Taller 2: Extractos de algas - Proyecto CORFO BIENES PÚBLICOS ESTRATÉGICOS REGIONALES PARA LA COMPETITIVIDAD
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Proyecto CORFO
BIENES PÚBLICOS ESTRATÉGICOS REGIONALES PARA LA COMPETITIVIDAD
Taller 2: Extractos de algas
Avanzando en la sofisticación de la industria
14 Noviembre 2018
Tabla de Contenidos
1 Tendencias mundiales en extractos de algas
2 Potencial en las algas presentes en la región
3 Algunos ejemplos interesantes
4
5
www.fch.cl
Algas de la región o similares: actividad
Gracilaria
Macrocystis
Lessonia
Porphyra
Durvillae
www.fch.cl
Gracilaria
Algas “similares” ¿Dónde se patenta? ¿Quiénes patentan? Macrocystis
Lessonia
Porphyra
Durvillae
www.fch.cl
Institución solicitante Solicitante Solicitudes/ Años Países donde Comentarios
patentes patenta
UNIV NINGBO China 32/19 2005-2018 China Universidad muy activa. Trabajan con el alga Porphyra haitanensis, tanto en
cultivo como procesamiento y desarrollo de productos alimenticios en base
al alga. También tienen patentes para extracción de agar de Gracilaria
lemaneiformis
UNIV JIMEI China 22/6 2008-2018 China Activa en patentamiento tanto en cultivo como en aplicaciones
nutraceuticas de Porphyra haitaensis , y en purificación de agar desde
Gracilaria.
SHIRAKO CO LTD Japón 21/4 1998-2006 Japón, Corea, No tiene solicitudes desde el 2006. Aplicaciones cosméticas, nutraceuticas
Estados Unidos y farmacológicas de algas del género Porphyra.
OCEAN UNIV CHINA China 15/10 2005-2017 China Institucion muy activa, las únicas patentes no concedidas tiene solicitudes
muy recientes. Cultivo y aplicaciones de Porphyra conchocelis, Porphyra
yezoensis y Porphyra haitanensis. También tiene patentes para
aplicaciones biotecnológicas en Gracilaria (protoplastos).
UNIV GUANGDONG OCEAN China 15/6 2006-2017 China Muy activas en patentes para extracción de agar desde Gracilaria
UNIV SHANGHAI OCEAN China 15/8 2006-2015 China Activa en patentamientos diversos, desde cultivo hasta aplicaciones
nutraceuticas, farmacológicas y médicas desde Porphyra yezoensis
HARBIN SHENGYI China 13/0 2017 China Todas las solicitudes fueron presentadas en la misma fecha y corresponden
BIOLOGICAL SCIENCE & a nutraceuticos que entre múltiples componentes y funcionalidades incluyen
TECH DEV CO LTD alga porphyra seca (no se indica especie)
COUNCIL SCIENT IND RES India 11/4 2003-2012 China, Estados Extracción de agar y agarosa desde Gracilaria
Unidos, Australia,
Gran Bretaña
INST OCEANOLOGY & China 9/2 2012-2017 China Cultivo y aplicaciones nutraceuticas de porphyra yezoensis
MARINE FISHERIES JIANGSU
LARENA Francia 9/7 2003-2009 Francia, Canadá, Con la mayoría de las patentes otorgadas, corresponden a un único
EEUU, China, desarrollo de aplicación farmacológica del alga Porphyra umbilicalis
España
UNIV MALAGA España 8/6 2007-2009 España Aplicaciones de microsporina aislada de Porphyra leucostica, misma familia
de patentes. No tiene solicitudes desde el 2009.
LION CORP Japón 8/3 1999-2015 Japón, China, Usos de extractos de Duvillaea en aplicaciones cosméticas y nutracéuticas.
Estados Unidos www.fch.cl
Usos por género
www.fch.cl
Extractos de algas
▪ No se necesita aislar biomolécula
▪ Se potencia con otras moléculas presentes
▪ Problemas con estandarización: se trata de metabolitos secundarios,
origen del material, estacionalidad.
▪ Usos cosméticos, nutracéuticos y farmacológicos (gran cantidad de
patentes)
▪ ¿Acuicultura como solución a la estandarización?
www.fch.cl
Polisacáridos
Polisacáridos
Pererira et al, 2013
www.fch.cl
Antioxidantes: florotaninos
▪ Mayor capacidad antioxidante que flavonoides
▪ Propiedades diferentes : solubilidad y estabilidad en grasas
▪ Función en alga: proteger de la radiación
▪ No hay evidencia de actividad farmacológica o funcional es especies
chilenas pero si en otras algas pardas
▪ Hay estudios de variación de contenido estacional en algas chilenas.
