PROGRAMA ESTRATÉGICO MESOREGIONAL DE ENOTURISMO SUSTENTABLE - COMÍTE DE PROGRAMAS E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

 
PROGRAMA ESTRATÉGICO MESOREGIONAL DE ENOTURISMO SUSTENTABLE - COMÍTE DE PROGRAMAS E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
PROGRAMA ESTRATÉGICO MESOREGIONAL
        DE ENOTURISMO SUSTENTABLE
    C O M Í T E D E P R O G R A M A S E I N I C I AT I VA S E S T R AT É G I C A S
PROGRAMA ESTRATÉGICO MESOREGIONAL DE ENOTURISMO SUSTENTABLE - COMÍTE DE PROGRAMAS E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
¿Cuál es la importancia del VINO para Chile?

                       Chile es el primer exportador de los países del
                       Nuevo Mundo.

                       Chile 4º exportador mundial de vino (8,0%)
                       US$ 1.850 MM (US$ 1.508 MM vino embotellado)
                                                                   FUENTE: VINOS DE CHILE

                               El vino chileno es un producto llega a 150
                               países del mundo con la marca “Chile”.

                               339 bodegas tradicionales y modernas.
                               FUENTE: INE, 2011.

                               Más de 50 viñas sustentables certificadas.
                               FUENTE: VINOS DE CHILE

                               350 personas/hr toman una copa de
                               vino chileno en el mundo.
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Enoturismo - Turismo del Vino

                                Conjunto de actividades
                                económicas de naturaleza
                                turística, en un territorio
                                determinado, relacionadas
                                con la cultura del vino.

                                FUENTE: Gobernanza PEM
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Cadena de Valor del Enoturismo

                                                               OFERTA                             OFERTA
                                                              DIRECTA                        COMPLEMENTARIA
CADENA DE VALOR DEL ENOTURISMO

                                                             EN BODEGA                         EN EL DESTINO

                                 AGENTES INTERMEDIARIOS: Tour Operadores, Agencias de viaje, Operadores Locales , Operadores Online

                                       ACTIVIDADES BODEGA                   OFERTA COMPLEMENTARIA EN DESTINO
                                       Recorridos bodegas/viñedos           ALOJAMIENTO     ACTIVIDADES   COMERCIO          ALIMENTACIÓN
                                       Degustación/catas                    Hoteles         Bicicletas    Tiendas           Restoranes
                                       Tiendas                              Hostales        Cabalgatas    Artesanía         Bares
                                       Museo del vino                       B&B             Trekking      Comercio          Cafeterías
                                       Eventos especiales                   Cabañas         Paseos        Transporte        Emporios
                                       Alojamiento                                          Museos
                                       Restoranes                                           City Tour

                                 IMPACTO POSITIVO: Comunidad, personajes, historia, paisajes, patrimonio y cultura local
                                 IMPULSA DESARROLLO: Uso y capacitación de mano de obra local, desarrollo de PYMES afines al enoturismo

                                                                    TERRITORIO / VALLES VITIVINÍCOLAS

   ENTIDADES
                                            INSTITUCIONES PÚBLICAS            ASOCIACIONES GREMIALES, OTRAS            ENTIDADES DE I + D + i
   DE APOYO
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1   ¿Cuál es el Diagnóstico del Sector?
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¿Qué pasa en el mundo? - Enoturismo

    PRINCIPALES DESTINOS INTERNACIONALES EN ENOTURISMO

           Conclusiones conferencia Enoturismo OMT, Georgia 2016
    CRECIMIENTO MUNDIAL                      PILAR DE LAS ESTRATEGIAS DE
                                              DIVERSIFICACIÓN DESTINOS:
    16%             4%
                    Turismo           Íntimamente relacionado con la identidad de los destinos
   Enoturismo                           integrando valores culturales, económicos e históricos.
                 internacional
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¿Cómo se compone la demanda en países enoturísticos?

