Cómo capturar el valor de los servicios de movilidad - Convirtiendo nuevos modelos de negocio en beneficio - Accenture
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Cómo capturar el valor de los servicios de movilidad Convirtiendo nuevos modelos de negocio en beneficio
Índice
Resumen ejecutivo 4
Cómo capturar el valor de los servicios de movilidad 6
Definición de servicios de movilidad 7
El principal obstáculo a la rentabilidad 8
El COVID-19 dificulta el crecimiento 10
Perspectivas para el mercado de servicios
de movilidad en 2030 16
Acerca del estudio 18
Apéndice 19
Colaboradores 20
2 3Resumen ejecutivo
La demanda de servicios de movilidad ha A pesar del fuerte incremento en la demanda, los
servicios de movilidad se han visto muy afectados
También hemos identificado una serie de pasos que
pueden dar los proveedores para superar estos
experimentado una enorme aceleración por la COVID-19. La demanda de movilidad ha
menguado de manera considerable y los
obstáculos. Nuestras recomendaciones, que
responden a las necesidades específicas del
en la última década. A pesar de las
consumidores han tenido que buscar nuevos mercado de servicios de movilidad, incluyen
medios de transporte por motivos de seguridad, sin medidas concretas que reguladores y compañías
dejar de lado la preocupación por la incertidumbre privadas pueden tomar para proteger y aumentar
importantes inversiones que han económica. Sin embargo, los factores
fundamentales de la transformación de la movilidad
sus inversiones en servicios de movilidad.
provocado el crecimiento en las áreas siguen siendo válidos: la necesidad de mejorar la
calidad de vida en áreas urbanas y reducir los
1. Definir nuevas reglas de juego
urbanas, muchas compañías de transporte
problemas de tráfico; reducir la contaminación y la 2. Optimizar la movilidad en toda la flota
huella de carbono de los transportes, y la exigencia
de nuevos servicios digitales con disponibilidad 3. Adaptación del core business
no han encontrado aún la manera de on-demand.
generar beneficios con los nuevos Nuestro nuevo estudio se propone dar respuesta a
la pregunta más importante para los proveedores
Estos pasos pueden ayudar a los proveedores de
movilidad a superar el principal obstáculo a la
servicios de movilidad.
de servicios de movilidad en la actualidad: ¿cómo rentabilidad y transformar el mercado de servicios
generar valor y crear servicios de movilidad que de movilidad más allá de los efectos a corto plazo
sean rentables? de la COVID-19. Las compañías de movilidad
pueden crear un mercado equilibrado eliminando
A partir de entrevistas con altos ejecutivos de la problemas básicos, para luego optimizar la
industria de la automoción, los servicios de movilidad en toda la flota y adoptar nuevas
movilidad y el sector público, nuestro estudio tecnologías (como IA y analítica de datos) para
revela un obstáculo a la rentabilidad que es común generar nuevas fuentes de ingresos. Los
a todos los modelos de negocio: la ausencia de un proveedores de servicios necesitan desarrollar
mercado equilibrado. Los servicios de movilidad modelos de “cuasipropiedad”, mientras que los
son una combinación de transporte público y proveedores de transporte público deben
privado, pero los organismos reguladores los tratan integrarse en servicios innovadores y existentes.
como entidades privadas, ignorando así el valor
intrínseco de estos servicios para la sociedad. Este esfuerzo conjunto es fundamental para el éxito
Existen, además, otros problemas de rentabilidad del mercado de los servicios de movilidad y puede
específicos para los distintos modelos de negocio, abrir la puerta a una nueva era: una era en la que la
como el poco uso de activos, la proporción de movilidad no solo sea rentable, sino que también
mano de obra o un uso insuficiente de tecnología. beneficie a los ciudadanos, a las ciudades y a las
propias compañías de automoción y movilidad.
4 5Cómo desbloquear el valor
de los servicios de movilidad Definición de servicios de movilidad
No hay duda de que los servicios de movilidad case de los operadores de servicios de movilidad en El término “servicios de movilidad” hace referencia a nuevos servicios digitales que se
tienen un gran potencial de generación de valor un futuro próximo. pueden dividir en tres grupos:
económico.
A fin de comprender mejor la situación, hemos 1. Nuevos modelos de propiedad que incluyen servicios de suscripción o similares
Esta industria en rápido crecimiento ha demostrado mantenido entrevistas con expertos de fabricantes de
que puede desempeñar un papel clave en la equipos originales (OEM) para el automóvil, 2. Vehicle-on-Demand (VoD), que incluye alquiler de vehículos, car sharing y
resolución de graves problemas globales como el proveedores de servicios de movilidad y el sector servicios de micromovilidad, como uso compartido de bicicletas o patinetes
tráfico urbano o las emisiones de carbono, público. Luego combinamos esa información con un
beneficiando así a la sociedad y el medio ambiente. modelo cuantitativo propio, basado en escenarios, 3. Mobility-on-Demand (MoD), que incluye transporte sensible a la demanda (DRT),
En Estados Unidos, Alemania y China, el mercado de que nos permite estudiar el entorno empresarial de ride hailing y ride sharing (Figura 2)
servicios de movilidad ha crecido hasta superar los los servicios de movilidad y su futuro.
