LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA ANTE UN RESET REPUTACIONAL - Estudio

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LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA ANTE UN RESET REPUTACIONAL - Estudio
LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
ANTE UN RESET REPUTACIONAL
           Estudio
LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA ANTE UN RESET REPUTACIONAL - Estudio
Presentación

La industria farmacéutica afronta su mayor reto reputacional de la
historia. El papel clave desempeñado en la lucha contra la pandemia a
través de tratamientos y vacunas ha propiciado una sobre exposición
en el conjunto de la sociedad con múltiples implicaciones sobre su
reputación y atributos reputacionales. En este nuevo escenario se
abren para la industria grandes oportunidades, al tiempo que emergen
algunas amenazas.

Desde Nethodology nos hemos propuesto acompañar al sector en la
identificación las principales transformaciones que ha traído consigo la
crisis sanitaria desde un punto de vista reputacional. Comprender
estos cambios resultará determinante para gestionar a partir de ahora
la reputación de los laboratorios, pues las reglas han cambiado: ni el
ciudadano es el mismo, ni los stakeholders tampoco.

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LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA ANTE UN RESET REPUTACIONAL - Estudio
Principales conclusiones

•   Un consumidor que entiende y vive su salud de forma diferente.
    Participa en la conversación sobre laboratorios y, por tanto, contribuye
    de forma activa a la conformación de la reputación de estos.
•   Como se ha visto con la crisis de AstraZeneca y el debate sobre las
    patentes, este nuevo consumidor ejerce una presión sobre los
    decisores políticos que acaba impacto sobre el negocio de los
    laboratorios.
•   Cobran relevancia los stakeholders, como los medios generalistas, cuyo
    peso en la construcción de la reputación online de los laboratorios era
    limitado.
•   Emergen nuevos influencers y líderes de opinión cuya capacidad para
    influir sobre el conjunto de stakeholders está muy por encima de la
    que tenían los influencers del pasado.
•   Muchos de estos nuevos influencers, que no pertenecen al sector
    farmacéutico, ocupan un rol importante en comunidades grandes,
    fuertemente cohesionadas y muy ruidosas.

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LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA ANTE UN RESET REPUTACIONAL - Estudio
Resumen metodológico

Para la elaboración del estudio se han combinado distintas fuentes, tanto primarias como secundarias

    DIGITAL LISTENING                    GOOGLE TRENDS                      APPS REVIEWS                FUENTES SECUNDARIAS

  Universo: Publicaciones sobre     Evolución y volumen                 Volumen de reviews de
  los 58 laboratorios con mejor                                         aplicaciones relacionadas con   •   Encuestas del Centro de
                                    (indexado) de búsquedas
  reputación en MRS 2020                                                el mundo de la salud alojadas       Investigaciones
                                    relacionadas con algunos
  (MERCO).                                                              en la Playstore de Android.         Sociológicas.
                                    productos sin receta, como la
  Ámbito: España                                                                                        •   Datos de mercado Venta
                                    Vitamina C o el ibuprofeno y
  Periodo: Enero 2011-Junio 2021                                                                            de Vitaminas de IQUVIA.
                                    sobre laboratorios.
  Fuentes: Selección de los                                                                             •   MRS 2020 (Estudio de
  principales diarios online,                                                                               reputación de empresas
  Twitter, Facebook, Instagram y                                                                            farmacéuticas, cuyo
  LinkedIn                                                                                                  apartado digital elabora
                                                                                                            Nethodology.

                                                                                                                                  4
LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA ANTE UN RESET REPUTACIONAL - Estudio
Un consumidor más preocupado por su salud
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   El coronavirus ha afectado en aspectos de salud o
                                                                                        incrementaron el número de reviews en un 84% en los meses del
   atención sanitaria al 26% de las familias españolas*
                                                                                        confinamiento. La app de Sanitas también experimentó un
                                                                                        crecimiento del 21% en el mismo periodo.
   La pandemia ha provocado un cambio en la forma de
   cuidar la salud en más de dos tercios de los españoles
   (76%)*

 CAMBIOS EN LA FORMA DE CUIDAR LA SALUD*                                                El sistema público de salud en el bolsillo: Las apps de los servicios
          En las medidas higiénicas (mascarilla, limpieza,
                                                                                        de salud de las CCAA se cuelan en el ranking de las más
                                                                                  34%
                                             ventilación)
                                                                                        descargadas.
  En el cambio de hábitos y cuidarse más (alimentación,
                                      deporte, caminar)                     25%                       APLICACIONES DE ANDROID MÁS DESCARGADAS EN ESPAÑA | JUNIO 2021

En que toma más precauciones y medidas de protección                      22%

  En más preocupación por la salud y miedo al contagio              15%
 En la restricción de la libertad de movimientos (no salir,
                                      salir poco, no viajar)   7%
     En la reducción o limitación de relaciones sociales o
      actividades sociales o vida social (distanciamiento,…    7%

 * Fuente: CIS, mayo 2021                                                                                                                                   5
LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA ANTE UN RESET REPUTACIONAL - Estudio
..y formado en la industria
 Un consumidor que se ha familiarizado con conceptos y                   …que recibe información a través de los medios y
                                                                         las redes sociales, la contrasta y valida a través de
 términos que le confieren un mayor conocimiento del
                                                                         otras fuentes y adapta su comportamiento de
 funcionamiento de la industria…                                         compra en base a esta información.

