Perú Sector turismo - BBVA Research
←
→
Transcripción del contenido de la página
Si su navegador no muestra la página correctamente, lea el contenido de la página a continuación
Perú Sector turismo Julio 2017
Título Presentación
Índice
1. Importancia
2. Turistas extranjeros
3. Turistas nacionales
4. Búsquedas en internet como herramienta de
análisis del sector turismo
5. Principales proyectos de inversión de hoteles
6. Anexos
Título Presentación
Mensajes principales
Importancia
• Representa cerca del 4% de la actividad económica.
• Genera 1,3 millones de empleos directos e indirectos.
• Genera USD 4 300 millones en divisas.
• Flujo anual cercano a 15 millones de turistas.
• Alrededor de 25% de turistas viene del extranjero; el resto es turismo interno.
• El turista extranjero gasta alrededor de USD 1 000 por viaje, siete veces más que un turista interno.
Características del turista extranjero
• Proviene principalmente de Chile y Estados Unidos.
• El que más gasta por día es el que proviene de Japón y Australia.
• El motivo principal de la visita a Perú es por vacaciones.
• Encuentra a Machu Picchu, Cusco y Lima como los lugares más atractivos para vacacionar.
• Del total de turistas extranjeros, cerca del 30% tiene ingresos anuales mayores que USD 40 mil, los
que son catalogados como “de mejor prospecto”.
• Alrededor de un tercio de los turistas extranjeros de mejor prospecto proviene de EEUU, los que están
más interesados en conocer Lima, Cusco, Puno y Arequipa.
3
Título Presentación
Mensajes principales
Evolución reciente del turismo extranjero
• En 2016 se mantuvo el dinamismo de la llegada de turistas internacionales, en particular la de los
provenientes de América del Sur.
• Las pernoctaciones de turistas extranjeros en centros de hospedaje se aceleraron en 2016, en
especial en los departamentos de Lima, Arequipa y Piura.
Turista nacional
• La mayoría proviene de Lima, Arequipa y Trujillo.
• Los departamentos más visitados son Lima, Ica, Áncash, Junín y la Libertad.
• El gasto promedio por turista es de S/ 451 y su permanencia es de cinco noches en promedio.
• Del total de turistas que viven en Lima, el 13% son los catalogados como “de mejor prospecto”. Este
segmento tienen un gasto en promedio de S/ 771 y su permanencia es de cinco noches. Además, el
84% se aloja en hoteles de 3 estrellas.
Evolución reciente del turismo nacional
• En 2016, las pernoctaciones de turistas nacionales avanzaron a un buen ritmo, en especial en los
centros de hospedaje de Lima, Puno y Ayacucho.
4
Título Presentación
Mensajes principales
Búsquedas en internet como herramienta en el análisis del sector
• El internet es la mayor fuente de información para buscar y planificar viajes. En este contexto, las
búsquedas en internet relacionadas con el sector turismo contienen información relevante para el
análisis en tiempo real del sector.
• Se construyeron dos índices de búsqueda que reflejan la actividad turística. Estos índices permiten
anticipar la dinámica de las pernoctaciones de turistas nacionales y extranjeros en tiempo real
(información que, en fuentes oficiales, se encuentra disponible con meses de rezago).
• Existe una correlación positiva entre los índices y las pernoctaciones. Considerando la dinámica de
los índices de búsqueda en internet, se estima que en el primer semestre de 2017 las
pernoctaciones de los turistas extranjeros y nacionales se desaceleraron con respecto a similar
periodo del año anterior (información disponible hasta febrero del 2017).
5
Título Presentación
Mensajes principales
Análisis de competitividad
• A nivel mundial, la recepción de turistas internacionales en Perú es relativamente baja: representa el
0,3% del flujo mundial y el 3,5% de LatAm.
• El país cuenta con importantes recursos naturales y culturales para ser competitivos en el sector.
Sin embargo, muestra debilidad en factores estructurales como el clima de negocios, infraestructura
y políticas orientadas a impulsar el sector turismo.
• En los últimos años, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú ha trabajado diversas
estrategias para impulsar el sector. Sin embargo, no han sido suficientes debido a la falta de
infraestructura relacionada al turismo, como la aeroportuaria.
• De no concretarse la ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez y la construcción de un aeropuerto
más grande en Cusco, será poco probable llegar a la meta trazada del gobierno de duplicar la cifra
de turistas extranjeros al 2021 (7.6 millones de personas).
• Además, otro factor a considerar es la seguridad, variable que influye en la elección del destino de
un turista extranjero. Según el WEF, en temas de seguridad y vigilancia Perú alcanza el puesto 108
de 136 países en el mundo.
6
Título Presentación 1. Importancia
Título Presentación
El turismo demanda bienes y servicios de diversos sectores
productivos y, así, genera empleo en estos
Actividades económicas que atienden al Turismo
Alojamiento Agencias de
viajes
Industrias PIB
(entre ellas las Transportes
creativas) Empleo
Comercio Entretenimiento
Servicios
Restaurantes
financieros
8
Título Presentación
En conjunto, los sectores productivos que atienden al Turismo
representan alrededor del 4% del PIB total
Sectores productivos que atienden al Participación del Turismo dentro del
Turismo, 2015 PIB total*
(importancia de cada actividad dentro del Turismo, como %) (%)
Transportes de pasajeros 27% 3.9
Provisión de alimentos y bebidas 23%
3.7
Alojamiento para visitantes 14% 3.6
Industria cultural, recreativa y deportiva 7%
Impuestos y derechos de importación 7%
Producción y comercio de artesanía 4%
Agencias de viajes 3%
Otras actividades* 16% 2011 2013 2015
* Servicios financieros y seguros, servicios anexos al transporte urbano, entre
otras actividades.