140.000 millones de dólares en la última década
(Figura 1) y en 2030 tendrá un tamaño más de tres Este informe responde a un triple objetivo:
veces superior al actual.
1. Analizar los principales obstáculos a la
Sin embargo, y pese a su potencial de crecimiento, rentabilidad para los proveedores de servicios Figura 2: Nuevos modelos de negocio de movilidad
muchas compañías de movilidad ya tenían problemas de movilidad Aunque este gráfico presenta todos los modelos de negocio de movilidad, este estudio
para generar beneficios antes de la crisis del COVID- se centra en nuevos modelos de propiedad, Vehicle-on-Demand y Mobility-on-Demand.
19. Por si fuera poco, los plazos previstos para la 2. Identificar medidas para equilibrar el mercado
introducción de vehículos autónomos se han ido Fuente: Accenture Research
retrasando, hasta el punto de que ya es poco probable 3. Explicar cómo se puede maximizar el valor total
que la tecnología cumpla las previsiones del business de los servicios de movilidad más allá de la
Movilidad buy
Comprar
crisis del COVID-19 Propiedad
de vehículos propios lease
Alquilar
Figura 1: Crecimiento del mercado de servicios de movilidad antes del COVID-19
Fuente: Accenture Research
ENFOQUE DE ESTE ESTUDIO
Estados Unidos Alemania China
Nuevos modelos Propiedad basada en suscripción
100 B USD 5 B USD 80 B USD de propiedad Cluno
80 4
60 Alquiler
Avis Peer 2 Peer
60 3 Station-based Car Sharing Getaround
40 Vehículos Greenwheels
40 2
bajo demanda Free-floating Car Sharing
ShareNow
20
20 1 Servicios de micro movilidad
Lime
0 0 0
Ride Hailing
2011 2013 2015 2017 2019 2011 2013 2015 2017 2019 2011 2013 2015 2017 2019 DiDi Chuxing
• El ride hailing ha crecido con fuerza • El alquiler ha tenido la mayor cuota • Como en Estados Unidos, el ride
Movilidad Ride Sharing
en los últimos 3 años, superando el de mercado en Alemania durante hailing ha crecido con rapidez en bajo demanda BlaBlaCar
volumen del mercado de alquiler en los últimos 8 años. China y ya tiene la mayor cuota de
2018. mercado. Transporte sensible a la demanda
• Fuera del alquiler, el mercado está
MOIA
• Los modelos de suscripción han crecido muy fragmentado entre los otros • Hay poco mercado de alquiler debido
a un ritmo sostenido y ya tienen una modelos de negocio. a la preponderancia del tren, sobre
cuota de mercado apreciable. todo para viajes interurbanos.
Autoridad de Tránsito Metropolitano
Uso Transporte público de Nueva York
Propiedad por suscripción Alquiler Car sharing en base Car sharing P2P Car sharing flotante
Micromovilidad DRT Ride Hailing* Ride Sharing
*incl. Ride pooling
6El principal obstáculo a la rentabilidad
Los servicios de movilidad forman parte de un En general, los servicios de movilidad ofrecen una Los organismos reguladores tienden a tratar los La falta de flexibilidad del transporte público
ecosistema con múltiples partes, valores y extraordinaria serie de ventajas desde el punto de servicios de movilidad y el transporte privado como ha hecho que la red de transporte dé prioridad
proveedores, que a su vez se enmarcan en la vista individual, social, medioambiental y entidades similares, ignorando así el valor potencial al uso de vehículos privados. Cada modelo de
categoría de servicios públicos y personales. Se económico (Figura 3). de estos servicios para la sociedad. Al mismo negocio depende de factores externos que no
han convertido en un híbrido entre transporte tiempo, los propios proveedores ponen trabas a la se han tenido en cuenta hasta ahora.
