUCATÁN 930 SEARS VAS VIA ALTA SALAMANCA GUANAJUATO 963 CINEMEX, FABRICAS DE FRANCIA
ECATEPEC, EDO. DE CINEPOLIS (20 SALAS), WAL MART, CINEPOLIS (13 SALAS), PUNTA LA VICTORIA ( OBRA QUERETARO,QUERETA
PAE PLAZA ARAGÓN ECATEPEC MÉXICO 1,263 SUBURBIA PAM PLAZA ALTABRISA MÉRIDA MÉRIDA, YUCATÁN 1,547 SUBURBIA, SEARS PVQ ) RO 1,708 SEARS,CINEPOLIS, SAMBORNS
CINEPOLIS (18 SALAS),
TLALNEPANTLA, EDO. DE CANCÚN, QUINTANA CHEDRAUI, SEARS, CINEPOLIS (20 SALAS), LIVERPOOL,
MEM MUNDO E MÉXICO MÉXICO 2,526 CINEMEX (25 SALAS) LAC LAS AMÉRICAS CANCÚN ROO 1,053 LIVERPOOL LAM LAS AMÉRICAS MORELIA MORELIA, MICHOACÁN 1,463 SEARS, P. DE HIERRO
PLAZA ALTARIA CINEPOLIS (14 SALAS), SEARS, FORUM TLAQUEPAQUE TLAQUEPAQUE, CINEPOLIS (17 SALAS) LIVERPOOL,
PAA AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES, AGS. 1,400 LIVERPOOL NVV NUEVO VERACRUZ VERACRUZ 7,024 CINEMEX, SEARS, CHEDRAUI FTG GUADALAJARA JALISCO 1,785 BEST BUY, COMERCIAL MEX.
ACAPULCO, CINEPOLIS (9 SALAS), CINEPOLIS ( 8 SALAS), LIVERPOOL,
LSG LEÓN SUR (ALTACIA) LEÓN GUANAJUATO 1,200 CINEPOLIS (13 SALAS), LIVERPOOL GPA GRAN PLAZA ACAPULCO GUERRERO 2,212 FABRICAS DE FRANCIA TOG GRAN TERRAZA OBLATOS OBLATOS, JALISCO 1,300 SORIANA HIPER, OFFICE DEPOT
CINEPOLIS (14 SALAS), DEPORTES CINEPOLIS (16 SALAS), CINEMEX (12 SALAS), LIVERPOOL,
PMS PLAZA MAZATLAN SINALOA MAZATLÁN, SINALOA 4,000 MARTI, SANBORN´S, SUBURBIA ERM PLAZA EL ROSARIO AZCAPOTZALCO, D.F. 1,856 SAMS, SUBURBIA FTN FORUM TEPIC NAYARIT TEPIC, NAYARIT 1,166 SEARS, SUBURBIA
PORTAL SAN ANGEL CINEMARK (12 SALAS), LIVERPOOL,
PSM MEXICO ( OBRA ) MÉXICO, D.F. 1,820 WALMART, CINEPOLIS PTM PARQUE TEZONTLE MÉXICO MÉXICO, D.F. 1,674 SEARS
WPOPB PLAY BOX PLAZA ORIENTE MÉXICO, D.F. 158 WALMART
Tot a l 14 , 0 6 0 Tot a l 17 , 4 0 2 Tot a l 11, 2 5 6
Fuente: Grupo Diniz.
9Plan de Expansión
Estrategia de Grupo Diniz
• La Compañía ha enfocado sus esfuerzos a la búsqueda y promoción de nuevas atracciones que promuevan y
fomenten la asistencia de visitantes a los Centros de Entretenimiento Familiar. De esta forma, en los últimos
años, la Compañía ha buscado nuevas atracciones, es decir, que cuenten con atracciones para diferentes
públicos. En el mismo sentido, la Compañía ha enfocado sus esfuerzos para que los nuevos y futuros Centros
de Entretenimiento Familiar se encuentren físicamente ubicados, dentro de los Centros Comerciales, al costado
de salas de cine. De esta forma, la Compañía pretende crear en dichos Centros Comerciales un área integral de
entretenimiento familiar bajo techo
• Por otro lado, la apariencia de los nuevos Centros de Entretenimiento Familiar es más moderna. La Compañía
ha procurado que la imagen de los Centros de Entretenimiento Familiar sea más atractiva a sus visitantes. Los
nuevos Centros de Entretenimiento Familiar han sido diseñados y acondicionados como casinos para niños.
Asimismo, los juegos y atracciones han sido acomodados y ubicados de forma más atractiva para los visitantes
Pipeline
2017 2018 2019
Centro de entretenimiento m2 Centro de entretenimiento m2 Centro de entretenimiento m2
Portal San Ángel 1,866 Las Antenas 1,860 Paseo Xochimilco 1,900
Centro DF 1,465 Las Antenas Parque 27,000 San Antonio 2,000
Tampico 1,700 Villahermosa 1,968 Metepec 1,370
Parque Delta 1,731 Midtown Jalisco 1,900 Centro Coyoacán 2,000
Parque Puebla 1,788 Espacio Condesa 1,800
Chedraui Ajusco 530 City Park Leon 2,000
Punto la Victoria Querétaro 1,708 Eduardo Molina 2,000
Fuente: Grupo Diniz.
10Desglose de Ingresos y Afluencia
Ingreso por Actividad Afluencia por Edad
Otros, 21.9% De 41 en
adelante, De 0 a 9
13% años, 19%
Redención,
Operaciones 42.2% De 31 a 40
Externas, 8.3% años, 17%
De 10 a 20
Atracciones años, 27%
Mayores, 6.4% De 21 a 30
Boliche, 6.2% Simuladores, años, 24%
Video y
Destreza, 15.0%
Afluencia por Género (hombres y mujeres)
Hombres,
51% Mujeres,
49%
En 2016 la Afluencia Total supero los 14.5 Millones de
personas
Fuente: Grupo Diniz cifras anuales al cierre de 2016,.
