JUNTA GENERAL DE ACCI ONI STAS - EJERCICIO 2017 - Acerinox
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JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
EJERCICIO 2017
INFORME DEL CONSEJERO DELEGADO
BERNARDO VELÁZQUEZ HERREROS
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Ejercicio 2017
Madrid, 10 de Mayo de 2018
ECONOMÍA MUNDIAL
1 INFORME DEL CONSEJERO DELEGADO
Evolución del P.I.B.
6,9%
5,3%
3,1%
2,5% 2,3%
1,3% 1,0%
España Unión Estados ASEAN China Sudáfrica Brasil
Europea Unidos
ACERO INOXIDABLE
2 INFORME DEL CONSEJERO DELEGADO
+10,9%
+5,8%
+3,7%
ELECTRODOMÉSTICOS
INDICADORES POR SECTOR
UE E.E.U.U CHINA
+7,0%
+4,3%
+3,8%
CONSTRUCCIÓN
UE E.E.U.U CHINA
+3,7% +3,9%
FABRICACIÓN DE
VEHÍCULOS
-2,5%
UE E.E.U.U CHINA
CONSUMO APARENTE DE ACERO INOXIDABLE
2 INFORME DEL CONSEJERO DELEGADO
+6,5%
Consumo aparente 2006 -1,4%
-15 %
PRODUCCÍÓN MUNDIAL
2 INFORME DEL CONSEJERO DELEGADO
Producción mundial de acero inoxidable desde 1950
Miles de Tm.
48.000
42.000 +7,1%
36.000
30.000
24.000
+5,9%
18.000
12.000
6.000
0
2008
APLICACIONES DEL ACERO INOXIDABLE 2 INFORME DEL CONSEJERO DELEGADO
APLICACIONES DEL ACERO INOXIDABLE 2 INFORME DEL CONSEJERO DELEGADO
PRODUCCIÓN CHINA
3 INFORME DEL CONSEJERO DELEGADO
China
Porcentaje de China respecto a la producción mundial 54%
Miles de toneladas métricas
Cuota producción
mundial de China
Resto de Asia
América
Europa
China
3%
3 CONTEXTO MUNDIAL
INFORME DEL CONSEJERO DELEGADO
Países con medidas anti-dumping y arancelarias de acero inoxidable Listado de países:
Alemania Malta
Austria Países Bajos
Bélgica Polonia
Bulgaria Portugal
Chipre Reino Unido
Croacia República Checa
Dinamarca Rumanía
Eslovaquia Suecia
Eslovenia Turquía
España India
Estonia China
Finlandia Malasia
Francia Corea del Sur
Grecia Tailandia
Hungría Taiwán
Irlanda Vietnam
Italia E.E.U.U
Letonia Brasil
Lituania
Luxemburgo
ANTI-DUMPING
MEDIDAS ARANCELARIAS3 BALANCE ECONÓMICO
INFORME DEL CONSEJERO DELEGADO
ÁFRICA EUROPA
Argelia Bélgica
Egipto República Checa Presencia en 5
Marruecos Francia
Sudáfrica Alemania continentes
Túnez Italia
Noruega
Polonia
AMÉRICA Portugal
Argentina Rusia Vendemos en
Brasil España
Canadá Suecia 86 países
Chile Suiza
Colombia Reino Unido
Guatemala
México 12.000
Panamá MEDIO ESTE
Perú clientes en todo el
Bahréin
Estados Unidos
Venezuela
Irak mundo
Irán
Israel
ASIA Jordania
Azerbaiyán Kuwait
35 oficinas
China Líbano comerciales en
Hong Kong Libia
India Omán
todo el mundo
Indonesia Catar
Kazajistán Arabia Saudí
Malasia Turquía 6
Emiratos Árabes Unidos
Pakistán fábricas en 4
Filipinas
Singapur OCEANÍA continentes
Corea del Sur Australia
Taiwán
Tailandia
VietnamMATERIAS PRIMAS: NÍQUEL
4 INFORME DEL CONSEJERO DELEGADO
Precio oficial del níquel
8.506 10.012 12.899
15.000
10.000
5.000
USD/Tm.
E F M A M J JL A S O N D E F M A M J JL A S O N D E F M A
0
2016 2017 2018
Fuente: L.M.EMATERIAS PRIMAS: FERROCROMO
4 INFORME DEL CONSEJERO DELEGADO
Precio de referencia del ferrocromo
+50%
165
154 +26% -15%
139
( M e t a l B u l l e t i n )
U S ¢ / L b . C r
11 0
-7% 11 8
11 0
-29%
T4 T1 T2 T3 T4 T1
2016 2017 2018RESULTADOS TRIMESTRALES
5 INFORME DEL CONSEJERO DELEGADO
PRODUCCIÓN EBITDA FAC T U R AC I Ó N R E S U LTAD O S
1 er T r i m e s t r e 668.000 Tm 191 MM€ 1.252 MM € 98 MM€
2 er T r i m e s t r e 605.000 Tm 126 MM€ 1.191 MM € 53 MM€
3 er T r i m e s t r e 615.000 Tm 53 MM€ 1.067 MM € 7 MM€
4 er T r i m e s t r e 631.000 Tm 11 9 MM€ 1 . 11 6 MM € 77 MM€5 EBITDA ACERINOX
INFORME DEL CONSEJERO DELEGADO
191
Millones de Euros (% sobre las ventas)
489
+56%
Promedio: 122 millones Euros
millones Euros
-56%
126 119 (+49% más que en 2016)
53
T1 T2 T3 T4RESULTADOS
5 INFORME DEL CONSEJERO DELEGADO
VENTAS 3 veces el
+ 17% resultado de +285%
4.627 MM€
Superior a 2016 2016
Crecimiento Resultado después de
EBITDA
EBITDA impuestos y minoritarios
489 MM€ 49% 234 MM€
PRODUCCIÓN DE
ACERÍA 2.518.919 Tm
RÉCORD HISTÓRICO
LAMINACIÓN EN FRÍO 1.738.240 TmACCIÓN EN BOLSA
6 INFORME DEL CONSEJERO DELEGADO
Evolución del precio de la acción en bolsa de Acerinox
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
dic. ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov.
