PRESENTACIÓN DEL PDM ESTADOS UNIDOS - SEMINARIO MIÉRCOLES DEL EXPORTADOR - PROMPERÚ 16 DE MAYO DE 2018 LIMA, PERÚ DINA RISCO CARRERO - PROMPERÚ
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Presentación del PDM Estados Unidos
Seminario Miércoles del Exportador - PromPerú
16 de mayo de 2018
Lima, Perú
Dina Risco Carrero Adder Ayllón Aliaga
drisco@mincetur.gob.pe aayllon@mincetur.gob.pe
Contenido • INFORMACIÓN GENERAL Y ESTADÍSTICAS • REQUERIMIENTOS, ACUERDOS COMERCIALES Y CULTURA DE NEGOCIO • LOGÍSTICA • ANÁLISIS COMERCIAL • OPORTUNIDADES COMERCIALES • PRODUCTOS PRIORIZADOS • PLAN DE ACCIÓN
Capital:
Washington D.C. Compuesto por 50 Estados, entre los principales se encuentran:
California, Texas, Nueva York, Florida, Illinois, Pensilvania, Ohio,
Estados 323 millones de PBI (ppp) en USD miles
Nueva Jersey, otros.
Unidos habitantes de millones: 18 562
Moneda oficial: Dólar 21% 13% 13% 6% 5%
PBI per cápita (ppp) en
estadounidense USD: 57 294
(USD)
Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, octubre 2017
Comercio Exterior Perú – Estados Unidos (USD millones) Clases socioeconómicas
Demografía por edad (% de habitantes) (millones de habitantes)
8,376 8,394
INFORMACIÓN GENERAL Y ESTADÍSTICAS
7,774 7,400 7,612
6,673 6,917 Clase A 31.5
6,172 6,265
5,026
16% 19%
13% 13% Clase B 20.1
Clase C 36.8
39%
2013 2014 2015 2016 -408 2017
-695
Clase D 68.6
-603
-2,222 -2,374
0-14 años 15-24 años 25-54 años Clase E 107
55-64 años 65 años a más
Exportaciones Importaciones Balanza Comercial
Fuente: CIA Fuente: Euromonitor International
Exportaciones no tradicionales de Perú hacia Estados Unidos
(USD millones) Exportaciones No Tradicionales a Estados Unidos
4,000 9%
3,372 Agroindustria Textil Sidero-metalúrgico Pesca
3,500 8%
3,020 3,103 8%
2,880 7%
3,000 2,708
6% 6%
2,500
5%
2,000 5%
4%
1,500 3%
3% 3% 49% 20% 8% 7%
Metal-
1,000 2% Minería no mecánico
Químico
500 metálica
1%
0 0%
2013 2014 2015 2016 2017
Var% respecto al periodo anterior
Fuente: SUNAT/Elaboración: VMCE Fuente: SUNAT/Elaboración: VMCE
6% 3% 3%
1. Australia 11. Perú
2. Bahréin 12. Singapur
Estados 3. Chile 13. México – TCLAN
4. Colombia 14. Canadá – TCLAN
Unidos Acuerdos en vigencia
5. Israel 15. Costa Rica – CAFTA
con países y/o grupos
6. Jordania 16. República Dominicana – CAFTA
de países
7. Corea del Sur 17. El Salvador – CAFTA
8. Marruecos 18. Guatemala – CAFTA
9. Omán 19. Honduras – CAFTA
10. Panamá 20. Nicaragua – CAFTA
En negociación con
países y/o grupos de 1. TTIP (con los países de la Unión Europea) Fuente: Office of the UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE (ustr.gov)
países
LOGÍSTICA, REQUERIMIENTOS, ACUERDOS
COMERCIALES Y CULTURA DE NEGOCIO
Vía marítima Vía aérea
❑ El empresario estadounidense se caracteriza por ser
directo, breve, práctico y claro. 74% 26% Logistics Performance Index – LPI
❑ Es relevante la puntualidad, formalidad (protocolos), puesto 10 de 160 países
dominio del idioma inglés, durante la negociación la
relación es netamente profesional, las relaciones
interpersonales no suelen formar parte de la misma.