112. Socio – Northgate Capital
12Northgate Capital | Fondo de Capital Privado
Un fondo de Capital Privado Global
Northgate Capital es un Fondo de Capital Privado Global que cuenta con más de $4,500 millones de dólares en
Activos Administrados (“AuM”), está basado en California, EU y tiene presencia en Europa, Asia, Latinoamérica y
Oceanía.
México
Alfredo Alfaro es el Director General de Northgate México y cuenta con más de 26 años de experiencia en sector
de Capital Privado, ha participado como líder en más de 30 transacciones en México entre ellas:
Puntos clave para las empresas para asociarse con Northgate – Creación de valor para los accionistas
• Plan de incentivos orientado a resultados de la administración
• Capacitación y desarrollo para el equipo de administración
Organización • Reestructura Organizacional
• Definición de roles y perfiles de los empleados
• Rendición de Cuentas del Equipo Directivo
• Definición del plan de negocios de la empresa a Largo Plazo
Estrategia • Institucionalización:(Gobierno Corporativo y enfoque en la estrategia
• Identificación y ejecución de oportunidades de adquisición
• Optimización de la estructura de capital (deuda vs capital)
• Acceso a diversas fuentes de financiamiento
• Definición de KPIs y monitoreo con enfoque en la rentabilidad
Finanzas
• Mejora en la elaboración de la información para la toma de decisiones
• Medidas correctivas puntuales en las desviaciones del plan estratégico
• Introducción de mejores prácticas de Auditoria
Fuente: Northgate Capital. AGCCK 12. Reporte Anual y Trimestral BMV.
133. Resultados Financieros
14Posición Financiera
Número de Centros de Entretenimiento Ventas
(Millones de pesos)
51
45
41 23.3% 22.9%
39 38
34
30 30
27 735
598
485
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017p
EBITDA
168
(Millones de pesos)
138 2015 2016 2017p
89 89 89
2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: Grupo Diniz..
15Estructura de la Deuda
(Millones de pesos) Apalancamiento (EBITDA / Deuda Neta)
2.10
1.95
1.75
1.48
2013 2014 2015 2016
Capital Contable
$314,604
$291,280
$259,180 $250,058
2013 2014 2015 2016
Fuente: Grupo Diniz. Reporte Trimestral 2016 y Reporte Anual 2015
164. Emisión de Certificados Bursátiles
17Estructura de la Deuda
Emisor: Grupo DINIZ, S.A.P.I. de C.V.
Hasta $200’000,000.00 M.N. (doscientos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), o su
Monto Total del Programa:
equivalente en UDIs
Tipo de Valor: Certificados Bursátiles de Corto Plazo
Clave de Pizarra: GDINIZ 00117
Número de Emisión: Primera al amparo del Programa
Monto de Emisión: Hasta [$60’000,000.00 M.N.] ([sesenta millones] de pesos 00/100 Moneda Nacional)
Valor Nominal de los CBs: $100 M.N. (cien pesos 00/100 Moneda Nacional), cada uno
Número de CBs: Hasta [600,000] [(seiscientos mil)]
Plazo de Emisión: 90 días
Fecha del Aviso de Oferta Pública: [4 de abril de 2017]
Fecha de Cierre de Libro: [5 de abril de 2017]
Fecha de Cruce y Liquidación: [6 de abril de 2017]
Fecha de Vencimiento: [5 de julio de 2017]
Tasa de Interés: Variable, en función de TIIE28 + sobretasa
Pago de Intereses: Cada 28 días
Mecanismo de Colocación: Construcción de libro tradicional
Modalidad de Asignación: Discrecional a Tasa Única
Tipo de Emisión: A rendimiento
Garantía: Quirografaria
Calificación: “HR2” de HR Ratings
Amortización: Un solo pago en la Fecha de Vencimiento
Representante Común: CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple
Intermediario Colocador:
18Contactos
Eduardo Walls Barrios ' +52 (55) 5377.0020 Ext. 102
Director General * ewalls@grupodiniz.com.mx
Marco Palacios ' +52 (55) 5377.0020 Ext. 127
Gerente de Finanzas * mpalacios@grupodiniz.com.mx
Mauricio Martinez ' +52 (55) 5377.0020 Ext. 151
Gerente Juridico * mmartinez@grupodiniz.com.mx
Alfredo Vázquez ' +52 (55) 5377.0020 Ext. 102
Finanzas * avazquez@grupodiniz.com.mx
Nathan Moussan ' +52 (55) 5268.0901
Director Banca Inversión * nmoussan@actinver.com.mx
Roberto Cayetano Jimenez ' +52 (55) 5268.0972
Subdirector Banca Inversión * rjimenez@actinver.com.mx
Alejandro Ruiz ' +52 (55) 5268.0978
Analista Banca Inversión * rruiz@actinver.com.mx
Domingo Díaz ' +52 (55) 1103.6797
Director Ventas Institucionales * ddiaz@actinver.com.mx
Juan Antonio Sotres ' +52 (55) 5268.0904
Subdirector Ventas Institucionales * jsotres@actinver.com.mx
Rodrigo Rojo de la Vega ' +52 (55) 5447.2377
Director General Adjunto * rrojo@puntocasadebolsa.mx
Jorge Carreón Musi ' +52 (55) 5447.2378
Director Promoción Institucional * jcarreon@puntocasadebolsa.mx
Rodrigo Labastida Hernández ' +52 (55) 5447.2307
Banca de Inversión * rlabastida@puntocasadebolsa.mx
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