 USO DE TÉRMINOS MÉDICOS Y SECTORIALES EN REDES SOCIALES
 ENERO 2020 – JUNIO 2021
                                                                                      VITAMINA C
                                   Usuarios únicos   Variación VS 2019
                                                                                   (MARZO 2019 VS MARZO 2020)

Anticuerpos                           38.364            +1848%                     MENCIONES EN TWITTER
Antígenos                             14.741            +8181%
Ensayo Clínico                         7.326             +199%                               +228%
Periodo de incubación                  3.608            +2932%
Agencia Española del Medicamento       3.459             +196%                     BÚSQUEDAS EN GOOGLE
FDA                                    3.265             +135%                               +144%
Agencia Europea del Medicamento        2.639             +178%
Patología Previa                       1.290            +2900%
Trombo                                 1.286             +89%
                                                                                     VENTAS EN FARMACIA
Retrovirales                            590              +473%                               +485%
                                                                                                                          6
LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA ANTE UN RESET REPUTACIONAL - Estudio
Sanitarios reconocidos y empoderados
 Más allá del “aplauso sanitario”, la voz autorizada de médicos y científicos ha conseguido una visibilidad desconocida en medios y
 redes sociales. Algunos de estos profesionales cuentan hoy con muchos más seguidores e influencia que los laboratorios y los
 medios especializados en salud. Además, varios de ellos, entre los que destaca la epidemióloga Margarita del Val, han sido referente
 habitual de los grandes medios para tratar temas relacionados con la pandemia.

 EVOLUCIÓN DE SEGUIDORES EN TWITTER DE MÉDICOS/CIENTÍFICOS                                                                                                                                                                                                                                        MENCIONES A MÉDICOS EN LOS PRINCIPALES MEDIOS ONLINE
 Y LABORATORIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                   ESPAÑOLES

 140000                                                                                                                                                                                                                                                                                           450

 120000                                                                                                                                                                                                                                                                                           400

 100000                                                                                                                                                                                                                                                                                           350
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  300
  80000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  250
  60000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  200
  40000                                                                                                                                                                                                                                                                                           150
  20000                                                                                                                                                                                                                                                                                           100

      0                                                                                                                                                                                                                                                                                            50
                    2019-02

                                                                                                                                                                                                                                                          2021-01
                                                                                                                                                                                                                                      2020-11
          2019-01

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                                                                                                                                  2020-01
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                                                                                                                                                                                                                                                                              2021-03
                                                                                                    2019-10

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2019-10

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2020-01
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2019-04

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2019-07

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2020-03
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2020-04

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2020-06
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2020-07

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2020-09
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2019-02

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2019-05
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2019-06

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2019-08
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2019-09

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2019-11

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2020-02

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2020-05

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2020-08

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2020-10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2020-11
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2020-12
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2021-01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2021-02

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2021-05
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2021-03
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2021-04

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2021-06
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2019-12
                    ccarballo50                                                                                         gorka_orive                                                                                     GSK_ES
                    NovartisSpain                                                                                       pfizer_spain                                                                                    AstraZenecaES
                    drmiguelmarcos                                                                                      LillyES                                                                                         merck_es
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           César Carballo   Margarita del Val   Pedro Cavadas

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7
LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA ANTE UN RESET REPUTACIONAL - Estudio
Cambios en los stakeholders
 Con la pandemia, cambian los pesos de los stakeholders del sector
 farmacéutico. Destaca el aumento del alcance de las instituciones y
 los farmacéuticos. En el extremo opuesto se sitúan las asociaciones
 de pacientes, que pierden peso en usuarios, alcance y viralidad.

VARIACIÓN DEL PESO DE LOS STAKEHOLDERS EN LA CONVERSACIÓN SOBRE
LABORATORIOS 2020-21 VS 2016-2019
                                                    Usuarios     Alcance      Viralidad

