2020/2021 Marina mercante y transporte marítimo - ANAVE
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Marina mercante y
transporte marítimo
2020/2021
ANAVE
ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES
ANAVE // Asociación de Navieros Españoles
I PREÁMBULO DEL PRESIDENTE II COMISIÓN PERMANENTE
pág. 4 pág. 6
MERCADO MUNDIAL
01
pág. 10
En 2020 la demanda de transporte marítimo
mundial se redujo un 3,6%, lo que supone
el primer retroceso desde la crisis financiera
de 2009.
PIB
Flota FLOTA MERCANTE MUNDIAL
02
% Transporte marítimo
5 La flota mercante mundial creció un
4 2,3% en tpm, la tasa de crecimiento
más baja desde 2002. Liberia acumula
3
pág. 14 un crecimiento del 21,1% en dos años.
2
1
0
Millones GT 2020
-1
-2 2,2% 2019
500
-3
484,0
473,8
-4 400 1,6%
14 15 16 17 18 19 20
2,4%
300
287,5 292,3
200 246,9 252,8
CONSTRUCCIÓN NAVAL 100
03 Cerca del 50% de los nuevos 0
Petroleros Graneleros Portacontenedores
contratos se formalizaron en el
último trimestre del año. Los
pág. 18 buques en cartera suman el 7,7%
de la flota mundial existente, el COMERCIO
04
porcentaje más bajo desde 1990. MARÍTIMO ESPAÑOL
La desaceleración que ya
Cartera / Flota existente (%)
8,4% Petroleros experimentaba el tráfico de
pág. 21 mercancías en los puertos
6,4% Graneleros españoles se combinó con los
9,3% Portacontenedores efectos del COVID-19 y se tradujo
en un descenso del
26,9% Metaneros 11,0% del
Los graneles sólidos
4,7% Offshore disminuyeron un 16,1% hasta comercio marítimo
español en 2020
5,7% Otros
0 5 10 15 20 25 30 71,2 Mt en comparación
con el año anterior.
Los graneles líquidos La carga general
cayeron un 10,1% hasta retrocedió un 8,6% hasta
131,2 Mt 120,2 Mt
2 MARINA MERCANTE Y TRANSPORTE MARÍTIMO 2020/2021
III
pág. 7
COMITÉ DIRECTIVO IV ORGANIZACIÓN INTERNA
pág. 8
FLOTA MERCANTE CONTROLADA POR ARMADORES ESPAÑOLES
05pág. 24
A lo largo de 2020, los
armadores españoles
recibieron 4 buques de nueva
construcción que supusieron
Miles de GT
5.000
4.000
Pabellón extranjero
Registro especial
Registro ordinario
% GT
100
80
una inversión de unos 360 M€. 3.000 60
Todos ellos se inscribieron en 2.000 40
pabellones comunitarios, pero
1.000 20
solo el 5% de las GT lo
hicieron en pabellón español. 0 0
90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20
POLÍTICA SECTORIAL INTERNACIONAL
06pág. 28
Uno de los principales problemas
derivados de la pandemia ha sido el
drama humanitario consecuencia de
la dificultad para relevar a las
tripulaciones. La crisis del coronavirus
no ha impedido a la OMI y a la UE
avanzar en sus agendas
medioambientales, muy centradas en
la reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero.
POLÍTICA SECTORIAL NACIONAL
07
España fue uno de los pocos países del mundo que permitió desde el primer momento el
tránsito de los marinos en su territorio para poder llevar a cabo los relevos de
tripulaciones. Un paso importante hacia la recuperación de la normalidad será el avance
pág. 30 en el proceso de vacunación. Algunas novedades legislativas y diversas consultas públicas
muestran la voluntad del gobierno de avanzar en la mejora de la competitividad del
Registro Especial de Canarias.
APÉNDICE ESTADÍSTICO EMPRESAS ASOCIADAS
08pág. 32
Series históricas de comercio
marítimo mundial, flota mundial,
tráfico marítimo español y la
flota de pabellón español.
09pág. 34
Relación completa y datos de
contacto de las 38 empresas
miembros de ANAVE en junio
de 2021.
MARINA MERCANTE Y TRANSPORTE MARÍTIMO 2020/2021 3
ANAVE // Asociación de Navieros Españoles
I PREÁMBULO DEL PRESIDENTE
La economía mundial se contrajo en 2020 un 3,3%, la mayor caída en 70 años.
La demanda de transporte marítimo se redujo un 3,6%, cifra que no refleja las
dificultades a las que se ha enfrentado el sector a lo largo del año.
EL 2020 NO SE VA A RECORDAR en el sector En 2020, coincidiendo con la propaga- varios países de la UE priorizaron también
marítimo —como pensábamos hace un ción del virus, el precio del crudo se de- la vacunación de la gente de mar. En Es-
año—, por la entrada en vigor, el 1 de rrumbó, lo que suavizó el impacto eco- paña, a pesar de las diversas reuniones y
enero, del nuevo límite de la OMI al con- nómico de la entrada en vigor de las escritos a todas las partes interesadas y
tenido máximo de azufre de los combus- nuevas normas sobre contenido máximo de contar con el apoyo del ISM, no ha lle-
tibles marinos. Al igual que ha ocurrido de azufre de los combustibles marinos. gado a establecerse un procedimiento
en todos los demás sectores económicos Sin embargo, como era de prever que su- consensuado entre todas las comunida-
y ámbitos de la vida, el año 2020 y los cediera tarde o temprano, desde noviem- des autónomas, y solo algunas han prio-
primeros meses de 2021 han estado con- bre, los precios de los combustibles ma- rizado vacunar a los marinos.
dicionados por la pandemia del COVID- rinos están experimentando una clara Otro problema al que se siguen enfren-
19 y su evolución. tendencia al alza y, a mediados de junio, tando las empresas navieras y sus tripu-
Según el informe de abril del FMI, la son ya un 65% superiores a los de hace laciones es el de la piratería. Durante el
economía mundial se contrajo en 2020 un año. pasado año no se registró ningún inci-
un 3,3%, la mayor caída registrada en 70 Uno de los principales desafíos a los dente en la zona de Somalia, si bien todos
años. China fue la única gran economía que ha tenido que enfrentarse el sector los organismos internacionales recomien-
del mundo que creció (+2,3%) mientras como consecuencia de la pandemia ha dan mantener las medidas de seguridad
que el conjunto de las economías avan- sido la dificultad para relevar a las tripu- adoptadas. Lamentablemente, aumenta-
zadas cayó un 4,7%, los países de la zona laciones, debido a las restricciones a la ron de forma importante el número de
euro un 6,6% y EE.UU. un 3,5%. La de- movilidad impuestas en todo el mundo, incidentes en la costa occidental de África
manda de transporte marítimo se redujo y a la falta de vuelos. España declaró los y el golfo de Guinea, y además crecieron
un 3,6% y movió 11.500 millones de to- servicios de transporte marítimo como de forma preocupante los secuestros de
neladas de mercancías (Mt), cifra que no esenciales desde un primer momento, y tripulantes en la región. Para dar res-
refleja las graves dificultades a las que se fue consecuente con esta calificación, ex- puesta a esta situación, en enero de este
ha enfrentado el sector a lo largo del año. cluyendo a los marinos de las restriccio- mismo año, el Servicio Europeo de Acción
En toneladas·milla la caída fue más mo- nes a la movilidad impuestas, lo que per- Exterior de la UE lanzó la iniciativa piloto
derada, del 1,7%, hasta 58,9 billones. mitió llevar a cabo los relevos de ‘Presencia Marítima Coordinada’, para re-
Según las World Fleet Statistics de IHS tripulaciones en los puertos españoles forzar la protección marítima en la zona
Markit, la flota mundial de buques mer- prácticamente desde el inicio de la pan- y promover la cooperación entre los paí-
cantes de transporte creció en 2020 de demia. ses de la región. España participa en la
forma moderada, un 2,3% en tpm. Los iniciativa, con el despliegue de bu-
niveles de fletes mostraron cierta volati- ques de la Armada.