PUERTO PUERTO
NAVIERA FREC. T/T AGENTE
❑ Al negociar, suelen manifestar abiertamente su posición ORIGEN DESTINO
y/o cuestionamientos, pragmáticos en la resolución de
desacuerdos y toma de decisiones. Maersk Line Semanal 12 días Ian Taylor & Co.
APL Semanal 12 días Amerandes
REQUERIMIENTOS - CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO CLL Miami
MOL (Mitsui O.S.K. Lines) Semanal 12 días MOL Perú S.A.C.
Seaboard Marine Semanal 15 días Seaboard Perú
SENASA
Hapag Lloyd Semanal 17 días Hapag Lloyd Perú
FAVIR
AEROPUERTO AEROPUERTO DEPÓSITO
LÍNEA AÉREA FREC. T/V
(CIUDAD ORIGEN) (CIUDAD DESTINO) TEMPORAL
15 h 19
KLM / LATAM Callao Los Ángeles TALMA Diario
min
Fuente: http://www.mapex.pe/rutasmaritimas/home
Alimentos y bebidas
Estados
Venta de alimentos envasados,
Unidos
según categoría de productos
Comida empaquetada
14%
Productos de leche
3%
Productos horneados
3%
Snacks dulces y salados
4%
50% Carne procesada y mariscos
5%
Confitería
5% Comidas listas para comer
ANÁLISIS COMERCIAL
8% Galletas y barras de cereal USD 750 mil millones en gasto de 37.5% ventas a nivel mundial
Otros alimentos procesados
8%
USD 122 mil millones de alimentos USD 7 mil millones de hortalizas
Fuente: Euromonitor International,2017 frescos importados USD 11 mil millones de frutas
Tendencias
del mercado
Canales de distribución Principales grupos Segmento de mercado
▪ Mclane Company Nuevos segmentos de mercado, como
▪ US Foods alimentos para mascotas (+4.7% al 2020), Más del 50% de millennials
▪ Importadores
alimentos para bebé (+32% al 2020) y compra productos ecoamigables
▪ Fabricantes de alimentos y bebidas ▪ Conagra Foods 21 mil
suplementos deportivos (+9% al 2020).
▪ Supermercados ▪ Walmart industrias y socialmente responsables
▪ Operadores de Food Service ▪ Aldi Continuo incremento del mercado de alimentos
para adultos mayores a 50 años a nivel global. Con un gasto aproximado de USD
▪ Tiendas de Conveniencia ▪ Trader Joe’s
2 mil millones en el 2016
▪ Gordon Food Service Marketing Stories (e.g. Algarrobos Orgánicos y
Villa Andina)
Estados
Alimentos frescos
Unidos ❑ California es el principal ❑ Texas produce el 41% de ❑ El 69% de la producción de
productor con el 11% del cítricos a nivel nacional. Las frutas (menos los cítricos) esta
total nacional, produce el naranjas concentran el 70% de representada por las uvas y
51% de los productos la producción estadounidense; manzanas, seguidos de lejos
hortofrutícolas (lechuga, seguidos de los limones, por los melocotones y peras.
cebolla, sandía, maíz dulce y toronjas y mandarinas.
tomate).
• Estados Unidos ha pasado de ser un • Las hortalizas frescas más
exportador neto de frutas y hortalizas consumidas son la papa (10,89
frescas a convertirse en un importador kg por persona), tomate (5,7 kg
(Canadá y México) neto de estos productos. por persona) y cebolla (3,4 kg Canales de distribución
por persona).