Ámbito Sanitario
Asociaciones de Pacientes                               -30%           -11%         -8%
Colegio Médicos                                           22%       222%            10%
Compañías                                                  6%        -10%          45%
Enfermera/o                                              119%         175%        434%
Farmacéutico                                             -18%       922%         5394%
Farmacias                                               -72%        -62%           45%
Hospitales, Servicios y Jefes de Servicio/Sección          0%          69%         121%
Médicos                                                   31%       598%          842%
Sociedades Médicas                                        14%        104%          38%
Sociedad
Instituciones                                            107%      2476%          643%
Medio                                                     30%        371%          161%
Periodista                                              104%        265%          142%
Políticos                                               148%         776%         210%
Sindicatos                                               113%       135%           -16%
Sociedad Civil (ONGs, Asociaciones, etc)                  -11%      -28%            24%
                                                                                          8
Universidad                                             103%        900%          876%
LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA ANTE UN RESET REPUTACIONAL - Estudio
Y también en los influencers, tanto en número como perfil
                                        TOP 30 USUARIOS MÁS INFLUYENTES EN
                                        LA CONVERSACIÓN SOBRE LABORATORIOS
                                                2016-2019           2020-201
                                              Consalud_es            el_pais        Pierden influencia las cuentas de los
 El número de usuarios influyentes                el_pais        gorka_orive     laboratorios, los medios especializados en
                                           redaccionmedica       Consalud_es
                                                                                       el sector salud y los del ámbito
 en la conversación sobre compañías          ECSalud_com         AFPespanol
                                                                                           económico y financiero.
                                             BayerEspana          EFEnoticias
 farmacéuticas creció un 75% en el         RubenSanchezTW         elmundoes
                                              ActualidadRT        FLMIRONES
 periodo 2020-2021.                           MSF_Espana           eldiarioes
                                                                                 Sanitarios influyentes, como Gorka Orive o
                                             expansioncom     redaccionmedica
                                              MSDEspana          ActualidadRT
                                                                                  Oriol Mitjà, se cuelan en el ranking de los
                                               puntosigre            abc_es                     más influyentes.
                                            elEconomistaes            20m
 20 de los 30 usuarios más                       isanidad         A3Noticias
                                                eldiarioes       europapress
 influyentes del periodo 2020-2021 no       CFarmaceutico         jatirado_oc
                                                                                 Las cuentas de medios masivos, como las
                                                 onmedic             324cat        televisiones y las emisoras de radio,
 estaban en el ranking de 2016-2019.           ElGlobalNet           La_SER           desplazan a los especializados
                                              diariomedico        larazon_es                en el sector salud.
                                                  LillyES        rtvenoticias
                                             elnacionalcat          isanidad
                                                  324cat          tomselliott
                                                  nefeerr           VilaWeb      Las agencias de noticias (AFP, EFE y Europa
                                               elperiodico     informativost5     Press) aparecen entre los Top Influencers
                                               elmundoes        elespanolcom
                                                 diariARA         ElHuffPost
                                                                                              por primera vez.
                                                  GSK_ES          voz_populi
                                              pfizer_spain         oriolmitja
                                                  abc_es           elperiodico
                                                Acedotor        RTultimahora                                       9
                                               ConArtritis      sextaNoticias
LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA ANTE UN RESET REPUTACIONAL - Estudio
Una exposición mediática sin precedentes
 La irrupción de la pandemia altera radicalmente la presencia mediática de los laboratorios. Las menciones en medios online que
 acumulan los laboratorios desde el inicio de 2020 superan a todas las registrados en los 9 años precedentes.
 Cambian también los tipos de medios a través de los cuales tiene lugar la exposición: si en el año previo a la pandemia los medios
 económicos y financieros aglutinaban el 43% de las menciones, en el primer semestre de 2021 su peso se reduce hasta el 13%. Por su
 lado, los medios generalistas generan actualmente el 80% de los titulares.

 MENCIONES A LABORATORIOS EN EL TITULAR DE LOS PRINCIPALES
                                                                                        DISTRIBUCIÓN DE LAS MENCIONES POR TIPO DE MEDIO 2019-2020
 DIARIOS ONLINE ESPAÑOLES GENERALISTAS Y ESPECIALIZADOS
 45.000

 40.000

 35.000                                                                                                                                    2019
                                                                                          Salud
 30.000
                                                                                                                                          2020
 25.000

 20.000
                                                                                          Económicos                                   2021 (S1)
 15.000

 10.000                                                                                   Generalistas
  5.000

     -
          2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020 S1-2021

                                                                                                                                          10
…que tiene lugar en múltiples plataformas
 Además de verse más expuestos mediáticamente, los laboratorios tienen que librar la batalla de la reputación en un contexto
 diferente, con nuevas plataformas sociales: Instagram compite con Twitter de tú a tú en el nivel de engagement cosechado por las
 noticias publicadas por los medios a través de sus canales sociales. Algunas de las grandes cabeceras, como El Mundo, ya consiguen
 más interacciones en Instagram que en Twitter.

 INTERACCIONES (ENGAGEMENT) CONSEGUIDAS POR LOS                        INTERACCIONES POR MEDIO SOBRE ASTRAZENECA (ABRIL-JUNIO 2021)
 PRINCIPALES MEDIOS ESPAÑOLES EN REDES SOCIALES CON
                                                                                                 Facebook Instagram   LinkedIn   Twitter   Youtube
 NOTICIAS SOBRE PFIZER Y ASTRAZENECA (ABRIL-JUNIO 2021)
                                                                          20m                     3.424     3.080                 7.226
                                                                          Agencia EFE                        128                  7.237    10.099
                                                                          Agencia Europa Press     7.121    5.231                 6.134     5.849
 250.000                                                                  Cinco Días                154                  10         25        73
                                                                          Diario ABC               8.870     3.539               9.490
 200.000                                                                  Diario Público           8.102       110                2.909     1.671
                                                                          El Confidencial          5.195      199        27       1.862
 150.000                                                                  El Economista            1.429      431       325       1.146
                                                                          El HuffPost               298      9.907               4.896       320
 100.000                                                                  El Mundo                37.112    30.494      79       17.194     21.715
                                                                          El País                 37.328    22.343      113      32.819     1.612
  50.000                                                                  El Periódico              385       792                 1.127
                                                                          elDiario.es             17.028     4.918       5       10.563
      0                                                                   Expansión                 196       186       246        430     4.829
           Facebook   Twitter    Instagram        Youtube   LinkedIn      La Razón                 8.113      882        2        2.115     434
                                                                          La Vanguardia           59.294     9.030      245       1.368    39.841
                          Astrazeneca    Pfizer                           La Voz de Galicia        3.902     1.423       15        874
                                                                          Ok Diario                1.328                         4.036