lidad y, casi todos los segmentos, regis- A diferencia de otros La crisis del coronavirus no ha
traron mejoras en cuanto se reanudó la sectores e industrias en impedido a la OMI y a la UE avan-
actividad, salvo los buques petroleros, zar en sus agendas medioambien-
cuyos fletes, tras el fuerte y breve re- tierra, no existen todavía los tales, muy centradas en la reduc-
punte experimentado en los peores me- combustibles y tecnologías ción de las emisiones de gases de
ses de la pandemia, se derrumbaron en efecto invernadero (GEI).
la segunda mitad del año y han seguido que permitan la El pasado verano la OMI publicó
en niveles deprimidos durante los pri- descarbonización del su ‘Cuarto informe sobre emisio-
meros 6 meses de 2021. Por el contrario, nes de GEI’, que muestra que,
los fletes de buques graneleros mejora- transporte marítimo aunque el transporte marítimo
ron sensiblemente a partir del verano, al mejoró su eficiencia energética
mismo tiempo que las exportaciones de entre 2012 y 2018, ésta mejora no
mineral de hierro de Brasil y la reanuda- fue suficiente para compensar el
ción de la actividad en algunas partes del Pero los buques operan en cualquier fuerte aumento del comercio marítimo
mundo, fundamentalmente China. parte del mundo, con distintas tasas de mundial, por lo que las emisiones abso-
Para 2021, el FMI estima que la econo- incidencia del virus, por lo que los mari- lutas crecieron ligeramente.
mía mundial crecerá un 6,0%, las econo- nos no tendrán garantizada su vuelta a Ya en junio de 2021 la OMI ha adop-
mías avanzadas un 5,1%, la zona euro un casa al terminar su campaña a bordo tado sus nuevas medidas a corto plazo
4,4% y China un 8,4%. Para España, que hasta que avance el proceso de vacuna- para alcanzar los objetivos establecidos
en 2020 registró el mayor descenso de ción. Singapur comenzó en enero a va- en su Estrategia inicial: reducir las emi-
todas las economías avanzadas (-11,0%), cunar a las tripulaciones de los buques y, siones específicas de GEI, por t·milla
se prevé un repunte del 6,4%. a lo largo del segundo trimestre del año, transportada, un 40% en 2030 en com-
4 MARINA MERCANTE Y TRANSPORTE MARÍTIMO 2020/2021
paración con 2008. Estas medidas, que
comenzarán a aplicarse el 1 de enero de
2023, endurecerán los requisitos vigentes
sobre la eficiencia energética de los bu-
ques, tanto desde un punto de vista téc-
nico como operacional.
En Europa, el 14 de julio está previsto
que la Comisión haga público su paquete
de medidas ‘Fit for 55’, que, entre otras
iniciativas, propondrá incluir al transporte
marítimo en el Sistema Europeo de Co-
mercio de Derechos de Emisión (EU-ETS)
y una nueva Directiva, ‘Fuel EU Maritime’,
que establecerá para todos los buques
una norma sobre la intensidad de car-
bono del combustible utilizado y la obli-
gación de cero emisiones durante la es-
tancia en puerto. Estas medidas
comenzarán a discutirse por el Parla-
mento Europeo y el Consejo en los pró-
ximos meses. ANAVE defiende que el ob-
jetivo final debe ser la alineación de todas
estas normas con las acordadas en la
OMI. El transporte marítimo es una acti-
vidad global, que debe estar regulada por
normas de ámbito también global, muy
especialmente en materia de lucha contra
el cambio climático.
Por otro lado, resulta positivo que fi-
nalmente la Comisión haya reconocido al
transporte marítimo como un sector de fundamentales para la viabilidad econó- ANAVE en junio de 2019. Pendiente to-
transición en el desarrollo del Reglamento mica de las navieras que operan en el Es- davía de un análisis holístico por parte
de Taxonomía lo que facilitará el acceso trecho, Baleares y los tráficos interinsula- del Ministerio, durante el ejercicio se han
a la financiación de buques y equipos que res de Canarias y que, a su vez, son producido algunos avances largamente
mejoren la eficiencia energética. esenciales para el abastecimiento de es- demandados por ANAVE, como la amplia-
A diferencia de otros sectores e indus- tos territorios. Esta tendencia continúa ción del ámbito y los supuestos de ac-
trias en tierra, no existen todavía los com- en los primeros meses de 2021, con una tuación de las Organizaciones Reconoci-
bustibles y tecnologías que permitan la caída acumulada hasta mayo de casi un das en nombre de la Administración
descarbonización del transporte marí- 60% en comparación con los mismos me- marítima española, especialmente en te-
timo. Uno de los condicionantes princi- ses de 2019. rritorio nacional. Y también la posibilidad
pales es que los buques tienen un espa- El carácter estratégico de estos servi- de que las OORR puedan expedir y reno-
cio limitado para generar a bordo cios se reconoció mediante una modifi- var el Certificado de Trabajo Marítimo.
energías limpias y tendrán que transpor- cación de la Ley de Puertos del Estado y Diversas consultas públicas muestran
tar combustibles ‘verdes’ producidos en de la Marina Mercante, que permite a las la voluntad del gobierno de avanzar tam-
tierra a partir de fuentes renovables. distintas Autoridades Portuarias aprobar bién en otros ámbitos, como permitir el
El 24 de diciembre de 2020, el Reino bonificaciones adicionales en las tasas a embarque de guardias armados en zonas
Unido y la Unión Europea alcanzaron in los tráficos regulares de pasaje o carga de alto riesgo de piratería o la tramitación
extremis, el acuerdo que regirá su futura rodada entre la península y los territorios electrónica de los permisos de residencia
relación. Éste incluye una sección espe- españoles no peninsulares. y trabajo de los extranjeros no comunita-
cífica relativa a los servicios de transporte La flota controlada por armadores es- rios enrolados en buques del REC.
marítimo internacional, en línea con los pañoles se ha mantenido por encima de Los últimos doce meses no han sido
capítulos marítimos más ambiciosos de los 5 MGT y, a 1 de enero de 2021, su- nada fáciles, especialmente para las em-
acuerdos comerciales de la UE con ter- maba 215 buques. A lo largo de 2020, los presas que operan líneas regulares de
ceros países. Aun así, la salida del Reino armadores nacionales recibieron 4 bu- pasajeros. Y los retos que se plantean a
Unido del mercado único europeo y la ques de nueva construcción: 3 buques medio plazo son ingentes. El sector del
unión aduanera ha creado inevitable- de pasaje y un metanero, que supusieron transporte marítimo es el vehículo del co-
mente barreras que antes no existían. una inversión de unos 360 M€. Durante mercio y un importante motor de la eco-
En España, en 2020, el comercio marí- 2021 está previsto que otros 5 buques nomía. Con el apoyo de la Administración,
timo movió un total de 322,6 Mt de mer- nuevos se incorporen a la flota: 3 buques las empresas navieras españolas pueden
cancías, un 11,0% menos que en 2019. de pasaje, un quimiquero y un gasero. contribuir de forma importante al relan-
En los tráficos de línea regular, las res- En relación con el Registro Especial de zamiento de la actividad económica y el
tricciones a la movilidad se tradujeron en Canarias (REC), la DGMM recibió los es- empleo en España.
una drástica caída del número de pasa- tudios sobre medidas para potenciar su
jeros (-55,6% de media en 2020 en com- competitividad, que había anunciado el
paración con 2019). Estos pasajeros son Ministro de Fomento en la Asamblea de Alejandro Aznar
MARINA MERCANTE Y TRANSPORTE MARÍTIMO 2020/2021 5
ANAVE // Asociación de Navieros Españoles
II COMISIÓN PERMANENTE
Durante el presente ejercicio no se han producido cambios en la Comisión
Permanente de ANAVE, compuesta por el presidente, el vicepresidente, los
presidentes de las Comisiones de Tráficos y un vocal de libre designación.