Flavonoides
Thomas & Kim 20011 www.fch.cl
Pigmentos
Algas rojas: ficoeritrina y ficocianina
Algas pardas: flucoxantina
▪ Fluorescentes : aplicaciones
▪ Antiobesidad y antidiabética diagnósticas.
▪ potencial aplicación alimentos
▪ Compite con la purificada de
cianobacterias
www.fch.clPolisacáridos
Otros metabolitos secundarios: MAAs
Pererira et al, 2013
www.fch.clExtractos de algas: actividad
www.fch.clExtractos de algas ¿Dónde se patenta? ¿Quiénes patentan?
www.fch.clSolicitante Solicitante Solicitudes Fechas de las Paises donde patenta Comentarios
/Patentes solicitudes
NAT UNIV PUKYONG Corea 50/23 2007-2016 Corea Institución muy activa. Patentes relacionadas a composiciones farmaceuticas que contienen
IND UNIV COOP extractos de Ecklonia cava, Laminaria japonica, Hizikia fusiformis o Porphyra yezoensis.
GOEMAR LAB SA Francia 40/3 1983-2011 Japón, Francia, Canadá, No tiene solicitudes desde el 2011. Extractos de Laminaria saccharina.
Cores, estados Unidos,
Alemania
JEJU TECHNOPARK Corea 31/26 2010-2017 Corea Extractos de algas (ninguna de géneros presentes en Chile) con actividades farmacológicas.
SOMA GENICHIRO Japón 29/20 2005-2017 Japón, Corea, Europa, Las solicitudes tienen que ver con tecnologías de fermentación de plantas y algas para la
Estados Unidos producción de lipopolisacáridos de bacterias
JEJU NAT UNIV IND Corea 29/21 2013-2016 Corea Extractos de algas con diferentes propiedades farmacológicas: Algas usadas Lomentaria
ACADEMIC hakodatensis, Ishige foliacea, Grateloupia elliptica y otras algas no presentes en la región
COOPERATION
FOUNDATION
BIOMEDICAL RES Japón 27/20 2005-2017 Japón, Corea, Europa, Desarrollos en conjunto con Soma Genishiro, fermentación de algas para la produción de
GROUP INC Estados Unidos compuestos de las bacterias.
MARY KAY INC EEUU 26/11 2005-2018 Estados Unidos, Corea, Composiciones cosméticas y farmacológicas con extractos de algas como Cystoseira
China, Brazil amentacea, Ulva lactuca, Crithmum maritimum
OREAL Francia 24/8 2002-2010 Francia, España, Estados Diversas aplicaciones cosméticas que contienen alginatos, o extractos de algas como Padina
Unidos, Japón, Alemania pavonica
SHIRAKO CO LTD Japón 23/9 2000-2010 Japón, Estados Unidos, Aplicaciones nutraceuticas y farmacológicas con extracto de algas de los géneros Porphyra y
Corea, Alemania Undaria
PROCTER & EEUU 23/11 2010-2016 Estados Unidos, China, Aplicaciones cosméticas con extractos de algas como Laminaria saccharina.
GAMBLE Corea, India, Europa
www.fch.clExtractos de algas: principales aplicaciones
www.fch.clPatentes U de Concepción www.fch.cl
Uso cosmético/médico de extractos algas www.fch.cl
Patente chilena: Maqui New Life www.fch.cl
Producto con fines cosméticos que entre varios components incluye extracto de Lessonia spp www.fch.cl
Patente de la
PUC con
Gracilaria
chilensis:
aplicación
farmacológica
www.fch.clSolicitud
chilena
(denegada)
www.fch.clExtractos algas (alginato) uso cosmético www.fch.cl
Compuesto uso
farmacológico
www.fch.clUso agrícola de alga chilena
www.fch.clMERCADO INTERNACIONAL
DE EXTRACTOS DE ALGAS
TALLER 2
“IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO DE BIOPRODUCTOS MARINOS COMO
ACTIVO ESTRATÉGICO PARA LA REGIÓN DE COQUIMBO”
14 de noviembre 2018Extractos de Algas
HIDROLIZADOS PROTEICOS
Los extractos de algas pueden constituirse de muchos
compuestos, siendo más bien un producto genérico, o
se pueden obtener extractos con algunos compuestos
de interés en mayor concentración.