                                                                                                                                             11
La industria farmacéutica
en el centro del debate
político e institucional
                                                    Compromis
                                                    Cs                           2016-2019
                                                    PP
 El número de cuentas de políticos y partidos       PSOE
                                                                     Usuarios    2020-2021

 que comparte contenidos sobre los laboratorios     Unidas Podemos
 se ha multiplicado por 3, y su alcance potencial   VOX
 por 8. También cambia el color político de los
 partidos que tienen más peso en la
 conversación.

 El alcance de las menciones a laboratorios         Compromis

 publicadas desde las cuentas institucionales de    Cs

 ayuntamientos, diputaciones, CCAA, ministerios     PP
 y otras instituciones del Estado se ha             PSOE
                                                                     Alcance
 multiplicado por 26.                               Unidas Podemos
                                                    VOX

                                                                                12
La participación en tratamientos y vacunas marca la
        diferencia en visibilidad
                                                                                                   RANKING DE VISIBILIDAD EN TWITTER DE LABORATORIOS POR USUARIOS ÚNICO | 2016-2020
         Los laboratorios que trabajan en el tratamiento o prevención del                                                        ASTRAZENECA
                                                                                                                                                 2016-S1
                                                                                                                                                    9
                                                                                                                                                           2016-S2
                                                                                                                                                              10
                                                                                                                                                                     2017-S1
                                                                                                                                                                       12
                                                                                                                                                                               2017-S2
                                                                                                                                                                                 12
                                                                                                                                                                                         2018-S1
                                                                                                                                                                                           15
                                                                                                                                                                                                   2018-S2
                                                                                                                                                                                                      11
                                                                                                                                                                                                             2019-S1
                                                                                                                                                                                                               12
                                                                                                                                                                                                                       2019-S2
                                                                                                                                                                                                                          13
                                                                                                                                                                                                                                 2020-S1
                                                                                                                                                                                                                                    7
                                                                                                                                                                                                                                           2020-S2
                                                                                                                                                                                                                                               2
                                                                                                                                                                                                                                                     2021-S1
                                                                                                                                                                                                                                                        1
                                                                                                                                    PFIZER          1          1        3         6         2         4         1          5        9          1        2
         COVID obtienen un gran plus de visibilidad. Las fabricantes de

                                                                                                      TODOS LOS STAKEHOLDERS
                                                                                                                                   JANSSEN          2          9        7         2         9          1        3          1        3          4        3
                                                                                                                                   MODERNA                                                                                          11         3        4
         vacunas autorizados por la EMA copan las 4 primeras posiciones                                                          PHARMAMAR
                                                                                                                                    GRIFOLS
                                                                                                                                                   20
                                                                                                                                                    5
                                                                                                                                                             15
                                                                                                                                                              5
                                                                                                                                                                       14
                                                                                                                                                                        2
                                                                                                                                                                                 17
                                                                                                                                                                                  1
                                                                                                                                                                                           14
                                                                                                                                                                                            6
                                                                                                                                                                                                     13
                                                                                                                                                                                                      2
                                                                                                                                                                                                               14
                                                                                                                                                                                                                5
                                                                                                                                                                                                                         12
                                                                                                                                                                                                                         3          2
                                                                                                                                                                                                                                     1         5
                                                                                                                                                                                                                                               9
                                                                                                                                                                                                                                                        5
                                                                                                                                                                                                                                                        6

         del ranking de visibilidad entre todos los tipos de stakeholders.                                                     GLAXOSMITHKLINE
                                                                                                                                   NOVARTIS
                                                                                                                                                    4
                                                                                                                                                    7
                                                                                                                                                              6
                                                                                                                                                              3
                                                                                                                                                                        6
                                                                                                                                                                        5
                                                                                                                                                                                 9
                                                                                                                                                                                  5
                                                                                                                                                                                            5
                                                                                                                                                                                            1
                                                                                                                                                                                                      5
                                                                                                                                                                                                      3
                                                                                                                                                                                                                6
                                                                                                                                                                                                                4
                                                                                                                                                                                                                          7
                                                                                                                                                                                                                          2
                                                                                                                                                                                                                                    8
                                                                                                                                                                                                                                    5
                                                                                                                                                                                                                                               8
                                                                                                                                                                                                                                               6
                                                                                                                                                                                                                                                        7
                                                                                                                                                                                                                                                        8
                                                                                                                                    SANOFI          8         7         9        10         7        10        10        11        10          7        9
                                                                                                                                   ALMIRALL         6         2         1        3          3         5         7        8          6         10       10
                                                                                                                                    MERCK          18         8         8         7         8         8         9        6         14         11       11
NÚMERO DE STAKEHOLDERS PARTICIPANDO EN LA CONVERSACIÓN SOBRE LABORATORIOS                                                            BAYER         10        11        11        8         10         8         8        9         15         15       12
                                                                                                                                     ROCHE         15        23        15        11        12        18        17        15        12         11       13
                                                                                                                                     CINFA          3         4         3        4          4         7         2        3         13         17       14
3.500                                                                                                                             FAES FARMA       20        20        13        17        22        25        22        18        29        23        15

