Chile, minería más allá del cobre - Cristian Cifuentes G. Coordinador de Estudios y Políticas Públicas Comisión Chilena del Cobre - Cochilco
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Chile,
minería más allá del cobre
Cristian Cifuentes G.
Coordinador de Estudios y Políticas Públicas
Comisión Chilena del Cobre
Agenda • Minería en Chile • Potencial geológico • Litio • Cobalto • Tierras raras • Comentarios finales
Agenda • Minería en Chile • Potencial geológico • Litio • Cobalto • Tierras raras • Comentarios finales
Minería en Chile
EXPORTACIONES
63%
58%
PARTICIPACIÓN EN LA
PRODUCCIÓN MUNDIAL
5% 55%
Mo = 2,0%
Cu Fe = 1,5%
50,5% Au = 1,5%
I = 0,8%
Ag = 0,5%
17% 28%
22%
Agenda • Minería en Chile • Potencial geológico • Litio • Cobalto • Tierras raras • Comentarios finales
Potencial geológico
• Mioceno medio – Plioceno inferior
• Mioceno inferior/medio
• Paleoceno – Eoceno inferior
57,5% 54,8% 20,6%
9,7% 8,1% 4,6%
¿Esto es todo lo que
podemos encontrar?
Potencial geológico
Agenda • Minería en Chile • Potencial geológico • Litio • Cobalto • Tierras raras • Comentarios finales
Importancia del litio
en la economía nacional
Exportación de sustancias de litio
Precios
Cantidades 20.000
80 15.000
US$/ton
Miles de TM
60 10.000
40 5.000
20 0
0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Carbonato Cloruro Hidróxido
Carbonato Cloruro Hidróxido
• Las exportaciones prácticamente se han
US$ cuadriplicado desde el 2015
1.500
Millones de US$ FOB
• Lo anterior responde a aumentos en los precios
1.000
(+200% desde 2015) como en las cantidades
500 exportadas (+65%)
0 • Los aumentos de precios también responden a
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
mayor calidad en los productos de litio exportados
Carbonato Cloruro Hidróxido
Importancia del litio
en la economía nacional
Exportaciones de Chile en 2018, productos seleccionados (millones de US$ FOB)
4.752
1.950
1.466
959 1.029 1.063 1.162
729
274 207
Plata Oro Hierro Carnes y Litio Molibdeno Vinos Salmones
despojos
2010 2018
• En el 2018 el litio superó la barrera de los mil millones de dólares exportados
• Actualmente es el tercer producto minero más importante del país luego del cobre y el
molibdeno y supera al hierro, el oro y la plata
• Al 2025 es probable que signifique ~2.500 millones de US$, superando así a industrias
consolidadas como la vitivinícolaImportancia del litio
en la economía nacional
Exportación de sustancias de litio (2018)
Carbonato Hidróxido
EEUU Otros
6% 6%
Corea del Sur
Bélgica 36% Otros Corea del Sur
14%
US$ 946 50% US$ 90 40%
millones FOB millones FOB
China
15% Bélgica
4%
Japón México Canadá EEUU
23% 1% 2% 3%
• A nivel de países, Corea del Sur, Japón y China son los principales importadores de nuestros
productos de litio
• En conjunto representan cerca de tres cuartas partes del totalCartera de inversiones de litio
• Principales proyectos en estado de factibilidad o más:
Capacidad anual (kt/a) Inversión
Etapa Permisos
Proyecto Operador Ubicación estimada
Carbonato Hidróxido SEA
(MMUS$
Fase I: + a 16
Fase II: + a 24
Ampliación
Salar de Fase: + a 58 (nueva planta)
Ejecución
DIA Aprobado En suma alcanzan US$
Salar del SQM (fase I 180
Atacama Fase II: + a 70 Fase III: + a 36 (2017)
Carmen
(otra nueva
terminada) 1.807 millones, un 3% de
planta)
la cartera inversional
Ampliación Fase I:+ a 110
Planta
Salar del
Fase II (Planta
Espera a
DIA aprobado minera 2018-2027
SQM Carmen, - construcció 450
Carbonato 180 de Carbonato (marzo 2019)
Antofagasta n
kt/a 3): + a 180
Ampliación
Planta La Negra, DIA Aproado
ALB + a 88 - Ejecución 300
Carbonato La Antofagasta (2017)
Negra Fase 3
Proyecto Salar Salar de Factibilidad EIA en
20 - 527
Blanco Blanco Maricunga completa calificación
Producción de
Salar de Factibilidad EIA en
Sales SIMCO 5,7 9,1 350
Maricunga completa calificación
MaricungaPotencial de desarrollo del litio
Proyecto Dueño Ubicación Etapa desarrollo
Pedernales CORFO Salar de Pedernales Codelco partnership
En Chile existen alrededor de 60
Francisco Basin MGX Minerals Laguna del Negro Francisco Target Outline
salares, donde varios contienen
Coipasa Lithium Chile Salar de Coipasa Early Exploration
boro en fase sólida (Surire,
Turi Lithium Chile Salar de Turi Early Exploration Ascotán, Aguas Calientes) y sales
Helados Lithium Chile Salar de Helados Exploration de litio y potasio (La Isla, Loyoques
Talar Lithium Chile Salar de Talar Early Exploration o Quisquero, Pujsa).