El tipo de extracto a obtener dependerá del nivel de
sofisticación y mercado al que se quiera apuntar, y por
ende el proceso y tecnología involucrada para su
obtención presentará algunas diferencias.Extractos de Algas; Productos
Complejo con Extractos de algas
Extractos de algas
Empresa Chiesi
Empresa SantiveriExtractos de Algas 3
TENDENCIAS Y DINÁMICAS
DEL MERCADO TENDENCIAS RESTRICCIONES OPORTUNIDADES
• Presencia de metales • Consumo como snacks
(Factores de Influencia) • Incremento de la
en mercado europeo y
demanda debido a pesados- efectos
norteamericano.
nuevas aplicaciones, adversos en la salud. • Uso en biorefinería.
entre ellas uso • Mercados emergentes
medicinal en en países
tratamientos de desarrollados.
cáncer.
• Aumento de cultivo y DESAFIOS MACROZONAS
usos en las regiones • Ocurrencia de • Asia Pacifico domina el
de Norteamérica y catástrofes naturales mercado de las algas.
Europa. • Norte América y
y su efecto en la
Europa presentan la
producción de algas, mayor tasa de
limitando producción. crecimiento.
“El mercado de extractos de algas marinas parece tener un potencial comercial
significativo y brillante en el futuro”
Source: MarketsandMarkets Analysis: Seaweeds Extract Markets- Global Forecast to 2021Extractos de Algas 3
Tamaño Mercado: Extractos de algas
Tamaño mercado el 2016 fue de
USD 11.3 billones y crecerá a USD
17.6 billones para el 2021, a una
tasa compuesta anual CAGR de
9.17%.
Conciencia sobre las ventajas del
consumo, nuevos usos en
medicina y el incremento del
cultivo de algas han llevado al
crecimiento del mercado de los
extractos de algas.
e – Estimado; p- Proyectado
Source: MarketsandMarkets: Seaweed Extracts Market- Global Forecast to 2021.Extractos de Algas 3
*Otros incluye Row: principalmente Brasil,
alimentación acuícola, Argentina y Sudáfrica, también
biocombustible, Chile, Perú, Medio Oriente y otros
cosmético, farmacéutico, países de África
tratamiento de aguas
Source: MarketsandMarkets Analysis: Seaweeds Extract Markets- Global Forecast to 2021 residuales.Extractos de Algas 3
Tamaño de mercado según tipo, 2016- 2021 (USD millones).
Participación del
mercado (valor)
año 2016:
Algas rojas ̴ 75%
Algas pardas ̴ 23%
Hidrocoloides agar,
carragenina y
alginatos.
e – Estimado; p- Proyectado
Source: MarketsandMarkets Analysis: Seaweeds Extract Markets- Global Forecast to 2021Extractos de Algas 3
Tamaño de mercado según tipo y región, 2016 (USD millones).
60%
Se espera una
proyección similar al
2021.
Asia Pacífico domina el
mercado con cerca del
20% 60%, seguido de Norte
América, con cerca del
20%, al cual se estima
una mayor CAGR debido
a I+D en nuevos usos.
Otros: principalmente Brasil, Argentina y Sudáfrica, también Chile, Perú,
Medio Oriente y otros países de África
Source: MarketsandMarkets Analysis: Seaweeds Extract Markets- Global Forecast to 2021Extractos de Algas 3
Tamaño de mercado según forma, 2016- 2021 (USD millones).
55%
Aplicación:
Alimentos
Cosmética
Alim. Animal
Agricultura
Farmacéutica.
e – Estimado; p- Proyectado
Source: MarketsandMarkets Analysis: Seaweeds Extract Markets- Global Forecast to 2021Extractos de Algas 3
Tamaño de mercado según aplicación, 2016- 2021 (USD millones).
Food
concentra
más del 82%
del mercado
*Otros incluye alimentación acuícola, biocombustible, cosmético, farmacéutico,
e – Estimado; p- Proyectado tratamiento de aguas residuales.
Source: MarketsandMarkets Analysis: Seaweeds Extract Markets- Global Forecast to 2021Extractos de Algas 3
Tamaño mercado según región, 2016- 2021 (USD millones).
Volumen de mercado, 2016- 2021 (KT).
*KT: miles de toneladas
e – Estimado; p- Proyectado Otros: principalmente Brasil, Argentina y Sudáfrica, también Chile, Perú,
Medio Oriente y otros países de África
Source: MarketsandMarkets Analysis: Seaweeds Extract Markets- Global Forecast to 2021Extractos de Algas 3
Proyección mercado según región, 2016- 2021 (valor).
Precio según región, 2016 (USD/Ton).
Source: MarketsandMarkets Analysis: Seaweeds Extract Markets- Global Forecast to 2021Extractos de Algas 3 Fotografía del mercado de extractos de algas, al año 2015 (valor). Source: MarketsandMarkets Analysis: Seaweeds Extract Markets- Global Forecast to 2021
Extractos de Algas 3
Actores relevantes en mercado de extractos de algas
El mercado es dominado por empresas como Cargill (USA),
DowDuPont Inc. (USA), Gelymar (Chile), Algaia (Francia), COMPO Gelymar:
EXPERT GmbH (Alemania), Acadian Seaplants Limited (Canadá), Exportación
and Roullier Group (Francia).
