TENDENCIAS Y PROYECCIONES DE LA INDUSTRIA DE TURISMO Y VIAJES EN AUSTRALIA, BRASIL, CHINA, COREA DEL SUR, INDIA, JAPÓN Y RUSIA - PromPerú
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TENDENCIAS Y PROYECCIONES DE LA INDUSTRIA DE
TURISMO Y VIAJES EN AUSTRALIA, BRASIL, CHINA,
COREA DEL SUR, INDIA, JAPÓN Y RUSIA.
Un reporte compilado por Euromonitor International
para PromPerú
Marzo 2016
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INTRODUCCIÓN RESUMEN EJECUTIVO TAMAÑOS DE MERCADO DISTRIBUCIÓN CONSUMIDORES PREGUNTAS
INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
¿Quién es Euromonitor International?
Nuestros servicios
Investigación sindicada
Consultoría
Red y cobertura amplia
Analistas en el campo en 80 países
Perspectiva completa del mercado global
Datos comparables entre los mercados
Experiencia
Tendencias de los consumidores
Empresas y marcas
Categorías de productos y canales de distribución
Producción y cadenas de valor
Economía y pronósticos de crecimiento
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INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES Red y cobertura de Euromonitor International © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 4
INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES Client examples Hotels Technology Air Transport Car Rental, Cruise © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 5
INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Industria y demanda
Viajes
Turismo
Turismo emisivo
receptivo
Perfiles del
Alojamiento
turista
País…
País…
Aquiler de Medios de Como fuente de
Como destino autos transporte
la demanda
Actividades Intermediarios
Venta online
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INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES Metodología de investigación de Euromonitor International © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 7
INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Objetivos del Seminario
Categorías cubiertas Brindar información especializada y relevante de actores
clave de la industria del turismo.
Viaje
Países cubiertos Presentar análisis de las tendencias y proyecciones de la
industria de turismo y viajes de Brasil, Australia, China,
Brasil Corea del Sur, India, Japón y Rusia.
Australia
Corea del Sur Presentar análisis de las características de estos
India mercados, así como las tendencias del consumidor, entre
Japón otras variables significativas.
Rusia
China Servir de fuente de informaciones para la toma de
decisiones por parte de las empresas de turismo
participantes y profesionales de Promperú Turismo.
© Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 8INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Definiciones
Categoría Definición
Viaje es una industria que abarca mercados tan diversos como el
transporte (aerolíneas, ferrocarriles y compañías de ferry),
Viaje minoristas de viaje, alojamiento, atracciones turísticas, turismo de
salud y bienestar y alquiler de autos, así como los flujos de turismo
estándar y gastos por turismo.
Se refiere a las empresas proveedoras de servicio turístico que
Distribución Directa
interactúan directamente con el cliente final.
Incluye a las agencias de viajes y operadores de turismo que actúan
Intermediarios como representantes de los proveedores, facilitando toda la
información sobre los servicios que se ofrecen.
© Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 9INTRODUCCIÓN RESUMEN EJECUTIVO TAMAÑOS DE MERCADO DISTRIBUCIÓN CONSUMIDORES PREGUNTAS
INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Para Japón y Corea del Sur Perú es el tercer país
latinoamericano más visitado en 2014
Japón
1 EE.UU.
17.1%
31 México
China 35 Brasil
1 Hong Kong
39 Perú
29.6%
41 México
46 Brasil Corea del Sur
1 China
84 Perú
20.6%
40 Brasil
India
1 43 México
Arabia Saudita
14.0%
53 Brasil 64 Perú
54 México
91 Perú
© Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 11INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Perú es el cuarto destino latinoamericano para australianos en