3.000                                                                                                                                            2016-S1   2016-S2   2017-S1   2017-S2   2018-S1   2018-S2   2019-S1   2019-S2   2020-S1   2020-S2   2021-S1
                                                                                                                                 ASTRAZENECA        11        6        10        12         11        8         8         9         5          2        1

                                                                                                      STAKEHOLDERS SANITARIO
                                                                                                                                    PFIZER          2          2        4         2         2         4         2         5         2          1        2
2.500                                                                                                                              JANSSEN          7         15       20        12        12         3         4         2         7          3        3
                                                                                                                                   MODERNA                                                                                         44          4        4
2.000                                                                                                                              NOVARTIS         4         3         3         2         3         2         3         1         3          5        5
                                                                                                                               GLAXOSMITHKLINE      3         3         2         5         4         6         5         4         1          7        6
                                                                                                                                    SANOFI          5         5         5         5         5         7         6        10         9          6        7
1.500                                                                                                                                ROCHE          9        19         7         5         8        15        13        12         4          8        8
                                                                                                                                  MEDTRONIC        12        16        11        9         13        13        14        14        10         16        9
1.000                                                                                                                            PHARMAMAR         26        25        33        39        34        35        29        30         7         14       10
                                                                                                                                  BOEHRINGER        8         6         8        11        10        10        14         6        15         11       11
                                                                                                                                     CINFA          1         1         1         1         1         1         1         2         6         14       12
 500                                                                                                                                MERCK          19         9         6        8          7        10         7         7        15          9       13
                                                                                                                                     BAYER          9        10        14        4          9         5         8        12        18        20        14
   0                                                                                                                                GRIFOLS        18        31        33        17        27         8        29        19        12         16       15

        2016-S1 2016-S2 2017-S1 2017-S2 2018-S1 2018-S2 2019-S1 2019-S2 2020-S1 2020-S2 2021-S1                                                  2016-S1   2016-S2   2017-S1   2017-S2   2018-S1   2018-S2   2019-S1   2019-S2   2020-S1   2020-S2   2021-S1
                                                                                                                                 ASTRAZENECA        4          2        3         8        10         7         5         7          1         2        1
                                                                                                                                    PFIZER          1          1        5         1         2         3         1         4         3          1        2
        ASTRAZENECA             PFIZER                   JANSSEN                 MODERNA                                           JANSSEN          8         13       12        10        14         2         4         2         11         4        3
                                                                                                                                   MODERNA                                                                                         44          3        4
        NOVARTIS                GRIFOLS                  CINFA                   GLAXOSMITHKLINE                                   NOVARTIS         5         4         1         2         2         1         2         1         4          5        5

                                                                                                      MÉDICOS
                                                                                                                                    SANOFI          6         6        10         4         4        12        10        12        10          8        6
        ALMIRALL                SANOFI                   BAYER                   PHARMAMAR
                                                                                                                               GLAXOSMITHKLINE      2         4         1         3         1         4         3         3          1         5        7
        MERCK                   ROCHE                    BOEHRINGER                                                               MEDTRONIC         8         9         4         6        10         9        17         5         7         10        8
                                                                                                                                  BOEHRINGER        3         8         6         7         5        13        10         9        18         11        9
                                                                                                                                 GRÜNENTHAL         8         2         9        10         8        16        13        19         17        11        9
                                                                                                                                NOVO NORDISK       43        24        25        18        34        23        28        28         11        16        9
                                                                                                                                    MERCK          12         7         8         8         7         7         6         6        13         16       12
                                                                                                                                 PHARMAMAR
                                                                                                                                   MENARINI
                                                                                                                                                   22
                                                                                                                                                    6
                                                                                                                                                             30
                                                                                                                                                             17
                                                                                                                                                                       33
                                                                                                                                                                       10
                                                                                                                                                                                 29
                                                                                                                                                                                 15
                                                                                                                                                                                           34
                                                                                                                                                                                            6
                                                                                                                                                                                                     39
                                                                                                                                                                                                      9
                                                                                                                                                                                                               37
                                                                                                                                                                                                               25
                                                                                                                                                                                                                         35
                                                                                                                                                                                                                         24
                                                                                                                                                                                                                                    5
                                                                                                                                                                                                                                   13      13 16
                                                                                                                                                                                                                                              27
                                                                                                                                                                                                                                                       12
                                                                                                                                                                                                                                                       14
                                                                                                                                     MSD           27        24        33        49        14         6         7        10        24         19       14
RANKING DE REPUTACIÓN DIGITAL | MRS 2020

                  2020         Empresa

Visibilidad       1º
                  2º
                             NOVARTIS
                             SANOFI

   no es          3º
                 4º
                             BAYER
                             TEVA PHARMA

reputación
                  5º         ROCHE
                  6º         PFIZER
                  7º         BIOGEN
                 8º          MSD
                  9º         FERRER
                 10º         ABBVIE

                                                         14
AstraZeneca en el ojo del
huracán
Las dudas que inicialmente siembran algunos medios e
instituciones sobre la seguridad de la vacuna de AstraZeneca, su
posterior retirada y debate sobre qué hacer con quienes ya habían
recibido la primera dosis, provoca una sobreexposición del
laboratorio que se traslada también a las búsquedas en Google.

