Industria de Software - ESTUDIOS INDUSTRIALES ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA TOMA DE DECISIONES - Espae-Espol
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ESTUDIOS INDUSTRIALES
ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA
PARA LA TOMA DE DECISIONES
Industria de Software
Enero/2017Esta es una publicación del proyecto “Estudios Industriales”, iniciativa impulsada por ESPAE Graduate School of Management de la Escuela Superior Politécnica del Litoral ESPOL, con el auspicio de FIDESBURó. El análisis e interpretación de la información aquí recogida corresponde exclusivamente a sus autores y no representa necesariamente la posición institucional de ESPAE o de ESPOL. ANÁLISIS Y REDACCIÓN Mauro Acebo Plaza, investigador de ESPAE Alexis Núñez, asistente de investigación de ESPAE SECCIÓN VISIÓN Mónica Villavicencio SECCIÓN SOSTENIBILIDAD Jorge Rodríguez, profesor de ESPAE Jack Zambrano, asistente de investigación de ESPAE DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN Jonathan Quijano - UGA Diseño y Publicidad ESPOL El presente reporte contiene información de naturaleza general y no pretende mostrar la situación de ninguna entidad o persona en particular. Si bien se han realizado todos los esfuerzos para asegurar la exactitud de la información presentada, su validez está en función de la confiabilidad de las fuentes secundarias utilizadas. Los reportes de Estudios Industriales se encuentran disponibles en la sección “Publicaciones” de la página web de ESPAE, en el enlace http://www.espae.espol.edu.ec/publicaciones-de-espae/ © ESPAE -ESPOL 2017. Esta obra está sujeta a la licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.
Presentación Estudios Industriales es una serie de publicaciones de ESPAE en respuesta a la necesidad de la comunidad empresarial de contar con información sistematizada y análisis sobre las principales actividades económicas del Ecuador, que facilite la toma de decisiones en las firmas locales y aquellas que exploren instalarse en el país. Las limitaciones en la información disponible y su dispersión dificultan la labor de los tomadores de decisiones, en particular en las pequeñas y medianas empresas; Estudios Industriales es una solución a este problema, y es también una fuente de información útil para emprendedores e inversionistas. Estos estudios se enmarcan en una comparativa regional, enfocándose en los sectores de mayor relevancia para la economía ecuatoriana. Las seis primeras entregas analizaron las industrias farmacéutica, turística, de ganadería de carne, cacao, construcción y pesca, respectivamente. Esta séptima edición trata sobre la industria de software. La importancia de la industria de Software a nivel mundial continúa en crecimiento a partir de su aplicación, buscando una mejor productividad, en organizaciones en varios sectores de la economía y en las actividades diarias y estilo de vida de las personas. A pesar de esta importancia, en Ecuador esta industria representa el 0.5% del PIB, y ocupa el penúltimo lugar en la región en términos de exportaciones de servicios de TICs. Los obstáculos al crecimiento de la industria están relacionados con disponibilidad de talento humano, financiamiento y ambiente de negocios. Se hace entonces prioritario, por un lado el desarrollo de políticas públicas eficaces que permitan una mejor formación del talento humano, al diseñar y actualizar las competencias requeridas por esta industria; y por otra parte, un marco legal adecuado que incluya normativa sobre propiedad intelectual y beneficios aplicables a aspectos de tecnología e innovación, que se espera surjan a partir de la reglamentación del recién aprobado Código Ingenios. Abre el informe “Visión”, el aporte analítico a cargo de la profesora de ESPOL Mónica Villavicencio, que presenta algunos de los principales elementos estratégicos para la industria de software. El capítulo 1 presenta la introducción de las principales definiciones de la actividad. El capítulo 2 repasa el panorama actual de la industria, incluyendo su desempeño e importancia dentro de la economía local. El capítulo 3 recoge un análisis de la estructura de la industria, continuando en el capítulo 4 con elementos críticos relacionados con su marco regulatorio y procesos operativos. El capítulo 5 muestra el análisis de los retos y perspectivas para la industria en el contexto local e internacional. El capítulo 6, denominado “Enfoque Especial”, desarrolla con mayor amplitud un tema de particular interés para la industria; en esta ocasión se muestran y analizan elementos relevantes de política pública para el impulso de la industria local de software. El capítulo 7 presenta la sección de Sostenibilidad en la Industria, a cargo del profesor Jorge Rodríguez, donde se analizan las vulnerabilidades y oportunidades de la industria de software frente a los desafíos que plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 de las Naciones Unidas, proveyendo una guía de acción preliminar para los actores de la industria. Finalmente, el estudio concluye con una síntesis que presenta un análisis de oportunidades y amenazas para la industria. ESPAE agradece a los representantes de la industria y profesores por su participación y contribución en reuniones de trabajo y grupos focales. Un agradecimiento particular a nuestro auspiciante FIDESBURó, cuya contribución hace posible mantener esta publicación y poner a disposición de los sectores productivos, gremios, gobiernos, organismos internacionales y la academia entre otros, un conjunto de nuevos informes en industrias de interés estratégico. Virginia Lasio M. DECANA ESPAE-ESPOL
ÍNDICE Resumen Ejecutivo - pág. 1 Visión - pág. 4 1. Introducción - pág. 6 2. Panorama Actual de la Industria - pág. 8 3. Estructura de la Industria - pág. 15 4. Factores Específicos de la Industria - pág. 21 5. Perspectivas de la Industria - pág. 24 6. Enfoque Especial: Elementos relevantes de política pública para el impulso de la industria local de software - pág. 29 7. Sostenibilidad de la Industria de Software - pág. 34 8. Análisis Estratégico de la Industria - pág. 37 Anexos - pág. 38 Referencias - pág. 39
Resumen Ejecutivo
La industria de desarrollo de productos de software y En Ecuador la industria de software genera ventas del
provisión de servicios de informática constituye uno de orden de USD 500 millones (0.5% del PIB), con un
los puntales de la denominada economía de la crecimiento anual de 17% en los 7 años previos. La
información, generando además las bases sobre las que actividad más importante es la provisión de servicios
se asienta la operación de las tecnologías de informáticos (53%), al tiempo que las ventas de
información y comunicación (TICs). Su contribución a software al sector público representan 22% del total. La
la economía de los países es cada vez mayor en industria local, integrada por alrededor de 700
términos de inversiones, producción y nivel de empleo empresas, está conformada mayormente por Pymes,
generado, además de ser una actividad cuya mostrando además una fuerte concentración de
vinculación a las demás actividades económicas va en ingresos en las empresas de mayor tamaño. En 2015
aumento al generar la infraestructura tecnológica sobre proporcionó empleo a más de 10 mil personas,
la que se realiza la modernización y tecnificación de sus principalmente desarrolladores (35%) e
operaciones. implementadores (24%).