2014
Rusia
1 Turquía
13.0%
39 Republica
Dominicana
54 Cuba
90 Perú
Australia
1 EE.UU.
7.7%
Brasil 42 Argentina
1 EE.UU.
45 Chile
23.3%
2 Argentina
50 Perú
6 Chile
12 Perú
© Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 12INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Principales factores que impactan el mercado de viajes
TAMAÑOS DE MERCADO
Demanda Potencial
1
La situación económica de algunos países está limitando las
salidas
2
Seguridad, virus Zika, falta de conectividad y distancias
afectan viajes a Perú y Latinoamérica
© Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 13INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Principales factores que impactan el mercado de viajes
DISTRIBUCIÓN
Proceso de Ventas
3
Rápido crecimiento de la venta móvil y online
4
Fuerte penetración de economía compartida
(ej: Uber y Airbnb)
© Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 14
Economía compartida: interacción entre dos o más sujetos, a través de medios digitalizados o no, que satisface una necesidad real o
potencial, a una o más personas. Por ejemplo, Uber y Airbnb.INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Principales factores que impactan el mercado de viajes
CONSUMIDORES
5
Salidas desde China, India y Corea del Sur impulsadas por
consumidores jóvenes
6
Los consumidores mayores empujan el crecimiento de las
salidas desde Australia, Japón y Rusia
7
Los viajes de ocio continúan dominando las salidas por sobre
los viajes de negocio
© Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 15INTRODUCCIÓN RESUMEN EJECUTIVO TAMAÑOS DE MERCADO DISTRIBUCIÓN CONSUMIDORES PREGUNTAS
INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
China presenta el mercado más grande y con niveles de gasto
por viaje dentro de los más altos
Número total y gastos viajes de salida por país: 2014
70.000 180.000
164.900
Gasto por 160.000
60.000 viaje:
US$2,603
140.000
50.000
Gasto por 120.000
Número de Viajes (‘000)
Valor Retail (US$ mn)
viaje:
40.000 US$1,442
100.000
Gasto por
viaje: Gasto por
viaje: Gasto por 80.000
30.000 US$1,165
US$1,416 viaje:
US$1,366 Gasto por
50.400 viaje: 60.000
20.000 US$1,690
40.000
26.300 25.600 23.500
10.000 19.300
15.800 20.000
63.345 34.960 22.566 19.226 16.597 14.125 9.351
0 0
China Rusia Japón Corea del Sur Australia India Brasil
© Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 17INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
En China e India las salidas crecen alrededor de un 10% en
2014 debido al aumento de los ingresos disponibles
CHINA
• Las salidas crecieron un 10% en 2014, sostenidas por
el crecimiento de la economía, que aumentó los ingresos
disponibles para gastos de viajes.
• China, seguida por el EUA y Rusia, presentó el mayor
crecimiento en términos absolutos del número de salidas
entre 2009 y 2014 (36 millones de salidas).
INDIA
• Las salidas crecieron un 9% en 2014, impulsadas por
una mayor base de consumidores urbanos con ingresos
disponibles que empezaron viajar con mayor frecuencia.
Esta tendencia se mantuvo durante el 2015.
COREA DEL SUR
• Las salidas aumentaron un 8% en 2014. La mayor
disponibilidad de aerolíneas de bajo costo y la exposición
a destinos extranjeros a través de los medios y las redes
sociales son factores que contribuyeron al crecimiento.
© Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 18INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Factores económicos en Rusia están afectando el turismo
emisor desde este país
RUSIA
• En 2014, debido a la crisis económica y la caída del
rublo, los ingresos disponibles de los rusos se
redujeron. Debido al aumento de los costos de los viajes
al extranjero, las salidas se redujeron un 17%,
tendencia que durante el 2015 se agudizó por la
situación política y económica del país.
• Antes de la crisis económica, durante el período 2009-
2014, Rusia tuvo el tercer lugar en crecimiento absoluto
alcanzando 12 millones de salidas.
BRASIL
• Las salidas crecieron un 4% y alcanzaron 9,4 millones
de viajes en 2014. En 2015, el crecimiento desaceleró
en comparación al año anterior debido a la
incertidumbre económica del país.
© Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 19INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
El contexto económico de Australia y Japón están
desacelerando las salidas desde estos países
AUSTRALIA
• En 2014, el número de viajes al exterior aumentó un
3%, desacelerando en comparación al 5.3% de
crecimiento registrado en 2013. Esto se debe
principalmente a la depreciación del dólar australiano
que encareció los viajes.
JAPÓN
• Las salidas desde Japón se desaceleraron en 2014,
alcanzando un 1.3% de crecimiento (en 2013 alcanzó
un 2.4%), debido al debilitamiento del yen, que
encareció los viajes al exterior.
© Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 20INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Brasil es el único país donde las salidas a Perú representan más
del 1% de su turismo emisor
Turismo emisor (2014)
América Latinoamérica Perú
Salidas
País totales (en Total Ranking de los
Total (en % del total de Total (en % del total de % del total
miles) (en países
miles) salidas miles) salidas de salidas
miles) receptores*
Australia 16,596.8 1,945 12% 388.9 2.3% 36.8 0.2% 50/204
Brasil 9,350.9 5,117 55% 2,845.1 30.4% 143.7 1.5% 12/203
China 63,344.5 2,786 4% 379.5 0.6% 13.7 0.02% 85/206
Corea del
19,225.8 1,800 9% 172.0 0.9% 14.4 0.1% 61/200
Sur
India 14,124.8 1,236 9% 122.2 0.9% 4.7 0.03% 90/194
Japón 22,565.7 4,490 20% 416.5 1.8% 66.2 0.3% 40/206
Rusia 34,960.3 795 2% 416.6 1.2% 8.9 0.03% 89/207
Los viajes a Latinoamérica y a Perú son limitados para la mayoría de los países, principalmente por
la gran distancia que existe.
© Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 21
*Ranking de los países receptores: se refiere al lugar que ocupa Perú dentro de las países receptoresINTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Latinoamérica sigue aumentando su presencia como destino
turístico
Viajes a Latinoamérica por país: 2014-2019
3.500 8%
3.185
3.000 2.845 7% 7%
2014-2019 TCAC
6% 6%
2.500
Número de viajes (‘000)
5%
2.000 4%
4%
4%
1.500
3%
1.000 2% 2% 2%
2% 417 464 470 506
500 417 449 389 380
214 1%
172 122 171
0 0%
Brasil Rusia Japón Australia China Corea del Sur India
2014 2019 2014-19 TCAC
Campañas mundiales de marketing, la recuperación económica en los mercados de
origen y la rápida mejora de la infraestructura turística serán los motivos que generen
un crecimiento constante del turismo receptivo.
© Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 22INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Se espera sigan aumentando los viajes hacia Perú desde todos
los países, con un TCAC 2014-19 consolidado de 3.8%
Viajes a Perú por país: 2014-2019
180 169 9%
160 8% 8%
144
2014-2019 TCAC
7%
140 7%
120 6%
Número de viajes (‘000)
5%
100 5%
5%
77
80 4%
66
3%
60 3% 3%
46
3%
37
40 2%
19 20
20 14 14 1%
9 10 7
5
0 0%
Brasil Japón Australia Corea del sur China Rusia India
2014 2019 2014-19 TCAC
Se espera que los viajes a Perú aumenten más rápido que los viajes totales desde
estos países, ya que Perú aún es considerado un destino nuevo.
© Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 23INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
En China e India se espera un crecimiento significativo de los
viajes al extranjero al aumentar los ingresos disponibles
6.3% TCAC 2014-19 7.2% TCAC 2009-14
China India
4.1% TCAC 2014-19
Corea del Sur
© Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 24INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Japón y Australia son mercados más maduros para el mercado
de viajes pero continuarán creciendo a tasas significativas
1.8% TCAC 2014-19 3.9% TCAC 2014-19
Japón Australia
0.1% TCAC 2014-19 2.1% TCAC 2014-19
Rusia Brasil
© Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 25INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Latinoamérica podría experimentar una rápida expansión del
virus del Zika
Países de Latinoamérica
con transmisión activa del
virus del Zika.
El virus Zika ya ha impactado en
alguna medida al mercado de viajes
Los vuelos a las zonas afectadas
habían caído un 3.4% al 19 de febrero
del 2016, desde que el CDC emitió su
advertencia el 15 de enero del 2016.
Nota: actualizada al 5 de febrero de 2016.
Incluye las transmisiones locales, pero no las
importadas de viajes.
Fuente: Centro para el Control y la Prevención
de Enfermedades de los EE. UU (CDC).
© Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 26INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
El virus Zika podría provocar la disminución de las salidas a
Latinoamérica, tal como la gripe aviar impactó en las salidas a Asia
Para tener una idea de los efectos de esta enfermedad en el turismo, podemos mirar lo
que ocurrió con casos de brotes comparables en Asia Pacífico
Crecimientos en flujos de viaje para Asia Pacífico: 2001-2006
35
30 Síndrome respiratorio
agudo severo (SARS) y la
Viajes (crecimiento año a año %)
25
gripe aviar (H5N1)
20
Disminución viajes a Asia
Pacífico: 8.7%
15
10
5
0
2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06
-5
-10
-15
Doméstico Salidas Llegadas
© Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 27INTRODUCCIÓN RESUMEN EJECUTIVO TAMAÑOS DE MERCADO DISTRIBUCIÓN CONSUMIDORES PREGUNTAS
INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
En general, la oferta de servicios turísticos se puede dividir en
dos grandes canales: distribución directa e intermediarios
Intermediarios
Distribución Directa Agencias de viajes y
operadores de turismo que
Empresa proveedora del
actúan como representantes de
servicio turístico interactúa
los proveedores, facilitando toda
directamente con el cliente final
la información sobre los
servicios que se ofrecen
© Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 29INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Corea del Sur y Australia son los mercados más concentrados
con más del 25% en las manos de un intermediario
Principales intermediarios (valor total de ventas, % de participación)
Australia Brasil China India Japón Rusia Corea del Sur
Indian Railway
Flight Centre China International Catering &
Travel Group Viagens Travel Service Tourism JTB Corp Biblio Travel Hanatour Service
$2,086.0 $14,303.3 $1,708.3
$ 7,819.1 (26.7%) $7,262.3 (16.2%) $2,761.4 (11.5%) $2,135.0 (27.6%)
(12.2%) (19.4%) (7.6%)
Shanghai Chunqiu
Helloworld Flytour. Grupo Tourism Service MakeMyTrip India KNT-CT Holdings PEGAS Touristik InterPark INT
$1,772.8 $1,352.3 $4,964.0 $971.1
$4,952.2 (16.9%) $5,587.0 (12.5%) $1,141.5 (14.8%)
(10.4%) (5.6%) (6.7%) (4.3%)
Carlson Wagonlit Ctrip.com Nippon Travel Modetour
Travel Australia Decolar.com International Yatra Online Agency Tez Tour Network
$1,713.0 $999.8 $1,057.0 $4,044.0 $830.4 $1,145.3
$5,247.0 (11.7%)
(5.9%) (5.8%) (4.4%) (5.5%) (3.7%) (14.8%)
China Kanghui Cleartrip Travel
Expedia CWT Brasil Tourism Service Services HIS Co Natalie Tours Lotte Group
$1,506.5 $718.6 $621.1 $4,036.2 $828.0 $505.0
$2,521.7 (5.6%)
(5.2%) (4.2%) (2.6%) (5.5%) (3.7%) (6.5%)
TVLX Viagens e China CYTS Tours Freedom Travel
Priceline Group Turismo Holding Ibibo Group Rakuten Travel Intourist VAO Services
$913.0 $473.4 $2,391.9 $453.7 $3,608.7 $820.8 $274.1
(3.1%) (2.8%) (5.3%) (1.9%) (4.9%) (3.6%) (3.5%)
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$12,347.0 $11,057.9 $17,690.3 $42,657.9 $17,381.1
$21,842.0 (48.7%) $2,521.6 (32.8%)
(42.2%) (64.6%) (74.0%) (58.0%) (77.1%)
© Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 30INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Australia y Brasil lideran la compra directa para transporte aéreo
Transporte aéreo: distribución directa versus intermediarios (2014)
100%
90% 20%
29%
80%
50% 47%
70% 62%
% del total valor distribución
67%
60% 76%
50%
40% 80%
71%
30%
50% 53%
20% 38%
33%
10% 24%
0%
Australia Brasil China India Japón Rusia Corea del Sur
Transporte Aéreo
Directa Intermediarios
© Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 31INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
En China, Rusia y Australia los alojamientos se compran a
través de canales de distribución directa
Alojamiento: distribución directa versus intermediarios (2014)
100%
90%
34% 30% 34%
80%
51% 50% 53%
70%
% del total valor distribución
71%
60%
50%
40%
66% 70% 66%
30%
49% 50% 47%
20%
29%
10%
0%
Australia Brasil China India Japón Rusia Corea del Sur
Alojamiento
Directa Intermediarios
© Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 32INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
La distribución directa predomina en el alquiler de autos para
todos los países, con excepción de Brasil
Alquiler de auto: distribución directa versus intermediarios (2014)
100%
8% 8%
90%
25% 25%
33%
80% 39%
70%
% del total valor distribución
60%
50% 99%
92% 92%
40%
75% 75%
67%
30% 61%
20%
10%
0% 1%
Australia Brasil China India Japón Rusia Corea del Sur
Alquiler de Auto
Directa Intermediarios
© Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 33INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Sólo en Australia y Japón la compra de pasajes aéreos se
