Reforma Energética en Acción - Noviembre, 2014
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Reforma Energética en Acción
Noviembre, 2014
Principios Rectores de la Reforma Energética
Los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la
1 Nación.
Libre concurrencia y competencia entre empresas del
2 Estado y particulares en igualdad de condiciones.
3 Fortalecimiento de los órganos reguladores.
4 Transparencia y rendición de cuentas.
5 Sostenibilidad y protección al medio ambiente.
Maximizar los ingresos del Estado y el desarrollo de
6 largo plazo del país.
2
Nuevo Arreglo Institucional
El arreglo institucional se refuerza con la creación de nuevas dependencias y el
fortalecimiento de las existentes.
Consejo Coordinador del
Dependencias
con nuevas
Sector Energético
atribuciones
Emitirá recomendaciones y aprobará
mecanismos de coordinación para el
Administración cumplimiento de la política energética
de los ingresos de México.
petroleros
Órganos
reguladores Empresas
fortalecidos y productivas
nuevos del Estado
Órganos
técnicos
ANSIPA* encargados de
crear nuevos
• Reglas claras mercados
• Funciones específicas
• Interacción entre dependencias
para asegurar contrapesos
*Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
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Asignaciones y Contratos de Exploración y Producción
Asignaciones
Se otorgaron a Pemex en la Ronda Cero.
Se podrán otorgar en un futuro a Empresas Productivas del Estado (EPEs) de forma excepcional.
Nuevo régimen fiscal competitivo.
Contratos para la Exploración y Extracción
El Estado, a través de CNH, podrá suscribir contratos con EPEs y con particulares.
Los contratos incluirán elementos de rescisión administrativa por causa grave. El arbitraje
internacional será conforme a las leyes mexicanas y en español.
Registro del beneficio económico esperado para efectos contables. En cada contrato se asentará
que los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación.
Posible participación del Estado cuando: (1) el área contractual coexista con un área de asignación;
(2) se busque promover la transferencia tecnológica a EPEs, y (3) haya interés en participar con un
vehículo financiero especializado. En los casos (2) y (3) la participación máxima será de 30%.
Los concesionarios mineros podrán obtener un contrato (sin licitación) para extraer el gas que se
encuentre en la mina de carbón en producción.
Yacimientos transfronterizos
EPEs participarán con un mínimo de 20% en contratos en áreas con potencial de yacimientos
transfronterizos.
De confirmarse la existencia de recursos transfronterizos aplicarán tratados internacionales.
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Ronda “0”
Como resultado de la Ronda 0, se otorgó a Pemex una cartera de asignaciones balanceada y
diversificada.
Reservas y recursos prospectivos otorgados a Pemex
Tipo Volumen Porcentaje Porcentaje Superficie Años de
(mmbpce) Otorgado del total (km.2) producción
Reservas 2P 20,589 100% 83% 17,010 15.5
Recursos 23,447 67% 21% 72,897 5
Prospectivos
• Convencional 18,222 70.9% 64,489
• No Convencional 5,225 51.6% 8,408
Total 44,036 89,907 20.5
Pemex podrá producir al menos 2.5 millones de
barriles diarios por los próximos 20.5 años.
Pemex podrá participar en las rondas de licitaciones
de contratos que celebre el Estado o recibir de éste,
asignaciones adicionales en el futuro (caso de
excepción).
Pemex será fortalecido con la competencia y
colaboración con otras empresas.
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RONDA 1
La propuesta de Ronda 1 consiste en un portafolio balanceado de áreas y bloques de diversas
características, desde oportunidades de exploración en áreas que actualmente son productoras, hasta
otras relativamente poco exploradas con potencial en recursos prospectivos. También contempla un alto
potencial prospectivo en yacimientos no convencionales.
Cifras de la Ronda 1
Incluye 109 bloques para exploración y 60
para extracción de hidrocarburos.
Abarca 28,500 km.2 de superficie.
Representa una inversión anual aproximada de Área Perdido
8,525 mdd entre 2015 y 2018. Considerando las No Convencionales
asociaciones con Pemex se alcanzaría una Aguas Profundas
inversión anual cercana a los 12,625 mdd. Cordilleras
Sur
Mexicanas
Incluye cerca de 18,400 mmbpce (millones de
Aceites Extra
barriles de petróleo crudo equivalente) en Pesados
reservas 2P y Recursos Prospectivos. . Aguas
Chicontepec Someras
Potencial prospectivo de 4,813 mmbpce en
aguas profundas.