                 Enoturistas por país, según participación de mercado nacional y extranjero
  25.000.000

  20.000.000

  15.000.000

  10.000.000

   5.000.000

          -
                    Francia              Italia              España             Portugal              USA              Argentina    Nueva Zelanda    Chile
% Nacionales          67%                41%                  83%                38%                  91%                76%             60%         35%
% Extranjeros         33%                59%                  17%                63%                   9%                24%             40%         65%
Nº Nacionales      5.000.000          2.240.000          1.192.684              900.000         20.700.000             1.300.000       300.000      333.732
Nº Extranjeros     2.500.000          3.270.000              237.907         1.500.000              2.000.000          400.000         200.000      611.800

                                            Nº Extranjeros      Nº Nacionales       % Extranjeros       % Nacionales

      Fuente: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE LA OMT, OIV Y ONGS VINCULADAS AL ENOTURISMO EN LOS DISTINTOS PAISES CONSULTADOS, 2016.
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Chile - Oferta enoturística

                               ¿Cómo es
                                nuestra
                                 oferta
                              enoturística?
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Caracterización de la oferta enoturística

                                             Viñas abiertas al Turismo (2015)
                  OFERTA
                 DIRECTA                           ELQUI       3
                EN BODEGA                         LIMARÍ       3
ENOTURISMO

                                             ACONCAGUA             5
                                             CASABLANCA                    14
                                             SAN ANTONIO   1
                                339
                                Bodegas
                                                  MAIPO                           32
                  OFERTA
                                del país      CACHAPOAL            5
             COMPLEMENTARIA
               EN EL DESTINO   INE 2012
                                              COLCHAGUA                     16
                                                  CURICÓ           5
                                                                       7
                               94                 MAULE

                                                   ITATA    2
                               abiertas al
                               turismo            BIOBIO   1
             EXPERIENCIAS EN   (27%)                                       85
                TORNO AL       INFYDE 2016
                                                                           Meso Región
              ENOTURISMO
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Caracterización de la oferta enoturística
                                               EMPRESAS REGISTRO SII              (DIC 2015)

                                                                           486
                  OFERTA                    VALPO                                     893
                 DIRECTA                                                    517
                EN BODEGA
                                                                           464
ENOTURISMO

                                               RM                                                      1731
                                                               138

                                                                     317
                                         O'HIGGINS                                  823
                                total                     38
                  OFERTA
             COMPLEMENTARIA    6.708                                 307
               EN EL DESTINO                MAULE                                       956
                                                          29
                                                     0                500            1000       1500        2000
                                              ALOJAMIENTOS                  RESTAURANTES         AGENCIAS

                                                         total                          total          total
             EXPERIENCIAS EN                         1.574                            4.412            722
                TORNO AL
              ENOTURISMO            Se consideraron comunas asociadas a valles enoturísticos.
                                                                                                       Fuente: SII.
Caracterización de la oferta enoturística

                 OFERTA
                 DIRECTA
                EN LA VIÑA
ENOTURISMO

                                    •   Fiestas de la Vendimia
                                    •   Gastronomía y maridajes
                                    •   Ferias costumbristas y de productos locales
                                    •   Galas del Vino
                                    •   Actividades culturales: conciertos, música clásica, jazz, otras
                  OFERTA
             COMPLEMENTARIA    Ejemplos: Fiestas de la Vendimia 2017
               EN EL DESTINO
                                                                                35.000
                                               120.000
                                                                200.000          Maipo
                                                                                                6.000
                                 80.000        Colchagua
                                                                  Curicó          Alto
                                Casablanca      (Versión 18)
                                                                 (Versión 32)
                                                                                                Maule

             EXPERIENCIAS EN
                TORNO AL
              ENOTURISMO
                                                                  +440mil visitas
                                                                  $4.500 millones de gasto
Demanda enoturística

                       ¿Quiénes son
                         nuestros
                       enoturistas?
Demanda por Enoturismo
                        VISITAS PAGADAS A BODEGAS                           DISTRIBUCIÓN VISITAS VALLES                   PROCEDENCIA                   GASTO PROMEDIO
                                 2005 – 2012                                           2015                               EXTRANJEROS                  TURISTA INDIVIDUAL
                                                                                                                                                              2016
                                                                              ELQUI      3
                                                           503.00            LIMARÍ      3
             600.000                                                   ACONCAGUA          5
                                                             0
             500.000                             342.00                CASABLANCA               14        28%   Brasil,    64,4%                         US$ 300,6
                                      294.00       0                   SAN ANTONIO      1                                                               Extranjeros GPTI
             400.000
                          237.00        0                                                                       N. América 11,1%
                                                                             MAIPO                   32   45%
VISITANTES