realiza principalmente online
Transporte Aéreo: distribución online versus offline (2014)
100%
90%
23%
(%) del total del valor
26%
80% 40% 39%
48%
70% 58%
60% 76%
50%
40%
77% 74%
30% 60% 61%
52%
20% 42%
10% 24%
0%
Australia Brasil China India Japón Rusia Corea del Sur
Offline Online
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India y Corea del Sur se encuentran atrasados en las compras
online de alojamiento alcanzando sólo un 8% de las ventas
Alojamientos: distribución online versus offline (2014)
100%
12% 8% 8%
14%
90%
23%
(%) del total del valor
80% 37%
70% 60%
60%
50%
88% 92% 92%
86%
40%
77%
30% 63%
20% 40%
10%
0%
Australia Brasil China India Japón Rusia Corea del Sur
Offline Online
© Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 35INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
La venta online de alquiler de autos y alojamiento está menos
desarrollada que el transporte aéreo
Alquiler de autos: distribución online versus offline (2014)
100%
7%
90% 18% 15%
(%) del total del valor
28% 32%
80% 37%
70%
66%
60%
50%
93%
40% 82% 85%
72% 68%
30% 63%
20%
34%
10%
0%
Australia Brasil China India Japón Rusia Corea del Sur
Offline Online
© Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 36INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Aerolíneas directas y agencias online ocupan un lugar
importante en las compras por dispositivos móviles
Ventas por dispositivos móviles: 2014
100%
1% 2% 6%
8% 10%
14%
90%
(%) del total del valor
22%
80% 34% 38% 7%
70% 10% 51% 22% 49%
60% 11% 67%
50%
3%
2%
40% 41%
10%
30% 64% 2%
57%
48%
20% 10% 41% 17%
5%
4% 1%
10%
11% 14% 12%
0%
Australia Brasil China India Japón Rusia Corea del Sur
Aerolíneas Directa Otros Transportes Directo Alquiler de Auto Directo
Alojamiento Directo Agencias Online Operadores
© Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 37INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Intermediarios en Australia y Brasil se ven afectados por cambios
de preferencia e inestabilidad económica, respectivamente
• El uso de intermediarios, sobre todo • La inestabilidad política y
de operadores, disminuyó en 2014, a económica también afectó
medida que los australianos prefirieron negativamente las ventas de
los destinos internos. intermediarios.
• Falta de confianza obstaculizadas
ventas online.
Australia Brasil
• Las ventas online y dispositivos • Las ventas online mediante
móviles son claves para el crecimiento intermediarios están registrando un
de los intermediarios, gracias a la importante crecimiento, impulsado por
comodidad y los precios competitivos. un mayor uso de la tecnología en los
sectores urbanos y rurales de la India.
China India
© Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 38INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Tanto los distribuidores directos como los intermediarios se
pueden ver beneficiados de expansión del canal online
• Los proveedores directos están • En 2014, las quiebras de distintos
mejorando sus portales online para intermediarios dejaron varados a
vender directamente a los consumidores muchos turistas, lo que condujo a una
y maximizar los ingresos. falta de confianza entre los
consumidores.
Japón Rusia
• Los intermediarios no sólo se
beneficiaron del rápido crecimiento
del turismo emisor y receptor en
2014, sino también de la evolución de
las reservas online.
Corea del Sur
© Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 39INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Las agencias de viaje tradicionales: necesitan adaptarse
• El consumidor cada vez más se maneja por sí mismo en sitios de aerolíneas,
de agencias online (Despegar, Atrapalo), en sitios como Booking.com, Airbnb,
etc.
• Oportunidades para agencias tradicionales:
• Segmento negocios
• Tours de grupos y nichos de mercado (aventura, salud, gastronómico,
etc.)
• Paquetes personalizados. En agencias online y sitios de aerolíneas están
más estandarizados.
© Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 40INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Las agencias de viaje online: crecen más que las tradicionales
• Vuelos representan 50% de su facturación
• Los más relevantes son los vuelos internacionales
• Ventaja sobre agencias tradicionales y aerolíneas son los motores de
búsqueda que encuentran el mejor precio
© Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 41INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Móviles: aún se usa más para buscar que para comprar
• 40% de las búsquedas pero solo 10-15% de las compras (objetivo es 40% en
un par de años)
• Razones:
• Mayor tranquilidad en el hogar, donde antes de la decisión final el cliente
desea mirar fotos, recomendaciones, etc.