privado (vehículos de propiedad privada, por Los servicios de movilidad también tienen que rentabilidad del mercado. Sus modelos de negocio
ejemplo) y transporte público (trenes y autobuses). cumplir requisitos comunes para alcanzar el éxito. están pensados principalmente para asegurar Responsable de estrategia e innovación,
Departamento de Transportes de Seattle
Los servicios de movilidad presentan importantes Por ejemplo, deben tener una gran disponibilidad, clientes y ampliar la base de usuarios, con el riesgo
ventajas, ya que combinan la comodidad del ser fáciles de usar, e integrarse con el tráfico de una intensa competencia en precios. Las
transporte privado y el desplazamiento de un lugar urbano y los sistemas de transporte público. Sin compañías de movilidad no son conscientes de lo
a otro con los altos niveles de uso de los vehículos embargo, la regulación del mercado limita las mucho que sus servicios tienen en común con los
de transporte público. oportunidades de explotar todo el valor de los servicios públicos. Además, los datos y apps de
servicios de movilidad y representa un importante movilidad no están bien integrados con plataformas
obstáculo a su rentabilidad. o fuentes de datos, y los modelos de negocio rara
vez cubren la gestión del tráfico urbano y el
transporte público. Pero estos no son los únicos
Figura 3: Evaluación del valor de los servicios de movilidad en cuatro dimensiones obstáculos a la rentabilidad. Cada modelo de
Fuente: Accenture Research negocio tiene sus propias limitaciones (Figura 4).
Figura 4: Limitaciones de cinco modelos de negocio de servicios de movilidad
Fuente: Accenture Research
ALQUILER CAR SHARING P2P RIDE TRANSPORTE
FLOTANTE HAILING SENSIBLE A LA
DEMANDA
Valor Valor individual Valor Valor
medioambiental del usuario social económico • Gran • Daños frecuentes • Modelo de • Dificultad para • Gestión de
dependencia y rápida negocio poco encontrar conductores
de activos e depreciación conocido y gestionar y gastos
infraestructuras; de los vehículos conductores
• Falta de • Mala
optimización y gastos
• Elevados costes confianza por optimización
incompleta de relacionados
de aparcamiento ambas partes del porcentaje
• Menores emisiones de • Confort y • Menos congestión • Utilización de activos la flota
en áreas urbanas • Costes de de viajes
gases de efecto entretenimiento más eficiente: los • Limitado a
• Menor consumo de • Mano de obra adquisición compartidos
invernadero: una mayor • Flexibilidad espacio de vehículos y la • Desequilibrio desplazamientos
ocupación promedio de infraestructura se utilizan abundante y retención de y el índice de
(use case driven) estacionamiento de en el uso de de ida y vuelta
vehículos reduce las vehículos no utilizados de manera más eficiente clientes por la ocupación
emisiones per cápita • Privacidad • Falta de vehículos (alto (el vehículo se
en centros urbanos • Crecimiento económico: intensa
• Seguridad automatización nivel de uso debe devolver • Impacto social y
• Se necesitan menos • Acceso para todos, mayor productividad e competencia
recursos: se necesitan impacto positivo en el PIB y escasa frente a alta en el punto de medioambiental
• Ganancia de tiempo incluso para los que no y para ganar
producir menos vehículos son conductores, a bajo a través de un mejor digitalización de disponibilidad) partida) por la posibilidad
para satisfacer la • Ahorro de costos acceso a la movilidad. cuota de
costo y áreas previamente procesos (como de sustituir al
demanda de movilidad mercado
desatendidas puntos de transporte
• Economía circular: las • Reducción de inversiones contacto al • Regulación público
cadenas de valor
completas se pueden
en infraestructura principio y al final (protección de la (ferroviario)
optimizar para la de cada alquiler) industria del taxi
longevidad y la capacidad con licencias,
de reparación de los • Uso insuficiente
etc.)
activos. de tecnología
para business
intelligence
8 9El COVID-19
dificulta el crecimiento
Durante la pandemia de COVID-19, los Transformación del futuro de los casi todos los demás modos de transporte y se Esto podría hacer que el mercado abandonara su
proveedores de servicios de movilidad han tenido servicios de movilidad espera que se extienda a las áreas urbanas, como actual estado disfuncional para crear un
que hacer frente a nuevas presiones financieras ha ocurrido en Londres y otras ciudades. Sin ecosistema equilibrado que beneficie a todos.
debidas a una disminución de la demanda por los Hemos examinado las estrategias de varios embargo, la regulación tiene que reflejar el valor
que se aporta a la sociedad y aplicarse por igual a Si algo bueno ha tenido el colapso del business as
problemas económicos y de seguridad de los proveedores de servicios de movilidad para analizar
todos los participantes. usual durante la pandemia de COVID-19 ha sido sin
consumidores. Aunque es muy posible que se cómo puede evolucionar el mercado después del
duda la respuesta de los proveedores de servicios,
vayan levantando restricciones y la movilidad COVID-19. Nuestro estudio indica que las Los servicios de movilidad requieren colaboración que han demostrado el valor que pueden aportar a
pueda recuperarse, la demanda global podría compañías de movilidad deberían dar los integrada entre muchas partes y miembros del la sociedad. Por ejemplo, MOIA mantuvo activa en
mantenerse por debajo de los niveles anteriores al siguientes pasos: ecosistema. Proveedores de servicios y Hamburgo una pequeña flota de autobuses
COVID-19 durante muchos meses o incluso años. ayuntamientos deben trabajar juntos para crear sensibles a la demanda durante el horario nocturno
1. Definir nuevas reglas de juego plataformas abiertas y maximizar el valor para los para compensar la reducción del transporte
También la mayor preocupación de los usuarios finales (Figura 5). Tienen que ser público.