             300.000        0
                                                                        CACHAPOAL           5                   Europa      6,6%
             200.000
                                                 +5%                    COLCHAGUA               18        18%                                            US$ 150,2
             100.000                                                        CURICÓ        5
                                                 (ANUAL)                                                                                                Nacionales GPTI
                  0
                                                                            MAULE          7
                          .2005       .2006      .2010     .2012              ITATA      3

                       FUENTE:                                           FUENTE:                                FUENTE:                                FUENTE:
                       BIEN PÚBLICO ENOTURISMO 2014                      DIAGNÓSTICO INFYDE 2016                ESTUDIO TURISMO RECEPTIVO 2015 - SST   TRANSBANK / GTC EXTRANJEROS

                                                                   ESTIMACIÓN ENOTURISTAS 2016
                                                                                Fuente: SST 2017

                                                                    611.800                                       35
                                                                    EXTRANJEROS
                                                                                                                           945.532
                                                                                                                                                65
                                                                    333.732
                                                                    NACIONALES
                                                                                                                        Extranjeros      Nacionales
2   MARCO ESTRATÉGICO DEL PROGRAMA
Composición de la Gobernanza

  ESTADO (43%)                 SECTOR PRIVADO                       ACADEMIA (7%)
                               (50%)                                •UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INACAP
  • CORFO                      •VINOS DE CHILE A.G. (90 EMPRESAS)   •UNIVERSIDAD DE TALCA
  • SUBSECRETARÍA DE TURISMO   •FEDETUR (1400 EMPRESAS)
  • SERNATUR                   •MOVI A.G. (34 EMPRESAS)
  •PROCHILE
                               •Ruta del Vino de Colchagua (19)
  •FUNDACIÓN IMAGEN DE CHILE
  •ODEPA                       •Ruta del Vino de Curicó (12)
                               • Ruta del Vino del Maule (12)
                               • Ruta del Vino de Casablanca (14)
PROGRAMA - Altamente participativo

                       25                     4                    11
                      Sesiones             Sesiones           Mesas de trabajo
                   Comité Ejecutivo    Consejo Directivo        regionales

                     440                  500                      65
                    Participantes     Encuestas a la oferta   Entrevistas foco a
                                         mesoregional           actores claves
Visión compartida del sector

                     El enoturismo en Chile será al 2026 una
                       actividad imperdible para los turistas
                     nacionales y extranjeros, con una oferta
                        integrada, diversa, sustentable, de
                         calidad y representativa de cada
                       territorio, capaz de incrementar las
                      visitas y capturar un mayor gasto por
                     turista, impactando positivamente en el
                      desarrollo de los valles vitivinícolas e
                     incrementando así los ingresos del país.
¿Qué problemas enfrenta el ENOTURISMO en Chile?

 12 BRECHAS PRIORIZADAS / 6 BRECHAS CRITICAS dan origen a los 5 EJES

  1. Falta de identidad del producto
                                                                             BRECHA
                                                                                       Inversión y
  2. Escasa diversificación y sofisticación de la oferta enoturística.       CRITICA   Competitividad
  3. Falta de señalética y problemas de conectividad

  4. Bajo desarrollo y certificación del capital humano asociado al sector   BRECHA
                                                                             CRITICA
  5. Desconocimiento del perfil necesario en enoturismo
                                                                                       Capital Humano

  6. Ausencia de estrategia de promoción y comercialización Enoturismo       BRECHA
                                                                             CRITICA
                                                                                          Promoción y
  7. Dificultades para la comercialización                                             comercialización e
                                                                             BRECHA
                                                                                         inteligencia de
  8. Ausencia de un sistema de inteligencia de mercado                       CRITICA        mercado

   9. Desconocimiento de la sustentabilidad aplicada al enoturismo.
  10. Bajos niveles de calidad y sustentabilidad en la oferta
                                                                             BRECHA    Sustentabilidad
                                                                             CRITICA