*PIB en términos nominales
Fuente: MINCETUR e INEI Fuente: MINCETUR e INEI 9
Título Presentación
Si bien la mayor parte de los turistas son locales, los que más
gastan por día son los extranjeros…
Extranjeros Nacionales
3.7 10.8 *
Número de turistas x3
millones millones
Pernoctaciones en 14.9 x4 56.3
hospedajes, 2016 millones millones
Gasto promedio USD 994 S/ 451
por viaje, (no incluye pasajes de
x7
ingreso ni salida del (incluye transporte)
2015
país)
* Población viajera por turismo interno. Disponible para 2015 10Título Presentación
… y este gasto que realizan los turistas extranjeros es una
fuente importante de divisas para el país
Ingreso de divisas por turismo, 2016 Exportaciones, 2016
(USD millones) (USD millones)
No
tradicional
Tradicional
USD * *
4 303
6,9% 21,652
2% 7% de las
del PIB RIN * Incluye minerales no metálicos, metal mecánicos, maderas y
papeles, otros.
Fuente: BCRP Fuente: BCRP
El turismo es uno de los principales sectores generadores de divisas
(similar a las exportaciones agropecuarias) 11Título Presentación 2. Turistas extranjeros
Título Presentación Características del turista extranjero
Título Presentación
La mayoría proviene de Chile y EEUU
Llegada de turistas internacionales, 2015
(millones de turistas)
EUROPA ASIA
RESTO NORTEAMÉRICA
EE.UU 607 mil 138 mil 4%
115 mil
3% 17%
679 mil
16%
CENTRO AMÉRICA OCEANÍA
333 mil 9% ÁFRICA 51 mil 1%
0.1%
3.2 mil
Ecuador 12%
CHILE Argentina 6%
RESTO SUDAMÉRICA
Colombia 6%
1.0 millón
39% 865 mil
Brasil 5%
Fuente: MINCETUR
14Título Presentación
Los que más gastan por día son los japoneses, aunque no son
los que más días se quedan en el país
Gasto diario promedio de un Días que se queda el turista en Perú
(número)
vacacionista*
(US$)
Japón 255 Alemania 15
Australia 243 Italia 14
Ecuador 187 Francia 14
Colombia 177 España 14
Reino Unido 171 Canadá 14
EE.UU 166 Reino Unido 14
Italia 151 Australia 12
Canadá 150
Brasil 10
México 149 EE.UU 10
España 138
México 9
Alemania 130
Argentina 9
Francia 128
Colombia 8
Chile 127
Chile 7
Argentina 117
Japón 7
Brasil 108
Ecuador 5
(*) El gasto total se ubica en el Anexo 1
15
Fuente: MINCETURTítulo Presentación
El principal motivo de las visitas a Perú es vacaciones y
negocios
Principal motivo del viaje*
(participación,%)
Vacaciones 64
Negocios 15
Visita a familiares 12
Tratamiento médico 4
Asistir a conferencias 3
Otros 2
*2015
Fuente: MINCETUR
16Título Presentación
Machu Picchu, Cusco y Lima son los lugares que más desean
visitar los turistas que van de vacaciones a Perú
¿Por qué decidió viajar a Perú?*
(%)
Visitar Machu Picchu 79
Visitar la ciudad de Cusco 57
Visitar la ciudad de Lima 46
Visitar sitios arqueológicos diferentes
17
a Machu Picchu
Probar la comida peruana 13
Conocer la cultura / historia 10
Visitar áreas naturales protegidas 9
*Según lo que responden los turistas que van a Perú por vacaciones (representan el 64% de los turistas internacionales).
Respuestas múltiples.
Fuente: MINCETUR 17Título Presentación
Es por ello que Lima y Cusco son las ciudades más visitadas
por los turistas extranjeros
Participación de las pernoctaciones de Participación del turismo extranjero en el
extranjeros por departamento, 2016 total de turistas por departamento, 2016
(%) (%)
Cusco Cusco es la
Tacna ciudad que tiene
Puno
la mayor
Madre De Dios
Loreto participación de
Arequipa turistas
Lima extranjeros
Cusco Tumbes (más de 60%)
21.9% Ica
Piura
Callao
Lima Moquegua
57.3% Amazonas
Ancash
La Libertad
Arequipa Lambayeque
4.1% San Martin
Puno Ucayali
3.3% Cajamarca
Ayacucho
Tacna Apurímac
2.3% Pasco
Huanuco
Junin
Resto de Huancavelica
departamentos 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Fuente: MINCETUR Fuente: MINCETUR
18Título Presentación
¿Qué otros elementos caracterizan a los turistas extranjeros en
Perú?
63% 40 años 60%
es casado,
hombres edad promedio conviviente o forma parte
de una pareja
75% 73% 35%
tiene ingresos se hospeda en de vacacionistas
familiares alojamientos que adquiere paquetes
menores a USD tienen entre 1 y 3 turísticos
40 mil anuales estrellas
Fuente: MINCETUR 19Título Presentación
¿Y cuáles son los factores que caracterizan a los turistas
extranjeros que tienen mayor poder adquisitivo*?
• Cerca de la tercera
• Gasto promedio de parte reside en
• Edad promedio USD 2 064 EEUU
mayor a 40 años • La mayoría prefiere • Los departamentos
• 55% son hombres alojarse en hoteles de más visitados son
más de 3 estrellas Lima, Cusco, Puno y
Arequipa
El 89% visita Cusco,
frente al 27% de los
El 64% contrata otros vacacionistas.
paquetes turísticos Además, en promedio,
visita un departamento
más que el resto
* A los turistas extranjeros de mayor poder adquisitivo se les denomina “turistas extranjeros de mejor prospecto”. Son los que tienen ingresos familiares de más de USD 40 mil al año.