Presidente de ANAVE
D. Alejandro Aznar Sáinz
GRUPO IBAIZABAL
Vicepresidente y tesorero Vocal Presidente de la Presidente de la
Comisión de Líneas Comisión de Tráficos Tramp
D. Gonzalo D. Antonio Regulares de Carga de Carga Seca a Granel
Alvargonzález Figaredo Armas Fernández
ERSHIP, S.A. NAVIERA ARMAS, S.A. D. Vicente Boluda Fos D. Juan José
BOLUDA LINES, S.A. Fernández-Ricoy
EMPRESA NAVIERA
ELCANO, S.A.
Presidente de la Comisión Presidente de la Comisión Presidente de la Comisión
de Buques Tanque de Tráficos Especiales de Líneas Regulares de Pasaje
D. Andrés Luna Abella D. Juan Riva Francos D. Adolfo Utor Martínez
TEEKAY SPAIN, S.L.U. FLOTA SUARDIAZ, S.L. BALEÀRIA EUROLÍNEAS
MARÍTIMAS, S.A.
6 MARINA MERCANTE Y TRANSPORTE MARÍTIMO 2020/2021
III COMITÉ DIRECTIVO
Además de los miembros de la Comisión Permanente, forman parte del
Comité Directivo de ANAVE, a 1 de junio de 2021, las siguientes personas:
D. Guillermo
Alomar
BALEÀRIA
VOCALES NATOS EUROLÍNEAS
MARÍTIMAS, S.A.
D. Gorka D. Francisco D. José Marrero D. Juan José
Carrillo José Oviedo DISTRIBUIDORA Fernández-Ricoy
BOLUDA LINES, S.A. COMPAÑÍA MARÍTIMA EMPRESA NAVIERA
TRASMEDITERRÁNEA, PETROGÁS, S.L.U. ELCANO, S.A.
S.A.
Dña. Patricia D. Ignacio D. Juan Ignacio D. Ronny
Susaeta de Amallo Liaño Moriana
ERSHIP, S.A. FLOTA FRED OLSEN, S.A. FRS IBERIA S.L.
SUARDIAZ, S.L.
D. Jesús D. Álvaro Agosti D. Juan José D. Francisco
de Miguel KNUTSEN OAS Ferrer Alonso
GRUPO IBAIZABAL ESPAÑA, S.L. MARFLET NATURGY LNG S.L.
MARINE S.A.
D. Joaquín Viejo D. Jon Santiago D. José D. Sergio García
NAVIERA NAVIERA Villasante VT SPAIN, S.A.
ARMAS, S.A. MURUETA, S.A. TEEKAY SPAIN, S.L.U.
Andalucía, Ceuta y Asturias y Cantabria: Canarias:
Melilla: D. Santiago D. Servando
D. Jesús Fernández Luis
VOCALES DE ZONA Valdivielso NAVINORTE S.A. BERNHARD
DE POLI TANKERS SCHULTE CANARIAS,
SPAIN S.A. S.A.U.
Cataluña, Levante y Centro: Galicia: País Vasco:
Baleares: D. Yago D. José Antonio D. José Luis
Dña. Virginia Suárez-LLanos Parada Caraballo
Doval NAVIERA SICAR, S.L. NAVIERA DE MURELOIL, S.A.
TRANSPORTES GALICIA, S.A.
MARÍTIMOS
ALCUDIA S.A.
MARINA MERCANTE Y TRANSPORTE MARÍTIMO 2020/2021 7
ANAVE // Asociación de Navieros Españoles
IV ORGANIZACIÓN INTERNA
Directora General Gabinete de Seguridad y Puertos Gabinete de Estudios
Dña. Elena Seco Dña. Araiz Basurko Dña. Maruxa Heras
Ingeniero Naval. Capitán de la Marina Mercante. Ingeniero Naval.
Incorporada a ANAVE en 1996, Desde 2004, responsable del Responsable del Gabinete de
ocupa el cargo de directora Gabinete de Seguridad y Puertos. Estudios desde octubre de 2008,
general desde 2020. forma parte del equipo de ANAVE
desde 2007.
Volcán de Taidía / Naviera Armas
8 MARINA MERCANTE Y TRANSPORTE MARÍTIMO 2020/2021
Administración Gabinete de Prensa Gabinete de Estudios Asesoría Jurídica
Dña. Désirée Martínez D. Rafael Cerezo Dña. Pilar Hermosilla Dña. María
Licenciada en Administración Licenciado en Periodismo. Graduada en Ingeniería Fernández-Llamazares
y Dirección de Empresas. Es responsable de Marítima. Licenciada en Derecho y
Se ocupa de la gestión Comunicación desde 2014. Colaboradora del Gabinete de Administración y Dirección
administrativa y financiera desde Estudios desde octubre de 2019. de Empresas.
2008. En ANAVE desde julio de 2020.
Beatriz B / Boluda Lines
MARINA MERCANTE Y TRANSPORTE MARÍTIMO 2020/2021 9
ANAVE // Asociación de Navieros Españoles
Castillo de Caldelas / Empresa Naviera Elcano
01 MERCADO MUNDIAL
En 2020, debido a la pandemia, el PIB mundial se contrajo un 3,3%, la mayor
caída en 70 años, mientras que la demanda de transporte marítimo descendió
un 3,6%, menos que en la crisis de 2009 (-4,0%).
DURANTE LA PRIMERA MITAD DE 2020, las me- única gran economía que creció (+2,3%), Para 2021, el FMI estima que la econo-
didas adoptadas para contener el avance mientras que el conjunto de las econo- mía mundial crecerá un 6,0%, las econo-
del COVID-19 sumieron a la economía mías avanzadas cayó un 4,7% y los países mías avanzadas un 5,1%, la zona euro un
mundial en una profunda recesión, con de la zona euro un 6,6%, con especial in- 4,4% y China un 8,4%. Para España prevé
un descenso del PIB en el segundo tri- cidencia en aquellos que tienen más de- un repunte del 6,4%, el mayor de la UE.
mestre del 9,6%. A medida que se suavi- pendencia del turismo y del sector servi- Según Clarksons, en 2020 se transpor-
zaron las restricciones y se pusieron en cios, como España, que registró la mayor taron por mar 11.500 millones de t (Mt) de
marcha los paquetes de estímulos fisca- caída de los países de la UE (-11,0%). El mercancías, un 3,6% menos que en 2019,
les, la economía empezó a despegar, si PIB de Japón se contrajo un 4,8% y el de lo que supone el primer retroceso desde
bien las mejoras fueron desiguales en EE.UU. un 3,5%. El FMI considera que la la crisis financiera de 2009 (-4,0%). En to-
función de los países y los sectores. contracción podría haber sido incluso 3 neladas·milla (t·milla) el descenso fue algo
Según el FMI, en 2020 la economía veces mayor si no fuera por las extraordi- menor (-1,7%) hasta 58,9 billones, debido
mundial se contrajo un 3,3%. China fue la narias políticas de apoyo desplegadas. al repunte de las importaciones chinas.