                                            Menciones
                   Búsquedas   Menciones                  Personas
                                            en cuentas
                     Google     Twitter                  vacunadas
                                            de medios

      Pfizer         29%          24%         21%          68%

  AstraZeneca        54%          63%         65%          18%

    Moderna           8%          4%           3%           9%

    Janssen           9%          9%           11%          5%

                                                                     15
…y resurge un viejo debate: las patentes
Las noticias sobre las patentes de las vacunas han merecido una cobertura                Nº noticias
                                                                                         vacunas
residual en las webs de los medios digitales españoles desde el inicio de la                      MEDIOS GENERALISTAS | 2021                                                                                                                            Nº noticias
                                                                                                                                                                                                                                                        patente
pandemia. No obstante, su peso ha ido creciendo de forma constante desde abril            2000                                                                                                          625                                             700
                                                                                                                                                                                1625
hasta alcanzar su pico en la primera semana de mayo, para posteriormente perder                                                                                                                                                                         600
                                                                                          1500                                                                                                                                                          500
peso hasta convertirse en un tema residual.                                                                                                                                                                                                             400
                                                                                          1000
                                                                                                                                                                                                                                                        300
El debate sobre las patentes se acelera en un momento en el que la visibilidad de                                                                                 1117
                                                                                           500                                                                                                           910                                            200
las noticias relacionadas con el proceso de vacunación y los laboratorios que                                                                                                                                                                           100
                                                                                              0                                                                                                                                                         0
producen las vacunas autorizadas por la EMA había comenzado a descender.                               1   2   3   4   5     6       7   8       9    10    11    12      13    14     15    16    17    18     19    20    21    22   23 24 25

El salto al primer plano de la agenda de los medios sigue la siguiente secuencia:
                                                                                                  MEDIOS ECONÓMICOS | 2021
                                                                                          200                                                                                         1…                84                                          100
           Empeora de forma alarmante la situación sanitaria en India al tiempo que se
    01                                                                                     150
                                                                                                                       141                                                                                                                          80
           incrementa la preocupación por la expansión de la cepa surgida en ese país.                                                                           114
                                                                                                                                                                                                                                                    60
                                                                                           100
           Se alerta sobre el riesgo de que el suministro global de vacunas se vea                                                                                                                                                                  40
   02                                                                                       50                                                                                                          79
           afectado por el colapso en ese país, líder en la producción de viales.                                                                                                                                                                   20
                                                                                             0                                                                                                                                                      0
           Se pone de relieve la paradójica situación que afecta a India: produce                  1       2   3   4   5     6   7       8   9       10    11    12      13    14     15    16    17    18     19    20    21    22 23 24 25
           vacunas para occidente, pero carece de los recursos necesarios para
   03      inmunizar a su población. Los medios comienzan a hacerse eco de la postura
           de la OMS y de otras iniciativas que reclaman la solidaridad de los países             MEDIOS FARMA | 2021
           ricos con los pobres.                                                          200                                                                                                                                                           60
                                                                                                                                                                                154                      48
                                                                                                                                                           128
           La administración estadounidense, con el presidente Biden a la cabeza, se       150
                                                                                                                                                                                                                                                        40
           muestra favorable a la suspensión de las patentes, alineándose con un           100
   04                                                                                                                                                                                  16
           amplio grupo de países en desarrollo y referentes internacionales que lo                                                                                                                                                                     20
                                                                                           50                                                         7
           habían reclamado sin éxito desde finales de 2020.
                                                                                             0                                                                                                                                                          0
           La UE y varios de los gobiernos de los estados miembros cambian su rechazo              1       2   3   4   5     6   7       8   9       10    11     12     13    14      15    16    17    18     19    20    21    22   23 24   25
   05
           inicial por una postura abierta al diálogo y la negociación.
                                                                                                                                                      Patentes                              Vacunas

                                                                                                                                                                                                                                   16
…alimentado por medios críticos con la industria
 •     El apoyo de EEUU a la suspensión de patentes se convierte en la noticia más viral de todas las relacionadas con este debate.
 •     Los medios españoles con una línea editorial más progresista son los que han concedido una mayor cobertura al tema, así como los que han cosechado una mayor
       viralización.