Fuente: MINCETUR 20Título Presentación Evolución reciente
Título Presentación
El ingreso de turistas extranjeros a Perú mantiene una senda
creciente en los últimos años
Llegada de turistas extranjeros
(millones de turistas)
Var.%
8.4
7.5
11.2 1.6 3.7
3.5
3.2 3.2
2.8
2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: MINCETUR
22Título Presentación
La tendencia positiva es más acentuada en los turistas que
provienen de América del Sur
Llegada de turistas Llegada de turistas
internacionales internacionales
(índice, 2004 = 100)
(var. %)
390
América del
Sur Zonas 2016
340
América del Sur 10%
290 -Ecuador 24%
Asia
-Colombia 15%
240
Europa
Estados Unidos 7,6%
190 EE.UU.
Europa 5,5%
140 Asia -0,4%
90
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Fuente: MINCETUR
23Título Presentación
Las pernoctaciones de turistas extranjeros se aceleraron en 2016
Pernoctaciones de turistas extranjeros Pernoctaciones de turistas extranjeros
en centros de hospedaje en centros de hospedaje
(millones de personas) (var. %)
21% del total de
turistas
16
29,8
14
12
20,8
14,4
10
10,1
8 6,3
6 0,1 0,6
4
-11,0
2
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ene-f eb
2017
Fuente: MINCETUR Fuente: MINCETUR
24Título Presentación
Esto fue más claro en Lima, Arequipa y Piura
Pernoctaciones en los principales departamentos que aportaron al crecimiento del
turismo externo en 2016
(var. %)
Lima Arequipa
Piura
15.3 16.9 20.0
14.7
-3.8
8.1
-20.0
1.9 -13.4
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Loreto Tacna Cusco
26.0
14.2
12.5
-9.0 -10.4 8.9
6.5
-3.9 3.9
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Fuente: MINCETUR
25Título Presentación 3. Turistas nacionales
Título Presentación Características del turista nacional
Título Presentación
La mayoría proviene de Lima, Arequipa y Trujillo
Traslado por vacaciones desde las Gasto promedio por turista y número de
principales ciudades emisoras, 2015 días de la visita, 2015
Lima S/ 466
(5 noches)
87% Arequipa S/ 314
Lima (4 noches)
2%
Piura
Trujillo S/ 368
2% (4 noches)
Chiclayo
3%
Trujillo Chiclayo S/ 379
(5 noches)
1%
Huancayo
Piura S/ 398
(5 noches)
5%
Arequipa
Fuente: MINCETUR Fuente: MINCETUR 28Título Presentación
Los departamentos más visitados por los turistas nacionales
son Lima, Ica, Áncash, Junín y la Libertad
Departamentos visitados por Departamentos visitados por
turistas nacionales* turistas nacionales*
(participación,%) (participación,%)
Lima 25
Ica 14
Áncash 7
Junín 7
La Libertad 7
Piura 7
Otros 6
Cañete 31%
Cusco 5
Lima 26%
Lambayeque 5
Huaral 12%
Arequipa 5
Barranca 7%
60% Cajamarca
Ayacucho 3
4
Otros 15%
Huánuco 2
Ucayali 1
Loreto 1
Tumbes 1
*2015 *2015
Fuente: MINCETUR Fuente: MINCETUR
29Título Presentación
¿Qué otros elementos caracterizan a los turistas nacionales en
Perú?*
60% 38 5años 63% S/ 451
mujeres
5noches
edad promedio noches
Permanencia
forma parte de una Gasto promedio
Permanencia pareja
promedio
promedio
55 noches 72% utilizó 76%
noches 39% viaja para el ómnibus/bus
financió el viaje con
ahorros, 27% con el
Permanencia
permanencia descansar o relajarse;
interprovincial, 11% sueldo del momento,
promedio
promedio 23% para salir con la 8% con tarjeta de
familia avión, 9% auto
crédito y 2% con
propio préstamo bancario
*Otras características: Planificación, el 35% lo hace en una semana o menos, 19% en un mes o más y el 19% viajó sin planificar. Compañía: el 38% viajó en grupo familiar, 20%
entre amigos y parientes (sin niños), 19% en pareja, 12% solo y 11% entre amigos /parientes (con niños)
Fuente: MINCETUR
30Título Presentación
¿Y cuáles son los factores que caracterizan a los turistas
nacionales que tienen mayor poder adquisitivo*?
13%
54% 40 años
5 noches S/ 771 55noches
noches
mujeres
5 noches
edad promedio
Permanencia Gasto promedio
Permanencia
permanencia
Permanencia promedio
promedio promedio
promedio
58%
5 nochesde los 47% utilizó 74% financió 84% se
viajes son hacia el viaje con ahorros, aloja en hoteles
Permanencia el ómnibus/bus 26% con el sueldo del
Ica (21%), Piura interprovincial, 38% de 3 estrellas
promedio momento, 20% con
(16%), Cusco avión, 9% auto tarjeta de crédito y
(12%) y la Libertad propio 5% con préstamo
(9%) bancario
* Es el segmento de turistas nacionales que vive en Lima, viajan fuera de la capital y tienen un mayor poder adquisitivo. A este segmento también se les denomina “turistas nacionales
de mejor prospecto”. Este grupo representa el 13% de los turistas limeños.
Fuente: MINCETUR
31Título Presentación Evolución reciente
Título Presentación
En 2016, las pernoctaciones de turistas nacionales avanzaron a
un buen ritmo
Pernoctaciones de turistas nacionales en Pernoctaciones de turistas extranjeros
centros de hospedaje en centros de hospedaje
(millones de personas) (var. %)
79% del total de
turistas
18,5
60
15,3
13,5
50
9,7
40
7,5
5,7
30
2,4
20 0,0
10
0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ene-f eb
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: MINCETUR Fuente: MINCETUR
33Título Presentación
Esto fue más claro en Lima, Puno y Ayacucho
Pernoctaciones en los principales departamentos que aportaron al crecimiento del
turismo interno en 2016
(var. %)
Lima Puno Ayacucho Apurímac
37.0
35.3
31.1 31.5
20.3
22.1
18.2
12.6
5.9 -2.6
1.3 2.0
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Madre De Dios San Martin Cajamarca
Cusco
26.2 17.4
8.1
15.5
10.9 11.7
7.7 6.7 6.8 7.8 -12.9
0.5
2014 2015 2016 2014 2015 2016
2014 2015 2016 2014 2015 2016
Fuente: MINCETUR
34Título Presentación 4. Búsquedas en internet como herramienta en el análisis del sector turismo
Título Presentación
Construcción de índices de tendencia de búsquedas en internet
para el análisis del turismo en Perú
Internet es la mayor fuente de información para viajes (vacaciones, de
negocios, entre otros).
Los turistas utilizan internet para analizar, comparar y reservar
servicios; luego califican y comparten su experiencia.
En ese contexto, las búsquedas en internet relacionadas con el
sector turismo contienen información relevante para el análisis del
sector (en tiempo real).
