INTELIGENCIA TURÍSTICA URBANA: BUENOS AIRES SEPTIEMBRE 2017 - Amazon AWS
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INTELIGENCIA TURÍSTICA URBANA: BUENOS AIRES
ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
SEPTIEMBRE 2017
1
La diagramación de políticas públicas orientadas al
turismo deben entender e integrar todas las etapas de
un viaje
¿Cómo elegir mercados objetivo?
- Potencial económico
- Coyuntura turística
- Costumbres y lenguaje
- Infraestructura y conectividad
¿Cómo mejorar la experiencia del turista en la ciudad?
- ¿Qué hacen y por dónde pasean?
- Gustos y preferencias
- Valoración de alojamiento y atractivos
¿Cómo anticiparse a nuevos requerimientos y exigencias?
- Proyecciones
- Necesidades hoteleras
- Espacio de mejora urbana
2
Inteligencia turística: ¿cómo empezamos?
INDICADOR DE POTENCIALIDAD ¿CÓMO PRIORIZAR LOS MERCADOS
TURÍSTICA INTERNACIONALES?
Tomamos los 20 mayores mercados emisores de turistas
Medimos su potencialidad para 2016-2019
¿Cómo? Indicador que resume variables económicas,
turísticas y geográficas (incluida en economía)
Resultado: orden de prioridad según la potencialidad
turística de cada mercado para Buenos Aires
Separamos entre mercados de corto plazo y de mediano-
largo plazo
TURISMO
3
Conocer cómo, cuándo y quiénes eligen a Buenos Aires
como destino turístico permite mejorar la calidad de
las políticas
VARIACIÓN INTERANUAL DE LAS BÚSQUEDAS DE VUELOS A ¿DESDE QUÉ CIUDADES NOS BUSCAN MÁS
BUENOS AIRES PARA VIAJAR EN I TRIM 2017 (EN %) PARA VIAJAR EN TODO 2017?
(EN MILLONES DE BÚSQUEDAS-M-)
Uruguay 118,9
México
Colombia
106,8
93,9
Nueva York:
Nueva Zelanda 82,5 10,4 M
Brasil 62,2
Australia 57,9 Madrid: 9,78 M
Chile 50,7
Perú 32,8 Sao Paulo: 6,46 M
España 32,4 Londres: 5,94 M
Reino Unido 32,3
Italia 30,0
Los Ángeles: 4,68 M
Francia 29,8 Barcelona: 4,63 M
Estados Unidos 7,8 París: 4,6 M
Alemania -0,3
Fuente: Ente de Turismo de Ciudad de Buenos Aires en base a Amadeus
TURISMO
4
Entender desde qué mercados podemos incrementar la
llegada de visitantes y cómo es la infraestructura
aérea…
TASA DE OCUPACIÓN DE VUELOS SEGÚN PAÍS DE PROCEDENCIA. AÑO 2016.
EN % DE ASIENTOS OCUPADOS
% de asientos ocupados Nacionales
100 88, 87, Extranjeros
85, 84,
90 3 1 81,
9 9 75,
80 1 72,
67,
1 1
70 9 61, 59,
50,1 57,
60 52,6 9 4 52,
46,3 1
50 67,5 63,5 31,3 44,7 41,8 21,6 18,3 0
25,1
40
31,9
30
20 36,6 38,2 40,3 41,1
34,5 34,8 30,4 30,3 32,0
10 18,4 21,4 20,1
0
México Estados Canadá Colombia Perú Ecuador Chile Brasil Bolivia Venezuela Paraguay Uruguay
Unidos
América del Norte América del Sur
Fuente: elaboración propia en base a Dirección Nacional de Migraciones y AA2000 TURISMO
5
…teniendo en cuenta que las rutas tienen diferentes
grados de receptividad de turistas internacionales
TASA DE OCUPACIÓN DE VUELOS SEGÚN PAÍS DE PROCEDENCIA. AÑO 2016.