De esta manera, la industria de software se ha En el marco de una balanza de servicios deficitaria para
convertido en uno de los pilares de la economía digital el país (USD -805 millones en 2015), las exportaciones
al tener el potencial de generar significativos efectos de software se estimaron en USD 45 millones,
multiplicadores sobre otras industrias, a través de las equivalente a aproximadamente 0.2% de las
mejoras que puede provocar en la productividad y exportaciones totales. En el comparativo regional,
calidad de sus procesos. La continua adopción de Ecuador reporta el segundo valor más bajo en
tecnologías en todos los ámbitos de la economía ha exportaciones de servicios de TICs (incluyendo
hecho que la industria de software registre un notable software) respecto al total de servicios exportados,
crecimiento y su importancia continúa en alza a partir mientras destacaba la exportación de estos servicios
de su aplicación en un creciente número de actividades por parte de Brasil, Argentina y Costa Rica
económicas que requieren sus productos/servicios
como plataforma sobre la cual tecnificar sus En general, la industria presenta dos grandes
operaciones y aumentar su productividad. De igual segmentos: productos (paquetes) y servicios de
manera, el consumidor final incorpora cada vez más en software. El software como producto constituye una
sus actividades y estilos de vida el uso de tecnologías aplicación ya elaborada orientada a un conjunto
que operan a partir de software. amplio de clientes, que requiere elevadas inversiones y
capacidad técnica para desarrollar nuevos productos y
El mercado global de tecnologías de información (TI) distribuirlos de forma masiva (a fin de generar
se estimó en USD 3.8 millones de millones para el año ganancias crecientes a escala); se divide en tres
2016, siendo EE.UU. el mayor actor (con una mercados primarios: infraestructura de sistemas,
participación de 28%), si bien la región que muestra el aplicaciones, y desarrollo e implementación. Por otro
mayor crecimiento es Asia-Pacífico gracias al impulso lado, los servicios informáticos pueden ser de alto o
dado por China. La mayoría del gasto en TI es bajo valor agregado, y entre los más importantes se
efectuado por las empresas (para actividades de encuentran: consultoría; desarrollo de software por
comunicaciones en países emergentes, mientras en los pedido; y servicios de atención al cliente como
países desarrollados el rubro de mayor gasto es mantenimiento, capacitación e integración.
software) . A nivel mundial, el gasto en software y
servicios informáticos sumó USD 1.2 millones de La cadena de valor de la industria global ha visto
millones en 2011 (80% en América del Norte y significativos cambios en los segmentos de mayor
Europa). proximidad al cliente, los cuales han sido impactados
1por la ampliación de opciones de distribución vía las oportunidades y elementos a considerar para la
internet que han dado lugar a nuevos modelos de industria local se encuentran: estrategia de priorización
negocios donde se ofrece software y plataforma de compras públicas (incluyendo preferencia por
informática como un servicio vía internet (SaaS, PaaS, software libre), mayor incorporación de tecnología a
etc.). Así, los 3 principales modelos de ingresos en la procesos operativos (acceso móvil, medición de
industria son: 1) productos y licencias de software, 2) servicios, transacciones en línea), aplicaciones enfocadas
servicios asociados a TI, 3) Modelos de pago basados en en industrias clave del país, y mayor importancia de la
la red (computación en la nube). Otras realidades que región para negocios de marcas tecnológicas extranjeras.
han afectado a la industria de software han sido: cargos
por licencias que se convierten en cargos por servicios, La creciente importancia del segmento de servicios en
competición proveniente de modelos de código abierto, general y de las TICs en particular, entre las actividades
cambiantes arquitecturas de diseño, y mayores económicas que contribuyen a la producción y al
limitaciones en los presupuestos de TI de los clientes. desarrollo de las sociedades modernas ha motivado a
los hacedores de políticas públicas a incluir en sus
Su naturaleza como industria basada en la innovación y agendas el fomento de las industrias locales relacionadas
el conocimiento hace que los aspectos de propiedad a información y tecnología, como el software. Sin
intelectual sean críticos para su desarrollo. En Ecuador embargo, el surgimiento de industrias nacionales de
el marco legal de la industria registra como principal software enfrenta obstáculos como problemas
hecho la reciente aprobación y vigencia del Código estructurales del país, desafíos para la
Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, internacionalización de operaciones y características
Creatividad e Innovación (denominado Código propias (calidad, competitividad). En los casos de éxito
Ingenios), que incluye disposiciones sobre propiedad de países que han desarrollado sus industrias locales de
intelectual de software, uso por actores públicos y software se reconocen 5 factores críticos: demanda,
privados, y beneficios aplicables a aspectos de visión y estrategia nacional, conexiones internacionales y
tecnología e innovación. De igual forma, son confianza, características de la industria, e insumos
importantes para la industria las normas de calidad domésticos/infraestructura (gente, tecnología, fondos,
relativas a procesos de generación de programas información, innovación y otros). Se destaca además
informáticos, entre las cuales aquellas de mayor que la participación activa del gobierno tiende a ser
utilización global son: ISO 9001:2015 y CMMI. decisiva, especialmente en las primeras etapas del
desarrollo, en los países que han logrado fomentar una
Las proyecciones para el sector indican que se estima en industria de software competitiva.