¿Objetivo?
¿Objetivo? Construir
Construir índices
índices dede tendencia
búsqueda de
en búsqueda
internet queenreflejen
Google la
(IBG) que de
intención permitan proyectar
actividad las
turística y pernoctaciones de turistas
que permitan anticipar las
extranjeros e internos.
tendencias de las pernoctaciones de turistas extranjeros e internos.
36Título Presentación
Búsquedas en internet como
herramienta para el análisis del
sector turismo externoTítulo Presentación
Índices de tendencias de búsqueda en internet y las
pernoctaciones de turistas extranjeros en hoteles de Perú
Coeficiente de correlación entre: Pernoctaciones de turistas extranjeros y el
Pernoctaciones de turistas extranjeros e Índice de tendencia de búsqueda en Google
Índice de búsquedas en Google (IBG)* (Índice ene.14=100)
(%, frecuencia mensual)
índice de pernoctaciones de turistas extranjeros
55
índice de búsquedas Google - IBG (t-3)
200
35 180
160
15 140
120
100
-5 80
60
-25 40
0 t-1 t-2 t-3 t-4 t-5 t-6 20
ene-14 jul-14 ene-15 jul-15 ene-16 jul-16 ene-17
(*) Para más detalle sobre la elaboración del índice, ver Anexo 2.
Fuente: Mincetur, Google y BBVA Research. Fuente: Mincetur, Google y BBVA Research
El Índice de Búsquedas en Google (IBG) se anticipa en tres meses a la dinámica de las
pernoctaciones de turistas extranjeros en Perú 38Título Presentación
Proyección de las pernoctaciones de
turistas extranjeros Proyección:
Considerando el IBG en un
modelo de proyección
Índice de pernoctaciones de turistas referencial, se encuentra que las
extranjeros* pernoctaciones de turistas
extranjeros, en el primer
300 semestre de este año, avanzaron
a un menor ritmo que similar
periodo del año anterior (se
250 cuenta con datos oficiales hasta
febrero de este año).
200
150
100
50
oct-14 feb-15 jun-15 oct-15 feb-16 jun-16 oct-16 feb-17 jun-17
(*) Información disponible de las pernoctaciones de turistas extranjeros al mes de diciembre de 2016.
Para más detalle del modelo de proyección ver Anexo 4.
Fuente: Mincetur, Google y BBVA Researh 39Título Presentación
Búsquedas en internet como
herramienta para el análisis del
sector turismo internoTítulo Presentación
Índices de tendencias de búsqueda en internet y las
pernoctaciones de turistas nacionales en hoteles de Perú
Coeficiente de correlación entre: Pernoctaciones de turistas nacionales y el
Pernoctaciones de turistas nacionales e Índice de tendencia de búsqueda en Google
Índice de búsqueda en Google (IBG)* (índice, ene.12=100)
(%, frecuencia mensual)
Índice de búsquedas Google - IBG
60
Índice de pernoctaciones de turistas nacionales
170
40 150
130
110
20
90
70
0
t-3 t-2 t-1 0 t+1 t+2 50
ene-12 oct-12 jul-13 abr-14 ene-15 oct-15 jul-16
(*) Para mas detalle de la elaboración del Índice ver (ver Anexo 3).
Fuente: Mincetur, Google y BBVA Research. Fuente: Mincetur, Google y BBVA Research
El Índice de búsquedas de Google (IBG) muestra una relación positiva con las
pernoctaciones de turistas nacionales 41Título Presentación
Proyección de las pernoctaciones de
turistas nacionales Proyección:
Considerando el IBG en un
modelo de proyección
Índice de pernoctaciones de turistas referencial, se encuentra que las
nacionales* pernoctaciones de turistas
nacionales ,en el primer
160 semestre del año, se
150 desaceleraron con respecto a
similar periodo del año . Este
140 resultado estaría vinculado con
130 el impacto de El Niño Costero y
la ralentización de la demanda
120 interna (se cuenta con datos
110
oficiales hasta febrero de este
año).
100
90
80
70
60
sep-14 mar-15 sep-15 mar-16 sep-16 mar-17
(*)Información disponible de las pernoctaciones de turistas nacionales al mes de diciembre 2016.
Para más detalle ver Anexo 5. 42
Fuente: Mincetur, Google y BBVA ResearhTítulo Presentación 5. Análisis de competitividad
Título Presentación
La recepción de turistas
internacionales en Perú aún es
bajaTítulo Presentación
Perú solo recibe el 0,3% del turismo mundial…
Francia, Estados Unidos, España y China son los principales destinos turísticos a nivel global
Llegada de turistas internacionales
(Millones de turistas)
1 235 millones
1° (Mundo 2016)
84
78
68
57 3,7 millones
51
Perú (2016)
39
35 34 32 31 30 27 27 26 24
20 18 18 17 15
Japón
Polonia
España
Arabia Saudita
Grecia
Austria
Alemania
Malasia
Tailandia
Mexico
Francia
Rusia
Italia
China
Canadá
Países Bajos
Hong Kong
Reino Unido
Turquía
Estados Unidos
Fuente: Organismo Mundial del Turismo. 45Título Presentación
…y el 3,5% del turismo en LatAm
México y Brasil son los principales destinos turísticos en LatAm
LatAm: Llegada de turistas internacionales, 2015
(Millones de turistas)
32.7 millones
1°
(2016)
32.0
3,7 millones
5° Perú (2016)
6.3
5.6
4.5
3.5
3.0 2.8 2.7 2.7 2.2 2.1
1.5 1.5 1.4 1.4
Ecuador
Dominicana
Colombia
El Salvador
Costa Rica
Argentina
Panamá
Brasil
Perú
Chile
México
Nicaragua
Paraguay
Guatemala
Uruguay
Rep.
Fuente: Organismo Mundial del Turismo. 46Título Presentación ¿Qué factores inciden en este resultado?