• Mayor tranquilidad para poner tarjeta en el computador
© Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 42INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Australia, Corea del Sur, Brasil y Japón presentan alta concentración
de las aerolíneas con +60% del mercado en sólo dos empresas
Principales aerolíneas (millones de USD, % de participación)
Australia Brasil China India Japón Rusia Corea del Sur
TAM Linhas All Nippon Aeroflot Russian
Qantas Airways Aéreas Air China Co Air India Airways (ANA) International Airlines Korean Air Lines
$11,972.5 $5,499.6 $14,320.5 $2,586.0 $10,782.5 $4,065.4 $3,202.3
(51.1%) (40.5%) (26.0%) (13.8%) (33.6%) (24.8%) (43.0%)
GOL Linhas
Virgin Australia Aéreas China Southern Jet Airways Japan Airline
Holdings Inteligentes Airlines India Corp (JAL) Transaero AK Asiana Airlines
$3,719.3 $4,192.0 $12,844.9 $1,685.7 $9,008.6 $2,374.2 $1,620.5
(15.8%) (30.9%) (23.3%) (9.0%) (28.1%) (14.5%) (19.5%)
Azul Linhas
Aéreas China Eastern InterGlobe
Emirates Group Brasileiras Airlines Enterprises Skymark Airlines Sibir Avialinii Cebu Air
$1,223.8 $2,722.4 $8,605.8 $1,393.1 $807.7 $1,620.7 $51.6
(5.2%) (20.1%) (15.6%) (7.4%) (2.5%) (9.9%) (0.6%)
Singapore
Airlines Ltd (SIA) Avianca-Taca Hainan Airlines SpiceJet Peach Aviation Utair Aviakompaniya AirAsia
$1,108.3 $812.0 $4,709.1 $967.8 $302.5 $1,177.1 $50.3
(4.7%) (6.0%) (8.5%) (5.2%) (0.9%) (7.2%) (0.6%)
Malaysian Airline Go Airlines Rossiya
System - Xiamen Airlines (India) JetStar Japan Aviakompaniya -
$785.5 $3,052.5 $195.0 $287.0 $711.4
- -
(3.3%) (5.5%) (1.0%) (0.9%) (4.3%)
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$4,673.1 $341.8 11,631.0 $11,879.4 $10,928.4 $6,462.6 $3,395.5
(19.9%) (2.5%) (21.1%) (63.6%) (34.0%) (39.3%) (40.8%)
Opera vuelos directos a Perú
© Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 43INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
El modelo low cost avanza
• Sky Airline migró al modelo low cost y lo va a profundizar. Esto facilita viajes
entre países y ciudades dentro de la región.
• En septiembre 2015 quitaron alimentos y bebidas gratuitos. Desde enero
2016 los cobran. Tuvo impacto en satisfacción cliente pero tambiénn en
ingresos.
• Próximamente cobrarán también las maletas despachadas y elección de
asientos.
• Baja en costos y en precio del petróleo les permitió bajar tarifas en un 40% en
2015. LAN debió adaptarse y también bajó. El plan es bajar aún más los
precios en 2016. La baja de precios les permitió aumentar la tasa de
ocupación.
• La baja de precio no implica baja de calidad. Para demostrarlo se certificaron
con normas IOSA (Operational Safety Audit) otorgada por la Asociación de
Transporte Aéreo Internacional (IATA)
© Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 44INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
La economía compartida* se ha extendido a nivel mundial
debido a la adopción rápida y generalizada de la tecnología
Tecnológico
(online, móvil)
Elementos clave
de la economía
compartida*
Económico
Social (autenticidad)
(valor)
© Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 45
Economía compartida: interacción entre dos o más sujetos, a través de medios digitalizados o no, que satisface una necesidad real o
potencial, a una o más personas. Por ejemplo, Uber y Airbnb.INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
La industria de los viajes se combina bien con la economía
compartida
Economía compartida en Turismo
La economía compartida en el sector de los
viajes ofrece diversas oportunidades a futuro,
pero la legislación puede llegar a ser una
barrera significativa.
La economía compartida en el sector de los
viajes ya no se ocupa únicamente del
alojamiento y el transporte.
El crecimiento generalizado de los servicios
colaborativos puede ser limitado en las zonas
rurales o en las que no tienen fácil acceso a la
tecnología y a Internet.
© Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 46
Economía compartida: interacción entre dos o más sujetos, a través de medios digitalizados o no, que satisface una necesidad real o
potencial, a una o más personas. Por ejemplo, Uber y Airbnb.INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Actores principales de la economía compartida en el sector de
los viajes
Mercado online que Empresa de transporte HomeAway, fundada en
facilita las reservas de compartido que opera 2004 como CEH
alojamiento entre con precios dinámicos y Holdings, fue el primer
anfitriones y huéspedes, que cuenta con una gran actor en el sector
con más de 2 millones aplicación móvil para de los alquileres para
de ofertas. conectar a los pasajeros vacaciones. Tenía 1,2
con los conductores millones de ofertas en
autónomos. noviembre de 2015.