Ollague Lithium Chile Salar de Ollague Target Outline
Atacama Lithium Chile Salar de Atacama Exploration • Potencial alto: Maricunga,
Aguas Calientes Lithium Chile Salar de Aguas Calientes Early Exploration Pedernales, Pajonales, Aguas
Purickuta Lithium Chile Laguna Chaxa Suspended
Calientes Centro, La Isla.
Avispa Montero Mining & Exploration Región de Atacama Early Exploration
• Potencial medio: Tara, Loyoques
Salares 7 Tianqi Lithium Salar de la Isla, Las Parinas, Aguilar, otros Early Exploration
o Quisquero, Aguilar, Parinas.
Laguna Verde Wealth Minerals/ Enami Salar Laguna Verde Early Exploration
Trinity Wealth Minerals Salares de Aguas Calientes y Quisquero Early Exploration
Atacama Wealth Minerals Salar de Atacama Early ExplorationSalares chilenos vs el mundo
9
Pedernales Evaporación
Salar
Rincón (mm/a)
Atacama 3,700
Maricunga Hombre Muerto 2,775
6
Salinas Grandes 2,600
Atacama
La Isla
Mg/Li
Olaroz 2,600
Caucharí 2,600
Diablillos
Rincón 2,600
3
Caucharí Salinas Grandes Zabuye 2,300
Pastos Grandes
Silver Peak Hombre Muerto Pastos Grandes 1,500
Clayton Valley
Pedernales 1,200
Zabuye
0 Maricunga 1,200
0 400 800 1.200 1.600 La Isla 1,000
Li ppm
Silver Peak 900
En general, Salar de Atacama disfruta de enormes ventajas comparativas en concentración de litio, contenido de
magnesio, tamaño de superficie y altas tasas de evaporación.
Las salmueras como Pedernales, La Isla y Maricunga no son tan atractivas como las de Atacama, pero aún así disfrutan de
excelentes ventajas de costos en comparación con otras fuera de Chile.Desafíos y oportunidades
Ventajas comparativas:
• Concentraciones de litio relativamente altas
• Tasas de evaporación relativamente altas
• La mitad de las reservas mundiales.
• Tasas de magnesio a litio relativamente bajas
Sin embargo, hay algunos desafíos críticos:
• Las salinas son ecosistemas únicos y delicados.
• Están ubicados en áreas secas donde el agua es escasa.
• Las comunidades locales dependen de ellos.Desafíos mundiales
Por control operativo Talison Por control corporativo
(Greenbushes
) Otros
Otros Albemarle
23% 33%
38% 21%
Reed Industrial
Mineral
Min. (Mt.
Marion) Resources
12% 15%
Galaxy
Ganfeng
Resources SQM
Mineral 6%
5% 13% Tianqi
Resources SQM
9% 10% 15%
• En 2018 cinco empresas controlaron dos tercios de la producción total de litio de mina
• En comparación, las cinco primeras empresas de cobre controlaron menos un tercio de la
producción en el mismo año
• ¿Qué implicancias tiene esto en precios y posible integración de mercado en la cadena de valor?Desafíos mundiales
• Una tendencia creciente en el tiempo: tratos directos entre los mineros y empresas
aguas abajo en la cadena de valor (25 contratos desde 2015)
Productores
Orocobre
Lithium Americas Pilbara Min.
Nemaska Nemaska
Galaxy Res. Bacanora Min.
Qinghai Salk Pilbara Min. Livent
Zhabuye Pure Energy Metalstech Ganfeng
Lake
(TianqI) Minerals Tawana Canmax Ganfeng
Altura
North American Li.