5,3 6,4 5,8
3,6
1,4 2,0 1,5
0,6
12,5
8,4
6,4 -4,9 5,8
4,0 3,3
2,2 -8,2 Alemania 2,3
-9,9 -11,0 0,3
Francia
Reino Unido España China
-3,5
-4,8
EE.UU. 6,0 Japón
5,1 -8,0
4,4
2,8 India
% Variación estimada PIB 2021 1,3 1,6
% Variación PIB 2020
% Variación PIB 2019 -3,3
-4,7
Mundo -6,6 OCDE Fuente: FMI
UE
10 MARINA MERCANTE Y TRANSPORTE MARÍTIMO 2020/2021PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACERO
Millones de t Fuente: World Steel Association
1.100
1.000 China 1.065
900 377
India
800
700 Producción mundial
Japón
600 de acero en 2020
500
400
300
EE.UU.
Europa
179
73
1.878 millones t
200 83
100 Resto 100
0
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SEGÚN LA WORLD STEEL ASSOCIATION, en 2020 suponen el 56,7% del acero producido El resto de principales productores re-
la producción mundial de acero creció un en 2020. Pese al fuerte retroceso regis- dujeron su producción sensiblemente:
0,2%. A pesar de la pandemia, China pro- trado en el primer trimestre, terminó el EE.UU. (-17,2%), Japón (-16,2%), Europa
dujo una cifra récord de 1.064,8 Mt, que año con un crecimiento del 7,0%. (-9,4%) e India (-9,9%).
COMERCIO MUNDIAL POR VÍA MARÍTIMA
Fuente: Clarksons
Millones de t Millones de t
12.000 Carga general 6.000
10.000 Contenedores 5.000
Otros gran. sólidos
8.000 4.000
Grano
Carbón 3.000
6.000
Mineral de hierro 2.000
4.000
Otros gran. líquidos
1.000
2.000 Prod. del petróleo
Crudo 0
0 Graneles Graneles Carga
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 líquidos sólidos general
SEGÚN LOS DATOS PUBLICADOS por la Agencia de transporte de productos del petróleo sia prohibió las exportaciones de níquel,
Internacional de la Energía (AIE), en 2020 cayó un 11,7% hasta 911 Mt. lo que, unido a un menor consumo de
la producción mundial de petróleo tota- Durante 2020, se transportaron por acero y productos forestales, redujo la
lizó 93,9 millones de barriles diarios mar 1.503 Mt de mineral de hierro, un demanda de transporte en un 3,2%.
(Mbd), un notable 6,6% menos que en el 3,2% más que en 2019, impulsadas por En 2020 se transportaron por mar
año anterior. Los países de la OPEP pro- el aumento de las importaciones de 1.851 Mt de mercancías en contenedores,
dujeron solo el 32,9% del petróleo mun- China (+9,4%), que compensó la contrac- solo un 1,5% menos que en 2019, que
dial, sumando 30,9 Mbd (-11,5%). ción de la demanda en otros países. La equivalen a 194,6 MTEU (-1,2%). La recu-
En 2020, la demanda de transporte de partida de carbones cayó un notable 9,5% peración de la demanda en el segundo
crudo se redujo un 7,7% hasta 1.852 Mt. hasta 1.165 Mt, debido a la fuerte reduc- semestre estuvo impulsada por los cam-
Las importaciones de crudo hacia Europa ción de la demanda de electricidad en bios en los hábitos de consumo y el re-
y EE.UU. descendieron notablemente, un Europa, India y el este de Asia unido a la aprovisionamiento de almacenes.
12,4% y 21,9% respectivamente. Las san- transición a nuevas fuentes de energía La demanda de transporte marítimo de
ciones impuestas por EE.UU. a Venezuela más limpias. Por su parte, la demanda de GNL creció un 1,7% hasta 362 Mt. Medida
e Irán, y la inestabilidad política y las ten- transporte marítimo de granos aumentó en t·milla, el aumento fue más notable
siones internas en Libia, redujeron nota- un 7,8%, hasta 514 Mt, gracias a que Bra- (+7,7%) gracias al aumento de las expor-
blemente las exportaciones procedentes sil registró unas cosechas récord y se sua- taciones de EE.UU. hacia Asia en el último
de estos países, mientras que las de vizó la tensión comercial entre China y trimestre del año debido a las bajas tem-
EE.UU. aumentaron un 7,1%. La demanda EE.UU. En los graneles menores, Indone- peraturas registradas el invierno pasado.
MARINA MERCANTE Y TRANSPORTE MARÍTIMO 2020/2021 1101 // MERCADO MUNDIAL
FLETES DE PETROLEROS
$/día $/día Fuente: Fearnleys
100.000 100.000
80.000 80.000
VLCC VLCC
Suezmax Suezmax
Aframax Aframax
60.000 60.000
40.000 40.000
20.000 20.000
0 0
1
1
1
0
0
0
0
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
/2
/2
/2
/2
/2
/2
/2
06
04
02
12
10
08
06
SEGÚN CLARKSONS, EN 2020 LOS FLETES spot Miles de $/día Fuente: Clarksons 10%. Durante los primeros meses de
en términos de time charter equivalente 60 2021, los fletes han seguido en valores
2020
de los petroleros VLCC registraron unos muy deprimidos.
niveles medios de 53.145 $/día, un 28,5% 2019 Para los VLCC, el flete spot medio entre
2018
53,1
superiores a los del año anterior. Por el 50 enero y mayo era de 5.405 $/día; para
contrario, los fletes de los suezmaxes des- los suezmaxes 7.724 $/día y 9.384 $/día
cendieron un 4,2%, registrando un valor para los aframaxes. Los fletes spot me-
medio de 30.240 $/día, y los de los afra- dios de los petroleros de productos fue-
maxes cayeron en mayor medida (-15,5%), 40 ron, de media, 22.756 $/día en el primer
41,4
con un valor medio de 22.161 $/día. semestre de 2020; 7.747 $/día en el se-
Los fletes spot comenzaron 2020 en gundo semestre y 6.825 $/día en los
niveles muy deprimidos pero, tras el des- 30 cinco primeros meses de 2021.
31,6
30,2
censo estacional de febrero, se dispara- Los fletes spot de los metaneros ex-
ron en abril, registrando un flete spot perimentaron una fuerte subida a finales
26,2
medio de 171.000 $/día los VLCC y de de 2020 y principios de 2021, que al-
20
22,2
88.000 $/día los suezmaxes. Mientras, las canzó 195.000 $/día en enero, gracias al
medidas para contener el virus condu- aumento de las exportaciones de EE.UU.
16,5
16,2
15,6
jeron al cierre de la industria a nivel glo- hacia Asia, impulsadas por las bajas tem-
bal, con el consiguiente desplome de la 10 peraturas y los retrasos en el canal de
demanda de petróleo y de su transporte. Panamá. A principios de marzo, el des-
El hundimiento del precio del crudo ese censo estacional los llevó hasta 30.000
mismo mes, dio lugar a un excedente de $/día (de media) y, en el mes de mayo el
0
buques que fueron utilizados como al- VLCC Suezmax Aframax flete spot medio era 61.750 $/día.
macenes a flote y el mercado se man-
tuvo firme.
A partir de mayo, se empezaron a le-
vantar las restricciones y a reanudar la
actividad, pero la débil demanda y los
recortes de producción impuestos por
los países de la OPEP+ debilitaron los
fletes. La reincorporación de los petro-
leros utilizados como almacenes flotan-
tes, que suponían el 12% de la flota, aña-
dieron aún más presión al mercado.