 DIARIOS CON MAYOR ALCANCE EN NOTICIAS                                                                     LAS 25 NOTICIAS SOBRE PATENTES PUBLICADAS EN DIARIOS ONLINE MÁS VIRALIZADAS EN
 RELACIONADAS CON PATENTES | 2021                                                                          FACEBOOK Y TWITTER | 2021                                                                                                                                                           Nº Compartidos

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                                                                                         240
            publico.es                             73                                                      2021-05-05   EEUU apoya suspender las patentes de las vacunas anti-COVID                                                                                 eldiario.es      17.832      13.640     4.192
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        europapress.es                                        121                                          2021-05-06   Bruselas se mueve hacia la liberación de patentes de las vacunas frente al coronavirus tras la decisión de EEUU                             eldiario.es      6.989        5.449     1.540
       elperiodico.com                        55
                                                               129                                         2021-05-06   España se suma a Biden y apoya la liberación de las patentes de las vacunas                                                                 publico.es       6.594        5.304     1.290
               cope.es                        52                                                           2021-04-13   Colau apoya la Declaración de Barcelona que pide liberar las patentes de las vacunas contra la Covid-19                                    20minutos.es      6.020        5.984       36
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redaccionmedica.com                          47                                                            2021-02-04   Sira Rego: “El candado a la producción es la patente de las vacunas, suspéndase la patente”                                               cuartopoder.es     4.934        4.031      903
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            elpais.com                      46
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         farodevigo.es                   46                                                                2021-05-05   Coronavirus: EE.UU. apoyará una propuesta en la OMC para suspender las patentes de vacunas                                              lavanguardia.com     2.900        2.808       92
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      levante-emv.com                    45                                                                2021-04-01   Ximo Puig propone revisar la patente de las vacunas: "Necesitamos producir mucho más rápido"                                              cadenaser.com       2.753       2.416      337
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                abc.es                                              142                  Noticias          2021-05-05   EEUU apoya la liberación de las patentes de las vacunas                                                                                     publico.es        2.479       2.226      253
         infosalus.com                      39
                              6                                                          Alcance (K)       2021-05-05   EEUU anuncia que apoyará la eliminación de las patentes de las vacunas del covid para favorecer su fabricación                           eleconomista.es      2.238       2.190       48
         investing.com                      39                                                             2021-02-01   IU reclama a la UE que asuma el control de las patentes de las vacunas y también defiende nacionalizar farmacéuticas                      europapress.es     2.060        1.993       67
                                                                     152
         elnacional.cat               28                                                                   2021-04-12   Exige al Gobierno de España y a la Unión Europea que eliminen las patentes de las vacunas covid-19                                          publico.es        2.019        498      1.521
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         20minutos.es                               83                                                     2021-05-06   La Unión Europea, dispuesta a debatir sobre la liberación de las patentes en las vacunas                                                    publico.es        1.634       1.321      313
     lainformacion.com                 25
                                      19                                                                   2021-02-10   Firma ahora y pide al gobierno la supresión de patentes de las vacunas de la COVID-19                                                         msf.es          1.432        962       470
         laprovincia.es                25                                                                  2021-04-07   “Para que las vacunas sean un bien común hace falta una respuesta geopolítica que libere las patentes”                                        ctxt.es         1.424        964       460
                                  9
          niusdiario.es               24                                                                   2021-04-04   La falta de vacunas para la covid reaviva el debate sobre suspender las patentes durante la pandemia                                        elpais.com         1.411        617      794
                              0                                                                            2021-04-05   La necesidad de producir vacunas para frenar la pandemia en el mundo choca con las patentes de las farmacéuticas                            eldiario.es       1.374        941       433
       eleconomista.es                20
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                 lne.es            20                                                                      2021-05-05   EEUU apoya la liberación de las patentes de las vacunas contra el COVID-19                                                                cadenaser.com       1.231        651       580
                                  17
                          0            50          100        150          200         250     300   350   2021-04-06   Expertos y organizaciones se unen para llevar la supresión de patentes a la UE ante la falta de vacunas                                     publico.es        1.109        775       334

                                                                                                                                                                                                                                                                                     17
…liderado en redes por activistas anti-patentes
 El debate sobre las patentes en Twitter surge y evoluciona de forma diferente a como lo hace en los medios:
                                                                                                                                         REFERENCIAS A LOS                   17
   •   Despega a finales de enero muy vinculado a la escasez de dosis. Se plantea que una suspensión de las patentes                     LABORATORIOS EN LA            100
       permitiría ampliar la capacidad de producción de la industria y, consecuentemente, aumentar el ritmo de la vacunación
                                                                                                                                         CONVERSACIÓN SOBRE
       en España.
                                                                                                                                         LAS PATENTES                                  246
   •   Se acelera desde finales de marzo y toma un cariz más político/partidista, cuestionándose la “legitimidad” de las
       patentes de las vacunas bajo el argumento de que para su desarrollo se habría contado con fondos públicos. Destaca
       la difusión de un estudio que analiza la intervención de recursos público en el desarrollo de la vacuna de AstraZeneca.            AstraZeneca   Pzifer
                                                                                                                                          Moderna       Janssen        157
   •   A partir de la primera semana de mayo, la conversación pierde fuerza a excepción de un repunte a mediados de junio,
       cuando el Parlamento Europeo registra una petición para negociar la liberación de las patentes.