2010 (…) 2015 2016
2017 2018 2019
BYD Ganfeng Toyota Volkswagen
BYD Tesla
Optimum Nano Bangchak Posco
NorthVolt Softbank
Panasonic Hanwa
Great Wall Motor LG Chem, Tesla
Wuxi Baichuan Samsung
BMW, CATL
CompradoresAgenda • Minería en Chile • Potencial geológico • Litio • Cobalto • Tierras raras • Comentarios finales
Cobalto
6,88 Mton
135,7 Kton
Pese a la tendencia al alza esperada en vehículos eléctricos, parece poco probable que haya escasez de
cobalto por agotamiento. No obstante, la oferta aún puede verse afectada por factores asociados a su
alto grado de concentración en un país, la República Democrática del Congo (RDC), de donde proviene el
66 % de todo el cobalto utilizado en el refinamiento.Demanda mundial de cobalto
450
398
400 363
350 331
10,1% p/a 302
300 275
251
250 229
207
kt.
187
200 168
144
150 110 124
94 105
100
50 Fuente: Cochilco en base a diferentes
fuentes del mercado.
0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Electronics Electric vehicles Enery Storage Systems Others
• En línea con los requisitos de EV y almacenamiento de energía, la demanda de cobalto debería seguir aumentando
rápidamente.
• Sin embargo, los riesgos de suministro son considerables. Debido a eso, las compañías de baterías aguas arriba están
constantemente tratando de disminuir su uso de cobalto.
• Si tiene éxito, la demanda de cobalto podría crecer a tasas mucho más bajas de lo previsto.
• En 2018 EEUU identificó al cobalto en su lista de 35 minerales “críticos para la seguridad nacional” dado su uso en
aplicaciones industriales y de defensa, y su relativa escases en territorio nacional.Potencial geológico
• Franja Ferrífera de Chile (IOA e IOCG).
• Distritos San Juan & Carrizal Alto, región de Atacama (1)
• Distrito Tambillos, región de Coquimbo (2).
• Otras evidencias de mineralización indican potencial mineralización de
vetas y mantos con cobalto in rocas volcánicas y sedimentarias de la
cuenca de tras arco del Cretácico Inferior de Chile central y central sur
(El Volcán – Cajón del Maipo, región Metropolitana, y Laguna del Maule,
región del Maule).
1
2
Fuente: “Recursos Minerales de Cobalto en Chile, potencial minero y de exploración”, B. Townley, A. Díaz y R. Luca, Mining
Technology Center, Univ. de ChilePotencial geológico • Cobalto y minerales de cobalto presentan afinidad por sulfuros de cobre, níquel, arsénico y hierro, comúnmente en asociaciones minerales en yacimientos hidrotermales. • Dada la afinidad de cobalto por cobre, arsénico y hierro, y basados en la evolución metalogénica de Chile, todos los yacimientos y hierro pudieran tener potencial por sulfuros/ arseniuros de cobalto, en particular aquellos muy ricos en arsénico. • Los principales blancos para evaluar potencial subproducto cobalto son los yacimientos del tipo IOCG, seguidos por los IOA y en menor medida, pórfidos cupríferos. • En estos yacimientos cobalto debiera ser evaluado como un potencial crédito, muy dependiente de mineralogía y metalurgia. Fuente: “Recursos Minerales de Cobalto en Chile, potencial minero y de exploración”, B. Townley, A. Díaz y R. Luca, Mining Technology Center, Univ. de Chile
Cartera de proyectos
Proyectos activos con potencial de cobalto en Chile
Project Region Minerals Development Stage
Santo Domingo Atacama Cu, Fe, Au, Co Feasibility Complete
Atacama Cobalto Atacama Co Target Outline
Productora Atacama Cu, Au, U3O8, Mo, Co, Ag Prefeasability / Scoping
Perth Caliza Atacama Cu, U3O8, Au, Co Exploration
Plateado Valparaíso Co, Cu, Mo, As Exploration
Farellón Atacama Cu, Au, Co, Ag Target Outline
La Cobaltera* Atacama Co Reserves Development
Tierra de Oro Atacama Au, Cu, Ag, Co Target Outline
(*) El cobalto fue extraído mediante pequeña minería entre 1844 y 1944, logrando producir hasta 20 kt. por año. Recientes trabajos de exploración han demostrado que el
depósito aún es viable para la explotación.