consumidores por su salud y los cambios en su 2. Optimizar la movilidad en toda la flota específicos para cada ciudad y región, cubrir
situación económica y en sus hábitos (el teletrabajo, distintos modos de transporte y permitir que los
por ejemplo), entre otros factores, se dejan sentir a 3. Adaptación del core business usuarios tengan acceso a diversos proveedores.
la hora de elegir opciones de movilidad. A corto
plazo, la demanda se ha reducido para formas de Figura 5: Definir nuevas reglas de juego
movilidad con varios ocupantes (como el transporte Paso 1: Definir nuevas reglas de juego Fuente: Accenture Research
público y el ride hailing), mientras que ha
aumentado para el transporte individual (vehículos Para crear y mantener rentabilidad con servicios de Movilidad OBJETIVOS INSTRUMENTOS REGULATORIOS
privados o bicicletas). Por otra parte, las malas movilidad, es fundamental un mercado equilibrado individual
perspectivas macroeconómicas hacen que los en el que distintos servicios y modos de transporte privada
Plazas de aparcamiento
consumidores se lo piensen dos veces antes de compitan en condiciones de igualdad y colaboren Reducir el espacio consumido
Aumentar el coste del estacionamiento
de automóviles privados o subsidiar el
hacer inversiones fuertes a largo plazo, como de manera eficaz. Ese mercado debe permitir que aumentando el tiempo de actividad
estacionamiento de vehículos compartido
del vehículo
comprar vehículos privados. los servicios generen valor en las cuatro
dimensiones: valor para el individuo, para la Flujo de tráfico Limite el acceso de los automóviles
La combinación de gastos de explotación elevados y sociedad, para el medio ambiente y para la Nueva Reducir el número de vehículos privados a las ciudades o permita que los
en la carretera aumentando vehículos compartidos accedan a las vías
menos ingresos deja poco margen de maniobra a los economía (Figura 3). movilidad la ocupación por automóvil rápidas.
proveedores de servicios de movilidad durante (y digital
después de) la pandemia de COVID-19. Algunos han Las ciudades y los organismos reguladores también Inversiones en infraestructura Implementar peajes viales, subsidios
Menor dependencia de la infraestructura
interrumpido su actividad y han dejado sin trabajo a son muy importantes para crear un mercado de gran inversión en comparación con el
para baja movilidad pública basada
en infraestructura.
miles de empleados, mientras que otros buscan equilibrado, ya que pueden facilitar la integración ferrocarril
nuevas fuentes de ingresos dedicándose al de servicios de movilidad con incentivos
específicos para los proveedores. Pueden influir Emisiones de GEI
transporte de mercancías. Es de esperar que la Reducir las emisiones por persona / km Implementar precios razonables de
directamente en algunos costes de los servicios de aumentando la ocupación de vehículos las emisiones de GEI en el transporte.
consolidación del mercado se acelere. De hecho,
movilidad a través del precio del espacio público
todas las partes del ecosistema deberán actuar (como aparcamiento) y las infraestructuras (calles, Acceso a la movilidad Definir reglas claras sobre la entrada
conjuntamente para adaptar el mercado de la canales, etc.). Esta internalización del coste de las Transporte Incrementar el acceso a la movilidad al mercado de MSP, subsidios para dar
movilidad a una nueva realidad. público bajo demanda servicio a áreas remotas.
infraestructuras ya es una práctica habitual para
Integración de movilidad compartida en una plataforma en Finlandia
La estrategia del Ministerio de Transportes de Finlandia incluye la movilidad como servicio desde
2011 y Helsinki pretende que los vehículos privados sean algo obsoleto para 2025. La clave está en
pasar a la movilidad compartida e integrar todo el transporte público y compartido en una red que
ofrezca opciones sencillas de pago a través de plataformas digitales. Pulsa aquí para ver más
información.
10 11Paso 2: Optimizar la movilidad en toda Las compañías también pueden optimizar el uso de
la flota sus flotas con inteligencia artificial (IA) y analítica.