Título Presentación
Podrían estar vinculados con la seguridad y la promoción de
lugares turísticos
Factores considerados por turistas Condiciones de seguridad en 2017
antes de escoger un destino
(encuesta para turistas de 70 países)
Seguridad
Seguridad 67% 67%
Precio Precio 60% 60% Leyenda
Ejercer precauciones de
seguridad normales
Precaución normal, con
Reputación
Reputación 58% 58% advertencias regionales
Ejercer alto grado de
precaución
Conocimiento
Conocimiento y y
Alto grado de precaución, con
disponibilidad
disponibilidad de la de la 55% 55% advertencias regionales Perú:
información
información
Muy peligroso “Se debe ejercer un alto grado de
precaución debido a los posibles
Diversidad
rsidad dequé
de cosas cosas qué conflictos sociales y huelgas que
cer yhacer y comodidades
comodidades
54% 54% pueden ocurrir en todo el país.”
Fuente: CNN 2013 http://travel.cnn.com/biggest-concerns-international-travelers-
Fuente: Gobierno de Canadá. Avisos y advertencias para viajeros
safety-and-security-745936/
48Título Presentación
¿Otros? Analicemos de manera
cualitativa la competitividad del sector
turismoTítulo Presentación
Perú cuenta con importantes
recursos naturales y
culturales…Título Presentación
Perú cuenta con importantes recursos naturales y culturales
Tiene 12 patrimonios mundiales
De las 117 zonas de vida*
Lugar cultural identificadas en el mundo,
84 se encuentran en Perú.
Ciudad de Cusco
Sitio arqueológico de Chavín
Centro histórico de Lima El río más caudaloso del
Líneas y jeroglíficos de Nazca y Pampas de mundo, el Amazonas, nace
Jumana en el Perú. Tiene una
Centro histórico de la ciudad de Arequipa extensión total de 6.788 Km.
Ciudad Sagrada de Caral-Supe
Qhapac Ñan – Sistema vial andino El cañón más profundo del
mundo se encuentra en
Lugar cultural y natural Arequipa: 3.535 metros.
Santuario histórico de Cusco
Parque Nacional del Río Abiseo El lago navegable más alto del
Lugar natural mundo es el Titicaca ubicado a
3.830 m.s.n.m.
Parque Nacional del Huascarán
Parque Nacional del Manu
Se estima que en los
Lugar cultural en peligro andes peruanos se
encuentran unas doce
Zona Arqueológica de Chan Chan mil lagunas.
*Es una región biogeográfica que está delimitada por parámetros climáticos (temperatura y
51
Fuente: Unesco precipitaciones).Título Presentación
Perú cuenta con importantes recursos naturales y culturales
Cuarto país del mundo con mayor
diversidad biológica, tanto de ecosistemas Primer productor de camélidos
como de especies y de recursos genéticos. sudamericanos.
Cerca de 4 mil 400 especies de plantas nativas de usos
conocidos, con propiedades alimenticias, medicinales,
ornamentales, aromáticas y cosméticas, entre otras.
Primer país en variedad de
papas, ajíes, maíces, granos,
tubérculos y raíces andinos.
Fuente: Unesco 52Título Presentación
Perú cuenta con importantes recursos naturales y culturales
Recursos naturales y culturales, LatAm
(puesto)
Índice agregado Recursos naturales* Recursos culturales**
Brasil 1 Brasil 1 Brasil 1
México 2 México 2 México 2
Aregntina 3 Costa Rica 3 Aregntina 3
Perú 4 15° Perú 4 Colombia 4
Colombia 5 de 136 países Ecuador 5 Perú 5
Costa Rica 6 Venezuela 6 Chile 6
Ecuador 7 Panamá 7 Venezuela 7
Venezuela 8 Colombia 8 Ecuador 8
Panamá 9 Aregntina 9 Bolivia 9
Chile 10 Bolivia 10 Uruguay 10
Bolivia 11 Guatemala 11 Costa Rica 11
Guatemala 12 Chile 12 Panamá 12
Rep. Dominicana 13 Nicaragua 13 Guatemala 13
Nicaragua 14 Rep. Dominicana 14 El Salvador 14
Uruguay 15 Uruguay 15 Nicaragua 15
El Salvador 16 El Salvador 16 Rep. Dominicana 16
Paraguay 17 Paraguay 17 Paraguay 17
(*) El indicador se construyó considerando el número de sitios naturales del patrimonio mundial, total de especies conocidas, total de áreas protegidas, atractivos de los bienes naturales y el
turismo digital. (**) El indicador se construyó considerando el número de sitios culturales del patrimonio mundial, estadios deportivos, número de reuniones de asociaciones internacionales y la
demanda digital del turismo cultural y de entretenimiento.
Fuente: The Travel and Tourism Competitiveness Report 2017. World Economic Forum 53Título Presentación
… pero para ser competitivo no
es suficiente contar con
recursos naturales y culturales,
sino que…Título Presentación
Es necesario contar con un buen clima de negocios para atraer
inversión, políticas orientadas a impulsar el turismo, y una
adecuada infraestructura
79
Índice de Competitividad del Turismo (ICT)
1 2 3
Recursos naturales Políticas y
Clima de inversión Infraestructura condiciones
y culturales
favorables
Entorno de negocios Infraestructura de Priorización del sector
Recursos Naturales. turismo
transporte aéreo
Seguridad y vigilancia
Recursos Culturales Apertura internacional
Salud e higiene Infraestructura de
plantas y puertos Precios competitivos
Recursos humanos y
mercado de trabajo Infraestructura de Sostenibilidad del
servicios turísticos medio ambiente
Preparación de las
TICs
Fuente: The Travel and Tourism Competitiveness Report 2017. World Economic Forum 55Título Presentación
Perú ocupa el puesto 51 de 136 países en el Índice de
Competitividad del sector Turismo…
Competitividad del sector turismo
(puesto)
1. España
2. Francia
3. Alemania
4. Japón
5. Reino Unido
Europa
6. Estados Unidos
7. Australia
8. Italia
9. Canadá
10. Suiza
22. México
27. Brasil
38. Costa Rica
LatAm
48. Chile
América 50. Aregntina
del 51. Perú
57. Ecuador
Norte 62. Colombia
77. Uruguay
86. Guatemala
92. Nicaragua
99. Bolivia
104. Venezuela
110. Paraguay
Fuente: The Travel and Tourism Competitiveness Report 2017. World Economic Forum 56
136. YemenTítulo Presentación
… y dentro de LatAm ocupa el puesto 7 de 17 países
LatAm: Competitividad en Viajes y turismo
(puesto)
1. México
2. Brasil
3. Panamá
4.Costa Rica
5.Chile
6. Argentina
7. Perú
8. Ecuador
9. Colombia
10. Rep. Dominicana
11. Uruguay
12. Guatemala
13. Nicaragua
14. Bolivia
15. Venezuela
16. El Salvador
17. Paraguay
car…
ne…
El…
sta…
ate…
rag…
gn…
ep.…
olo…
Fuente: The Travel and Tourism Competitiveness Report 2017. World Economic Forum
via
asil
ico
erú
má
ay
ile
dor
57Título Presentación Perú muestra debilidad en factores estructurales
Título Presentación
Clima de inversión: Falta mejorar el entorno de negocios,
condiciones de sanidad y la seguridad
Clima de inversión Clima de inversión
(puesto) (puesto)
Uruguay 1 7° LatAm
Chile 2
Costa Rica 3
Panamá 4
Aregntina
México
5
6
85° de 136 países
Perú 7
Ecuador 8
Mercado Laboral 62°
Brasil 9
Paraguay 10 Desarrollo de las TICs 79°
Rep. Dominicana 11
Nicaragua 12
Colombia 13
Entorno de negocios 83°
Guatemala 14
Bolivia 15 Salud e higiene 91°
El Salvador 16
Venezuela 17 Seguridad y vigilancia* 108°
(*) para más detalle ver Anexo 6.