Fuente: Cochilco en base a datos propios y de S&PCartera de proyectos
Saruca
Comet Exploration
Cu, Au, Co
Paralizado
Perth Caliza
Red Metal
Cu, Au, Co, U
Paralizado
Fuente: Cochilco en base a Minería Abierta (www.mineriaabierta.cl)Cartera de proyectos
Carrizal Alto
Genlith Inc.
Co
Activo
Farellón
Red Metal
Cu, Au, Co, Ag
Paralizado
Fuente: Cochilco en base a Minería Abierta (www.mineriaabierta.cl)Cartera de proyectos
La Cobaltera
Genlith Inc.
Co
Activo
Pirula, Onix,
Consuelo/Amelia,
Victoria, La Sufrida
y Codiciada
New Energy Metals
Corp
Co, Cu
Activo
Fuente: Cochilco en base a Minería Abierta (www.mineriaabierta.cl)Cartera de proyectos
Productora
Hot Chili
Cu, Au, Mo, Co, Ag, U
Activo- Prefactibilidad
Fuente: Cochilco en base a Minería Abierta (www.mineriaabierta.cl)Cartera de proyectos
Los Mantos
Codelco (Ex jv Hot Chili)
Cu, Au, Mo, U, Co, REE
Paralizado
Fuente: Cochilco en base a Minería Abierta (www.mineriaabierta.cl)Cartera de proyectos
Plateado
Cougar Metals
Co
Activo
Fuente: Cochilco en base a Minería Abierta (www.mineriaabierta.cl)Agenda • Minería en Chile • Potencial geológico • Litio • Cobalto • Tierras raras • Comentarios finales
Tierras raras
20 ppm 43 ppm 20 ppm
- 17 elementos
- Tierras raras ligeras
- Tierras raras pesadas
- Elementos especiales con similares características
a los lantánidos
- No son “tan raros” como su nombre lo indica, a
excepción del promecio (se genera en reactores
nucleares)
19 ppm
Cu, 27 ppm; Li, 17 ppm; U, 1,3 ppm
0,28 ppmTierras raras Fuente: AFP en base a datos de USGS
Proyectos importantes en Chile Proyecto BioLantánidos Ubicación: Comuna de Penco, Provincia de Concepción, Región del Biobío, sin embargo, una porción de una de las zonas de extracción del Proyecto se emplaza en la Comuna de Concepción, en el límite con la Comuna de Penco. Operador: REE UNO SpA Propietarios: Minería Activa (LarraínVial, Hochschild Mining, FIP Cluster Minero más otros inversionistas en acciones “serie B2, entre los cuales está Security y Sigdo Koppers de la familia Pavez y Latam de los hermanos Cueto). Inversión: US$ 40 millones Puesta en marcha: Fines de 2021 Periodo de construcción: 15 meses, desde la aprobación del EIA. Vida útil: 15 años Producción estimada: 1.700 toneladas anuales de Concentrado de Tierras Raras
Prospectos importantes en Chile Prospectos Cerro Carmen, Sierra Áspera y Veracruz La Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN) ha realizado desde hace décadas prospección e investigación geológica buscando uranio en el territorio nacional, en este contexto entre los años 1995 y 2003 se llevó a cabo un proyecto en conjunto con la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) titulado “Investigación Geológica de la presencia de Elementos de Tierras Raras (REE), Cordillera de la Costa, regiones III y IV” que buscaba prospectar definir y explorar preliminarmente prospectos de tierras raras, establecer propiedad minera en los prospectos definidos a nombre de Enami y CCHEN, y, por otra parte, desarrollar técnicas metalúrgicas para obtener un concentrado comercial de óxidos de tierras raras mediante la aplicación de técnicas hidrometalúrgicas. Ubicación: cercanías de la localidad de Diego de Almagro, región de Atacama. Recursos: Cerro Carmen 19.805.549 toneladas de mineral con 8.203 toneladas de REE y 1.811 toneladas de uranio contenidos (indicados e inferidos). Sólo indicados, 3.877.799 toneladas de mineral con 2.944 toneladas de elementos de tierras raras contenidos (leyes de 760 ppm aproximadamente), además de 595 toneladas de uranio. Geología: depósito tipo skarn en rocas intrusivas y volcánicas cretácicas. Los principales minerales con elementos de tierras raras son óxidos de REE, de hierro, de uranio y de torio además de ilmenita, davidita y esfeno. Destacan particularmente sus altas concentraciones de tierras raras pesadas con 140 ppm de itrio, 20 ppm de disprosio, 5 ppm de holmio, 21 ppm de erbio, 36 ppm de iterbio.