-10,00%
-20,00%
2017
-30,00%
IBEX 35 ACERINOX7 INVERSIONES EN FÁBRICA
INFORME DEL CONSEJERO DELEGADO
Línea BA de recocido brillante Laminador en frío
Inversión total de
120
Millones de
Euros
North American Stainless, Kentucky (E.E.U.U)7 INVERSIONES EN FÁBRICA
INFORME DEL CONSEJERO DELEGADO
Línea de corte SL-9 Línea de recocido y decapado AP-5
Laminador en frío ZM-7
Inversión total de
140
Millones de Euros
Acerinox Europa, Palmones, Cádiz (España)TRANSFORMACIÓN DIGITAL
8 INFORME DEL CONSEJERO DELEGADO
I+D+i:
Desarrollos propios Innovando en:
Procesos
14 MM€ ProductosTRANSFORMACIÓN DIGITAL
8 INFORME DEL CONSEJERO DELEGADO
ALMACENAMIENTO DIAGNÓSTICO ANÁLISIS ANÁLISIS
1 DE DATOS
2 DE DATOS I + D + i :3 PREDICTIVO
4 PRESCRIPTIVO
Sensorización de líneas Herramientas de Aplicación de modelos Mantenimiento predictivo
detección matemáticos y
Almacenamiento de D e s a r r o l l oestadísticos
s propios I n noMachine
v a n dlearning
o en:
todas las señales Sistemas de alarmas
Herramientas de Control de calidad
Pinteligente
rocesos
causa-efecto 14
Investigación de modelos
MM€
integración de datos
Sistemas de gestión Productos
integrados9 CAPEX
INFORME DEL CONSEJERO DELEGADO
173 173
94
Millones de Euros
2015 2016 2017
Nueva línea BA de recocido brillante de NAS (E.E.U.U)ESTRATEGIA FINANCIERA
9 INFORME DEL CONSEJERO DELEGADO
Dividendo en efectivo
Flujo de efectivo 366 MM€ 124 MM€
Deuda financiera del
Grupo Acerinox 609 MM€ - 11 MM€
Hemos refinanciado 725 MM€ -35% en el conjunto del
ejercicio respecto a 201610 PLANES DE EXCELENCIA
INFORME DEL CONSEJERO DELEGADO
Objetivos alcanzados
Millones de Euros11 IMPACTO DEL PRECIO DE LA ENERGÍA PARA ACERINOX EUROPA
INFORME DEL CONSEJERO DELEGADO
+20
millones de Euros / año
Frente a nuestros más
directos competidores12 SOSTENIBILIDAD
INFORME DEL CONSEJERO DELEGADO12 TASA DE ACCIDENTABILIDAD
INFORME DEL CONSEJERO DELEGADO
Objetivo cero accidentes
Accidentabilidad = Nº total lesiones y enfermedades * 200.000 / Nº horas trabajadas13 EQUIPO HUMANO
INFORME DEL CONSEJERO DELEGADO
El 90% de nuestros contratos son indefinidos
Equipo profesional muy cualificado
Compromiso
Diversidad de género, cultura y raza
Intercambio cultural y de conocimientos14 FORMACIÓN
INFORME DEL CONSEJERO DELEGADO
Perfil profesional Horas de formación
Titulados superiores (1.139) 28.402
Administrativos (746) 10.985
Operadores (5.552) 222.20014 CEDINOX
INFORME DEL CONSEJERO DELEGADO
Divulgación del conocimiento sobre el acero inoxidable
Nº de Escuelas
Nº de estudiantes
Técnicas
Curso académico 2016-2017 1.415 19
Listado de Escuelas Técnicas:
ETSI de la Cartuja Escola Sup. Disseny I Enginyeria de Barcelona
Universidad de Navarra (Tecnum) Universidad Rey Juan Carlos
ETSII La Rioja Universidad Carlos III
EPS Sevilla ETS Arq. Málaga
EII Informática León EI Arq. Universidad de Zaragoza
ETSII- UPM Universidad Politécnica de Cartagena
ETSI ICAI Madrid ETSI Caminos, Canales y Puertos A Coruña
Universitat Politecnica de Catalunya EPS-Universidad de Jaén
EPS Alicante EI minas y Energía Madrid
EII Málaga15 GOBIERNO CORPORATIVO
INFORME DEL CONSEJERO DELEGADO
TRANSPARENCIA
BUENAS PRÁCTICAS
HONRADEZ
CULTURA DE ESFUERZO15 GOBIERNO COPORATIVO
INFORME DEL CONSEJERO DELEGADO
INFORME ANUAL 2017MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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