2.9% el aumento del gasto mundial en TICs en 2017,
con una mayor inversión en software y servicios A su vez, el rol central del talento humano para esta
informáticos. Se proyecta además la adopción de TICs industria requiere de políticas públicas eficaces en el
a gran escala en la economía (en lo que se denomina sistema ordinario de educación, en el diseño y
transformación digital). Sobre una plataforma donde actualización de las competencias necesarias (no solo
confluyen nube, big data, redes sociales y movilidad, se técnicas, sino también de gestión), y en la inclusión de
prevé un explosivo incremento de aplicaciones de otros actores (empresas, academia) en el diseño y
realidad aumentada y realidad virtual, internet de las ejecución de las estrategias y planes de soporte para la
cosas, sistemas cognitivos, robótica e impresión 3D. industria. Dentro de un marco más amplio, algunos
Para el caso particular de la industria de software se desafíos de política pública para impulsar el crecimiento
identifican como principales tendencias: mayor uso de de la economía digital son ampliar la cobertura de
la nube (SaaS, PaaS o IaaS), suscripciones que telecomunicaciones y el uso de internet, e incluir las
reemplazan a licencias, ubicuidad del acceso móvil, necesidades de infraestructura de TICs en la
convergencia con industrias verticales, innovación planificación e implementación de las llamadas
digital, y nuevos desarrollos generados por la unión de “ciudades inteligentes”.
la nube y el internet de las cosas.
Del análisis estratégico de la industria se desprenden
En Ecuador, aun cuando la importancia de las TICs como principales fortalezas el espíritu emprendedor de
consta en la planificación pública, se mantiene la las iniciativas locales que han logrado crecer en un
presencia de obstáculos al crecimiento de la industria de ambiente como el actual; el nivel de reconocimiento de
software relacionados con disponibilidad de talento algunos productos desarrollados localmente
humano, financiamiento y ambiente de negocios. Entre (incluyendo software bancario); los costos de
2producción relativamente menores respecto a los costos A su vez, se presentan como oportunidades destacadas
en países industrializados; las mejoras significativas que para la industria el potencial de nuevos negocios
se han dado en la infraestructura pública de generados por la aparición de nuevas demandas, nichos
comunicaciones en el país; el acuerdo entre sectores de mercado y modelos de negocio; la expansión de
público y privado sobre la importancia de la industria mercados internacionales; la disponibilidad -aunque
local de software y sus expectativas en el panorama limitada- de fuentes de financiamiento para actividades
económico nacional. Sin embargo, entre las debilidades de naturaleza tecnológica; el significativo nivel de
más notorias de la industria están: limitado alcance y necesidades tecnológicas insatisfechas en pequeñas y
ejecución de la planificación estratégica de la industria; medianas empresas; la demanda de servicios de
número de empresas con certificaciones de calidad con programación offshore en países industrializados; el alto
reconocimiento internacional; escasez de centros de componente de mano de obra joven cuya capacidad de
transferencia tecnológica; mínimas experiencias de adaptación a las innovaciones tecnológicas y
cooperación y asociación entre empresas, y con organizacionales es mayor; la identificación de la
universidades y gobierno; poco conocimiento de las industria de software como prioritaria en la actual
necesidades y tendencias del mercado internacional; planificación del Gobierno; y el desarrollo de servicios
fuga de personal calificado a mercados laborales mejor orientados a mejorar la sostenibilidad de las
remunerados; escaso nivel de capacidades gerenciales, operaciones de empresas en otras industrias. Entre las
especialmente en empresas pequeñas; capacidad amenazas más relevantes para la industria están la
limitada de la industria local para participar en grandes desmejora de la situación macro económica del país,
proyectos; elevados índices de informalidad laboral y afectando la capacidad de gasto del comprador privado
estándares de calidad; dificultades para asegurar y público; la tendencia acentuada de apreciación de la
financiamiento oportuno y adecuado en las diversas moneda de uso local (USD) respecto a las monedas de
etapas de los proyectos; limitaciones en empresas otros países exportadores de software; el cambio en la
locales para ofrecer soluciones integrales (que incluyan actual política gubernamental de priorización de
financiamiento y equipos); percepción externa negativa inversión en software local; el deterioro de los servicios
del país, en términos de seguridad jurídica y estabilidad ofrecidos por el sector público en cuanto a
macroeconómica; carencia de información actualizada y mantenimiento de infraestructura de
confiable sobre la industria en general. telecomunicaciones; los cambios repentinos en la
política regulatoria del sector, que afectan la atracción
de nuevas inversiones; y la disponibilidad limitada y
concentración de la oferta de financiamiento
3VISIÓN
Por Mónica Villavicencio
En la actualidad, nuestro entorno está conformado en la actualidad tiene mucho por mejorar y recorrer
por una diversidad de dispositivos tecnológicos que para recuperar su sitial. La producción de software en
incorporan sistemas de software y permiten, entre el país se concentra mayoritariamente en satisfacer el
otras cosas: consultar información; realizar mercado interno, el cual es ciertamente pequeño. Por
transacciones bancarias; hacer compras en línea; tener tanto, las empresas productoras de software buscan el
entretenimiento por medio de juegos; controlar los mercado internacional, el cual demanda productos
procesos dentro de una organización; monitorear la innovadores, servicio de calidad y certificaciones
actividad física; realizar un trabajo de forma remota, y internacionales que avalen el proceso utilizado para el
facilitar la comunicación con el círculo de amistades o desarrollo del software.
colegas de trabajo.