Ambas tecnologías se pueden emplear en
La rentabilidad de la movilidad depende del tiempo aplicaciones de movilidad, como mantenimiento
productivo y el uso eficiente de vehículos. Si predictivo y previsión de demanda.
quieren maximizar estos factores, los proveedores
de servicios tienen que crear una única plataforma El intercambio de datos en un ecosistema de
que incluya todas sus flotas. La mayor parte de las movilidad ayuda a incrementar el valor para el
compañías de movilidad utilizan sus flotas para cliente y la rentabilidad, ya que genera una fuente
de ingresos adicional. Las compañías de movilidad
distintos servicios. La combinación de flotas les
podrían pagar por la información obtenida a partir
permitiría aumentar el tiempo productivo y
de los datos, o bien cobrar una pequeña comisión
maximizar los beneficios. por enviar clientes a otros miembros del
ecosistema.
Podemos llegar a un punto en el que resulte
difícil obtener beneficios con un solo modelo
de negocio y sea necesario encontrar una Lo que debería hacer hoy una compañía de
combinación de varios modelos para alcanzar alquiler es invertir más en tecnología y en
niveles óptimos de volumen y rentabilidad. búsqueda de clientes con API, tal vez
dedicándose al car sharing flotante en lugar
Antiguo responsable de estrategia, MOIA (Volkswagen) de al car sharing en base. Ese es el futuro del
negocio del alquiler y la mejor táctica para crecer.
Director de Connected Car, Zipcar
Figura 6: Optimizar la movilidad en toda la flota
Fuente: Accenture Research
Optimizar la movilidad en toda la flota: Combinar modelos de negocio
Para aumentar el tiempo productivo de los vehículos hay que combinar distintas flotas de modo que se puedan aprovechar
sinergias entre servicios. Optimización de flota en SIXT
En SIXT comprenden la importancia de optimizar la flota. La compañía unificó sus vehículos de
Vehículos alquiler en un único modelo de negocio transversal para crear un ecosistema con unos 1500
Free-floating
Car Sharing
corporativos partners. En febrero de 2019, la compañía lanzó la app SIXT ONE Service que permite acceder
de terceros
fácilmente a todos sus servicios. Pulsa aquí para ver más información
Vehículos Vehículos
Transporte privados de concesionarios
Owning basado sensible compartidos de automóviles
en suscripción a la demanda Plataforma P2P (por ejemplo, Desarrollo de una plataforma de IA en Fleetonomy
de movilidad autos de prueba)
Demanda Alquiler Ride
Car Sharing
Vehicles
Vehículos Flota/ Fleetonomy ofrece una plataforma de gestión de flota basada en IA que se puede utilizar para
digital Hailing de proveedores
de servicios de Suministro modelos de negocio VoD y MoD con una sola flota. La plataforma (que incluye IA, algoritmos
movilidad
Ride
Sharing de terceros avanzados y aprendizaje automático) ayuda a OEMs y operadores de flotas a reducir costes y
Combinar diferentes flotas en un optimizar operaciones.
servicio conmutable sin interrupciones
de alcance completo
Lyft y DiDi Chuxing se adelantan a los acontecimientos
AHORA EN EL FUTURO
La mayor parte de los proveedores ofrecen sus servicios La oferta y la gestión de flotas se combinarán Durante la pandemia de COVID-19, muchos proveedores empezaron a diversificar su oferta de
por separado. para aprovechar sinergias entre servicios. servicios para aumentar el tiempo productivo de sus flotas. Por ejemplo, Uber y Lyft (en Estados
La unificación solo se realiza a nivel de acceso Unidos) y DiDi Chuxing (en China) ofrecieron servicios de reparto para transportar comidas, entre
de los usuarios finales. otras cosas, de modo que sus conductores se mantuvieran ocupados ante el descenso de la
demanda de ride hailing. Pulsa aquí y aquí para ver más información.
12 13Paso 3: Adaptar el core business favorecer las sinergias entre modelos de negocio.
Por ejemplo, combinar una oferta de venta de
Los proveedores de servicios deben procurar no vehículo con servicios de movilidad puede
segmentar a los clientes por propiedad del favorecer las ventas cruzadas y ascendentes.
vehículo y uso de movilidad. Por el contrario,
puede resultar más eficaz adaptarse a cambios en
la demanda y los valores o mentalidades de los El negocio de los OEMs se ha medido hasta
clientes. Después de todo, los proveedores de ahora por las ventas de vehículos, mientras
servicios corren el riesgo de perder clientes si no que en el futuro se calculará en kilómetros
saben guiarlos durante la transformación. Las recorridos. Esta situación refleja la
compañías de movilidad necesitan desarrollar transformación general del mercado de la
modelos de “cuasipropiedad” que reflejen los movilidad y la automoción.
servicios existentes, mientras que los proveedores
Director de plataforma, BMW i Ventures
de transporte público deben centrarse en innovar
sus servicios.