EN % DE ASIENTOS OCUPADOS
% de asientos ocupados Nacionales
100 93, 89, 88, 87,
90 4 0 3 9 80,
74, 75, 75,
80 5 70,
9 6 65, 8
8 61, 61,
70 2
51, 48,4 9 0
65,1 35,4
60 0 60,7 58,4 36,7 38,1
50 45,9 31,7 22,1
40 40,8
73,2
30 47,4
20 39,9 45,1
38,9 33,5 37,7 38,9
28,3 28,3 29,5 24,9
10 21,1
1,7 3,6
0
Panama República Cuba Italia Gran España Alemania Francia* Turquía Holanda* Qatar EAU Nueva
Dominicana Bretaña Zelanda
América Central Europa Resto del mundo
*Estimación de la tasa de ocupación mínima (lower bound)
Fuente: elaboración propia en base a Dirección Nacional de Migraciones y AA2000 TURISMO
6
Integración de datos: patrones de comportamiento del
turismo
ALOJAMIENTO DE TURISTAS EN HOTELES, POR BARRIO (EN % DE TURISTAS EN
HOTELES)
Qué fuentes de información
nos permiten conocer:
Volumen de turistas en
zonas de Buenos Aires
Lugares de atracción
Perfiles socio-
demográficos
Comportamientos de
turistas en fines de
semana
Potencial económico de
una zona
Impacto de cambios en
7
Fuente: Ente de Turismo de Ciudad de Buenos Aires en base a CATS y EOH
infraestructura
TURISMOAnálisis de lugares de interés para el diseño de políticas
turísticas
DISTRIBUCIÓN DE TURISTAS EN BUENOS
Palermo
3.000 turistas latinos
AIRES DURANTE EL ÚLTIMO MES* 1.500 neozelandeses y
australianos
El 70% estuvo después de Puerto Madero
6pm 2.000 turistas
brasileros
300 alemanes
500 colombianos
40% tiene entre 20-30
años
San Telmo:
1.000 turistas brasileros
900 franceses
600 británicos
65% son mujeres
Pocos llegan a la zona
sur
Almagro
5.000 turistas
nacionales
*Nota: datos ilustrativos 1.000 brasileros
Fuente: elaboración propia en base a 60% de la concurrencia
TURISMO
8
Telefónica sábados y domingosValoración de los servicios ofrecidos en Buenos Aires
¿Cómo es el nivel de satisfacción de los turistas en
hoteles?
CALIFICACIÓN PROMEDIO DE LOS USUARIOS EN HOTELES 4 Y 5 ESTRELLAS, POR CIUDAD Y CATEGORÍA.
AGOSTO 2015 – AGOSTO 2017.
4 ESTRELLAS 5 ESTRELLAS
Calidad/ Calidad/
Precio Precio
9,5 9,5
Instalaciones 9,0 Instalacione
Personal 9,0
y Servicios s y Personal
8,5 Servicios 8,5
8,0 8,0
7,5 7,5
Limpieza 7,0 Confort Limpieza 7,0 Confort
Desayuno Ubicación Desayuno Ubicación
Wi-Fi Wi-Fi
Buenos Aires (8.26) Lima (8.46) Buenos Aires (8.51) Lima (8.56)
Fuente: elaborado en base a Booking TURISMO
9Valoración de los servicios ofrecidos en Buenos Aires
Satisfacción por mercado y potencialidad según estrategia
CALIFICACIÓN GENERAL PROMEDIO DE TURISTAS INTERNACIONALES PARA HOTELES DE 4 Y 5 ESTRELLAS,
SEGÚN PAÍS DE ORIGEN. AGOSTO 2015 – AGOSTO 2017
4 ESTRELLAS 5 ESTRELLAS
Calificac Calificaci
9,0 9,0
8,8 8,8 8,8
8,6
8,6
8,6 8,6
8,4
8,3 8,3 8,3
8,31 8,33
8,2 8,2 8,1 8,1 8,2 8,1 8,1 8,0
7,8 7,8 7,7
7,4 7,4
7,0 7,0
Estados Unidos Australia Brasil Colombia Estados Unidos Brasil España Francia
Fuente: elaborado en base a
TURISMO
10
BookingRedes sociales: valoración de los turistas
sobre BA
INSTAGRAM
TWITTER - Lugares más
- Análisis de visitados
sentimientos - Sitios más
- ¿Cuáles son los fotografiados
hashtags más - Palabras y
utilizados en Buenos sentimientos
Aires? asociados con
la ciudad y sus
atractivos
TURISMO
11Planeamiento de la oferta turística y proyecciones
Cuantificar la cantidad de turistas que visitarán BA y sus
demandas
PROYECCIÓN DEL TURISMO INTERNACIONAL EN BUENOS AIRES, POR ESCENARIO. AÑOS 2016-
2022.