En cuanto a los productos que genera
1 la industria de
La presencia del software en las vidas de las personas software local, puede decirse que ésta,
crece cada día. Por ello, a nivel mundial, se analizan mayoritariamente, ofrece soluciones para automatizar
las tendencias que deben tenerse en cuenta al los procesos y operaciones de las organizaciones
momento de crear productos y servicios de software. públicas o privadas. Respecto al servicio de desarrollo
De acuerdo a Sven Gabor Jansky, experto alemán, de sistemas informáticos, es conocido que los tiempos
una de las tendencias es reducir las brechas sociales de entrega y puesta en marcha de estos sistemas,
entre los que están muy acostumbrados a usar generalmente, se hacen con retrasos. Finalmente, en lo
tecnología y quienes para los que aún Internet es algo que tiene que ver a las certificaciones, sólo cuatro
poco habitual. La humanización de la tecnología es empresas con sede en Ecuador han sido evaluadas
cada vez más común y de ahí que es más frecuente exitosamente en CMMI-DEV1.3, el cual es un Modelo
encontrar sistemas inteligentes que emulen el de Capacidades y Madurez que incluye un conjunto de
comportamiento humano. Según Jansky, las mejores prácticas para desarrollar un producto de
aplicaciones que ahora se tienen en los teléfonos software, desde su concepción hasta su entrega y
inteligentes u otros dispositivos serán, en poco mantenimiento. Otros países de la región superan
tiempo, sustituidas por asistentes inteligentes con los ampliamente este número de certificaciones; por
cuales se interactuará usando lenguaje natural. ejemplo: Brasil con 74, Colombia con 88, Perú con
24, Argentina con 21, etc.[2]. Es conocido que las
Dos tendencias que vienen en aumento de acogida en certificaciones internacionales abren posibilidades a las
Latinoamérica son la virtualización de la oficina empresas que las poseen, pues es una medida de la
–lo cual permite a los empleados trabajar- y las calidad del proceso que utilizan para desarrollar sus
aplicaciones móviles para empresas u organizaciones. productos.
En ambos casos, se debe garantizar la accesibilidad a
la información y seguridad de la misma. Existen otras Esta situación puede deberse a una falta de visión de
tendencias a nivel mundial que poco a poco se irán quienes están inmersos en este sector al continuar con
incorporando en el entorno ecuatoriano, como son: la un enfoque que apunta a ofrecer, fundamentalmente,
educación móvil; la salud móvil; el Internet de las aplicaciones de software del tipo tradicional
Cosas; las ciudades inteligentes; y los vehículos (automatizar el día a día de las empresas u
autónomos; entre otros. organizaciones). Se requiere entonces incursionar en el
desarrollo de soluciones que sintonice con las
Como se ha anotado, existe un mundo de tendencias tecnológicas arriba mencionadas. Esto
posibilidades para desarrollar software que puede ser implica involucrar y trabajar con profesionales de otras
creado con mano de obra ecuatoriana. La industria de ramas de las ciencias de la computación (inteligencia
software en Ecuador tuvo su época gloriosa hasta el computacional, interacción humano-computador,
año 2000 en el cual ocupaba el tercer lugar en visualización, robótica, análisis de datos, sistemas
producción de software en América Latina [1] ; pero, operativos, sistemas distribuidos, seguridad de la
4información, etc.), así como de otras áreas del continua de profesionales de software, la adquisición de
conocimiento (medicina, biología, mecánica, energías software local para potenciar la industria nacional por
alternativas, diseño automotriz, mecatrónica, etc.). medio de créditos no reembolsables y la exportación
de los productos, y que, además, faciliten el
Los actores involucrados en el mejoramiento y futuro financiamiento de certificaciones internacionales.
de esta industria son las empresas desarrolladoras de Finalmente, las universidades juegan un rol crucial en
software, el Gobierno y las universidades. Esto implica preparar profesionales capaces de generar productos
que las empresas deben ofertar nuevos e innovadores de software, acordes a las necesidades del mundo
productos, tomando en consideración las tendencias tecnológico, siguiendo metodologías de desarrollo
tecnológicas. El Gobierno es el llamado a apoyar al apropiadas y promoviendo una cultura de producción
sector creando políticas que incentiven la mejora en los de software de calidad.
procesos de desarrollo de software, la formación
Referencias
[1]http://www.eluniverso.com/2004/09/19/0001/1064/914DE415379C44AEB19676A67EB1E5C5.
html
[2] https://sas.cmmiinstitute.com/pars/pars.aspx
51. Introducción
Aspectos Críticos
La industria de so�ware comprende las ac�vidades de desarrollo de productos de so�ware y de provisión de
servicios informá�cos
Es uno de los pilares de la economía de la información y de las TICs
Su importancia con�núa en alza a par�r de su aplicación en un creciente número de sectores de la economía
que requieren sus productos/servicios como plataforma sobre la cual tecnificar sus operaciones y aumentar
su produc�vidad
De igual manera, el consumidor final incorpora cada vez más en sus ac�vidades y es�los de vida el uso de
tecnologías que operan a par�r de so�ware
La industria de desarrollo de software y provisión de la información (escritura, modificación y ensayo
servicios de informática constituye uno de los puntales de programas informáticos), planificación y
de la denominada economía de la información, diseño de sistemas informáticos, gestión y manejo
generando además las bases sobre las que se asienta la in situ de sistemas informáticos o instalaciones de
operación de las nuevas tecnologías de información y procesamiento de datos de clientes, entre otras
comunicación (TICs). Su contribución a la economía Tabla 1.1 Actividades Relacionadas al Software
de los países es cada vez mayor en términos de Categoría CIIU Rev.4
inversiones, producción y nivel de empleo generado, Sección J Información y comunicaciones
además de ser una actividad cuya vinculación a las División 58 Actividades de edición
demás actividades económicas va en aumento al Clase 5820 Edición de programas informáticos
62 Programación informática, consultoría de
generar la infraestructura tecnológica sobre la que se División
informática y actividades conexas
realiza la modernización y tecnificación de sus Clase 6201 Programación informática
operaciones. 6202 Consultoría de informática y gestión de
Clase
instalaciones informáticas
Acorde a la Clasificación Industrial Internacional 6209 Otras actividades de tecnología de la
Clase
información y de servicios informáticos
Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU,
revisión 4) elaborada por la División de Estadística de la Fuente: ONU, División de Estadística (2008)
Organización de las Naciones Unidas, las actividades
relacionadas a la industria de software se registran en En particular, la clase denominada “Edición de
dos divisiones dentro la sección J “Información y programas informáticos” involucra las actividades de
comunicaciones”: edición de programas informáticos comerciales (no
personalizados), tales como:
(I) Actividades de edición de programas informáticos,
que corresponden a programas comerciales no sistemas operativos
personalizados utilizados principalmente como aplicaciones comerciales y otras aplicaciones
herramientas Profesionales, educativas y de juegos informáticos para todas las plataformas
entretenimiento Por otro lado, la clase “Actividades de programación
(II) programación informática, consultoría de informática” comprende la escritura, modificación y
informática y actividades conexas, las cuales se ensayo de programas informáticos y el suministro de
orientan a satisfacer las necesidades de clientes en asistencia en relación con esos programas, incluyendo
particular e incluyen consultoría en tecnologías de actividades como:
6diseño de la estructura y el contenido (y/o escritura Tabla 1.2 Elementos de las Tecnologías de Información
del código informático necesario para su creación y
aplicación) de elementos como programas de Computadores, servidores, medios de
sistemas operativos (incluidas actualizaciones y Hardware almacenamiento, aparatos móviles, impresoras,
equipo de redes, etc.