Exportaciones de algas, 2013- 2017 (USD millones)
Source: MarketsandMarkets Analysis: Seaweeds Extract Markets- Global Forecast to 20213 Source: MarketsandMarkets Analysis: Seaweeds Extract Markets- Global Forecast to 2021
Extractos de Algas: 3
Fucoidanos VALOR
Mercado Precio
VOLUMEN 2017 → USD 29,53 mill USD1.948/kg
2024 → USD 38,45 mill (2017)
Mercado Aplicación CAGR → 3,84% Formato polvo
2017 →14.451 kg Salud y cuidado: 91%, mayores
2024-p → 20.956 kg la que presentará precios (>10%)
CAGR → 5,45% mayor CAGR 5,47% Actores
Asia concentra más del 50% Grado de
Cosmético: 5% del mercado, donde China y pureza (80-
Formato (cuidado de la piel) Japón son los más 85% es el más
Más del 50% se Farmacéutica: 4% importantes. efectivo)
comercializa como (anticáncer e USA (34% del mercado)
cápsulas, presentando la inmunoestimulante) Europa (8%)
más alta CAGR 5,91% Australia baja participación,
(2017- 2024). pero presenta mayor CARG
(4,51%).
Source: QY Research - Global Fucoidan Sales Market Report, 2018.Extractos de Algas: 3
Fucoxantina VALOR
Mercado Precio
VOLUMEN 2017 → USD 88,2 mill USD188/kg
2025-p → USD 108,08 mill (2017)
Mercado Aplicación CAGR → 2,52% Japón mayores
2017 →468,3 Ton Industria alimentaria: precios.
2025-p → 592,5 Ton 64% Grado de
CAGR → 2,98% Actores
Cosmético: 27%, la Asia concentra más del 30% pureza (1%).
que presentará mayor del mercado, donde China y
CAGR 3,07% Japón son los más
Otros (médico- importantes. Este último
farmacéutico): 9%. crecerá a la mayor tasa
(2,87%).
Le sigue Europa con 28% y
Norte América con 22% del
mercado.
Source: QY Research - Global Fucoidan Sales Market Report, 2018.Extractos de Algas 3
Resumen
1. Mercado de extractos de algas es atractivo y presenta altas
proyecciones de crecimiento, principalmente en Norte
América, aunque Asia Pacífico sigue liderando (China y
Japón).
2. El cultivo de las algas y la I+D ayudan en este crecimiento.
3. Las algas rojas y su aplicación en la industria alimentaria
(hidrocoloides) son las que dominan el mercado.
4. Se están valorando nuevos usos de los extractos, en especial
usos médicos y farmacéuticos.
5. El mercado de fucoidanos y fucoxantina es reducido y con
baja tasa de crecimiento esperado, sin embargo los
productos alcanzan precios interesantes, en especial
fucoidanos.
Source: Mexlike.ioExtractos de Algas 3
Consideraciones Finales
Propuesta de Valor Actividades Clave Socios Clave
Valorizar la materia prima Trabajar y desarrollar sistemas que permitan • Apoyo Institucionalidad
que actualmente se mantener la inocuidad, trazabilidad y Pública: Corfo, Conicyt,
exporta control de calidad de la materia prima. Gobierno Regional,
mayoritariamente en Seremi de Salud,
forma seca y a bajo valor, Pruebas piloto previo a un escalamiento SubPesca, PER MásMar.
generando impacto comercial con distintas algas, con el objeto
económico y social en la de determinar la calidad de los extractos. • Empresas
Región de Coquimbo. ‐ Realizar análisis de metales pesados comercializadoras de
algas secas , productoras
Desarrollo y producción y concentración compuestos de de gelificantes o aditivos
de extractos de algas interés. alimenticios.
para uso alimentario, ‐ Identificar y contactar a empresas
nutracéutico y/o comercializadoras y conocer • Empresas
cosmético. oportunidades de negocios. internacionales
‐ Definir disponibilidad sustentable de productoras de
suplementos alimenticios
la biomasa y sus rendimientos para y cosméticos en base a
cada bioproducto. algas marinas.
Source: Mexlike.ioExtractos de Algas 3
Source: Mexlike.ioExtractos de Algas 3
Source: Mexlike.ioMuchas Gracias
Claudia Razeto P.
claudia.razeto@fch.clTambién puede leer