  11. Bajo nivel de asociatividad del sector
                                                                             BRECHA    Gobernanza
  12. Falta de coordinación público privada y de sinergias interregionales   CRITICA
Objetivos para el Enoturismo en Chile

                                                                                                                        Gobernanza
                  Inversión y

                                                                                           Promoción y
                                  Capital Humano

                                                                                     comercialización e
                                                                               inteligencia de mercado
               Competitividad

                                                   Sustentabilidad
EJES

              Impulsar la diversificación                            Diseñar e implementar               Fortalecer la
               del producto                                            estrategia articulada e              coordinación y
OBJETIVOS                                                                                                   articulación pública-
              Fortalecer las capacidades                              integrada de promoción,
                                                                       comercialización e                   privada (Integración 2
               empresariales y del capital                                                                  industrias, territorios y
               humano                                                  inteligencia de mercado
                                                                                                            PYME)
              Incrementar los niveles de                             Aumentar penetración
               sustentabilidad y calidad                               del enoturismo en el
               como elemento                                           mercado nacional.
               diferenciador

ÁMBITOS
DE ACCIÓN                       Oferta                                      Mercado                                Integración
Metas al 2026 Enoturismo en Chile

           Oferta                        Mercado                         Integración

         + Visitas                         + Gasto                      + Desarrollo
    Nacionales y Extranjeros                  Turista                     Valles / Regiones

             + 5%                         Duplicar                       Coordinar /
                                  Llegadas de enoturistas a destinos
   N° SS. Oferta complementaria
                                             Vitivinícolas                Integrar
            + 120                       945.532 a 1.862.173
                                                                           Trabajo conjunto
    Bodegas abiertas al Turismo                                            TURISMO + VINO
                                               50%
          Duplicar                participación Mercado Nacional
        N° de bodegas sello
          sustentabilidad                Aumentar                          Concretar
              50 al 96            Gasto Promedio Total individual      Convenios de programación
          Triplicar               Nacional:
                                             del Turista
                                               US$ 150 a 233
                                                                         GOREs - MUNICIPIOS -
                                                                         PÚBLICOS - PRIVADOS
     Visitas a eventos 440.000
                                  Extranjero: US$ 300 a 403
          a 1.320 millones

                                        AL AÑO 2026
No hemos estado detenidos…

                         44
                         Frutos
                                              Programa de Apoyo a la Inversión
                                               Productiva (12 IPRO – RM)
                                              Focal Implementación Código de
                                               Sustentabilidad
                                              Nodo Servicios Complementarios al
                       tempranos               Enoturismo
                       Enoturismo             Plan Marketing Internacional de la SST y
                                               de Wines of Chile.

                         Colaboración público-privada

                      APORTES PERÍODO (2015 – 2017)
                      TOTAL            US$ 3,7 millones
                      CORFO            US$ 1,5 millones
                      EMPRESAS         US$ 2,2 millones

                      OTROS APORTES
                      SUBSECRETARIA TURISMO/SERNATUR/PRIVADOS (WINES
                      OF CHILE)
                      Campañas de MKT (Nac e Int)      US$ 3,17 millones
3   HOJA DE RUTA
¿Cómo se articula el trabajo en los territorios?

                   “…en términos generales, existe
                   un alto grado de complejidad y
                  potencial de desarrollo tanto en la
                  cantidad como en la calidad en su
                         oferta enoturística.

                  Sin embargo, la realidad particular
                  de los distintos valles resulta ser,
                       asimismo, muy variada,
                  presentando grados disparidades
                  de crecimiento, especialización y
                    competitividad empresarial.”

                          FUENTE: DIAGNÓSTICO INFYDE 2016
¿Cómo se articula el trabajo en los territorios?