parches de corrección); aplicaciones informáticas Aplicaciones para productividad, negocios, redes,
(incluidos actualizaciones y parches de corrección); Software
sistemas, seguridades, apps móviles
bases de datos; y páginas web Instalación, integración, desarrollo
Servicios
adaptación de programas informáticos a las personalizado, servicios de administración
necesidades de los clientes, es decir, modificación y Red troncal de internet, redes de
Infraestructura
telecomunicaciones, centros de datos en la nube
configuración de una aplicación existente para que Información Datos, documentos, voz, video, imágenes
pueda funcionar adecuadamente con los sistemas Negocios Comercio, comunicación, colaboración,
de información de que dispone el cliente Digitales automatización, gobernanza
Fuente: CompTIA
A su vez, la actividad de consultoría de informática y de
gestión de instalaciones informáticas abarca la El software (o programa informático) puede definirse
planificación y diseño de sistemas informáticos que como un conjunto de instrucciones a ser utilizadas
integran equipo y programas informáticos y tecnología directa o indirectamente en un computador a fin de
de las comunicaciones; así como la gestión y manejo in desempeñar funciones u operaciones específicas. En la
situ de sistemas informáticos y/o instalaciones de actualidad, porciones de software se encuentran en los
procesamiento de datos de los clientes, y servicios de más diversos objetos, desde satélites de
apoyo conexos. comunicaciones hasta tarjetas bancarias, incorporado
de formas tangibles que van desde código fuente
La industria de software se desenvuelve dentro de un escrito a mano hasta transistores microfabricados;
marco más amplio que se identifica bajo el término pudiendo además existir de forma intangible como un
Tecnologías de Información (TI), definido como la conjunto de instrucciones no atados a ningún medio.
utilización de capacidades computacionales a través de Los productos generados por los actores de esta
hardware, software e infraestructura para crear, industria incluyen software de sistemas operativos, de
almacenar, intercambiar y hacer uso de información en productividad, aplicaciones empresariales (bases de
sus varias formas para alcanzar un número determinado datos, sistemas contables), de seguridad, computación
de objetivos. El término agrupa también a los en la nube, juegos, entre otros.
trabajadores que desarrollan, implementan, mantienen
y utilizan tecnologías de información de forma directa o
indirecta.
72.Panorama Actual de la Industria
Aspectos Críticos
El mercado global de TI se es�ma en USD 3.8 millones de millones en 2016. EE.UU. es el mayor actor (28%), la región
de mayor crecimiento es Asia-Pacífico (por el impulso de China). La mayoría de este gasto es empresarial
(comunicaciones en países emergentes, so�ware en desarrollados)
El gasto mundial en so�ware y servicios informá�cos fue de USD 1.2 millones de millones en 2011 (80% en América
del Norte y Europa).
En Ecuador la industria de so�ware genera ventas del orden de USD 500 millones (0.5% del PIB), con un crecimiento
anual de 17% en los 7 años previos. La ac�vidad más importante es servicios (53%) y las ventas al sector público
representan 22% del total de la industria
Integrada por alrededor de 700 empresas, la industria local daba empleo a más de 10 mil personas en 2015,
principalmente desarrolladores (35%) e implementadores (24%)
En el marco de una balanza de servicios deficitaria para el país (USD-805 millones en 2015), las exportaciones de
so�ware se es�maron en USD45 millones (aprox. 0.2% de exportaciones totales)
2.1 Entorno Global
Según investigación de la firma de consultoría IDC, el distribución del gasto en tecnologías de información y
mercado global de la industria de tecnologías de comunicaciones a nivel mundial reflejaba la
información (TI, que agrupa a hardware, software, participación mayoritaria que tienen las compras por
servicios informáticos y telecomunicaciones) se espera concepto de comunicaciones, principalmente en los
que alcance USD 3.8 millones de millones en 2016, países en desarrollo, al tiempo que en las economías
mostrando un crecimiento respecto al valor de USD 3.7 desarrolladas el gasto en software y servicios
millones de millones del año previo (valores nominales informáticos (que incluye desarrollo de software
en ambos casos). personalizado) tiene un peso relativamente mayor, de
magnitud tal que América del Norte y Europa llegaron a
Del mercado total de TI a nivel global destaca la representar alrededor de 80% del gasto mundial en
participación de EE.UU. que llega a 28%, equivalente a software y servicios informáticos.1
un poco más de USD 1 millón de millones. Durante la
pasada década, el mayor cambio en la distribución de1 la Figura 2.2 Distribución Gasto Mundial en TI, 2011
industria global fue el crecimiento de la región asiática, Hardware Software
12% 9%
impulsada principalmente por el auge de China.
Figura 2.1 Mercado Total de TI por Región, 2016 Servicios
Informáticos
20%
Europa
América del 24%
Norte
31%
Comunicaciones
59%
Fuente: UNCTAD, tomando datos de WITSA/IHS Global Insight Inc.