DiDi comenzó con una base amplia que
utilizaba una flota existente de taxis y La demanda de modelos de suscripción entre los
conductores. Esta estrategia de penetración consumidores podría aumentar a corto plazo y se espera que otros OEMs y proveedores de El uso de vehículos diseñados expresamente
masiva fue un factor clave para el éxito. después del COVID-19, ya que es posible que servicios sigan su ejemplo. también ofrece un enorme potencial de reducción
nuevos grupos de clientes aprecien la seguridad de los costes de reparación y mantenimiento para
Director de productos, Yongche
que les ofrecen sus vehículos privados. A ello Una vez el mercado de la movilidad haya alcanzado flotas on-demand. Además, las compañías pueden
contribuirán también la disponibilidad inmediata y una masa crítica, los proveedores de servicios descubrir nuevos segmentos de mercado e
la flexibilidad que suponen los compromisos por tendrán que optimizar todos los eslabones de la introducir estos vehículos para poder aplicar
tiempo limitado, así como los posibles incentivos cadena de valor. Pueden empezar aplicando precios más elevados.
Por ejemplo, los OEMs que se dediquen
financieros. Estos modelos de suscripción existen conceptos de economía circular e introduciendo
principalmente a la venta de vehículos pueden
empezar a dar prioridad a modelos de suscripción. desde hace algunos años en algunos mercados vehículos expresamente fabricados (diseñados Las autoridades públicas y las compañías
Luego podrían pasar a VoD para después explorar (especialmente en Estados Unidos), pero la para casos de uso como servicio, uso intensivo y integradas en plataformas deben ampliar sus
modelos MoD. Este enfoque contribuirá a que los pandemia de COVID-19 ha supuesto un punto de eficiente, y optimización de inversiones). Los servicios principales con soluciones digitales de
clientes cambien la movilidad tradicional por inflexión para el mercado alemán. MINI y Toyota proveedores de servicios tienen que ver la Mobility-on-Demand. A falta de un mercado
nuevos servicios de movilidad, además de han lanzado sendos servicios en los últimos meses movilidad como un servicio integral y evitar el uso equilibrado, las autoridades públicas son las mejor
de procesos existentes. colocadas para ofrecer servicios MoD, mientras que
las compañías de plataformas están claramente
De este modo, los OEMs podrían reducir hasta un orientadas al ride hailing.
Figura 7: Cambiar los productos principales 14 % el coste de los vehículos durante su vida útil.
Fuente: Accenture Research
El abanico de la movilidad
Vehículo propio Vehicle-on-Demand Mobility-on-Demand Transporte público Ventajas de la colaboración en DiDi Chuxing
En abril de 2018, DiDi anunció una asociación con más de 30 compañías de automóviles entre las
que figuraban Toyota, BYD y Volkswagen Group China. El objetivo de esta colaboración es
desarrollar “modelos de vehículos para sectores de movilidad compartida” en el marco de la
iniciativa D-Alliance de DiDi (pulsa aquí para ver más información). Los vehículos “expresamente
Players de las
fabricados” estarán disponibles para car sharing en la app de DiDi.
plataformas
Planificación flexible de rutas en Alemania
OEMs
SSB Flex, una colaboración entre moovel y Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB), se ha marcado el
Ciudades
objetivo de reducir el número de vehículos en Stuttgart (pulsa aquí para ver más información). La
plataforma de SSB Flex ofrece planificación flexible de rutas con servicios de movilidad,
incluyendo ride hailing, transporte público y DRT. La ciudad subvenciona el servicio para que los
precios sean competitivos para los usuarios.
14 15Preparación para el futuro: Figura 8: Perspectivas de mercado para 2030
Perspectivas para el mercado de Fuente: Accenture Research
servicios de movilidad en 2030 Transporte de pasajeros
Transporte nacional de pasajeros, excl. vuelos
Transporte de pasajeros
Estados Unidos Alemania China
Transporte nacional de pasajeros, excl. vuelos
+17% CAGR
Los factores subyacentes a la transformación de la movilidad
8 1,6 14 (new mobility)
Estados Unidos Alemania +30% CAGR China
+19% CAGR
seguirán siendo válidos en el futuro: la necesidad de desplazarse con
(new mobility)
(new mobility) +17% CAGR
8 1,6
1,4 14
12 (new mobility)
7
comodidad y seguridad y la exigencia de servicios con disponibilidad
+30% CAGR
+19% CAGR (new mobility)
km, Trillions
(new mobility)
1,4
1,2 12
10
on-demand para sustituir al vehículo privado. Igualmente importante 7
6
Trillions
será la necesidad de mejorar la calidad de vida en áreas urbanas 1,2
1,0 10
8
Person
6
Person km,
5
1,0
0,8 8
6
Los confinamientos debidos al COVID-19 han hecho En Alemania, los ayuntamientos y las autoridades de 5
4 0,8
0,6 6
4
que muchas ciudades hayan disfrutado de breves transporte público podrían dominar el mercado, ya