Fuente: The Travel and Tourism Competitiveness Report 2017. World Economic Forum 59Título Presentación
Infraestructura: Falta mejorar la infraestructura área y terrestre
Infraestructura Infraestructura
(puesto) (puesto)
Panamá
México
1 9° LatAm
2
Costa Rica 3
Brasil 4 136 países
Rep. Dominicana
Chile
5
6
73° de 136 países
Aregntina 7
Ecuador 8 Infraestructura de los
servicios turísticos*
62°
Perú 9
Uruguay 10
Infraestructura de
Colombia 11 73°
transporte aéreo
Guatemala 12
El Salvador 13 Infraestructura 109°
Nicaragua 14
terrestre y portuaria
Bolivia 15
Venezuela 16
Paraguay 17
(*) para más detalle ver Anexo 7.
Fuente: The Travel and Tourism Competitiveness Report 2017. World Economic Forum 60Título Presentación
La infraestructura aeroportuaria aún es deficiente y está siendo
superada por la de países como Colombia y Ecuador
Mejores aeropuertos: Top 100 Aeropuertos de vuelos comerciales
(puesto)
Aeropuerto solo con vuelos nacionales
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 En construcción
0
Aeropuerto internacional
10
20
32
30
40 Tumbes Loreto
42 (Iquitos)
50
60
55 Piura San Martín
70 66 Lambayeque
(Tarapoto)
80 Cajamarca
Ucayali
90 90 La Libertad
Huánuco
100 Áncash
Lima Bogotá Guayaquil Quito Panamá Junín Madre de Dios
Cusco (Puerto Maldonado)
Lima (Chinchero)
Desde hace dos Debido a que se encuentra Ayacucho Cusco
años, el Aeropuerto congestionado. Ica (Pisco) Apurímac
Jorge Chávez viene Puno
cayendo de posición En contraste, el aeropuerto El (Juliaca)
en el ránking mundial Dorado (Colombia) viene Arequipa
de aeropuertos mejorando su posición por su
proceso de ampliación y
Tacna
modernización.
* Los aeropuertos de Cusco y Loreto solo tienen vuelos internacionales específicos
61
Fuente: Skytrax Fuente: PROMPERÚTítulo Presentación
La oferta hotelera ha crecido en los últimos años pero…
Oferta hotelera Tasa de ocupabilidad de camas*
(número de establecimientos y crec. % anual) (% de camas/plazas, promedio anual)
50.0
25,000 10.0
9.0
45.0
20,000 8.0
7.0
40.0
15,000 6.0
5.0
35.0
10,000 4.0
3.0
30.0
5,000 2.0
1.0
25.0
0 0.0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
No categorizado Categorizado Total
Total crec. % - eje der.
No categorizado Categorizado
87% 13% *Los hospedajes categorizados hacen referencia a: hoteles y hostales clasificados con
estrellas (del 1 al 5), ecolodges y albergues. Los no categorizados son los hospedajes que
no lograron ser calificados en las categorías anteriores.
Fuente: MINCETUR Fuente: MINCETUR 62Título Presentación
… la oferta del segmento alto (4 y 5 estrellas) aún es baja
Hospedajes calificados Hospedajes no calificados
N° N°
establecimientos 2,839 establecimientos 18,397
N° 139,380 N° 335,729
plazas-cama plazas-cama
5 estrellas 4 estrellas 3 estrellas 2 estrellas 1 estrella Albergue Ecolodge
N°
establecimientos 50 157 803 1434 391 69 4
Plaza-cama por x 219
establecimiento x 157 x 56 x 38 x 31 x 40 X 65
54,406
44,981
N° 10,953 13,848 12,194
plazas-cama 2,740 258
A diciembre de 2016
63
Fuente: MINCETURTítulo Presentación
Políticas y condiciones para impulsar el sector
Políticas y condiciones para impulsar el Políticas y condiciones para impulsar el
sector turismo en cada país* sector turismo en cada país*
(puesto) (puesto)
Panamá 1
Chile
Costa Rica
2
3
11° LatAm
Nicaragua 4
Ecuador 5
Guatemala
El Salvador
6 72° de 136 países
7
México 8
Colombia 9
Rep. Dominicana 10 Apertura internacional 12°
Perú 11
Brasil 12 Priorización del 69°
Uruguay 13 sector turismo
Paraguay 14
Sostenibilidad del
Aregntina 15
medio ambiente
73°
Bolivia 16
Venezuela 17
Precios 127°
competitivos
64
Fuente: The Travel and Tourism Competitiveness Report 2017. World Economic ForumTítulo Presentación
En los últimos años, el Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo ha venido
trabajando en diversas estrategias para
impulsar el sectorTítulo Presentación
Principales acciones en el periodo 2011 - 2016
Diversificación y Diversificación y Facilitación Institucionalidad
consolidación de consolidación de la turística del sector
mercados oferta
Feria internacional de Principales obras concluidas: Reuniones en materia Cultura turística:
turismo (FITUR). turística en APEC
Muelle Pimentel: S/14.6 Capacitaciones
Consolidación de la millones Ventanilla única de turismo Convenio Marco para
gastronomía peruana Ruta turística de la para la oferta. turismo responsable.