Entre septiembre y diciembre, el flete
spot medio de los VLCC fue 16.264 $/día,
6.954 $/día los suezmaxes y 5.808 $/día
los aframaxes. En todos los casos se in-
dican fletes de petroleros sin scrubbers,
la prima para los buques que cuentan
Ravenna Knutsen / Knutsen
con estos equipos estaba en torno al
12 MARINA MERCANTE Y TRANSPORTE MARÍTIMO 2020/2021FLETES DE CARGA SECA Y PORTACONTENEDORES
Puntos BDI - Enero 1985= 1.000 puntos Fuente: Baltic Exchange
12.000 3.500
máx. 11.793
3.000
10.000
2.500
8.000
2.000
6.000
1.500
4.000
1.000
2.000 500
mín. 290
0 0
1
0
0
0
0
1
1
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
/2
/2
/2
/2
/2
/2
/2
06
06
08
10
12
02
04
LOS FLETES MEDIOS EN TIME CHARTER Miles de $/día Fuente: Clarksons 2020) y 15.926 $/día para los su-
equivalente de los graneleros re- 20 pramaxes (8.813 $/día en 2020).
gistraron en 2020 descensos en
todos los segmentos. Según Clark- 2020 LOS FLETES DE LOS PORTACONTENEDORES
sons, los handysizes cayeron un 2019 registraron una fuerte contracción
12,6% respecto a los de 2019 y de 2018 en la primera mitad de 2020, de-
15
15,5
forma más sensible los supramaxes bido a la interrupción de la de-
(-18,9%) seguidos de los panama- manda, que cayó un 7% en el pri-
14,0
xes (-20,1%) y los capesizes (-31,2%). mer semestre, respecto al mismo
13,0
12,9
12,8
En 2020, el flete spot medio de periodo del año anterior. Durante
los graneleros fue 9.431$/día, un la segunda mitad del año y los pri-
10,9
10,7
18% menos que en 2019 y el más 10 meros meses de 2021 los fletes
10,5
10,4
bajo registrado desde 2016. Du- repuntaron de forma notable, al-
9,6
8,8
rante el primer semestre de 2020, canzando los niveles más eleva-
8,4
el mercado estuvo sometido a dos desde 2008, impulsados por
gran presión por el descenso de el aumento de la demanda de
las exportaciones de mineral de 5 transporte; las perturbaciones lo-
hierro de Brasil; la baja demanda gísticas; y el crecimiento mode-
de carbón en varios países du- rado de la flota. Como consecuen-
rante el segundo trimestre, fruto cia, en 2020, el flete medio en time
de la pandemia; y la prohibición charter de un portacontenedores
de Indonesia de exportar níquel. 0 ‘eco’ de 9.000 TEU fue 34.903
Los fletes mejoraron en la se- Capesize Panamax Supramax Handysize $/día, un 2% menos que en 2019,
gunda mitad del año gracias al au- mientras que en mayo de 2021
mento de la demanda de granos y mate- ses de 2021 los fletes han experimentado era 72.250 $/día.
rias primas, impulsados principalmente notables aumentos: el flete spot medio Todos los segmentos han experimen-
por el aumento de las importaciones chi- entre enero y mayo de un granelero ca- tado fuertes aumentos, especialmente
nas, y el fuerte pico de demanda de car- pesize era 18.834 $/día, frente a 10.677 los buques más pequeños que, en mayo,
bón para pasar el invierno en los países $/día de media en 2020; 21.018 $/día han llegado a triplicar los fletes respecto
del hemisferio norte. En los primeros me- para los panamaxes (10.407 $/día en al valor medio de 2020.
PERSPECTIVAS // Según el FMI, en 2021, la econo- En 2021, la demanda de transporte de crudo se
mía mundial crecerá un 6,0% y un 4,4% en 2022. Por espera que crezca un 3,5%, y un 3,7% en 2022; la de
su parte Clarksons estima que la demanda de trans- productos un 5,9% (4,9% en 2022); la de GNL un
porte marítimo aumentará en 2021 un 4,2%, hasta 5,5% (3,9% en 2022). El transporte marítimo de gra-
11.993 Mt, y superará los valores de 2019. Para 2022 neles sólidos aumentará un 3,7% (2,2% en 2022) y la
prevé un crecimiento del 3,0%. mercancía en contenedores un 5,8% (3,8% en 2022).
MARINA MERCANTE Y TRANSPORTE MARÍTIMO 2020/2021 13ANAVE // Asociación de Navieros Españoles
Monte Urbasa / Ibaizabal
02 FLOTA MERCANTE MUNDIAL
La flota mundial registró la tasa de crecimiento más baja de los últimos
18 años. La flota de pabellón del Reino Unido acumula una caída del
30,2% desde 2018, fruto de la incertidumbre generada por el Brexit.
EN LA ELABORACIÓN DE ESTE CAPÍTULO se em- miento más bajas desde 2002, consecuen- fruto de la extraordinaria recuperación
plean diferentes fuentes, indicadas en cia del fuerte descenso en las entregas de de la demanda, la congestión portuaria y
cada caso, que hacen referencia a buques buques nuevos (-11,2%) y el aumento del la escasez de contenedores en Asia.
a partir de un determinado tamaño (100 tonelaje reciclado (un total de 22,4 Mtpm, Los buques que operan en tráficos in-
o 300 GT), pudiendo dar lugar a que los +52%), si bien es cierto que sigue siendo teroceánicos redujeron aún más su velo-
datos no coincidan exactamente. la segunda cifra más baja de buques des- cidad operativa. La velocidad media de la
Según las World Fleet Statistics que pu- guazados registrada desde 2008. flota mercante mundial es ahora entre
blica IHS Markit, a 1 de enero de 2021, la Según Alphaliner, la flota de portacon- un 20 y 25% menor que en 2008. No obs-
flota mundial de buques mercantes de tenedores llegó a alcanzar, a finales de tante, el repunte de la demanda y los fle-
transporte estaba formada por un total mayo de 2020, un pico de 2,7 MTEU inac- tes en el mercado de los portacontene-
de 61.910 buques, que sumaban 1.354 tivos (el 11,6% de la flota mundial de este dores han llevado a este segmento de la
millones de GT (MGT) (+2,2%) y 2.025 tipo de buques). Esta cifra se había redu- flota a aumentar su velocidad en los pri-
Mtpm (+2,3%), que son las tasas de creci- cido a tan solo 0,4 MTEU a finales de año, meros meses de 2021.