• La dieta del estadounidense incluye los • Las frutas frescas más • Importadores/distribuidores mayoristas
ANÁLISIS COMERCIAL
vinos, granos de café premium, cacao, aceite consumidas son el banano • Cadenas de autoservicios
de oliva virgen, cerezas, paltas, frutas, jugos (5,17 kg por persona), y (supermercados)
de frutas, vegetales y especias, entre otros. manzana (4,8 kg por persona). • Operadores de food service
• Farmers markets
Fuente:¨Outlook for U.S. Agricultural Trade¨ del año 2015
Fuente: USDA-ERS
Volumen de ventas Segmentos de mercado
▪ Las ventas de frutas y vegetales Los niños menores de 6 años y los adultos
Principales grupos frescos fueron USD 31,62 miles de mayores de 55 años son los que presentan
millones. mayor consumo.
▪ Dole Food Company Fuente: ¨Retail volumen sales of produce in
▪ Robinson Fresh the United States in 2014 and 2015¨
Los consumidores entre 18 y 44 años
▪ Alpine Fresh consumieron más fruta fresca que hace
▪ Winn Dixie ▪ Gasto anual por hogar en frutas y algunos años.
▪ US Foods vegetales de USD 731.
Fuente: “Consumer Expenditures in 2012” Fuente:¨State of the Plate: 2015 Study of America´s Consumption of Fruit &
elaborado por US Bureau of Labor Statistics Vegetables¨ de la fundación ¨Produce for Better Health¨
Alimentos orgánicos
Estados
Unidos ❑ Las estadísticas del Organic Trade Association del año
2015, indican que actualmente el consumidor
estadounidense consumió más de USD 43 mil
millones.
❑ Existen más de 22 mil empresas que crecen a un 12%
anual.
❑ Los productos orgánicos están disponibles en
aproximadamente 20 mil tiendas de alimentos
naturales y casi en tres de cada cuatro tiendas de
alimentos convencionales.
❑ De acuerdo al USDA, las ventas de alimentos
orgánicos son más del 4 % de las ventas totales de
alimentos.
ANÁLISIS COMERCIAL
❑ Este sector ha adquirido una fuerte demanda en los
Estados Unidos, los productos orgánicos fueron la
primera opción de comida para los padres
“Millennials”, OTA 2015,
Canales de distribución Principales grupos Tendencias del mercado Segmento de mercado
▪ Más del 30% de consumidores incluyen
productos orgánicos dentro de su ▪ Los consumidores que muestran
▪ Importadores y distribuidores ▪ Food Lion
consumo al menos una vez a la semana, mayor atracción por la comida
▪ Cadena de Autoservicio ▪ Costco
Statista 2014. saludable, son los “millennials”.
(supermercados) ▪ Rite Aid
▪ Tiendas departamentales ▪ Trader Joe’s Importador ▪ La demanda de productos orgánicos, a
▪ Tiendas de conveniencia ▪ Herbs America Inc comparación de los no orgánicos, tienden
▪ Tiendas especializadas a ser mucho menos sensibles (menos
elásticos) a los cambios de precios.
Estados Textil y confecciones
❖ La producción local ha dado paso a crecientes
Unidos importaciones, tanto de países que compiten
principalmente en función del menor precio (China,
Bangladesh y varios países centroamericanos); así
como países que reflejan una alta calidad y
acabados de lujo, como Italia y Francia.
❖ Las condiciones de venta es bastante exigente,
notándose un comprador preocupado por aspectos
como la sostenibilidad, origen de sus adquisiciones y
mayor uso del comercio electrónico; aunque
siempre sensible al precio por el exceso de oferta.
❖ Estados Unidos gasta en vestimenta per cápita anual
USD 686.
ANÁLISIS COMERCIAL
Tendencias del mercado
Canales de distribución Principales grupos
❖ La demanda de ropa y moda dictará siempre nuevos
❖ Importadores/distribuidores ❖ Grupo Gap colores, texturas, cortes y acabados en cada
❖ Tiendas de departamentos ❖ Lacoste estación, pero con una fuerte competencia y
❖ Tiendas de conveniencia/almacenes de ❖ Tommy Bahamas clientes cada vez más exigentes.
descuento ❖ Target
❖ Tiendas especializadas y comercio ❖ Costco ❖ En el caso del mercado neoyorquino, las
electrónico ❖ Century 21 consumidoras femeninas siempre quiere lucir
atractivas, por lo que buscan ropas cómodas,
holgadas y prefieren materiales naturales.