Su mayor objetivo es ir
más allá de los
principales mercados Fundada en 2009 en Ha sufrido
actuales, centrándose San Francisco, Uber se recientemente debido al
en los viajeros de ha expandido y rápido aumento de
negocios y la expansión actualmente opera en Airbnb.
internacional. 382 ciudades de más de
60 países a septiembre
de 2015.
© Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 47INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Airbnb alcanzó un TCAC de 252% entre 2009 y 2014
Airbnb ventas anuales: 2009-2014
4.000
3.500
3.000
Valor (US$ mn)
2.500
2.000
Australia es el segundo
mercado más grande de
1.500 Airbnb después de
Estados Unidos
1.000
500
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Global Australia Rusia Latinoamérica
© Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 48INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
HomeAway obtuvo un crecimiento de 30% en 2014, alcanzando
más de 4,800 millones de dólares
HomeAway ventas anuales: 2009-2014
6.000
5.000
4.000
Valor (US$ mn)
3.000 Australia ocupa el cuarto
lugar luego de países
como Estados Unidos y
2.000 Francia en HomeAway
1.000
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Global Australia
© Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 49INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Airbnb crece, pero no es competencia directa
• Es una alternativa para quien busca precio. Competencia para hoteles Budget
pero no para Middle Price y Luxury, porque tiene mayores riesgos. Hay
quienes buscan en un hotel seguridad y servicio.
• Riesgos de Airbnb:
• Compra y posterior cancelación
• Falta de respuesta de dueños
• No comunican la dirección de la propiedad arrendada
• Sorpresas en llegada (jabón, papel higiénico)
© Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 50INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Airbnb crece, pero no es competencia directa
• No comunican la dirección de la propiedad arrendada. Ejemplo.
© Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 51INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Airbnb crece, pero no es competencia directa
• Cancelaciones cercanas a la fecha de partida
© Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 52INTRODUCCIÓN RESUMEN EJECUTIVO TAMAÑOS DE MERCADO DISTRIBUCIÓN CONSUMIDORES PREGUNTAS
INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
India y China son los países que más realizan viajes de negocio
alcanzando sobre un 30% del total de viajes
Motivo de viaje: 2014
100%
2%
12%
90% 20% 18%
23%
30% 32%
(%) del total de los viajes; Total de viajes
80%
70%
60%
50% 98%
88%
40% 80% 82%
77%
70% 68%
30%
20%
10%
0%
Australia Brasil China India Japón Rusia Corea del Sur
Ocio Negocios
© Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 54INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Los gastos de los viajeros de Brasil están dominados por las
compras en el extranjero y consumo de atracciones
Gasto por tipo de actividades: 2014
100%
12%
90%
(%) del total de los gastos en actividades; Valor (US$ mn)
80% 41% 38% 40%
52%
70%
68% 65%
60% 56%
7% 9%
50%
11% 5%
40% 39% 4%
30%
1%
7% 53%
1% 17%
20% 41% 40%
32% 7%
10% 24% 14%
15%
0% 4%
Australia Brasil China India Japón Rusia Corea del Sur
Atracciones Turismo Médico Spas Compras
© Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 55
*Las atracciones incluyen el arte, la cultura y el patrimonio, casinos, museos, parques nacionales, parques temáticos, y otrosINTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
En Brasil e India, las familias representan la mayor parte de los
viajes al extranjero
Segmentos por grupo de viaje de ocio: 2014
100%
8%
13% 13%
90% 21%
11% 23% 27%
12% 12%
(%)del total de viajes; Valor (US$ mn)
80%
4%
70%
24%
35% 22%
60%
32% 35%
50% 46%
21%
40%
23% 39%
30%
11%
27%
20% 24% 13%
29%
10% 24%
10% 14% 14% 14%
0%
Australia Brasil China India Japón Corea del Sur
Solos Parejas Familias Grupos Otros
© Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 56INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Los consumidores tienden a viajar en los meses más cálidos,
con excepción de viajeros indios y chinos
Viajes por estación del año: 2014
100%
14%
90% 18%
23% 23% 25%
29% 29%
80% 15%
18%
(%) del total de viajeros; Valor (US$ mn)
70%
24% 23%
24%
60%
25% 27%
50%
39% 55%
40% 29%
30% 29%
21%
22%
30%
20%
22% 25% 25% 25% 22%
10% 21%
16%
0%
Australia Brasil China India Japón Rusia Corea del Sur
Primavera Verano Otoño Invierno
© Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 57INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
En China, la población que más viaja se encuentra bajo los 35
años, alcanzando más del 60% del mercado
Segmentos por ciclo de vida para ocio: 2014
100%
4% 7% 4% 4%
13% 13%
90% 13% 12%
15% 23%
80% 24%
26% 24%
20%
(%) del total de viajeros; Valor (US$ mn)
70%
20% 34%
36%
60%
21% 30%
50%
26% 26% 20%
40% 21%
25%
30% 23% 12%
15% 22%
20% 28%
10%
15% 25%
13% 13%
10% 13%
14%
6% 8% 7% 4% 7% 4%
0%
Australia Brasil China India Japón Rusia Corea del Sur
0-14 15-24 25-34 35-49 50-64 > 65
© Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 58INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios
• Los viajeros de entre 25 y 34 años • Los hijos han dejado el hogar, y
son el motor de los viajes desde tienen un ingreso regular, con
China, India y Corea del Sur. menos responsabilidades, por lo
que se convierten en los
• Airbnb, Couchsurfing y otras consumidores ideales de viajes.
