AGUAS ANDINAS Presentación Corporativa - Marzo 2019
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AGUAS ANDINAS Presentación Corporativa Marzo 2019
AGUAS
ANDINAS
La empresa 100% de cobertura 2.249.314 clientes 50% de la facturación
sanitaria más en agua potable y Representando el de m3 de agua
grande de Chile aguas servidas 43% de clientes de la potable de la
industria industria
R.M. / Santiago
Aguas Andinas
7,00 TARIFA DE COMBINADA DE AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS CIUDADES PRINCIPALES DE PAÍSES OCDE
COMPARACIÓN EN USD/M3 EN BASE A UN CONSUMO DE 15 M3 POR MES
6,00
5,00
4,00
3,00 X Región de Los Lagos y XIV Región
de Los Ríos / Pto.Montt
2,00 Essal
1,00
0,00
Auckland, Nueva Zelanda
Ottawa, Canadá
Oslo, Noruega
Amsterdam, Países Bajos
Reikiavik, Islandia
Budapest, Hungria
Lisboa, Portugal
Madrid, España
Tokio, Japón
Riga, Letonia
Atenas, Grecia
Washington D.C., EEUU
París, Francia
Praga, República Checa
Luxemburgo, Luxemburgo
Zurich, Suiza
Seúl, Corea del Sur
Copenhague, Dinamarca
Berlín, Alemania
Bratislava, Eslovaquia
Viena, Austria
Sidney, Australia
Tallin, Estonia
Estambul, Turquía
Santiago, Chile
Bruselas, Bélgica
Helsinki, Finlandia
Varsovia, Polonia
Liubliana, Eslovenia
Jerusalén, Israel
Roma, Italia
Londres, Reino Unido
Xii Región / Pta.Arenas
Aguas Magallanes
Nota: En los casos de Australia, Nueva Zelanda y Suiza las ciudades consideradas son Sidney, Auckland y Zurich, respectivamente.
Fuente: Global Water Intelligence Water Tariff Survey 2018, Informe de Gestión SISS 2016
ESTRUCTURA
CORPORATIVA AFP's CORFO Chilean Pension
0,8% 5,0% Funds
Otros 1,2%
Stock Brokers
100% 13,9%
7,3%
Others
Corredores de Composición
Composición 6,8%
Bolsa Accionarial
15,5% Accionarial Suez IAGSA IAM
Aguas
IAM 50,1% 50,1%
50,1% Andinas
31/12/2018
31/12/2018
International
50,1% Shareholders
Inversionistas 29,6%
Internacionales
19,7%
100% 100% 53,5% 100% 100% 100% 100%
EMPRESAS REGULADAS EMPRESAS NO REGULADAS
ESTRATEGIA
LO MEJOR PARA
SANTIAGO Modelo de Negocio
Resiliencia
Digitalización
Economía Circular
Legitimidad Social
Innovación y Personas
Agua y Calidad de Vida
ALINEADOS
CON LOS OBJETIVOS • Transformar plantas de
tratamiento de aguas servidas
DE DESARROLLO en biofactorías.
SOSTENIBLE • Reutilizar el 100% de los
residuos y transformarlos en
energía para nuestra operación.
• Reducir drásticamente nuestra
huella de carbono y la del país
en general.
• Aporte de Aguas Andinas y
filiales: 15 de los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible.
• Los ODS fueron suscritos por el
Gobierno de Chile como una
guía en materia de desarrollo
sostenible.