                Programa de expresión mesoregional
                La intensidad de intervención será según el grado de desarrollo por región
                        Sinergia entre regiones
                        Encadenamiento MPYMES
                        Estandarización de procesos, economías de escala
                        Posiciona Imagen País

                  2017 - 2019                  2020-2022                      2023-2026

                                                            MAIPO
                         DESTINO DESARROLLADO               COLCHAGUA
                                                            CASABLANCA

                                                            ACONCAGUA
                         DESTINO                            CACHAPOAL
                         DESARROLLO                         CURICÓ
                                                            MAULE
                         INTERMEDIO

                         DESTINO                            ELQUI                 CAUQUENES
                                                            LIMARÍ                ITATA
                         DESARROLLO                         CHOAPA                BIOBÍO
                         INICIAL                            LEYDA – SAN ANTONIO
Iniciativas de la Hoja de Ruta de Enoturismo Chile

                    2017 - 2019                    2020-2022                        2023-2026

                       PROGRAMA DESARROLLO Y GESTIÓN DE PRODUCTOS ENOTURÍSTICOS DE CHILE
Inversión y
Competitividad         PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ENOTURISMO
                             PROGRAMA: DESARROLLO DEL PRODUCTO ENOGASTRONÓMICO
                             DESARROLLO DEL PRODUCTO ENOTURÍSTICO CULTURAL E HISTÓTRICO
                       RED CENTROS DE CONOCIMIENTOS VID Y LA ENOLOGÍA EN CHILE

                       FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO PARA EL ENOTURISMO
Capital Humano
                       SENSIBILIZACIÓN LOCAL DE DESTINOS ENOTURÍSTICOS

Promoción y            SISTEMA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD ENOTURÍSTICA EN CHILE
comercialización
e inteligencia de      PROGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING PARA ENOTURISMO
mercado

                            PROGRAMA DE APOYO A LA SUSTENTABILIDAD Y CALIDAD
Sustentabilidad
y Calidad                                            PROGRAMA SELLO RUTAS DEL VINO

                                PLAN DE FACILITACIÓN NORMATIVA PARA EL ENOTURISMO
Gobernanza
                     SISTEMA DE COORDINACIÓN ENOTURÍSTICA MESOREGIONAL
Iniciativa Hoja de Ruta                                                                        OFFERTA
                                                                                                                           Inversión y
                                                                                                                         Competitividad

         1.1. Programa desarrollo de productos y diseño de experiencias enoturísticas
                                           DESCRIPCIÓN                                                 PARTICIPANTES        MONTO US$ millones

OBJETIVOS                                                                                             ENOTURISMO CHILE
   Sofisticar el producto enoturístico chileno                                                         RUTAS DEL VINO
   Mejorar el valor añadido a la experiencia                                                                CORFO
                                                                                                        SST - SERNATUR          $XXXXXX
                                                                                                                              TOTAL 7,7
   Lograr mayor vinculación con el entorno local                                                          FEDETUR                  MM
   Resaltar diferenciación entre valles.                                                                   INACAP
                                                                                                         TRANSFORMA       Corfo 0,8
ACCIONES                                                                                                   TURISMO        Otros Públicos 2,3
• Planes de apoyo a la estructuración y desarrollo de productos enoturísticos                          GOREs - SUBDERE    Privados 4,6
• Programas de apoyo a la creación y fortalecimiento de empresas del enoturismo. Líneas de apoyo          Invest Chile
  (PRAE; IPRO – Corfo – fondos regionales)
• Programa de atracción de inversiones a zonas o destinos enoturísticos

                                      Manual Diseño                         Plan de capacitación
      FRUTOS TEMPRANOS
                                      Experiencias Sernatur                 Asociado (2017)

       Programa de Apoyo a la Inversión Productiva (IPRO)IPRO para enoturismo
            (RM 2017: Corfo + GORE MM$400 + MM$1.300 aporte empresarial; 12 beneficiarios)
Iniciativa Hoja de Ruta                                                                OFERTA
                                                                                                                           Inversión y
                                                                                                                         Competitividad

          1.2. Plan Maestro de Infraestructura para el Enoturismo
                                               DESCRIPCIÓN                                         PARTICIPANTES            MONTO US$ Millones