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2021
TIPOS DE BUQUES
NB TRB NB TRB NB GT NB GT NB GT NB GT NB GT NB GT NB GT
Petroleros y Obos 7,1 162,1 6,9 154,5 6,8 159,8 7,3 163,7 7,0 170,9 7,4 209,8 7,7 240,0 8,8 287,5 8,9 292,3
Gaseros 0,8 9,9 0,8 10,6 0,9 14,0 1,1 17,9 1,2 24,7 1,5 46,1 1,7 56,3 2,1 82,3 2,1 85,9
Graneleros 5,0 110,3 4,8 113,4 5,7 129,7 6,1 149,4 6,5 175,8 8,0 250,5 10,9 405,4 12,2 473,8 12,3 484,0
Carga general 21,7 80,1 19,7 72,7 18,9 66,2 18,9 65,6 17,7 59,6 18,6 65,5 16,7 62,7 16,6 64,8 16,7 67,3
Portacontenedores 1,0 18,4 1,2 23,9 1,6 35,1 2,5 55,3 3,2 85,8 4,7 145,5 5,1 200,3 5,3 246,9 5,3 252,8
Otros mercantes (1) 7,6 18,4 6,8 23,5 8,6 46,2 10,1 63,5 11,4 84,8 13,8 123,2 14,5 141,6 16,3 169,3 16,6 171,5
TOTAL MERCANTES 43,2 399,2 40,2 398,6 42,7 451,1 46,0 515,4 47,1 601,7 53,9 840,6 56,6 1.107,8 61,2 1.324,7 61,9 1.353,8
Otros no mercantes 33,2 17,0 38,0 24,9 38,0 24,8 40,8 28,2 42,9 31,6 48,2 42,1 53,0 59,1 60,2 73,6 61,6 75,8
TOTAL 76,4 416,2 78,2 423,5 80,7 475,9 86,8 543,6 90,0 633,3 102,2 882,6 109,6 1.166,9 118,5 1.333,6 121,4 1.398,2
(1) Incluye quimiqueros, otros buques tanque, de pasaje, ferries, ro-ros, transportes de vehículos, etc. NB: Miles de buques
Datos a 1 de enero de cada año, salvo 1985 y 1990 (datos a 1 de julio). Buques de más de 100 GT. TRB: Millones de TRB
Fuente: IHS MARKIT - World Fleet Statistics GT: Millones de GT
14 MARINA MERCANTE Y TRANSPORTE MARÍTIMO 2020/2021FLOTA MUNDIAL POR TIPOS DE BUQUES
Fuente: I
HS Markit
473,8
Graneleros 12,3 2,2%
484,0
287,5
Petroleros y Obos 8,9
292,3
1,6%
246,9
Portacontenedores 5,3 2,4% Millones de GT a 1 de enero 2020
252,8
82,3
Gaseros 2,1 4,4% Millones de GT a 1 de enero 2021
85,9
64,8 Miles de buques
Carga general 16,7 3,8% XX
67,3
Otros mercantes 16,6
169,3
1,3% XX% VAR. % 2020/2021
171,5
73,6
Otros no mercantes 61,6
75,8
3,0% Millones de GT
0 100 200 300 400 500
EDAD DE LA FLOTA MUNDIAL POR TIPO DE BUQUE
Años Los bajos niveles de entregas y de des- Fuente: I
HS Markit
35
guaces elevaron la edad media de la flota
30 mundial de 18,7 años a comienzos de 31,2
2020 a 19,1 años el 1 de enero de 2021. 27,7
25
25,3 23,6
20 23,0 Edad media de la flota mundial
19,1
15 18,0
15,5
13,9
10 11,2 11,2 12,5
10,5
5
0
Petroleros Petroleros Quimiqueros Metaneros Gaseros Graneleros Porta Carga Cargueros Roll-on Buques Cruceros
de crudo de productos GLP contenedores general frigoríficos Roll-off de pasaje
BUQUES RECICLADOS
Miles de tpm 126 buques tanque con 3,7 Mtpm (-6,9%) Fuente: ISL Bremen
40.000
131 graneleros, 14,5 Mtpm (+99,7%)
35.000 80 portacontenedores, 2,5 Mtpm (+1,5%)
Buques tanque
30.000 Graneleros
Portacontenedores
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
SEGÚN EL ISL BREMEN, durante 2020 se des- Los astilleros de desguace vieron inte- El 64,5% de las tpm desguazadas fueron
guazaron 492 buques con un total de rrumpida su actividad durante el segundo de graneleros, seguidos de buques tan-
22,4 Mtpm, un valor sensiblemente su- trimestre de 2020 a medida que el brote que (16,4%) y portacontenedores (11,1%).
perior al del año anterior pero que solo de coronavirus se extendía provocando La edad media de los buques recicla-
supone el 1,1% del tonelaje de la flota cierres en todos los países. En la segunda dos descendió de 30,5 años a 29,1. En
mundial. De hecho, desde 2008, año en mitad del año, la mejora en las condicio- los buques tanque se mantuvo muy si-
el que se desguazaron 11,5 Mtpm, no se nes del mercado en algunos segmentos milar (31,1 años), en los graneleros se re-
habían vuelto a registrar niveles tan bajos de flota mantuvo su actividad en niveles dujo de 29,9 a 27,6 años y en los porta-
como los de 2019 (14,8 Mtpm) y 2020. reducidos. contenedores aumentó de 23,5 a 24,2.
MARINA MERCANTE Y TRANSPORTE MARÍTIMO 2020/2021 1502 // FLOTA MERCANTE MUNDIAL
FLOTA MUNDIAL POR PAÍS DE BANDERA
Fuente: I
HS Markit
EEE 241,1 -10,0%
Panamá 221,4 4,8%
Liberia 184,0 7,2%
Islas Marshall 159,6 2,7% La flota inscrita bajo pabe-
Hong Kong 128,8 1,1% llones del Espacio Econó-
Singapur 84,9 -4,6% mico Europeo (EEE) se re-
dujo un 10,0% hasta 241,1
Malta 79,4 -0,6%
Mtpm debido, en gran me-
R.P. China 57,2 5,7% El Registro de Liberia acu- dida, a que el pabellón del
Bahamas 53,3 -3,1% mula un crecimiento del Reino Unido ya no se tiene
Grecia 37,1 -6,1% Durante el verano de 21,1% en los dos últimos en cuenta en este cálculo.
2020, el Gobierno años gracias a su política Eliminando este efecto, la
Japón 27,9 -2,8%
griego introdujo nue- de bajos costes y a sus flota del EEE disminuyó un
Reino Unido 22,8 -7,1% vas medidas para tra- procedimientos simplifica- 0,9% debido a que algunos
Chipre 22,5 -0,1% tar de restablecer la dos. En el último año, el de los principales registros
Dinamarca 22,1 4,3% competitividad de su 60% del tonelaje captado de la UE experimentaron
pabellón que, en proviene de otros regis- notables descensos en sus
Indonesia 18,0 8,5%
este momento, re- tros, en especial Grecia, GT, como Grecia, Italia y
Portugal 17,1 10,1% presenta solo la Japón, China, Singapur y Alemania que no pudieron
Noruega 16,8 3,5% quinta parte de la EE.UU. En mayo de 2021, ser compensados por los
Italia 13,7 -2,6% flota controlada por superó los 200 millones aumentos de Noruega, Di-
sus armadores. de GT inscritos. namarca o Portugal.
Corea del Sur 12,2 11,9%
Irán 11,6 6,8% Millones de GT
0 50 100 150 200 250
UN AÑO MÁS, PANAMÁ ERA EL REGISTRO más En 2020, la flota que navega bajo pa- inscritas en los registros belga (-19,9%);
utilizado por los armadores y, a 1 de bellón del Reino Unido volvió a descender alemán (-8,7%) y holandés (-6,8%).
enero de 2021, sumaba 6.698 unidades por tercer año consecutivo, en este caso Las GT que navegan bajo pabellón es-
y 221,4 MGT, un 4,8% más que el año an- un 7,1%, fruto de la incertidumbre pro- pañol disminuyeron ligeramente (-0,2%).
terior. El 16,4% de las GT mundiales es- vocada por el Brexit. Desde 2018 ha per- Según el ranking mundial de IHS Markit,
taban inscritas en este país, seguido de dido el 30,2% de sus GT. También regis- España descendió 2 posiciones del
Liberia (13,6%) e Islas Marshall (11,8%). traron descensos notables las toneladas puesto 39 al 41.
Dominica / Ership
16 MARINA MERCANTE Y TRANSPORTE MARÍTIMO 2020/2021FLOTA MUNDIAL POR NACIONALIDAD DEL ARMADOR
Millones de tpm Fuente: ISL Bremen
350 Los armadores establecidos en el
EEE controlaban, a 1 de enero de
2021, un total de 559,6 Mtpm, un Los armadores españoles controlan una
300
16,4% menos que el año anterior flota de 5,0 Mtpm y 5,1 MGT que ocupa
fruto de la salida del Reino Unido la 36ª posición en el ranking mundial.