DESEMPEÑO FINANCIERO
Cifras en millones de pesos
EBITDA & Margen EBITDA
340.000
RESULTADOS 320.000
291.513
298.604
60%
56%
300.000
EN CONTINUO 280.000 273.746
282.624
52%
CRECIMIENTO 260.000
240.000
248.532
227.589
48%
218.347 44%
220.000
200.000 40%
2013 2014 2015 2016 2017 sept-17 sept-18
EBITDA Margen EBITDA
160.000
Resultado del Ejercicio & Margen Ut. 35%
135.343
150.000
30%
140.000
139.620
129.008 25%
130.000
116.676 119.422
120.000 20%
110.000
101.430 101.566 15%
100.000
10%
90.000
80.000 5%
2013 2014 2015 2016 2017 sept-17 sept-18
Utilidad Recurrente Utilidad No Recurrente Margen Utilidad
Cifras en millones de pesos
RESULTADOS Ingresos
509.541
EN CONTINUO 500.000 492.003
CRECIMIENTO 473.397
450.000 440.734
403.879
400.000 390.691
374.644
350.000
300.000
2013 2014 2015 2016 2017 sept-17 sept-18
$90.000
$80.000
SÓLIDA Y $70.000
$60.000
Millones de Pesos
SOSTENIBLE $50.000
$40.000
ESTRUCTURA $30.000
$20.000
FINANCIERA $10.000
$-
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043
• Leverage: 1,66x Límite: 1,98 AFR Bonos Préstamos Bancarios
• Cobertura de gastos financieros AFRs
Variable
10%
anualizados: 7,16x 19%
Fija
90%
• Clasificación de riesgo local: AA+ Préstamos ESTRUCTURA
ESTRUCTURA Bancarios DE DEUDA
POR TIPO DE 10% POR TIPO DE
• Total Deuda Financiera Neta: DEUDA INTERÉS
MM$ 938.926
• Ratio Deuda Financiera Bonos
71%
Neta/EBITDA: 3,05x
INVERSIONES
Inversiones más relevantes a septiembre 2018 Millones Ch$
GRAN NIVEL Construcción de Estanque Pirque
Reposición de Activos de Biofactorías La Farfana-Trebal
17.940
5.854
DE Tratamiento de Amonios Biofactorías La Farfana-Trebal
Renovación de redes de Aguas Servidas
5.358
4.863
Ampliación Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Talagante
INVERSIONES Renovación preventiva de redes de Aguas Potable
Reposición de Activos de Biofactorías La Farfana-Trebal
3.563
3.329
5.854
7.000.000
6.000.000 promedio
UF 3,9 millones
5.000.000
UF
4.000.000
3.000.000 promedio
UF 1,1 millones
2.000.000
1.000.000
0
1989
1997
2014
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2015
2016
2017
2018
Empresa Estatal Empresa Privada9 16 24
TRIPLICANDO 2018 estanques de reserva
con 54 millones de litros
pozos para extraer
agua subterránea.
$
millones de USD
de inversión.
LA
de capacidad.
11 DE AUTONOMÍA
HORAS ante emergencia
AUTONOMÍA
DE SERVICIO 6 con 1.500 $121
2019 mega estanques millones de litros millones de USD
de reserva. de capacidad. de inversión.
34 DE AUTONOMÍA
HORAS ante emergencia
Estado de Avance Etapa 2: 67%BIOFACTORÍAS
BIOFACTORÍA
0 0 0 +
Residuo Energía impacto ambiental impacto social positivo
procesos
100% AUTO-GENERACIÓN
AGUA LIMPIA
La Ciudad 100%
De agua descontaminada
O% EMISIÓN
Transformamos tus
desechos en energía
Biosólidos
Biogás
0% CONTAMINACIÓN
100% RESIDUOS A ENERGÍAMARCO TEXTO REGULATORIO
XV y I Región / Iquique
Concesión Indefinida: 6 Aguas Del Altiplano
INDUSTRIA 1998
Comienza el proceso de
Concesiones de 30 años: 8
SANITARIA
II Región / Antofagasta
privatización Aguas De Antofagasta
III Región / Copiapó
CHILENA Aguas De Chañar
IV Región / La Serena
Aguas Del Valle
V Región / Valparaíso
Esval R.M. / Santiago
DOS MODELOS VI Región / Rancagua
Essval
Aguas Andinas
CONCESIONARIOS VII Región / Talca
Aguas Nuevo Sur
VIII Región / Concepción
Concesión Indefinida Essbio
IX Región / Temuco
Concesión por 30 años Aguas Araucanía
Los Ríos / Valdivia
X Región de Los Lagos y XIV Región
Aguas Décima
de Los Ríos / Pto.Montt
Essal
Xi Región / Coyhaique
Aguas Patagonia
96,5%
de los clientes son
abastecidos por Xii Región / Pta.Arenas
empresas privadas Aguas MagallanesCompañía Aguas