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Proceso Contractual
1. Diseño del contrato
Selección de áreas Diseño técnico
Términos económicos
Con asistencia (incluyendo requisitos de contenido
técnica de: y fiscales
nacional)
2. Proceso de licitación
Bases de la licitación Cuartos de datos y ejecución de Adjudica y firma contratos
rondas de licitación
3. Operación
Autorización de exploración
Aprobación técnica de planes de superficial y perforación de Administración
exploración y desarrollo pozos exploratorios técnica de
contratos
Regulación y
supervisión de la ANSIPA
seguridad industrial y
4. Ingresos Petroleros medio ambiente
El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo realizará los pagos y administrará los
ingresos derivados de las actividades de exploración y extracción.
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Modelos Contractuales
Tipos de Contratos
Producción Utilidad
Licencia
Compartida Compartida
Pago en especie Pago en efectivo
La Ley de Hidrocarburos es lo suficientemente flexible para permitir a la
SENER, con la opinión favorable de la SHCP y la CNH, elegir el modelo de
contrato que mejor se adapte a las características de cada proyecto:
Los contratos serán diseñados siguiendo la práctica internacional.
En la Ronda 1 se ofrecerán Licencias y Contratos de Producción
Compartida.
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Algunas Previsiones Contractuales
Será establecida en los términos y condiciones de
cada contrato.
Variable de
adjudicación De naturaleza económica optimizando la recaudación.
Podrá ser el pago al Estado, el compromiso de
inversión o una combinación.
El contenido nacional se incrementará de un promedio
de 25% en 2015 a 35% en el 2025, excluyendo aguas
Contenido nacional profundas.
Preferencia a compañías nacionales en condiciones
equiparables de precio, calidad y entrega oportuna.
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Ronda 1 – Cronograma
Ronda 1
Pre-bases, modelo Registro de
de contrato y licitantes
requerimientos de Nuevas áreas y
Apertura del Farm-outs
precalificación
cuarto de datos
campos
Noviembre Enero
Aguas someras
1ª mitad 1ª mitad
Febrero AS: Bolontikú, Sinan y Ek
Diciembre
Aceites extrapesados
1ª mitad 1ª mitad AEP: Ayatsil-Tekel-Utsil
Enero Marzo Chicontepec y no
1ª mitad 1ª mitad convencionales
Febrero Abril Rodador, Ogarrio y
Terrestres
1ª mitad 1ª mitad Cárdenas-Mora
Marzo Mayo Kunah-Piklis, Trión y
Aguas profundas Exploratus
1ª mitad 1ª mitad
10Nuevo Modelo de Transformación, Transporte, Almacenamiento y
Distribución de Hidrocarburos
La Ley de Hidrocarburos plantea una nueva organización industrial en materia de logística de hidrocarburos para llevar a
cabo las siguientes actividades:
Transformación industrial
Transporte, almacenamiento y distribución
Objetivos del nuevo modelo
Competencia y apertura plena en la oferta de bienes y servicios
Separación clara entre las distintas actividades que realice cada participante del mercado.
Acceso abierto a los permisionarios
Precios competitivos para los usuarios
Otras características
Las actividades que forman parte de la industria de los hidrocarburos estarán sujetas a permisos.
El Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) será el encargado de la operación del sistema
nacional de ductos de transporte y almacenamiento de gas natural.
Régimen de transición gradual para el expendio al público de combustibles (gasolinas, diésel y gas LP).
11Infraestructura de Transporte de Gas Natural 2014 - 2018
Actual 2018
Nuevas oportunidades
18 proyectos de transporte de gas natural
10,000 kilómetros de ductos adicionales
13.3 miles de millones de dólares en inversiones
esperadas.
12Inversión Requerida en Energía Eléctrica
• Se invertirán mas de 46 mil millones de dólares hasta 2018 y más de 150 mil millones de
dólares en el sector eléctrico en los siguientes 15 años.
• México requerirá 66 Gigawatts de nueva capacidad de generación en los próximos 15 años.