OBJETIVOS                                                                                         ENOTURISMO CHILE
 Trabajar en conjunto con MOP en un Plan de Infraestructura en apoyo al Enoturismo, con el          MOP, GORES
  propósito de que se prioricen las inversiones del MOP para el desarrollo del sector.                MUNICIPIOS
                                                                                                    RUTAS DEL VINO           TOTAL  10,8
                                                                                                                               $XXXXXX
                                                                                                    SST - SERNATUR
ACCIONES                                                                                         y empresas del sector              MM
                                                                                                                           Corfo 1,5
•   Manual diseño rutas para el enoturismo (rutas escénicas, señalética, carreteras, etc.)
•   Diseño e instalación de señalética urbana                                                                              Otros Públicos 7,8
•   Diseño e instalación de señalización turística zonas rurales                                                           Privados 1,5
•   Manual de señalización enoturística para bodegas

       FRUTOS TEMPRANOS

       Plan de Infraestructuras MOP 30/30
       Etapa Priorización Enoturismo
Iniciativa Hoja de Ruta                                                                  OFERTA                    Capital Humano

        1.1. PROGRAMA: Fortalecimiento del Capital Humano para el Enoturismo
                                            DESCRIPCIÓN                                            PARTICIPANTES            MONTO US$ Millones

OBJETIVOS                                                                                         ENOTURISMO CHILE
Capacitar Capital Humano, para la entrega de un servicio de calidad que genere la mejor            RUTAS DEL VINO
experiencia para el turista.                                                                             CORFO
                                                                                                    SST - SERNATUR              $XXXXXX
ACCIONES
                                                                                                 Centros de educación         TOTAL
                                                                                                                                 MM 5,7
                                                                                                           TP
•   Incorporar, en carreras de turismo o afines, cursos electivos en ENOTURISMO                   GOREs - Municipios
•   Programa de Fortalecimiento de habilidades del personal de contacto con cliente                                        Corfo 1,5
•   Convenios para vinculación laboral temprana (Liceos EMTP, Institutos TP + Universidades                                Otros Públicos 2,7
    Educación Superior) con la industria.                                                                                  Privados 1,5
•   Programa de Competencias laborales para el Enoturismo
•   Programa de vinculación de las empresas con el entorno (política puerta abiertas)

     FRUTOS TEMPRANOS

      Curso Elearning Enoturismo Chile

     Programas de Formación para la
     Competitividad – PFC CORFO
Promoción y
      Iniciativa Hoja de Ruta                                                                   MERCADO
                                                                                                                      comercialización e
                                                                                                                        inteligencia de
                                                                                                                           mercado

           1.1. Plan estratégico de comercialización y posicionamiento del Enoturismo en Chile
                                           DESCRIPCIÓN                                                PARTICIPANTES         MONTO US$ millones

OBJETIVO                                                                                             ENOTURISMO CHILE          $XXXXXX
Desarrollar un plan consensuado para la promoción y comercialización del enoturismo,                  RUTAS DEL VINO
                                                                                                            CORFO                MM
que integre a cada uno de los actores, con sus diferentes roles y servicios.                           SST - SERNATUR        TOTAL 13,8
                                                                                                           INACAP
ACCIONES                                                                                           TRANSFORMA TURISMO
• Diseñar e implementar un plan de promoción nacional e internacional a través de distintos                                Corfo 0
                                                                                                            GOREs
  mecanismos (Campañas cooperadas, FAM, Ferias, eventos especiales, prensa y redes sociales).                              Otros Públicos 12,3
                                                                                                                           Privados 1,5

     FRUTOS TEMPRANOS

      Plan Marketing Internacional SST

      Plan de Marketing Vinos de Chile
Iniciativa Hoja de Ruta                                          MERCADO                      OFERTA
                                                                                                                         Sustentabilidad y
                                                                                                                              Calidad

       1.1. Programa de apoyo a la sustentabilidad y calidad de Oferta
                                              DESCRIPCIÓN                                                PARTICIPANTES         MONTO US$ Millones

OBJETIVO                                                                                                ENOTURISMO CHILE
Mejorar las condiciones de sustentabilidad de las instalaciones enoturísticas y oferta                   RUTAS DEL VINO
                                                                                                               CORFO
complementaria, para consolidar una oferta sustentable y de calidad.                                                               $XXXXXX6
                                                                                                          SST - SERNATUR          TOTAL
                                                                                                              INACAP                 MM
ACCIONES                                                                                              TRANSFORMA TURISMO
•   Incorporar en el sello de sustentabilidad de vinos de Chile, criterios de enoturismo                        GORE          Corfo 1,7
•   Acuerdos de producción limpia para el enoturismo.                                                                         Otros Públicos 0,9
•   Incrementar el número de Bodegas con Sello de Sustentabilidad VdCh                                                        Privados 3,4
•   Apoyar la difusión de las normas de Calidad y Sustentabilidad de Sernatur, para las empresas
    complementarias