Africa
Asia - Pacífico
7%
29%
A nivel mundial, el gasto en software y servicios
América Latina
9% informáticos tuvo un crecimiento anual combinado de
5.2% en el período 2005-2011, destacando el
Fuente: IDC incremento más acelerado que presentó el rubro
software (5.9%). El gasto mundial destinado
La gran mayoría de los gastos en TI proviene de
exclusivamente para software alcanzó USD 357 mil
compras tecnológicas efectuadas por negocios o
millones en 2011, al tiempo que el gasto por servicios
empresas, con sólo una pequeña porción generada en
gastos de consumidores personales. Un reporte de la
1 Se ha mencionado (UNCTAD, 2012) que el bajo coeficiente del gasto en software respecto al gasto
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y en TI que presentan los países en desarrollo tendría como causas un uso limitado de software, una
Desarrollo (UNCTAD, 2012) señalaba que la mayor incidencia de la piratería y una menor cantidad de grandes empresas que constituyan usuarios
intensivos de servicios informáticos
8informáticos –que incluye el desarrollo de software La fuerza laboral empleada en TI está compuesta por
personalizado- sumó USD 844 mil millones. posiciones técnicas, como desarrolladores de software,
ingenieros de redes, y especialista de soporte que
Figura 2.3 Gasto Mundial en Software y Servicios Informáticos trabajan en un amplio rango de otras industrias; a los
que se agrega el personal empleado directamente por
1,400 la industria, tanto de naturaleza técnica, como
1,200 no-técnica (personal de ventas, recursos humanos,
USD Mil Millones
1,000 finanzas, etc.) que facilitan las operaciones de las
800
compañías de TI. En el primer grupo se estima que se
600
400
hallaban 5.04 millones de trabajadores en el año 2015 2,
200 que significó un aumento anual de 3.1%,
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
principalmente en ocupaciones como analistas de
Software Servicios Informáticos
ciberseguridad, desarrolladores de web,
desarrolladores de software (aplicaciones y sistemas),
Fuente: UNCTAD, tomando datos de WITSA/IHS Global Insight Inc.
analistas de sistemas, especialistas de soporte y
Las exportaciones de informática y servicios administradores. Cabe señalar que las estadísticas
informáticos alcanzaron alrededor de USD 215 mil nacionales de empleo no suelen incluir parte de la
millones en 2010, habiéndose más que duplicado mano de obra dedicada a esta actividad como
desde el valor de cinco años atrás como resultado de la programadores independientes. Por otro lado, además
externalización que se ha dado en este tipo de servicios. del empleo directo generado, la industria de desarrollo
El mayor exportador de servicios informáticos y de de software promueve la creación de fuentes
información en 2010 era Irlanda (cuyas exportaciones secundarias de empleos en actividades como venta al
por este rubro representaban 15% de su PIB), mientras detalle, integración de software, capacitación y
que entre los países en desarrollo los principales mantenimiento.
exportadores de estos servicios fueron India, China y
Filipinas. Los tres principales mercados importadores Respecto a las compañías líderes en la industria de
se encontraban en la Unión Europea, EE.UU. y Japón. software a nivel mundial, los principales actores se
La deslocalización de servicios de TI como estrategia caracterizan por sus niveles de innovación. Los
de negocios se estima que alcanzó alrededor de USD ingresos combinados de las 100 compañías líderes de
70 mil millones en 2011 (59% destinado a India), de los software a nivel mundial aumentaron de USD 247.5
cuales los servicios de software e ingeniería significaron mil millones en 2012 a USD 272.2 mil millones en
USD 17 mil millones. En la creciente 2014, año en el que representaron 71% de los ingresos
internacionalización de la industria de software y de totales de la industria global de software (que
servicios de TI, la inversión extranjera directa ha alcanzaron USD 385.3 mil millones).
jugado un importante rol dinamizador, así como el
Tabla 2.1 Mayores Empresas por Ingresos de Software, 2014
acceso a capital de riesgo. En una perspectiva más Ingresos por
amplia, las exportaciones mundiales de servicios de # Empresa País Ventas de Software
telecomunicaciones, computación e información (USD millones)
sumaron USD 472.6 mil millones en 2015, con un 1 Microsoft EE.UU. 62,014
2 Oracle EE.UU. 29,881
crecimiento anual de 8.6% entre 2005 y 2015; siendo 3 IBM EE.UU. 29,286
las economías en transición las que mostraron el mayor 4 SAP Alemania 18,777
ritmo de crecimiento (17% anual en igual período), 5 Symantec EE.UU. 6,138
aunque con valores mínimos respecto a las 6 EMC EE.UU. 5,844
exportaciones de los países desarrollados. 7 VMware EE.UU. 5,520
8 Hewlett Packard EE.UU. 5,082
9 Salesforce.com EE.UU. 4,820
Figura 2.4 Exportaciones de Servicios de TICs por Grupo de Países
10 Intuit EE.UU. 4,324
400
11 Adobe EE.UU. 4,061
12 CA Technologies EE.UU. 4,053
USD Mil Millones
300
13 SAS EE.UU. 2,884
200 14 Cisco Systems EE.UU. 2,836
15 Dassault Systemes Francia 2,695
100
16 Siemens Alemania 2,613
0 17 Fujitsu Japón 2,527
2005 2006 2009 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
18 Autodesk EE.UU. 2,413
En Desarrollo En Transición Desarrollados 19 Citrix EE.UU. 2,376
20 Google EE.UU. 2,273
Fuente: PwC (2016)
Fuente: PwC (2016)
2 Información de UNCTAD (2012) señalaba que el número de personas que trabajaban en el sector
de software y de servicios informáticos (que adicionalmente incluye actividades de procesamiento de
datos, hospedaje, portales web y otras) se estimaba en diez millones de personas con participaciones
nacionales respecto al empleo total que variaban entre 0.1% y 2.2%, siendo la mayoría de bajas tasas 9
de empleo en esta industria pertenecientes a países en desarrollo2.2 Desempeño de la Industria y su Importancia en la Economía Local
Se ha estimado que la industria de software en Ecuador la economía del país, lo cual se refleja en la
genera ventas del orden de USD 500 millones, de los participación de sus ventas dentro de las ventas totales,
cuales alrededor de 10% corresponderían a que pasaron de 0.2% en 2006 a 0.5% en 2015.
exportaciones. Respecto al total de las ventas del sector servicios, las
ventas de la industria de software representaron
Figura 2.5 Participación Ventas Industria de Software en Ecuador alrededor de 2% en 2011 y alcanzaron un peso relativo
respecto al PIB de 0.3% respecto a la inversión total.