Inversión 2014-2018
(Miles de Millones de dólares)
Generación: $ 23.1
Transmisión: $ 6.0
Distribución: $ 11.9
Mantenimiento: $ 5.5
-----------------
Total: $ 46.5
Gasoductos: $ 17.4
(2013-2018)
Generación
Eoloeléctrica 3,616
Hidroeléctrica 2,750
Ciclo Combinado 9,838
Turbogás 338
Nueva
2,380
generación limpia
Solar 899
Geotermoeléctrica 260
Combustión Interna 272
Rehabilitación 2,754
Total $ 23,107
13Plan de Inversión - Programa Nacional de Infraestructura
El PNI estima que la inversión de origen privado en el sector energético alcanzará al menos una participación de 27% del total
(≈20,000 millones de dólares anuales en el periodo 2015-2018).
Necesidades de inversión por tipo de proyecto Inversión estimada en el sector energético
(2013-2018) Inversión anual de 266,451 mdp
(2013-2018)
Tipo de proyecto Inversión estimada (mdd) Pemex (2008-2012)
Inversión pública 216,660 mdd
Total Privada Inversión privada 81,340 mdd
Exploración y producción 185,470 50,590 Inversión total 298,000 mdd
Inversión regional esperada
(mdd)*
Procesamiento y transformación 48,650 10,530
Región Monto
Petroquímica 3,855 985 Noroeste 8,305
Centro-Occidente 8,630
Transporte y almacenamiento 17,365 12,915
Centro 26,080
Sur-sureste 74,175
Generación y comercialización
23,760 6,320
de energía eléctrica
Noreste 88,410
*Estimados SENER 14Transparencia y Rendición de Cuentas
Mecanismo institucional de pesos y contrapesos (SENER,
CNH, SHCP y Fondo Mexicano del Petróleo).
Licitaciones y Procedimiento de contratación a través de licitaciones, cuyo
Contratos de fallo se llevará a cabo en una sesión pública.
Exploración y Contratos, contribuciones, contraprestaciones y pagos
Extracción relacionados serán públicos.
Sistema de auditorías internas y externas para supervisar la
recuperación efectiva de los costos.
Sesiones, acuerdos y resoluciones serán públicos.
Los comisionados no podrán conocer de asuntos en los que
Órganos Reguladores tengan conflicto de interés.
Coordinados
(CNH y CRE) Reuniones con regulados con presencia mínima de dos
comisionados y se levantará minuta pública.
Código de ética (prohibición de aceptar viáticos, pasajes y
obsequios).
Empresas Productivas Publicarán información que permita conocer la situación de la
del Estado empresa, sus subsidiarias y filiales conforme a lo dispuesto en la
Ley del Mercado de Valores.
15http://reformas.gob.mx/reforma-energetica/
http://www.energia.gob.mx/
http://www.energia.gob.mx/webSener/rondauno/index.html
Director General de Relación con Inversionistas y Promoción
Gabriel Heller Green
gheller@energia.gob.mxRondas del Estado: Farm-outs
1. Migración de asignación a contrato
Solicitud de Evaluación de procedencia de Diseño técnico del contrato Términos fiscales
migración la migración Lineamientos de licitación del contrato
Con asistencia
técnica de:
Opinión vinculante
sobre criterios de
precalificación
2. Proceso de licitación
Precalificación Cuartos de datos y ejecución de Adjudica y firma el
rondas de licitación contrato
Opinión no vinculante sobre
proceso de precalificación
3. Operación
Aprobación técnica de planes de Autorización de exploración Administración
exploración y desarrollo superficial y perforación de técnica de
pozos exploratorios contratos
Seguridad industrial
y medio ambiente
ANSIPA
4. Ingresos Petroleros
El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo realizará los pagos y administrará los
ingresos derivados de las actividades de exploración y extracción. 17Proceso contractual: migración de CIEPs y COPFs*
No es necesario realizar un proceso contractual en el caso de los contratos de servicios que
han sido asignados a través de un proceso de licitación.
1. Solicitud de migración
Solicitud de Emite lineamientos Diseño
migración que rigen el proceso técnico del
contrato
Contratista
Actual
Diseño de términos
Emite fiscales que no
opinión no
vinculante
afecten el balance de
ingresos esperados
para el Estado
2. Formalización
Manifestación de conformidad Aprueba migración Valuación de inversiones y Firma de
constitución de alianza o contrato**
Sí
Contratista asociación
Actual
Contratista a
convertirse
No en socio
Contrato actual
permanece
* CIEP: Contrato Integral de Exploración y Producción, COPF: Contrato de Obra Pública Financiada. 18
** El contrato es firmado con la nueva alianza o asociación.También puede leer