       FRUTOS                Programa de Transferencia “Directrices de Viñas” en valle
       TEMPRANOS             del Maipo (SST – SNT – Ministerio de Turismo Argentina)
Iniciativa Hoja de Ruta                                                                   INTEGRACIÓN                  Gobernanza

       1.1. Sistema de gestión y coordinación público privada Mesoregional Enoturismo Chile
                                            DESCRIPCIÓN                                                 PARTICIPANTES           MONTO US$ Millones

OBJETIVO                                                                                               ENOTURISMO CHILE
Articular y coordinar a los actores públicos y privados del sector para mejorar la coordinación,        RUTAS DEL VINO
fortalecer la gobernanza y promover la articulación de proyectos en colaboración; así como la          CORFO, Invest Chile
                                                                                                         SST - SERNATUR           $XXXXXX
sostenibilidad del programa a través del apalancamiento de recursos financieros tanto                       FEDETUR              TOTAL
                                                                                                                                    MM 3,3
nacionales (privados), como regionales, e internacionales.                                                   INACAP
                                                                                                     TRANSFORMA TURISMO
                                                                                                              GOREs            Corfo 2,3
ACCIONES
                                                                                                           Municipios          Otros Públicos 0,2
• Establecer convenios de programación con gobiernos regionales, municipios, servicios públicos y
  sector privado, para el financiamiento de la Hoja de Ruta.
                                                                                                            Empresas           Privados 0,8
• Impulsar normativas especiales que promuevan el desarrollo y/o vinculación en la cadena de valor
  del enoturismo.
• Crear Red municipios de enoturismo

      FRUTOS
      TEMPRANOS
                           Gobernanza del Programa enoturismo
4   IMPACTO Y PRESUPUESTO
¿Cuál es la Captura de Valor proyectada para Enoturismo al 2026?

                                          Ingresos anuales Enoturismo
           700.000.000

           600.000.000
                                                                                                         603.501.637                US$ 960
                                                                                                                                    Millones
  US$ MM

           500.000.000
                                                                                                                                    Adicionalidad del
                                                                                                                    31%             programa en el período
           400.000.000                                                338.907.831

           300.000.000
                            222.725.972

           200.000.000
                                                                                                                 384.429.173

           100.000.000
                                                                      285.440.031
                            222.725.972
                    -
                         2015     2016    2017      2018      2019       2020       2021   2022   2023    2024      2025     2026

                                                    PROYECCIÓN ENOTURISTAS                                           PROYECCIÓN ENOTURISTAS
             ITEM                                    SIN PROGRAMA al 2026                                             CON PROGRAMA al 2026
                                    % CRECIMIENTO           TOTAL        PARTICIPACIÓN MERCADO      % CRECIMIENTO           TOTAL        PARTICIPACIÓN MERCADO

Enoturistas extranjeros                   5%               996.558                  65%                  7%                1.203.503             58%
Enoturistas nacionales                    5%               543.614                  35%                  10%               865.615               42%
                                                           1.540.17
                          Total                                                     100%                                   2.069.118            100%
                                                               2
GPTI Extranjeros                          0%                 300,6                                       3%                  403
GPTI Nacionales                           0%                150,2                                        4%                  233
Presupuesto General Hoja de Ruta 2026

                                                                                      Procedencia de los fondos

                                                        Privados
                                                                       MM$                                             17,4
 US $ 65,2
  millones

                                                    Públicos
                                                     Otros
                                                                       MM$                                                                                 36,1

                                                        CORFO
                                                                       MM$                               11,6
                                                                             -        5,0      10,0          15,0      20,0     25,0       30,0     35,0    40,0

            3,6
    6,2                                                                          Distribución Presupuesto en el período
                                                                   7
                              27,5
                                                                   6
 14,8                                                              5
                                                         Dolares