       MENCIONES Y RATIO DE VIRALIDAD LOS TWEETS RELACIONADOS CON LAS PATENTES | 2021

       50000                                                                                                                               46541                                       35
       45000
                                                                                                                                                                                       30
       40000
       35000                                                                                                                                                                           25
       30000                                                                                                                                                                           20
       25000
                                                                                                                                                                                       15
       20000                                                                                                        16408
        15000                              10447                                                                                                                                       10
        10000
                                                                                                                                                                                       5
         5000
            0                                                                                                                                                                          0
                 1      2      3      4      5      6      7      8       9     10      11     12       13     14     15     16     17      18     19   20   21   22    23   24   25

                                                                   Originales + RTs2                Ratio viralidad (promedio de RTs por cada Tweet)
                                                                                                                                                                             18
… y dominado
por                                                                        Usuarios: 3%
                                                                           Alcance: 2%
                                                                                                                  • No existen grandes
                                                                                                                    comunidades
comunidades                          Usuarios: 8%
                                                                           Menciones: 2%
                                                                           Anti-Capitalistas
                                                                                                                    activistas a favor de
                                                                                                                    mantener las
                                     Alcance: 14%
hostiles con los                     Menciones: 10%
                                                                                                                    patentes.
                                     Más País - PSOE
laboratorios                                                                                    Usuarios: 5%
                                                                                                  Alcance: 7%
                                                                                                                      • Los 1.000 usuarios
                                                                                                                        más influyentes de la
                                                                                                  Menciones: 11%        conversación se

88%
                                                                                                 Izquierda Unida - MSF
                                                                                                                        integran en 8
                                                                                                                        comunidades
                                                                                                                        diferenciadas.
                                                                                                      Usuarios: 10%
                                                                                                      Alcance: 10%    • El activismo y los
                                                                                                      Menciones: 11%    medios afines a
del alcance total de la                                                                               Independentismo   Unidas Podemos
conversación sobre las                                                                                catalán y vasco   conforma la mayor
patentes está originado por                                                                                             comunidad, tanto por
1.000 activistas políticos y    Usuarios: 68%                                             Usuarios: 1%                  número de usuarios
medios que representan solo     Alcance: 48%                                              Alcance: 1%                   como por alcance y
un 15% de los usuarios únicos   Menciones: 58%                                            Menciones: 1%                 menciones
que participan en la                                                                      Compromís - PSV               relacionadas con las
                                Unidas Podemos         Usuarios: 3%
conversación.                                                                                                           patentes.
                                                       Alcance: 13%
                                                       Menciones: 5%
                                                       Agencias - Medios                                                       19
DAFO sectorial

                        DEBILIDADES                                                               AMENAZAS

      •     Débil contacto directo con el ciudadano (no paciente)     •       El sector se encuentra entre el fuego cruzado del
      •     Profesionales del mundo de la salud han capitalizado              activismo político anticapitalista (extrema izquierda) y el
            mejor su rol en la crisis sanitaria.                              negacionismo de la pandemia (extrema derecha)

                        FORTALEZAS                                                            OPORTUNIDADES
                                                                          •     El reconocimiento del sector facilita la atracción de
  •       Como sector, la sociedad ha entendido el papel clave
                                                                                inversiones públicas y privadas y la atracción de
          de la industria en el desarrollo social y la mejora de la
                                                                                talento.
          calidad de vida de los ciudadanos.
                                                                          •     La enorme visibilidad conseguida favorece
                                                                                establecer una comunicación con la sociedad sin
                                                                                intermediarios.

                                                                                                                                            20
Sobre nosotros

                 21
Somos capaces de ofrecer respuestas a todo
                                           tipo de negocio porque contamos con un
                                           equipo multidisciplinar formado por
                                           profesionales expertos de investigación,
                                           estadística, marketing, comunicación, digital,
Somos una empresa de digital market
                                           reputación y estrategia.
research especializada en el estudio
del comportamiento del consumidor y
                                          INVESTIGACIÓN                  ENFOQUE                         DESARROLLO
análisis de la reputación en el entorno   ESTRATÉGICA                    360º                            TECNOLÓGICO
online.
                                          Nuestro foco está en los       Contamos con los recursos       Contamos con un
                                          datos y su análisis, pero      materiales, técnicos y          departamento propio de
A diferencia de las agencias de           hace años detectamos la
                                          necesidad de que nuestros
                                                                         humanos para abordar la
                                                                         investigación desde un
                                                                                                         desarrollo con experiencia en
                                                                                                         extracción, visualización e
                                          clientes se sintieran          enfoque 360, para cuando el     integración de datos. No
medios, publicidad o marketing,           acompañados en el proceso      Social Listening no ofrezca     existe la herramienta
                                          de “traducir” la información   todas las respuestas que        perfecta que responda a
nuestro ADN es la investigación, que      para que sea útil para su
                                          estrategia e, incluso,
                                                                         busca el cliente.
                                                                         Integramos datos
                                                                                                         todas las necesidades
                                                                                                         específicas de cualquier
tiene como fin la identificación de       implicarnos con ideas
                                          creativas que
                                                                         procedentes de otras
                                                                         fuentes, ya sean primarias
                                                                                                         cliente. De ahí la importancia
                                                                                                         de poder ofrecer varias
insights aplicables al negocio.           posteriormente puedan ser
                                          posteriormente afinadas por
                                                                         (como encuestas o focus
                                                                         group) o secundarias (como
                                                                                                         soluciones combinadas,
                                                                                                         customizadas e integradas.
                                          expertos en la materia.        resultados de otros estudios,
                                                                         datos de ventas, etc.

                                                                                                                 22
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