Meseta de Marcahuasi:
Reconocimiento en el Información para turistas Campañas de
S/ 12.5 millones
World Travel Awards sobre trámites, mediante concientización
Malecón Puerto de Éten: guías en 10 idiomas Seguridad turística:
Recibimiento de líderes en S/ 10.2 millones
gastronomía en II Foro Marina turística Paracas: Avianca: vuelo directo En zona fluvial de
Mundial de Turismo S/ 9.2 millones Cusco-Bogotá Loreto
Gastronómico.
Museo de Túcume: S/ 8.5 Vuelos de Tarapoto- Creación de Centros de
Presidencia de la Comisión millones Chachapoyas control
Interamericana de Turismo Cómplejo arqueológico Comunicación fluida
de la OEA Inicio de operaciones de entre Arequipa-Colca
Sillustani-Puno: S/ 6.4
aerolínea mexicana.
millones Policía de turismo en
Festival culinario en la
India Museo Arte de Lima: Britich Airwais: Londres- aeropuerto de Cusco.
S/ 6.0 millones Lima Línea gratuita para
Presencia en Dubai reportar delitos.
Complejo Arqueológico Capacitación de
Fortalecimiento de la ruta Túcume: S/ 4.7 millones funcionarios
Moche
66
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Informe de Transferencia de Gestión. Periodo 2011-2016Título Presentación
El plan para los próximos
Según Plan Estratégico Nacional de Turismo al 2025 (publicado en julio de 2016)
Visión: “El Perú es reconocido, a nivel mundial, como destino turístico sostenible, competitivo, de
calidad y seguro”.
Conectividad y Gestión de los destinos
Inteligencia turística Destinos competitivos
comunicaciones
Estrategias diferenciadas Productos Gestión migratoria y Articulación público-
según mercado especializados desplazamiento interno privada
Pentur Inversión focalizada y Relaciones Fortalecer la gestión
Nuevos mercados sostenible pública
internacionales
Priorización de
Sistema de información Seguridad turística
segmentos Capital humano
turística a nivel nacional
especializados
Calidad de los servicios Simplificación Fomento de la cultura
y productos administrativa turística
67Título Presentación
Aún hay espacio para continuar
mejorando la infraestructura y la
seguridad del paísTítulo Presentación
Percepción: sobre la efectividad de las campañas Percepción: sobre la priorización del sector
de marketing y de la marca de cada país turismo (ranking de 136 países)
(ranking de 136 países)
Em. Árabes Em. Árabes
Rwanda Series1 Series2
América Latina Malta Series1 Series2
América Latina
España Singapore 134
EE.UU Japón 126
Rep. Dominicana Austria 115
119
Namibia Gambia 108
107
Panamá Kenya 96
China Francia
Macedonia
Azerbaijan
39° Honduras
Croacia
77
84
Indonesia 59 Tajikistan 59
Alemania Perú 45
53
Canadá 45
53
42 42
Nicaragua 39 Albania 39
Turquía 28 Turquia 28
Tajikistan Netherlands
Finlandia
Rusia
Etiopía
Hungary
Uganda
Finalandia
84°
Malta
Tajikistan
Croacia
Honduras
Francia
Canadá
Árabes
Gambia
Kenya
Austria
Singapore
Japón
Malta
Tajikistan
Croacia
Mauritania
Rumania
Honduras
Francia
Canadá
Burundi
Cameroon
Em. Árabes
Yemen
Netherlands
Colombia
Gambia
Kenya
Austria
Brasil
Finalandia
Singapore
Hungary
Perú
Ethiopia
Japón
Albania
Turquia
Uganda
Bangladesh
Republic
Hungary Kyrgyz Republic
Bulgaria Colombia
Tunisia Mauritania
Em.
El Salvador Ethiopia
Kyrgyz
Zimbague Bangladesh
Slovak Republic Burundi
Brasil Cameroon
Benin Brasil
Romanía Rumania
Venezuela Yemen
Executive Opinion Survey.
Fuente: The Travel and Tourism Competitiveness Report 2017. World Economic Forum
Fuente: The Travel and Tourism Competitiveness Report 2017. World Economic Forum
69Título Presentación
De no solucionarse estos problemas, es
poco probable llegar a la meta trazada
por el gobierno de duplicar la entrada de
turistas extranjerosTítulo Presentación
Metas trazadas para el año 2025
Situación actual Objetivo (2025)
Turistas 3.7 7.6
extranjeros Millones Millones
Divisas USD 4 USD 9
Mil millones Mil millones
Flujo de viajes 62.6
por turismo
39.8
interno Millones Millones
Empleo 1.26 1.54
turístico Millones
(directo e indirecto)
Millones
71
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Informe de Transferencia de Gestión. Periodo 2011-2016Título Presentación Principales proyectos de inversion hotelera
Título Presentación
Al 2018, se esperan inversiones importantes, lo que permitiría
incrementar la oferta hotelera
N° de US$
Proyecto Cadena Ubicación Estrellas
habitaciones Millones
Accor Hotels Surco 4 160 18
Accor Hotels Surco 3 140 18
Lima, La
Tierra Viva
Libertad y Piura 3 n.d. 11
Sonesta Arequipa 5 134 15
Miraflores
Libertador
Hotels
(Av. Reducto y Costa 4 324 50
Verde)
Moquegua y
Intercorp
Loreto 3y4 190 n.d.