EN MILLONES DE TURISTAS, CON Y SIN EFECTO DE CONECTIVIDAD
CONSERVADOR MODERADO OPTIMISTA
En millones de En millones de turistas En millones de
turistas
4,0 4,0 turistas
4,0
3,5 3,5 3,5 3,324
3,140 3,148
425
3,0 3,0 3,0 mil
2,683 425
2,693
425 2,726
mil mil
2,5 2,5 2,5
2,0 2,0 2,0
2,080 Con 2,080 2,080
conectividad
1,5 1,5 1,5
2016201720182019202020212022 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Fuente: elaboración propia en base a ETI (INDEC), Dirección Nacional de Migraciones y AA2000 TURISMO
12Planeamiento de la oferta turística y proyecciones
Necesidad de habitaciones y objetivos de desarrollos
urbanos: ¿cómo potenciar inversiones en zonas en desarrollo
de BA?
EXCESO DE DEMANDA DE HABITACIONES HACIA 2021, POR CATEGORÍA.
EN HABITACIONES (BAJO LA OFERTA ACTUAL)
Habitaciones
1.400 1.328 Moderado
Optimista En tanto, hacia 2021 se
1.200 1.115 estima que el exceso de
1.000 870 demanda diaria de
735 741 habitaciones ante la actual
800
586 oferta y en un escenario
600 optimista sea tal que se
400 323 327 374 requieran nuevos
253
emprendimientos hoteleros de
200
diferentes categorías
0
Hotel 5 Hotel 4 Hotel 3 Apart Hotel
estrellas estrellas estrellas hotel boutique
Fuente: elaboración propia en base a EOH (INDEC) TURISMO
13Inversiones privadas en hoteles de 5 estrellas en
BA Alvear Palace: nuevas
Plaza Hotel: reducción de
habitaciones, inclusión
suites y espacios. de residencias y
SUTTON escritorios.
Inversión: US$10M. Inversión: US$50M.
Renovación Renovación
GNV Alvear Icon: hotel 5
estrellas, residencias y
GROUP centro de convenciones.
Inversión: US$100M.
Greenfield
THE
RELATED
GROUP Madero Harbour:
viviendas, oficinas,
Viceroy Hotel
Inversión: US$160M.
AMERIAN
Greenfield
Zonas a
SLS LUX Puerto Madero:
desarroll
viviendas y hotel
ar
Zonas con boutique*.
inversion
es Inversión: US$250M.
Fuente: Ente de Turismo de Ciudad Greenfield,
Amerian Congreso: hotel
de Buenos Aires
4 estrellas
en base a Ministerio de Hacienda
*No puede discriminarse la
Inversión: US$10M.
inversión asignada
Renovación
al hotel pero se estima que es una
proporción menor TURISMO
14Integración de datos y Big Data: desafíos y
limitaciones
- Gran volumen de datos
+ - Datos originales o difíciles de medir mediante diseños
muestrales
- Contribución al diseño de políticas públicas (transporte,
-
salud, turismo,
- ¿Diseño etc.)
muestral?
- ¿Errores de medición de datos?
- ¿Sesgo de selección?
- Teoría: ¿qué estructura teórica respalda el análisis?
- Interpretación de datos: ¿cómo está medido el dato y cómo me
? gustaría que esté medido?
- Conclusiones: ¿Qué conclusiones se pueden obtener sobre las
variables y sus efectos?
Importante: equipo de analistas + experiencia
en datos
TURISMO
15ENTE DE TURISMO
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
ANDY FREIRE
Presidente
GONZALO ROBREDO
Director Ejecutivo
MARIANA MANGIAROTTI
Directora General de Inteligencia de Mercado y Observatorio
MATIAS BELACIN
Gerente Operativo Inteligencia de Mercado
HELENA BRAUNSTEIN, FLORENCIA ROCHA,
AILÍN SIMONELLI Y FEDERICO ZERBA
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