Prospectos importantes en Chile Recursos en relaves – CAMCHAL La Cámara Chilena-Alemana (Camchal) a cargo de Roberto Mallea realizó un estudio en el que se tomaron muestras de relaves de plantas concentradoras cobre y se realizó análisis geoquímico de 57 elementos a las muestras con el objetivo de evaluar la posibilidad de recuperar elementos de valor a partir de estos residuos mineros.
Prospectos importantes en Chile Recursos en relaves – CAMCHAL (continuación) Desde un punto de vista económico, la viabilidad de reprocesar estos relaves es fuertemente dependiente del contenido de cobre en ellos, ya que este es el metal de mayor interés económico. Observando los contenidos de cobre promedio se observa que el relave más rico en tierras raras es el tranque Carola con una ley de cobre baja (0,2%), y que el más rico en cobre es planta Bellavista, pero tiene el valor más bajo de REE (88 ppm de REE promedio). Sin embargo, tranques como el de Planta Vallenar y tranque El Salado, contienen valores no menores de tierras (370 y 350 ppm en promedio, respectivamente) y además leyes de cobre muy interesantes (4,1 y 1,2% de cobre).
Prospectos importantes en Chile Depósitos de óxidos de hierro-apatito Los depósitos de óxidos de hierro-apatito, también conocidos como depósitos tipo Kiruna, son yacimientos con concentraciones anómalas de elementos de tierras raras. En Chile, específicamente en la Franja de Hierro Chilena se conocen varios depósitos de este tipo, siendo los más reconocidos El Romeral, Algarrobo, Los Colorados, Carmen, Cerro Imán y Cerro Negro. Estos depósitos se caracterizan por presentar magnetita masiva y menor apatito, ocurren regularmente en vetas o como cuerpos estratiformes o irregulares y se hospedan en rocas volcánicas o plutónicas de edad Jurásico a Cretácico Temprano. Hay escasa información disponible respecto al contenido de REE en estos depósitos, pero sus similitudes con los depósitos más estudiados en otros países como Olympic Dam en Australia y Kiruna en Suecia, sugieren que este tipo de depósitos tienen una concentración alta de elementos de tierras raras en el apatito , entre 2000 y 7000 ppm (e.g. Frietsch y Perdahl, 1995). De todos modos, hasta la fecha, no se han explotado este tipo de yacimientos para la extracción de tierras raras, porque su ley es baja comparado con los yacimientos actualmente explotados (como Bayan Obo con 6% de REE según Zhi Li y Yang, 2014) y porque aún no existe una tecnología competitiva para su procesamiento.
Agenda • Minería en Chile • Potencial geológico • Litio • Cobalto • Tierras raras • Comentarios finales
Comentarios finales Oportunidades de mercado • Litio: hay suficiente oferta esperada para satisfacer la demanda, siempre que los nuevos proyectos y expansiones no se retrasen más. • Cobalto: el suministro actual y futuro depende en gran medida de jurisdicciones de alto riesgo. Al mismo tiempo, los cambios tecnológicos en las composiciones catódicas podrían afectar significativamente los requisitos de cobalto. • Tierras raras: La concentración de la oferta (China), sumado a las complicaciones existentes entre los principales consumidores/productores de este tipo de minerales (China – EE.UU.), hace necesario explorar oportunidades de diversificación de actores en el mercado. En general, la electromovilidad es un gran desafío y una oportunidad para la producción de litio, cobalto y tierras raras, y Chile tiene las condiciones geológicas, políticas y económicas para convertirse en un actor clave en cada uno de esos metales
Comentarios finales
Focos de búsqueda de nuevos minerales
• Yacimientos minerales naturales de escala pequeña a mediana con presencia de cobre y otros elementos de valor
que viabilicen el negocio
• Residuos mineros o yacimientos antropogénicos, es decir, producción de elementos con valor comercial desde
relaves, desmontes, escorias, polvos de fundición, barros anódicos, etc.
• Recuperación de elementos tóxicos o metales pesados para uso alternativo del suelo post minería como medida
de remediación ambiental
• Explotación de yacimientos polimetálicos desde los fondos marinos a lo largo de la costa chilenaMuchas gracias ccifuentes@cochilco.cl
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