0.6%
Tabla 2.2 Principales Cifras de la Industria de Software en Ecuador
0.4% 2006 2010 2011
Ventas/PIB
Participación en las ventas
totales (%) 0.2 0.3 0.4
0.3%
Participación en las ventas
sectoriales (%) 1.3 1.8 2.1
0.0% Participación en la formación
2006 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
bruta de capital (%) … … 0.3
Fuente: CEPAL y Vicepr. (2006) e INEC (2009-2015)
Fuente: CEPAL y Vicepresidencia del Ecuador (2014)
Si bien mantiene una importancia limitada, se observa
una creciente incidencia de la industria de software en
2.2.1 Mercado y Producción
Información del Instituto Nacional de Estadística y Figura 2.6 Ventas por Actividad en la Industria de Software en
Censos (INEC) sobre variables por actividad Ecuador
económica en el país señala que en el año 2015 las 600
actividades relacionadas con la industria de software en
Ecuador registraron un nivel combinado de ventas de 400
USD Millones
USD 489.6 millones, con una tasa anual compuesta de
crecimiento de 17% para el período 2009-2015. 200
Del total mencionado destaca la concentración en la 0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
actividad “Programación informática y de consultoría Progr. & Consult. INEC Publ. Progr. INEC
de informática y actividades conexas” (código J620) Vtas AESOFT
que tuvo ventas por USD 466.4 millones en 2015 y un Fuente: INEC y AESOFT
crecimiento anual de 17.5% en los últimos siete años
desde el nivel de USD 177.4 millones que mostró en Datos del INEC indican también que en el año 2015
2009. La actividad “Publicación de programas existían más de setecientas empresas dedicadas a
informáticos” (código J582) registró ventas por USD actividades relacionadas con producción de software
23.2 millones en 2015, con una variación anual en igual en Ecuador, incluyendo 684 registradas en actividades
período de 14.4% desde el nivel de USD 10.4 millones de programación y consultoría y 20 compañías
que había alcanzado en 2009. Por otro lado, la orientadas a la publicación de programas informáticos.
Asociación Ecuatoriana de Software (AESOFT)
registró ventas de software por USD 489.9 millones en Figura 2.7 Número de Empresas de la Industria de Software en
Ecuador
2015.3
800
600
# Empresas
400
200
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
3 La diferencia en valores entre AESOFT e INEC procede de empresas que no han registrado Programac. & Consultoría Publicac. Programas
correctamente su código de actividad CIIU
Fuente: INEC
10Respecto a las ventas de las empresas del sector, cifras Por otro lado, desde el sector privado también se
de AESOFT muestran que más de la mitad de los advierte un importante esfuerzo para la modernización
ingresos provienen de actividades de servicios. de sus actividades y la incursión en actividades de
innovación que requieren inversiones en software. Un
Figura 2.8 Distribución de Ventas de Software, 2015 estudio sobre actividades de ciencia, tecnología e
Mantenimiento innovación en el país 4 identificó que el porcentaje de
11%
empresas encuestadas que habían realizado inversiones
en software con fines de innovación pasó de 14.36% en
Licencias Servicios
19% 53%
el período 2009-2011 a 17.60% en 2012-2014.
Asesoría Tabla 2.3 Porcentaje de empresas que efectuaron actividades de
11% innovación de productos y/o procesos
Capacitación Actividades de Innovación 2009-2011 2012-2014
6%
Adquisición de maquinaria y
Fuente: AESOFT 31.22% 25.47%
equipos
Capacitación 20.18% 20.21%
La demanda local de productos de software presenta Software 14.36% 17.60%
un interesante potencial de crecimiento que se origina I+D interno 15.03% 16.69%
en las crecientes necesidades provenientes tanto del Hardware 14.31% 15.47%
sector productivo como del sector público. En general, Consultoría y asistencia técnica 11.20% 11.67%
la utilización de herramientas de software en Ecuador I+D externo 4.56% 5.89%
es aún baja y es posible esperar un crecimiento Estudios de mercado 6.39% 4.34%
importante de la demanda proveniente de áreas Ingeniería y diseño industrial 3.82% 3.33%
económicamente importantes para el país como Tecnología desincorporada 3.22% 3.04%
turismo, agroindustria, desarrollo medioambiental y Fuente: INEC y SENESCYT (2016)
entidades gubernamentales. La participación que tiene
el Estado respecto al tamaño de la economía local y los
esfuerzos por modernizar sus operaciones hacen de
éste un actor de importancia en la demanda de
desarrollo de software en el mercado interno local y un
elemento con notable potencial dinamizador para la
industria. Datos de AESOFT señalaban que las ventas
al sector público representaron cerca de 22% del total
en 2015.
Figura 2.9 Ventas de Software al Sector Público en Ecuador
300 300 %
200%
200
USD Millones
100%
100
0%
0 -100%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Valor Variación Anual (eje der.)
Fuente: AESOFT
4 INEC y SENESCYT (2016)
112.2.2 Principales Rubros y Nivel de Empleo
Nivel de Empleo Figura 2.11 Distribución del Empleo en la Industria de Software,
2015
Ventas
Datos de CEPAL y Vicepresidencia del Ecuador (con 13%
Desarrolladores
información de la Superintendencia de Compañías) 35%
sobre empleo para la industria señalaban que las
empresas de software en Ecuador generaban alrededor Administración
15%
de 7 mil empleos directos en 2013.