250 de la UE. Sin contar este efecto, el
descenso fue del 2,3%.
200
Pabellón extranjero
150
Pabellón nacional
100
50
0
Grecia China Japón Corea Alemania Noruega Singapur EE.UU. Taiwan Italia
SEGÚN EL ISL BREMEN, a 1 de enero de 2021 El 24,3% de la flota mundial de buques 21,6% de las tpm respectivamente, se-
los armadores de solo 3 países controla- tanque navegaba bajo el control de ar- guidos de los japoneses (18,1%). Los ar-
ban prácticamente el 50% de la flota mer- madores griegos, seguidos por los chinos madores alemanes continúan a la cabeza
cante mundial en tpm: los griegos, con el con el 8,7%. Asimismo, los griegos y chi- de la flota de portacontenedores con una
20,0%, seguidos por los chinos con el nos controlaban mayoritariamente el seg- cuota del 15,9%, seguidos ya muy de
15,5% y los japoneses (12,8%). mento de los graneleros con el 22,2% y cerca por los chinos con el 15,4%.
PERSPECTIVAS // Petroleros: Clarksons estima que bable que la demanda se vea afectada por los avan-
a corto plazo, el anuncio de la OPEP+ de continuar ces en la transición económica de China, y por el
con los recortes a la producción, combinado con la cambio en el mix energético mundial, en el que la
nueva disponibilidad de buques que estaban siendo demanda de carbón, que actualmente supone casi el
usados como almacenes a flote, añadirán presión al 23% del comercio marítimo total de graneles, sin
mercado. Para el cuarto trimestre de 2021 el escena- duda irá disminuyendo.
rio se torna algo más optimista y, aunque muchos
países disponen aún de importantes reservas de Portacontenedores: A corto plazo las perspectivas
crudo, se espera que la demanda de transporte para el mercado de buques portacontenedores son
aumente por encima del 4% (3,5% la de crudo y 5,9% positivas. Los fletes repuntaron hasta máximos históri-
la de productos del petróleo) y la flota lo haga de cos en la segunda mitad de 2020, impulsados por el
forma más moderada (1,5% en tpm) ayudando a equi- sorprendente crecimiento de la demanda en el último
librar el mercado. No obstante, no será hasta 2022 trimestre, y continúan firmes en los primeros meses
que se recuperen los niveles de demanda de 2019, de 2021. Clarksons prevé que la demanda de trans-
anteriores a la pandemia. A largo plazo, la flota de porte de mercancías en contenedores crecerá este
petroleros se verá sometida a fuertes presiones deri- año un notable 5,8% en t y un 5,5% en términos de
vadas de la transición energética mundial. t·milla, mientras que la flota lo hará ‘solamente’ un
4,0% (en TEU). Sin embargo, también prevé que la
Graneleros: Las perspectivas son buenas para el sec- demanda se ‘normalice’ durante el último trimestre
tor de los graneleros, gracias al notable impulso de la de 2021, al mismo tiempo que las vacunas contribui-
demanda de transporte generado en los últimos rán a recuperar la actividad económica global y a
meses y liderado por China. Para 2021, Clarksons solucionar algunos de los problemas logísticos (con-
prevé que la demanda de transporte de graneles sóli- gestión portuaria, escasez de contenedores, etc.) que
dos crecerá un 3,7% en t y un 4,1% en términos de están deteriorando el equilibrio ente la oferta y la
t·milla. La oferta lo hará más moderadamente, un demanda y favoreciendo los elevados niveles de fle-
2,6% en 2021 y un 1,7% en 2022, como resultado de tes. Aun con todo, según Clarksons, la demanda de
los bajos niveles de contrataciones, que han llevado a transporte marítimo de contenedores crecerá en 2022
la cartera de pedidos de buques graneleros a su valor un 3,8% en t y un 3,3% en t·milla, mientras que la flota
mínimo desde 2004, lo que ayudará al mercado a de buques portacontenedores solo lo hará un 1,9%, lo
seguir en niveles saludables. A medio plazo, es pro- que sin duda dará soporte al mercado.
MARINA MERCANTE Y TRANSPORTE MARÍTIMO 2020/2021 17ANAVE // Asociación de Navieros Españoles
03 CONSTRUCCIÓN NAVAL
Los buques en cartera suman el 7,7% de la flota mundial existente, el valor
más bajo desde enero de 1990. Los precios de las nuevas construcciones se
redujeron de media un 5% a lo largo del año 2020.
DURANTE 2020, según Clarksons, se encar- propulsión duales (GNL / GLP / otros) que 73,7 MCGT y 164,5 Mtpm, el 7,7% de la
garon 916 buques de nueva construcción representan aproximadamente el 17% de flota mundial existente, el valor más bajo
con 57,8 millones de tpm (Mtpm), un los nuevos contratos (en número). desde 1990.
24,5% menos que en 2019. En toneladas A pesar de la práctica paralización de Según Alphaliner, apenas se registraron
de arqueo bruto compensado (CGT), los la economía en algunos momentos del cancelaciones (0,2 Mtpm), a pesar de que
encargos sumaron 20,8 MCGT. El 43,1% año, se entregaron 88,8 Mtpm, ‘tan solo’ se esperaba un repunte dadas las previ-
de estos nuevos contratos se formalizó un 11,2% menos que en 2019. sibles dificultades de los astilleros para
en el último trimestre del año, una vez la Como consecuencia del desequilibrio entregar los buques a tiempo y los retos
actividad comenzó a repuntar y mejora- entre los nuevos contratos y las entregas, de financiación a los que se enfrentaron
ron las condiciones del mercado. Se en- los buques en cartera disminuyeron un los navieros como consecuencia de la
cargaron 146 buques con sistemas de 16,9% y totalizaban, a 1 de enero de 2021, pandemia.
Millones de tpm Fuente: Fearnleys, Clarksons
700
Entregas
600 Nuevos contratos
Cartera de pedidos
500
400
300
200
100
0
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
NUEVOS CONTRATOS Y ENTREGAS
EN 2020 SE REDUJERON SENSIBLEMENTE los en- Nuevos contratos Entregas
cargos de graneleros, que totalizaron 221
3,9 4,7
unidades y 16,1 Mtpm (-50,2%) y en me- 3,2
nor medida los de petroleros, con 171 4,8 0,3
0,0 23,1
nuevos buques y 23,1 Mtpm (-8,9%). Los 9,3
22,3
encargos de metaneros sumaron 53 uni-
57,8 88,8
dades, 4,8 Mtpm (-2,9%) y 8,7 millones 10,1
de m3. Por el contrario, los nuevos con-
tratos de portacontenedores aumentaron
un 24,4% hasta 10,1 Mtpm, sumando 105 millones tpm millones tpm
buques y 1,0 MTEU.
Las entregas de buques graneleros cre-
cieron un 17,4% hasta 48,9 Mtpm y 486 23,5%
48,9
unidades. Por el contrario disminuyeron
16,1
las de petroleros, que totalizaron 224 bu-
ques con 22,3 Mtpm (-39,8%); las de me-
taneros, hasta 39 unidades con 3,2 Mtpm Petroleros Portacontenedores Offshore
(-16,3%); y las de buques portacontene-
Graneleros Metaneros Otros
dores que sumaron 140 unidades y 9,3
Fuente: Clarksons
Mtpm (-18,0%).
18 MARINA MERCANTE Y TRANSPORTE MARÍTIMO 2020/2021CARTERA DE PEDIDOS
Cartera / Flota existente (%) Fuente: Clarksons Cartera de pedidos Fuente: SeaEurope
SEGÚN LOS DATOS PUBLICADOS por SeaEurope,
a comienzos de 2021, el 14,7% de las CGT 8,4% Petroleros 9,2
de la cartera de pedidos correspondía a
buques gaseros, fundamentalmente me- 6,4% Graneleros
taneros; seguidos de graneleros (16,3%); 26,6
9,3% Portacontenedores
portacontenedores (14,2%); cruceros
(13,4%) y petroleros (12,3%).
