Smart Transport y E-mobility en China - ICEX
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FS FICHA
SECTOR
CHINA
Smart Transport y E-mobility
en China
A. CIFRAS CLAVE
Se prevé que en 2030 el 95% del transporte urbano en las grandes
ciudades sea eléctrico, autónomo y bajo demanda1. Se estima que la
inversión en ciudades inteligentes en China pueda superar los 156.000
millones de euros en 2021. El segmento de transporte inteligente concentra
el 70% de los proyectos de Smart Cities en China, como respuesta a los
graves problemas de congestión del tráfico que afrontan prácticamente
todas las grandes áreas metropolitanas del país. China aspira a que el 30%
de los viajes motorizados en ciudades grandes y medianas del país se
realicen en medios de transporte público en 2020. Por otra parte, el
Gobierno chino planea invertir más de 260.000 millones de euros anuales
en infraestructuras de transporte para atender a la cada vez mayor
población urbana. Por su parte, la Asociación de Sistemas de Transporte
Inteligente de China invertirá alrededor de 26.000 millones de euros en el
sector de soluciones de transporte inteligente de aquí al año 2020.
Penetración de movilidad
Congestión del tráfico en China IoT en vehículos en China (2017)
compartida en China (2017)
35 ciudades con más de 1 millón de 17,8 millones de vehículos cuentan con 242 millones de personas utilizaron
vehículos y 10 con más de 2 M aplicaciones conectadas a Internet aplicaciones para compartir bicicletas
Tiempo medio de trabajadores en Medios de transporte en 346 millones de personas utilizaron
atascos en Beijing desplazamientos urbanos (2020 E) aplicaciones de reserva de taxis
299 millones de personas reservaron
3 h/día = 30 días al año 30% público – 70% privado
autobuses y trenes por Internet
Fuente: The Future of Shared Mobility in China (Deloitte) y How Smart Parking Is Tackling China’s Parking Crisis (Hampton
Group).
1
https://www.grantthornton.es/sala-de-prensa/2018/nace-la-mesa-de-la-movilidad-inteligente-como-servicio-mmics/FS SMART TRANSPORT Y E-MOBILITY EN CHINA
B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO
B.1. Definición precisa del sector
El sector de transporte de China fue uno de los primeros en adoptar un enfoque inteligente. La gestión urbana
inteligente incluye sistemas para aliviar la presión del tráfico, como centros de datos, vehículos autónomos y
tecnologías asociadas, bicicletas o coches compartidos y transporte bajo demanda mediante aplicaciones móviles
(e-hailing). Estos nuevos modelos de transporte en su conjunto se conocen como movilidad CASE, siglas
inglesas de Connected, Autonomous, Shared & Electric (conectada, autónoma, compartida y eléctrica).
B.2. Tamaño del mercado
Transporte inteligente: China se ha convertido en el mercado de movilidad más grande y de mayor
crecimiento del mundo2. Más del 60% de los chinos han utilizado servicios de transporte inteligentes como el
online ride-hailing y mapas móviles, mientras que el 36,1% de los viajeros paga el transporte público con
códigos QR. El mercado de e-hailing en China en 2017 superó los 26.600 millones de euros y 346 millones de
usuarios, y representa aproximadamente el 68% del mercado global.
Micromovilidad: China tiene más de 300 millones de vehículos de dos ruedas motorizados (patinete eléctrico
o e-scooters y bicicletas eléctricas). En China se venden 36 millones de bicicletas eléctricas al año, lo que
representa el 90% de las ventas mundiales.
Vehículos y bicicletas compartidas o de alquiler:
o China tiene el mayor mercado de coches compartidos del mundo, por un valor de 20.500 millones de euros.
o En 2017, había más de 29 empresas de bike sharing en China, con más de 10 millones de bicicletas en el
mercado y 242 millones de usuarios registrados3.
Vehículos inteligentes y movilidad como servicio: Para 2020, más del 50% de los vehículos nuevos
producidos en China tendrán sistemas de asistencia al conductor y automatización parcial o condicional. Se
espera que las ventas de vehículos autónomos alcancen las 51.000 unidades en 2021 (despliegue inicial en
China) y superen los 33 millones en 2040. La movilidad como servicio (Mobility As a Service) será el primer
paso en autonomía, antes de extenderse a la propiedad individual. El valor de la industria de vehículos
conectados inteligentes (ICV) e industrias relacionadas se espera que alcance los 13.200 millones de euros
para 2022.
Gestión del tráfico: Se estima que el mercado mundial de sistemas de gestión del tráfico crecerá a una media
del 13,5% anual hasta 2025. Impulsada por el crecimiento de la urbanización e inversiones en infraestructuras
inteligentes de China, APAC será la región mundial que más crezca en sistemas de señalización inteligente4.
Aparcamiento inteligente: El 30% del tráfico en áreas metropolitanas lo causa buscar parking. En 2016, la
industria de estacionamiento inteligente de China generó ingresos por valor de 55.692 millones de euros5.