plataformas colaborativas son
populares para esta generación. • Japón y Australia presentan mayor
presencia de este tipo de viajeros.
Sin embargo, los australianos
prefieren los viajes domésticos.
Millennials*/
Baby Boomers**/
Consumidores más
Jubilados
jóvenes
*Millennials: grupo demográfico que sigue la generación X. Incluye a las personas que nacen entre los años 1980 y 2000s.
**Baby Boomers: grupo demográfico que nació durante los años posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad.
Incluye a las personas que nacen entre los años 1946 y 1965.
© Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 59INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
Potencial: los adultos mayores son cada vez más…
% de la población que tiene más de 64 años
35%
Población de más de 64 años en MM (total 7 países)
30%
+41 MM 282 +67 MM 349
241
25%
% de la población de más de 64 años
20%
15% 29%
27%
23%
10%
16% 16% 15%
15%
14% 13% 13% 14% 12%
5% 11%
10% 10%
8%
7% 8% 6%
5% 5%
0%
Japón Australia Corea del Sur Rusia China Brasil India
2010 2015 2020
© Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 60INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES
…y tienen tiempo y deseos de viajar…
https://www.youtube.com/watch?v=r4L3yGCGLQk
© Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 61Principales Recomendaciones
En el corto plazo (a partir de este año), apuntar a
mercados más estables económicamente
• Corea del Sur, India, Japón y Australia son los países que
se espera tendrán mayor estabilidad los próximos años.
Abordar los mercados que tienen mayor
incertidumbre económica, con estrategias de
largo plazo (2 a 5 años más, cuando su situación
económica mejore)
• Para Rusia, Brasil y China, Perú debería generar
estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos
países. Por ejemplo, impulsar vuelos con menos escalas
desde China.
© Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 62Principales Recomendaciones
Apuntar a generaciones jóvenes en países en
vías de desarrollo
• En China, India, Corea del Sur los consumidores más
jóvenes son los que impulsan el crecimiento del turismo.
• Aumentar la promoción y comunicación en redes sociales
y nuevos canales para atraer al publico joven. Algunos
ejemplos son Instagram, Twitter, Facebook, Spotify,
Snpachat, entre otros.
Desarrollar canales online y los dispositivos
móviles
• Perú tiene la oportunidad de mejorar su exposición como
destino turístico al asociarse con los operadores online
claves que tienen presencia en los países objetivo.
© Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 63Principales Recomendaciones
Posicionar a Perú como un destino de
experiencias y compras
• Parte del turismo emisor desde los países en estudio viaja
para visitar atracciones, tales como arte, cultura y
patrimonio, casinos, museos, naturaleza y parques
temáticos. Perú tiene la oportunidad de destacar cultura y
patrimonio, naturaleza y casino, junto con la posibilidad de
hacer compras.
Posicionar a Perú como uno de los destinos
importantes de visitar en viajes de múltiples
destinos a Latinoamérica
• Promover Perú como parte importante de los viaje con
múltiples destinos dentro de Latinoamérica, ya que las
distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de
más de un país.
© Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 64INTRODUCCIÓN RESUMEN EJECUTIVO TAMAÑOS DE MERCADO DISTRIBUCIÓN CONSUMIDORES PREGUNTAS
¿Preguntas? © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 66
Muchas gracias © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 67
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