Marco regulatorio técnico y definido por ley Modelo Andinas
INDUSTRIA
ALTAMENTE La Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) actúa
como contraparte regulatoria en el proceso de fijación de
tarifas, que dura aproximadamente 1 año
Nueva compañía
Infraestructura
existente
REGULADA Combinación de
Las tarifas se actualizan cada cinco años, mediante un Tecnología de punta tecnología nueva y
modelo objetivo y técnico: existente
Se utiliza el costo total de largo plazo de una
compañía modelo
Eventuales discrepancias son resueltas por un
Eficiencia en costos Costos reales
comité independiente de expertos
Se garantiza un retorno mínimo anual sobre activos
de 7% después de impuestos
Ajustes permitidos entre actualizaciones, 100% de cobertura en
Cobertura real
vinculados a polinomios indexados al IPC y al IPP todos los servicios
Subsidios del Gobierno para clientes de bajos ingresos
Autofinanciamiento por Autofinanciamiento por
medio de tarifas medio de tarifas
El marco regulatorio de la industria sanitaria chilena ha sido
fundamental para el desarrollo del sector. Posibilidad de utilizar
deuda para financiar
Retorno mínimo sobre
inversiones,
activos
aumentando el retorno
sobre el capitalPROPUESTA SISS
ETAPAS DEL
PROCESO DE Publicación de Parámetros y Metodología para el Proceso Tarifario
NEGOCIACIÓN
TARIFARIA Aguas Andinas provee información sobre la empresa “real” a la SISS
Estudio de la SISS Estudio de Aguas Andinas
sobre Empresa Modelo sobre Empresa Modelo
Aguas Andinas presenta discrepancias
Negociación
Acuerdo?
No Sí
Comité de Expertos
Decisión del Comité Decreto TarifarioCRONOGRAMA
Se determina la
lista de
candidatos de
común acuerdo Bases
para el Comité Definitivas
de Expertos
Respuesta
Respuesta SISS a la SISS convoca
Publicación de Presentación de Inter-cambio SISS fija
Se realizan SISS a las Reposición de Entrega de Comisión de Comisión Vencimiento
Metodología y Reposición a Estudios Empresa nuevas
observaciones Observa- las Bases antecedentes Expertos informa Tarifas
Parámetros las Bases Tarifarios presenta fórmulas
sobre los ciones Definitivas para Estudio Dictamen AA
Definitivas Discrepancias tarifarias
parámetros Tarifario AM
AC
28 FEB 2020
30 NOV 2018 29 ENE 2019 14 MAR 2019 25 MAR 2019 10 ABR 2019 12 ABRIL 2019 01 OCT 2019 01 NOV 2019 16 NOV 2019 28 NOV 2020 30 ENE 2020 18 MAY 2020
29 JUN 2020ANEXOS TEXTO
Meta 2022: 0% de biosólidos producidos en la Región Metropolitana enviados a rellenos sanitarios
AVANCES EN En el periodo de enero a diciembre 2018, la disposición a rellenos sanitarios fue de 6% en
comparación a 22% en el año anterior.
ECONOMÍA
CIRCULAR Durante este periodo, el uso de lodos
año anterior.
Texto
como fertilizante
Texto aumentó a 56%Texto
Texto en comparación a 40% el
Esto se debe principalmente a:
Mejoras en la gestión de transporte, permitiendo mayores viajes a predio agrícola
Mejoras en la aplicación de biosólidos en terreno
Mejoras en la gestión de superficies disponibles
Disposición de Biosólidos de Biofactorías Disposición de Biosólidos de
(Ton, Año) Biofactorías (Ton, Ene-Dic)
300.000
180.000
250.000
160.000
200.000 140.000
120.000
150.000 100.000
80.000
100.000
60.000
50.000 40.000
20.000
0 0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 dic-18 ene-dic 2017 ene-dic 2018
PREDIOS AGRÍCOLAS CGIB EL RUTAL RELLENOS SANITARIOS PREDIOS AGRÍCOLAS CGIB RUTAL RELLENOS SANITARIOSAGUAS
ANDINAS
Presentación Corporativa
Contáctanos
Correo: dlabarcaa@aguasandinas.cl
Teléfono: +562 2569 2368
Dirección: Avda. Presidente Balmaceda N°1398, 13th floor, Santiago, ChileTambién puede leer