INVERSIÓN POR TIPO DE MOVILIDAD EN CHINA 2014-2017
(Miles de millones de €)
Fuente: Elaboración propia con datos de Bain & Company (2018).
2
https://www.bain.com/insights/chinas-mobility-industry-picks-up-speed/
3
http://www.adlittle.com/sites/default/files/viewpoints/adl_bike_sharing.pdf
4
https://www.infoholicresearch.com/report/smart-signalling-market
5
http://en.people.cn/n3/2018/0922/c90000-9502924.html
2 Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en CantónFS SMART TRANSPORT Y E-MOBILITY EN CHINA
B.3. Principales actores
Empresas chinas:
o Pagos QR en transporte público: Alipay (Alibaba), WeChat Pay (Tencent).
o Vehículos eléctricos: BYD, FAW, Dongfeng, Geely, SAIC, BAIC.
o Mayores operadores de vehículos compartidos: Didi-Kuaidi y Alibaba-Tencent. Otros: Gofun, EvCard, Panda,
TOGO, Wukong, Kuailu, Yidu, Car2Go, Baojia, Yibu.
o DIDI: la empresa china más importante de e-hailing, ofrece servicios de taxi hailing, private car hailing, DiDi
Chauffeur, DiDi Bus, DiDi Minibus, bike-sharing, etc.
o Bicletas compartidas: Ofo y Mobike (Meituan), las dos valoradas en alrededor de mil millones de euros6.
o Bicletas eléctricas: Aima, Yadea, Luyuan, Sunra, Tailg.
o Dahua Technology: Monitorización de productos y soluciones de transporte.
o Meituan: tiene una plataforma multiservicio y ofrece servicios de ride-hailing y car-sharing.
Gobierno central y gobiernos locales: cobran gran relevancia debido a que, por un lado, el Gobierno central
marca las líneas generales y está fuertemente involucrado en la formulación de estrategias relacionadas con
las ciudades inteligentes y coordina su construcción y, por otro lado, los gobiernos locales ponen en marcha
estos proyectos y los financian mediantes subsidios municipales e inversiones.
C. LA OFERTA ESPAÑOLA
En España, se producen cada día 57 millones de desplazamientos en sus 20 principales ciudades. Por ello, la
movilidad urbana del futuro ya está tomando forma a través de diferentes iniciativas como “Madrid Calle 30”, que
lidera un proyecto europeo de sistemas inteligentes de transporte. En el caso de los VTC, destaca la española
Cabify, una de las plataformas tecnológicas de movilidad más grandes en el mundo de habla hispana. Cada vez
se pueden encontrar más empresas españolas dedicadas al sector de E-mobility y transporte inteligente. Algunas
de ellas son7:
CIUDAD EMPRESA PROYECTO/TECNOLOGÍA
Desarrolla sistemas de control y sensores para localización GPS,
HUESCA DISTROMEL identificación por RFID, entre otros. Cuenta con un software
(siGEUS) que le permite aunar toda la plataforma de servicios.
Desarrolla infraestructuras del transporte sostenibles y seguras. Es
MADRID INECO un referente mundial con proyectos en más de 50 países (depende
del Ministerio de Fomento).
Multinacional encargada de desarrollar los pilares de una smart
BILBAO IDOM city: movilidad y transporte, eficiencia energética, medio ambiente,
digitalización de la administración y la participación ciudadana.
Conecta conductores con plazas vacías, eliminando parte del
BARCELONA WESTMARTPARK
tráfico. Toda la tecnología (hardware, software y app) es propia.
Fuente: Elaboración propia con información de Red.es
6
https://www.forbes.com/sites/ywang/2017/06/20/worth-1-billion-but-whats-really-driving-chinas-bike-sharing-boom/#21b6ed50427e
7
https://www.red.es/redes/es/actualidad/magazin-en-red/16-empresas-espa%C3%B1olas-acudir%C3%A1n-smart-city-expo-world-congress-
junto-redes
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D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO
La movilidad inteligente ayuda a resolver problemas de tráfico, contaminación y uso ineficiente de la energía.
China, que es el mayor mercado automovilístico del mundo, tiene una población que se está urbanizando
rápidamente y un problema de contaminación notable, y presenta oportunidades en todos los segmentos de Smart
Mobility y E-mobility. Algunos de los casos que destacan por su crecimiento acelerado son:
Parking inteligente: En 2017, la demanda de espacios de estacionamiento alcanzó los 270 millones y en 2018
aproximadamente 300 millones, un crecimiento del 11%. En China hay 800.000 parkings que se pueden
considerar para convertirlos en Smart Parkings en los próximos 5 años. Esta conversión cuesta, por
aparcamiento, más de 13.000 euros, lo que supone un coste total aproximado de 21.000 millones de euros8.
El uso compartido de vehículos está en auge, con tasas de crecimiento anuales del 45% previstas hasta
2025. Además, se espera que la economía de intercambio, que incluye el uso compartido de automóviles,
represente más del 10% del PIB de China en 2020.