mejoras en la seguridad vial y en los niveles de que es probable que el transporte público se 0 0,0 0
contaminación atmosférica. El creciente apoyo de la convierta en la forma básica de movilidad en áreas 4 2019 2030 0,6 2019 2030 4 2019 2030
opinión pública a la protección del medio ambiente urbanas a medio plazo. En China, la demanda global Vehículo
0 privado Transporte público 0,0 Nuevos modelos de propiedad Vehicle-on-Demand
0 Mobility-on-Demand
y las infraestructuras de movilidad con bajas de movilidad podría doblarse en 2030, mientras que 2019 2030 2019 2030 2019 2030
emisiones permitió a los gobiernos adoptar medidas el vehículo privado también experimentará un Volumen
Vehículo de mercado
privado Transporte público Nuevos modelos de propiedad Vehicle-on-Demand Mobility-on-Demand
para favorecer los servicios de movilidad. Una vez crecimiento importante, a diferencia de lo que 2030
demostrada su capacidad de cambiar de forma ocurrirá en la mayoría de los mercados. Los bajos Volumen de mercado
Estados Unidos Alemania China
drástica la vida pública, los organismos reguladores costes de mano de obra harán que el DRT y el ride 2030 Propiedad
Transporte Transporte basada en
deberían aprovechar el respaldo social para resolver hailing sigan creciendo en las ciudades, ayudados sensible sensible
Estados
Transporte Unidos Propiedad Alemaniaa la demanda Propiedad China
a la demanda
suscripción
los problemas de tráfico y calidad del aire a los que por nuevas medidas para garantizar la seguridad de sensible basada en basada en
Propiedad
P2P
a la demanda suscripción Ride suscripción Sharing
tienen que hacer frente muchas ciudades. conductores y clientes. De hecho, el ride hailing y sharing Transporte RideTransporte
sensible
sharing
basada en
Ride
Transporte Propiedad privadosensible Propiedad suscripción Alquiler
otros servicios podrían recuperarse con rapidez en Hailing
sensible basada en a la demanda
basada en
a la demanda
privado
P2P digital
a la demanda suscripción Ride
281 62 199
suscripción Sharing
China a medida que se contenga la propagación del sharing Ride
Ride privado sharing Alquiler
virus (pulsa aquí para ver más información). Estados Hailing privado digital
Unidos, donde la financiación de los vehículos
281 62 199
Ride
bUSD bUSD bUSD
privados ya está muy extendida, podría convertirse Hailing
en el principal mercado para propiedad por Micro Micro
movilidad P2P Ride
movilidad Micro
suscripción, puesto que cada vez más clientes bUSD Sharing Hailing bUSD Ride bUSD movilidad
Alquiler Hailing
Free-floating Alquiler P2P
buscan la comodidad de la movilidad individual sin Micro digital Micro
car sharing digital Sharing
movilidad P2P movilidad Micro
las obligaciones derivadas de la propiedad (Figura 8). Sharing
Ride
movilidad
Alquiler Hailing
Free-floating Alquiler P2P
digital car sharing digital Sharing
Vía rápida hacia el futuro de los
servicios de movilidad Al tiempo que eliminan problemas básicos, los esfuerzos por transformar sus sistemas de movilidad
proveedores de movilidad pueden optimizar la después del COVID-19, la colaboración entre los
Los sectores público y privado deberán iniciar movilidad en toda la flota y adoptar nuevas sectores público y privado es básica para alcanzar
algunos cambios fundamentales para aprovechar las tecnologías (como IA y analítica de datos) para ese objetivo. Ayuntamientos y organismos
importantes oportunidades que ofrecen los servicios generar nuevas fuentes de ingresos y controlar los reguladores tendrán que encontrar la forma de
de movilidad. Recomendamos tres medidas clave costes. Los proveedores de servicios necesitan integrar este mercado complejo y fragmentado de
para liberar valor: 1. definir nuevas reglas de juego; desarrollar modelos de “cuasipropiedad”, mientras manera rentable, una cuestión que será objeto de
2. optimizar la movilidad en toda la flota; y 3. adaptar que los proveedores de transporte público deben análisis en nuestra serie sobre movilidad. La
el core business. Estos pasos pueden ayudar a los integrarse en servicios innovadores y existentes. colaboración entre todos los participantes en el
proveedores de movilidad a superar el principal Este esfuerzo conjunto no solo es fundamental para mercado puede abrir la puerta a una nueva era: una
obstáculo a la rentabilidad y transformar el mercado el éxito del mercado de los servicios de movilidad, era en la que la movilidad no solo sea rentable, sino
de servicios de movilidad más allá de los efectos a sino que también sentará las bases para la creación que también beneficie a los ciudadanos, a las
corto plazo del COVID-19. de un ecosistema sostenible y armonizado. En un ciudades, a los fabricantes de vehículos y a las
momento en que muchas ciudades redoblan sus propias compañías de movilidad.