Implementados
A su vez, cifras del INEC sobre variables por actividad 24%
económica en el país dan cuenta que las actividades Fuente: AESOFT
relacionadas con la industria de software en Ecuador
registraron un nivel combinado de empleo de 10,209 Por otro lado, información generada en una encuesta
puestos de trabajo en el año 2015, con una tasa anual exhaustiva del INEC señalaba que el salario anual
compuesta de crecimiento de 11% para el período promedio en la industria correspondía a USD10,783
2009-2015. en 2011, mostrando una brecha respecto del salario
promedio del sector de referencia de 177% (donde
Figura 2.10 Empleo por Actividad en la Industria de Software en valores superiores a 100% corresponden a salarios
Ecuador medios que superan el salario medio del sector de
10,000
referencia). Datos del INEC al 2015 indicaban que la
8,000
remuneración mensual promedio en la actividad de
&,000 programación informática y de consultoría informática
4,000 y actividades conexas llegaba a USD 1,097, con una
2,000 tasa de crecimiento de 8% en los últimos siete años.
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Figura 2.12 Remuneración mensual en la actividad de
Programac. & Consultoría Publicac. Programas programación y consultoría informática en Ecuador
Fuente: INEC 1,200 20%
Al igual que en las ventas, la actividad “Programación 900 15%
informática y de consultoría de informática y
USD
600 10%
actividades conexas” (código J620) concentra la mayor
300 5%
parte al aportar 9,864 empleos en 2015, con un
crecimiento anual de 11% en los últimos siete años, al 0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0%
tiempo que la actividad “Publicación de programas Valor Valoración Anual (eje de.)
informáticos” (código J582) registró un nivel de Fuente: INEC
empleo de 345 en 2015, con una variación anual de
13% en igual período. La distribución del empleo en la
industria en general refleja el rol marcadamente técnico
del capital humano requerido para la elaboración de
software.
122.2.3 Comercio Exterior
A diferencia del mercado de bienes, donde la Figura 2.13 Balanza de Servicios - Ecuador
producción puede ser físicamente apreciada, el 4,000
USD FOB (Millones)
mercado de servicios tiene como principal 3,000
característica a la naturaleza intangible e invisible de su 2,000
producción, lo que ha causado complicaciones a través 1,000
de los años en la definición y registro de sus 0
operaciones, incluyendo las de comercio exterior. Las 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-10,000
dificultades surgen cuando el servicio propiamente
-2,000
dicho cruza la frontera sin necesidad de que se
Prestados Recibidos Saldo
desplacen las personas involucradas y en ocasiones sin
Fuente: Banco Central del Ecuador
que el proveedor se percate que está exportando. Esto
ocurre cuando el proveedor del servicio no establece Información de TradeMap para la partida de servicios
presencia en el país en el que se consume el servicio, de telecomunicaciones, informática e información
como en el caso de servicios relacionados con (donde se incluye software) indica que en todo el
tecnología e información, y específicamente con los mundo durante el año 2015 se exportaron USD
servicios de software. Adicionalmente, es importante 453,318.13 millones (2014: USD 473,330 millones,
destacar que las estadísticas a nivel global no registran la 2013: USD 393,727 millones), siendo los 10 países con
totalidad del comercio relacionado con el software y mayor exportación Irlanda, India, Países Bajos,
que una significativa parte del software es exportado Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, China,
indirectamente al estar integrado en productos Francia, Suecia y Suiza, los cuales concentran 74% de
manufacturados. las exportaciones de este tipo de servicios. Las
exportaciones de América Latina y el Caribe en el 2015
Al ser una industria relativamente nueva y cambiante, sumaron USD 8,509.77 millones, es decir 1.9% de las
no se cuenta con una categoría particular dedicada a exportaciones mundiales, con Costa Rica, Argentina y
software en mucha de la información de comercio Brasil concentrando 67.2% de las exportaciones totales
exterior disponible, si bien parte de su movimiento se de la región.
lo puede encontrar dentro de la balanza comercial
como la importación y exportación de productos de En Ecuador las exportaciones de la partida
bienes dedicados a almacenar información digital. mencionada previamente llegaron a USD 88.38
millones en 2015 (2014: USD 110.5 millones, 2013:
La balanza de servicios incluye servicios de transporte, USD 125.7 millones, 2012: USD 143.9 millones,
seguros, de viaje, otros servicios empresariales, regalías 2011: USD 159.5 millones) con una tendencia
y derechos de licencia, servicios financieros, remesas decreciente desde el año 2008 y que significó una
personales y de comunicaciones. En Ecuador la contracción anual de 20% en 2015.
balanza de servicios ha sido históricamente negativa al
ser los servicios adquiridos en el extranjero mayores Figura 2.14 Exportación de servicios telecomunicaciones,
que los ofrecidos localmente. informática e información
Según reporta el BCE en el 2015 el valor de servicios 200 120%
exportados fue de USD 2,391.3 millones (2014: USD 100%
USD FOB (Millones)
2,346.3 millones, 2013: USD 2,041.4 millones, 2012: 150 80%
60%
USD 1,804.0 millones, 2011: USD 1,587.5 millones) 100 40%
que representó un crecimiento de 1.92% en relación al 20%
año anterior (2014: 14.9% 2013: 13.2%; 2012: 13.7%, 50 0%
2011: 7.8%). Respecto a su composición en el 2015 el -20%
0 -40%
18.5% de sus exportaciones pertenece a servicios de 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Exportaciones Valoración Anual
transporte (siendo 16.8% trasporte marítimo), 64.9%
Fuente: TradeMap
pertenece a servicios de viajes, y 16.6% a otros
servicios, entre ellos servicios de comunicación, En el caso de las exportaciones exclusivamente de
informática e información que representan 3.7%, muy software, información de CEPAL daba cuenta que, de
parecido al periodo de 2014 cuando su distribución era un total de ventas aproximado de USD 500 millones
18.6% trasporte, 63.1% viajes y 18.1% otros.
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