Otros sectores destacables son:
o Los sistemas de gestión de tráfico han sido otra de las apuestas de los grandes entes tecnológicos chinos
como DiDi, Alibaba o Huawei, en especial después de los buenos resultados obtenidos en los proyectos
“Smart Brain” implantados en el país.
o Los medios de transporte alternativos como los patinetes motorizados, cuyas ventas se multiplicaron por seis
en 2018.
o Las aplicaciones de movilidad de los smartphones también están en auge en el país. La aplicación de DiDi
tiene en China casi el doble de usuarios que Uber en todo el mundo.
E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO
E.1. Distribución
Las grandes empresas que actúan en este mercado presentan proyectos que se aplican a lo largo del país, como
el proyecto DiDi Smart Transportation Brain, una solución integrada de gestión inteligente del tráfico en la
ciudad adoptada por más de 20 ciudades chinas. Por otra parte, los proyectos piloto de transporte inteligente,
normalmente se sitúan en las regiones más avanzadas de la costa este y sur del país, como se puede observar en
el mapa.
MAPA DE PROYECTOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE EN CHINA
Fuente: Elaboración propia.
8
https://www.hamptonholding.com/how-smart-parking-is-tackling-chinas-parking-crisis/
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E.2. Barreras reglamentarias y no reglamentarias
Los operadores de vehículos compartidos tienen que cumplir requisitos gubernamentales como la adquisición
de licencias de operación y certificados específicos, además de proporcionar infraestructura como el
estacionamiento o la infraestructura de carga, lo que supone un coste significativo.
En el caso de los autobuses compartidos, en 2018 había más de 40 operadores en el país, de los cuales el
90% eran locales, ya que a menudo tienen más probabilidades de obtener apoyo gubernamental, como
subsidios o la adquisición de placas.
China ha implementado un conjunto de estándares nacionales para probar vehículos autónomos inteligentes
en carreteras, pero los estándares locales varían de una región a otra, lo que representa una barrera para las
compañías que desean realizar pruebas en diferentes lugares9.
E.3. Ayudas
El Gobierno chino ha lanzado varios planes para estimular el transporte inteligente en el país10:
El "Plan de Implementación para Promover el Transporte Inteligente mediante el Transporte Avanzado de
Internet Más Transporte Conveniente", anunciado en agosto de 2016 por el Ministerio de Transporte (MOT) y la
Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC).
El “13º Plan Quinquenal para un sistema de transporte integral moderno”, anunciado en febrero de 2017. Exige
un sistema de transporte integrado seguro, eficiente, ecológico y moderno para 2020.
El "Plan de desarrollo a medio y largo plazo para la industria del automóvil" de abril de 2017. Se centra en el
desarrollo de vehículos conectados inteligentes.
En agosto de 2017, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural (MoHURD)
publicaron un borrador de política orientadora para la promoción del uso compartido de automóviles.
En enero de 2019, la NDRC publicó un "Plan de implementación de medidas del lado de la oferta para
promover un crecimiento constante del consumo y la formación de un mercado interno sólido (2019)". El
esquema establece una serie de medidas para estimular el consumo y mejorar la estructura de la industria en
China, con medidas para las industrias de ICV (Internet Connected Vehicles) y NEV (New Energy Vehicles).
E.4. Ferias
Chengdu International Supply Chain and Smart Logistics Expo (Chengdu)
http://www.transportlogisticexpo.com/en/
Global Smart Mobility Summit China (Beijing)
http://szwgroup.com/global-smart-mobility-summit-china-2018/
China Intelligent Transportation System Exposition (Shanghái)
https://expopromoter.com/events/174872/
F. INFORMACIÓN ADICIONAL
The Intelligent Transport System Association of Shenzhen (SZITS).
Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y su Ministerio de Transporte (MOT).
Asociación de Sistemas de Transporte Inteligente de China.
The China Industry Innovation Alliance for the Intelligent and Connected Vehicles (CAICV).
9
https://www.intelligenttransport.com/transport-news/70487/autonomous-technology-regulations-china/
10
https://civitas.eu/news/smart-transportation-china-what-current-situation
5 Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en CantónG. CONTACTO
La Oficina Económica y Comercial de España en Cantón está
especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española
y la asistencia a empresas y emprendedores en China.
Entre otros, ofrece una serie de Servicios Personalizados de consultoría
internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado
de China, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes,
importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de
negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de
la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte
con:
503, R&F Center 10, Huaxia Lu
Tianhe District
GUANGZHOU, 510623 - China
Teléfono: +86 20 3892 7687
Email: canton@comercio.mineco.es
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haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la
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AUTORA
Nerea Sanz Gamarro
Oficina Económica y Comercial
de España en Cantón
canton@comercio.mineco.es
Fecha: 29/04/2019
NIPO: 114-19-040-2 www.icex.es
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