Clarksons estimaba a 1 de marzo que
26,9% Metaneros 74,9
millones CGT
12,2
el 27,6% de las GT y el 10,3% de las uni- 4,7% Offshore
dades eran buques con scrubbers. El
10,6
10,0% de los buques en cartera, con el 5,7% Otros 5,3
24,0% de las GT, estaban preparados para
usar GNL como combustible. 0 5 10 15 20 25 30 11,0
CONSTRUCCIÓN NAVAL MUNDIAL
Millones GT y miles de millones $ (*) Europa incluye Turquía y Rusia Fuente: Alphaliner y SeaEurope
80 Cartera de pedidos 25 Encargos 30 Entregas
$
70
25
20
60 $
$ 20
$
50 15
$ $
$
40 15
30 10
10 $
$
20
5 $
$ 5
10
$
0 0 0
Europa China Japón Corea Europa China Japón Corea Europa China Japón Corea
Graneleros Buques tanque Carga general Cruceros Otros $ Valor
EN 2020, EL 82,1% DE LAS CGT de nuevos con- Los astilleros españoles recibieron, en Por tipos de buques, los precios de pe-
tratos se cerraron con astilleros de Corea 2020, 11 encargos de buques mercantes troleros VLCC cayeron un 7,1% hasta 85,5
del Sur y China, que captaron el 41,2% y con un total de 74.849 CGT (+24,7%): 1 M$ y los de productos un 4,5% hasta 42,5
el 40,9% respectivamente de las CGT. En buque de suministro de combustibles M$ de media; los precios de graneleros
tercera posición y a mucha distancia se convencionales; otro de suministro de capesize cayeron un 6,1% y en torno al
situó Japón, con el 8,1%. En un año en el GNL; 4 buques de apoyo a parques eóli- 2% los de graneleros de menor porte. En
que solo se contrataron 10 cruceros con cos; 2 para transporte y procesamiento el caso de los portacontenedores, el des-
0,5 MCGT, frente a 21 con 2,1 MCGT en de pescado; 2 remolcadores y 1 oceano- censo fue especialmente acusado para
2019, los astilleros europeos lograron úni- gráfico. El 1 de enero de 2021 su cartera los buques de menor porte (menos de
camente el 6% de las CGT contratadas. de pedidos sumaba 272.328 CGT (+0,6%) 2.000 TEU) y el segmento de flota entre
A comienzos de marzo había 362 asti- repartidas en 30 buques. 13 y 15.000 TEUs (entre un 7 y un 10%
lleros en el mundo con al menos un en- En el mercado internacional, los precios de media). Por su parte, los precios de
cargo de más de 1.000 GT, muy por debajo de las nuevas construcciones se reduje- los buques metaneros se mantuvieron
de los 942 registrados en el pico de 2009. ron de media un 5% a lo largo del año. estables.
PERSPECTIVAS // El sector de la construcción naval A largo plazo, la necesidad de reemplazar el elevado
se enfrenta a las incertidumbres derivadas de las dis- número de buques que se entregaron entre 2005 y
tintas opciones de combustibles marinos y 2010, junto con la renovación acelerada de aquellas
tecnologías disponibles y la dificultad para obtener unidades que no cumplan los objetivos de emisiones
financiación. Sin embargo, la firma de nuevos contra- de carbono, podría contribuir al repunte de los encar-
tos ha registrado un importante repunte a finales de gos, mientras que la transición energética creará
2020 y, según Clarksons, las perspectivas para 2021 y nuevas oportunidades para aquellos astilleros capa-
2022 son positivas. Se prevé además que aumente la ces de adaptar sus proyectos a los nuevos
venta de buques para desguace, teniendo en cuenta combustibles alternativos y tecnologías para el aho-
los bajos niveles registrados en los últimos años. rro de energía.
MARINA MERCANTE Y TRANSPORTE MARÍTIMO 2020/2021 19ANAVE // Asociación de Navieros Españoles
Loukas I / Marflet
20 MARINA MERCANTE Y TRANSPORTE MARÍTIMO 2020/202104 COMERCIO MARÍTIMO ESPAÑOL
En 2020, el comercio marítimo español movió un total de 322,6 millones de
toneladas de mercancías, un 11,0% menos que en 2019. En 2009, retrocedió
un 14,2% y se tardaron 10 años en recuperar los niveles precrisis.
EN EL AÑO 2020, EL COMERCIO MARÍTIMO es- marzo-diciembre, la desaceleración que trajeron un 14,4%; las importaciones un
pañol movió un total de 322,6 millones ya experimentaba el tráfico de mercan- 13,8% y las exportaciones un 3,6%. Las
de toneladas de mercancías (Mt), un cías en los puertos españoles se combinó importaciones sumaron 180,7 Mt y tienen
11,0% menos que en 2019. con los efectos del COVID-19, y se tradujo una cuota del 64,3% del comercio marí-
Durante los dos primeros meses de en un fuerte descenso del 12,3%. En timo exterior mientras que las exporta-
2020, previos a la declaración de la pan- 2009, la crisis financiera dio lugar a una ciones, con 100,1 Mt, suponen el 35,7%
demia, ya registraba un retroceso del caída del comercio marítimo español del restante.
3,9%, debido al notable descenso de los 14,2% y se tardaron 10 años en recuperar Las mercancías movidas en contene-
graneles sólidos (-20,1%), que no pudo los niveles precrisis. dores en régimen de tránsito internacio-
ser compensado por los líquidos (+2,3%) Por tipos de tráficos, las toneladas de nal sumaron en el conjunto del año 58,2
y la carga general (+0,8%). En el periodo mercancías movidas en cabotaje se con- Mt aumentando un 2,3%.
IMPORTACIONES EXPORTACIONES CABOTAJE TOTAL
2019 2020 % 2019 2020 % 2019 2020 % 2019 2020 %
Graneles líquidos 105.959 93.384 -11,9 22.957 23.274 1,4 16.982 14.543 -14,4 145.897 131.201 -10,1
Graneles sólidos 59.351 47.065 -20,7 22.267 21.693 -2,6 3.182 2.412 -24,2 84.800 71.170 -16,1
Carga general 44.307 40.204 -9,3 58.589 55.120 -5,9 28.714 24.905 -13,3 131.610 120.229 -8,6
TOTAL 209.616 180.653 -13,8 103.813 100.086 -3,6 48.877 41.860 -14,4 362.307 322.600 -11,0
%: Variación 20/19 / Datos en miles de t Fuente: Puertos del Estado / Elaboración: ANAVE
Fuente: Puertos del Estado
Millones de t Millones de t
400 150 Cabotaje
Exportaciones
350 Importaciones
120 14,5
Total
300 24,9
23,3
250 90
93,4 55,1
2,4
200
Importaciones 60 21,7
150
100 30 47,1
Exportaciones 40,2
50
Cabotaje
0
0 Graneles Graneles Carga
90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 líquidos sólidos general
Millones de t IMPORTACIONES Millones de t EXPORTACIONES Millones de t CABOTAJE
250 120 50
200 100 40
80
150 30
60
100 20
40
50 20 10
0 0 0
90 95 00 05 10 15 20 90 95 00 05 10 15 20 90 95 00 05 10 15 20
Total Carga general Graneles sólidos Graneles líquidos
MARINA MERCANTE Y TRANSPORTE MARÍTIMO 2020/2021 21También puede leer
