José María Orihuela Consejero Delegado - CNMV

José María Orihuela
Consejero Delegado

Contenido

  1   Introducción

  ■
  2   Resultados y principales líneas de actuación
      del último año

  ■
  3   Impacto de la crisis motivada por la pandemia

  ■
  4   Plan de Viabilidad
  5   Cierre

                                                      2

Resultados y principales líneas de
actuación del último año

Resultados del año 2019

Millones de euros

                      Ingresos         392,9

                      EBITDA             4,0

                      Resultado neto     1,4

                      Cartera          468,9

                      Contratación     105,5

                                               4

Gestión eficiente de la Compañía: reducción notable del
riesgo durante los dos últimos años con mejora de resultados

 Reducción de
                                 Reducción de
 contingencias de
 proyectos
                                 avales en más de
 en 196   M€                     175 M€
                 Mejora de
                 resultados de
                 proyectos en
                 27 M€
                                                               5

Impacto de la crisis

Resultados del primer semestre de 2020

Millones de euros

                      Ingresos            71,7

                      EBITDA             -103,2

                      Resultado neto     -113,9

                      Cartera            360,3

                      Contratación        52,4

                                                  7

Impacto de la pandemia en los proyectos

     Djelfa                      Jebel Ali
     (Argelia)                   (Dubai)

                                             8

Plan de Viabilidad

1                2                   3           4

Fondo de Apoyo   Reestructuración    Entrada de   Actualización
Temporal a la    financiera con el   nuevos       del Plan
Solvencia de     sindicato           inversores   Estratégico
Empresas         bancario                         2020-2025
Estratégicas

                                                                  10

1              Ampliación de capital de
                 €30m suscrita íntegramente
                 por SEPI

Fondo de Apoyo
Temporal a la
Solvencia de
Empresas                         Préstamo participativo
Estratégicas                     de €70m en 2020

                                                          11

2
                    Refinanciación de la deuda

Reestructuración
financiera con el
sindicato
bancario
                               Nuevas líneas de financiación

                                                               12

3
             En 2023 se prevé llevar a cabo
             una ampliación de capital para
             inversores privados y mercado
             minorista para el repago del
Entrada de   préstamo participativo
nuevos
inversores

                                              13

4             Continuar con foco en los   Desarrollar nuevos segmentos
                negocios tradicionales      de alto crecimiento

                Competencias                Renovables
                básicas:
                Calderería Pesada y
Actualización   Montaje y mantenimiento
del Plan
Estratégico
2020-2025       EPC:                        Sistemas
                Minería & Handling,         Inteligentes
                Tanques y esferas y
                Energía

                                                                           14

Renovables

 1   PPAs

     Fabricación estructuras
 2   eólico offshore           GREEN TECH

                                            15

Sistemas Inteligentes

1   Expansión de la base de clientes de EPICOM
    en España y Europa

2   Acceso al sector de la comunicación encriptada
    en el ámbito civil y ciberseguridad

3   Nueva estrategia go-to-market
    para crecer en Sistemas logísticos

                                                     16

Nuestro plan estratégico apuesta por la sostenibilidad

  Desarrollar nuevas líneas de negocio sostenibles para
  apoyar la transición energética, posicionando a DF como
  empresa de referencia en renovables…

                  Y reforzar la sostenibilidad como parte del ADN de nuestra
                  compañía, aplicándolo a nuestra forma de operar reduciendo
                  nuestras emisiones y el consumo de papel, agua o energía, dando
                  ejemplo a nuestros clientes y proveedores

                                                                                    17

En resumen, una estrategia “realista” y enfocada

        1%
                             25-30%
                                       Nuevos
       29%
                                       negocios

                              25%
                                       Competencias
                                       básicas
       70%
                             45-50%    EPC

   Histórico DF             Visión
                           de futuro
                                                      18

Contratación
Millones de euros
                                                    700
                                                           Nuevos
                                             575    29%
                                                           negocios
                                      450    29%

                                      27%
                                                    24%    Competencias
                               325           24%           básicas
                               23%    27%
                        200
                        23%    31%
                                                    47%
                  75    40%                  47%           EPC
                                      47%
                 21%           46%
           52%          38%
                 26%
                 2020   2021   2022   2023   2024   2025

Ingresos         161    241    308    385    492    622

                                                                      19

EBITDA
Millones de euros
                                                  48
                                           36
                             26     29
                      18

              -120
              2020   2021   2022   2023   2024   2025
Margen        -73%   7,3%   8,4%   7,5%   7,4%   7,8%
EBITDA

                                                        20

1                2                   3           4

Fondo de Apoyo   Reestructuración    Entrada de   Actualización
Temporal a la    financiera con el   nuevos       del Plan
Solvencia de     sindicato           inversores   Estratégico
Empresas         bancario                         2020-2025
Estratégicas

                                                                  21

Muchas gracias
por su atención

                  22