                                                                   4
                                                                   3

            13,1                                                   2
                                                                   1
   Inversión y Competitividad
   Capital humano                                                  0
   Inteligencia de mercado, Promoción y Marketing                       2017       2018     2019      2020      2021     2022     2023       2024   2025    2026
   Sustentabilidad y Calidad                                                                                        Años
   Gobernanza y asociatividad

                                                                                             Corfo            Otros publicos           Privados
PROGRAMA ESTRATÉGICO MESO-REGIONAL DE ENOTURISMO SUSTENTABLE
                        COMÍTE DE PROGRAMAS E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Estructura gobernanza
Caso de éxito asociativo: Valle de Colchagua 1995 - 2015

                2015                                 120.000                    EVOLUCIÓN VISITAS A BODEGAS
                                                                                        2005 - 2016
                                                     100.000

                       88                                  80.000

                                                           60.000
                       Establecimientos de                 40.000
                       alojamiento turístico               20.000

                                                               -
                                                                    2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

                       52                                       EVOLUCIÓN GASTO TARJETA EXTRANJERA US$ MM
                                                                                2008 - 2015
                       Servicios de                         6.050
                                                            5.050                                                           5.463
                       alimentación

                                                  US$ MM
                                                            4.050
                                                            3.050
                                                                                       2.854
                       18                                   2.050
                                                            1.050                           Crecimiento acumulado 90%
                                                                                            Tendencia crecimiento interanual 10%
                       Viñas abiertas al                       50
                                                                                  2008                                2015
                       turismo
                                                                                       EVOLUCIÓN VENTAS
                                                                                OFERTA COMPLEMENTARIA US$ MM
                       4 Museos                             7.050
                                                                                          2008 - 2015
                                                            6.050                                                            6.156
                       1 Casino
                                                  US$ MM

                                                            5.050
                                                            4.050
                                                                                       4.607
                       1 Universidad                        3.050
                                                                           Crecimiento acumulado 34%
                                                            2.050
                                                                           Alojamiento, transporte, operadores, museos, casino.
                                                            1.050
                                                              50
                        FUENTE: TRANSBANK / SII                                   2008                                  2015
Caminos del Vino: el caso Argentino

                                            Formalización                                    En 10 años: (2004-2013) se cuadriplicó
                                            Caminos del Vino                                 Turismo + 58% / Enoturismo + 242%,
                                            Firma de convenio                                   Bodegas abiertas de 117 a 199
                                                                                                  (+20% del total de bodegas)

Fines de los 90      2002                   2006                                                                                                                        2013
Primeros pasos      Creación Bodegas          Ministerio de Turismo,
con Bodegas y       de Argentina la           Bodegas de Argentina
Tour operadores     Comisión
                    Nacional de
                                              Consejo Fed. de Inv.            Evolución Enoturismo Argentina en % (2004 – 2016
                    Turismo                   BID                       90
                                                                                                                                                                        79
                                              9 Gobiernos regionales.   80   73                                                                    72        75
                    Vitivinícola
                                                                                                                                          67
                                                                         70                                                     61
                                                                                        57        57                  56
                                                                         60                                 53
                                                                         50                                                44
                                                                                                       36        39                  37
                                                                         40                                                                    32
                                                                                   28                                                                    26
                                                                         30                  24                                                                    23
                                                                                                                                                                             18
                                                                         20
                                                                         10
   Objetivo: Encadenar a todos los actores desde perspectiva              0
                              sistémica,                                      2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
        propósito de promover la actitud emprendedora,                                                      Nacionales          Extranjeros
empresarios vitivinícolas sino también del turismo, la gastronomía y
 todos los que fueran capaces de emprender proyectos propios             FUENTE: VII Informe Nacional de Enoturismo Republica Argentina Año 2013
                     y ofrecer vivencias únicas.
                                                                                              79 %                                  18 %
                                                                                             Nacional                            Extranjeros
                                                                                                                                                    * 3% quedó sin determinar
MOMENTO OPORTUNO

              Importancia del vino
              Existe desarrollo de oferta
              Gran diversidad
              Actores comprometidos
              Existe potencial y espacio crecimiento
              TIE con mayor gasto total turista
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