16 17Acerca del estudio
Este estudio de investigación se llevó a cabo en Para los escenarios de potencial futuro, estimamos
tres zonas geográficas: Estados Unidos, China y la demanda total de movilidad a partir del PIB, el
Alemania. Hemos evaluado una amplia gama de gasto de los hogares y el porcentaje del gasto
modelos de negocio para servicios de movilidad: dedicado al transporte. Dividimos los distintos
Mobility-on-Demand (MoD); ride hailing, ride servicios de movilidad en grupos e identificamos
pooling, transporte sensible a la demanda, ride los factores que afectan a la evolución/
sharing y Vehicle-on-Demand (VoD); alquiler, competencia entre ellos. Definimos tres escenarios
propiedad por suscripción, car sharing flotante, para analizar, a partir de un análisis de tendencias,
car sharing en base y car sharing P2P. la forma en que los modos de movilidad
tradicionales podrían verse desplazados por nuevos
En este estudio hemos utilizado las siguientes modelos de negocio en el sistema total de
fuentes y metodologías de investigación: movilidad.
Hemos mantenido entrevistas con 14 líderes de Por último, realizamos un estudio en profundidad
opinión de las plataformas de movilidad de nuevas cadenas de valor de movilidad y los
anteriormente citadas para conocer la dinámica correspondientes factores de mejora de la
de sus modelos de negocio, los obstáculos a la rentabilidad. Llevamos a cabo un diagnóstico
rentabilidad, las estructuras de costes y las detallado para identificar modelos de negocio de
previsiones de volumen de mercado/desarrollo movilidad eficiente, establecer una completa
de valor. Las organizaciones incluidas en estas cadena de valor, y determinar las correspondientes
entrevistas fueron BMW Mobility Services e i estructuras de costes y los factores de aumento de
Ventures, VW MOIA, Byton, Zipcar, Fleetonomy, ingresos.
ShareNow, Getaround, Yongche, DiDi Chuxing
Technology Co., el Departamento de Transportes
de Seattle, Turo, Clevershuttle y Gett.
Hemos desarrollado un modelo de mercado
cuantitativo que mide la evolución histórica de
ingresos para todos los modelos de negocio
incluidos en el estudio, además de prever su
potencial futuro en el sistema de transporte con un
análisis de tendencias basado en escenarios. En la
estimación histórica del valor del mercado tuvimos
en cuenta la cantidad de vehículos, usuarios y
desplazamientos y la cuota de mercado de las
compañías más importantes, así como los ingresos
por vehículo, el precio por viaje, el precio por
kilómetro y los ingresos de las principales
compañías.
18 19Los autores Acerca de Accenture
Gustavo Samayoa Accenture es una compañía líder en servicios
Iberia Industrial and Mobility Industry Lead profesionales a nivel global, con una amplia gama
gustavo.samayoa@accenture.com de servicios y soluciones de estrategia, consultoría,
digital, tecnología y operaciones. Combinando una
Joan Cavalle experiencia sin precedentes y conocimientos
Iberia Automotive & Construction and Industrial especializados en más de 40 industrias y todas las
Portfolio Lead funciones de negocio, y con el respaldo de la red
joan.cavalle@accenture.com de delivery más extensa del mundo, Accenture se
sitúa en la intersección de negocio y tecnología
Carlos Gallego con el fin de ayudar a sus clientes a alcanzar un
Iberia Industrial and Rail & Transit Portfolio Lead rendimiento más alto y aportar un valor sostenible
carlos.gallego@accenture.com a sus accionistas. Con unos 506.000 profesionales
que prestan servicio a clientes en más de 120
países, Accenture fomenta la innovación para
mejorar la forma en que se vive y trabaja en nuestro
mundo. Más información en www.accenture.com
Colaboradores
Acerca de Accenture
Abhishek Gupta
Senior Principal – Automotive Research Global Lead
Research
abhishek.gp@accenture.com
Accenture Research usa ideas y metodologías
Equipo del proyecto: Raghav Narsalay, basadas en datos para elaborar informes, artículos y
Nina Burdensky, Andreas Quentin, Yuhui Xiong, puntos de vista sobre los temas más importantes para
Andreas Egetenmeyer, Pravi Dubey, Marius Peters las organizaciones globales. Nuestro innovador
y Freya Hofmann modelo de investigación, la experiencia industrial y el
acceso a un equipo de 300 investigadores en 20
países dotan a nuestros análisis de una base sólida.
Nuestra investigación está avalada por datos propios
y colaboraciones con organizaciones líderes como el
MIT y Harvard, guía nuestro modelo de investigación
y nos permite transformar teorías y nuevas ideas en
soluciones reales y prácticas para nuestros clientes.
Más información en www.accenture.com/research
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