Fuente: APOYO Consultoría 73Título Presentación Anexos
Título Presentación
Anexo1. Los turistas que más gastan en el país son los
provenientes de Japón, Australia y Ecuador
Gasto diario promedio de un vacacionista Gasto total de un vacacionista
(US$) (US$)
Japón 255 1,692
Australia 243 2,947
Ecuador 187 997
Colombia 177 1,373
Reino Unido 171 2,311
EE.UU 166 1,690
Italia 151 2,184
Canadá 150 2,072
México 149 1,386
España 138 1,908
Alemania 130 1,885
Francia 128 1,779
Chile 127 930
Argentina 117 1,046
Brasil 108 1,117
Fuente: MINCETUR 75
Fuente: MINCETURTítulo Presentación
Anexo 2. Construcción del Índice de Busqueda de Google
de turistas extranjeros
1 Búsqueda en internet 2 2 Indexación de los
(google trends) índices de búsqueda
• Se considera una muestra de • Se pondera las series por la
países (Estados Unidos, Chile, inversa de sus desviaciones
España), que representa cerca estándar para reducir la
del 50% del total de turistas importancia de sus volatilidades
internacionales. y la incertidumbre en el Índice
de Búsqueda de Google (IBG)
• Se define una lista de palabras
que están relacionadas con
Perú como destino turístico
(hoteles, restaurantes, clima y
principales lugares turísticos).
• Se seleccionan las palabras (o
índices de búsquedas) que
mostraron una mayor relación
con la dinámica de las
pernoctaciones de turistas
extranjeros.
76
Fuente: BBVA ResearchTítulo Presentación
Anexo 3. Construcción del Índice de Busqueda de Google
de turistas nacionales
1 Búsqueda en internet 2 2 Indexación de los
(google trends) índices de búsqueda
• Se define una lista de palabras • Se pondera las series por la
que están relacionadas con el inversa de sus desviaciones
turismo interno (hoteles, estándar para reducir la
pasajes aéreos y principales importancia de sus volatilidades
lugares turísticos) y la incertidumbre en el Índice
de Búsqueda de Google (IBG)
• Se seleccionan las palabras (o
índices de búsquedas) que
mostraron una mayor relación
con la dinámica de las
pernoctaciones de turistas
nacionales.
77
Fuente: BBVA ResearchTítulo Presentación
Anexo 4: Modelo de proyección de las pernoctaciones de
turístas extranjeros
1Parámetros estimados, variable endógena:
Pernoctaciones de turistas extranjeros (yt )*
Variables exógenas Modelo de Modelo
referencia 1/ con IBG 2/
Indicadores de capacidad predictiva de
Yt (-1) 0.6 0.3 los modelos de proyección
t-Statistic 4.3 1.6
Indicadores Modelo de Modelo
MA(3) 0.1 -0.5 referencia con IGB
t-Statistic 0.7 -2.5
R-squared 0.38 0.51
MA(6) -0.1 -0.4
t-Statistic -0.6 -2.1 Errores de proyección
ECM 16 14
IBG 58.5 EMA 8 7
t-Statistic 2.0
ECM: error cuadrático medio. EMA: error medio absoluto.
Constante 194.8 1.5 Fuente: BBVA Research
t-Statistic 21.4 4.8
1/Se considera un modelo ARMA: Las pernoctaciones de turistas extranjeros se
La capacidad predictiva del modelo que
encuentran en función al comportamiento pasado y a las perturbaciones económicas y incluye el IBG mejora en 13% respecto al
financieras que afectan esta variable.
2/ Al modelo de referencia se le agrega el IBG.
modelo de referencia.
78
Fuente: BBVA ResearchTítulo Presentación
Anexo 5: Modelo de proyección de las pernoctaciones de
turístas nacionales
1Parámetros estimados, variable endógena:
Pernoctaciones de turistas nacionales (yt )*
Variables exógenas Modelo de Modelo
referencia 1/ con IBG 2/
Indicadores de capacidad predictiva de
los modelos de proyección
Yt (-1) 0.81 0.78 Indicadores Modelo de Modelo
t-Statistic 9.01 7.97
referencia con IGB
MA(3) 0.09 0.20
R-squared 0.63 0.73
t-Statistic 0.64 1.19
Errores de proyección
IBG 0.24 ECM 9.7 8.2
EMA 7.9 6.6
t-Statistic 4.64
Constante 121.50 97.39 ECM: error cuadrático medio. EMA: error medio absoluto.
Fuente: BBVA Research
t-Statistic 22.49 14.49
1/Se considera un modelo ARMA: Las pernoctaciones de turistas nacionales se La capacidad predictiva del modelo que
encuentran en función al comportamiento pasado y a las perturbaciones económicas y incluye el IBG mejora en 16% respecto al
financieras que afectan esta variable.
2/ Al modelo de referencia se le agrega el IBG. modelo de referencia.
79
Fuente: BBVA ResearchTítulo Presentación
Anexo 6. La seguridad ciudadana
Componentes del Seguridad y Vigilancia, Población victima de algún hecho delictivo*
según WEF (% población)
(puesto*)
Total Con arma
127 124 33
108 105
27
93 91
10
8
Seguridad y Confianza en Gasto de las Gasto de las Índice de Ratio de
vigilancia servicios empresas en empresas en incidencia del homicidio
policiales crimen y terrorismo terrorismo set15-f eb16 ene16-jun16 may16-oct16 set16-f eb17
violencia
* Muestra de 136 economías * Se consideran personas con más de 15 años de edad.
Fuente: WEF Fuente: INEI
80Título Presentación
Anexo 7. Calidad de la infraestructura turística
Componentes del Seguridad y Vigilancia, Calidad de la infraestructura turística
según WEF (puesto)
(puesto*)
9° 73°
Lata
Título del gráfico 136 países
80 73 71 12
70 1. Emiratos Árabes
60
2. Singapure
10
53 3. Australia
50
44 8 4. España
40 5. Estados Unidos
6
6. Sur África
30
7. Portugal
20 8. Isla Mauricio
4
10 9. Hong Kong
2 10. Países Bajos
0
1 Calidad2 de la Cajeros
3 Habitaciones
4 12. México
Total
infraestructura automáticos de hotel por 0
turística cada 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
habitantes
(*) de 136 países
Fuente: The Travel and Tourism Competitiveness Report 2017. World Economic Forum 81Sector Turismo en Perú Junio 2017
También puede leer