Estados
Unidos
Arándanos
Formas de
Presentación
OPORTUNIDADES COMERCIALES
Formas de Tendencias Factores
Cadena de valor
Estadística consumo y usos del mercado competitivos
▪ Estados Unidos y Canadá y
México los mayores ▪ Buena relación Jarabe de Publix,
productores y ▪ Principalmente en fresco, ▪ Producción orgánica precio – calidad arándanos
Smuckers
Winn
consumidores (90%). aunque la oferta de procesados y ecológica más Dixie
es variada. valorada ▪ El arándano
▪ 0.57 kg per cápita Winn Dixie
▪ Compran arándanos frescos por pertenece al
Arándanos secos Mariani Publix
(fresco)
kg y en bandejas de 500 g y en grupo de los Walmart
▪ 0.45 kg per cápita menor cantidad el de 250 g. ▪ Tendencia de Superfoods. Velas, Publix,
(procesado) ▪ Mayor consumo de Snacks de crecimiento del deodorizadores y Dixie Winn
Glade
frutas en bolsas pequeñas y consumo de productos ▪ Estacionalidad aceites perfumados Warmat
▪ Produce USD 2,57 mil (2014)
suplementos alimenticios. procesados complementaria
importa USD 123 mil (2015)
Fuente: USITC.gov
Estados
Unidos Capsicum
Formas de
presentación
OPORTUNIDADES COMERCIALES
Formas de Factores
Estadística Tendencias
consumo y usos competitivos Cadena de valor
❑ Estados Unidos, mayor
del mercado
importador y consumidor de
especies en el mundo. ❑ Interés por los tipos de
❑ País productor, exportador, cocina con sabores picantes. ❑ Considerado un Pimientos en Publix,
❑ Condimentos atrevidos e
Flora Fine Foods
importador, y consumidor. superfood. salmuera Winn
❑ Los principales proveedores son ❑ Condimento en los hogares y interesantes (tradicionales Dixie
México y Canadá. Perú. ocupa restaurantes. kétchup y mostaza). Pimientos en Publix,
❑ Los alimentos de fácil ❑ Buena relación precio – Goya Foods
el séptimo puesto. ❑ Beneficio dietético y conserva Walmart
❑ Incremento de las consumo y convenientes calidad
beneficio nutricional. Tarfet Winn
importaciones de 52,6% para serán los principales
Rocoto
❑ Utilizado como materia referentes en el mercado, ❑ Producción sostenible
pimientos y 78,7% para los Ají amarillo en Belmont
prima para la elaboración de siempre que exhiban un durante todo el año. Publix,
ajíes frescos (2015- 2016). salmuera, pasta International
cosméticos (productos de mejor perfil nutricional y Dixie Winn
❑ Per cápita de 5,30 kg en limpieza) y productos de sean de fácil preparación. y congelados
pimiento y 3,36 kg en ajíes. baño.Maca procesada Frutas deshidratadas Amaranto
Estados
Unidos
Chocolate gourmet Cafés especiales Mariscos (conchas de abanico y conservas de pescado)
PRODUCTOS PRIORIZADOS
Joyerías de
Pisco
plata y oroEstados
Unidos
Textiles utilitarios Prendas de alpaca Prendas para bebés
PRODUCTOS PRIORIZADOS
Cosméticos Surfactantes orgánicos
Productos depilatorios y
perfumería
Turismo dental
Piedra naturalEstados PLAN DE ACCIÓN
Unidos
LÍNEAS DE ACCIONES
PILARES PROGRAMA MONITOREO
ACCIÓN Inmediato al Corto Plazo al Mediano Plazo al Largo Plazo al
2018 2019 2021 2025
PENX 2025 DESARROLLADO SEGÚN ACTIVIDADES
INSTITUCIONES
ESTRATÉGICAS POR PAÍS
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Listado de ferias 2019 Ferias comerciales en Fancy Food Show, Natural Products Expo West y Fuentes de información
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